627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📚📚📚📚📚📚📚📚
Наш новый курс «Как стать трейдером»
Он уже доступен в Академии Инвестиций. Переходите по ссылке! 👈
#академияинвестиций
ЦБ поделился результатами тестирования неквалов
С момента запуска тестирования в августе 2021 года в нем поучаствовало 7,5 млн человек. Для сравнения, примерно столько же людей живет в Гонконге. Успешно справились с тестами не все. ЦБ сообщает, что полностью прошли тестирование 2,4 млн инвесторов. При этом с первого раза получается правильно ответить на все вопросы у 55% прошедших тест.
Статистика НАУФОР и НФА показывает рост интереса к российским акциям, которые находятся вне котировальных списков, сделкам с маржинальной торговлей, российским облигациям с высокой степенью риска и структурным доходом. Очевидно, российские трейдеры без статуса квалифицированного инвестора ищут новые инструменты, так как не могут покупать большую часть иностранных акций.
Чтобы пройти тестирование, не нужно использовать сторонние сервисы. Это можно сделать и в нашем приложении. Вы можете пополнить число тех, кто успешно подтверждает свои знания с первого раза 🙂 А если нужно что-то повторить или полностью изучить, всегда найдется нужный курс в нашей Академии.
Новатэк в плюсе: добыча растет, экспорт взлетает
Компания выпустила предварительные производственные результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года. Подрастает все, несмотря ни на что:
Первое полугодие 2023-го к первому полугодию 2022-го:
• Добыча природного газа: 41,23 млрд куб. м. (+0,8%);
• Добыча жидких углеводородов: 6,1 млн тонн (+5,1%);
• Добыча всех углеводородов: 321,9 млн бнэ (эквивалент барреля нефти, +1,7%);
• Добыча в сутки: 1,78 млн бнэ (+1,7%);
• Общая реализация газа: 40,63 млрд куб. м (+6,3%);
• Реализация в РФ: 34,42 млрд куб. м (+0,7%);
• Экспорт: 6,21 млрд куб. м (+53,1%).
Котировки Новатэка за последние полгода прибавили в стоимости более 32%, компания заплатила дивиденды (4,55%) и всего через месяц закрыла дивидендный гэп.
11 июля в СМИ появилась информация о намерениях Польши продать местную дочернюю компанию Новатэка Novatek Green Energy. Леонид Михельсон, глава компании, считает действия польского правительства незаконными и сообщает о подаче иска в Европейский суд. Однако на котировки бумаг это никак не повлияло, и они сохранили растущий тренд.
Новатэк — среди фаворитов наших аналитиков. Компания сохраняет возможность поставок в Европу. К ней не применяется повышенный НДПИ, что позволяет сохранить прибыль. А еще она активно занимается новыми проектами, которые позволят нарастить производство.
Таргет на горизонте года на уровне 1750 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней — 22%.
#новости
Инвесторы ждут данных по инфляции в США, а нефть продолжает дорожать
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Фондовые индексы США выросли во вторник
S&P 500 прибавил 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,6%, а индекс Dow Jones — 0,9%.
Все из-за растущего оптимизма инвесторов перед выходом ключевых отчетов по инфляции в США. Кроме этого, настроения на рынке были поддержаны ростом акций JPMorgan, а также других крупнейших американских банков в преддверии начала сезона квартальной финансовой отчетности в конце этой недели.
Данные по потребительским ценам в США будут опубликованы сегодня, а отчет о ценах производителей — в четверг.
Между тем, ряд чиновников из Федеральной резервной системы США заявили на этой неделе, что регулятору, вероятно, потребуется еще больше повысить ставки, чтобы обуздать инфляцию, но конец цикла ужесточения, по их мнению, уже близок.
Рынки Азии торгуются разнонаправленно
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,7%, сингапурский STI прибавил 0,6%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,2%, гонконгский Hang Seng подорожал на 1,3%, а китайский Shanghai Composite и японский Nikkei снизились на 0,1% и 0,7% соответственно.
Инвесторы в Азии сохраняют более сдержанный настрой в преддверии выхода данных по инфляции в США и Индии.
Wells Fargo: американский рынок акций не сможет сохранить устойчивый рост
Аналитики из американского банка менее оптимистичны в отношении дальнейшего роста фондового рынка США, ожидая высокую волатильность на фоне экономических проблем в стране.
В Wells Fargo указали на три фактора, которые мешают американскому рынку акций выйти на устойчивый рост, которые также могут оказаться причиной падения фондовых индексов США в ближайшие месяцы:
1. ФРС, скорее всего, еще не закончила повышать процентные ставки, а до снижения ставок, которое могло бы поддержать рост американского рынка акций, еще далеко.
2. Экономика США еще не вступила в рецессию. Исторически рынок акций достигал дна после того, как экономика входила в рецессию и после того, как ФРС начинала снижать процентные ставки.
3. В последнее время рынок растет благодаря небольшая группе акций технологических компаний с большой капитализацией. Индексы малой и средней капитализации продемонстрировали относительно скромный рост с начала года.
Нефть дорожает на фоне ожидаемого сокращения предложения
По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 2,2% до $79,40 за баррель — максимум с 28 апреля 2023 года. Контракты на WTI прибавили во вторник 2,5% до $74,86 (максимум с начала мая).
Все из-за прогнозируемого снижения темпов роста нефтедобычи. Согласно последнему отчету Министерства энергетики США, мировое предложение нефти в этом году снизиться до 101,1 млн баррелей в сутки.
