627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Сбер делает ставку на искусственный интеллект и не изменяет дивидендную политику
На Дне инвестора Сбера Герман Греф объявил о главных целях компании на будущие три года. Глава банка обозначил важными шагами достижение рентабельности капитала более 22% и поддержание достаточности капитала банка выше 13,5%. Развитие банка, по его словам, связано со сферой искусственного интеллекта. Главным продуктом, вокруг которого Сбер планирует строить бизнес, — это умный и простой в использовании AI-помощник.
Самое важное, чего ожидали инвесторы — это информация о размере будущих дивидендов по новой дивидендной политике. «В ближайшие годы мы должны обеспечить стабильные дивидендные выплаты не менее 50% от прибыли», — сообщил Герман Греф. Таким образом, размер выплаты от чистой прибыли по МСФО не поменялся.
После выступления Грефа бумаги банка SBER и SBERP устремились вниз — рынок ждал роста дивидендов. К 11:17 по мск их цена — 272,30₽(-2,62%%) и 272,78₽(-2,28%) соответственно.
#новости
💰Как обеспечить раннюю пенсию благодаря инвестициям?
В 2023 году неработающие пенсионеры получают пенсию не ниже 12 363 рублей, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ. Таков прожиточный минимум пенсионера в стране сейчас.
Но мы решили не дожидаться наступления пенсии и не экспериментировать с тем, сколько будем получать и что можно будет купить на эти деньги. И уже начали формировать свою «пенсионную подушку безопасности», которая к тому же позволит выйти на пенсию раньше. Именно это является целью движения FIRE. Крутой документальный фильм о FIRE с реальными героями уже выходил на нашем YouTube-канале.
А теперь есть и аудиокурс о том, как сформировать «пенсионную подушку» или выйти на пенсию раньше, не теряя в уровне жизни.
Он уже доступен в ваших любимых приложениях для прослушивания музыки ー в Apple Podcasts и в Яндекс Музыке. Если у вас нет этих приложений, можете прослушать по ссылке.
🖥 Успейте поучаствовать в SPO Софтлайн
Софтлайн — один из лидеров российского IT-рынка, предлагающий комплексные IT-решения более чем 100 тысячам B2B-клиентам. Продукты и решения Софтлайна помогают в цифровизации компаний из различных отраслей экономики.
В рамках вторичного размещения акций планируется провести SPO на Московской бирже в размере до 25 млн акций, что составляет около 8% от акционерного капитала после завершения сделки. Ожидается, что привлеченные в ходе SPO средства будут направлены на расширение портфеля высокорентабельных IT-продуктов собственного производства и M&A-сделки. Ценовой диапазон размещения: 140₽ -149,84₽. Итоговая цена сделки будет не выше цены закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.
👀 Чем интересно SPO?
• Спустя полгода, за каждые 4 лота (40 акций), приобретенных в рамках вторичного размещения, инвесторы получат право на покупку 1 дополнительного лота (10 акций) по цене SPO.
• Компания выглядит привлекательно с финансовой точки зрения. По итогам девяти месяцев 2023 года чистая прибыль Софтлайна — 6,5 млрд рублей, оборот вырос на 16%, а рентабельность скорр. EBITDA по отношению к валовой прибыли составила 13,7%.
• У Софтлайна низкий уровень долговой нагрузки, который может позволить ему выплачивать дивиденды. По новой дивидендной политике предусматривается распределение не менее 25% прибыли по МСФО за 2024 год, но не менее 1 млрд рублей. По итогам 2025 г. и следующих периодов на выплату дивидендов компания также планирует направлять не менее 25% от чистой прибыли согласно новой дивидендной политике.
Чтобы познакомиться с компанией ближе, рекомендуем посмотреть интервью Маи Нелюбиной с директором по связям с инвесторами Софтлайна Александрой Мельниковой.
Подать заявку на участие в SPO можно кнопке 👇
Сбор завершим завтра, 6 декабря в 13:00.
С ИИС третьего типа нельзя будет зачислять купоны и дивиденды на карту
Поправку, которая предполагала такую возможность, отклонил комитет Госдумы по финансовому рынку. Текущее законодательство не запрещает начисления по акциям и облигациям на банковский счет инвестора, а не ИИС. Однако законопроект об ИИС-3 напрямую запрещает такой вывод денег.
Предполагается, что новый тип ИИС придет на замену актуальным в 2024 году. Сейчас законопроект принят только в первом чтении, но открыть индивидуальный инвестиционный счет со сроком в три года и привычными льготами нельзя будет уже с 1 января.
