627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
👻 Бу!
Мошенники не дремлют не дремлем и мы, и рассказываем, как распознать мошенника, если вы о нем ничего не знаете.
Обязательно послушайте первый урок и дайте послушать его своим родным, кому часто звонят и предлагают баснословные суммы и безбедную жизнь. Новый аудиокурс «Как распознать мошенников» поможет критически относиться к рекламным предложениям в интернете и по телефону.
Подкаст уже доступен в ваших любимых приложениях для прослушивания музыки — в Apple Podcasts и в Яндекс Музыке. Если у вас нет этих приложений, можете прослушать по ссылке.
#академияинвестиций #подкаст
📊 СПБ Биржа: статистика торгов за сентябрь и новые ETF
Торговая площадка поделилась данными по сделкам за сентябрь 2023 г. Показатели падают, если сравнивать с августом:
• Общий объем сделок с иностранными бумагами составил $2,45 млрд. Это на 23,06% ниже, чем в августе 2023 г.
• В среднем, в торговый день в августе, инвесторы заключали сделки на $0,12 млрд. В сравнении с предыдущим месяцем в сентябре этот показатель уменьшился на 18,18%.
• Самыми торгуемыми активами вне китайского рынка стали бумаги компаний Tesla, NVIDIA и Marathon Digital Holdings.
• Акциями китайских компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже торговали меньше на 41,64% месяц к месяцу. Общий объем сделок — 0,84 млрд гонконгских долларов ($107,47 млн). Топ бумаг по объему — Alibaba, JD com и Li Auto.
Напомним, что бумаги с листингом на Гонконгской бирже защищены от блокировок с точки зрения инфраструктуры. Все депозитарии в цепочке хранения находятся в дружественных юрисдикциях.
• Объем сделок с иностранными ETF в сентябре составил $199,73 млн (-34,25% относительно августа).
Запуск торгов новыми международными ETF
Тем временем СПБ Биржа продолжает расширять линейку доступных ETF. С 6 октября количество фондов на площадке увеличится до 200 бумаг. Биржа добавит 5 новых международных ETF на различные ниши рынка:
• динамика цен на золото (iShares Gold Trust);
• индекс компаний, предлагающих решения в сфере кибербезопасности (First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF);
• инвестиции в фонды недвижимости (iShares U.S. Real Estate ETF);
• инвестиции в компании, которые проводят обратный выкуп (Invesco BuyBack Achievers ETF);
• фонд на финтех компании с активным управлением (ARK Fintech Innovation ETF), от управляющей компании Кэти Вуд.
Сделки с ETF с листингом в США будут доступны только квалифицированным инвесторам.
#новости
Рынки обеспокоены ростом доходности гособлигаций США, а Intel планирует провести IPO еще одного подразделения
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США снизились во вторник
S&P 500 потерял 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,9%, а индекс Dow Jones снизился на 1,3%.
Все из-за растущих опасений относительно того, что устойчивость американского рынка труда позволит Федеральной резервной системе США продолжить повышать процентные ставки.
Августовское исследование вакансий и текучести кадров в США (JOLTS) показало, что количество открытых вакансий оказалось больше, чем рассчитывали экономисты: 9,6 млн против ожидаемых 8,9 млн.
Между тем, по данным CME FedWatch, почти 31% участников рынка ожидают повышения ставок американским регулятором на ноябрьском заседании. Неделей ранее лишь 16,4% опрошенных предполагали дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,3%, японский Nikkei упал на 2,1%, южнокорейский Kospi сократился на 2,3%, сингапурский STI подешевел на 1,4%, а гонконгский Hang Seng снизился примерно на 1%.
Акции азиатского региона упали до 11-месячного минимума на фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций США, которая достигла 16-летнего максимума.
Высокие доходности государственных облигаций снижают аппетит инвесторов к рисковым активам, в частности к акциям, замечает Reuters.
• Акции Intel выросли после объявления о планах провести IPO еще одной дочерней компании
В ходе вчерашних расширенных торгов стоимость акций американского производителя микрочипов выросла более чем на 2%.
Инвесторы с оптимизмом встретили планы руководства Intel провести в ближайшие годы публичное размещение акций (IPO) своего подразделения, которое занимается производством программируемых микросхем.
Ранее Intel объявила о продаже своего подразделения по производству микросхем памяти компании SK hynix, а также провела IPO дочерней компании Mobileye, которая занимается производством чипов для беспилотных автомобилей.
Последние действия компании направлены на оптимизацию бизнеса Intel, отмечают эксперты.