Международное энергетическое агентство заявило, что рынок нефти будет оставаться напряженным во втором полугодии этого года на фоне ожидаемо высокого спроса на энергоресурсы со стороны Китая и развивающихся стран в сочетании с недавно объявленным сокращением поставок из Саудовской Аравии и России.
Между тем, на фоне укрепления нефтяных цен отраслевой индекс США — S&P 500 Energy — вырос вчера на 2,2%.
Среди лидеров роста во вторник были акции APA Corporation (+6,2%), Schlumberger (+4,5%) и Halliburton (+4,2%).
#новости
Погода для шортов
Еще больше фишек для игры на понижение
Мы заметили, что среди активных трейдеров особую популярность имеют бумаги:
• НМТП, тикер NMTP
• Сегежа, тикер SGZH
• Фармсинтез, тикер LIFE
• Совкомфлот, тикер FLOT
• Трубная металлургическая компания, тикер TRMK
• Белуга, тикер BELU
• Инарктика, тикер AQUA
• Нижнекамскнефтехим (обычка), тикер NKNC
• Нижнекамскнефтехим (префы), тикер NKNCP
• Казаньоргсинтез, тикер KZOS
• Селигдар, тикер SELG
• Ленэнерго (обычка), тикер LSNG
• Ленэнерго (префы), тикер LSNGP
Сегодня сделали так, что их можно будет продавать в шорт. Ставки риска и весь список активов, которые можно шортить, всегда найдете тут 😉
Маржинальная торговля дает возможность совершать сделки с ценными бумагами и валютой, даже если у вас нет достаточной суммы для покупки активов, а также играть на понижение. Это рискованные инструменты, так что новичкам рекомендуем ознакомиться с нашей инструкцией.
❤️ Бережем здоровье и зарабатываем больше 10%
Новые облигации от Медси
Крупнейшая сеть коммерческих клиник Медси выпускает новые облигации с доходностью до 10,7%.
• Ориентир по ставке купона: 10-10,2%.
• Минимальное участие: 10 000 руб.
• Срок обращения: 15 лет.
• Оферта: через 2,24 года
• Амортизация не предусмотрена.
• Кредитный рейтинг: 'ruА+' от Эксперт РА.
• Риски: снижение платежеспособности пациентов и сокращение расходов на платное медобслуживание.
🚑 Сбор поручений до 14.30 мск 12 июля.
Участвовать в размещении легко — просто откройте приложение или сайт Тинькофф Инвестиции и перейдите в раздел «Что купить»). Либо переходите по этой ссылке.
#облигации
Сбер отчитался за июнь и первое полугодие
Бизнес банка продолжает быстро расти
Один из факторов позитива — увеличение активных клиентов среди физических лиц. Их стало больше на 800 тысяч с начала года. Еще Сбер показывает позитивную динамику в сфере облачных сервисов. Например, пользователей Сбер Прайм стало больше на 400 тысяч с начала 2023. Подпиской пользуется уже 6,1 млн уникальных пользователей. Количество активных корпоративных клиентов в сфере бизнес-продуктов увеличилось на 1,9% — сейчас услугами зеленого банка пользуются 3 млн предпринимателей.
Котировки банка поддерживают общую эйфорию на рынке российских акций и продолжают постепенный рост, прибавив стоимости за полгода 69%.
Какой итог в цифрах?
• Чистый процентный доход за июнь: + 182,2 млрд руб. (+43,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года).
• Чистый процентный доход за первые полгода 1064,4 млрд руб. (+41,4% по отношению к первому полугодию 2022).
• Чистая прибыль за первые полгода: 727,8 млрд руб. Предыдущий полугодовой отчет Сбер не раскрывает.
• Чистая прибыль за июнь 138,8 млрд руб. (+15% в сравнении с предыдущим месяцем. В мае было 118,1 млрд руб.)
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Чистая прибыль банка за 6 месяцев с начала года оказалась на 20% выше аналогичного показателя первого полугодия 2021 года. Прибыль за июнь 2023 года выросла почти на 30% в том числе и за счет продажи 100% акций дочерней компании в Австрии (ранее Sberbank Europe AG), хотя точный финансовый результат продажи не раскрывается. На высокие результаты чистого процентного дохода также повлиял эффект низкой базы прошлого года (рост составил более 40% год-к-году).
Стабильно сильные результаты подтверждают нашу рекомендацию на покупку акций банка с целевой ценой в 278 руб.
#новости
Рынки растут, а Индия может стать второй экономикой мира
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Американские индексы выросли в понедельник
S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq прибавили 0,2%, а индекс Dow Jones увеличился на 0,6%.
Основные фондовые индексы США продемонстрировали рост в понедельник, несмотря на снижение бумаг технологических компаний, которые ранее были главным двигателем для американского рынка акций.
Вчера акции Microsoft, Apple и Alphabet (материнская компания Google) снизились более чем на 1%. С другой стороны, финансовые, энергетические и промышленные секторы были главными драйверами роста американских фондовых индексов.
Волатильность в преддверии ключевого отчета по инфляции в среду и начала сезона отчетности в пятницу вполне ожидаема.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 1,4%, южнокорейский Kospi подорожал на 1,3%, сингапурский STI увеличился на 0,2%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,3% и 1,2% соответственно, а японский Nikkei снизился на 0,3%.
Инвесторы в Азии надеются, что данные по инфляции в США на этой неделе поддержат скорое прекращение цикла повышения ставок.
