627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
🗓 Как будут работать биржи в ноябрьские праздники?
4 ноября, в субботу, в России празднуется День народного единства. Поэтому по производственному календарю понедельник — выходной день. Однако Мосбиржа и СПБ биржа перерыв в торгах делать не будут. В исключения Московской биржи входят инструменты, которые недоступны частным инвесторам.
#новости
Операционные результаты ММК: надежда на дивиденды в следующем году есть
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) опубликовал операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
📊 Показатели производства за квартал в сравнении с предыдущим:
• Стали: 3,4 млн тонн (-3%);
• Чугуна: 2,6 млн тонн (+1,7%);
• Угольного концентрата: 871 тыс тонн (-7,7%);
• Железорудного сырья: 643 тыс тонн (+4,2%);
Продажи металлопродукции: 3,1 млн тонн (+0,07%).
📊 Результаты производства за девять месяцев год к году:
• Стали: 9,9 млн тонн (+11,4%);
• Чугуна: 7,5 млн тонн (+13,2%);
• Угольного концентрата: 2,7 млн тонн (+1,1%);
• Железорудного сырья: 1,7 млн тонн (-5,5%);
Продажи металлопродукции: 8,9 млн тонн (+10,9%).
К 11:11 по мск акции MAGN торгуются по цене 53,49 руб. за бумагу (-0,13%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Компания опубликовала нейтральные операционные результаты. Сокращение производства стали в 3 квартале обусловлено краткосрочными ремонтами прокатного оборудования. При этом продажи металлопродукции остались примерно на уровне прошлого квартала.
Сохраняем позитивный взгляд на акции ММК. Потенциально компания может вернуться к выплате дивидендов в 1 полугодии 2024 года. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 58 руб., потенциал роста — 8%.
#новости
Экономика Китая растет лучше ожидаемого, а США объявили о новых ограничениях на экспорт полупроводников
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Во вторник фондовые индексы США практически не изменились
S&P 500 и индекс Dow Jones завершили вчерашний день практически без изменений, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,3%.
Во вторник инвесторы в США проявляли сдержанный настрой на фоне очередного роста доходности американских гособлигаций, а также из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС.
Между тем сезон корпоративных отчетностей США в самом разгаре: по данным FactSet, 83% отчитавшихся компаний превзошли ожидания Уолл-стрит по прибыли, а около 70% превзошли прогнозы по выручке.
• Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,3%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi прибавили 0,1%, сингапурский STI потерял примерно 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,6% и 0,1% соответственно.
Участники рынка с оптимизмом встретили более сильные экономические данные из Китая, но геополитическая обстановка в мире оказывала давление на рост фондовых рынков региона.
• Экономический рост Китая оказался лучше ожиданий
По данным Национального бюро статистики Китая, в третьем квартале 2023 года экономический рост страны составил 4,9%.
При этом опрошенные Reuters экономисты ожидали роста ВВП Китая на уровне 4,6%.
Экономический рост Китая в третьем квартале оказался лучше прогнозов, усилив надежды на то, что вторая по величине экономика мира достигнет целевого показателя Пекина по росту ВВП на 5% в этом году или даже превысит его.
• США объявили о новых ограничениях на экспорт чипов в Китай — акции американских чипмейкеров снижаются
Министерство торговли США объявило, что планирует ввести ограничения на продажу чипов в Китай, которые могут использоваться в технологиях искусственного интеллекта (ИИ).
По мнению экспертов, новый запрет повлияет на замедление роста рынка полупроводников для ИИ. Кроме этого, эксперты обеспокоены тем, что китайское правительство может принять ответные экономические меры против США и американских чипмейкеров.
На фоне новостей о введении новых ограничений на экспорт чипов в Китай по итогам вчерашней торговой сессии акции американских производителей полупроводников заметно снизились. Среди лидеров падения NVIDIA (-4,7%), Broadcom (-2%), Intel (-1,4%) и Marvell Technology (-1%).
• Акции китайских застройщиков упали до самого низкого уровня с 2009 года
По данным Bloomberg Intelligence, акции китайских девелоперов сегодня снизились в среднем на 1,2%, достигнув самого низкого уровня за последние 14 лет.
Лидерами падения стали Times China Holdings (-12%) и China Evergrande Group (-3,5%).
Распродажа акций происходит в то время, когда Country Garden Holdings, бывший ведущий застройщик Китая, находится в нескольких часах от дефолта: срок выплаты процентов держателям долларовых облигаций компании почти подошел к концу.
Между тем последние данные по рынку недвижимости Китая показали, что продажи домов в стране за первые три квартала 2023 года упали на 3,2%, а инвестиции в отрасль — на 9,1%.
Эксперты отмечают, что продолжающийся спад инвестиций в недвижимость и ее продажи в Китае подчеркивают необходимость принятия более решительных правительственных мер для сдерживания беспрецедентного жилищного кризиса в стране.
#новости
Почему падают акции Positive Technologies?
Компания может размыть доли акционеров в пользу сотрудников
Крупный игрок на рынке кибербезопасности Positive Technologies опубликовал итоги заседания совета директоров.
