627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Ozon направил в ЦБ проспект депозитарных расписок
Проспект предполагает первичный листинг бумаг на Мосбирже. Сейчас расписки онлайн-ритейлера имеют регистрацию на NASDAQ. Американская площадка торговать бумагами компаний, чей бизнес ориентирован в первую очередь на РФ, не хочет и постепенно проводит их делистинг.
Ozon работает над редомициляцией из Кипра, однако пока никакими подробностями не делится и сроков переезда не обозначает. Тем не менее, шаг с регистрацией проспекта должен позволить бумагам компании торговаться без паузы на время переезда как, например, у VK. По такому пути до этого уже пошли X5 и Etalon.
К 15:20 по мск расписки OZON торгуются по цене 2665,5 руб за бумагу (-0,36 %).
#новости
Отчет ВТБ: прибыль есть, но ее рост замедляется
ВТБ опубликовал результаты по МСФО за август и 8 месяцев 2023 года.
Основные показатели за 8 месяцев текущего года:
• Чистая прибыль: 351,2 млрд руб.;
• Операционные доходы: 804,1 млрд руб.;
• Комиссионные доходы: 139,6 млрд руб.
В прошлом году ВТБ не публиковал результаты за аналогичный период.
К 12:30 по мск акции VTBR торгуются по цене 0,25665 руб за бумагу (+0,2 %).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
После значительного годового убытка ВТБ продолжает демонстрировать чистую прибыль. Однако за август она оказалась на 28% ниже значений июля (36 млрд рублей). Это даже ниже нормальной органической прибыли банка (от 30 млрд руб.). На результаты могло повлиять в том числе резкое увеличение ключевой ставки Банка России с 8,5% до 12%. В сентябре мы увидели еще одно повышение уже на 100 б.п. А к концу года менеджмент банка ожидает роста ключевой ставки Центробанка до 14%. По оценке банка, повышение ставки на 100 базисных пунктов эквивалентно потере годового чистого процентного дохода в размере около 18 млрд руб.
Банк в прошедшем месяце также произвел крупное доначисление резервов из-за кредитного убытка (почти на 32 млрд. рублей) из-за зарубежного заемщика, у которого возникли проблемы с погашением кредита в «недружественной» валюте и банк позволил ему погасить долг с дисконтом.
При этом за 8 месяцев 2023 года банк уже заработал больше, чем в докризисном 2021 г. (около 325 млрд руб.). Менеджмент банка заявлял, что и 400 млрд руб. прибыли по итогам года — вполне достижимая цифра. Одним из негативных факторов остаются множественные допэмиссии, которые размывали доли акционеров. Также менеджмент банка подчеркивал, что выплат дивидендов по итогам 2023 года, скорее всего, не предвидится.
❗️Мы не рекомендуем акции ВТБ к покупке. В финансовом секторе выделяем бумаги Сбера с целевой ценой в 296 рублей.
#новости
Новая дивидендная политика и стратегия роста Мосбиржи
Московская биржа поделилась стратегией и новой дивидендной политикой группы на 2023—2028 годы. Главное изменение, которое затрагивает инвесторов, — новый минимальный объем дивидендов. Ранее порог составлял 60%, теперь биржа планирует платить акционерам 50% чистой прибыли по МСФО.
Выплату дивидендов компания планирует проводить раз в год, но председатель правления Мосбиржи не исключает и более частых выплат.
В планах развития бизнеса Московская биржа делает ставку на долгосрочный рост чистой прибыли — она должна составить 65 млрд рублей в 2028 году. Это почти в два раза больше, чем по итогам 2022 года. Биржа планирует получать больше дохода от комиссий, добавлять больше инструментов, в том числе через IPO и SPO, привлекать иностранных инвесторов из дружественных стран. Ориентир капитализации на горизонте ближайших пяти лет для компании — 700 млрд рублей. Сейчас общая капитализация группы — около 412 млрд.
На открытии торгов, к 10:26 по мск, акции MOEX торгуются по цене 181,77 рублей за бумагу (-0,82%).
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, у бумаг Мосбиржи есть потенциал роста в течение года до 196 рублей.
#новости
📊 Закрытие основной сессии торгов российского рынка. Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
ФСК Россети вышли в лидеры под самое окончание торгов. После публикации отчета бумаги FEES прибавили в цене более 5%
#новости
🍱 Как заработать на ужин с роллами на фондовом рынке?
Многие рестораны объявили о будущем изменении цен на суши и роллы. Некоторые позиции подрастут в цене до 14%. Главный фактор — валютная переоценка и сокращение импорта рыбной продукции из-за рубежа. Приходится больше платить за компоненты блюд. Например, цены на лосось выросли за сентябрь на 25%. На таких новостях растут и акции Инарктики, которая специализируется на производстве и сбыте лососевых рыб.