Кроме этого, участники рынка с оптимизмом встретили заявления властей Китая о готовности предоставить господдержку испытывающему трудности сектору недвижимости в стране.
К 2028 году процентные расходы по госдолгу США превысят расходы на оборону
Согласно прогнозам Комитета по ответственному федеральному бюджету США (CRFB), процентные платежи по государственному долгу станут самой быстрорастущей частью расходов федерального бюджета в течение следующих трех десятилетий.
Исследование CRFB показывает, что к концу следующих трех десятилетий процентные платежи могут составить почти 35% от суммы всех федеральных доходов США.
Ожидается, что платежи по госдолгу утроятся с почти $475 млрд в 2022 финансовом году до ошеломляющих $1,4 трлн в 2032 году. А к 2053 году процентные платежи вырастут до $5,4 трлн.
В течение многих лет США могли брать дешевые займы, поскольку процентные ставки оставались исторически низкими. Однако по мере увеличения ставок федеральные займы становятся все более дорогими.
К 2075 году Индия обгонит США и станет второй по величине экономикой мира
К такому выводу пришли аналитики из Goldman Sachs.
Эксперты отмечают, что помимо растущего населения, движущей силой экономического роста Индии является прогресс страны в области инноваций и технологий, увеличение капиталовложений и повышение производительности труда.
Между тем, S&P Global и Morgan Stanley прогнозируют, что уже к 2030 году Индия станет третьей по величине экономикой мира.
Ранее, в первом квартале 2023 года, ВВП Индии увеличился на 6,1% в годовом исчислении, превзойдя ожидания опрошенных Reuters экономистов (рост на 5%).
В настоящее время Индия является пятой по величине экономикой в мире, уступая Германии, Японии, Китаю и США.
#новости
🎉 Подводим результаты розыгрыша
Правильные ответы:
ДВМП, Циан, Ренессанс Страхование.
Первыми назвали три компании, которые были загаданы:
• Igor Lu /channel/lu_Igor
• 𝓥𝓲𝓴𝓽𝓸𝓻𝓲𝔂𝓪 ☀️ (аккаунт скрыт)
Поздравляем победителей, мы свяжемся с ними в ближайшее время!
Обязательно подпишитесь на наш канал, новые розыгрыши уже скоро!
#конкурс
Что значит байбэк Полюса?
Совет директоров Полюса одобрил программу обратного выкупа акций. Максимальный объем выкупа — до 40,8 млн акций (это около 30% от всех размещенных акций). Цена, по которой будет осуществляться байбэк, — 14 200 руб./акцию. Это предполагает премию:
📍в размере 32,6% к цене закрытия торгов в пятницу;
📍в размере 24,2% к текущему уровню котировок (сегодня они растут на 7—8%).
Важно, что по цене байбэка можно продать только те акции Полюса, которые были в портфеле инвесторов на конец 7 июля 2023 года. Те инвесторы, которые купили бумаги после этого момента, не могут подать заявки на байбэк. Прием заявок компания будет осуществлять с 14:00 10 июля по 17:00 9 августа 2023-го.
Байбэк отражает уверенность менеджмента в долгосрочных перспективах компании. В пресс-релизе Полюс также отмечает, что выкупленные акции будут использованы “в качестве встречного предоставления для потенциальных сделок слияний и приобретений, в рамках возможных размещений на рынке капитала, в рамках финансирования долгосрочных проектов развития с привлечением потенциальных инвесторов и для других корпоративных целей”. Возможно, компания готовится к сделке с Полиметаллом, о которой мы писали ранее.
Отметим, что у нас есть две идеи в акциях золотодобытчика.
1️⃣ Долгосрочная идея на покупку акций Полюса с таргетом 12 150 руб./акцию. С момента открытия идеи инвесторы могли заработать уже 46%. Оставшийся потенциал роста с текущих уровней — около 6%. Можем обновить таргет после более глубокого анализа текущей ситуации в компании.
2️⃣ Краткосрочная идея на покупку сентябрьского фьючерса на акции Полюса и продажу 12 сентябрьских фьючерсов на акции Полиметалла. С момента открытия идеи инвесторы могли заработать уже 9%. Оставшийся потенциал роста с текущих уровней — также около 9% (при реализации базового сценария, подробнее о сценариях — в обзоре).
💼 Другие торговые идеи на российском рынке можете найти в нашей стратегии-2023.
#россия #идея
Рынок ожидает старта сезона корпоративных отчетов и новых данных по инфляции
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Фондовые индексы США завершили неделю падением
S&P 500 потерял 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,9%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 2%.
Все из-за сильного отчета о занятости в США, а также публикации протоколов последнего заседания Федеральный резервной системы, которые повысили вероятность повышения процентных ставок американским регулятором в конце этого месяца.
На этой неделе участники рынка будут внимательно следить за выходом данных по инфляции, а также готовиться к началу сезона квартальной корпоративной отчетности в Америке.
Рынки Азии закончили неделю снижением
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,4%, японский Nikkei упал на 2,4%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,5%, сингапурский STI сократился на 2,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,2% и 2,9% соответственно. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.
Настроения в регионе были сдержанными на фоне повышения вероятности дальнейшего роста процентных ставок, а также в ожидании выхода ключевых данных по инфляции в США и Азии.
Акции энергетических компаний США стремительно растут на фоне увеличения нефтяных цен
В пятницу отраслевой индекс — S&P 500 Energy — вырос на 2,1%, продемонстрировав самый большой однодневный прирост за месяц.