Хорошая новость — Positive Technologies утвердила план выплачивать дивиденды как минимум один раз в год. Плохая — в компании рассматривают запуск мотивационной программы для сотрудников, которая предполагает вознаграждение акциями. При росте капитализации на 100% за год (на 17.10 рост превышает 109%) для поощрения сотрудников проведут дополнительную эмиссию бумаг, которая составит 25% акционерного капитала. И это при том, что сейчас на бирже обращается всего около 17% акций.
Вторую сессию подряд бумаги POSI падают. К 14:36 по мск их цена — 2290,8 руб (-5,86%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Компания стремится сделать свою дивидендную политику более прозрачной. Раньше Positive Technologies ввела новые управленческие метрики, ключевая из которых NIC — чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов. Именно она является основой для распределения прибыли среди акционеров.
С момента выхода на биржу компания ежегодно выплачивала дивиденды по итогам года в несколько итераций. По итогам 2021 года компания направила более 65% чистой прибыли на дивиденды, а в 2022 компания разбила выплаты на две части, в совокупности направив 75% от NIC. В дальнейшем компания намерена выплачивать от 50 до 100% от суммы NIC не менее одного раза в год.
Потенциальный запуск масштабной мотивационной программы персонала в размере допэмиссии в 25% акционерного капитала (обычно компании говорят о 10-15%) может размыть доли текущих инвесторов в прибыли компании и сократить будущие дивиденды. Какими они могут быть?
По итогам первого полугодия компания не заработала чистой прибыли NIC. На фоне высокой сезонности бизнеса Positive Technologies может тем не менее выйти на хорошие результаты по итогам года за счет высоких оборотов во втором полугодии и, в частности, по итогам четвертого квартала. Выплаты акционерам по итогам 2023 года могут составить около 85 рублей на акцию (с доходностью около 3,7%). В случае допэмиссии размер выплаты на акционера может сократиться на 20% до 68 рублей на акцию (с доходностью менее 3%).
Мы закрываем нашу идею на покупку акций Positive Technologies и присваиваем им рейтинг «держать». Инвесторы смогли заработать около 100% доходности с момента открытия идеи. Будем следить за новостями компании и ждать позитивных катализаторов роста.
#новости
X5 Group: выручка растет, сеть расширяется
Ритейлер X5 Group, управляющий сетями магазинов Пятерочка, Перекресток и Чижик, опубликовал операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
📊 Ключевые показатели за третий квартал год к году:
Чистая выручка: 794,5 млрд руб. (+22,7%);
Всего торговых точек: 23,5 тыс. (+16%);
Средний чек: 463,3 руб. (+4,1%);
LFL-продажи (без учета магазинов, открытых за последние 12 месяцев): +10,2%;
LFL-средний чек: +4,3%;
LFL-трафик: +5,7%.
📊 Основные показатели за девять месяцев год к году:
Чистая выручка: 9,3 трлн руб. (+19,1%);
Всего торговых точек: 23,5 тыс.(+10,1% в сравнении с декабрем 2022 года);
Средний чек: 473,8 руб. (+2,2%)
LFL-продажи: +8,2%;
LFL-средний чек: +2,7%;
LFL-трафик: +5,4%.
К 11:14 по мск бумаги FIVE торгуются по цене 2392 руб за расписку (-0,4%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
Компании удается сохранять рост сопоставимого трафика. На это позитивно влияют высокая доля участников программы лояльности в общих продажах и увеличение количества продукции под собственной торговой маркой. Средний чек ожидаемо вырос на фоне ускорения инфляции. Компания сохраняет уверенные темпы по открытию новых магазинов сетей Пятерочка и Чижик, что поддерживает двузначный рост выручки. За 2023 год ожидается открытие новых 1800-2000 магазинов Пятерочка, и 1000 новых магазинов Чижик.
Мы считаем, что у бумаг компании еще есть потенциал к росту и сохраняем целевую цену на уровне 2600 рублей за расписку.
#новости
Теханализ, который приносит призы 💰
Объявляем новый сезон конкурса для инвесторов в нашей социальной сети Пульс! В ходе конкурса «Теханализ в Пульсе» вы можете показать свои знания, посоревноваться с коллегами и выиграть призы!
Теханализ строится на наблюдении за динамикой цен в разные периоды времени. Ведь рынки не просто цикличны, но и развиваются по собственным внутренним правилам, которые можно изучать.
Что нужно сделать?
🔹 Если у вас еще нет профиля в Пульсе, присоединяйтесь.
🔹 До 27 октября включительно проведите на своей странице в Пульсе теханализ любой бумаги (методы могут быть любыми). Один разбор — одна компания. При этом таких постов от одного участника может быть любое количество.
🔹 В конкурсном посте должен быть график и аргументированное пояснение, почему вы покупаете/продаете эту бумагу. Писать много текста необязательно. Кстати, помочь вам может наш раздел с индикаторами.