• Citi: в следующем году нефть упадет до $74 за баррель
По мнению аналитиков из американского банка, нефтяные цены останутся на высоком уровне лишь в краткосрочной перспективе на фоне быстрого роста объемов предложения, несмотря на добровольное сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией.
Эксперты отметили рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, таких как США, Бразилия, Канада и Гайана.
Кроме этого, высокие процентные ставки делают хранение и транспортировку нефти более дорогими, а укрепление доллара США означает, что нефть становится дороже для большинства покупателей. Все это в конечном итоге может нанести ущерб спросу.
На этом фоне в Citi прогнозируют, что Brent будет стоить в среднем $82 за баррель в четвертом квартале 2023 года и $74 за баррель в 2024 году.
Между тем сегодня пройдет встреча представителей стран ОПЕК+. Делегаты обсудят ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Ожидается, что мониторинговый комитет не будет рекомендовать какие-либо изменения в текущей политике.
• Рентабельность нефтеперерабатывающих компаний США упала до самого низкого уровня с января прошлого года
По данным Bloomberg, рентабельность нефтепереработки в США упала почти до $20 за баррель, что является самым низким уровнем с начала прошлого года.
На этом фоне по итогам вчерашних торгов акции американских нефтеперерабатывающих компаний заметно подешевели. Среди лидеров падения: PBF Energy (-5,6%), HF Sinclair Corporation (-3,7%), Valero Energy Corporation (-3,4%), Phillips 66 (-2,9%) и Marathon Petroleum Corporation (-1,8%).
#новости
📊 Итоги сентябрьских торгов на Мосбирже
Московская биржа поделилась статистикой торгов на разных рынках за сентябрь 2023 года:
• Общий объем торгов вырос с сентября 2022 на 67% и составил 124,1 трлн рублей.
• На фондовом рынке объем сделок составил 3 978,5 млрд рублей (+58,7% год к году). Из них 2 713,5 млрд рублей пришлось на торги акциями и фондами (+85% год к году), а 1 265 млрд рублей на покупки и продажи облигаций (+21,7% год к году).
• На срочном рынке объем торгов вырос на 87,5% в сравнении с сентябрем 2022. Всего за месяц фьючерсами и опционами наторговали на 8,9 трлн рублей.
• Валютой в этом сентябре также торговали больше, чем в прошлом году — на 65,1%. Общий объем на валютой секции MOEX составил 32,2 трлн рублей.
• Инвесторы купили и продали драгоценных металлов за месяц на 49,9 млрд рублей. Это в 3,8 раза больше, чем в прошлом году.
#новости
🏠 На пути домой: Cian подал в ЦБ документы для регистрации проспекта эмиссии
Еще одна компания с первичным иностранным листингом на NASDAQ переносит его на Мосбиржу. Теперь это онлайн-сервис по поиску жилья — ЦИАН. На прошлой неделе это сделал OZON.
Проспект эмиссии в ЦБ может быть одним из шагов к редомициляции. Его утверждение регулятором позволит не останавливать торги расписками, пока компания будет решать все юридические вопросы, связанные с переездом. Впрочем, другими сообщениями о смене регистрации компания пока не делилась.
К 17:01 по мск расписки CIAN торгуются за 785,8 руб (+1,52%). Аналитики Тинькофф Инвестиций видят потенциал роста до 1 058 руб за бумагу в перспективе года.
#новости
🏦 Высокая ключевая ставка с нами надолго
По крайней мере, пока не замедлится рост инфляции
Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в Совете Федерации о вероятном продолжении мер умеренно жесткой кредитной политики не только до конца года, но и в течение всего 2024.
Умеренно жесткая ДКП предполагает сохранение высокой ключевой ставки. Главный ориентир ЦБ для смягчения регулирования — замедление роста инфляции и выход на годовой показатель 4%, с текущих 5,15% по итогам августа.
Напомним, что в условиях повышенной ставки и вероятности ее дальнейшего роста аналитики Тинькофф Инвестиций видят выгодными вложения в облигации с плавающим купоном.
#новости
Инвесторы продолжают продавать китайские акции, а Tesla сообщила о замедлении продаж
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы завершили понедельник разнонаправленно
S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,7%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.
Инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что Федеральной резервной системе США придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Между тем распродажа американских гособлигаций в понедельник возобновилась. Благодаря этому доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США выросла до 5,1% и 4,7% соответственно.
• Рынки Азии снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 1,5%, японский Nikkei упал на 1,6%, сингапурский STI потерял 0,8%, а гонконгский Hang Seng упал примерно на 3%.