Среди лидеров роста на прошлой неделе были акций таких американских энергетических компаний, как Transocean (+20,4%), Eco Wave Power Global (+19,2%), Oceaneering International (+18,3%), Noble Corporation (+18,1%), Diamond Offshore Drilling (+17,1%) и Tidewater (+16,4%).
Пятничное ралли индекса энергетических компаний США было связано связано с ростом нефтяных цен, которое поддерживалось сокращением запасов нефти в США, а также падением нефтедобычи со стороны ОПЕК+.
По итогам пятничных торгов фьючерсы на Brent выросли на 4% до $78,47 за баррель, а контракты на WTI прибавили 4,5% до $73,86.
Предстоящий сезон корпоративных отчетов может привести к падению S&P 500
Предупреждения о снижении корпоративных прибылях и опасения по поводу повышения процентных ставок в совокупности угрожают приостановить ралли на американском рынке акций, пишет Bloomberg.
Оптимизм относительно мягкой посадки американской экономики развеивается, поскольку высокая инфляция сохраняется. Это заставляет центральные банки продолжать повышать процентные ставки, которые наряду с мрачными корпоративными финансовыми результатами окажут давление на настроения на рынке акций США во второй половине года, считают эксперты.
Сезон отчетности в США начнется уже на этой неделе, 14 июля. В этот день о своих финансовых результатах сообщат крупнейшие американские банки, такие как JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo.
Около 53% опрошенных Bloomberg экспертов ожидают, что доходы американских кредиторов разочаруют рынок.
#новости
▶️ Прямой эфир «Деньги не спят» и розыгрыш Народного портфеля
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник расскажет обо всем, что происходит на рынках, поделится своими прогнозами по валютам и разыграет 1 009 660 рублей — именно такая сумма была зафиксирована в Народном портфеле на момент закрытия акции. Приятного просмотра и удачи!
Ссылка на трансляцию https://www.youtube.com/live/HZtjfhOC7xk?feature=share
Запись будет доступна после эфира.
🎙 Рубль обновляет минимумы, а Герман Греф нашел лучший актив на рынке
Подводим итоги недели в прямом эфире Тинькофф Инвестиций.
Подключайтесь уже начали!
Главные новости прошедших дней обсудим с авторами инвестсоцсети Пульс. На связи наши топ-блогеры:
• Алена Титаренко https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alyonatt777
• Анна Конева https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Annett
• Ведущий эфира Максим Ярыгин.
📌 Ждем всех по ссылке (открывать с телефона) или подключайтесь к эфирам в нашем приложении (вкладка Пульс —> Эфиры). Задавайте вопросы в текстовом чате.
Рынки снижаются, но Bank of America прогнозирует долгосрочный рост
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Американские индексы падают второй день подряд
S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq снизились на 0,8%, а индекс Dow Jones сократился на 1,1%.
Сильные данные по рынку труда вызвали опасения у участников рынка по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Сегодня должен выйти отчет о занятости в США за июнь, который даст больше понимания о состояние рынка труда в стране.
По данным Refinitiv, экономисты прогнозируют, что в июне будет создано 225 000 рабочих мест, а уровень безработицы снизится до 3,6%.
Рынки Азии снижаются вслед за США
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,6%, японский Nikkei упал на 0,6%, южнокорейский Kospi подешевел на 1,4%, сингапурский STI сократился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,1% и 0,3% соответственно.
Все из-за сильных данных по занятости в США, которые беспокоят инвесторов.
Goldman Sachs понизил рейтинги в отношении ведущих банков Китая
Понижение рейтингов затронуло Agricultural Bank of China (ABC), а также Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и Industrial Bank Company.
В Goldman Sachs обеспокоены приверженностью китайских банков кредитовать местные органы власти, а также тем, что сектор страдает от рекордно низкой прибыльности, поскольку правительство Китая продолжает снижать процентные ставки, чтобы поддержать восстановление экономики страны после пандемии COVID-19.
Между тем, по данным Securities Times, китайские политики уже активизируют усилия по увеличению инвестиций в банковскую инфраструктуру и решают проблемы с кредитами, которые были выданы местным органам власти.
Bank of America: S&P 500 достигнет уровня в 5000 пунктов в 2024 году
Эксперты из американского банка ссылаются на схожую рыночную картину, которая наблюдалась на фондовом рынке Америки в периоды с 1950 по 1966 годы и с 1980 по 2000 годы.
В Bank of America ожидают, что текущий бычий цикл продлится как минимум до 2028 года, а к 2026 году сможет S&P 500 достигнуть отметки в 6000.
Такое ралли будет означать потенциал роста примерно на 36% на горизонте трех лет.
Многое сейчас работает в пользу роста американского рынка акций, и если долгосрочная модель бычьего рынка продолжить работать, то новые рекордные уровни по индексу S&P 500 могут быть достигнуты раньше, чем многие ожидают, замечают эксперты из Bank of America.
#новости
Близким и родным — самые лучшие подарки 🎁
Успейте сделать подарки любимым, чтобы тоже получить презент!
С начала года вы, наши любимые клиенты, сделали больше 150 тыс. подарков. Это разные ценные бумаги, вот топ-10 самых популярных:
• паи рублевого фонда Тинькофф Вечный портфель;
• акции ВТБ;
• паи фонда Тинькофф iMOEX;
• акции Роснефти;
• акции VK;
• акции Сбера;
• акции Яндекса;
• акции Полиметалла;
• акции Газпрома;
• паи фонда Тинькофф Bonds.