🔹 Конкурсный теханализ должен быть сделан на графиках «4 часа» или «1 день». Можно использовать графики из нашего терминала или из мобильного приложения. Чтобы в приложении открыть полноэкранный режим, нажмите на две стрелки в правом нижнем углу под графиком бумаги.
🔹 Каждый конкурсный пост нужно отметить тегом #теханализ_в_пульсе. Тогда мы не пропустим ни одного участника.
Как распределим призы
🏆🏆🏆 Первое место — 15 000 рублей подарочными акциями.
🏆🏆 Второе место — акции на 10 000 рублей.
🏆 Третье место — акции на 7 000 рублей.
🏅Четвертое и пятое места — по 5 000 рублей акциями.
🏅Места с шестого по десятое — по 3 000 рублей акциями.
🏅Места с 11-го по 20-е — по 2 000 рублей акциями.
🏅Места с 21-го по 30-е — по 1 000 рублей акциями.
Победителей мы объявим в канале Pulse Official 3 ноября.
Полные условия акции.
Всем удачи в конкурсе!
#конкурс
Индекс Мосбиржи возвращается к докоррекционным уровням, а в акциях Астры американские горки
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи на открытии пробил уровень 3 200 базисных пунктов впервые с начала сентября. К 11:30 по мск он находится уровне 3223,34 б.п. (+0,97%).
Лидеры роста: РусАгро (+2,74%), Polymetal (+2,38%), ФСК Россети (+2,14%).
Лидеры падения: Positive Technologies (-0,32%), En+ (-0,27%), Globaltrans (-0,05%).
Доллар США по отношению к рублю торгуется без значительных изменений. К 11:30 USD стоит 97,43 руб (+0,2%).
👀 На что обратить внимание?
• Сегодня начинает действовать указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Отдельные компании-экспортеры, список которых не оглашается, должны будут зачислять на российские счета не менее 80% своей валюты в течение двух месяцев после того, как ее получили, а в течение двух недель продавать на внутреннем рынке от 90% зачисленной валютной выручки.
• Торги бумагами Группы Астра стартовали взлетом более чем на 25%. Мосбиржа вводила дискретный аукцион из-за резкого изменения цены. IPO прошло по цене 333 рубля на акцию. С этих цен Астра прибавила 210,95 руб (+64,35%).
#новости
США ужесточают ограничения на экспорт технологий в Китай, а Sony может купить индийское подразделение Disney
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно
S&P 500 прибавил 0,5%, индекс Dow Jones увеличился на 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,2%.
На прошлой неделе Уолл-стрит сохраняла сдержанный настрой, поскольку сильным отчетам крупнейших банков США противостояли слабые данные о потребительских настроениях в стране, а также рост нефтяных цен.
Между тем в США начался сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе о своих квартальных финансовых результатах сообщит более 50 американских компаний. Среди них: Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson и United Airlines.
• Рынки Азии в основном выросли по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,2%, японский Nikkei прибавил 4,2%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 2%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,4% и 1,9% соответственно, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%.
В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в преддверии выхода ключевых экономических данных по Китаю и Японии на этой неделе.
• Цены на нефть стремительно растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке
По итогам прошлой недели фьючерсы на Brent выросли на 7,4%, до $90,89 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 5,9%, до $87,69 за баррель.
Все из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС, который вызывает опасения по поводу предложения на мировом рынке нефти.
Между тем на фоне увеличения нефтяных цен по итогам прошлой недели отраслевой индекс S&P 500 Energy продемонстрировал самый большой процентный рост с июня этого года.
При этом американские нефтегазовые компании были среди лидеров роста в индексе S&P 500 по итогам недели: APA Corporation (+5,2%), Marathon Oil (+4,7%), EOG Resources (+3,8%) и Devon Energy (+3,6%).
• Sony ведет переговоры о покупке индийского бизнеса Disney
По данным Bloomberg, помимо Sony, переговоры по приобретению потокового и телевизионного бизнеса Disney в Индии также ведут индийские миллиардеры Гаутам Адани и Каланити Маран и американская инвестиционная компания Blackstone.
Ранее Disney сообщала, что понесла значительные финансовые убытки от деятельности в Индии за последний год. Отчасти это связано с потерей прав на потоковую трансляцию воздушного крикета — популярного в стране вида спорта.
• США ужесточат ограничения на доступ Китая к передовым технологиям
Согласно источникам Bloomberg, Вашингтон планирует ужесточить масштабные меры по ограничению доступа Пекина к оборудованию для производства микросхем, стремясь помешать стране получить передовые технологии, которые могли бы дать Китаю военное преимущество перед США.
По данным Bloomberg, новые ограничения будут официально опубликованы в начале этой недели.
В ходе сегодняшних утренних торгов на фоне появившихся новостей о возможном введении новых ограничений акции азиатских производителей чипов заметно подешевели. Так, бумаги японских компаний Tokyo Electron, Advantest и Disco упали более чем на 4%, в то время как акции южнокорейской Hana Micron подешевели более чем на 3%.
#новости
Откройте возможности торгового терминала Тинькофф Инвестиций!
