Андрей Меркулов

10 March 2023 16:10

🔎 Про окно возможностей. Часть 1. Как я затупил на рынке IPO

Я начал участвовать в сделках с IPO только в мае 2020 года, хотя узнал про них раньше. Друг в течение полугода рассказывал мне про эти сделки каждый раз, когда мы созванивались по четвергам на День инвестора.

Но я тупил и занимался другими делами. В какой-то момент все же открыл брокерский счет во Фридом Финанс, завел туда ~80 тыс.$ и начал участвовать в IPO. Спустя 3 месяца увидел первый результат: это был очень короткий цикл сделки, и фактически через 2 дня после входа я уже понимал, на какую сумму мне выделили акций и какая доходность инвестиций после листинга (IPO).

Понадобилось 6 месяцев, чтобы перейти от мелких шагов и начать увеличивать сумму входа в каждой сделке. У меня перед глазами был показательный пример — один товарищ публиковал у себя в Telegram-канале, как он заходит в IPO на 300 тыс.$. Я в то время заходил на 10 тыс.$. Зарабатывали мы в процентах одинаково, но в абсолютных цифрах я испытывал жесткий POMO (Pain of missing out) — боль от упущенной выгоды.

Я начал поднимать планку в каждой сделке и зарабатывать хорошо в абсолютных цифрах. Но прошло еще несколько месяцев, и в 2022 году все закончилось.

За год на этой теме получилось сделать больше 100% годовых на инвестиции. Тогда же, находясь в США, познакомился с ребятами, которые инвестировали в IPO уже 7 лет и зарабатывали на этом рынке:) Я застал только хвост и еще раз убедился — чтобы зарабатывать на инвестициях большие деньги, нужно быть ранним инвестором.

Андрей Меркулов

09 March 2023 16:02

Отчет по инвестициям. Взяли дополнительную аллокацию в сделке с Binance 🔶

Традиционно по четвергам подвожу инвест-итоги недели. Участие топовых фондов в проекте — тот фактор, на который я обращаю особое внимание при решении, заходить в него или нет. Почему, подробно разобрал на прошлом прямом эфире. Смотрите его запись по ссылке в посте, если хотите зарабатывать больше рядовых инвесторов.

А я тем временем делюсь своим отчетом по сделкам за неделю ▾

✅ Сделка недели. Взяли дополнительную аллокацию в Layer-0-блокчейне, который объединяет все ведущие блокчейны.

Я уже инвестировал в проект 55 тыс.$, потому что вижу в нем ракету для капитала.

Лид-инвестор проекта — фонд Binance Labs, который умеет зарабатывать на крипто-стартапах и делает в среднем 56 иксов даже на красном рынке.

‣ Мы договорились с поставщиком на небольшую аллокацию для тех, кто не успел зайти в проект или хочет увеличить сумму инвестиций в него. В том числе и для подписчиков канала, но с ограничением, потому что приоритетный доступ у резидентов наших клубов и бОльшая часть аллокации уйдет им.

• Дедлайн — 23:59 по мск 10.03

Сейчас собираем заявки от тех, кого заинтересовала эта сделка.

Если вы рассматриваете участие в ней, заполните короткую анкету. Мы свяжемся с вами и расскажем детали.

✅ Криптовалюта

‣ По-прежнему следую простейшей стратегии, которая позволяет увеличить капитал, и на этой неделе докупил крипты для накопления в долгосрок.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов

08 March 2023 15:00

🟢 Как свободно и за секунды перевести деньги куда угодно?

Главный навык инвестора в 2023 году — это умение пользоваться криптой.

Сейчас, когда идет передел всего, крайними в итоге оказались обычные люди, в том числе и розничные инвесторы. Особенно это прочувствовали на себе те, кто уже столкнулся с платежами за границу, путешествиями и жизнью за рубежом.

Крипта на сегодня — ключевой способ переводов.

✔️ В инструкции «Мультивалютные переводы с помощью крипты» мы собрали основные способы, чтобы быстро, без ограничений и высоких комиссий перевести любую сумму в нужной валюте.

➡️ Скачать инструкцию

Андрей Меркулов

07 March 2023 13:01

🏓 Индекс страха и жадности

Индекс фондового рынка на отметке 54, нейтрально

За неделю произошло много событий, которые повлияли на настроение на рынке. После сильных данных рынка труда США доходность 2-летних бондов US2YT=RR (показатель ожиданий краткосрочных ставок) подскочила до нового максимума за 15 лет — 4,93%. Доходность 10-летних казначейских облигаций US10Y (ориентир стоимости займов в мире) в четверг достигла максимума за четыре месяца — 4,06%.

По ключевой ставке один спикер говорит, что будет выступать за ее повышение на 0,5%, другой — на 0,25%. Рынок замер в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла сегодня вечером в 18.00 по мск и заседания Федрезерва 21-22 марта.