✨ А вы уже дарили ценные бумаги своим близким?
Сейчас самое время, как раз у нас идет Месяц семьи! Вы дарите своим близким и любимым акции из нашей подборки, а мы вам за это подарим акцию стоимостью до 10 000 руб.
Несколько моментов: близкие должны быть старше 18 лет, при этом необязательно, чтобы у них был открыт счет в Тинькофф. Остальные юридические тонкости тут.
Наша акция с подарками будет действовать еще несколько дней, до 10 июля. Переходите по ссылке и радуйте своих любимых! 🎉
Инфляция в США снижается, а Илон Маск открывает еще одну компанию
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
Американские индексы выросли в среду
S&P 500 прибавил 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,2%, а индекс Dow Jones — 0,3%. Все из-за снижения уровня инфляции в США.
Индекс потребительских цен в Америке в июне вырос на 3% в годовом исчислении. Опрошенные Dow Jones экономисты, ожидали роста на 3,1%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс вырос на 0,2%, что также меньше прогнозов аналитиков. Кроме этого, базовый индекс потребительских цен зафиксировал самый низкий годовой прирост за более чем два года.
Последние данные по инфляции вселили надежду на то, что Федеральная резервная система США сможет снизить инфляцию, не подталкивая американскую экономику к рецессии, замечает CNBC News.
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,9%, японский Nikkei прибавил 1,7%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 1%, сингапурский STI увеличился на 1,6%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли 0,9% и 2,5% соответственно.
Инвесторы в Азии с оптимизмом встретили данные по снижению уровня инфляции в США. Кроме этого, участники рынка внимательно следили за выходом отчета по торговле Китая. Согласно нему, китайский экспорт вырос на 3,7% в первом полугодии 2023 года в то время, как импорт практически не изменился.
Акции технологических компаний Китая стремительно растут на фоне признаков поддержки сектора со стороны правительства
С начала недели индекс Hang Seng Tech, который отслеживает рыночную стоимость крупнейших технологических компаний Китая с листингом в Гонконге, вырос более чем на 8%.
Среди лидеров роста на этой недели акции таких китайских IT-компаний, как Bilibili (15,8%) и Kuaishou Technology (12,8%).
Поддержку сектору оказали новые предпосылки по ослаблению репрессий со стороны правительства Китая.
Последним признаком снижения регуляторного давления стала встреча премьер-министра Китая Ли Цян с руководителями ведущих технологических компаний страны. Цян призвал интернет-компании поддержать реальную экономику за счет инноваций, взамен пообещав, что чиновники создадут справедливую среду и смягчат контроль за соблюдением требований.
Правительство Китая надеется, что технологические компании создадут больше рабочих мест, поддерживая международную конкурентоспособность и помогая реальной экономике, замечают эксперты.
Илон Маск объявил о создании новой компании, специализирующейся на искусственном интеллекте
Генеральный директор Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter, в среду объявил о создании новой компании под названием xAI, которая будет заниматься развитием технологий искусственного интеллекта.
Сотрудниками xAI стали бывшие работники Microsoft, Tesla, Twitter, а также Google, DeepMind и OpenAI.
Компания собирается конкурировать с такими фирмами, как OpenAI (создатель ChatGPT), Google и Anthropic. Главная цель xAI — понять истинную природу Вселенной, говорится на сайте компании.
#новости
Подключайтесь к прямому эфиру в Пульсе!
🎙 Уже начали!
Разберемся, как можно защитить свой портфель от падения рубля, а также неплохо заработать. Поможет в этом новый инструмент ЗПИФ Тинькофф Замещающие облигации. Заявки на него принимаем по этой ссылке последние дни по этой ссылке.
Спикеры в эфире:
Михаил Иванов, аналитик Тинькофф Инвестиций;
Александр Кретов, портфельный менеджер Тинькофф Капитала.
Ведущий: Максим Ярыгин, редактор Тинькофф Инвестиций.
📌 Ждем всех по ссылке (открывать с телефона) или подключайтесь к эфирам в нашем приложении (вкладка Пульс —> Эфиры). Задавайте вопросы в текстовом чате.
Мы уже начали! Подключайтесь!
#эфир
Новые зарубежные инструменты для неквалов
Запускаются торги «безопасными» ETF на Гонконг
У инвесторов появились новые способы снизить свои риски и диверсифицировать портфель. СПБ Биржа запустила торги биржевыми фондами (ETF) на Гонконг. Предложенные фонды можно разделить на несколько типов:
▪️ Отслеживающие основные индексы Гонконгской биржи.
Средний исторический мультипликатор P/E индекса Hang Seng один из самых низких на мировом рынке (около 10x).
Tracker Fund of Hong Kong реплицирует динамику крупнейших акций из основного индекса Hang Seng (76 наименований). Мультипликатор P/E фонда около 11x. А Hang Seng China Enterprises Index концентрируется только на компаниях материкового Китая, зарегистрированных в Гонконге (50 бумаг). Мультипликатор P/E фонда около 9x.
Отличия двух фондов в размере комиссий — по первому плата за управление достигает 0,1%, по второму 0,55%. Но по второму фонду предусмотрены дивиденды (доходность около 3-4%). Однако никаких комментариев о возможности получения дивидендных выплат биржа пока не давала.