Все из-за ожиданий сохранения высоких процентных ставок в США в течение длительного времени, слабых экономических перспектив в Китае, а также падения японской иены до почти годового минимума.
Фондовые рынки материкового Китая будут закрыты до 6 октября включительно из-за Праздника середины осени. Кроме этого, сегодня не будет торгов на фондовом рынке Южной Кореи из-за празднования Дня основания государства.
• Количество китайских акций у иностранных фондов достигло самого низкого уровня с 2020 года
По данным Morgan Stanley, в сентябре чистый ежемесячный отток иностранных инвесторов из акций китайских компаний составил $3,2 млрд.
Глобальные фонды продолжили сокращать свои позиции в китайских акциях на фоне растущих проблем в секторе недвижимости Китая, а также неоднозначных мер государственной поддержки со стороны Пекина, считают эксперты.
На фоне продолжающейся распродажи индекс MSCI China, отслеживающий стоимость акций китайских компаний крупной и средней капитализации, с начала года снизился более чем на 11%, замечает Bloomberg.
• Tesla сообщила о замедлении продаж
В третьем квартале 2023 года общий объем поставок электромобилей Tesla составил 430,5 тысячи машин, что оказалось на 7% меньше, чем в предыдущем квартале (466,1 тысячи).
При этом Уолл-стрит ожидала, что поставки Tesla достигнут 461,6 тысячи единиц.
Представители компании заявили, что квартальное снижение объемов поставок автомобилей было вызвано запланированными простоями для модернизации завода.
Несмотря на отчет о снижении поставок автомобилей по сравнению с предыдущим кварталом, стоимость акций Tesla по итогам вчерашних торгов выросла на 0,6%.
• J.P. Morgan: будьте готовы к тому, что процентные ставки в США вырастут до 7%
Генеральный директор крупнейшего американского банка Джейми Даймон считает, что Федеральная резервная система США, вероятно, далека от завершения цикла повышения процентных ставок. Это связано с тем, что борьба с высокой инфляцией в стране еще не закончилась.
Глава J.P. Morgan также отметил, что в случае роста ставок до 7% потребительские расходы и инвестиции в бизнес продолжат сокращаться, что приведет к замедлению экономического роста и, возможно, к рецессии.
Между тем большинство аналитиков ожидает, что американский регулятор повысит процентные ставки в ноябре еще на 0,25%, до 5,75%, — что станет самым высоким уровнем с декабря 1990 года.
#новости
Сколько можно было бы заработать на ваучерах?
Даже самые дальновидные инвесторы не имели шансов обогатиться
1 октября 1992 россиянам начали выдавать приватизационные чеки, которые впоследствии окрестили ваучерами. Номинал каждого из них составлял 10 000 рублей. Его определили, поделив стоимость имущества российских предприятий на количество жителей страны.
Каждый, кто получал ваучер, платил за это комиссию 25 рублей. За ваучеры можно было получить акции предприятий, вложить их в специальные чековые фонды, продать или обменять на какой-то товар. Большинство россиян того времени пошли по второму и третьему пути. Многие фонды в итоге оказались пирамидами, а вот с вложениями в акции все оказалось иначе.
В 1994 году проводились всероссийские специализированные чековые аукционы, на которых можно было ваучеры обменять на акции российских компаний. Также их можно было получать, работая на этом предприятии.
Сколько бы принесли приватизационные чеки тем, кто обменял их на акции и продержал их до сегодняшнего дня? Посчитали в карточках 👆
🎁 Забирайте акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условия: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
Курс доллара вверх, доходности по облигациям тоже!
🍁 Начинаем первую неделю октября с аудиоэфира Ирины Ахмадуллиной. Подключайтесь к прямому эфиру ведущей шоу «Деньги не спят».
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня будем разбираться:
• достигли ли премии за риск на рынке корпоративного долга приемлемых уровней;
• какие есть привлекательные для покупки облигации с плавающей ставкой (флоатеры).
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
Поздравляем победителей!
Победители розыгрыша были выбраны случайным образом с помощью рандомайзера. Со счастливчиками мы свяжемся в ближайшее время.
Уже скоро будет новый розыгрыш, а значит на подарки смогут рассчитывать и другие подписчики Тинькофф Инвестиций!
Инвестируйте и выигрывайте с нами!