Индекс крипто-рынка на отметке 49, нейтрально

Похоже, что рынок не верит негативу на общем фоне посленовогоднего зеленого ралли, хотя он есть:

• Криптоориентированный американский банк Silvergate испытывает трудности с ликвидностью. По слухам, даже на грани банкротства
• Запрет на пополнение криптобирж долларами за пределами США
• Запрет на стейкинг на централизованных биржах для граждан США
• Препятствие покупке Voyager Binance со стороны SEC
• Запрет Paxos на печать BUSD

Это наводит на мысли, что регуляторы нацелились на инфраструктурные проекты — по сути точки входа в крипту для новых инвесторов и спекулянтов.

⏭️ Как читать индекс страха и жадности для выгодных инвестиций

Андрей Меркулов

04 March 2023 10:01

⚡️ 9 полезных публикаций и новости Территории инвестирования, которые вы могли пропустить

‣ Какой кошелек лучше всего подходит для инвестиций в крипто-активы

‣ Большие деньги идут в ИИ: новый тренд в инвестициях набирает обороты

‣ Чем опасны искусственный интеллект и нейросети для ваших крипто-активов

‣ Как Sequoia всех обдурили на STEPN

‣ Как быстро сделать много денег: 5 правил, которые помогут поймать гем и быстро увеличить капитал в сотни раз

‣ Когда хвост управляет собакой, или почему сильные беккеры — аргумент увеличить сумму инвестиций

‣ Почему мы зашли в проект раньше Polychain: как раунд А влияет на иксы

‣ Как заработать на крипте: 4 способа, которые могут использовать даже новички

📺 Эфир «Как увеличить капитал в 10 раз на сделках с топовыми фондами?»

👤 Новости из Криптоклуба:

‣ Меньше чем за 2 дня закрыли аллокацию в 40-м проекте только инвестициями резидентов

‣ Опубликовали аналитику рынка

‣ Обновили базу готовых DEFI-рецептов и вышли из одного рецепта, потому что перестала устраивать доходность. Сейчас ищем ему замену

Андрей Меркулов

03 March 2023 12:00

⚠️ Осторожно! Мошенники от моего имени и моей команды пишут в личные сообщения с предложениями инвестировать

Они через фейковые аккаунты могут предлагать зайти в высокодоходную сделку с нами, купить пожизненную подписку на наши клубы, перейти на фишинговые сайты, воспользоваться выгодным предложением.

⚠️ Их цель — ваши деньги. Будьте бдительны!

Мы никогда не пишем в личные сообщения первыми с предложением помочь или поучаствовать в сделке.

Свяжитесь с нами по контактам в описании канала, если:

‣ вам написали в личные сообщения от нашего имени

‣ вы оставили заявку и получили сообщение от нас в ответ — чтобы перепроверить контакты и убедиться, что это не мошенники

Андрей Меркулов

02 March 2023 14:01

Отчет по инвестициям. Инвестировал 22 тыс.$ в стартап под руководством a16z 🔥

Сегодня на прямом эфире разбирали, зачем следовать за крупнейшими фондами и как можно зарабатывать в разы больше, если инвестировать раньше толпы. Если пропустили, смотрите запись эфира по ссылке в посте.

Как раз сейчас мы синдикатом заходим в проект, лид-инвестор у которого топовый фонд. Подробнее о нем и других сделках недели читайте в отчете по инвестициям ▾

✅ Сделка недели. Зашел на 22 тыс.$ в уже 40-й проект, который занимается безопасностью Web3 и DEFI-экосистем и работает над обнаружением крипто-мошенничеств через API-интерфейсы, Discord, Telegram-боты.

5 плюсов проекта:

1. Лид-инвестор и акселератор с большим опытом запуска стартапов — фонд Andreessen Horowitz (a16z), инвестировал в проект 1 млн.$ и плюсом выделил 500 тыс.$ на его развитие

2. Уже 2 готовых продукта:
• Discord bot для определения фишинговых ссылок, мошенников в личных сообщениях и сканирования контрактов/NFT
• прямая интеграция API для Web3-платформ

3. Партнеры — крупные Web3-сервисы: OpenSea, Ledger, Uniswap, Orange DAO, Guild.xyz, Unstoppable Domains, Magic Eden

4. Участвуем на seed-раунде и планируем окупить тело инвестиций уже в первом месяце

5. Большой опыт в сфере безопасности. Специалисты компании работали в Facebook, Messari, Instagram, McAfee (антивирус) и в топ-1 инкубаторе Y Comdinator, в котором умеют запускать проекты на 100х

Аллокацию в проекте закрыли за 2 дня. Сейчас ведем переговоры, чтобы взять дополнительную аллокацию.

Если вас заинтересовал проект, оставьте заявку.

