627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📈 Яндекс растет на слабом рынке
Что происходит и нужно ли покупать бумаги?
Акции Яндекса сегодня возглавляют список лидеров по доходности среди бумаг из индекса Мосбиржи. Пока IMOEX незначительно корректируется, YNDX прибавляют в стоимости более 4% на больших объемах торгов. К 15:17 по мск их цена — 2 636,8 руб за бумагу.
Факторов роста несколько:
• 27 октября Яндекс опубликует финансовые результаты за третий квартал 2023 года. Инвесторы могут ожидать хороших показателей от компании и покупать акции под отчет.
• В компании идет процесс разделения бизнеса на иностранное и российское направление. По данным RB.RU, часть подконтрольных Яндексу юрлиц перешла под управление нидерландской Yandex N.V. Еще у части ООО, принадлежащих Яндексу, Yandex N.V. стала совладельцем с долей 0,1%.
• Возможно, инвесторы ротируются из выросших акций экспортеров в компании внутреннего спроса на фоне ожиданий укрепления рубля. Яндекс — среди аутсайдеров ралли на фондовом рынке в 2023-м. Любые позитивные новости могут привести к резкому росту бумаг.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, у Яндекса большой потенциал для роста. Целевая цена на горизонте года — 3 676 рублей.
Дискретные аукционы версия 2.0
Московская биржа меняет порядок запуска дискретных аукционов для бумаг, не входящих в индекс IMOEX. Такие меры торговая площадка принимает совместно с ЦБ, продолжая бороться с волатильностью и попытками манипуляций рынком.
Дискретный аукцион — это режим торгов, с помощью которого Московская биржа стабилизирует ситуацию в случае резкого изменения цены актива. Когда он проводится, по бумаге нельзя выставить рыночную заявку, только лимитную. Длится такой режим три сессии по 10 минут каждая. Биржа собирает лимитные заявки в течение аукциона, после чего рассчитывает справедливую цену бумаги и исполняет ордера. Если заявка не попала в нужный диапазон цены, она не исполнится сразу, но останется в системе до окончания сессии.
По актуальным правилам по одному активу нельзя ввести более двух дискретных аукционов за торговую сессию. С 30 октября их количество будет неограниченно.
Время, когда торговая площадка сможет ввести дискретный аукцион, расширили. В основной сессии, вместо диапазона с 10:14 до 16:40 по мск, дискретный аукцион может быть запущен с 10:09 до 18:10. На вечерней сессии дискретные аукционы сейчас не проводятся, но с 30 сентября будут возможны в период с 19:14 до 23:20.
Вводиться дискретный аукцион будет, если цена актива непрерывно растет или падает в течение 5 минут (сейчас 10 минут) на более чем 20% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
Изменения не коснутся бумаг, которые входят в индекс Мосбиржи.
#новости
Рынки падают из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и роста доходности гособлигаций США
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы снизились в среду
S&P 500 потерял 1,3%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,6%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.
Уолл-стрит обеспокоена растущими геополитическими рисками на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС.
Продолжающаяся распродажа гособлигаций США также оказала давление на американский рынок акций в среду: доходность десятилетних казначейских облигаций превысила 4,9% впервые с 2007 года.
Тем временем средняя ставка по 30-летней ипотеке в США достигла 8% — самого высокого уровня с 2000 года.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,4%, японский Nikkei упал на 1,6%, южнокорейский Kospi сократился на 1,9%, сингапурский STI потерял 1,1%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng подешевели на 1,2% и 2% соответственно.
Все из-за растущих геополитических проблем во всем мире, а также увеличения доходности американских гособлигаций.
Между тем в среду спотовая цена золота выросла на 1%, достигнув $1 957,5 за унцию, поскольку инвесторы продолжают приобретать более безопасные виды активов.
• Акции Netflix выросли на 9% на фоне сильного квартального отчета
Согласно опубликованным сведениям, в последнем квартале компания добавила около 8,76 млн платных подписчиков по всему миру, превысив консенсус-прогноз 6,2 млн. Общее количество платных подписок выросло до 247,2 млн против ожидаемых 244,4 млн.
На этом фоне рост выручки Netflix ускорился до 7,8% в годовом исчислении, до $8,5 млрд. При этом прибыль в расчете на акцию по итогам квартала составила $3,73 против прогнозируемых $3,48.
В четвертом квартале компания ожидает увеличения выручки до $8,7 млрд (рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
• Tesla отчиталась хуже ожиданий Уолл-стрит: акции падают более чем на 4%
В среду американский производитель электромобилей сообщил о своих квартальных финансовых результатах. Прибыль на акцию составила $0,66, что оказалось ниже прогнозов аналитиков в $0,73, а также является самым низким значением за последние два года.
Выручка Tesla по итогам третьего квартала 2023 года также не оправдала ожиданий, составив $23,4 млрд при прогнозе $24,1 млрд.
Кроме этого, компания в очередной раз сообщила о падении рентабельности на фоне неоднократного снижения цен на свои электромобили ради повышения спроса на них в условиях растущей конкуренции на автомобильном рынке.
Генеральный директор Tesla Илон Маск, в свою очередь, отметил, что высокие процентные ставки оказывают влияние на спрос со стороны покупателей автомобилей.