🙆🏻♀️ Долговое цунами накрывает мир: последствия для рынков, экономики и инвесторов
В 20:00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина поделятся прогнозами по отдельным акциям и разберут все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/My_ju8TyS0A?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться
UWGN — 1814 упоминаний
Уже третью неделю первое место по упоминаемости в Пульсе занимают бумаги Объединенной вагонной компании из третьего эшелона Мосбиржи. Напомним, в середине сентября акционеры компании решили провести допэмиссию и увеличить число акций ОВК более чем в 100 раз. После этого акции стремительно подешевели, а потом также стремительно начали отыгрывать падение. Большую часть минувшей недели они торговались в боковике около отметки в 111 рублей за бумагу, но в четверг прибавили 10%. Не устаем повторять: инвестиции в бумаги третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
GAZP — 1693 упоминания
На минувшей неделе Газпром впервые за год поделился операционными показателями по добыче и поставкам газа. Оказалось, что в первом полугодии 2023-го добыча газа снизилась почти на 25%, однако в августе после 16 месяцев снижения этот показатель впервые показал рост. Рынок отреагировал на новость позитивно: акции газового монополиста подорожали на несколько процентов.
SOFL — 1425 упоминаний
Одно из самых любопытных и обсуждаемых событий недели — старт торгов акциями российской IT-компании Софтлайн на Мосбирже с тикером SOFL. Появление нового тикера связано с разделением бизнеса на российскую и международную части и обменом ее же расписок Noventiq на акции. В первый же день торгов новые бумаги Софтлайна потеряли в цене больше чем 30%, но к пятнице отыграли падение и прибавили к стартовой цене в 200 рублей за акцию больше 20%. Похоже, рынок еще не определился с тем, как относиться к возвращению Софтлайна на биржу.
MOEX — 1097 упоминаний
Цены на акции Мосбиржи на неделе достигли исторического максимума и вплотную приблизились к отметке 184 рубля. Такой интерес к бумагам MOEX был связан с заседанием наблюдательного совета компании, который должен был определиться с дивидендной политикой. Решение о новом минимальном объеме дивидендов, похоже, разочаровало инвесторов. Ранее минимальный порог составлял 60% от от чистой прибыли, а теперь Мосбиржа изменила этот показатель до 50%. После новостей об изменениях в дивидендной политике акции MOEX потеряли в цене несколько процентов.
FLOT — 1030 упоминаний
Один из главных источников позитива на минувшей неделе — акции судоходной компании Совкомфлот. За неделю они прибавили в цене около 10%. Вероятно, причина роста — в оптимистичных заявлениях главы компании Игоря Тонковидова, который прогнозирует, что по итогам второго полугодия финансовые результаты Совкомфлота будут сопоставимы с успешными результатами первого. Напомним, по мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, целевая цена на бумаги FLOT до конца года — 160 рублей за акцию.
Рубль слабеет, а Сбер планирует обратный выкуп акций у иностранных инвесторов
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи показывает положительную динамику. К 11:30 по мск главный бенчмарк российского рынка находится на уровне 3121,82 б.п. (+0,44 %).
Лидеры роста: Сбер ап (+1,42%), Сургутнефтегаз (+1,65%), Сургутнефтегаз ап (+1,75%).
Акции Сбера растут на фоне заявления Германа Грефа о планах компании выкупить бумаги у нерезидентов. Подобный байбек уже провел Магнит, а Лукойл ждет согласования сделки от властей. Бумаги растут на таких новостях, так как выкуп у иностранцев проходит, как правило, с дисконтом. Тем не менее, сроков и параметров выкупа глава Сбера не сообщил.
Лидеры падения: EN + (-1,21%), Мосбиржа (-0,84%), ФСК Россети (-0,82%), .
Российская валюта на утренних торгах слабеет по отношению к доллару. К 11:30 по мск USD торгуется по цене 97,22 руб (+0,43 %).
На что обратить внимание сегодня?
• Трубная металлургическая компания провела SPO. Финальная цена размещения — 220,68 рублей. Всего на рынок поступило 18 млн акций, что соответствует 1,74% от всего объема бумаг компании. К 11:30 по мск TRMK торгуются по цене 224,22 руб за акцию (+1,6 %).
• Собрание акционеров НОВАТЭКа и Ренессанс Страхования. Главная тема — утверждение выплаты дивидендов по результатам первого полугодия. Совет директоров нефтегазового гиганта рекомендовал выплату 34,5 рублей на акцию, а на Ренессанс 7,7 рублей на бумагу.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
#новости
📈 Частные инвесторы на Мосбирже предпочитают облигации
Что делали физлица на российском рынке в сентябре
Вслед за общей статистикой по торгам на разных секциях площадки, Московская биржа опубликовала информацию по торгам частных инвесторов за сентябрь 2023 года.