✅ Криптовалюта

‣ Закрыли шорт LINK/USDT c +5,8% без плеча

• Вход — 8$
• Стоп — 8,2$
• Цель — 7,4$

‣ Подвели промежуточные итоги по портфелям в DEFI:

• В активном DEFI вышли из протокола Lyra — реальная доходность была в 2 раза меньше заявленной, 32% APR

‣ Докупил крипты по простой стратегии накопления в долгосрок для увеличения капитала

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов

02 March 2023 08:00

🎙 Как увеличить капитал в 10 раз на сделках с топовыми фондами?

Прямой эфир уже сегодня. Начинаем в 12:00 по мск.

Вся информация об эфире в этом посте.

Приходите на онлайн-встречу со мной и узнайте, как инвестировать раньше толпы и зарабатывать больше рядовых инвесторов.

Андрей Меркулов

01 March 2023 15:01

🎓 Топ-5 полезных материалов для тех, кто только начинает разбираться в инвестициях

Если вы пока еще находитесь среди тех, для кого инвестиции — очень интересно, но непонятно, это можно быстро исправить в нашем отдельном образовательном канале Академии Территории инвестирования.

Здесь можно получить ответ на любой вопрос, связанный с инвестициями. Например, 5 важных вопросов, которые мы разбирали в феврале ⬇️

‣ Второе правило, которое инвестору стоит помнить наизусть и обязательно применять
‣ Третье правило, которое позволит зарабатывать на инвестициях хорошо, а не копейки
‣ Как рассчитать свои цели и подготовиться к созданию инвестиционного портфеля: рабочая тетрадь, которая поможет в этом
‣ Три простых шага, чтобы прямо сейчас начать работать с криптовалютой
‣ Как быстро найти свои слабые места, которые мешают достичь финансовой цели: стресс-тест накоплений

Еще больше пользы и интерактива в нашем втором канале Академии. Подписывайтесь на него, если еще не сделали этого :)

Андрей Меркулов

28 February 2023 15:03

🐍 Когда хвост управляет собакой?

На картинке — топ-8 лучших инвестиций нескольких крупнейших крипто-фондов.

Интересно, что в самых сильных проектах почти всегда идет не один беккер, а связка из сильных беккеров — Binance, Sequoia, A16Z и др. То есть аналитикам и лицам, которые принимают решения из разных фондах, очевидны общие признаки проекта, который имеет хорошие шансы на ракету.

Поэтому много сильных беккеров в проекте для меня еще очень сильный аргумент увеличить сумму инвестиций в сделку

🔥 Сильные беккеры дают проекту не только деньги:

• экспертная поддержка и многолетний опыт в выращивании гемов — проектов, которые дали 10 000% или 100х
• доступ к своей сети бизнес-контактов. Это то, что мы в своем фонде активно выстраиваем на протяжении последних 12 месяцев
• маркетинговая поддержка, свой бренд
• более высокий уровень кредитоспособности и доверия, который позволяет привлечь больше инвестиций и пользователей

Я отлично помню — когда говорили про STEPN, почти всегда вспоминали инвестора Sequoia Capital как гарант, что с проектом все будет ок. И я никогда не забуду историю, которая научила меня инвестировать как можно раньше толпы — когда виртуальные кроссовки STEPN умерли и ходить за деньги стало не интересно, ребята из Sequoia в этот момент сидели на 100х.

Чтобы понять весь цинизм инвестирования раньше толпы — инвестиции в 2 млн.$ на мультипликаторе 100x превращаются в 200 млн.$ дохода. Это именно та причина, по которой я участвую в проектах на ранних стадиях.

Андрей Меркулов

27 February 2023 16:01

💎 Быстро сделать много денег

Гем — это проект, который дал 100x или 10 000% на инвестиции. То есть, когда на каждые 10 тыс.$ вы получили 1 млн.$. Конечно, 100 иксов — это круто, но всегда есть шанс поймать 1000 иксов.

Один гем оплачивает весь «банкет». Даже если он единственный из 20-ти проектов выстрелит, а остальные соскамятся или дадут средние иксы.

И эта история не про какое-то редкое везение. Новый гем появляется раз в 2 недели. За 3 года 19 проектов дали больше 600х, 86 проектов — больше 100х.

Поэтому надо просто инвестировать.

⏫ В прикрепленных читайте 5 правил, которые помогут поймать гем и быстро увеличить капитал в сотни раз.

Андрей Меркулов

26 February 2023 03:27

Вот оно правильное окружение :))

Решили мы тут здоровьем заняться, всё по проверенной VIP-схеме получения результата: определяем цель, ищем лучшего наставника, ставим план, формируем группу, которая не дает сливаться и тут с утра захожу и вижу вот такое голосование 😂😂😂

Поднимаю бокал с очищающим травяным сбором за друзей!

Накидайте в комментариях какую аватарку все же выбрать или зафотошопьте свой вариант👇

Андрей Меркулов

24 February 2023 05:16

Инвестиции в документы, слышали про такое?

