627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📢 Деньги не спят с Евгением Коганом
В 19:00 стартовал прямой эфир «Деньги не спят» в необычном составе! Пока Василий Олейник празднует день рождения у океана и отдыхает, выпуск шоу вместе с Ириной Ахмадуллиной проведет Евгений Коган — профессор ВШЭ и финансист с многолетним опытом на фондовом рынке.
Обсуждаем стратегии инвестирования на 2024 год и обмениваемся прогнозами по нефти, рублю, юаню, золоту и биткоину.
Не пропустите, это не просто интервью, а полноценный выпуск с графиками и расчетами специально от Евгения. Залетайте задавать вопросы https://www.youtube.com/live/5MflzIzdAF8?si=JvlPLLjNbOtLz0Kq
Запись будет доступна после эфира.
Сбер, дивиденды, курс рубля
Подключайтесь к прямому эфиру, он уже начался!
Обсудим важные новости уходящей недели, обсудим и главные темы стартовавшего года. В фокусе внимания: курс рубля, новости о прибыли и дивидендах Сбера, а также актуальные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Александр Абрамян — в Пульсе Alex_Abramyan
• Елизавета Гладышева — в Пульсе mrs.Gladysheva
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
100 тысяч новых инвесторов на срочном рынке
Рассказываем, на чем они зарабатывали
Мосбиржа представила любопытную статистику за 2023 год по срочному рынку, где торгуются деривативы (фьючерсы и опционы):
• 100 тыс. новых клиентов пришло на срочный рынок Мосбиржи в 2023 году. По итогам года 331 тыс. инвесторов заключала сделки на срочном рынке, что на 12% больше, чем год назад, отмечает торговая площадка.
• Объем торгов в декабре составил 8,6 трлн рублей (годом ранее — 4,7 трлн рублей). Среднедневной объем торгов с начала 2023 года вырос больше чем в два раза и в декабре составил 411 млрд рублей.
• Установлен очередной рекорд — за год было запущено 37 новых деривативов (вечные фьючерсы на золото и Индекс МосБиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары).
Ну и теперь самое интересное — конкретные инструменты:
• Самыми популярными фьючерсными контрактами в 2023 году по числу активных клиентов стали деривативы, позволяющие инвестировать в валюту без санкционных рисков, а именно на курсы иностранных валют к рублю: «доллар США — российский рубль» (44%) и «китайский юань — российский рубль» (24%); на цены на природный газ (38%), нефть марки Brent (35%), обыкновенные акции Сбера (30%) и золото (24%).
• Рекордный интерес в премиальных опционах на акции был зафиксирован в декабре 2023 года — более 7 млрд рублей. Всего премиальными опционами на акции, валюту, золото и Индекс МосБиржи в 2023 году торговали более 55 тыс. клиентов.
• Среди вечных контрактов зафиксирована максимальная торговая активность в вечных фьючерсах на валютную пару «доллар США — российский рубль»: среднедневной объем торгов в прошлом году превысил 4,5 млрд рублей. Совокупный объем торгов вечными фьючерсами на валюты, золото и индекс по итогам года составил рекордные 1,7 трлн рублей. Всего же вечными фьючерсами в 2023 году торговали больше 42,5 тыс. инвесторов.
Добавим, что фьючерсы и опционы — рискованные инструменты. Перед сделками советуем новичкам посмотреть нашу видео-лекцию в формате инструкции. Изучайте и зарабатывайте!
#фьючерсы
💼 Цифровизировали портфельного управляющего — настроим и автоматизируем инвестиции для вас
Тинькофф Инвестиции запустили новый сервис с функциональностью цифрового портфельного управляющего — Портфельное инвестирование. Продукт автоматизирует инвестиции и помогает достигать финансовых целей, экономя при этом ваше время.
Как работает сервис:
• вы указываете, сколько готовы вложить и сколько хотите заработать;
• сервис подбирает для вас акции, облигации или фонды в зависимости от ваших целей и суммы инвестиций;
• дальше деньги инвестируются при помощи алгоритмов под контролем аналитиков, а вы получаете результаты.
У Портфельного инвестирования гибкие настройки. Например, вы можете сами подобрать наиболее интересный для вас список акций или облигаций. Еще в сервисе есть сводки. В них будем показывать всю информацию об изменениях в вашем портфеле, чтобы от вас ничего не ускользнуло.