• Нефтяные цены достигли двухнедельных максимумов
По итогам вчерашних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,8%, до $91,50 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 1,9%, до $88,32 за баррель.
Все из-за снижения запасов нефти в США, а также эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Нефтяные стратегические запасы нефти в США достигли минимума с 2014 года.
На этом фоне в ходе вчерашних торгов в лидерах роста в США были акции нефтяных компаний, среди которых: Valero Energy (+2,5%), Phillips 66 (+2%), Marathon Petroleum (+1,7%), Occidental Petroleum (+1,5%) и Exxon Mobil (+1,4%).
#новости
🗓 Как будут работать биржи в ноябрьские праздники?
4 ноября, в субботу, в России празднуется День народного единства. Поэтому по производственному календарю понедельник — выходной день. Однако Мосбиржа и СПБ биржа перерыв в торгах делать не будут. В исключения Московской биржи входят инструменты, которые недоступны частным инвесторам.
#новости
Операционные результаты ММК: надежда на дивиденды в следующем году есть
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) опубликовал операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
📊 Показатели производства за квартал в сравнении с предыдущим:
• Стали: 3,4 млн тонн (-3%);
• Чугуна: 2,6 млн тонн (+1,7%);
• Угольного концентрата: 871 тыс тонн (-7,7%);
• Железорудного сырья: 643 тыс тонн (+4,2%);
Продажи металлопродукции: 3,1 млн тонн (+0,07%).
📊 Результаты производства за девять месяцев год к году:
• Стали: 9,9 млн тонн (+11,4%);
• Чугуна: 7,5 млн тонн (+13,2%);
• Угольного концентрата: 2,7 млн тонн (+1,1%);
• Железорудного сырья: 1,7 млн тонн (-5,5%);
Продажи металлопродукции: 8,9 млн тонн (+10,9%).
К 11:11 по мск акции MAGN торгуются по цене 53,49 руб. за бумагу (-0,13%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Компания опубликовала нейтральные операционные результаты. Сокращение производства стали в 3 квартале обусловлено краткосрочными ремонтами прокатного оборудования. При этом продажи металлопродукции остались примерно на уровне прошлого квартала.
Сохраняем позитивный взгляд на акции ММК. Потенциально компания может вернуться к выплате дивидендов в 1 полугодии 2024 года. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — 58 руб., потенциал роста — 8%.
#новости
Экономика Китая растет лучше ожидаемого, а США объявили о новых ограничениях на экспорт полупроводников
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Во вторник фондовые индексы США практически не изменились
S&P 500 и индекс Dow Jones завершили вчерашний день практически без изменений, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,3%.
Во вторник инвесторы в США проявляли сдержанный настрой на фоне очередного роста доходности американских гособлигаций, а также из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС.
Между тем сезон корпоративных отчетностей США в самом разгаре: по данным FactSet, 83% отчитавшихся компаний превзошли ожидания Уолл-стрит по прибыли, а около 70% превзошли прогнозы по выручке.
• Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,3%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi прибавили 0,1%, сингапурский STI потерял примерно 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,6% и 0,1% соответственно.
Участники рынка с оптимизмом встретили более сильные экономические данные из Китая, но геополитическая обстановка в мире оказывала давление на рост фондовых рынков региона.
• Экономический рост Китая оказался лучше ожиданий
По данным Национального бюро статистики Китая, в третьем квартале 2023 года экономический рост страны составил 4,9%.
При этом опрошенные Reuters экономисты ожидали роста ВВП Китая на уровне 4,6%.
Экономический рост Китая в третьем квартале оказался лучше прогнозов, усилив надежды на то, что вторая по величине экономика мира достигнет целевого показателя Пекина по росту ВВП на 5% в этом году или даже превысит его.
• США объявили о новых ограничениях на экспорт чипов в Китай — акции американских чипмейкеров снижаются
Министерство торговли США объявило, что планирует ввести ограничения на продажу чипов в Китай, которые могут использоваться в технологиях искусственного интеллекта (ИИ).
По мнению экспертов, новый запрет повлияет на замедление роста рынка полупроводников для ИИ. Кроме этого, эксперты обеспокоены тем, что китайское правительство может принять ответные экономические меры против США и американских чипмейкеров.
На фоне новостей о введении новых ограничений на экспорт чипов в Китай по итогам вчерашней торговой сессии акции американских производителей полупроводников заметно снизились. Среди лидеров падения NVIDIA (-4,7%), Broadcom (-2%), Intel (-1,4%) и Marvell Technology (-1%).
• Акции китайских застройщиков упали до самого низкого уровня с 2009 года
По данным Bloomberg Intelligence, акции китайских девелоперов сегодня снизились в среднем на 1,2%, достигнув самого низкого уровня за последние 14 лет.
Лидерами падения стали Times China Holdings (-12%) и China Evergrande Group (-3,5%).
Распродажа акций происходит в то время, когда Country Garden Holdings, бывший ведущий застройщик Китая, находится в нескольких часах от дефолта: срок выплаты процентов держателям долларовых облигаций компании почти подошел к концу.