CSOP Hang Seng TECH Index и iShares Hang Seng TECH позволяют сделать ставку на техсектор. Они повторяют динамику индекса Hang Seng Tech. Текущий мультипликатор около 23x. Всего в ETF входят 30 бумаг. Порядка 40% фонда занимают Li Auto, Alibaba, JD, Tencent и Meituan.
Отличия двух фондов в размере комиссий — по первому плата за управление составляет 0,99%, по второму 0,25%. По второму фонду предусмотрены дивиденды.
▪️ Фонды с акциями, торгующимися на биржах материкового Китая.
Это так называемые акции класса A, торгующиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня. CSOP FTSE China A50 iShares и FTSE China A50 отслеживают индекс FTSE China A50, который отражает динамику 50 крупнейших компаний, торгующихся на материковом Китае. Наибольший вес по секторам занимают товары первой необходимости (30%), финансовый (28%) и промсектор (11%). В первый фонд входит 62 бумаги, во второй — 88. Плата за управление по фонду составляет 0,99% по первому и 0,35% по второму.
ChinaAMC CSI 300 дает более широкий набор акций, отслеживая индекс 300 крупнейших компаний на материковых биржах Китая. Средний исторический мультипликатор P/E индекса CSI 300 около 12x. Плата за управление составляет 0,7%. Наибольший вес по секторам занимают товары финансовый (20%), промышленный (17%) и ИТ-сектор (17%).
Наибольший вес в фондах, ориентированных на материковые акции, занимают производители алкогольных напитков Kweichow Moutai и Wuliangye Yibin, аккумуляторов для электротранспорта Contemporary Amperex , страховщик Ping Insurance Group, China Merchants Bank.
▪️Также есть фонд с фокусом на акциях сразу нескольких азиатских стран:
Китай (включая Тайвань), Индия и Южная Корея — iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF. В составе более 1 тыс. компаний, которые покрывают порядка 85% капитализации фондовых рынков этих стран. Текущий мультипликатор P/E фонда около 14x. Плата за управление — 0,69%.
Наибольший вес в фонде занимают гиганты Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Tencent, Samsung Electronics, Alibaba, AIA, Reliance Industries, Meituan. То есть фонд также делает упор на техсектор (24%), также есть компании из финсектора (21%) и сектора товаров второй необходимости (15%).
▫️6 из 8 новых ETF можно покупать как в гонконгских долларах, так и в юанях.
▫️ETF в юанях можно будет покупать единичным лотом, а фонды в HKD — приобрести от нескольких сотен.
▫️Из плюсов — отсутствие стандартного для гонконгских акций гербового сбора (0,13% от суммы сделки).
Что купить?
Если хотите сделать упор на техсектор — советуем присмотреться к iShares Hang Seng TECH. Если предпочитаете бумаги материкового Китая с упором на финсектор — то присмотритесь к China AMC CSI 300 Index. А для тех, кто хочет охватить сразу несколько стран — iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF.
Что с безопасностью цепочек?
Эти ETF станут первыми гонконгскими инструментами, которые будут торговаться на СПБ Бирже через дружественную инфраструктуру. Другие бумаги с листингом в Гонконге тоже планируют перевести в «безопасную» инфраструктуру до конца 2023 года.
Правительство об инфляции
На совещании министров премьер Михаил Мишустин сообщил об умеренном уровне инфляции. В годовом выражении ее показатель не превышает 3,5%. Чистый показатель за первые полгода — 2,9%.
Что это может значить для инвесторов?
Тем не менее Эльвира Набиуллина опасается инфляционных рисков на фоне ослабления рубля и не исключает изменение ключевой ставки на ближайшем собрании, которое состоится 21 июля.
На фоне такой позиции главы Банка России индекс государственных облигаций RGBI обновляет свои минимумы. Сегодня он достиг показателя 127,78 пунктов. В начале года он находился на уровне 131,26 пунктов. Разница за полгода в этом малоподвижном бенчмарке составила -3%.
#новости
Отчет Белуги: отгрузки снижаются, а продажи растут
Белуга выпустила отчет с операционными показателями за первое полугодие — производственный бизнес стагнирует, зато ритейл — растет.
Основные показатели:
• Общие отгрузки: -5,7% к первому полугодию 2022-го года;
• Отгрузки товаров собственного производства: -9%;
• Отгрузки брендов-партнеров: +27%;
• Количество точек ВинЛаб: 1500 (+24 точки за квартал. +155 точек за полгода);
• Объем продаж +33,5%;
• Трафик магазинов: +27%;
• Средний чек: +5%.
С нового года бумаги производителя алкоголя прибавили порядка 60-ти процентов, однако бизнес компании сложно назвать растущим.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
Общие отгрузки алкоголя снижаются преимущественно из-за сокращения экспортных продаж. При этом компания успешно восстанавливает линейку импортных брендов. Но продажа чужих брендов, как правило, менее рентабельна, чем своих. Зато количество магазинов по итогу полугодия выросло на 22% год к году. Таким образом, открытие новых точек остается пока что основным драйвером роста продаж. Компания следует основным трендам в ритейле, развивает программу лояльности и расширяет формат продаж по системе click & collect (онлайн-продажи, когда товар необходимо забрать в магазине).
Пока мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании.
🏖 Скоро разыграем первые путешествия за инвестиции
На кону первый миллион!
Через несколько минут, в 13.00 мск, начнется прямая трансляция нашего первого розыгрыша 10 туров по 100 000 рублей. Ссылка на трансляцию здесь.