Пополнять счет, к которому подключена услуга, можно в любой момент. В том числе можно настроить автоматические регулярные переводы.
Комиссия за ведение портфеля — 2% годовых, а комиссии за сделки с ценными бумагами нет. Все нюансы работы Портфельного инвестирования рассказали тут.
Подключить сервис можно в приложении Тинькофф Инвестиций на устройствах Android (версия 6.14 и выше). Для этого нужно на вкладке «Главная» выбрать «Открыть новый счет или продукт», далее перейти в раздел «Портфельное инвестирование» → «Открыть счет».
Перспективные инвестиционные стратегии со стабильной доходностью
Сегодня в традиционном дайджесте мы рассмотрим стратегии, которые показывали впечатляющие результаты как в январе, так и весь предыдущий год. Их авторы активно следят за ситуацией на рынке и совершают регулярные сделки с использованием ликвидных инструментов.
📌 Итак, первая стратегия — Оптимальный выбор. Ее доходность почти за год существования составила 111,47%, что уже выше прогноза ее автора (100%). Порог входа в стратегию — 20 000 рублей, а уровень риска — средний.
Портфель бумаг состоит из популярных акций с перспективой краткосрочного роста. Фавориты автора — Роснефть, Whoosh и ВИМ-Ликвидность.
«Срок удержания позиций составляет от нескольких дней до нескольких месяцев. Предусмотрена диверсификация по отраслям и ежедневный контроль ситуации», — рассказывает автор стратегии krial777. Кстати, он квалифицированный инвестор и выпускник Высшей школы экономики.
📌 Вторая стратегия — Надежные акции и облигации с низким уровнем риска. Доходность этой стратегии — 29,33% за год. Вложиться в нее можно на сумму от 6 000 рублей.
В стратегии реализован классический подход, который подразумевает периодическое перераспределение капитала между акциями (минимум 40%, максимум 80%) и облигациями (минимум 20%, максимум 60%). В топе торгуемых бумаг — ВИМ-Ликвидность, Банк ВТБ, ОФЗ 26221.
Автор стратегии Longtern опирается на фундаментальный анализ акций и учитывает макроэкономические тенденции (инфляцию, ставку ЦБ, темпы экономического роста). Имеет 15-летний опыт работы на рынке, управлял капиталом в крупнейших компаниях России.
📌 Также стоит обратить внимание на стратегию Рост дивидендов с доходностью 94,26% за год. Это высокорисковая стратегия, в которую отбираются активы с кратным потенциалом роста дивидендов в перспективе двух-трех лет. Минимальная сумма, с которой можно в нее зайти, — 20 000 рублей. Автор уделяет особое внимание таким бумагам, как ВИМ-Ликвидность, Совкомфлот, префы Ростелекома.
Автор стратегии — квалифицированный инвестор Gid_invest. Торгует на биржах с 2007 года, а профессионально управляет активами с 2017 года. В своем блоге пишет обзоры по отдельным компаниям, а также делится новостями своих стратегий.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии».
С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и автоматически повторять сделки автора.
#автоследование
Минэкономразвития ожидает роста российской экономики более 2% в год
На что стоит обратить внимание сегодня
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,03%) умеренно растут. Контракты на индекс РТС (-0,05%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,97 (+0,02%).
EUR/RUB: 97,03 (+0,29%).
CNY/RUB: 12,29 (+0,57%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,18 (+0,26%).
Brent: 77,90 (+0,29%).
Золото: 2 015,01 (+0,11%).
Газ: 2,866 (-0,31%).
Что еще
• Минэкономразвития: темпы экономического роста РФ будут выше 2% в год. По словам главы ведомства Максима Решетникова, такие темпы роста ВВП позволят обогнать Японию по размеру экономики в ближайшие три-четыре года. Между тем Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2024 году на 2,3%.
• Годовая инфляция в России к 15 января осталась на отметке 7,44%. При этом с начала года потребительские цены выросли на 0,39%.
• Транзит российского газа через Украину может прекратиться уже в следующем году. Так считает глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн. По его словам, это может произойти, поскольку действующий с 2019 года контракт между Газпромом и Нафтогазом на прокачку через украинскую ГТС 40 млрд куб. м газа (109,5 млн куб. м в сутки) истекает в 2024 году. При этом украинская сторона заявила, что продлевать соглашение пока не планирует.