Между тем последние данные по рынку недвижимости Китая показали, что продажи домов в стране за первые три квартала 2023 года упали на 3,2%, а инвестиции в отрасль — на 9,1%.
Эксперты отмечают, что продолжающийся спад инвестиций в недвижимость и ее продажи в Китае подчеркивают необходимость принятия более решительных правительственных мер для сдерживания беспрецедентного жилищного кризиса в стране.
#новости
Почему падают акции Positive Technologies?
Компания может размыть доли акционеров в пользу сотрудников
Крупный игрок на рынке кибербезопасности Positive Technologies опубликовал итоги заседания совета директоров.
Хорошая новость — Positive Technologies утвердила план выплачивать дивиденды как минимум один раз в год. Плохая — в компании рассматривают запуск мотивационной программы для сотрудников, которая предполагает вознаграждение акциями. При росте капитализации на 100% за год (на 17.10 рост превышает 109%) для поощрения сотрудников проведут дополнительную эмиссию бумаг, которая составит 25% акционерного капитала. И это при том, что сейчас на бирже обращается всего около 17% акций.
Вторую сессию подряд бумаги POSI падают. К 14:36 по мск их цена — 2290,8 руб (-5,86%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Компания стремится сделать свою дивидендную политику более прозрачной. Раньше Positive Technologies ввела новые управленческие метрики, ключевая из которых NIC — чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов. Именно она является основой для распределения прибыли среди акционеров.
С момента выхода на биржу компания ежегодно выплачивала дивиденды по итогам года в несколько итераций. По итогам 2021 года компания направила более 65% чистой прибыли на дивиденды, а в 2022 компания разбила выплаты на две части, в совокупности направив 75% от NIC. В дальнейшем компания намерена выплачивать от 50 до 100% от суммы NIC не менее одного раза в год.
Потенциальный запуск масштабной мотивационной программы персонала в размере допэмиссии в 25% акционерного капитала (обычно компании говорят о 10-15%) может размыть доли текущих инвесторов в прибыли компании и сократить будущие дивиденды. Какими они могут быть?
По итогам первого полугодия компания не заработала чистой прибыли NIC. На фоне высокой сезонности бизнеса Positive Technologies может тем не менее выйти на хорошие результаты по итогам года за счет высоких оборотов во втором полугодии и, в частности, по итогам четвертого квартала. Выплаты акционерам по итогам 2023 года могут составить около 85 рублей на акцию (с доходностью около 3,7%). В случае допэмиссии размер выплаты на акционера может сократиться на 20% до 68 рублей на акцию (с доходностью менее 3%).
Мы закрываем нашу идею на покупку акций Positive Technologies и присваиваем им рейтинг «держать». Инвесторы смогли заработать около 100% доходности с момента открытия идеи. Будем следить за новостями компании и ждать позитивных катализаторов роста.
#новости
X5 Group: выручка растет, сеть расширяется
Ритейлер X5 Group, управляющий сетями магазинов Пятерочка, Перекресток и Чижик, опубликовал операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года.
📊 Ключевые показатели за третий квартал год к году:
Чистая выручка: 794,5 млрд руб. (+22,7%);
Всего торговых точек: 23,5 тыс. (+16%);
Средний чек: 463,3 руб. (+4,1%);
LFL-продажи (без учета магазинов, открытых за последние 12 месяцев): +10,2%;
LFL-средний чек: +4,3%;
LFL-трафик: +5,7%.
📊 Основные показатели за девять месяцев год к году:
Чистая выручка: 9,3 трлн руб. (+19,1%);
Всего торговых точек: 23,5 тыс.(+10,1% в сравнении с декабрем 2022 года);
Средний чек: 473,8 руб. (+2,2%)
LFL-продажи: +8,2%;
LFL-средний чек: +2,7%;
LFL-трафик: +5,4%.
К 11:14 по мск бумаги FIVE торгуются по цене 2392 руб за расписку (-0,4%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
Компании удается сохранять рост сопоставимого трафика. На это позитивно влияют высокая доля участников программы лояльности в общих продажах и увеличение количества продукции под собственной торговой маркой. Средний чек ожидаемо вырос на фоне ускорения инфляции. Компания сохраняет уверенные темпы по открытию новых магазинов сетей Пятерочка и Чижик, что поддерживает двузначный рост выручки. За 2023 год ожидается открытие новых 1800-2000 магазинов Пятерочка, и 1000 новых магазинов Чижик.
Мы считаем, что у бумаг компании еще есть потенциал к росту и сохраняем целевую цену на уровне 2600 рублей за расписку.
#новости
Теханализ, который приносит призы 💰
Объявляем новый сезон конкурса для инвесторов в нашей социальной сети Пульс! В ходе конкурса «Теханализ в Пульсе» вы можете показать свои знания, посоревноваться с коллегами и выиграть призы!
Теханализ строится на наблюдении за динамикой цен в разные периоды времени. Ведь рынки не просто цикличны, но и развиваются по собственным внутренним правилам, которые можно изучать.
Что нужно сделать?
🔹 Если у вас еще нет профиля в Пульсе, присоединяйтесь.