В отличие от текущего ИИС, чтобы воспользоваться налоговыми льготами, инвестор должен будет владеть счетом от 10 лет. Однако для переходных годов законопроект предусматривает послабления: для счетов, открытых в 2024 – 2026 годах, — минимальный срок владения будет составлять пять лет, а с 2027 года он ежегодно будет увеличиваться на год, пока в 2031 году не достигнет 10 лет.
#новости
Безработица в России продолжает снижаться, а отечественные банки сообщают о рекордном притоке средств физлиц на вклады
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• АФК Система: ожидается публикация отчета за третий квартал 2023 года по МСФО. По итогам второго квартала 2023 года консолидированная выручка АФК Система достигла 245,7 млрд рублей (+19% год к году), а чистая прибыль составила 2,1 млрд рублей. Во втором квартале сильные результаты МТС, Медси, Степи и других «дочек» АФК Система перекрыли ожидаемо слабые финансовые результаты Сегежи.
• Лукойл: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 447 рублей на акцию.
• Сбербанк: утверждение дивидендной политики на набсовете. Ранее председатель правления банка Герман Греф отмечал, что Сбербанк не планирует существенно менять размер и периодичность дивидендных выплат. РФ, как основной акционер Сбербанка, рассчитывает на выплату кредитной организацией дивидендов за 2023 год в размере «не менее 50%» от чистой прибыли. Между тем за январь — октябрь 2023 года Сбербанк получил рекордные 1,262 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,51%) и индекс РТС (+0,15%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,48 (+0,61%).
EUR/RUB: 99,2 (+0,66%).
CNY/RUB: 12,81 (+0,56%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,87 (-0,06%).
Brent: 77,97 (-0,20%).
Золото: 2 033,59 (+0,01%).
Газ: 2,737 (-0,11%).
Что еще
• Банки сообщили о рекордном притоке денег россиян на вклады на фоне повышения ставки ЦБ РФ. За прошедшие две недели средняя ставка по вкладам в топ-50 банков РФ продолжила расти и сейчас составляет от 12,79% до 13,16% для депозитов на три, шесть месяцев и год.
• ЕC продолжает покупать в третьих странах нефтепродукты из сырья РФ, несмотря на действие эмбарго и ценового потолка, замечают отраслевые эксперты.
• Bloomberg Economics: ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 16% на предстоящем заседании в декабре и отложит ее снижение до марта 2024 года.
• Безработица в России продолжает снижаться из-за роста занятости в секторе малого и среднего бизнеса. Кроме этого, у крупных российских предприятий наблюдается отток сотрудников.
• 85% российских компаний заявили о дефиците сотрудников. По данным SuperJob, за год количество размещенных работодателями вакансий выросло более чем в полтора раза (+57%), в то время как число резюме работников снизилось примерно на 2%. Самые дефицитные на рынке труда профессии: квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтранспорта, разнорабочие и инженеры. Между тем, по данным McKinsey, дефицит рабочей силы в России достигнет 2—4 млн человек к 2030 году и может привести к снижению роста ВВП на 1—2% в год.
• В Госдуме предложили поднять размер страхового возмещения по вкладам с 1,4 млн до 3 млн рублей. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил и направил на заключение правительства РФ соответствующий законопроект.
#новости
📊 Итоги ноябрьских торгов на Мосбирже
Московская биржа поделилась ежемесячной статистикой объемов торгов. За ноябрь 2023 года на площадке:
• По всем активам инвесторы наторговали на 126,1 трлн рублей (+68,58% год к году);
• На фондовом рынке заключено сделок на 4,7 трлн рублей. Это на 47,78% больше, чем в прошлом году. Из них на акции, депозитарные расписки и паи фондов пришлось 2,13 трлн рублей, а на облигации 2,6 трлн рублей;
• Объем торгов фьючерсами и опционами составил 7,4 трлн рублей (в ноябре прошлого года — 3,1 трлн рублей);
• На валютном рынке инвесторы заключили сделки на 35,1 трлн рублей (против 14,8 трлн в прошлом году);
• На денежном рынке, где проходят сделки РЕПО и кредитно-депозитарные операции, объем торгов составил 76,5 трлн рублей (+45,99% год к году);
• Объем торгов на рынке ценных металлов — 50,9 млрд рублей (против 13,6 млрд в прошлом году). Среди всех металлов на площадке лидером торгов стало золото. На его долю пришлось 50,1 млрд рублей.
#новости
🎁 Забирайте себе акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условия: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так.
Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
Объем экспорта российского СПГ в Евросоюз достиг исторического максимума
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Трубная металлургическая компания: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу дополнительной эмиссии акций по цене 220,68 рубля. Ранее, в рамках сентябрьского SPO, ТМК продала 18 млн акций (1,74% от общего количества акций компании). Каждый покупатель получал право через шесть месяцев приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую купленную ценную бумагу.
