627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
Для тех, кто хотел узнать, во что инвестируют миллиардеры…
👉👈…мы собрали кучу инфы и выгрузили их портфели.
Нет, ну серьезно. Академия инвестиций проанализировала активы Уоррена Баффета, Сета Клармана, Джорджа Сороса и Рэя Далио по состоянию на первый квартал 2023 года и расписала, в каких активах они держат свои миллиарды.
Зачем мы это сделали?
Людям всегда хочется на кого-то равняться, и кто, как не сильные мира, подойдет на роль инвестиционного ментора. Поэтому, взглянув на портфели мировых лидеров, вы сможете:
• оценить стратегию миллиардеров и сравнить ее со своей;
• скопировать вдохновиться новыми идеями;
• узнать, каким отраслям доверяют лучшие инвесторы.
😎 А еще
А еще мы расписали основные принципы инвестирования миллиардеров и правила, которых они придерживаются на всем пути.
🔥 А где смотреть
А вот здесь.
Да, это пятиминутный мульт, в котором мы уместили все цифры, данные и секреты успеха. Никаких лишних поисков информации. Просто смотрите.
#академияинвестиций #образование
🛴 Операционные результаты Whoosh: на самокатах катаются больше и больше
Whoosh — сервис аренды самокатов, опубликовал операционные показатели за 9 месяцев 2023 года.
Самое интересное год к году:
• Количество поездок: 89,6 млн шт. (+92%);
• Всего аккаунтов: 19,6 млн шт. (+73%);
• Локации, в которых работает сервис: 53 шт. (+33%);
• Среднее количество поездок на активного пользователя: 13,7 шт. (+43%).
Компания отдельно подчеркивает лидерство на растущем рынке шеринга самокатов — на долю Whoosh приходится 50% от всего количество поездок .
К 15:36 по мск акции WUSH торгуются по цене 210,91 руб за бумагу (-0,96%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Рынок кикшеринга в России показал довольно хорошие результаты за уходящий теплый сезон. Россияне как минимум вдвое чаще пользовались прокатными электросамокатами, чем годом ранее. Whoosh, являясь лидером рынка, продолжает демонстрировать растущие операционные показатели. Сервис смог почти удвоить число поездок за 9 месяцев текущего года, а флот составил 146,5 тысяч средств индивидуальной мобильности (+79% с начала года). Компания также работает над локализацией производства запчастей для экономии бюджета на комплектующие.
Акции компании могут быть интересны инвесторам с агрессивным профилем. Согласно дивидендной политике (50% от скорр. чистой прибыли за 12 месяцев, закончившиеся 30 июня 2023) дивидендная доходность по итогам года может составить около 4%.
Ждем публикации финансовых результатов за 9 месяцев 2023 года в ноябре для обновления нашей рекомендации и прогнозной цены.
#новости
Доллар поднимался выше 100 рублей, акции корректируются
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 11:50 по мск
Индекс Мосбиржи сдает позиции на открытии. К 11:50 IMOEX находится на уровне 3124 б.п. и показывает динамику -0,27%.
Лидеры роста: Сургутнефтегаз (+1,63%), Полюс (+1,24%), Аэрофлот (+0,32%).
Лидеры падения: Северсталь (-1,65%), Селигдар (-1,65%), РусГидро (-1,98%).
На открытии валютных торгов рубль падал. Доллар впервые с 14 августа превысил цену в 100 рублей. Тогда ЦБ принял решение провести внеочередное собрание Совета директоров, результатом которого стало повышение ключевой ставки на 350 базисных пунктов. Это остановило рост валюты, но ненадолго.
К 11:50 USD торгуется по 99,21 руб (-0,24%).
На что обратить внимание сегодня?
Мосбиржа опубликует статистику торгов на площадке по итогам сентября.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
#новости
💻 Группа Астра выходит на биржу
Разработчик операционной системы Astra Linux и лидер российского рынка инфраструктурного ПО планирует провести первичное размещение акций на Мосбирже в октябре этого года. В ходе IPO акции будут продавать действующие акционеры, и по итогам сделки доля акций в свободном обращении (free-float) составит около 5%. То есть после IPO действующие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Более того, они не смогут продавать акции в течение 180 дней после IPO и оказывать давление на котировки.
Цель проведения IPO — создать ликвидность акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников и повысить узнаваемость компании среди потенциальных клиентов.
Почему это IPO интересно?
📍Рост рынка в долгосрочной перспективе. По прогнозам Strategy Partners, до 2030 года российский рынок инфраструктурного ПО может расти в среднем на 17% в год, а к концу десятилетия может достичь объема 270 млрд рублей. Ключевыми драйверами роста станет уход иностранных игроков и активное развитие импортозамещающих продуктов российскими разработчиками. Уже по итогам текущего года доля российских разработчиков на этом рынке может вырасти до 51% (с 36% в 2022-м), а к 2030 году она может возрасти уже до 90%. При этом продажи российских разработчиков могут расти быстрее, чем рынок в целом (в среднем на 31% в год до 2030-го).