К 17:27 по мск AQUA прибавили стоимости 5,76 %.
Сколько акций Инарктики нужно иметь в портфеле, чтобы есть роллы бесплатно?
По итогам первого полугодия 2023 года на каждую акцию компания выплатит 16 рублей. Исходя из средней цены на роллы в 435 рублей и вычтя налог, чтобы получить возможность с дивидендов Инарктики оплатить порцию блюда, необходимо иметь в портфеле всего около 32 бумаг компании. Дивидендная отсечка уже прошла 21 сентября, но результаты второго полугодия могут оказаться не хуже.
Кроме заработка на дивидендах, можно получить прибыль и на росте ценных бумаг. Бумаги AQUA — один из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на 2023 год. Целевая цена — 1 310 рублей за акцию, с апсайдом в 37%.
Озон въезжает в рынок на китайских авто, а инвесторы Мосбиржи ожидают новостей о дивидендной политике
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 11:00 по мск
Главный индекс российских акций IMOEX начал день с роста. К 11:00 по мск он находится на уровне 3070 пунктов, прибавляя с закрытия прошлой сессии 0,62 %.
В лидерах роста OZON (4,17%), Globaltrans (2,82%), Fix Price (2,21%).
Онлайн-ритейлер OZON растет на новости о запуске продаж автомобилей в Москве и Подмосковье. Первое время на маркетплейсе будут доступны лишь автомобили от компании Деливери кар, онлайн-дилера китайского бренда Chery. В будущем компания планирует расширить и линейку авто, и географию продаж.
В лидерах падения незначительно корректируются акции НЛМК (-0,67%), Мосбиржи (-0,34%) и Северстали (-0,12%).
Российская валюта слабеет по отношению к доллару. К 11:00 по мск USD торгуется по цене 96,45 руб (-0,08%).
На что обратить внимание сегодня?
• В России опубликуют недельные показатели потребительской инфляции. Для ЦБ уровень инфляции — главный бенчмарк для дальнейших решений по ключевой ставке. Если показатель будет активно расти, регулятор продолжит повышение.
• Мосбиржа проведет заседание наблюдательного совета, где обсудит бизнес-стратегию и дивидендную политику. Акции MOEX за последние полгода прибавили порядка 60%, обновив максимумы с августа 2021-го. В прошлом году Мосбиржа выплатила 30% чистой прибыли по МСФО. До этого площадка выплачивала акционерам не менее 60% дохода. В ходе сегодняшнего заседания не исключено, что совет директоров примет решение вернуться к такому проценту распределения прибыли.
• Татнефть проведет собрание акционеров, где обсудит выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года. Это будет вторая попытка компании решить вопрос распределения прибыли. Собрание должно было пройти неделей ранее, но не состоялось из-за отсутствия кворума.
#новости
💰 Тинькофф Журнал приглашает на онлайн-конференцию «Деньги 2023»
Конференция пройдет 29 сентября с 11:00 до 16:00 мск. В программе — лекции, мастер-классы и интерактивы. Спикерами выступят эксперты из разных сфер: юриспруденции, медицины, недвижимости, благотворительности и других.
Профильные эксперты расскажут:
📍что лучше — покупать или снимать жилье — и будут ли расти цены на квартиры;
📍как перестать бояться кредитов и вылезти из кредитной ямы;
📍как путешествовать в 2023 году;
📍какое лечение в России можно получить бесплатно и почему оно будет не хуже, чем в платных клиниках.
А еще будут гости от Тинькофф Инвестиций:
📍 Анна Маркевич — главный инвестиционный эксперт расскажет, как хранить деньги в 2023 году;
📍 Богдан Павличенко — главный редактор Академии поделится лайфхаками по предсказанию курса рубля.
Онлайн-конференция пройдет 29 сентября и будет для всех участников бесплатной. Первая лекция начнется в 11:00. После подачи заявки на почту придет подтверждение. А ближе к началу конференции — ссылка на трансляцию.
Регистрируйтесь по кнопке 👇
Банк Санкт-Петербург заплатит дивиденды
За это проголосовали единогласно все акционеры. СПБ Банк распределит прибыль за первое полугодие 2023 года. Дивиденд составит 19,08 рублей на акцию, а доходность выплаты — 6,6%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции BSPB до 6 октября 2023 включительно.
#новости
Инвесторы ждут падения американского рынка акций, а Moody’s предупреждает о пересмотре кредитного рейтинга США
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США выросли в понедельник
S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,5%, а индекс Dow Jones — 0,1%.