🔹 До 27 октября включительно проведите на своей странице в Пульсе теханализ любой бумаги (методы могут быть любыми). Один разбор — одна компания. При этом таких постов от одного участника может быть любое количество.
🔹 В конкурсном посте должен быть график и аргументированное пояснение, почему вы покупаете/продаете эту бумагу. Писать много текста необязательно. Кстати, помочь вам может наш раздел с индикаторами.
🔹 Конкурсный теханализ должен быть сделан на графиках «4 часа» или «1 день». Можно использовать графики из нашего терминала или из мобильного приложения. Чтобы в приложении открыть полноэкранный режим, нажмите на две стрелки в правом нижнем углу под графиком бумаги.
🔹 Каждый конкурсный пост нужно отметить тегом #теханализ_в_пульсе. Тогда мы не пропустим ни одного участника.
Как распределим призы
🏆🏆🏆 Первое место — 15 000 рублей подарочными акциями.
🏆🏆 Второе место — акции на 10 000 рублей.
🏆 Третье место — акции на 7 000 рублей.
🏅Четвертое и пятое места — по 5 000 рублей акциями.
🏅Места с шестого по десятое — по 3 000 рублей акциями.
🏅Места с 11-го по 20-е — по 2 000 рублей акциями.
🏅Места с 21-го по 30-е — по 1 000 рублей акциями.
Победителей мы объявим в канале Pulse Official 3 ноября.
Полные условия акции.
Всем удачи в конкурсе!
#конкурс
Индекс Мосбиржи возвращается к докоррекционным уровням, а в акциях Астры американские горки
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи на открытии пробил уровень 3 200 базисных пунктов впервые с начала сентября. К 11:30 по мск он находится уровне 3223,34 б.п. (+0,97%).
Лидеры роста: РусАгро (+2,74%), Polymetal (+2,38%), ФСК Россети (+2,14%).
Лидеры падения: Positive Technologies (-0,32%), En+ (-0,27%), Globaltrans (-0,05%).
Доллар США по отношению к рублю торгуется без значительных изменений. К 11:30 USD стоит 97,43 руб (+0,2%).
👀 На что обратить внимание?
• Сегодня начинает действовать указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Отдельные компании-экспортеры, список которых не оглашается, должны будут зачислять на российские счета не менее 80% своей валюты в течение двух месяцев после того, как ее получили, а в течение двух недель продавать на внутреннем рынке от 90% зачисленной валютной выручки.
• Торги бумагами Группы Астра стартовали взлетом более чем на 25%. Мосбиржа вводила дискретный аукцион из-за резкого изменения цены. IPO прошло по цене 333 рубля на акцию. С этих цен Астра прибавила 210,95 руб (+64,35%).
#новости
США ужесточают ограничения на экспорт технологий в Китай, а Sony может купить индийское подразделение Disney
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США завершили неделю разнонаправленно
S&P 500 прибавил 0,5%, индекс Dow Jones увеличился на 0,8%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 0,2%.
На прошлой неделе Уолл-стрит сохраняла сдержанный настрой, поскольку сильным отчетам крупнейших банков США противостояли слабые данные о потребительских настроениях в стране, а также рост нефтяных цен.
Между тем в США начался сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе о своих квартальных финансовых результатах сообщит более 50 американских компаний. Среди них: Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson и United Airlines.
• Рынки Азии в основном выросли по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос на 1,2%, японский Nikkei прибавил 4,2%, южнокорейский Kospi подорожал примерно на 2%, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,4% и 1,9% соответственно, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%.
В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в преддверии выхода ключевых экономических данных по Китаю и Японии на этой неделе.
• Цены на нефть стремительно растут на фоне конфликта на Ближнем Востоке
По итогам прошлой недели фьючерсы на Brent выросли на 7,4%, до $90,89 за баррель, а контракты на WTI увеличились на 5,9%, до $87,69 за баррель.
Все из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС, который вызывает опасения по поводу предложения на мировом рынке нефти.
Между тем на фоне увеличения нефтяных цен по итогам прошлой недели отраслевой индекс S&P 500 Energy продемонстрировал самый большой процентный рост с июня этого года.
При этом американские нефтегазовые компании были среди лидеров роста в индексе S&P 500 по итогам недели: APA Corporation (+5,2%), Marathon Oil (+4,7%), EOG Resources (+3,8%) и Devon Energy (+3,6%).
• Sony ведет переговоры о покупке индийского бизнеса Disney
По данным Bloomberg, помимо Sony, переговоры по приобретению потокового и телевизионного бизнеса Disney в Индии также ведут индийские миллиардеры Гаутам Адани и Каланити Маран и американская инвестиционная компания Blackstone.
Ранее Disney сообщала, что понесла значительные финансовые убытки от деятельности в Индии за последний год. Отчасти это связано с потерей прав на потоковую трансляцию воздушного крикета — популярного в стране вида спорта.
• США ужесточат ограничения на доступ Китая к передовым технологиям
Согласно источникам Bloomberg, Вашингтон планирует ужесточить масштабные меры по ограничению доступа Пекина к оборудованию для производства микросхем, стремясь помешать стране получить передовые технологии, которые могли бы дать Китаю военное преимущество перед США.
По данным Bloomberg, новые ограничения будут официально опубликованы в начале этой недели.