• Россия введет для Великобритании запрет на рыболовство в Баренцевом море. Соглашение было заключено в мае 1956 года между СССР и Соединенным Королевством. Такой шаг российские власти собираются сделать после того, как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. Британия также ввела дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, включая медь и водку.
#новости
Частные инвесторы почти не покупали акции перед Новым годом
ЦБ выпустил ежемесячный обзор рисков финансовых рынков по итогам декабря 2023 года. В нем регулятор поделился статистикой по различным нишам финансового рынка РФ и поделился анализом главных трендов и тенденций месяца.
Что с рублем?
По мнению ЦБ, незначительное ослабление рубля произошло из-за операций выкупа прав собственности у компаний из недружественных стран и спросу на валюту у физических лиц в преддверии новогодних праздников. Противовесом выступили продажи иностранной валюты экспортерами. По итогам декабря рубль ослабел к доллару США на 0,1%.
Получилось ли новогоднее ралли?
В декабре индекс МосБиржи (IMOEX) снизился на 2,1%, до 3099 б.п. (RTS – на 2,8%). Коррекция прошла на фоне продажи бумаг нерезидентами из дружественных стран и снижения интереса к покупкам акций у частных инвесторов из России. В декабре физлица совершили нетто-покупки акций на 0,5 млрд рублей, при среднем показателе с января по ноябрь — 15,7 млрд рублей.
Новые рекорды на рынке корпоративных облигаций
Объем рынка корпоративных облигаций в декабре достиг 23,9 трлн рублей. Таким образом, он увеличился на 7% — рекордный рост за 2023 год. Значительный вклад в этот показатель внесли размещения замещающих облигаций (218 млрд руб.). В целом за 2023 год объем рынка корпоративных облигаций увеличился на 5 трлн рублей (+26,5%) — лучший показатель за последние 10 лет.
#новости
Полезный конкурс для тех, кто ценит свое время!💰
Начните в новом году формировать полезную привычку — ежедневно пополнять свой брокерский счет или ИИС. Чтобы усилить эффект и в потенциале заработать выше рынка, часть денег доверьте в управление профессиональному автору стратегий. Те, кто сделает и то и другое, смогут претендовать на крупные подарки от Тинькофф!
Итак, для участия в конкурсе необходимо до 24 января включительно:
🔹 подключить брокерский счет или ИИС к любой стратегии;
🔹 пополнить счет на минимальную сумму выбранной стратегии (у нас есть стратегии с минимальным порогом входа 500 рублей);
🔹 настроить ежедневное автопополнение счета, привязанного к стратегии, от 100 рублей на 30 дней.
Важно: если первые два шага были сделаны ранее, необходимо выполнить только третий (настроить автопополнение). Отключать стратегию и автопополнение в период проведения конкурса нельзя.
❗️27 февраля среди тех, кто выполнит все условия, мы разыграем 10 призов. Победители будут определены при помощи генератора случайных чисел — процесс будет зафиксирован на видео. Все 10 победителей получат по 50 000 рублей подарочными акциями.
👉 Напомним, что выбрать стратегию можно в разделе «Что купить» — «Готовые стратегии».
👉 Для настройки автопополнения на главной странице приложения зайдите в виджет брокерского счета или ИИС, затем нажмите на шестеренку, а далее «Автопополнение».
Готовы познать силу сложного процента и выиграть крупный подарок от Тинькофф?
Юридические условия
Сбер установил очередной рекорд по прибыли
Какие дивиденды ждать по итогам 2023 года?
Самый крупный российский банк опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Сбер показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю, несмотря на снижение показателя в декабре, по отношению к аналогичному периоду 2022.
К 11:09 по мск SBER торгуются по цене 278,39 руб. за акцию (+0,86%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Месячное значение прибыли за декабрь осталось на уровне ноября. Произошло это на фоне замедления темпов роста кредитования в связи с ужесточением мер регулирования со стороны ЦБ. К тому же в декабре банк доначислил еще 53 млрд рублей в качестве резерва на фоне прогнозируемого охлаждения динамики выдач ипотеки.