📍Группа Астра — лидер рынка. По итогам 2022 года компания лидировала на рынке инфраструктурного ПО с долей около 23%, а в ключевом сегменте рынка — сегменте операционных систем она доминировала с долей около 75% (для сравнения: в 2020 году она составляла 49%). Лидерство компании связано с тем, что она предлагает широкий портфель готовых и полностью импортонезависимых IT-продуктов, которые могут похвастаться высоким уровнем защищенности. Их в портфеле уже 17, ключевой из которых — операционная система Astra Linux. Помимо этого Астра сотрудничает с 700 партнерами-разработчиками, и вместе они создали уже более 2000 совместимых программных и аппаратных продуктов.
📍Стремительный рост доходов и высокая рентабельность. В 2022 году выручка компании выросла в 2,5 раза, составив 5,4 млрд руб. А по итогам первого полугодия 2023-го выручка ускорила рост, увеличившись более чем в три раза в годовом выражении. Впечатляющий рост показывает и чистая прибыль. В прошлом году она подскочила почти втрое и превысила 3 млрд руб. При этом маржа чистой прибыли составила целых 57%. В первой половине текущего года бурный рост прибыли продолжился — она увеличилась более чем в два раза в годовом выражении.
📍Возможны дивиденды. Пока компания только собирается на биржу. Но у инвесторов, которые будут участвовать в IPO, есть шанс получить дивиденды в ближайшем будущем. Об этом говорит уверенный рост прибыли и около 0,5 млрд руб. на счетах компании (на 30 июня 2023-го). Более того, у компании действует дивидендная политика, согласно которой она выплачивает минимум 50% чистой прибыли, если долговая нагрузка находится на низком уровне (чистый долг/EBITDA менее 1х).
#новости
Индекс Мосбиржи растет, а рубль слабеет
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи открыл неделю ростом. К 11:30 по мск бенчмарк находится на уровне 3149,79 б.п., прибавляя 0,53 %.
Лидеры роста: Селигдар (+3,05%) Globaltrans (+2,22%), Сургутнефтегаз (+2,93).
Лидеры падения: Полюс (-0,53%), ФСК Россети (-0,75%), Сургутнефтегаз ап (-1,57%).
Рубль продолжает слабеть по отношению к американской валюте. к 11:30 USD торгуется по цене 98,18 руб (+0,21%).
На что обратить внимание сегодня?
• Последний день для покупки акций Фосагро под получение дивидендов по итогам первого полугодия. На каждую бумагу эмитент выплатит по 126 рублей.
• Русагро проведет заседание совета директоров по вопросу созыва внеочередного собрания акционеров. Детали будущего обсуждения не раскрываются, однако ранее представитель агрохолдинга обещал рассказать о смене прописки в ближайшее время. Вопрос редомициляции поможет РусАгро возобновить дивидендные выплаты акционерам.
#новости
США удалось предотвратить приостановку работы правительства, а Li Auto ставит новые рекорды
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США завершили неделю преимущественно падением
S&P 500 потерял 0,7%, индекс Dow Jones снизился на 1,3%, а высокотехнологичный Nasdaq практически не изменился.
На прошлой неделе инвесторы были обеспокоены возможной приостановкой работы американского правительства и новыми сигналами Федеральной резервной системы США о необходимости поддерживать процентные ставки на высоком уровне длительное время.
Кроме этого, на рыночные настроения повлияли растущие цены на нефть.
Между тем индексы Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones в сентябре показали худшую рыночную динамику в этом году, снизившись на 5,8%, 4,9% и 3,5% соответственно.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снизились по итогам недели
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял примерно 1%, японский Nikkei упал на 1,7%, южнокорейский Kospi сократился на 1,8%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite подешевели на 1,3% и 0,7%, а сингапурский STI вырос на 0,4%.
Все из-за растущих опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок в США, а также растущих мировых цен на нефть.
В понедельник рынки Азии торгуются разнонаправленно.
Фондовые рынки Гонконга и материкового Китая сегодня закрыты из-за празднования Дня образования КНР. Торгов не будет и на СПБ Бирже.
• США удалось предотвратить приостановку работы правительства
Президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства, после того как американский Конгресс одобрил его в субботу вечером.
Подписанный американским президентом законопроект предполагает временное финансирование работы правительства США до 17 ноября 2023 года.
Объем финансирования будет соразмерен объему в текущем году, но без расходов на поддержку Украины, а также на помощь пострадавшим при стихийных бедствиях, замечает Seeking Alpha.