SPO (Secondary Public Offering) — публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам.
• Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам в ноябре. Ранее, по итогам октября, совокупный объем торгов на рынках Московской биржи увеличился на 89% год к году, до 135,5 трлн рублей.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,08%) и индекс РТС (-0,37%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 90,51 (+0,11%).
EUR/RUB: 98,48 (+0,52%).
CNY/RUB: 12,67 (+0,32%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,12 (-0,62%).
Brent: 78,13 (-1,18%).
Золото: 2 084,28 (-1,57%).
Газ: 2,753 (-2,45%).
Что еще
• Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн. При этом общий объем экспорта СПГ из России по итогам прошлого месяца составил 2,91 млн тонн (+9,3% год к году), лишь немногим уступая годовому максимуму. Всего же с начала года Россия экспортировала 29,12 млн тонн СПГ, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. По мнению экспертов, Европа становится все более зависимой от импорта СПГ, поскольку вынуждена замещать трубопроводный газ Газпрома — некогда главного поставщика в регионе.
• Россия вошла в топ-5 поставщиков зерна в ЕС впервые за 1,5 года, поставив в ноябре 180 тысяч тонн. В списке крупнейших поставщиков зерна в Европу также находится Украина, Бразилия, Турция и Канада.
• По итогам 2023 года экспорт свинины может составить примерно 250 тысяч тонн (+47% год к году) — более чем 5% от совокупного российского производства. За девять месяцев 2023 года экспорт свинины из России вырос в 1,6 раза, до 208 тысяч тонн. В настоящее время 40% экспорта российской свинины приходится на страны СНГ, прежде всего Белоруссию. При этом поставки отечественной свинины наращивают страны Юго-Восточной Азии, преимущественно Вьетнам. В 2024 году прирост производства свинины в промышленном сегменте в РФ ожидается на уровне темпов текущего года — примерно на 5%.
• Правительство РФ планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной ипотеки. Таким образом власти хотят отрегулировать объемы выдачи ипотек в стране. По мнению экспертов, сейчас наблюдается заметное подорожание квартир на фоне перегрева рынка из-за программ льготной ипотеки. Ранее, в сентябре, правительство уже повышало размер первоначального взноса по программам льготной ипотеки.
• ГК Астра в начале 2024 года откроет продажи в Мьянме. В настоящий момент ведутся переговоры с властями страны о поставках российского ПО в госсектор на фоне усиления санкционного давления на Мьянму со стороны ЕС и США.
#новости
Как стартовать в инвестициях простым языком
Stand Up комик Сергей Орлов продолжает познавать мир инвестиций, а помогает ему в этом опытный инвестор Дмитрий Черемушкин.
Как получить прибыль от акций компаний, которые продают вам топливо или оказывают транспортные услуги? Их бумаги можно купить на бирже и получать пассивный доход. Разбираемся с Сергеем и Дмитрием во второй серии нашего мини-сериала «Инвестиции в городе».
А еще узнаем:
• Кто такой брокер и чем он занимается?
• Что такое риск-профиль и почему это важно?
• Почему проще купить паи фонда, чем собирать портфель из разных акций самостоятельно?
• Кто такой Питер Линч и как ему помогала выбирать акции жена?
• Зачем компании платят дивиденды и почему это делают не все?
• Как часто нужно заходить в приложение и проверять свой брокерский счет?
Смотрите выпуск и разбирайтесь, как получать доход выше инфляции.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
В ноябре 2023 года средняя цена на нефть марки Urals составила $72,84 за баррель. Это на 9,68% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 10,62% меньше, чем в октябре. Дисконт Urals к Brent вырос с октябрьских $9,57 до $10,28.
Инвесторы недовольны результатами Интер РАО
Акции падают после выхода отчета
Одна из крупнейших энергетических компаний России — Интер РАО ЕЭС отчиталась по итогам девяти месяцев 2023 года.
📊 Девять месяцев год к году:
• Выручка 969,2 млрд руб. (+7,3%);
• Чистая прибыль: 97,2 млрд руб. (-5%);
• EBITDA: 127,3 (-4,5%).
К 18:06 по мск акции IRAO торгуются по цене 4,1205 руб. за бумагу (-0,64%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Интер РАО представила умеренно негативные финансовые результаты. Выручка выросла в основном на фоне расширения клиентской базы сбытового сегмента компании, а также роста цен на оптовом рынке электроэнергии. Чистая прибыль сократилась из-за роста операционных расходов на 8,5% год к году. Всему виной индексация тарифов на передачу электроэнергии, а также рост цен на уголь и газ, которые являются основным видом топлива для теплоэлектростанций.
Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции Интер РАО, так как не видим драйверов для роста на горизонте года, несмотря на значительный запас денежных средств на балансе компании. Из энергетиков выделяем Юнипро.
#отчет
Доллар за 90, а Сбер — опять в фокусе внимания
Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: данные по инфляции, небольшое ослабление рубля, отчеты Роснефти и Аэрофлота, новые IPO.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Дмитрий Каверин
• Давид Дадиани — в Пульсе Davidiani.
Как подключиться?
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
Совкомбанк: первое IPO банка за восемь лет
Один из крупнейших частных банков страны собирается разместить акции на сумму около 10 млрд рублей (примерно 4% от капитала банка) на Мосбирже. Предполагается, что размещение пройдет по схеме cash-in. Ценовой диапазон установлен на уровне 10,5—11,5 рублей за акцию.
Мы проанализировали бизнес банка и выделили ряд причин, почему участие в его IPO может быть интересно.
➕ Совкомбанк — это системно значимый банк с диверсифицированным портфелем продуктов. Банк охватывает все сегменты розничного кредитования. Причем на обеспеченные кредиты (ипотека и автокредиты), по которым доля просрочек, как правило, ниже, приходится более 60% розничного портфеля. Отдельно стоит отметить карту рассрочки Халва, у которой на данный момент нет конкурентов на рынке. Она является мощным драйвером продаж других продуктов Совкомбанка. Кредитованием юрлиц Совкомбанк тоже занимается. Среди его клиентов — более 260 компаний из списка 500 крупнейших компаний России. А по объемам кредитования малого и среднего бизнеса Совкомбанк занимает 6-е место в России.
Помимо банковских направлений, банк предоставляет услуги страхования, лизинга, факторинга, а также управляет цифровой площадкой для закупок. Диверсифицированный портфель продуктов позволяет банку зарабатывать на любом этапе экономических циклов.
➕ Активный рост бизнеса. За последние 10 лет капитал банка вырос в 17 раз, а величина активов росла в 3,5 раза быстрее активов всей банковской отрасли в стране. Средний уровень рентабельности собственного капитала (ROE) за период с 2005 года составляет 29%. Совокупное число розничных клиентов банка на конец первого полугодия 2023-го составляет 14,5 млн клиентов, из которых более 40% — это активные клиенты. В основе стратегии развития банка лежит сочетание органического роста и неорганического (путем реализации M&A-сделок). Только за последние 10 лет банк провел 25 успешных M&A-сделок.
Что касается текущих финансовых результатов, то за 9 месяцев 2023-го Совкомбанк нарастил чистые процентные доходы на 49% г/г (до 103,8 млрд рублей), а комиссионные доходы — на 8% г/г (до 26,5 млрд рублей).
➕ Стабильный банк. Качество кредитного портфеля находится на хорошем уровне: доля просроченных кредитов — всего 3,5%, а стоимость риска — всего 2% (по итогам третьего квартала). Банк также регулярно следит за тем, чтобы уровень достаточности капитала был выше минимально допустимых нормативов.
📍 Достаточность базового капитала банка (Н1.1) на уровне 8,9% по итогам 9 месяцев 2023-го (допустимый минимум — 8%).
📍 достаточность основного капитала банка (Н1.2) на уровне 10,5% допустимый минимум — 9,5%).
📍 Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1.0) на уровне 11,9% (допустимый минимум — 11,5%);
Поэтому сомнений в устойчивости банка нет.
➕ Будет платить дивиденды. В ноябре Наблюдательный Совет Совкомбанка утвердил дивидендную политику, которая предусматривает выплату 25—50% от чистой прибыли по МСФО. Исключением могут быть случаи, когда банк несет крупные единовременные затраты, например на большие M&A-сделки. При этом достаточность капитала Н1.0 после выплаты дивидендов не может опуститься ниже 11,5%.
Подробнее о банке, его перспективах и оценке перед размещением — рассказываем в нашем обзоре.
#россия #размещение
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
255 млрд рублей хранили россияне в биткоине, по данным ЦБ на 30 сентября. По курсу на тот момент — это около 96,9 тысячи биткоинов. В сравнении с предыдущим годом сумма на криптокошельках россиян снизилась на 3,1%.
Народный портфель. Проводим пятый сезон нашего грандиозного инвестэксперимента 🎉
Что это такое, сейчас объясним 👇
Народный портфель — конкурс, в котором может принять участие любой пользователь Пульса. Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться.