❗️ В предыдущем месяце на площадке заключили сделки более 3,5 млн человек. Это на 3,46% больше, чем в августе, и абсолютный рекорд за всю историю существования биржи.
Доля физлиц в сентябре от общего объема торгов:
• 81% в акциях;
• 30% в облигациях;
• 17% на валютном рынке;
• 62% на торгах опционами и фьючерсами.
Первую половину сентября инвесторы ожидали решения ЦБ по ключевой ставке, а курс рубля на протяжении месяца в основном слабел. В результате больше всего частные инвесторы в сентябре вложили в облигации — 67,7 млрд рублей. В акции и БПИФы — 24,8 и 23,3 млрд рублей соответственно.
#новости
Мать и дитя ждет первичный листинг на Мосбирже, а Роснано близка к банкротству
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи показывает положительную динамику на старте торгов. К 11:30 он находится на уровне 3153,18 б.п. (+0,3%).
Лидеры роста: ФСК Россети (+1,78%), РусГидро (+1,7%), TCS Group (+1,22%).
Лидеры падения: ПИК (-0,76%), МКБ (-0,67%), Polymetal (-0,66%).
Рубль укрепляется по отношению к доллару на утренних торгах. К 11:30 по мск USD стоит 99,33 рубля (-0,28%).
Что происходит на рынке?
• ФосАгро раскрыла детали собрания акционеров. На нем обсудили перспективы развития бизнеса: в ближайшие 5 лет компания планирует направить на инвестиции более 250 млрд рублей, из которых 67 млрд в этом году. Дивиденды акционеры не утвердили. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить по итогам первого полугодия по 126 рублей на акцию. Пересмотр рекомендации планируется на ближайшем заседании совета директоров. К 11:30 по мск бумаги PHOR торгуются по цене 6595 рублей (+0,23%).
• MD Medical, владеющая сетью частных клиник Мать и дитя, сообщила о планах подать заявление на регистрацию проспекта депозитарных расписок в ЦБ. Одобрение регулятора позволит бумагам компании получить первичный листинг на Мосбирже, а также защитит их от остановки торгов на время решения юридических вопросов в процессе редомициляции. MD Medical уже заявляли об изменении адреса регистрации с Кипра на специальный административный район острова Октябрьский в Калининградской области. К 11:30 по мск расписки MDMG стоят 863,6 руб (+3,43%).
• Роснано предупреждает о невозможности оплатить свои кредиты. В отчете за первое полугоде 2023 года компания отметила, что требования кредиторов превышают стоимость собственных активов компании. Чистый долг — больше 95 млрд рублей. Выходом из печального положения Роснано видит возможную поддержку от государства, подтверждения которой пока нет. На фоне новости облигации эмитента теряют в стоимости от 5% до 40%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
На вопрос о курсе рубля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Нет повода для беспокойства».
«Есть определенные колебания, но мы с вами все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого. Все-таки нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства», — отметил Песков.
#новости
Для тех, кто хотел узнать, во что инвестируют миллиардеры…
👉👈…мы собрали кучу инфы и выгрузили их портфели.
Нет, ну серьезно. Академия инвестиций проанализировала активы Уоррена Баффета, Сета Клармана, Джорджа Сороса и Рэя Далио по состоянию на первый квартал 2023 года и расписала, в каких активах они держат свои миллиарды.
Зачем мы это сделали?
Людям всегда хочется на кого-то равняться, и кто, как не сильные мира, подойдет на роль инвестиционного ментора. Поэтому, взглянув на портфели мировых лидеров, вы сможете:
• оценить стратегию миллиардеров и сравнить ее со своей;
• скопировать вдохновиться новыми идеями;
• узнать, каким отраслям доверяют лучшие инвесторы.
😎 А еще
А еще мы расписали основные принципы инвестирования миллиардеров и правила, которых они придерживаются на всем пути.
🔥 А где смотреть
А вот здесь.
Да, это пятиминутный мульт, в котором мы уместили все цифры, данные и секреты успеха. Никаких лишних поисков информации. Просто смотрите.
#академияинвестиций #образование
🛴 Операционные результаты Whoosh: на самокатах катаются больше и больше
Whoosh — сервис аренды самокатов, опубликовал операционные показатели за 9 месяцев 2023 года.
Самое интересное год к году:
• Количество поездок: 89,6 млн шт. (+92%);
• Всего аккаунтов: 19,6 млн шт. (+73%);
• Локации, в которых работает сервис: 53 шт. (+33%);
• Среднее количество поездок на активного пользователя: 13,7 шт. (+43%).