Именно в этом году тема Инвестиций в документы стала наиболее актуальной. Тема была всегда, но как говорится рак на горе уже свистнул и можно даже сказать, что нужно было думать вчера, но не буду, расскажу свою позицию

Для чего мне инвестировать в документы?

Лично мне это нужно для того чтобы свободно перемещаться по миру, я просто очень люблю менять картинку за окном, мне сложно находиться больше трёх месяцев на одном месте.
Я кочевник, признаюсь себе в этом и так живу.

На решение вопросов с документами может уйти не один год, но если вы все таки решитесь инвестировать в документы, я советую начать с маленького шага.

ШАГ ПЕРВЫЙ
Проставьте на всех ваших документах апостиль, поверьте это действие сильно облегчит дорогу в будущем.
Инвестиции в документы это не дешево, но стоит того чтобы заморочиться. Для меня это в первую очередь свобода перемещения, без чего я не могу жить.

Если для тебя свобода перемещения важна и ты готов инвестировать в документы пиши пришлю чек-лист действий.

Андрей Меркулов

23 February 2023 16:01

🫥 Чем опасны искусственный интеллект и нейросети для ваших крипто-активов?

Судя по тому, как активно крупные фонды инвестируют в ИИ, мы в ближайшее время увидим еще не одну новую нейросетку. Но прогресс вместе с пользой несет и определенную угрозу для крипто-инвесторов.

🔴 С появлением более сложных алгоритмов и мощных вычислительных систем есть вероятность, что мошенникам будет проще взламывать блокчейны и проводить незаконные транзакции. Хакерские атаки могут привести к тому, что так называемые «политики безопасности» не будут эффективны. Хакеры могут использовать ИИ, чтобы распознать меры безопасности и найти слабые места в блокчейн-системах.

От прогресса мы никуда не денемся, поэтому важно тщательно защищать свои крипто-активы и использовать:

‣ ключи шифрования и двухфакторную аутентификацию
‣ открытые и закрытые ключи
‣ холодные кошельки, которые позволяют безопасно хранить крипту без разглашения секретной фразы — например, SafePal

Андрей Меркулов

22 February 2023 17:01

🌍 Большие деньги идут в ИИ

Продолжаем следить за трендами в инвестициях, потому что они как прилив — поднимают все лодки и повышают шансы на успех.

Наверное, только тот, кто полностью оторван от цивилизации, не слышал про ChatGPT. Этот искусственный интеллект наделал много шума — он может писать осмысленные тексты, коды, стихи и даже спорить.

В прошлом месяце Microsoft инвестировала 10 млрд.$ в OpenAI, стартап, который стоит за ChatGPT.

По данным Crunchbase инвестиции в стартапы ИИ в последние годы насчитывают до 10% от мировых вложений венчурного капитала. В 2022 году венчурные фонды инвестировали почти 70 млрд.$ в ИИ по всему миру.

Это большие цифры. Особенно на рынке, который заметно замедлился за последние 12 месяцев, а повальное увлечение ИИ не показывает признаков замедления.

Кто уже опробовал ChatGPT в деле? Что думаете, ИИ — это польза для человечества или скоро ждать восстания машин? 😁

Андрей Меркулов

09 March 2023 17:01

Сидишь такой, работаешь на Бали, и тебе падает 5 млн. на карту 🔥

В День инвестора весь фокус на личных инвестициях.

Распродаю свою недвижимость в РФ. Где-то приходится давать дисконт, чтобы найти покупателя.

Одна из ментальных ловушек инвестора — мыслить в категории «отрастет, тогда продам». Никто не любит фиксировать убытки.

Свежий пример:

Я сейчас вижу, как в стратегии инвестирования раньше толпы вместе с топовыми фондами можно делать десятки иксов на капитал за 12-18 месяцев. Но, например, не хочу продавать свою недвижимость в Сочи или Москве, чтобы не фиксировать 10-20% убытков в рублях. Мое объявление висит полгода по завышенной цене, а поезд уходит.

Поэтому я в таких случаях никогда не пытаюсь отыграться, если вижу, что сделка больше не асимметричная. Фиксирую убыток и пересаживаюсь на более быстрый поезд.

А как у вас? Не любите фиксировать убытки? :)

Андрей Меркулов

09 March 2023 12:00

🚀 Почему я захожу на всю котлету (all in) в проекты, в которые инвестирует Binance и другие фонды уровня Diamond?

Мы с командой ввели собственную градацию, чтобы выделить среди tier1 сильнейшие фонды в мире. Diamond-фонды (бриллианты) дают результаты, которые больше похожи на магию, чем на инвестиции. Они фактически делают с рынком все, что хотят.

Знакомьтесь, Binance Labs, у которого 8 из 10 сделок прибыльные (см. прикрепленную статистику).

И это нечто. Обычно все наоборот — 8 венчурных сделок укатываются, особенно на ранних стадиях, и только 2 окупают всю вечеринку. Важно заходить именно на ранних раундах, так как разница в цене входа между пабликом и приватом не менее 2х. Если заходить на паблик-раунде, количество убыточных сделок составит 33% (3-4 из 10).