На прошедшем дне инвестора менеджмент банка сохранил планку по выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли при достаточности капитала с учетом внутреннего буфера выше 13,3% (ранее выше 11,5%). Рентабельность капитала по итогам года ожидается выше 22%.
Дивиденды по итогам года могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).
Мы сохраняем нашу идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию.
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок его суть, особенности, риски, сформировать умение их минимизировать», — заявил Михаил Мишустин на форуме «Дни российской экономики».
По словам председателя правительства, для преподавателей уже разработаны учебные программы, а дополнительное обучение прошло свыше 135 тысяч учителей.
Такой план правительства на будущее. А уже сейчас подготовить ребенка к урокам финансовой грамотности, или повторить базу самостоятельно, поможет наша Академия Инвестиций 😉
🏠 Операционные показатели группы Etalon за 2023 год
Застройщик Etalon опубликовал операционные показатели за прошедший год и четвертый квартал 2023 года. Самое важное в инфографике ☝️
Главный исполнительный директор девелопера отметил два рекорда, которые достигла компания: самая большая стоимость заключенных за год договоров и лучший квартальный показатель продаж. Топ-менеджер также отметил, что не видит рисков для бизнеса, связанных с высокой ключевой ставкой ЦБ. Компания рассчитывает на рост интереса к новостройкам, а также собирается увеличивать проекты в регионах, где популярны льготные ипотечные программы.
К 10:51 по мск расписки ETLN торгуются по цене 88,24 руб. за бумагу (+3,4%).
#отчет
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
По данным международной организации по борьбе с неравенством Oxfam, пятерка богатейших людей мира увеличила свое состояние до $869 млрд. В 2020 году они владели активами на $405 млрд. При этом за тот же период беднее стали почти пять миллиардов человек.
Страхованию инвестиций на ИИС — быть
В декабре Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» выступил с предложением распространить практику страхования вкладов на индивидуальные инвестиционные счета.
Сегодня президент поручил ЦБ и правительству создать механизм, который позволит страховать на ИИС третьего типа на сумму до 1,4 млн рублей. Законодательная база должна появиться уже к 1 марта.
#новости
🥃 Операционные результаты Новабев за 2023 год
Производитель алкогольной продукции Новабев опубликовал операционные показатели по итогам четвертого квартала и всего 2023 года. Главное в инфографике☝️
За четвертый квартал компания отгрузила 5,6 млн декалитров — это рекордный квартальный показатель за всю историю. За год Новабев увеличила количество магазинов ВинЛаб до 1 650 штук (+23% год к году), а объем продаж в них на 35%.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Несмотря на рекордный четвертый квартал, рост общих отгрузок за 2023 год составил 1% в основном на фоне роста реализации импортных марок на 23% г/г. В то же время отгрузки собственной продукции снизились на 4% г/г на фоне остановки экспорта компании.
Сеть ВинЛаб продолжает расширяться высокими темпами: за 2023 год сопоставимые продажи сети (без учета открытия новых магазинов) выросли на 12% в значительной степени за счет роста среднего чека.
Компания отмечает продолжение роста продаж премиальных брендов двузначными темпами за 2023 год на фоне роста реальных располагаемых доходов и общего повышения потребительской активности. E-com направление бизнеса также демонстрирует высокие темпы роста: количество заказов по системе click&collect выросло на 124% г/г, а доля электронной коммерции в общем объеме продаж достигла 10%.
Пока мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании и ожидаем публикацию финансовых результатов за 2023 год.
#отчет
Потребительская инфляция в России по итогам 2023 года составила 7,42%
На что стоит обратить внимание сегодня
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,14%) умеренно снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,43%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 87,85 (-0,64%).
EUR/RUB: 96,47 (-0,65%).
CNY/RUB: 12,18 (-0,40%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,15 (-0,23%).
Brent: 78,81 (+0,38%).
Золото: 2 056,39 (+0,44%).
Газ: 3,180 (-5,19%).
Что еще
• Росстат: по итогам 2023 года потребительская инфляция составила 7,42% в годовом выражении. При этом продовольственные товары за год подорожали на 8,2%, промтовары — на 6%, услуги — на 8,3%.
• Мосбиржа: в декабре 2023 года доля физлиц в объеме торгов российскими акциями снизилась до 72% — это минимум с весны 2022 года. По мнению экспертов, интерес розничных инвесторов к рынку акций ослабевает по мере повышения ставок и роста привлекательности депозитов.