Компания отдельно подчеркивает лидерство на растущем рынке шеринга самокатов — на долю Whoosh приходится 50% от всего количество поездок .
К 15:36 по мск акции WUSH торгуются по цене 210,91 руб за бумагу (-0,96%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Рынок кикшеринга в России показал довольно хорошие результаты за уходящий теплый сезон. Россияне как минимум вдвое чаще пользовались прокатными электросамокатами, чем годом ранее. Whoosh, являясь лидером рынка, продолжает демонстрировать растущие операционные показатели. Сервис смог почти удвоить число поездок за 9 месяцев текущего года, а флот составил 146,5 тысяч средств индивидуальной мобильности (+79% с начала года). Компания также работает над локализацией производства запчастей для экономии бюджета на комплектующие.
Акции компании могут быть интересны инвесторам с агрессивным профилем. Согласно дивидендной политике (50% от скорр. чистой прибыли за 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2023) дивидендная доходность по итогам года может составить около 4%.
Ждем публикации финансовых результатов за 9 месяцев 2023 года в ноябре для обновления нашей рекомендации и прогнозной цены.
#новости
Доллар поднимался выше 100 рублей, акции корректируются
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 11:50 по мск
Индекс Мосбиржи сдает позиции на открытии. К 11:50 IMOEX находится на уровне 3124 б.п. и показывает динамику -0,27%.
Лидеры роста: Сургутнефтегаз (+1,63%), Полюс (+1,24%), Аэрофлот (+0,32%).
Лидеры падения: Северсталь (-1,65%), Селигдар (-1,65%), РусГидро (-1,98%).
На открытии валютных торгов рубль падал. Доллар впервые с 14 августа превысил цену в 100 рублей. Тогда ЦБ принял решение провести внеочередное собрание Совета директоров, результатом которого стало повышение ключевой ставки на 350 базисных пунктов. Это остановило рост валюты, но ненадолго.
К 11:50 USD торгуется по 99,21 руб (-0,24%).
На что обратить внимание сегодня?
Мосбиржа опубликует статистику торгов на площадке по итогам сентября.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
#новости
💻 Группа Астра выходит на биржу
Разработчик операционной системы Astra Linux и лидер российского рынка инфраструктурного ПО планирует провести первичное размещение акций на Мосбирже в октябре этого года. В ходе IPO акции будут продавать действующие акционеры, и по итогам сделки доля акций в свободном обращении (free-float) составит около 5%. То есть после IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Более того, они не смогут продавать акции в течение 180 дней после IPO и оказывать давление на котировки.
Цель проведения IPO — создать ликвидность акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников и повысить узнаваемость компании среди потенциальных клиентов.
Почему это IPO интересно?
📍Рост рынка в долгосрочной перспективе. По прогнозам Strategy Partners, до 2030 года российский рынок инфраструктурного ПО может расти в среднем на 17% в год, а к концу десятилетия может достичь объема 270 млрд рублей. Ключевыми драйверами роста станет уход иностранных игроков и активное развитие импортозамещающих продуктов российскими разработчиками. Уже по итогам текущего года доля российских разработчиков на этом рынке может вырасти до 51% (с 36% в 2022-м), а к 2030 году она может возрасти уже до 90%. При этом продажи российских разработчиков могут расти быстрее, чем рынок в целом (в среднем на 31% в год до 2030-го).
📍Группа Астра — лидер рынка. По итогам 2022 года компания лидировала на рынке инфраструктурного ПО с долей около 23%, а в ключевом сегменте рынка — сегменте операционных систем она доминировала с долей около 75% (для сравнения: в 2020 году она составляла 49%). Лидерство компании связано с тем, что она предлагает широкий портфель готовых и полностью импортонезависимых IT-продуктов, которые могут похвастаться высоким уровнем защищенности. Их в портфеле уже 17, ключевой из которых — операционная система Astra Linux. Помимо этого Астра сотрудничает с 700 партнерами-разработчиками, и вместе они создали уже более 2000 совместимых программных и аппаратных продуктов.
📍Стремительный рост доходов и высокая рентабельность. В 2022 году выручка компании выросла в 2,5 раза, составив 5,4 млрд руб. А по итогам первого полугодия 2023-го выручка ускорила рост, увеличившись более чем в три раза в годовом выражении. Впечатляющий рост показывает и чистая прибыль. В прошлом году она подскочила почти втрое и превысила 3 млрд руб. При этом маржа чистой прибыли составила целых 57%. В первой половине текущего года бурный рост прибыли продолжился — она увеличилась более чем в два раза в годовом выражении.