Каждую неделю до 3 сентября 2023 года клиенты Тинькофф Инвестиций смогут принять участие в розыгрыше сертификатов на 100 000 рублей на любое путешествие по России от нашего туристического партнера — маркетплейса «Наморечко!».
Для участия нужно купить ценные бумаги на сумму от 1000 рублей, за каждую тысячу начислим 1 билет. Купленные ценные бумаги не нужно продавать в течение недели. А еще можно пригласить в Тинькофф Инвестиции друзей. Все остальные юридические условия — тут.
🏝 Надеемся, что этим летом вы сможете отправиться в путешествие благодаря инвестициям!
Еще больше золотых возможностей
С новым фьючерсом на золото
Сегодня Мосбиржа запускает торги еще одним вечным фьючерсом. До этого доступ к торгам бессрочными контрактами был только по трем валютным базовым активам. Теперь же список пополнит и самый популярный драгметалл.
Ключевые преимущества вечного фьючерса $GLDRUBF:
- С новым инструментом можно хеджировать риски падения рубля, так как золото торгуется в валюте и его можно рассматривать как защитный актив.
- С другой стороны, можно зарабатывать и на падении цены базового актива, если шортить открытые в золоте позиции.
- Каждый день срок контракта будет продлеваться на следующую торговую сессию. Это удобно, потому что не нужно отслеживать дату экспирации и перекладываться в следующий по сроку фьючерс.
- $GLDRUB_TOM во время торгов на Московской бирже ведет себя волатильно, а значит, у активных трейдеров есть возможность заработать.
Работа на срочном рынке может быть связана с риском. Поэтому на старте изучить основы работы с фьючерсными контрактами стоит в нашей Академии.
#фьючерсы
Негосударственная пенсия: плюсы и минусы
Каковы шансы накопить на старость вместе с государством?
Совет Федерации и президент подписали закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Программа станет доступна с 1 января 2024 года для всех желающих.
На первый взгляд, выглядит программа неплохо:
- Государство софинансирует до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет. Это значит, что на каждые 36 тыс., внесенные в НПФ в течение года, бюджет добавит такую же сумму. Трехлетний срок может быть продлен по решению правительства.
- Ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тыс. рублей в год, то есть вернуть на руки можно до 52 тыс. рублей в год, если есть официальные доходы.
- Государство застрахует сбережения граждан в НПФ на сумму до 2,8 млн рублей. Это больше, чем страхует Агентство страхования вкладов (до 1,4 млн).
Но есть нюансы:
- Минимальный срок участия в программе — 15 лет. До истечения 15-летнего срока участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. То есть наиболее интересна эта программа для людей, приближающихся к пенсионному возрасту.
- Забрать часть накоплений или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода будет можно только при наступлении «особых жизненных ситуаций» — на оплату дорогостоящего лечения, а также при потере кормильца.
- Фонды будут инвестировать деньги в инструменты с низким риском под регуляторным присмотром Банка России.
Доходность таких инструментов не может быть высокой. По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов НАПФ, показатель дохода НПФ в 2022 году в среднем составил 11,9%, что немного ниже инфляции за тот же период (11,94%). По данным ЦБ, средневзвешенная доходность НПФ за первый квартал 2023 года составила 2,7% при инфляции 1,7%. Для сравнения, индекс ММВБ полной доходности взлетел за этот период почти на 17%.
#новости
🤑 Забирайте акции!
Новый розыгрыш для наших подписчиков
🪁 Отгадайте название компаний, которые мы загадали, а нейросеть Midjourney изобразила в виде воздушных шаров.
Первые двое подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиций, которые в комментариях назовут разом три загаданные компании, получат приз — акцию Тинькофф (TCSG).
❗️Важные моменты розыгрыша: нужно обязательно быть подписчиком канала Тинькофф Инвестиции, отредактированные ответы не учитываются. Юридические условия конкурса тут.
Подведем итоги розыгрыша уже скоро, а пока отвечайте в комментариях 👇
#конкурс
Новые максимумы MOEX
На фоне взлета валюты
Индекс Мосбиржи IMOEX сегодня утром обновил свой максимум с 22 февраля 2022 года, показав на 12:00 уровень в 2857 пунктов (+0,89%).
Добраться до этого показателя не помешала даже просадка на фоне дивидендного гэпа — в пятницу закрылись реестры 11 компаний. Теперь ждем притока дивидендов на рынок, судя по нашей статистике, как правило, их реинвестируют в акции.
Ключевой драйвер роста — ослабление рубля, которое играет на руку экспортерам. В сравнении с индексом Московской биржи валютный индекс RTS, например, положительной динамикой похвастаться не может. С 22 февраля 2022 года он упал на -19%.
#новости
😌 Искал статьи о трейдинге, а нашел целый курс!
Да, мы наконец написали курс по трейдингу. Да, он действительно подготовит вас к торговле. И да, он такой же открытый и бесплатный, как и любой курс в Академии.
Вопросов о том, как стать трейдером, поступает много. Все хотят научиться торговать на новостях, трендах, зарабатывать быструю прибыль и предсказывать движение цены по графику.
Услышав вас, мы собрали самую важную информацию, убрали воду, добавили много примеров, практик и не забыли про психологию — так получился наш новый курс «Как стать трейдером».