Средняя доходность сделок с Binance — 56х фактически на красном рынке.

Результат:

Если собрать портфель из 10 проектов с Binance, то получим:

• 50 тыс.$ (по 5 тыс.$ x 10 проектов) x 56x = 2,8 млн.$
• 100 тыс.$ (по 10 тыс.$ x 10 проектов) x 56x = 5,6 млн.$
• 200 тыс.$ (по 20 тыс.$ x 10 проектов) x 56x = 11,2 млн.$

🍰 Напоследок вишенка на торте:

По условиям в одном из крайних проектов с Binance мы получаем 10% токенов на TGE (Token Generation Event) в день листинга и можем их продать. Допустим, у нас не получится продать их на пике, и мы зафиксируем 10% своих токенов лишь на 200х. Получим:

➜ 5 тыс.$ (50 тыс.$ * 10%) x 200x = 1 млн.$ (увеличим капитал в 20 раз сразу на листинге — все IPO нервно курят в стороне)
➜ 10 тыс.$ (100 тыс.$ * 10%) x 200x = 2 млн.$
➜ 20 тыс.$ (100 тыс.$ * 10%) x 200x = 4 млн.$

Мысль быстрой окупаемости меня максимально греет, если учитывать, что листинг по этому проекту мы ожидаем во второй половине 2023 года.

Сделка максимально асимметричная — 8 из 10 проектов прибыльные. Но всегда есть шанс попасть в 2 убыточных, если не инвестировать хотя бы в 10 компаний.

Перешлите друзьям и коллегам и накидайте 🔥 огней к посту, если хотите больше разборов инвестиций с топовыми фондами

@tinvest

Андрей Меркулов

07 March 2023 16:05

💸 Часть 2. Откуда берутся криптаны среднего класса (КСК) с капиталом 50 млн.$?

В первой части мы разобрали, как можно из 100 тыс.$ инвестиций получить 50 млн.$ на всего одной сделке. Если не видели этот пост, читайте его здесь.

5 правил, которые помогут повысить свои шансы стать КСК и стать долларовым миллионером ⤵️

1. Инвестировать регулярно

2. Инвестировать от 100 тыс.$ в каждую сделку

3. Инвестировать не менее чем в 10, а лучше в 20 сделок

4. Иметь терпение — мало кто способен сохранять холодный рассудок, когда его инвестиции уже выросли в 10 раз и продолжают расти

5. Также иметь выдержку и продолжать инвестировать, когда часть инвестиций сгорает или проект откладывает выход

Андрей Меркулов

06 March 2023 16:15

💸 Почему после развала СССР люди все еще остаются бедными, а инвестирует менее 3% населения?

Часть 1. Отношение к деньгам

Меня воспитывали в семье военных. Бабушка пугала меня спекулянтами и цыганами, которые перепродают жвачки на рынке. Я рос в среде, где предпринимательство считалось злом.

Помню начало 90-х:

Тогда мы жили в Риге (Латвия) и я еще не испытал «радость» своей первой иммиграции из страны, в которой родился, но вдруг стал чужим. Поныл, иду дальше :)))

Так вот в Дарзини была наша дача, и на реке Даугаве я наловил миноги — рыбы, которая похожа на угря и живет под камнями. Ко мне подъехали «спекулянты» и предложили 3 рубля за пакет миноги (молоко тогда стоило 20 копеек).

Я бежал от них как от огня… Мой мозг быстро отреагировал на опасность.

В итоге до 27 лет я был умным, но нищим программистом. Пока благодаря всего одному решению, которое достойно отдельного поста, я открыл свой первый бизнес — точку по продаже коктейлей в ТЦ.

Вообще считаю, что с таким набором убеждений из детства мне очень повезло стать предпринимателем и потом инвестором — случайные книги, встречи и потом окружение показали мне, что есть другая река и другая картина мира.

Достаточно посмотреть, о чем мы говорим за столом, какие пословицы и поговорки мы передаем из уст в уста своим детям:

• Не жили Богато, не стоило и начинать (про риск, который сработал)
• Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся
• На деньги ума не купишь
• Отложить на черный день
• Богатые люди жадные
• Большие деньги честным трудом не наживешь
• Большие деньги — большие проблемы

⚓️ Якорь бедности

У каждого может быть свой ответ на вопрос «Почему не разрешаете себе стать миллиардером?», но это тот самый якорь бедности. Какой он у вас?

Мир навсегда изменился и те убеждения, которые помогали выживать в СССР, в новом мире до конца жизни оставляют многих людей за чертой бедности:

- не высовывайся, молчи,
- бизнес — это огромный риск
- будь как все,
- получи корочку об образовании,
- найди стабильную работу

Хорошая новость в том, что свое отношение к деньгам можно переписать — перепрограммировать и сделать так, чтобы видеть не только возможности заработка тяжелым трудом, но и легкие деньги, которые лежат под ногами :)

Отловили у себя эмоцию на фразу «легкие деньги» только что?