📍Возможны дивиденды. Пока компания только собирается на биржу. Но у инвесторов, которые будут участвовать в IPO, есть шанс получить дивиденды в ближайшем будущем. Об этом говорит уверенный рост прибыли и около 0,5 млрд руб. на счетах компании (на 30 июня 2023-го). Более того, у компании действует дивидендная политика, согласно которой она выплачивает минимум 50% чистой прибыли, если долговая нагрузка находится на низком уровне (чистый долг/EBITDA менее 1х).
#новости
Индекс Мосбиржи растет, а рубль слабеет
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи открыл неделю ростом. К 11:30 по мск бенчмарк находится на уровне 3149,79 б.п., прибавляя 0,53 %.
Лидеры роста: Селигдар (+3,05%) Globaltrans (+2,22%), Сургутнефтегаз (+2,93).
Лидеры падения: Полюс (-0,53%), ФСК Россети (-0,75%), Сургутнефтегаз ап (-1,57%).
Рубль продолжает слабеть по отношению к американской валюте. к 11:30 USD торгуется по цене 98,18 руб (+0,21%).
На что обратить внимание сегодня?
• Последний день для покупки акций Фосагро под получение дивидендов по итогам первого полугодия. На каждую бумагу эмитент выплатит по 126 рублей.
• Русагро проведет заседание совета директоров по вопросу созыва внеочередного собрания акционеров. Детали будущего обсуждения не раскрываются, однако ранее представитель агрохолдинга обещал рассказать о смене прописки в ближайшее время. Вопрос редомициляции поможет РусАгро возобновить дивидендные выплаты акционерам.
#новости
США удалось предотвратить приостановку работы правительства, а Li Auto ставит новые рекорды
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США завершили неделю преимущественно падением
S&P 500 потерял 0,7%, индекс Dow Jones снизился на 1,3%, а высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился.
На прошлой неделе инвесторы были обеспокоены возможной приостановкой работы американского правительства и новыми сигналами Федеральной резервной системы США о необходимости поддерживать процентные ставки на высоком уровне длительное время.
Кроме этого, на рыночные настроения повлияли растущие цены на нефть.
Между тем индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones в сентябре показали худшую рыночную динамику в этом году, снизившись на 5,8%, 4,9% и 3,5% соответственно.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял примерно 1%, японский Nikkei упал на 1,7%, южнокорейский Kospi сократился на 1,8%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite подешевели на 1,3% и 0,7%, а сингапурский STI вырос на 0,4%.
Все из-за растущих опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок в США, а также растущих мировых цен на нефть.
В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно.
Фондовые рынки Гонконга и материкового Китая сегодня закрыты из-за празднования Дня образования КНР. Торгов не будет и на СПБ Бирже.
• США удалось предотвратить приостановку работы правительства
Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства, после того как американский Конгресс одобрил его в субботу вечером.
Подписанный американским президентом законопроект предполагает временное финансирование работы правительства США до 17 ноября 2023 года.
Объем финансирования будет соразмерен объему в текущем году, но без расходов на поддержку Украины, а также на помощь пострадавшим при стихийных бедствиях, замечает Seeking Alpha.
• Всемирный банк понизил прогноз экономического роста Азии
В настоящее время во Всемирном банке ожидают, что в следующем году экономический рост региона составит 4,5% по сравнению с предыдущим прогнозом роста 4,8%.
Все из-за медленного восстановления экономики Китая, а также слабого глобального спроса на фоне высоких процентных ставок.
• Li Auto установила новый ежемесячный рекорд поставок автомобилей
По итогам сентября китайский производитель электрических и гибридных автомобилей поставил 36,06 тысячи машин, что представляет собой рост на 212,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рекордные месячные поставки привели к тому, что в третьем квартале 2023 года Li Auto поставила порядка 105,1 тысячи автомобилей, что на 296,3% больше, чем годом ранее.
Руководство компании связывает такие результаты с постоянно растущим рыночным спросом на электрические и гибридные автомобили.
#новости
Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Андрей
2. Алексей
Проверить результаты
Префы Сургутнефтегаза обновляют исторический максимум после публикации отчета
Сургутнефтегаз выпустил отчетность МСФО за первое полугодие 2023 года.
Ключевые показатели:
• Чистая прибыль: 842 млрд руб.
• Выручка 917,4 млрд руб.