• Банк России: по итогам прошлого месяца объем денежной массы в РФ вырос на 6,2%, до рекордных 26,5 трлн рублей. При этом основную часть денежной базы составили наличные деньги в обращении.
• Bloomberg: средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России, который помог стране смягчить последствия санкций, хватит еще на один-два года, если экспортная цена российской нефти опустится ниже $50 за баррель. Как только средства ФНБ будут потрачены, возможности российского бюджета существенно сократятся, считают эксперты Bloomberg. Между тем в декабре 2023 года Россия продавала нефть в среднем по $66 за баррель.
• Газпром бьет исторические рекорды по поставкам газа россиянам. На фоне аномально холодной погоды в стране компания только за 13 января поставила жителям России 1 814,7 млн куб. м газа — абсолютный исторический рекорд.
• Россия стала главным экспортером урана в США. За январь — ноябрь 2023 года США приобрели у России ядерное топливо на максимальную с 2010 года сумму — чуть более $1 млрд. При этом США пытаются найти альтернативу российскому урану для реакторов следующего поколения. По данным Bloomberg, американским предприятиям разрешено импортировать российский уран до 2028 года, чтобы они могли найти альтернативных поставщиков.
#новости
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍UWGN — 4736 упоминаний
Акции Объединенной вагонной компании с начала января прибавили около 50%, и это не может не вызывать дискуссий в Пульсе. А мы не можем не повторить рекомендацию аналитиков: инвестиции в акции третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
📍TCSG — 1405 упоминаний
На минувшей неделе состоялось собрание акционеров головной компании Тинькофф TCS Group Holding PLC. Акционеры проголосовали за смену регистрации бизнеса с Кипра на российскую юрисдикцию. Сейчас мы готовим все необходимые процедуры для запуска процесса редомициляции. Обо всех шагах будем рассказывать дополнительно. Следите за нашими новостями.
📍SBER — 1313 упоминаний
В среду Сбер опубликовал отчет РСБУ с результатами за декабрь и весь 2023 год. Несмотря на снижение показателя в декабре по отношению к аналогичному периоду в 2022 году банк показал лучший результат по годовой чистой прибыли за всю историю. Аналитики Тинькофф Инвестиций сохраняют идею на покупку акций Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию. Дивиденды компании по итогам года, по оценкам аналитиков, могут составить 33,3 рубля на акцию (доходность по текущим ценам — около 12%).
📍GAZP — 1292 упоминания
Один из самых популярных активов в Пульсе снова в центре внимания. Акции Газпрома с начала января прибавили около трех процентов, и для многих оптимистично настроенных инвесторов Пульса — это повод порассуждать о возможных росте и дивидендах в 2024 году. Скептично настроенные пользователи Пульса напротив ждут коррекции и не верят ни в рост, ни в дивиденды. Кажется, эта дискуссия может продолжаться вечно 👀
📍FIXP — 1263 упоминания
На минувшей неделе совет директоров российского ритейлера Fix Price рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в совокупном размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рубля на ГДР. На этой новости бумаги Fix Price за неделю прибавили в цене несколько процентов и в пятницу торговались у отметки 328 рублей. Дата закрытия реестра — 26 января 2024 года. Ожидается, что промежуточные дивиденды будут выплачены в течение двух месяцев с даты закрытия реестра.
Общий портфель наших клиентов
1️⃣ Лидер по чистым покупкам — TCS Group. Недавно компания сообщила о переносе регистрации с Кипра в Россию (на остров Русский, САР). Процесс должен завершиться в конце 1 кв.—начале 2 кв. 2024-го.
2️⃣ В лидерах и Fix Price. СД рекомендовал промежуточ. дивиденды за 2023—2024 гг. в размере 9,84 руб./расписку (доходность 3%). Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 25 января.
3️⃣ Еще один лидер Магнит. ФАС разрешил ему купить дальневосточного ритейлера Самбери. А еще Магнит сообщил о завершении выкупа акций у нерезидентов (всего 29,7% акций со скидкой почти 70%). В лидерах по покупкам много и нефтегазовых компаний, которые переживали падение в декабре.