На онлайн-лекции 19 октября в 19:00 расскажем о том, что умеет терминал Тинькофф Инвестиций. Проведет эфир руководитель отдела разработки терминала — Евгений Зубарев.
О чем поговорим:
• Что такое веб-терминал и зачем он нужен?
• Чем терминал отличается от приложения на смартфоне?
• Как настроить рабочее место?
• Как подобрать инструменты и совершать сделки? Какие виды заявок есть в терминале?
Бонусом разберем — какие виджеты будут полезны для долгосрочных инвесторов, а какие больше подойдут активным трейдерам.
И, конечно, ответим на вопросы в прямом эфире!
Зарегистрироваться на лекцию можно по кнопке 👇
🤓 Сезон «успеть-до-января-чтобы-сделать-вычет» начинается!
Да, время ИИС снова пришло, и мы спешим рассказать обо всех тонкостях и деталях этого счета (особенно пока его не отменили в преддверии введения ИИС-3 🗿).
📌 Итак, что за счет?
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — отдельный вид счета, никак не связанный с обыкновенным брокерским счетом. Инвестируя через ИИС, можно получать вычеты.
📌 Какие вычеты?
Вычет типа А — ежегодный возврат 13% или 15% от суммы, внесенной на ИИС за год. Максимальная сумма вычета — 52 000 ₽ или 60 000 ₽ (при ставке НДФЛ 15%).
Вычет типа Б — освобождение дохода, полученного от сделок на бирже. Вычет можно получить только при закрытии счета, сумма вычета не ограничена.
📌 А есть ограничения?
• Счет должен быть открыт не менее трех лет, иначе сохранить право на налоговые льготы не получится. Выводить деньги со счета в течение трех лет также нельзя.
• Инвестор должен быть налоговым резидентом (находиться в РФ не менее 183 дней в году).
• Вносить можно только рубли и до 1 млн рублей в год.
• Можно покупать бумаги, торгующиеся только на российских фондовых биржах.
📌 Какой счет мне выбрать?
ИИС типа А обычно выгоднее для начинающих инвесторов, которые платят НДФЛ, не хотят рисковать и класть на ИИС больше 400 000 рублей в год при сроке инвестирования три-пять лет.
ИИС типа Б для большинства инвесторов становится выгоднее при высокой доходности.
📌 Как оформлять вычет?
Подать заявку на вычет можно двумя способами.
• Упрощенный способ: через брокера
Через личный кабинет на сайте tinkoff.ru. Это самый простой и быстрый способ, при котором не нужно собирать комплект документов.
• Стандартный способ: через налоговую
Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в налоговой службе по месту регистрации. Для этого вам нужно будет собрать пакет документов.
👉 Мы коротко ответили на главные вопросы. А вот чтобы познакомиться с ИИС поближе и узнать обо всех особенностях и ограничениях, читайте суперлегкий и полезный курс Академии инвестиций «Зачем открывать ИИС».
#академияинвестиций
🗿 Мир пошел вразнос: последствия для экономики, нефти и валют
Обсуждаем 3 варианта развития ситуации
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник разберет, как события последней недели повлияют на рынки и экономику, а также поделится прогнозами по отдельным акциям, нефти и валютам.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/e8jiR0sm7fU?si=n9fzz_zWgKAsUQ_b
Запись будет доступна после эфира.
🆕 «Едем разбираться» в Норникель
Подъехал новый выпуск первого инвестиционного трэвел-проекта «Едем разбираться», с помощью которого вы сможете изнутри изучить бизнес крупнейших российских компаний.
В этом выпуске ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, разобрался, как устроен бизнес Норникеля — мирового лидера по производству никеля, палладия и платины.
Антон побывал на глубине 800 метров под землей, узнал, как добывают руду и как из нее получают ценные металлы. А еще он нашел красоту в Норильске, изучил вопросы экологии и выяснил, во что Норникель инвестировал более четырех миллиардов рублей. Ну и конечно, не забыл спросить про дивиденды.
А соведущая Ирина Ахмадуллина пообщалась с вице-президентом Норникеля. В интервью обсудили, как санкции влияют на компанию, чем уникальны ее месторождения и что будет с ценами на металлы.
Подписывайтесь на YouTube-канал Популярные инвестиции, чтобы не пропустить следующие серии.
#ЕдемРазбираться
Конфликт на Ближнем востоке разогревает цены на нефть и золото
На фоне эвакуации жителей Сектора Газа и жестких заявлений главы иранского МИДа на мировых рынках пошли в рост нефть (+4,5% к 15.45 по мск) и золото (+2,3%).
С начала арабо-израильского конфликта цены на нефть марки Brent уже прибавили за неделю более 6,5%. Если конфликт приведет к полномасштабным военным действиям, аналитики Bloomberg прогнозируют цены на Brent около $150 за баррель.
Инвестировать в эти активы можно через покупку металла на московской бирже или фьючерсов на золото и Brent.