Американские индексы прервали четырехдневную серию падений, несмотря на сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу того, что Федеральная резервная система США, вероятно, оставит процентные ставки на высоком уровне на более длительный срок.
Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2007 года превысила 4,5%.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,7%, японский Nikkei упал на 0,9%, южнокорейский Kospi сократился на 1,3%, сингапурский STI подешевел на 0,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1% соответственно.
Инвесторы в регионе продолжают беспокоиться по поводу возможного дальнейшего роста процентных ставок в США.
Между тем в понедельник индекс китайских застройщиков достиг девятимесячного минимума на фоне новых потрясений в секторе: China Evergrande Group пропустила выплату по долгу, а бывшие руководители были задержаны.
• Moody’s: США рискуют своим высшим кредитным рейтингом в случае остановки работы правительства
Moody's, единственное крупное агентство, сохранившее для США высший кредитный рейтинг, предупредило, что потенциальная приостановка работы правительства может негативно сказаться на оценке кредитоспособности страны.
«Несмотря на то, что кратковременная приостановка работы правительства США не повлияет на обслуживание долга и вряд ли приведет к разрушению экономики страны, она подчеркнет слабость институциональной и управленческой силы в Америке по сравнению с другими суверенными странами с рейтингом ААА», — говорится в заявлении Moody’s.
Правительство США потенциально может приостановить свою работу уже 1 октября, если в американском Конгрессе не примут законопроект о федеральных расходах.
Ранее, в августе этого года, Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг США, сославшись на опасения по поводу политических споров о потолке госдолга, который поставил страну на грань дефолта.
• Хедж-фонды делают ставку на падение американского рынка акций
По данным Goldman Sachs, управляющие фондами продолжают увеличивать ставки на падение рынка акций США после недавней распродажи на Уолл-стрит.
Менеджеры хедж-фондов ожидают дальнейшего падения американских фондовых индексов на фоне растущего пессимизма по поводу решимости Федеральной резервной системы США удерживать процентные ставки на более высоком уровне в течение длительного времени.
В настоящее время профессиональные управляющие капиталом занимают менее оптимистичную позицию в отношении американского рынка акций, замечают в Bloomberg.
#новости
Трубная металлургическая компания проводит SPO
Обсуждаем все в прямом эфире с представителями компании
🎙 Ира Ахмадуллина узнает у менеджеров Трубной металлургической компании (ТМК) все о предстоящем вторичном публичном размещении акций на рынке, обсудит финансовые показатели бизнеса и задаст еще много интересных вопросов.
В студии:
• Игорь Барышников — директор по стратегии и работе с инвесторами;
• Сергей Алексеев — директор по глобальному и стратегическому маркетингу.
О чем побеседуем:
• Для чего ТМК проводит SPO, почему в нем стоит участвовать и какие условия?
• Что с финансовыми показателями? Какие планы у бизнеса на будущее?
• Какие преимущества у ТМК перед конкурентами?
📹 Стартуем через 10 минут, подключайтесь. Будет интересно 😉
#эфир
🍁 Начинаем последнюю неделю сентября с Ириной Ахмадуллиной
Подключайтесь к прямому эфиру ведущей шоу «Деньги не спят» Ириной Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Что обсуждаем?
• Российский рынок акций снижался почти всю прошлую неделю. Обсудим, какие есть интересные инвестидеи на нынешних уровнях.
• Разберем интересные события на фондовом рынке. Полиметалл утром опубликовал любопытные финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г. А еще скоро начнут торговаться бумаги Софтлайн после завершения обмена депозитарных расписок Noventiq.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
Рынки падают из-за опасений по поводу высоких процентных ставок, а ФРС США сокращает рабочие места
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы снизились по итогам недели
S&P 500 потерял 2,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 3,6%, а индекс Dow Jones снизился на 1,9%.
На прошлой неделе участники рынка были обеспокоены предупреждениями Федеральной резервной системы США о том, что, вероятно, потребуется продолжить повышать процентные ставки.
Кроме этого, на рыночные настроения повлияли последние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно того, что «мягкая посадка экономики» теперь не является базовым сценарием регулятора.
• Рынки Азии завершили неделю преимущественно падением
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 2,3%, японский Nikkei упал на 3,3%, южнокорейский Kospi сократился на 3,6%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng подешевели на 2,3% и 0,7% соответственно, а китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%.
Все из-за растущих опасений по поводу того, что процентные ставки в США будут оставаться высокими дольше, чем ранее ожидалось.
В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в преддверии выхода данных по инфляции многих стран Азии на этой неделе.