4️⃣ Лидер по чистым продажам — Яндекс. Вероятно, инвесторы фиксируют прибыль по акциям (+20% с минимумов декабря). К тому же разделение бизнеса оказалось сложной задачей с большим количеством заинтересованных сторон. В аутсайдерах есть и металлурги, чьи акции недавно подскочили на ожиданиях возврата дивидендов.
#тренд
Доходы от нефтяного экспорта России упали до шестимесячного минимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• СПБ Биржа: внеочередное общее собрание акционеров. На повестке вопрос о передаче функций совета директоров правлению. СПБ Биржа собирается распределить функции совета директоров между акционерами и правлением из-за выхода из состава совета нескольких человек после введения санкций против торговой площадки.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,01%) торгуются практически без изменений. Контракты на индекс РТС (+0,09%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,81 (-0,27%).
EUR/RUB: 96,67 (+0,05%).
CNY/RUB: 12,27 (+0,06%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,12 (+0,10%).
Brent: 78,58 (+0,03%).
Золото: 2 022,99 (-0,05%).
Газ: 2,653 (-2,50%).
Что еще
• Доходы от нефтяного экспорта России в декабре упали до шестимесячного минимума — $14,4 млрд. При этом объем поставок российской нефти за границу вырос до 7,8 млн баррелей в сутки — это самый высокий уровень с марта прошлого года. Сокращение доходов связано с увеличением дисконта на российскую нефть, а также со снижением базовых нефтяных цен, считают аналитики. В декабре цена нефти марки Urals упала примерно на $10, по сравнению с ноябрем, и была ниже ценового потолка в $60 за баррель.
• Reuters: мировое производство электроэнергии на угольной генерации, а также глобальный экспорт угля достигли рекордного уровня в 2023 году. Использование угля в энергетических системах продолжает расти (в первую очередь в Азии), несмотря на широкомасштабные усилия по сокращению потребления ископаемого топлива.
• Фосагро: тенденция к восстановлению потребления удобрений в мире, которая началась в 2023 году, продолжится и в этом. В компании прогнозируют рост глобальных продаж удобрений на уровне 2—2,5%.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Магнит завершил второй байбэк акций у иностранных инвесторов
Сегодня Магнит сообщил о завершении всех расчетов по обратному выкупу акций у нерезидентов, о котором объявил 10 октября предыдущего года. Российский ритейлер выкупил 7 899 569 бумаг у иностранных инвесторов, что составляет 7,8% всех акций компании в свободном обращении.
Это уже второй подобный байбэк Магнита. В рамках первого предложения компания выкупила 21,9 млн акций. Цена сделки составила 2215 рублей за бумагу. Сегодня MGNT торгуются около 6905 рублей за акцию.
Акции Магнита — один из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на 2024 год с целевой ценой 7 150 рублей за бумагу на горизонте года.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Объем Фонда национального благосостояния на 1 января составил 11,96 трлн рублей, по данным Минфина. На счетах ФНБ в Банке России размещено 223,3 млрд китайских юаней, 358,96 тонны золота и 1,4 млрд рублей. Таким образом, ФНБ полностью избавился от вложений в евро и долларах.
Задаем вопросы зампреду ЦБ 🎙
Скоро в Tinkoff Private Talks будет интересный гость — заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Уже более трех лет на этой должности он курирует вопросы реализации денежно-кредитной политики Банка России. Ранее возглавлял соответствующий департамент регулятора, а также был заместителем руководителя аналитического департамента ВТБ Капитал.
У вас есть возможность задать спикеру вопросы по широкому спектру тем: о ключевой ставке, курсе рубля, инфляции, цифровом рубле, сбережениях, кредитовании, криптовалютах и другом.
✍️ Пишите вопросы в комментариях к этому посту в Пульсе до 19 января включительно. Лучшие из них мы зададим нашему гостю.
Непростой год НОВАТЭКА в цифрах
Как компания будет преодолевать санкционные трудности?
Добытчик и экспортер сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭК опубликовал предварительные производственные результаты за 2023 год. К 12:09 по мск акции NVTK торгуются по 1 484,6 руб. за акцию (+0,66%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Результаты НОВАТЭКА за 2023 год мы оцениваем как слабо негативные. Несмотря на рост реализации природного газа на 2,7%, а жидких углеводородов — на 0,3% год к году, квартальная динамика демонстрирует снижение. За 4 квартал 2023 года реализация природного газа снизилась на 4,6% год к году. Причиной тому может быть повышение санкционного давления на компанию, а также падение производственной активности и умеренный спрос на газ в Европе из-за относительно теплой зимы.