Каждый день с понедельника по четверг вы рекомендуете нам, во что инвестировать 1 млн рублей, а мы выбираем самые популярные рекомендации и воплощаем их в жизнь! В конце сезона — фиксируем сумму на нашем общем счете и разыгрываем ее среди всех участников Народного портфеля. Десять победителей разделят между собой все депо. 🏆
Как принять участие ❓
📌Подписывайтесь на канал Narodny_Portfel (если еще не подписаны) и с понедельника по четверг в течение месяца высказывайте свое мнение о предстоящих покупках в Народный портфель в комментариях к постам.
📌Чем больше ваших голосов в течение эксперимента мы засчитаем, тем больше шансов на выигрыш у вас будет, ведь за все засчитанные голоса вы получите билеты для участия в финальном розыгрыше Народного портфеля. И помните: только от вас зависит, какой будет итоговая сумма приза! ☝️
📌Собрали все подробности и условия акции вот тут.
А сейчас самое время проголосовать. Переходите в Narodny_Portfel и решайте, во что мы завтра инвестируем 100 000 рублей.
Сделаем наш портфель самым Народным из всех Народных 💪
СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженными активами
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Сбербанк: день инвестора. Компания презентует новую стратегию развития до 2026 года. На презентации расскажут о новой дивидендной политике Сбербанка, этапах технологической трансформации компании и ее финансовой модели на предстоящие три года.
• Софтлайн: последний день приема заявок для участия в SPO. В рамках вторичного публичного предложения компания разместит до 25 млн акций (8% от общего количества бумаг в обращении) по цене в диапазоне от 140 до 149,84 рубля за штуку. Через шесть месяцев инвестор также получит право дополнительно приобрести 10 акций Софтлайн по цене SPO на каждые 40 акций, купленных в рамках вторичного публичного предложения.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерс на индекс Мосбиржи (+0,02%) в зеленой зоне. Контракты на индекс РТС (-0,21%) незначительно снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 92,89 (+0,67%).
EUR/RUB: 100,27 (+0,29%).
CNY/RUB: 12,97 (+0,71%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 65,10 (+0,09%).
Brent: 77,25 (+0,42%).
Золото: 2 025,86 (+0,34%).
Газ: 2,730 (-0,44%).
Что еще
• Банк России: рост российской экономики в четвертом квартале 2023 года начал замедляться. При этом сохранились оптимистичные ожидания бизнеса на ближайший год и высокий уровень потребительского оптимизма, замечает регулятор.
• СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженными активами по указу президента.
Биржа уведомила брокеров о снятии запрета, который был установлен на перевод бумаг между неторговыми разделами. Это решение позволит запустить механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами. Точной схемы и сроков запуска процесса пока нет.
• Выдачи льготных ипотечных кредитов на новостройки могут сократиться на 20—40% в случае увеличения первоначального взноса до 30%, а также введения других мер ужесточения требований.
• Московская биржа: остановка биржевых торгов долларом на Мосбирже в случае реализации санкционных рисков не будет критичной для российского финансового рынка. Все из-за значимого снижения доли американской валюты в объеме торгов на отечественной торговой площадке, а также схемы внебиржевого расчета курса доллара и евро, ранее анонсированной ЦБ РФ. В случае необходимости регулятор будет использовать отчетность банков и данные внебиржевых сделок для определения курса доллара и евро.
• Алроса изучает возможность выпуска цифровых финансовых активов на алмазы.
• С начала года в «русские офшоры» переехало 156 компаний — в два раза больше, чем за прошлый год. Всего на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае зарегистрировано 292 резидента.
• Рубль продолжает умеренное ослабление по отношению к доллару и евро. По мнению экспертов, отечественная валюта дешевеет на фоне снижающихся цен на нефть.
• Норникель рассчитывает к 2030 году полностью восполнить снижение спроса на палладий новыми продуктами, в том числе в сфере водородной энергетики. Сейчас мировой спрос на палладий составляет порядка 290 тонн, из них 240 тонн приходится на автокатализаторы. Норникель при этом производит более 40% мирового палладия (около 85 тонн).
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
244,8 млрд рублей потратит Министерство финансов на покупку иностранной валюты и золота с 7 декабря до 12 января в рамках бюджетного правила. На такие сделки в день Минфин будет направлять по 11,7 млрд рублей в день.
Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Минфин делает прогноз нефтегазовых доходов на месяц. Если фактические доходы выше этого уровня, то на излишек покупается валюта дружественных стран и золото, формируя резервы. Если доходы ниже прогноза, то валюту и золото продают, чтобы получить рубли.