В ходе сегодняшних утренних торгов на фоне появившихся новостей о возможном введении новых ограничений акции азиатских производителей чипов заметно подешевели. Так, бумаги японских компаний Tokyo Electron, Advantest и Disco упали более чем на 4%, в то время как акции южнокорейской Hana Micron подешевели более чем на 3%.
#новости
Откройте возможности торгового терминала Тинькофф Инвестиций!
На онлайн-лекции 19 октября в 19:00 расскажем о том, что умеет терминал Тинькофф Инвестиций. Проведет эфир руководитель отдела разработки терминала — Евгений Зубарев.
О чем поговорим:
• Что такое веб-терминал и зачем он нужен?
• Чем терминал отличается от приложения на смартфоне?
• Как настроить рабочее место?
• Как подобрать инструменты и совершать сделки? Какие виды заявок есть в терминале?
Бонусом разберем — какие виджеты будут полезны для долгосрочных инвесторов, а какие больше подойдут активным трейдерам.
И, конечно, ответим на вопросы в прямом эфире!
Зарегистрироваться на лекцию можно по кнопке 👇
🤓 Сезон «успеть-до-января-чтобы-сделать-вычет» начинается!
Да, время ИИС снова пришло, и мы спешим рассказать обо всех тонкостях и деталях этого счета (особенно пока его не отменили в преддверии введения ИИС-3 🗿).
📌 Итак, что за счет?
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) — отдельный вид счета, никак не связанный с обыкновенным брокерским счетом. Инвестируя через ИИС, можно получать вычеты.
📌 Какие вычеты?
Вычет типа А — ежегодный возврат 13% или 15% от суммы, внесенной на ИИС за год. Максимальная сумма вычета — 52 000 ₽ или 60 000 ₽ (при ставке НДФЛ 15%).
Вычет типа Б — освобождение дохода, полученного от сделок на бирже. Вычет можно получить только при закрытии счета, сумма вычета не ограничена.
📌 А есть ограничения?
• Счет должен быть открыт не менее трех лет, иначе сохранить право на налоговые льготы не получится. Выводить деньги со счета в течение трех лет также нельзя.
• Инвестор должен быть налоговым резидентом (находиться в РФ не менее 183 дней в году).
• Вносить можно только рубли и до 1 млн рублей в год.
• Можно покупать бумаги, торгующиеся только на российских фондовых биржах.
📌 Какой счет мне выбрать?
ИИС типа А обычно выгоднее для начинающих инвесторов, которые платят НДФЛ, не хотят рисковать и класть на ИИС больше 400 000 рублей в год при сроке инвестирования три-пять лет.
ИИС типа Б для большинства инвесторов становится выгоднее при высокой доходности.
📌 Как оформлять вычет?
Подать заявку на вычет можно двумя способами.
• Упрощенный способ: через брокера
Через личный кабинет на сайте tinkoff.ru. Это самый простой и быстрый способ, при котором не нужно собирать комплект документов.
• Стандартный способ: через налоговую
Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в налоговой службе по месту регистрации. Для этого вам нужно будет собрать пакет документов.
👉 Мы коротко ответили на главные вопросы. А вот чтобы познакомиться с ИИС поближе и узнать обо всех особенностях и ограничениях, читайте суперлегкий и полезный курс Академии инвестиций «Зачем открывать ИИС».
#академияинвестиций
🗿 Мир пошел вразнос: последствия для экономики, нефти и валют
Обсуждаем 3 варианта развития ситуации
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник разберет, как события последней недели повлияют на рынки и экономику, а также поделится прогнозами по отдельным акциям, нефти и валютам.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/e8jiR0sm7fU?si=n9fzz_zWgKAsUQ_b
Запись будет доступна после эфира.
🆕 «Едем разбираться» в Норникель
Подъехал новый выпуск первого инвестиционного трэвел-проекта «Едем разбираться», с помощью которого вы сможете изнутри изучить бизнес крупнейших российских компаний.
В этом выпуске ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, разобрался, как устроен бизнес Норникеля — мирового лидера по производству никеля, палладия и платины.
Антон побывал на глубине 800 метров под землей, узнал, как добывают руду и как из нее получают ценные металлы. А еще он нашел красоту в Норильске, изучил вопросы экологии и выяснил, во что Норникель инвестировал более четырех миллиардов рублей. Ну и конечно, не забыл спросить про дивиденды.
А соведущая Ирина Ахмадуллина пообщалась с вице-президентом Норникеля. В интервью обсудили, как санкции влияют на компанию, чем уникальны ее месторождения и что будет с ценами на металлы.
Подписывайтесь на YouTube-канал Популярные инвестиции, чтобы не пропустить следующие серии.
#ЕдемРазбираться
⚡️Вконтакте возвращается
Бумаги российского IT-гиганта нельзя было купить или продать с 18 сентября. Торги останавливались в связи с переездом компании на остров Октябрьский в Калининградскую область. Как сообщает Мосбиржа, процесс редомициляции VK завершен. Торги начнутся с завтрашнего дня, 20 октября.