• Всемирный банк понизил прогноз экономического роста Азии
В настоящее время во Всемирном банке ожидают, что в следующем году экономический рост региона составит 4,5% по сравнению с предыдущим прогнозом роста 4,8%.
Все из-за медленного восстановления экономики Китая, а также слабого глобального спроса на фоне высоких процентных ставок.
• Li Auto установила новый ежемесячный рекорд поставок автомобилей
По итогам сентября китайский производитель электрических и гибридных автомобилей поставил 36,06 тысячи машин, что представляет собой рост на 212,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рекордные месячные поставки привели к тому, что в третьем квартале 2023 года Li Auto поставила порядка 105,1 тысячи автомобилей, что на 296,3% больше, чем годом ранее.
Руководство компании связывает такие результаты с постоянно растущим рыночным спросом на электрические и гибридные автомобили.
#новости
Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Андрей
2. Алексей
Проверить результаты
Префы Сургутнефтегаза обновляют исторический максимум после публикации отчета
Сургутнефтегаз выпустил отчетность МСФО за первое полугодие 2023 года.
Ключевые показатели:
• Чистая прибыль: 842 млрд руб.
• Выручка 917,4 млрд руб.
• Операционная прибыль 236,2 млрд руб.
• Прибыль на акцию: 23,51 руб.
До этого долгое время Сургутнефтегаз отчеты по МСФО не публиковал.
К концу основной торговой сессии префы и обычные акции Сургутнефтегаза оказались в лидерах по доходности за день в индексе Мосбиржи. SNGS и SNGSP завершили основные торги на уровнях 31,17 руб и 56,43 руб за бумагу, показав доходность 3,81 % и 6,17 % соответственно.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Сургутнефтегаз опубликовал операционно нейтральную отчетность по МСФО за первое полугодие 2023 года. Выручка выросла на 7% по сравнению с первым полугодием 2021 года, однако чистая прибыль возросла в 5,5 раз в основном за счет значительной переоценки валютных депозитов на фоне девальвации рубля.
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумагу и ожидаем дивиденды по итогам года в размере от 10,5 до 15 рублей на акцию при сохранении курса рубля в диапазоне 85—95 рублей за доллар. Если курс доллара к концу года будет чуть выше, как сейчас, можно ожидать дивиденды более 16 рублей на акцию с рекордной доходностью в 29% к текущей цене.
#новости
Что с рынком нефти и рублем? Что стоит докупать сейчас?
🔊 Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим главные новости уходящей недели, а также попробуем найти интересные инвестидеи.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Кирилл Кузнецов, основатель Усиленных Инвестиций.
• Владимир VMCapital
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по этой ссылке с помощью вашего телефона, в нашем приложении откроется аудиоэфир, включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно открыть приложение Тинькофф Инвестиций и зайти через вкладку Пульс —> Эфиры.
#эфир
Рынки растут после публикации свежих экономических данных, а Nike публикует сильный отчет
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы выросли в четверг
S&P 500 прибавил 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones — 0,4%.
Основные индексы Уолл-стрит завершили вчерашний день ростом: инвесторы с оптимизмом встретили последнюю порцию экономических данных. При этом рост доходности казначейских облигаций США остановился в преддверии ключевого отчета по инфляции в стране.
Последние экономические данные показали, что американская экономика сохраняет устойчивость и уверенные темпы роста. ВВП США во втором квартале увеличился на 2,1%, а число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе составило 204 тысячи.
Между тем инвесторы внимательно следят за развитием событий в Вашингтоне, чтобы понять, смогут ли американские законодатели предотвратить приостановку работы правительства в конце этой недели.
• Рынки Азии преимущественно растут
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 1,1%, японский Nikkei практически не изменился, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng выросли на 0,1% и 2,7% соответственно.
Все из-за позитивных экономических данных из США, а также снижения инфляции в Японии с 2,9% до 2,8% по итогам сентября.
• США ждет долговой кризис
Такого мнения придерживается инвестор-миллиардер и основатель Bridgewater Associates Рэй Далио.
Далио обеспокоен быстрым увеличением размера госдолга США с одновременным замедлением экономического роста, который в ближайшее время может вовсе прекратиться.
Ранее в этом месяце правительственные данные показали, что уровень американского госдолга впервые превысил $33 трлн.
В настоящий момент законодатели страны обсуждают законопроект о госрасходах США. Если им не удастся договориться до 1 октября, то американское правительство будет вынуждено приостановить свою работу.
• Акции Nike стремительно растут после публикации сильного финансового отчета
В ходе расширенной торговой сессии в четверг бумаги производителя спортивной обуви и одежды выросли почти на 8%.