• Инвесторы продают американские акции рекордными темпами
По данным Bank of America, на прошлой неделе инвесторы продали акций США на сумму около $19 млрд — самый высокий еженедельный отток в этом году.
В настоящее время инвесторы в США обеспокоены тем, что ФРС, вероятно, продолжит цикл повышения процентных ставок, отметили в Bank of America.
Между тем на прошлой неделе доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 4,49% — самого высокого уровня с 2007 года.
В Bank of America также предупредили, что более высокие процентные ставки могут создать проблемы для американского рынка акций в 2024 году.
• ФРС США сокращает рабочие места впервые с 2010 года
По данным CNN News, Федеральная резервная система США планирует сократить около 300 рабочих мест до конца года.
По словам представителей ФРС, сокращения рабочих мест в основном будут касаться вспомогательных должностей, включая IT-должности, которые больше не нужны.
Новости о будущих сокращениях появились всего через несколько дней после того, как председатель ФРС США Джером Пауэлл отметил устойчивость американской экономики вопреки высокой инфляции и растущим процентным ставкам.
#новости
Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Sergey
2. Николай
Проверить результаты
🏔️ А мировая экономика на грани рецессии: что делать инвесторам?
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина поделятся прогнозами по отдельным акциям и разберут все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/Az6RpDotbhQ?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
Коррекция началась?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим главные новости уходящей недели, а также попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш главный редактор Николай Гришин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс.
На связи:
• Давид Дадиани — в Пульсе Davidiani_cap
• Егор Федосов — в Пульсе TAUREN_invest
О чем поговорим:
• Индекс Мосбиржи падал всю неделю, но удержался выше 3000. Какие бумаги продавать/покупать?
• Что происходит с ретейлом?
• Новые пошлины для экспортеров — кто в пострадавших?
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
Второе возвращение Софтлайна
После обмена расписок Noventiq на акции Софтлайн инвесторы начали активно продавать новые бумаги. Результатом стало резкое падение котировок более чем на 30% за первые два часа торговой сессии. Обмен произошел в рамках разделения IT бизнеса на два направления: иностранное и российское.
Падение котировки отыгрывали понемногу, но сегодня резко выросли на новости о включении акции в сектор Рынка инноваций и инвестиций MOEX, прибавляя более 26%. Мосбиржа вводила дискретный аукцион из-за резкого изменения цены, после которого котировки продолжили рост.
25 сентября, на открытии, SOFL стоили 210 рублей, сейчас возвращаются к 200 рублям за акцию.
#новости
Российский рынок открывается ростом, а держатели акций Татнефти ждут окончательного утверждения дивидендов
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 12:00 по мск
Вторую сессию подряд, после двухнедельной коррекции, индекс IMOEX начал с роста. К 11:30 по мск он находится на уровне 3 092,5 б.п., прибавляя 0,81 %.
В лидерах роста: Globaltrans (2,10 %), Сургутнефтегаз (1,86 %) и Лукойл (1,19 %).
В лидерах падения: АФК Система (-0,74 %), ФСК Россети (-1,42 %), Московская биржа (-2,38 %).
Акции MOEX падают на новости об уменьшении порога минимальных дивидендов. Инвесторы восприняли изменения кредитной политики и амбициозные планы бизнеса на ближайшие пять лет неоднозначно.
Рубль на утренних торгах немного укрепился по отношению к доллару, но затем незначительно сдал позиции. К 12:00 по мск USD торгуется по 97,12 рублей (+0,22 %).
На что обратить внимание сегодня?
• Татнефть проведет собрание акционеров, где обсудит выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года. Это будет вторая попытка компании решить вопрос распределения прибыли. Собрание должно было пройти неделей ранее, но не состоялось из-за отсутствия кворума.
• Последний день, когда можно купить акции Черкизово и НоваБев (бывшая Белуга) под выплату дивидендов. Напомним, что совет директоров Черкизово утвердил выплату в размере 118,43 рубля на акцию, а производитель алкогольной продукции заплатит держателям бумаг по 320 рублей.
#новости
Рынки обеспокоены растущими ценами на нефть, а акции Exxon Mobil достигли нового исторического максимума
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно
S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.
Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой на фоне продолжающегося роста нефтяных цен, которые, вероятно, приведут к увеличению инфляции в США.
Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает расти и вчера достигла 4,64% — это максимум с августа 2007 года.
Растущая доходность американских гособлигаций делает акции менее привлекательными, поскольку у инвесторов появляется альтернатива в виде высокого процентного дохода с меньшим риском, замечает Yahoo Finance.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,3%, японский Nikkei упал на 1,8%, южнокорейский Kospi, сингапурский STI и китайский Shanghai Composite выросли на 0,1%, а гонконгский Hang Seng упал примерно на 1%.