Если тема актуальна, накидайте огней к этому посту 🔥

А также напишите в комментариях, какие вредные убеждения и поговорки из прошлого вы еще слышали или говорили сами.

Андрей Меркулов

03 March 2023 16:00

💰Часть 1. Откуда берутся криптаны среднего класса (КСК) с капиталом 50 млн.$?

Бывает, смотришь на него и не понимаешь, а на чем он вообще зарабатывает?

У него неприлично много денег, дорогой спорткар, он может купить, все что хочет. Такое ощущение, что он со своей девушкой вообще ничем не занимается и нигде не работает.

В его жизни нет срочности, и его не интересует тема заработка денег…

Сегодня поговорим о способе, благодаря которому каждые 4,5 месяца появляются новые представители криптанов среднего класса с капиталом 50 млн.$ (далее КСК):

Для начала...

Знакомьтесь, супергем — инвестиция, которая принесла 500х и более на вложенный капитал.

Супергемы создают криптанов среднего класса каждые 4,5 месяца.

Неделю назад на одном из мероприятий я познакомился с управляющим фондом, лучшая инвестиция которого на 500 тыс.$ принесла 85 млн.$

Почему КСК остаются представителями лишь среднего класса?

Криптаны среднего класса инвестируют в одну сделку всего 100 тыс.$.

Элита рынка типа Sequoia Capital, Andreessen horowitz (a16z), Binance Labs и еще пары десятков фондов заходит в сделки на миллионы долларов, инвестирует раньше толпы и управляет всем процессом создания гемов с самого начала.

В следующих постах покопаем более детально, как разглядеть супергем как можно раньше, ведь у них есть общие черты. А также как действует элита, чтобы зарабатывать миллиарды долларов, инвестируя раньше толпы.

#кск #супергем #гем

Андрей Меркулов

02 March 2023 17:02

💸 Как фонды снова всех обдурили: моя история потери 18 тыс.$

В прошлом посте я уже рассказал, как мне удалось сделать 10х на STEPN. И если в этой истории я заработал на том, что разглядел потенциал проекта и купил, хоть и по рынку, но все равно раньше других, то попытка повторить эту стратегию со STEP APP провалилась.

Я покупал с рынка токены проекта FIFTI на 10 тыс.$ по 0,3 $. На пике они стоили 0,72$, но не получилось их вывести со стейкинга и зафиксировать хотя бы 2х. При этом те, кто зашли в проект на public sale по 0,0049$, даже сейчас заработали не менее 5х, а в пике и все 150х.

По факту мы заходили в STEP APP вместе с толпой, потому что видели в нем перспективный классный проект, в котором раздавали кроссовки, был стейкинг и много чего ещё. Но это все был маркетинг, чтобы фонды могли нормально выйти со своими иксами.

Какие иксы сделали фонды можем только догадываться. Цена на private-раунде проекта неизвестна, но предположительно меньше цены на IDO в 5-10 раз. Разница между IDO и public sale — еще 5х. Итого 25-50х для ранних инвесторов по самым скромным предположениям.

📌 Эта история стала уроком для меня на 18 тыс.$.

Как бы хорошо не смотрелся гем, второй раз стратегия не полетела. При этом фонды, которые зашли в FITFI, получили свои иксы. Со STEPN стратегия сработала, потому что были очень крутые иксы. Но в случае private-раундов это работает даже на красном рынке, поэтому так важно инвестировать раньше толпы.

Андрей Меркулов

02 March 2023 10:09

😂 Андрей уже в эфире, подключайтесь к нам на YouTube :)

Андрей Меркулов

01 March 2023 17:01

😂😘 Как увеличить капитал в 10 раз на сделках с топовыми фондами?

Прямой эфир в четверг 2 марта в 12:00 по мск.

Программа эфира:

‣ Главный вывод, который я сделал после провала STEPN и который позволяет зарабатывать сильно больше рядовых инвесторов
‣ Как начать участвовать в сделках вместе с топовыми фондами раньше толпы
‣ Какие выводы я сделал после участия в 40 проектах за 12 месяцев
‣ Общие признаки проектов, которые дают десятки иксов

🎞 Встречаемся в канале и на YouTube. Ставьте напоминания и приходите на эфир — поговорим о том, как инвестировать, чтобы увеличить капитал в 10 раз. Подготовьте свои вопросы или оставьте в комментариях к посту — буду отвечать на них :)

Андрей Меркулов

01 March 2023 13:01

🔠 Почему мы заходим в проект раньше Polychain?

Как уже писал, сильные беккеры у проекта — это мощный аргумент за инвестиции в него. Но тут есть важный момент — чтобы получать максимальные преимущества, нужно заходить в проект раньше толпы. А лучше даже раньше фондов.