#новости
В Америке ждут банковские отчеты, а IPO Группы Астра прошло по максимальной цене
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 12:00 по мск
Индекс Мосбиржи IMOEX начал торги с роста. К 12:00 по мск он прибавил 11,01 пункта и находится на уровне 3 185,67 б.п. (+0,35%).
Лидеры роста: РусАгро (+3,2%), TCS (+1,74%), Яндекс (+1%).
Лидеры падения: Московская биржа (-0,87%), Ростелеком (-0,58%), Сургутнефтегаз ап (-0,49%).
Пара доллар— рубль торгуется без значительных изменений со вчерашних значений. К 12:00 по мск USD стоит 97,42 руб (+0,01%).
👀 На что обратить внимание?
• В США отчитаются крупные представители банковского сектора: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup.
Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, за третий квартал 2023 года JP Morgan покажет рост прибыли на акцию (EPS) на 25% год к году, до $3.9, Wells Fargo — на 45% год к году, до $1.23, в то время как от Citigroup ожидается снижение EPS на 26% год к году, до $1.2.
• IPO Группы Астра завершилось. Спрос инвесторов в ходе размещения превысил предложение более чем в 20 раз.
Заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация:
- Заявкам до 1 млн — 4%, но не менее 10 бумаг;
- Остальным заявкам около 2%.
Размещение прошло по верхней границе цены — 333 рубля, а количество инвесторов компании увеличилось на более чем 120 тыс человек. Старт торгов ожидается сегодня, в 15:00 по мск.
• Инарктика «выплыла» в первый эшелон. После того, как бумаги производителя рыбы включили в первый уровень листинга Московской биржи, акции растут второй день подряд. На сегодняшних торгах AQUA прибавили более 3%.
#новости
ЕМС и Жадный инвестор
Как заработать на здоровье?
12 октября в 19:00 в гостях у Тинькофф Инвестиций директор по работе с инвесторами сети клиник EMC Дмитрий Иванов. Наш инвестор-интервьюер из Пульса Анатолий Шпаков — в Пульсе BigDaddy205.
United Medical Group (работает под брендом Европейский медицинский центр, ЕМС) — это одна из крупнейших сетей частных клиник. Работает в Москве и Московской области в премиальном сегменте — услуги оплачиваются в евро. За год (на 12 октября) котировки компании взлетели на 160%. И в первом полугодии 2023-го компания заработала 54 млн евро прибыли против 4 млн евро убытков годом ранее. Сейчас компания переезжает с Кипра в Россию, а курс валюты — на рекордных уровнях.
О чем поговорим?
• Как устроен бизнес ЕМС и что приносит компании основную прибыль? Как развивается рынок частной медицины и стали ли обеспеченные люди чаще лечится в России после февраля 2022-го?
• Акционеры ЕМС проголосовали за перерегистрацию бизнеса в Россию — на остров Октябрьский. Как проходит переезд и когда будут новости? Позволит ли перерегистрация вернуться к выплате дивидендов и какими они могут быть?
• Риски и возможности. Какие есть драйверы роста для бизнеса компании и каковы ключевые риски?
Подключайтесь по кнопке 👇
Акции Транснефти растут после публикации отчета. Сегодня также ждем свежих данных по инфляции
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 12:20 по мск
Главный индекс российских акций с утра находится в коридоре 3 256—3 244 пунктов. К 12:20 по мск значение IMOEX — 3 253,06 б.п.(+0,18%).
Лидеры роста: Positive Technologies (+3,05%), Транснефть (+2,36%), РусАгро (+1,78%).
Инвесторы позитивно отреагировали на отчет РСБУ Транснефти по итогам 9 месяцев. Год к году компания многократно увеличила чистую прибыль — до 190,55 млрд рублей (+320,69%). А накануне стало известно, что власти поддержали сплит акций нефтепроводной компании с коэффициентом 100 к 1, это значит, что бумаги будут доступнее для частных инвесторов.
POSI отыграли часть двухдневного падения. Совет директоров объявил о внеочередном собрании, главной повесткой которого будет вопрос о следующей выплате дивидендов. Провести голосование планируют сегодня.
Лидеры падения: АЛРОСА (-4,99%), Ростелеком (-1,02%), НЛМК (-0,82%).
Американская валюта, по отношению к рублю, торгуется ниже вчерашнего закрытия. К 12:20 USD стоит 97,3 руб (-0,41%).
👀 На что обратить внимание?
• Росстат опубликует статистику недельной инфляции за период с 10 по 16 октября. В годовом выражении рост цен уже достиг нижней границы ожиданий ЦБ — 6%. Отталкиваясь от темпов увеличения этого показателя, регулятор будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Заседание по ставке намечено на 27 октября.
• В Америке отчитаются: Procter & Gamble, Abbott, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Tesla, SAP, Netflix, Lam Research, Kinder Morgan, Alcoa, Las Vegas Sands, Crown Castle.
#новости
🛴 Whoosh поделится дивидендами
Так ждали и вот они приехали
Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды размером 10,25 рублей на акцию. Дивидендная доходность — около 4,6%. Компания, специализирующаяся на шеринге самокатов, поделится с акционерами прибылью впервые с выхода на биржу. Последним днем для покупки акций Whoosh под дивиденды станет 1 декабря.