Все из-за роста мировых цен на нефть и доходности казначейских облигаций США.
• Цены на нефть достигли нового максимума с начала года
В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,1%, до $97,56 за баррель, достигнув максимума с ноября 2022 года. В свою очередь, контракты на WTI в четверг увеличились на 0,9%, до $94,61, и это максимум с августа прошлого года.
Последний рост нефтяных цен связан с продолжающимся сокращением американских стратегических запасов нефти.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране упали на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, — самый низкий показатель за последние пять лет.
По мнению экспертов, продолжающийся рост нефтяных цен увеличит доходы крупнейших в мире экспортеров нефти, но также грозит возобновлением роста инфляции во многих странах мира, что будет препятствием для начала цикла снижения процентных ставок.
Между тем на прошлой неделе аналитики из Goldman Sachs повысили свой прогноз по средней цене нефти марки Brent на горизонте года с $93 до $100 из-за сокращающихся нефтяных запасов.
• Акции Exxon Mobil достигли нового исторического максимума
По итогам вчерашних торгов стоимость ценных бумаг крупнейшей американской нефтяной компании выросла на 3,2%, до $120,2.
При этом с начала года капитализация Exxon Mobil увеличилась почти на 10%, значительно опередив отраслевой индекс S&P 500 Energy, который за тот же период вырос на 5,3%.
Достичь нового исторического максимума акциям Exxon Mobil помогло ралли нефтяных цен, замечают эксперты.
• Торговля акциями китайского застройщика China Evergrande снова приостановлена
Гонконгская фондовая биржа сегодня объявила о приостановке торгов акциями China Evergrande. Это произошло после сообщений о том, что председатель китайского застройщика находится под наблюдением полиции.
Ранее на этой неделе также стало известно о том, что другие нынешние и бывшие руководители China Evergrande были задержаны китайскими правоохранительными органами.
Остановка торгов акциями китайского застройщика происходит всего через месяц после предыдущей 17-месячной приостановки.
В настоящее время China Evergrande имеет долговые обязательства более чем на $300 млрд. Компания изо всех сил пытается привлечь денежные средства путем продажи активов и собственных акций, чтобы расплатиться со своими кредиторами.
#новости
Обзор старейших стратегий автоследования Пульса
Прошло почти два года с того момента, как в Пульсе начали появляться первые стратегии автоследования. Сегодня расскажем о старейших из них, которые продолжают приносить высокую доходность.
📍 Стратегия 2в1 Рантье и Визионер RUB существует с декабря 2021 года. Ее доходность за весь этот период составляет 78,57%. Уровень риска стратегии средний. Основные активы здесь — дивидендные акции, а также компании роста, пишет ее автор RusMoneyMaker.
Свободные денежные средства могут размещаться в коротких ОФЗ. Портфель активно управляется и ребалансируется. Минимальная сумма входа в эту стратегию — 75 000 рублей, а рекомендуемый срок инвестирования — от 1 года.
Автор стратегии — трейдер и управляющий активами с опытом более 15 лет. В своем блоге в Пульсе пишет о текущих новостях и их влиянии на инвесторов.
📍 В январе 2022 года в Пульсе появилась стратегия Фундаментальная, доходность которой за прошедший период составляет 64,98%. Ее автор делает акцент на краткосрочных и среднесрочных сделках. «Идея стратегии — поиск точки разворота тренда для входа в позицию и закрытие сделки по обратному сигналу», — пишет TheTraide.
Автор отмечает, что стратегия носит спекулятивный характер. В ее основе исключительно технический анализ, без использования фундаментала и новостного фона. Порог входа в стратегию — 40 000 рублей, а уровень риска высокий.
Что касается автора, то TheTraide в своем блоге регулярно пишет о ситуации на Мосбирже и публикует обзоры по отдельным секторам и компаниям.
📍 Еще одна стабильная стратегия, которая стартовала в начале прошлого года, — Go RUB. Ее доходность за все время — 41,06%. Уровень риска средний. В стратегию можно зайти с суммой от 12 000 рублей. В ее составе — бумаги компаний со стабильными дивидендами и устойчивым бизнесом.
Автор пишет, что в стратегии соблюдаются следующие принципы:
• контроль действий инсайдеров;
• изучение бизнесов компаний;
• мониторинг скринеров и отчетностей;
• наблюдение за новостями и их влиянием на инвесторов.
Кстати, автор стратегии GMR — активный блогер Пульса. На своей страничке регулярно освещает новости рынков и эмитентов.