Мы заходим раньше, чем tier 1 фонды. Например, сейчас инвестируем в проект, у которого в партнерах фонд Polychain. Эти ребята умеют зарабатывать на ранних инвестициях в инфраструктурные проекты. Среди их инвестиций Solana, Avalanche, Uniswap, Atom, Dydx, ICP, Axelar, Maker Dao.

Polychain Capital уже влил 1 млн. $ в проект на seed-раунде и планирует заходить на следующем после нашего раунде A.

❗️Раунд А нужен для того, чтобы масштабировать маркетинг и вырастить проект до того, как он станет публичным. Так работают венчурные стартапы, и сейчас мы видим, как это приходит в крипту. Создаются новые проекты, которые будут занимать топ-10, просто потому что они сейчас строятся по-другому.

Для венчурного мира традиционно не инвестировать все деньги в один раунд, а делать это по мере того, как проект продвигается по своим вехам:
‣ сначала закрывает Product Market Fit
‣ делает первые продажи
‣ получает деньги на маркетинг при определённых условиях
‣ выходит на листинг

Когда я вижу раунд А, понимаю — проект до того, как стать публичным, ещё очень хорошо вырастет. В нашем случае разница между ценами раунда, на котором заходим мы, и раундом А, когда будут заходить крупные институционалы позже — уже 2,5х 🔥

Андрей Меркулов

28 February 2023 14:00

🏓 Индекс страха и жадности

На фондовом рынке индекс на отметке 61, жадность

По данным макростатистики прошлой пятницы:
• доходы населения США в январе выросли на 0,6% по сравнению с декабрем
• потребительские расходы увеличились на 1,8% в месячном выражении

При этом аналитики ждали роста доходов на 1% и роста расходов на 1,3%.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который отражает степень доверия населения к экономике США, увеличился до 67 пунктов с январских 64,9 при прогнозе в 66,4. А продажи новых домов в стране в январе выросли на 7,2%, до 670 тыс. при ожиданиях не выше 620 тыс.

Эти позитивные данные негативно отразились на курсе основных индексов. Они означают, что экономика все еще сильная, а инфляция — высокая. Что может повлечь очередное поднятие процентной ставки ФРС США.

Так индекс S&P500 на прошлой неделе продолжил снижение и доходил до отметок 3950. Вчера он открылся позитивно, но от 4000 снова получил реакцию вниз.

Индекс крипто-рынка на отметке 53, нейтрально

Главная криптовалюта еще раз пробовала прорваться за отметку 25 тыс.$ за 1 BTC, но не смогла. Биткоин ожидаемо пошел на коррекцию, так как на его курсе также отразился негатив с фондового рынка.

➡️ Как использовать индекс страха и жадности, чтобы прибыльно инвестировать

Андрей Меркулов

27 February 2023 14:01

👟 Как Sequoia всех обдурили?

Мы в своё время очень неплохо заработали на кроссовках STEPN. Причем не столько на ходьбе, сколько на токене проекта

Я вложил на ранней стадии 5 тыс. $ и в пике у меня было 200 тыс. $+ 🔥

Покупал GMT по 0,1$, когда он уже торговался на бирже — брал его с рынка. Его цена была уже высокой, помогло то, что кроссовки на хайпе сделали сотни иксов. В пике он стоил 4,3$, а продал его по 1,08$.

В итоге зафиксировал +50 тыс. $, когда всем стал понятно, что проект уже не полетит. Было много негатива в чатах и кроссы стали стоить буквально НИЧЕГО.

Эти 10 иксов я буду помнить очень долго, потому что понял для себя 3 вещи:

1. Первые 10 иксов невозможно развидеть, и это становится целью всего инвестирования в крипте, а другие сделки отходят на второй план

Это был первая такая сделка на 10х, которая показала что правильно инвестированные 5 тыс.$ могут принести 200 тыс. $ в пике

2. Нужно быть ранним адоптером, чтобы зарабатывать 1000%+ (10х) в крипте — то есть заходить как можно раньше в проекты, когда потенциал еще не всем очевиден

3. Нужно заходить раньше толпы через приватные раунды, а фиксировать прибыль, когда проект становится публичным. Дальше шансы на ракету сокращаются в разы.

В момент, когда многие несли убытки, зайдя на хаях в GMT и сливая кроссовки за копейки, Sequoia Capital сидели на 100х+ — на 2 млн.$ инвестиций имели 200 млн.$ прибыли.

Мне повезло заработать 10 иксов на этой сделке, хотя купил даже не на публичном раунде, а просто с рынка. Но в следующем кейсе я покажу антипример, как попытка повторить эту стратегию дала -18 тыс. $ убытков и как фонды опять всех обдурили.

Накидайте реакций, чтобы я понял, что тема с продолжением вам интересна :)

Андрей Меркулов

24 February 2023 13:00

⚡️ Следующая #мысльдня:

Чтобы зарабатывать на сделках, нужно быть к ним готовым

💵 Выгодные сделки всегда срочные — быстро уходят, потому что их выгода становится очевидной большому числу инвесторов.