Вместе с тем, по данным Reuters, первые отгрузки с Арктик СПГ-2 в Азию начнутся уже до конца января. Мы ожидаем, что НОВАТЭК сможет перенаправить поставки сжиженного газа с Арктик СПГ-2 на азиатский рынок на фоне отказа одного из акционеров французского TotalEnergies закупать СПГ с проекта после объявленного форс-мажора.
Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и целевую цену в 2 000 руб. за акцию НОВАТЭКА, ожидаем финансовых результатов по итогам 2023 года.
#отчет
В России запустили программу долгосрочных сбережений
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: отчет за декабрь 2023 года по РСБУ. В ноябре 2023 года банк заработал 115,4 млрд рублей чистой прибыли (-7,4% год к году). За 11 месяцев прошлого года прибыль Сбербанка составила почти 1,4 трлн рублей — рост в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,04%) умеренно растут. Контракты на индекс РТС (-0,22%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,10 (+0,26%).
EUR/RUB: 95,73 (+0,09%).
CNY/RUB: 12,16 (+0,32%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,68 (+0,12%).
Brent: 77,49 (-0,03%).
Золото: 2 017,92 (-0,57%).
Газ: 2,824 (-1,05%).
Что еще
• Французская TotalEnergies, один из акционеров проекта Арктик СПГ 2 (НОВАТЭК), подтвердила, что не будет получать сжиженный природный газ (СПГ) по проекту в 2024 году из-за форс-мажора, объявленного после попадания проекта под американские санкции. Помимо французской энергетической компании, в проекте участвуют китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC, которые планируют запросить у властей США возможность вывести поставки СПГ из-под санкций.
• Банк России может получить право ограничивать банкам выдачу ипотечных кредитов с 1 июля 2024 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Его авторы отметили, что новые полномочия регулятора необходимы для предотвращения излишней закредитованности россиян и снижения рисков для банков и микрофинансовых организаций. Ранее Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк приняли решение выдавать льготную ипотеку только тем, кто покупает жилье у застройщиков-партнеров. Причина — ужесточение требований правительства к льготной ипотеке.
• Минфин и ЦБ РФ запустили программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это новый финансовый инструмент, который позволит россиянам активно копить на пенсию. ПДС будет иметь налоговые стимулы, а также возможность государственного софинансирования. Банк России уже согласовал правила девяти негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые в ближайшее время станут операторами ПДС. Регулятор рассчитывает, что к 2030 году участниками программы будут не менее 9 млн человек, которые сконцентрируют в ПДС не менее 1,2 трлн рублей.
• Индия взяла перерыв в закупках российской нефти по проекту Сахалин-1. Крупнейший импортер морских партий российской нефти добивается снижения цен на сырье из РФ, мотивируя это желание необходимостью соблюдать условия потолка цен на российскую нефть, контроль за исполнением которого в декабре 2023 года ужесточили власти США.
#новости
Поужинаем при свечах? 🕯
Накрываем на стол, усаживаемся поудобнее и включаем наш новый мультик про свечные графики. За пять минут вы познакомитесь с японским ноу-хау для трейдеров и начнете видеть в хаотичном наборе красно-зеленых черточек битву быков с медведями.
Итак, о чем расскажем:
• Что такое график цены?
• Чем линейный график отличается от свечного?
• Как читать свечные графики?
• Какие комбинации свечей образуют паттерны?
• Как понять, что цена готовится к развороту?
🔥 А где смотреть
А вот здесь.
Смотрите наш новый выпуск, знакомьтесь с японскими свечами и учитесь поиску лучших точек для входа в позицию.
#академияинвестиций
Рубль продолжает укрепляться, а золотые резервы РФ достигли нового максимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
TCS Group: на вчерашнем собрании акционеры TCS Group Holding PLC, головной компании Тинькофф, проголосовали за смену регистрации бизнеса с Кипра на российскую юрисдикцию. Сейчас мы готовим все необходимые процедуры для запуска процесса редомициляции. Обо всех шагах будем рассказывать дополнительно.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,12%) и индекс РТС (-0,30%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 87,71 (+0,12%).