Напомним, что все стратегии можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
Ростелеком и восстание машин
Пока Минцифры сообщают о дефиците IT-специалистов на рынке, Ростелеком планирует внедрить в разработку искусственный интеллект. Как сообщает Forbes, таким образом компания хочет покрыть дефицит IT-кадров на горизонте трех лет, отдав разработку софта, аналитику данных и тестирование нейросетям.
По разным оценкам такая автоматизация будет стоить Ростелекому от 1,5 млрд рублей и больше. Судя по последнему отчету у компании есть деньги на внутренние инновации — чистая прибыль растет. Однако, акционеры скорее ждут новостей о возобновлении дивидендных выплат.
Бумаги RTKM сегодня растут вслед за российским рынком. К 15:04 по мск акции Ростелекома торгуются по цене 74 руб за бумагу (+1,23%).
#новости
США подают в суд на Amazon, а Alibaba хочет провести IPO своего логистического подразделения
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы снизились во вторник
S&P 500 потерял 1,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones снизился на 1,1%.
Слабые отчеты о продажах новых домов и потребительском доверии в США усилили опасения инвесторов по поводу перспектив для американской экономики. Кроме этого, участники рынка обеспокоены возможным дальнейшим повышением процентных ставок Федеральной резервной системой.
Между тем глава крупнейшего банка США J.P. Morgan Джейми Даймон предупредил о том, что американский регулятор в конечном итоге может повысить ставки до 7%. Также в худшем сценарии Даймон прогнозирует в США начало стагфляции.
Стагфляция — это ситуация в экономике, когда экономический спад сопровождается высоким уровнем инфляции.
• Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,1%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi упали на 0,3%, сингапурский STI сократился на 0,8%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,4% и 0,6% соответственно.
Инвесторы в регионе сохраняют сдержанный настрой на фоне опасений по поводу возможного дальнейшего роста процентных ставок в США.
• Правительство США подает в суд на Amazon
Федеральная торговая комиссия США (FTC) подала антимонопольный иск против розничного гиганта за антиконкурентную деловую практику.
В заявлении FTC говорится, что Amazon является монополистом, который использует набор взаимосвязанных антиконкурентных и несправедливых стратегий для незаконного сохранения своей власти в отрасли.
По мнению регулятора, компания нарушает антимонопольный закон США не только из-за своего размера, но и из-за «особого исключительного поведения», которое препятствует росту существующих конкурентов, а также появлению новых участников отрасли.
Представители Amazon заявили, что иск FTC не подкреплен фактами.
На фоне новостей об антимонопольном иске акции Amazon во вторник упали более чем на 3%.
• Alibaba собирается провести IPO своего логистического подразделения
Alibaba планирует провести публичное размещение акций Cainiao на Гонконгской фондовой бирже.
При этом после IPO Alibaba сократит свою долю в компании с 70% до 50%.
Cainiao управляет глобальной логистической сетью, которая помогает Alibaba осуществлять доставку товаров как внутри Китая, так и за рубежом.
IPO Cainiao станет первым первичным публичным размещением акций подразделений Alibaba с тех пор, как ранее в этом году компания объявила о реструктуризации своего бизнеса.
В ходе сегодняшних торгов на Гонконгской фондовой бирже акции Alibaba растут примерно на 1%.
#новости
ВКонтакте стала еще ближе
Мосбиржа зарегистрировала акции на площадке
Сегодня VK завершила процесс редомициляции в РФ. Теперь домашний адрес компании — специальный административный район (САР) Остров Октябрьский в Калининградской области.
Также приближается решение вопроса о возобновлении торгов акциями компаниями на Мосбирже. Сегодня площадка объявила о регистрации акций VK в первом уровне листинга с 27 сентября. Пока точной даты возвращения торгов по акциям российского IT-гиганта на биржу нет.
#новости
Государство планирует ввести сверхналог на доходы нефтяников, а акции Софтлайна начинают торги с падения
Что происходит на рынке к этому часу?
• С открытия торгов индекс IMOEX упал с вчерашнего закрытия в 3 042 б.п. на 1,06 % и торгуется в боковике недалеко от границы в 3 000 б.п. Лидеры роста: Мосбиржа (+0,85), МТС (+0,7%), НЛМК (+0,28%). Лидеры падения: РУСАЛ (-1,96%), ФСК Россети (-2,59%), Полиметалл (-3,7%). Доллар стоит 96,25 руб, без значительных изменений с цены закрытия вчерашних торгов.
• Законопроект, предполагающий введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, сегодня планируют обсудить в парламенте. До этого нефтегазовый сектор вносили в исключение по выплатам windfall tax в госбюджет. Однако депутаты считают не совсем честным такую льготу по отношению к другим секторам экономики. Главные гиганты российского нефтегаза, на фоне новости, теряют в цене: к 13:10 по мск бумаги Лукойла показывают динамику -1,2 %, НОВАТЭКа -0,39 %, Роснефти - 1,43 %.