К ним нужно готовиться заранее, чтобы успеть зайти и чтобы первоклассные инвестиционные возможности не прошли мимо, оставив вас с мыслью «эх, надо было…», пока другие делают иксы

Если хотите зарабатывать на инвестициях хорошо, а не копейки — готовьтесь заранее и успевайте заходить раньше других в сделки

Андрей Меркулов

24 February 2023 05:16

Поддерживаю мысль :) 👇

Признавайтесь , думали уже о таком виде инвестирования?

На Бали без местной карты например нельзя ничего оплатит онлайн

В турции SWIFT - все :(( ждем массового адопшена криптоплатежей с минуты на минуту , ибо не выдержат конкуренции старые банковские сервисы

Рекомендую последить за этим каналом
@merkulova_nova - там кое-кто сливает изнанку и подноготную нашей работы и жизни и пишет лучше меня :))) 👇

Андрей Меркулов

23 February 2023 13:02

Отчет по инвестициям. Почему я зашел на 55 тыс. $ в сделку с Binance ⚡️

В этот праздничный четверг поздравляю всех защитников и желаю стойкости духа, что бы не происходило вокруг. Знаю по себе, что инвестиции помогают чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне и защитить близких. Праздник провожу в кругу семьи, но про традиционный отчет по сделкам за неделю тоже не забываю.

Читайте мои инвестиционные итоги прошедшей недели ▾

✅ Сделка недели. Синдикатом инвесторов уже выкупили 65% аллокации в новом Layer-0-блокчейне. Сам я зашел в проект на 55 тыс. $, потому что делаю максимальную ставку на блокчейны.

Инвестиции в блокчейны — это ракета для капитала. Из 10 самых успешных инвестиций в крипте на ранних стадиях 6 приходятся на блокчейны.

Предыдущие Layer-0-блокчейны (PolkaDot, Cosmos) в отличии от этого проекта либо не адаптированы под обычного пользователя, либо не поддерживают интеграцию с другими сетями. По сути ниша сейчас свободная, что дает классные возможности для иксов.

‣ У проекта сильнейшие инвесторы и партнеры: лидер на крипто-рынке Binance Labs, Polychain и Crypto.com.

• Дедлайн — 28.02 или до окончания свободной аллокации

Если заинтересовались проектом, рекомендуем не откладывать заявку до конца срока, потому что аллокацию быстро раскупают.

‣ Заполните форму интереса. Мы свяжемся с вами, расскажем детали и ответим на все вопросы.

✅ Криптовалюта

‣ Подвели промежуточные итоги по двум DEFI-портфелям

Практически во всех стратегиях повысились % доходности из-за волатильности рынка.

В пассивный DEFI добавили новую стратегию:

• Разместили BNB в пуле ликвидности BNBx/BNB на быстро развивающемся протоколе Thena.

Это стабильный пул, который показывает хорошую доходность 23% APR при высоком TVL.

‣ Взял крипты в рамках еженедельной закупки по стратегии накопления перспективных монет.

Больше актуальных сделок в чатах Клуба инвесторов и Криптоклуба.⠀

P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией.

Андрей Меркулов

22 February 2023 15:01

💰 Какой кошелек лучше всего подходит для инвестиций в крипто-активы?

Крипто-активы — это не просто крипта, монеты типа Bitcoin, Ethereum и т.п., а еще и LP-токены DAO, которые позволяют нам совместно выкупать самые разные непубличные активы на фонд в британской юрисдикции и токенизировать их.

По некоторым оценкам рынок токенизации к 2030 году составит 16 трлн.$ или 10% мирового ВВП. Важно начать разбираться в этом уже сейчас, потому что первые смогут заработать больше всего денег.

MetaMask, SafePal или Trust Wallet

Все кошельки подходят для накопления крипты, для DEFI и для того, чтобы участвовать в наших сделках с крипто-стартапами. Они поддерживают блокчейн Binance Smart Chain, на котором мы создаем инвестиционные пулы.

MetaMask — самый популярный, но поддерживает не все типы активов, а только EVM-совместимые. Например, на нем нельзя хранить Bitcoin(!), Solana, PolkaDot и другие интересные активы для накопления. Мне больше нравится SafePal своим удобством.

Trust Wallet я не использую. В моем окружении, наверное, только 1 из 10 человек пользуется им. Холодного кошелька нет, а это для меня критический фактор.

🟢 SafePal — самый удобный по моему мнению, рекомендую начинать именно с него.

Это приложение для мобильного телефона — можно скачать и сразу начать пользоваться. Пошаговую инструкцию, как это сделать, прикрепил к посту.

Раньше я пользовался всеми версиями Ledger, включая новую с поддержкой Bluetooth, но на мой взгляд эти кошельки менее удобные.