☝️ Итак, о чем мы расскажем и чему научим:
- искать точки входа на графиках и вовремя выходить из сделки;
- рассчитывать размер позиции;
- строить уровни поддержки и сопротивления;
- читать индикаторы и находить сигналы;
- различать акции для длинных и коротких сделок;
- минимизировать риски во время торговли;
- не попадаться на психологические уловки и держать эмоции под контролем;
проводить работу над ошибками и развивать дисциплину.
Курс подойдет для любого уровня знаний: вы можете быть начинающим инвестором, можете уже давно инвестировать, а можете попробовать открыть отдельный счет для торговли и тестировать свои знания.
❗️ Уровень значения не имеет, главное — ваше желание. Открывайте новый курс «Как стать трейдером» и осваивайте новые техники.
Возможно, именно этот курс подтолкнет вас к новым решениям!
#академияинвестиций #образование
Самые обсуждаемые активы недели
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в социальной сети для инвесторов Пульс. Если вы еще не зарегистрированы в Пульсе, очень рекомендуем присоединиться.
USDRUB — 3675 упоминаний
Самая обсуждаемая тема в Пульсе — курс рубля к доллару США. На этой неделе российская валюта побила несколько антирекордов и откатилась к уровням весны 2022 года. Аналитики Тинькофф Инвестиций прогнозируют, что до конца года курс будет находиться в диапазоне 83–88 рублей за доллар, однако из-за сильной волатильности временно может выходить за эти границы. Что делать? Во-первых, сохранять спокойствие. Это точно пригодится в любой ситуации. А во-вторых, присмотреться к рекомендациям наших аналитиков о том, как защитить свой портфель от девальвации c помощью пяти активов: префов Сургутнефтегаза, золота, акций Полюса, юаней и замещающих облигаций.
CARM — 2614 упоминаний
В начале недели на Мосбиржу вышел финтех-сервис CarMoney. Это событие вызвало пристальный интерес инвесторов, которые в каждом новом активе на рынке ищут возможности для приумножения капитала. В день размещения на эти бумаги был повышенный спрос: желающих приобрести бумаги оказалось больше, чем предложенных акций. На следующий день компания выпустила на рынок дополнительный пакет акций, но рынок, похоже, ждал чего-то другого. За несколько дней бумаги CarMoney потеряли в цене больше 15%. На всякий случай заметим, что акции с тикером CARM включены в третий уровень листинга Мосбиржи. Бумаги из этого эшелона часто подвержены сильным колебаниям и могут стремительно дорожать и дешеветь.
FLOT — 1550 упоминаний
На этой неделе у акций Сомкомфлота случился дивидендный гэп. После отсечки цена на бумаги судоходной компании снизилась примерно на 3%, а затем восстановилась до предыдущих значений. Похоже, дивиденды с доходностью около 5% от текущей цены не сильно повлияли на то, как рынок относится к этим бумагам. Напомним, по мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, на горизонте года целевая цена на акции Совкомфлота может составить 133 рубля за бумагу.
TRNFP — 1394 упоминания
Приближается дивидендная отсечка и для бумаг Транснефти: чтобы получить дивиденды, акции компании нужно купить до 18 июля. В преддверии этого события пользователи Пульса гадают, что будет с ценой на префы Транснефти. Всю неделю они дешевели и потеряли в цене около 3%.
BANEP — 1289 упоминаний
Привилегированные акции Башнефти — еще один обсуждаемый актив, который пережил на этой неделе дивотсечку. Акции компании начали дешеветь еще до дивгэпа. Сейчас они стоят около 1350 рублей за бумагу, а еще в пятницу вечером на прошлой неделе торговались дороже 1700 рублей. Размер дивидендов на акцию составляет 199 рублей, а падение бумаг за неделю около 350. Похоже, инвесторы в Пульсе не очень верят в долгосрочные перспективы этой бумаги.
Разыгрываем 100 000 ₽ на путешествия за то, что вы инвестируете 🏖
Каждую неделю до 3 сентября 2023 года новые и текущие клиенты Тинькофф Инвестиций смогут принять участие в розыгрыше сертификатов на 100 000 ₽ на любое путешествие по России от нашего туристического партнера — маркетплейса «Наморечко!».
Как стать участником — рассказываем ниже. Открыть или пополнить счет в Тинькофф Инвестициях и попытать удачу можно по ссылке: https://tinkoff-invest.onelink.me/2065005593/dgplol68 👈
🟣 Как вы подбираете бумаги в портфель?
Это только один из десяти вопросов, которые мы в новом видео задали Марату Губайдулину, автору стратегий MegaStrategy. Сумма активов под управлением в стратегиях уже больше 10 млн рублей, а доходность уже более 20%. Из выпуска вы узнаете, как Марат начал заниматься инвестициями, каких правил придерживается при торговле, откуда берет информацию о рынках и какой актив считает своим любимым.
Смотрите выпуск, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные ролики, и пишите в комментариях к видео, за какими стратегиями вы уже следуете или к каким присматриваетесь.
🎉 Наконец-то можем подвести результаты последнего конкурса!
Это был самый долгий розыгрыш, правильных ответов не было очень долго, но все-таки наши победители смогли отгадать (хоть и способом перечисления) загаданные компании, которые так увидела и изобразила нейросеть.
Итак, правильные ответы:
Сургутнефтегаз, X5 Retail, МКБ.
Названия всех загаданных компаний написали:
• Андрей /channel/andreyvx
• Юлия (аккаунт скрыт)
Мы поздравляем победителей!
Обязательно подпишитесь на наш канал, новые розыгрыши уже скоро!
#конкурс