• Котировки китайского застройщика Evergrande падают на более чем 8%, на вторую сессию после пропуска компанией выплаты по облигациям.
• Первый этап обмена расписок Noventiq на акции Софтлайна завершился. После приостановки торгов SFTL, торги новыми бумагами SOFL стартовали на Мосбирже, однако акции резко начали терять в цене. К 13:10 по мск они торгуются по 143,4 руб за акцию (-31,71 %).
#новости
✈️ Самолет: больше, чем девелопмент
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим с IR-директором Samolet_Official Николаем Минашиным, за счёт чего Самолет сохраняет высокие темпы роста бизнеса? Как компания чувствует себя на фоне ужесточения регулирования ипотечного рынка? И многое другое.
В дискуссии также примут участие популярные блогеры Пульса и авторы стратегий:
• Владимир Литвинов
• Александр Абрамян
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
🎁 Забирайте акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условия: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
Отчет Polymetal: бизнес растет, но будущее российских активов туманно
Золотодобытчик Полиметалл опубликовал отчетность по МСФО за первые 6 месяцев 2023 года. Компания благополучно переехала в Казахстан и стартовала торги на Московской бирже, но акционеры, бумаги которых хранятся в НРД, все еще не могут получать дивидендные выплаты и участвовать в корпоративных событиях.
Основные показатели за полугодие год к году:
• Выручка: $1,3 млрд (+25%);
• Чистая прибыль: $190 млн (против убытка $321 млн в первом полугодии 2022 года);
• Скорректированная EBITDA: $559 млн (+31%).
К 10:56 по мск бумаги POLY торгуются по цене 541,3 руб (+3,24%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Результаты за 1 полугодие 2023 года можно назвать умеренно позитивными. Прогнозы компании на 2023 год по объему производства и затратам были сохранены. Однако у нас нейтральный взгляд на акции Polymetal на фоне неопределенности относительно возможной цены продажи российских активов, а также способа и сроков восстановления прав акционеров, бумаги которых хранятся в НРД.
#новости
Поздравляем первых победителей!
Победители розыгрыша были выбраны случайным образом с помощью рандомайзера. Со счастливчиками мы свяжемся в ближайшее время.
Уже скоро будет новый розыгрыш, а значит на подарки смогут рассчитывать и другие подписчики Тинькофф Инвестиций!
Инвестируйте и выигрывайте с нами!
📊 Технический анализ для новичков
Часть вторая
Учимся определять фигуры на графике вместе с Денисом Ивановым, менеджером по продукту Тинькофф Инвестиций.
Денис расскажет, как торговать, отталкиваясь от графиков, выявлять тренды, понимать направление движения котировок и строить на этом свой анализ.
Обсудим:
• Как анализировать график с помощью базовых фигур;
• Какие фигуры самые популярные;
• Как увидеть продолжение тренда или его разворот;
• Объясним, как найти точку входа и выставить стопы.
📹 Все это в онлайн-конференции 28 сентября в 19:00. Регистрируйтесь по ссылке.
#лекции
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться
UWGN — 5429 упоминаний
Первое место по упоминаемости, как и на прошлой неделе, вновь у акций Объединенной вагонной компании из третьего эшелона Мосбиржи. Пристальное внимание к бумагам ОВК объясняется тем, что акционеры компании решили провести допэмиссию и увеличить число акций ОВК более чем в 100 раз. После стремительного падения на 50% на прошлой неделе бумаги ОВК прибавили около 30% в начале нынешней, но к пятнице вновь скорректировались до отметки 106 рублей. Хотим напомнить: инвестиции в бумаги третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
GAZP — 1693 упоминания
«Ты когда-нибудь уже угомонишься?», «Ну ниже 160 уже не уйдет!», «А дивиденды будут?» — пользователи Пульса продолжают обсуждать одну из своих любимых тем о том, что будет с бумагами Газпрома и выплатит ли компания дивиденды. На неделе акции Газпрома подешевели на несколько процентов до отметки 165 рублей (это минимум с июня 2023 года). Новостей о дивидендах пока не было и поводов для таких новостей сейчас, кажется, нет, но оптимистично настроенные инвесторы все равно их ждут.
POLY — 1524 упоминания
На этой неделе после почти двухмесячного перерыва, связанного с редомициляцией, Мосбиржа возобновила торги акциями золотодобывающей компании Полиметалл. К четвергу бумаги потеряли в цене около 14% с момента начала торгов, но в пятницу восстановились почти на 10%. Кажется, инвесторы еще окончательно не определились, как реагировать на возвращение Полиметалла.