К 10:19 по мск акции WUSH торгуются по цене 224,74 руб (-0,09%).
#новости
Ростелеком на связи с дивидендами
Совет директоров Ростелекома рекомендовал акционерам проголосовать за выплату дивидендов по итогам 2022 года. Собрание пройдет 20 ноября 2023. Предполагается, что компания заплатит 5,4465 руб на одну акцию. Дивидендная доходность составит около 7% для обычных акций и около 8% для привилегированных по текущим ценам. Последним днем для покупки под дивиденды станет 30 ноября.
К 16:49 по мск RTKM стоят 77,2 руб за акцию(+1,86%), а RTKMP — 67,5 руб (+0,9%).
#новости
Лента выкупает Монетку, а акционеры Whoosh ждут решения совета директоров по дивидендам
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 12:00 по мск
Индекс Мосбиржи снова растет. К 12:00 главный бенчмарк российских акций находится на уровне 3249 б.п. (+0,44%).
Лидеры роста: ВТБ (+1,62%), Сургутнефтегаз ап (+1,29%), ПИК (+1,24%).
Лидеры падения: Positive Technologies (-2,74%), РусАгро (-1,22%), ММК (-0,62%).
Пара доллар-рубль торгуется без значимых изменений. К 12:00 USD стоит 97,35 руб (-0,05%).
👀 На что обратить внимание?
• Лента, крупный представитель ретейл-бизнеса, выкупила торговую сеть розничных магазинов у дома — Монетка. Акции LENT отреагировали на новость позитивно и к 12:00 прибавили 1,8%.
• В Америке отчитаются: Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Prologis, Bank Of New York Mellon, United Airlines.
• Последний день для покупки акций АЛРОСА с правом на получение дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. Размер выплаты — 3,77 руб на бумагу.
• Whoosh проведет заседание совета директоров. В повестке дня — вопрос о рекомендации дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. За этот период бизнес заработал 1,26 млрд рублей чистой прибыли. Деньги на выплату акционерам у компании есть.
#новости
Apple больше не лидер на китайском рынке смартфонов, а Country Garden в одном шаге от дефолта
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы выросли в понедельник
S&P 500 прибавил 1,1%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,2%, а индекс Dow Jones вырос на 0,9%.
Инвесторы с оптимизмом встретили начало сезона корпоративных отчетностей в США, поскольку первые компании, которые сообщили о своих финансовых результатах, преимущественно отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит.
В понедельник The Charles Schwab — одна из крупнейших брокерских компаний в США — сообщила о прибыли, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. На этом фоне акции компании выросли вчера примерно на 4,7%.
Между тем на этой неделе 53 компании из индекса S&P 500 планируют опубликовать квартальные финансовые отчеты.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,6%, японский Nikkei прибавил 0,9%, южнокорейский Kospi увеличился на 1%, сингапурский STI подорожал на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,3% и 0,7% соответственно.
Инвесторы в регионе также сосредоточились на публикации корпоративных доходов в США.
Кроме этого, участники рынка надеются, что продолжающиеся дипломатические усилия смогут помочь предотвратить перерастание войны между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС в более масштабный конфликт.
• Apple уступила лидерство в Китае компании Huawei
Согласно отчету Jefferies, продажи смартфонов компании Huawei впервые превысили объем продаж iPhone в Китае.
Эксперты отмечают, что спрос на новую линейку iPhone 15 от Apple в Китае оказался слабее, чем на iPhone 14. В результате чего продажи яблочных смартфонов показали двузначное снижение в Китае год к году.
С другой стороны, в стране отмечается высокий потребительский спрос на новую линейку смартфонов Huawei Mate 60.
По мнению экспертов, Apple была свергнута с позиции лидера рынка смартфонов в Китае на фоне политической напряженности между Пекином и Вашингтоном, а также из-за растущей конкуренции на китайском рынке смартфонов.
Между тем в понедельник аналитики из Morgan Stanley понизили целевую цену для акций Apple с $215 до $210, ожидая возможных проблем с поставками новых iPhone в текущем квартале.
• Китайская Country Garden приближается к дефолту
Сегодня у одного из крупнейших китайских застройщиков последний день для выплаты купона на сумму около $15 млн.
Невыплата этого купона приведет к перекрестному дефолту по другим облигациям Country Garden, замечает Bloomberg.
В настоящий момент компания является одним из самых крупных должников в мире. Общие обязательства Country Garden оцениваются примерно в $187 млрд.
По мнению экспертов, усугубляющиеся финансовые проблемы крупнейших китайских застройщиков являются признаком того, что Пекин прилагает недостаточно усилий для предотвращения кризиса в секторе недвижимости страны.
#новости
🎁 Забирайте себе акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условий: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так.
Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
Валютное регулирование отразилось на рынке, что теперь будет со ставкой и рублем?