Ждем ракету? 🚀
#новости
Инфляция продолжает умеренно расти, а Магнит развивает онлайн-продажи
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи открыл торги снижением. К 11:30 он находится на уровне 3240,4 б.п.(-0,27%).
Лидеры роста: Яндекс (+2,4%), Селигдар (+1,37%), Polymetal (+1,34%).
Лидеры падения: РусАгро (-1,29%), НЛМК (-0,96%), Северсталь (-0,89%).
Американская валюта торгуется без значимых изменений. К 11:30 USD стоит 97,28 руб(-0,11%).
👀 На что обратить внимание?
• Инфляция в России продолжает расти, но замедляет темп. В период с 10 по 16 октября она достигла 0,15%. Неделей ранее инфляция росла до 0,24%. За 9 с половиной месяцев ее уровень уже достиг 5,07%, а в годовом выражении — 6,38%. Пока показатель роста цен находится в коридоре ожиданий ЦБ 6—7%, но активно приближается к его верхней границе. Регулятор делает упор на замедление инфляции. Ждем решения по ключевой ставке Банка России на заседании 27 октября.
• Совет директоров золотодобытчика Селигдар проведет собрание, на котором обсудит рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2023 года.
• Магнит выкупает маркетплейс KazanExpress, чтобы запустить онлайн-платформу — Магнит Маркет. Акции MGNT отреагировали на новость позитивно. К 11:30 их цена — 5771 руб за бумагу (+0,66%).
• За рубежом отчитаются: Philip Morris, Union Pacific, AT&T, Marsh & McLennan, Blackstone, Freeport-McMoran, Nokia, American Airlines, Taiwan Semiconductor, Intuitive Surgical, CSX Corp.
#новости
Лукойл: повышаем таргет
Сегодня акции Лукойла обновили свой исторический максимум и в моменте торговались на уровне 7 535 руб./акцию. Драйвером роста стала новость о том, что 26 октября компания проведет собрание совета директоров, на котором рассмотрит вопрос о распределении прибыли по результатам первой половины 2023 года. По нашим оценкам, за первое полугодие 2023-го компания может выплатить дивиденды в размере не менее 500 руб./акцию. Дивидендная доходность такой выплаты к текущей цене акций — около 7%.
Сегодня бумаги компании превысили наш предыдущий таргет (7 500 руб./акцию), и мы решили пересмотреть нашу оценку справедливой стоимости акций Лукойла с учетом следующих факторов.
➕ Наши ожидания финансовых результатов компании в следующие 12 месяцев возросли. Лукойл, как и другие нефтяники, выигрывает от высоких цен на нефть на мировых площадках. Поддержку ценам оказывает растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. К тому же дисконт, с которым торгуется российская Urals к международному бенчмарку Brent, в сентябре сократился до $10/барр. с $35—40/барр. в начале 2023 года. Это вкупе с ослаблением рубля во втором полугодии 2023-го может привести к более мощным финансовым результатам компании, чем мы ожидали ранее.
➕ Все еще есть вероятность байбэка с дисконтом. Напомним, что Лукойл может выкупить акции у нерезидентов с дисконтом 50%. Благодаря таким условиям байбэка компания может продать акции на рынок с прибылью или погасить их и тем самым увеличить размер дивиденда на одну акцию.
Мы сохраняем идею на покупку акций Лукойла и повышаем наш таргет по бумагам до 8 500 руб./акцию (базовый сценарий). А в случае успешного выкупа акций у нерезидентов, справедливая стоимость акций будет еще выше — 9 500 руб./акцию. Потенциал роста с текущих уровней на горизонте года — 14% и 27% соответственно.
💼 Лукойл — наш фаворит в нефтегазовой отрасли. О нем и других фаворитах рассказываем в нашей стратегии-2023.
Александр Самуйлов, аналитик Тинькофф Инвестиций
#россия #идея
Акции Транснефти растут после публикации отчета. Сегодня также ждем свежих данных по инфляции
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 12:20 по мск
Главный индекс российских акций с утра находится в коридоре 3 256—3 244 пунктов. К 12:20 по мск значение IMOEX — 3 253,06 б.п.(+0,18%).
Лидеры роста: Positive Technologies (+3,05%), Транснефть (+2,36%), РусАгро (+1,78%).
Инвесторы позитивно отреагировали на отчет РСБУ Транснефти по итогам 9 месяцев. Год к году компания многократно увеличила чистую прибыль — до 190,55 млрд рублей (+320,69%). А накануне стало известно, что власти поддержали сплит акций нефтепроводной компании с коэффициентом 100 к 1, это значит, что бумаги будут доступнее для частных инвесторов.
POSI отыграли часть двухдневного падения. Совет директоров объявил о внеочередном собрании, главной повесткой которого будет вопрос о следующей выплате дивидендов. Провести голосование планируют сегодня.
Лидеры падения: АЛРОСА (-4,99%), Ростелеком (-1,02%), НЛМК (-0,82%).
Американская валюта, по отношению к рублю, торгуется ниже вчерашнего закрытия. К 12:20 USD стоит 97,3 руб (-0,41%).
👀 На что обратить внимание?