TRNFP — 1425 упоминаний
Одна из наиболее любопытных и ожидаемых новостей недели — решение совета директоров Транснефти о сплите акций компании. Итоговый коэффициент дробления составит 1 к 100. Напомним, на Мосбирже торгуются только привилегированные акции, а 100% обыкновенных акций принадлежат государству.
После объявления о сплите в понедельник префы Транснефти подорожали больше чем на 1% и к вечеру торговались выше отметки 150 тыс. рублей за акцию. Но затем бумаги компании начали дешеветь вместе с корректирующимся рынком и к четвергу даже пробили отметку 139 тыс. Впрочем, в пятницу префам Транснефти удалось немного отыграть падение: к вечеру они торговались уже на уровне 142 тысячи рублей.
ALRS — 1324 упоминания
20 сентября стало известно, что алмазодобывающая компания АЛРОСА приостановит продажи алмазов на два месяца из-за низкого спроса. Это случилось на фоне информации о возможном запрете ввоза драгоценных металлов в будущих санкциях от ЕС. Рынок отреагировал на новость спокойно: пока акции компании торгуются в боковике.
Биржевая торговля в СССР
Как развивался фондовый рынок на различных этапах истории? Как выглядели фондовые биржи и чем на них торговали, до того как изобрели смартфоны и ноутбуки? Попробуем разобраться в серии ретроспективных постов.
Для начала вспомним совсем недалекое, в масштабах времени, прошлое. Существовали ли биржи в Советском союзе? Да, но совсем недолго. Разберемся по порядку.
• Последствия смены правительства
Российские биржи закрылись осенью 1917 года практически сразу после второй революции. Тогда акции торговались в виде бумаг, которые можно было держать на руках, носить с собой. В условиях изменения курса валюты большевиками, акциями стали оплачивать разные товары, крупные покупки. Так было удобнее, потому что у акций был больший номинал. Продлился такой оборот ценных бумаг недолго.
В декабре 1917 года произошла национализация банков и акции, другие финансовые инструменты, просто аннулировали. В 1918 году их можно было использовать для получения ссуд в Народном банке РСФСР, но и это вскоре оказалось недоступно. Оставшиеся на руках ценные бумаги частники использовали для розжига костров и топки печей.
Новое советское правительство объявило государственный дефолт, аннулировав долги по облигациям царской России, с отказом выплачивать по ним купоны. Иностранные кредиторы действия новой власти не одобрили. Урегулировать вопрос удалось только после распада СССР, к 2000 году, после признания Россией царских долгов действительными. Так с Великобританией удалось договориться о двустороннем отказе от претензий по долгам возникшим до 1939 года, а Франции выплатили 400 млн долларов и подписали меморандум о взаимопонимании.
• Зачем СССР понадобился рынок?
Восстановление рынка началось с вводом НЭП в 1921 году. Первой открылась Саратовская биржа, а затем, к 1926 году, в различных регионах количество торговых площадок возросло до 114. Торговали там отнюдь не ценными бумагами, да и трейдингом заниматься было нельзя. С помощью бирж государство регулировало цены на различные товары, например: текстиль, топливо и сырье.
Фондовый рынок СССР не жаловал, однако в 1923 году на Мосбирже был отдел, в котором разрешалась торговля золотом, валютой и государственными облигациями. Одним из самых ходовых активов был «Червонец» — эквивалент 10 рублям российской империи и 7,74 граммам золота. «Чирик» служил сигналом для финансового регулятора о состоянии экономики. Если биржевой курс червонца поднимался выше официального, то Госбанк скупал золото и валюту на рынке, печатая червонцы, и наоборот.
Основными участниками торгов были не физические лица, а государственные организации. Частники не хотели предавать огласке свои доходы, поэтому в бум спекуляций в Америке, в Советском союзе торговый зал не наполнялся свыше 200 человек.
• Как все закончилось
В 1926 году взгляд правительства на биржевые рынки изменился. Советская власть начала проводить антипропаганду бирж в СМИ, подготавливая переход к планово-распределительной экономике. К 30-му году прошлого столетия все биржи в союзе закрылись, а новый рассвет начался только в 1990 году, ближе к распаду страны.
Пройдя через полное обесценение фондового рынка, сжигание ценных бумаг на костре, наша история сделала виток и вернулась к новому, технологичному образу торговли. После распада Союза биржи заработали вновь, но доверие к финансовому институту выстраивалось через тернистые пути и спотыкалось о не самые надежные финансовые инструменты. Но это уже совсем другая история.