🛢 ЛУКОЙЛ заправит дивидендами
Акционеры ЛУКОЙЛА одобрили выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Выплата составит 447 рублей на акцию. Чтобы ее получить, нужно купить бумаги до 14 декабря включительно.
Важный факт для автолюбителей. Дивидендов с одной акции хватит приблизительно на 8 литров 95-го.
#новости
Как научить детей финансовой грамотности
А для себя выиграть iPhone 14
Вы знаете, что в Тинькофф Инвестициях можно открыть счет с 14 лет? Чем раньше человек начинает инвестировать и чем стабильнее это делает, тем больше у него шансов накопить существенную сумму.
Но как научить детей финансовой грамотности? Самый эффективный способ — подарить им первые акции.
Как это работает:
📍В приложении Тинькофф Инвестиций на странице любой акции нажмите кнопку «Подарить».
📍Выберите получателя 14-18 лет в своей телефонной книге или вбейте его номер и отправьте любые акции стоимостью от 350 до 10 тыс рублей.
📍Чтобы открыть счет, родители ребенка должны подписать согласие — его привезет домой представитель Тинькофф.
📍Все — ребенок принимает подарок и делает первые шаги на бирже.
Открыть счет и принять подарок нужно с 4 декабря по 10 января. Среди дарителей мы разыграем призы:
🎁 Два Apple iPhone 14, 128 GB.
🎁 Четыре Apple Watch.
🎁 А для 10 получателей удвоим сумму подаренных акций.
Полные условия акции
Как вам идея подарка на Новый год?
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
9,1 трлн рублей — столько стоили все активы россиян на брокерских счетах по состоянию на конец третьего квартала 2023. По данным Банка России, с июля по октябрь инвесторы пополнили брокерские счета на 329 млрд рублей. Во втором квартале сумма пополнений была меньше на 28%.
Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте!
Дарим акции на сумму до 20 тыс. руб.
Вы хотите инвестировать, но у вас мало времени, чтобы разобраться в тонкостях торговли на бирже? У нас есть решение — вы можете копировать на свой счет сделки опытных инвесторов, причем в автоматическом режиме. С этим вам поможет наш сервис с готовыми стратегиями профессионалов на фондовом рынке.
Чтобы ваши инвестиции работали «на автомате», нужно просто выбрать из списка стратегию, которая вам близка, и подключить ее себе. Некоторые из них за все время своей работы уже дали по 200% доходности. Начать можно с суммы всего от 500 рублей. Комиссия за сделки в рамках стратегий не взимается, но есть плата за следование (0,333%) и за результат (20%).
Как получить в подарок акции до 20 тыс. рублей? Откройте счет и вы получите бумаги Роснефти, за прохождение теста — Газпрома, а за подключение стратегии вашими станут и акции Аэрофлота. Юр. условия — тут.
Сделайте свои инвестиции простыми, подключившись к стратегиям, ну а мы сделаем вам приятные подарки!
Начинаем неделю правильно!
Включайте прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня обсудим:
• Коррекцию на российском рынке. Индекс Мосбиржи корректируется, сегодня он снизился ниже 3100 пунктов впервые с конца сентября.
• На неделе выйдут данные по инфляции. Учитывая их, ЦБ будет принимать решение по ключевой ставке на следующей неделе.
• Также интересные события недели: результаты АФК Системы и Мосбиржи, день инвестора Сбербанка, а также собрание акционеров Лукойла и Норникеля, где будут принимать решение по выплате дивидендов.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по этой ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Анастасия
2. Сардор
Проверить результаты
🖥 Вторичное размещение акций Софтлайн
Обсуждаем в интервью с топ-менеджером компании
Один из лидеров российского IT рынка, поставщик цифровых сервисов для бизнеса Софтлайн проводит вторичное размещение акций на бирже. Мая Нелюбина, ведущая шоу Private Talks, взяла интервью у директора по связям с инвесторами Софтлайна Александры Мельниковой, в котором обсудила финансовое положение бизнеса, зачем компании нужно SPO и чего ждать от представителя IT рынка в будущем.
😉 Чтобы вам было удобно, тайм-коды с главными вопросами:
0:55 Зачем Софтлайн выходит на SPO?
7:35 Обсуждаем финансы. Что с прибылью и убытком?
9:31 За счет чего компания будет расти?
11:04 Positive Technologies и Aстра — конкуренты или партнеры?
15:42 Как у Софтлайна обстоят дела с долгами?
17:12 Как ставка ЦБ влияет на бизнес?
18:04 Какие возможности SPO даст компании?
18:50 Новые проекты. Какие они?
22:00 Во что инвестирует Софтлайн?
26:09 Будет ли расти стоимость акций?
30:26 Планируется ли выход на зарубежные рынки?