• Росстат опубликует статистику недельной инфляции за период с 10 по 16 октября. В годовом выражении рост цен уже достиг нижней границы ожиданий ЦБ — 6%. Отталкиваясь от темпов увеличения этого показателя, регулятор будет принимать меры по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП). Заседание по ставке намечено на 27 октября.
• В Америке отчитаются: Procter & Gamble, Abbott, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Tesla, SAP, Netflix, Lam Research, Kinder Morgan, Alcoa, Las Vegas Sands, Crown Castle.
#новости
🛴 Whoosh поделится дивидендами
Так ждали и вот они приехали
Совет директоров Whoosh рекомендовал выплатить дивиденды размером 10,25 рублей на акцию. Дивидендная доходность — около 4,6%. Компания, специализирующаяся на шеринге самокатов, поделится с акционерами прибылью впервые с выхода на биржу. Последним днем для покупки акций Whoosh под дивиденды станет 1 декабря.
К 10:19 по мск акции WUSH торгуются по цене 224,74 руб (-0,09%).
#новости
Ростелеком на связи с дивидендами
Совет директоров Ростелекома рекомендовал акционерам проголосовать за выплату дивидендов по итогам 2022 года. Собрание пройдет 20 ноября 2023. Предполагается, что компания заплатит 5,4465 руб на одну акцию. Дивидендная доходность составит около 7% для обычных акций и около 8% для привилегированных по текущим ценам. Последним днем для покупки под дивиденды станет 30 ноября.
К 16:49 по мск RTKM стоят 77,2 руб за акцию(+1,86%), а RTKMP — 67,5 руб (+0,9%).
#новости
Лента выкупает Монетку, а акционеры Whoosh ждут решения совета директоров по дивидендам
Как стартовали торги и на что стоит обратить внимание сегодня?
IMOEX и доллар к 12:00 по мск
Индекс Мосбиржи снова растет. К 12:00 главный бенчмарк российских акций находится на уровне 3249 б.п. (+0,44%).
Лидеры роста: ВТБ (+1,62%), Сургутнефтегаз ап (+1,29%), ПИК (+1,24%).
Лидеры падения: Positive Technologies (-2,74%), РусАгро (-1,22%), ММК (-0,62%).
Пара доллар-рубль торгуется без значимых изменений. К 12:00 USD стоит 97,35 руб (-0,05%).
👀 На что обратить внимание?
• Лента, крупный представитель ретейл-бизнеса, выкупила торговую сеть розничных магазинов у дома — Монетка. Акции LENT отреагировали на новость позитивно и к 12:00 прибавили 1,8%.
• В Америке отчитаются: Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Prologis, Bank Of New York Mellon, United Airlines.
• Последний день для покупки акций АЛРОСА с правом на получение дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. Размер выплаты — 3,77 руб на бумагу.
• Whoosh проведет заседание совета директоров. В повестке дня — вопрос о рекомендации дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года. За этот период бизнес заработал 1,26 млрд рублей чистой прибыли. Деньги на выплату акционерам у компании есть.
#новости
Apple больше не лидер на китайском рынке смартфонов, а Country Garden в одном шаге от дефолта
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы выросли в понедельник
S&P 500 прибавил 1,1%, высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 1,2%, а индекс Dow Jones вырос на 0,9%.
Инвесторы с оптимизмом встретили начало сезона корпоративных отчетностей в США, поскольку первые компании, которые сообщили о своих финансовых результатах, преимущественно отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит.
В понедельник The Charles Schwab — одна из крупнейших брокерских компаний в США — сообщила о прибыли, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. На этом фоне акции компании выросли вчера примерно на 4,7%.
Между тем на этой неделе 53 компании из индекса S&P 500 планируют опубликовать квартальные финансовые отчеты.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,6%, японский Nikkei прибавил 0,9%, южнокорейский Kospi увеличился на 1%, сингапурский STI подорожал на 0,2%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,3% и 0,7% соответственно.
Инвесторы в регионе также сосредоточились на публикации корпоративных доходов в США.
Кроме этого, участники рынка надеются, что продолжающиеся дипломатические усилия смогут помочь предотвратить перерастание войны между Израилем и палестинской военной группировкой ХАМАС в более масштабный конфликт.
• Apple уступила лидерство в Китае компании Huawei
Согласно отчету Jefferies, продажи смартфонов компании Huawei впервые превысили объем продаж iPhone в Китае.
Эксперты отмечают, что спрос на новую линейку iPhone 15 от Apple в Китае оказался слабее, чем на iPhone 14. В результате чего продажи яблочных смартфонов показали двузначное снижение в Китае год к году.
С другой стороны, в стране отмечается высокий потребительский спрос на новую линейку смартфонов Huawei Mate 60.
По мнению экспертов, Apple была свергнута с позиции лидера рынка смартфонов в Китае на фоне политической напряженности между Пекином и Вашингтоном, а также из-за растущей конкуренции на китайском рынке смартфонов.
Между тем в понедельник аналитики из Morgan Stanley понизили целевую цену для акций Apple с $215 до $210, ожидая возможных проблем с поставками новых iPhone в текущем квартале.
• Китайская Country Garden приближается к дефолту
Сегодня у одного из крупнейших китайских застройщиков последний день для выплаты купона на сумму около $15 млн.