Традиционно начинаем новую неделю с прямого аудиоэфира ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня будем разбираться:
• До каких уровней может укрепиться рубль;
• Будет ли ЦБ смягчать денежно-кредитную политику после указа об обязательной продаже валютной выручки;
• Как ситуация отразилась на рынке облигаций;
• Как рост цен на нефть скажется на российском нефтегазовом секторе;
• И, конечно, не забудем обсудить стартовавший сезон отчетности в США.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Nic
2. kalenka
Проверить результаты
🤑 Богатый папа, богатый папа… И никак иначе в День отца!
В разных странах пап чествуют в разные дни. У нас в России принято поздравлять отцов с их днем в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпал на сегодняшний день.
❔ Не знаете что подарить и мучаете себя вопросом о хорошем подарке?
🎁 Портмоне, парфюм или бутылка дорогого алкоголя?
Ответ проще, чем кажется — это акции!
Мало того, что это вложение в семейный капитал, так еще и вы сами получите дополнительный бонус за такой презент. Можно подарить бумагу на сумму от 350 рублей и получить подарочных акций на сумму до 10 000 рублей.
Чтобы сделать подарок, выберите акцию, и нажмите на кнопку «Подарить» в нижней части экрана. Затем введите количество акций и выберите получателя из телефонной книжки. Отправить подарок можно кому угодно, даже тем, у кого нет брокерского счета.
Полные условия акции.
Как начать инвестировать и перестать бояться
Мини-гайд по интервью Stand-Up комика Сергея Орлова и опытного инвестора Дмитрия Черемушкина
Инвестировать также важно, как чистить зубы, следить за здоровьем и заниматься спортом. Если этого не делать, то инфляция и девальвация как крысы съедят ваши накопления.
Разбираемся с Сергеем и Дмитрием:
• С чего начать обучение инвестированию?
• Нужно ли покупать доллары и недвижимость?
• С какой суммы можно стартовать и сколько можно заработать?
• Сколько нужно денег, чтобы жить в Москве на доход с инвестиций?
Смотрите видео, читайте дополнительные материалы и переставайте уже кормить инфляцию, как Сергей Орлов 😉
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться
USDRUB — 2689 упоминаний
Самой обсуждаемой темой недели вновь стал курс доллара. В понедельник американская валюта добралась до отметки 102 рубля, однако к концу недели после указа президента об обязательной продаже валютной выручки для 43 компаний-экспортеров (каких именно — не раскрывается) стремительно подешевела. В четверг и пятницу доллар торговался уже в районе отметки 97 рублей. Похоже, новое решение властей пока помогает удержать валютный курс ниже 100 рублей.
LKOH — 1932 упоминания
За неделю акции Лукойла прибавили в цене почти 6%. Причина — в росте мировых цен на нефть, ожиданиях высоких дивидендов и возможном выкупе компанией своих акций у нерезидентов. После указа президента об обязательной продаже валютной выручки акции Лукойла ненадолго подешевели до отметки 6890, но к пятнице восстановились до 7190 рублей.
GAZP — 1835 упоминаний
Газпром — постоянный участник нашего дайджеста самых обсуждаемых активов. И эта неделя не стала исключением несмотря на то, что всю неделю бумаги торговались в боковике. «Когда вверх?», «Давай еще ниже», «Хотим дивидендов», — каждый инвестор находит свою любимую тему для рассуждений и повторяет ее вновь и вновь.
SBER — 1433 упоминания
Сбер на неделе отчитался о рекордных результатах: за три квартала банк сумел заработать рекордную прибыль — больше 1 трлн рублей. Рынок отреагировал на новость сдержанно: бумаги Сбера прибавили в цене около процента. Аналитики Тинькофф Инвестиций после выхода отчетности подтвердили идею на покупку акций Сбера и целевую цену 296 руб за его акцию.
TATN — 1246 упоминаний
На пятом месте по упоминаемости — акции Татнефти. В среду у них случился дивидендный гэп, который усугубился новостью о об обязательной продаже выручки экспортерами: бумаги компании подешевели примерно на 5%. Впрочем, к пятнице акции Татнефти чуть подросли (примерно на 1,5%) Инвесторы в Пульсе задаются вопросом, как быстро TATN удастся закрыть дивидендный гэп.
Укрепится ли рубль еще после решения по валюте?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Какие еще меры могут принять власти, чтобы защитить рубль от падения. Обсудим это, а также другие важные новости уходящей недели, кроме того, попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Дмитрий Каверин
• Александр Сиденко, сооснователь FinDay
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
💰 Возвращаем налог с обмена еврооблигаций
Процесс обмена евробондов включал в себя их продажу. Так как по бумагам была покупка и техническое закрытие позиции, в случае возникновении прибыли с положительной разницы по сделке, она шла в общий расчет налога. Положительный финансовый результат мог возникать в том числе из-за разницы в курсе валюты на момент покупки и продажи.
31 июля президент внес поправку в статью НК РФ № 214.1. Согласно этому нововведению, с дохода по обмену еврооблигаций налоги платить не нужно. Это касается тех бумаг, которые находились в портфеле по состоянию на 1 марта 2022 года.