35:42 Почему инвесторам нужно участвовать во вторичном размещении акций?
41:07 Как курс рубля влияет на компанию?
42:20 А что там с дивидендами?
Все это и еще много интересных вещей в интервью. Подключайтесь, там интересно 😉
🔗 Прямой эфир
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник подробно разберет акции РФ и ответит на вопрос — что покупать, когда все дорого?
А также расскажет обо всем самом важном, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы по отдельным российским акциям? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/CdBH3jJzs6g?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍 MTLR — 3631 упоминание
Акции горно-металлургической компании Мечел пятую неделю подряд удерживают лидерство в топе самых упоминаемых активов в Пульсе. Почти всю неделю бумаги Мечела дешевели и в пятницу торговались у отметки в 290 рублей. Инвесторы Пульса разделились на две группы: те, кто верит в рост бумаг MTLR и те, кто считает, что падение неизбежно.
📍POLY — 3164 упоминания
Акции золотодобывающей компании Полиметалл в начале недели стремительно подорожали более чем на 10%, однако затем скорректировались на 5%. А на прошлой неделе бумаги POLY подешевели за несколько дней на 20%. Такая волатильность связана с тем, что компания предложила акционерам, чьи права были нарушены санкциями против НРД, обменять свои бумаги на новые акции, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX) в Казахстане. Аналитики Тинькофф Инвестиций видят риск дальнейшего снижения акций POLY на Мосбирже вплоть до тех пор, пока ценовой спред, который существует у бумаг компании на двух биржах (акции в Казахстане торгуются заметно дешевле), не будет устранен.
📍SPBE — 2986 упоминаний
Ситуация вокруг СПБ Биржи после введения американских санкций против этой торговой площадки по-прежнему остается сложной: торги на бирже иностранными акциями временно приостановлены. В начале недели в деловых СМИ появилась информация о том, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве, однако затем компания опровергла эти сведения. В моменте акции SPBE подешевели больше на 30%, однако затем отыграли падение.
📍SGZH — 2961 упоминание
Акции лесопромышленной компании Сегежа в начале недели на новости, что основной акционер АФК «Система» предоставил компании заем на ₽7,7 млрд выросли больше чем на 10%, однако затем начали корректироваться. Недавний финансовый отчет компании за 9 месяцев был слабым: у компании много долгов, а прибыли нет. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, сейчас акции SGZH не выглядят интересными для добавления в портфель.
📍UWGN — 2361 упоминание
Замыкают топ-5 по упоминаемости в Пульсе акции Объединенной вагонной компании. За неделю они прибавили в цене больше 15% и добрались до отметки 26 рублей. Напомним, в начале сентября акции ОВК торговались у отметки 300 рублей, однако затем акционеры компании решили провести допэмиссию и увеличить число акций более чем в 100 раз. После этого бумаги начали стремительно дешеветь. Снова и снова повторяем рекомендацию аналитиков: инвестиции в акции третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
⚡️❕❗️❕Самым популярным у инвесторов в России стал финансовый сектор, главная бумага — Сбер
Тинькофф Инвестиции провели масштабное исследование о предпочтениях российских инвесторов за последний год. Тезисы:
• Первое место в портфелях инвесторов по объему занимают российские акции — 45%, на втором — облигации (28%), ETF — 7,2%.
• Самыми популярными по отраслям стали бумаги финсектора, потребтоваров, энергетики, IT, сырьевой промышленности.
• В Москве и Подмосковье на первом месте финансовый сектор, который в среднем занимает 14,5% от портфеля инвесторов в регионе, на втором — потребтовары (13,6%), на третьем — ИТ (11,9%). В Петербурге и Ленобласти потребительские товары на первом месте и в среднем занимают 13,5% от портфеля инвесторов, на втором месте — финансы (13,1%), на третьем — энергетика (12,9%).
• Что касается региональных предпочтений, то, например, в Татарстане и Башкортостане наибольшую долю, 16 и 17%, в портфелях занимают бумаги энергетического сектора. Наименьшей популярностью бумаги ИТ-сектора пользуются в Красноярском крае, там предпочитают сырьевую промышленность — ее доля в портфелях беспрецедентно высока — 20%.
Кирилл Комаров, аналитик Тинькофф Инвестиций:
«Региональные различия могут быть обусловлены близостью инвесторов к тем или иным компаниям и бóльшим знанием жителей этих регионов о компании, производстве и бренде. По этой причине в Краснодаре могут больше инвестировать в акции Магнита, в Татарстане и Башкортостане — в ценные бумаги региональных нефтяных компаний, таких как Татнефть и Башнефть, в Красноярском крае — в компании сырьевого сектора: Русал, Норникель».