• Операционная прибыль 236,2 млрд руб.
• Прибыль на акцию: 23,51 руб.
До этого долгое время Сургутнефтегаз отчеты по МСФО не публиковал.
К концу основной торговой сессии префы и обычные акции Сургутнефтегаза оказались в лидерах по доходности за день в индексе Мосбиржи. SNGS и SNGSP завершили основные торги на уровнях 31,17 руб и 56,43 руб за бумагу, показав доходность 3,81 % и 6,17 % соответственно.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Сургутнефтегаз опубликовал операционно нейтральную отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года. Выручка выросла на 7% по сравнению с первым полугодием 2021 года, однако чистая прибыль возросла в 5,5 раз в основном за счет значительной переоценки валютных депозитов на фоне девальвации рубля.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и ожидаем дивиденды по итогам года в размере от 10,5 до 15 рублей на акцию при сохранении курса рубля в диапазоне 85—95 рублей за доллар. Если курс доллара к концу года будет чуть выше, как сейчас, можно ожидать дивиденды более 16 рублей на акцию с рекордной доходностью в 29% к текущей цене.
#новости
Что с рынком нефти и рублем? Что стоит докупать сейчас?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим главные новости уходящей недели, а также попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Кирилл Кузнецов, основатель Усиленных Инвестиций.
• Владимир VMCapital
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
Рынки растут после публикации свежих экономических данных, а Nike публикует сильный отчет
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы выросли в четверг
S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones — 0,4%.
Основные индексы Уолл-стрит завершили вчерашний день ростом: инвесторы с оптимизмом встретили последнюю порцию экономических данных. При этом рост доходности казначейских облигаций США остановился в преддверии ключевого отчета по инфляции в стране.
Последние экономические данные показали, что американская экономика сохраняет устойчивость и уверенные темпы роста. ВВП США во втором квартале увеличился на 2,1%, а число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе составило 204 тысячи.
Между тем инвесторы внимательно следят за развитием событий в Вашингтоне, чтобы понять, смогут ли американские законодатели предотвратить приостановку работы правительства в конце этой недели.
• Рынки Азии преимущественно растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,1%, японский Nikkei практически не изменился, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1% и 2,7% соответственно.
Все из-за позитивных экономических данных из США, а также снижения инфляции в Японии с 2,9% до 2,8% по итогам сентября.
• США ждет долговой кризис
Такого мнения придерживается инвестор-миллиардер и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио.
Далио обеспокоен быстрым увеличением размера госдолга США с одновременным замедлением экономического роста, который в ближайшее время может вовсе прекратиться.
Ранее в этом месяце правительственные данные показали, что уровень американского госдолга впервые превысил $33 трлн.
В настоящий момент законодатели страны обсуждают законопроект о госрасходах США. Если им не удастся договориться до 1 октября, то американское правительство будет вынуждено приостановить свою работу.
• Акции Nike стремительно растут после публикации сильного финансового отчета
В ходе расширенной торговой сессии в четверг бумаги производителя спортивной обуви и одежды выросли почти на 8%.
Все из-за того, что Nike удалось превзойти прогнозы Уолл-стрит по квартальной прибыли, поскольку более высокие цены на кроссовки и одежду компании помогли компенсировать снижение спроса.
Выручка Nike по итогам последнего квартала составила $12,94 млрд при прогнозе аналитиков $12,98 млрд. При этом прибыль компании в расчете на акцию оказалась значительно выше ожиданий: $0,94 против прогноза $0,75.
Кроме этого, компания сохранила свои годовые прогнозы и заявила, что ожидает незначительного роста выручки в текущем квартале.
#новости
🐖 Спустя 15 лет… Китай разрешил поставлять свинину из России
Бенефициары — Черкизово и РусАгро
С 2008 года в Китае действовал запрет на ввоз российской свинины. Сегодня Россельхознадзор сообщил, что в главном таможенном управлении Китая ограничения сняли. Теперь российские производители и экспортеры свиного мяса могут выйти на рынок Поднебесной, а это, в свою очередь, может позитивно сказаться на будущей прибыли компаний.
На хорошие новости сразу отреагировали акции Черкизово и расписки РусАгро. Бумаги уже прибавили в стоимости порядка 2,8% и 6% соответственно. К 17:18 по мск GCHE стоит 4280 руб, а AGRO 1208,4 руб за бумагу.
РусАгро — одни из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на этот год. На наш взгляд бумаги агрохолдинга еще имеют потенциал роста до 1 500 рублей.
#новости