Невыплата этого купона приведет к перекрестному дефолту по другим облигациям Country Garden, замечает Bloomberg.
В настоящий момент компания является одним из самых крупных должников в мире. Общие обязательства Country Garden оцениваются примерно в $187 млрд.
По мнению экспертов, усугубляющиеся финансовые проблемы крупнейших китайских застройщиков являются признаком того, что Пекин прилагает недостаточно усилий для предотвращения кризиса в секторе недвижимости страны.
#новости
🎁 Забирайте себе акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условий: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так.
Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
Валютное регулирование отразилось на рынке, что теперь будет со ставкой и рублем?
Традиционно начинаем новую неделю с прямого аудиоэфира ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня будем разбираться:
• До каких уровней может укрепиться рубль;
• Будет ли ЦБ смягчать денежно-кредитную политику после указа об обязательной продаже валютной выручки;
• Как ситуация отразилась на рынке облигаций;
• Как рост цен на нефть скажется на российском нефтегазовом секторе;
• И, конечно, не забудем обсудить стартовавший сезон отчетности в США.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Nic
2. kalenka
Проверить результаты
🤑 Богатый папа, богатый папа… И никак иначе в День отца!
В разных странах пап чествуют в разные дни. У нас в России принято поздравлять отцов с их днем в третье воскресенье октября. В этом году праздник выпал на сегодняшний день.
❔ Не знаете что подарить и мучаете себя вопросом о хорошем подарке?
🎁 Портмоне, парфюм или бутылка дорогого алкоголя?
Ответ проще, чем кажется — это акции!
Мало того, что это вложение в семейный капитал, так еще и вы сами получите дополнительный бонус за такой презент. Можно подарить бумагу на сумму от 350 рублей и получить подарочных акций на сумму до 10 000 рублей.
Чтобы сделать подарок, выберите акцию, и нажмите на кнопку «Подарить» в нижней части экрана. Затем введите количество акций и выберите получателя из телефонной книжки. Отправить подарок можно кому угодно, даже тем, у кого нет брокерского счета.
Полные условия акции.
Как начать инвестировать и перестать бояться
Мини-гайд по интервью Stand-Up комика Сергея Орлова и опытного инвестора Дмитрия Черемушкина
Инвестировать также важно, как чистить зубы, следить за здоровьем и заниматься спортом. Если этого не делать, то инфляция и девальвация как крысы съедят ваши накопления.
Разбираемся с Сергеем и Дмитрием:
• С чего начать обучение инвестированию?
• Нужно ли покупать доллары и недвижимость?
• С какой суммы можно стартовать и сколько можно заработать?
• Сколько нужно денег, чтобы жить в Москве на доход с инвестиций?
Смотрите видео, читайте дополнительные материалы и переставайте уже кормить инфляцию, как Сергей Орлов 😉
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться
USDRUB — 2689 упоминаний
Самой обсуждаемой темой недели вновь стал курс доллара. В понедельник американская валюта добралась до отметки 102 рубля, однако к концу недели после указа президента об обязательной продаже валютной выручки для 43 компаний-экспортеров (каких именно — не раскрывается) стремительно подешевела. В четверг и пятницу доллар торговался уже в районе отметки 97 рублей. Похоже, новое решение властей пока помогает удержать валютный курс ниже 100 рублей.
LKOH — 1932 упоминания
За неделю акции Лукойла прибавили в цене почти 6%. Причина — в росте мировых цен на нефть, ожиданиях высоких дивидендов и возможном выкупе компанией своих акций у нерезидентов. После указа президента об обязательной продаже валютной выручки акции Лукойла ненадолго подешевели до отметки 6890, но к пятнице восстановились до 7190 рублей.
GAZP — 1835 упоминаний
Газпром — постоянный участник нашего дайджеста самых обсуждаемых активов. И эта неделя не стала исключением несмотря на то, что всю неделю бумаги торговались в боковике. «Когда вверх?», «Давай еще ниже», «Хотим дивидендов», — каждый инвестор находит свою любимую тему для рассуждений и повторяет ее вновь и вновь.
SBER — 1433 упоминания
Сбер на неделе отчитался о рекордных результатах: за три квартала банк сумел заработать рекордную прибыль — больше 1 трлн рублей. Рынок отреагировал на новость сдержанно: бумаги Сбера прибавили в цене около процента. Аналитики Тинькофф Инвестиций после выхода отчетности подтвердили идею на покупку акций Сбера и целевую цену 296 руб за его акцию.
TATN — 1246 упоминаний
На пятом месте по упоминаемости — акции Татнефти. В среду у них случился дивидендный гэп, который усугубился новостью о об обязательной продаже выручки экспортерами: бумаги компании подешевели примерно на 5%. Впрочем, к пятнице акции Татнефти чуть подросли (примерно на 1,5%) Инвесторы в Пульсе задаются вопросом, как быстро TATN удастся закрыть дивидендный гэп.
Укрепится ли рубль еще после решения по валюте?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Какие еще меры могут принять власти, чтобы защитить рубль от падения. Обсудим это, а также другие важные новости уходящей недели, кроме того, попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Дмитрий Каверин
• Александр Сиденко, сооснователь FinDay
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