• Среди конкретных инструментов в портфелях россиян лидируют два гиганта: Сбербанк — 4,9% и Газпром — 3,8%. Обычка Сбера популярнее других в 8 из 10 крупных регионов России. Акции Газпрома вторые по популярности в 9 крупнейших регионах. Третье место по объему в портфелях занимает Яндекс — 2,6%, на четвертом — Лукойл (2%), на пятом — префы Сбера (2%).
Подробнее — читайте по ссылке.
Россия сокращает объем поставок нефти до 500 тысяч баррелей в сутки, а дефицит бюджета в 2023 году может составить 1% от ВВП
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Whoosh: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (10,25 рубля на акцию).
• КуйбышевАзот: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 14 рублей на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) и индекс РТС (+0,19%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,31 (-0,16%).
EUR/RUB: 97,47 (+0,06%).
CNY/RUB: 12,47 (-0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,69 (-3,26%).
Brent: 80,52 (+0,21%).
Золото: 2 041,19 (+0,25%).
Газ: 2,842 (-0,63%).
Что еще
• Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти еще на 200 тысяч баррелей в сутки, до 500 тысяч, а также продлит добровольное сокращение поставок до конца первого квартала 2024 года. Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год — 9,95 млн б/с.
• ЦБ РФ: из-за роста ключевой ставки банки недополучат 600 млрд рублей процентного дохода. С июля по октябрь 2023 года на фоне проинфляционных рисков и ослабления рубля российский регулятор повысил ставку с 7,5% до 15%. Между тем глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что до наступления нового года ставку могут повысить еще раз.
• Дефицит бюджета России в январе — октябре сократился до 1,05 трлн рублей, что меньше 1% ВПП и лучше оценок Минфина РФ. По предварительным данным, доходы бюджета за десять месяцев составили 23,1 трлн рублей (+4,4% год к году), расходы — 24,15 трлн рублей. В действующем законе о бюджете запланированный на 2023 год дефицит оценивается приблизительно в 2,9 трлн рублей (2% ВВП). Однако министр финансов РФ Антон Силуанов недавно заявлял, что дефицит бюджета по итогам 2023 года может составить около 1% ВВП.
• Сегодня HeadHunter заканчивает прием заявок на обмен акций HeadHunter Group на бумаги МКАО в рамках реструктуризации. Обмен производится в соотношении 1:1.
• МТС: в этом году продажи смартфонов в РФ оказались рекордными впервые с 2020 года. С января по ноябрь 2023 года в России было продано 27 млн мобильных устройств, что больше по сравнению с тем же периодом 2022 и 2021 годов на 28,5% и 4% соответственно. По мнению аналитиков МТС, главным фактором роста продаж стала возросшая маркетинговая активность ритейлеров. Еще один фактор роста — экономический: последние три года рынок переживал снижение спроса из-за пандемии COVID-19 и перестройки логистических цепочек. Сейчас рынок по своим возможностям и потенциалу постепенно возвращается на уровень 2019 года, считают эксперты.
• Вводятся в действие новые базы расчета индексов облигаций Московской биржи по итогам очередного пересмотра.
#новости
🟡 «Алло, Настя, мы покупаем компанию»
Самый народный комик Сергей Орлов продолжает наводить порядок в своих финансах. А помогает ему с этим Дмитрий Черемушкин — инвестор с почти 20-летним стажем. В новом видео обсуждаем:
— Нужно ли рисковать, чтобы заработать?
— Почему не надо быть пенсионером в 35?
— О чем фильм «Волк с Уолл-стрит»: они брокеры там, да?
— Как часто проверять свой брокерский счет?
— Зачем компании платят дивиденды?
— Что такое дюрация и как это связано с половым созреванием?
— Кто может уволить директора?
— И что делать, если твой риск-профиль агрессивный?
А еще из выпуска вы узнаете: сколько Сергей Орлов тратит в месяц, почему он не любит давать в долг и какие у него вопросы к Яндексу.
Смотрите вторую серию Инвестиций в городе, учитесь инвестировать и получайте акции в подарок!
Пополнение в индексе Мосбиржи
Главный индекс российских акций пополнят бумаги Совкомфлота, ГК Самолет, Мосэнерго, привилегированные и обычные акции Мечел. В расчете индекса бумаги этих эмитентов начнут участвовать с 22 декабря.
Индекс Мосбиржи — ключевой индикатор российского рынка акций. В него входят самые ликвидные бумаги крупнейших российских компаний. По тому, растет индекс, падает или находится в боковике, определяется общее состояние российского фондового рынка.
#новости