EUR/RUB: 95,77 (-0,25%).
CNY/RUB: 12,14 (+0,05%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,88 (-0,16%).
Brent: 77,80 (-0,10%).
Золото: 2 049,03 (-0,24%).
Газ: 3,079 (-0,71%).
Что еще
• ЦБ РФ: золотые резервы по итогам прошлого года достигли нового исторического рекорда — $155,9. В физическом выражении запасы золота за год выросли примерно на 35 тонн.
• По итогам 2023 года доля торгов юанем на Московской бирже достигла почти 42%, вытеснив с первого места доллар США. При этом объем торгов юанем в прошлом году вырос втрое (год к году), до 34,2 трлн рублей. Спрос на другие валюты дружественных стран также увеличивается, но в общем объеме торгов они пока занимают незначительную долю.
• МТС нарастил долю в сервисе аренды самокатов Юрент с 12% до 80,6%. По данным Forbes, сумма сделки составила примерно 6 млрд рублей. Юрент уже доступен по подписке МТС Premium, а в течение года сервис полностью интегрируют в экосистему МТС. В настоящее время Юрент управляет флотом из порядка 100 000 электросамокатов в 124 городах России, оборот компании за 2023 год составил более 7 млрд рублей. Выручку и прибыль Юрент планирует раскрыть в марте 2024 года.
• В декабре 2023 года Турция установила новый рекорд по импорту российской нефти — 444 тысячи баррелей в сутки. Достигнутый в декабре рекордный показатель — это около 13% от общего морского экспорта РФ в декабре. Еще около 76% морских поставок РФ за рубеж пришлось на Индию и Китай.
• В ходе вчерашних торгов рубль обновил полугодовые максимумы: доллар впервые с конца июля 2023 года достиг 87,5 рубля, а евро приблизился к 95,6 рубля. По мнению экспертов, продолжающееся укрепление рубля связано с увеличением объемов продажи иностранной валюты Банком России. С 15 января и до конца месяца регулятор будет продавать иностранную валюту на сумму 16,7 млрд рублей в день против 0,9 млрд рублей в предыдущие дни.
#новости
Разыгрываем 100 000 000 рублей!
Инвестируйте в фонды Тинькофф до 9 февраля и станьте одним из 100 миллионеров.
Как принять участие?
✅ Покупайте фонды Тинькофф и держите их до конца акции.
✅ За каждую 1 000 рублей получайте по одному билету, они отображаются в мобильном приложении.
✅ Следите за розыгрышем в прямом эфире 12 февраля.
Победителей определим случайным образом. Чем больше билетов, тем выше ваш шанс на победу.
В какие фонды инвестировать:
• Тинькофф Вечный портфель RUB (TRUR) — сбалансированный портфель из акций, облигаций и золота для любой ситуации в экономике.
• Тинькофф Дивидендные акции (TDIV) — акции компаний с самыми привлекательными дивидендами.
• Тинькофф Золото (TGLD) — фонд, на 100% состоящий из золота, защита от инфляции.
• Тинькофф Квадратные метры (TKVM) — недвижимость по очень доступной цене.
• Тинькофф iMOEX (TMOS) — все компании из индекса Мосбиржи.
• Тинькофф Локальные валютные облигации (TLCB) — защита от падения курса рубля.
• Тинькофф Bonds RUB (TBRU) — облигации надежных российских эмитентов.
Торгуйте бесплатно: комиссия за сделки с фондами — 0%.
Полные условия акции
🎁 Забирайте акции Тинькофф просто так!
Продолжаем проводить еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Как принять участие в розыгрыше?
• подпишитесь на наш канал,
• не отписывайтесь,
• нажмите на кнопку «Участвовать».
В конце недели сторонний рандомайзер определит двоих победителей, которые получат по акции TCS Group. Тут можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так. Делитесь информацией о розыгрыше с близкими!
#конкурс
Начинаем неделю правильно!
Инвестутро уже в эфире
Прямой эфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной начался в 11.00 мск.
Обсудим:
• Ситуацию на рынках Азии после выборов на Тайване;
• Важные предстоящие события недели;
• Актуальные и интересные инвестидеи.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона.
Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Maksim (@batya_Mavrodu)
2. Алексей (@TurushevAlexey)
Проверить результаты