Мы пересчитали налоги тем инвесторам, у которых замена еврооблигаций, находящихся в портфеле в установленную дату, повлияла на сумму перечислений в налоговую. Сделали это не только за текущий год, но и за 2022. Результат можно посмотреть в налоговом отчете. Скачать его можно в приложении Тинькофф Инвестиции, выбрав брокерский счет → «Шестеренка» → «Отчеты», или в Личном кабинете, в разделе «Справки и отчеты».
Чтобы получить возврат, нужно будет подписать заявление. Каждому, кому это потребуется, мы напишем и сообщим, как это сделать, в течение двух недель 😉
#новости
Рынки снижаются из-за роста инфляции в США, а экспорт и импорт Китая продолжают падать
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы снизились в четверг
S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 0,6%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 0,5%.
Все из-за увеличения доходности казначейских облигаций США, а также продолжающегося роста потребительской инфляции в стране.
Согласно отчету Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (CPI) в стране увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 3,7% в годовом выражении. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.
Между тем, по оценкам CME FedWatch, чуть более 31% инвесторов ожидает, что Федеральная резервная система США снова повысит процентные ставки в декабре этого года.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,2%, японский Nikkei упал на 0,5%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI сократились на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 0,6% и 2,1% соответственно.
Продолжающийся рост инфляции в США также повлиял на настроения инвесторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усилив ожидания относительно того, что американский регулятор сохранит ставки на высоком уровне на длительный срок.
При этом падение акций Китая было наиболее значительным, поскольку последние данные Национального бюро статистики указали на сохранение дефляционного давления на экономику страны.
• Экспорт и импорт Китая в сентябре продолжили снижаться
По данным Главного таможенного управления страны, в прошлом месяце экспорт из Китая снизился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт также сократился на 6,2%.
Экспорт и импорт Китая сокращаются уже пятый месяц подряд на фоне слабого глобального спроса на китайские товары, а также снижающегося спроса внутри страны, замечают эксперты.
Между тем США являются крупнейшим торговым партнером Китая. За первые три квартала 2023 года экспорт из Китая в США упал на 16,4%, а импорт снизился на 6%.
Россия была единственной крупной страной, которая продемонстрировала рост китайского экспорта и импорта с начала этого года.
• Акции JD стремительно дешевеют
По итогам вчерашних торгов стоимость бумаг китайского гиганта электронной коммерции снизилась более чем на 8%.
Все из-за сохраняющегося пессимизма инвесторов на фоне отсутствия серьезного стимулирования китайского технологического сектора со стороны Пекина.
Кроме этого, инвестиционная фирма Jefferies недавно понизила целевую цену для ценных бумаг JD.com, которые котируются в США, с $97 до $80. Эксперты ожидают, что по итогам следующего квартала компания покажет нулевой рост доходов.
#новости
Стратегии автоследования от топ-блогеров Пульса
Блогеры Пульса часто не только делают крутой контент, но и разрабатывают свои стратегии автоследования. Сегодня мы собрали в нашем дайджесте одни из самых успешных их стратегий.
📍Первая — Активное управление РФ, которую создал A.Linetsky. Этой стратегии уже 1,5 года, а доход по ней за все время составил более 103%. В рамках стратегии автор управляет российскими акциями и облигациями. Выбор эмитентов определяется на основе фундаментальных и технических факторов в совокупности, пишет автор. Срок нахождения в позициях — от нескольких часов до года. Порог входа — 12 000 рублей. В топе торгуемых бумаг — AQUA, APTK, SELG. Уровень риска стратегии высокий.
A.Linetsky имеет 12 лет опыта в инвестициях. Делиться с аудиторией своими знаниями в соцсетях он начал в 2020 году. Сегодня в Пульсе у него почти 25 000 подписчиков и он ведет пять стратегий.
📍 Вторая стратегия имеет необычное название Грош цена. На пенсию внукам. Она была создана в ноябре 2022 года, за это время ее доходность составила 57,38%. Это консервативная стратегия с низким уровнем риска для любителей стабильности. Автор использует среднесрочное и долгосрочное инвестирование в фундаментально сильные компании с большим потенциалом роста. «Лучше недозаработать, чем потерять», — считает Batman_News, который стратегию разработал. Порог входа минимален — 3 000 рублей.
Batman_News квалифицированный инвестор. Ведет новостной и аналитический блог. Любит радовать свою аудиторию мемами. Сейчас у него без малого 17 000 подписчиков.
📍И третья стратегия, о которой мы хотим сегодня рассказать, — MegaStrategy RUB. За год существования ее доходность составила 33,66%. Цель автора — обгонять индекс Мосбиржи. Стратегия имеет высокий уровень риска, а попробовать ее можно с суммой от 40 000 рублей. В топе торгуемых бумаг здесь LQDT, SMLT, PHOR.
MegaStrategy, разработавший стратегию, на своей страничке публикует много образовательного, новостного контента и любопытные подборки. У блогера более 29 000 подписчиков.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