Все из-за того, что Nike удалось превзойти прогнозы Уолл-стрит по квартальной прибыли, поскольку более высокие цены на кроссовки и одежду компании помогли компенсировать снижение спроса.
Выручка Nike по итогам последнего квартала составила $12,94 млрд при прогнозе аналитиков $12,98 млрд. При этом прибыль компании в расчете на акцию оказалась значительно выше ожиданий: $0,94 против прогноза $0,75.
Кроме этого, компания сохранила свои годовые прогнозы и заявила, что ожидает незначительного роста выручки в текущем квартале.
#новости
🐖 Спустя 15 лет… Китай разрешил поставлять свинину из России
Бенефициары — Черкизово и РусАгро
С 2008 года в Китае действовал запрет на ввоз российской свинины. Сегодня Россельхознадзор сообщил, что в главном таможенном управлении Китая ограничения сняли. Теперь российские производители и экспортеры свиного мяса могут выйти на рынок Поднебесной, а это, в свою очередь, может позитивно сказаться на будущей прибыли компаний.
На хорошие новости сразу отреагировали акции Черкизово и расписки РусАгро. Бумаги уже прибавили в стоимости порядка 2,8% и 6% соответственно. К 17:18 по мск GCHE стоит 4280 руб, а AGRO 1208,4 руб за бумагу.
РусАгро — одни из фаворитов стратегии аналитиков Тинькофф Инвестиций на этот год. На наш взгляд бумаги агрохолдинга еще имеют потенциал роста до 1 500 рублей.
#новости
Второе возвращение Софтлайна
После обмена расписок Noventiq на акции Софтлайн инвесторы начали активно продавать новые бумаги. Результатом стало резкое падение котировок более чем на 30% за первые два часа торговой сессии. Обмен произошел в рамках разделения IT бизнеса на два направления: иностранное и российское.
Падение котировки отыгрывали понемногу, но сегодня резко выросли на новости о включении акции в сектор Рынка инноваций и инвестиций MOEX, прибавляя более 26%. Мосбиржа вводила дискретный аукцион из-за резкого изменения цены, после которого котировки продолжили рост.
25 сентября, на открытии, SOFL стоили 210 рублей, сейчас возвращаются к 200 рублям за акцию.
#новости
Российский рынок открывается ростом, а держатели акций Татнефти ждут окончательного утверждения дивидендов
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 12:00 по мск
Вторую сессию подряд, после двухнедельной коррекции, индекс IMOEX начал с роста. К 11:30 по мск он находится на уровне 3 092,5 б.п., прибавляя 0,81 %.
В лидерах роста: Globaltrans (2,10 %), Сургутнефтегаз (1,86 %) и Лукойл (1,19 %).
В лидерах падения: АФК Система (-0,74 %), ФСК Россети (-1,42 %), Московская биржа (-2,38 %).
Акции MOEX падают на новости об уменьшении порога минимальных дивидендов. Инвесторы восприняли изменения кредитной политики и амбициозные планы бизнеса на ближайшие пять лет неоднозначно.
Рубль на утренних торгах немного укрепился по отношению к доллару, но затем незначительно сдал позиции. К 12:00 по мск USD торгуется по 97,12 рублей (+0,22 %).
На что обратить внимание сегодня?
• Татнефть проведет собрание акционеров, где обсудит выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2023 года. Это будет вторая попытка компании решить вопрос распределения прибыли. Собрание должно было пройти неделей ранее, но не состоялось из-за отсутствия кворума.
• Последний день, когда можно купить акции Черкизово и НоваБев (бывшая Белуга) под выплату дивидендов. Напомним, что совет директоров Черкизово утвердил выплату в размере 118,43 рубля на акцию, а производитель алкогольной продукции заплатит держателям бумаг по 320 рублей.
#новости
Рынки обеспокоены растущими ценами на нефть, а акции Exxon Mobil достигли нового исторического максимума
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Фондовые индексы США завершили среду разнонаправленно
S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.
Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой на фоне продолжающегося роста нефтяных цен, которые, вероятно, приведут к увеличению инфляции в США.
Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает расти и вчера достигла 4,64% — это максимум с августа 2007 года.
Растущая доходность американских гособлигаций делает акции менее привлекательными, поскольку у инвесторов появляется альтернатива в виде высокого процентного дохода с меньшим риском, замечает Yahoo Finance.
• Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют смешанную динамику
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 0,3%, японский Nikkei упал на 1,8%, южнокорейский Kospi, сингапурский STI и китайский Shanghai Composite выросли на 0,1%, а гонконгский Hang Seng упал примерно на 1%.
Все из-за роста мировых цен на нефть и доходности казначейских облигаций США.
• Цены на нефть достигли нового максимума с начала года
В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 1,1%, до $97,56 за баррель, достигнув максимума с ноября 2022 года. В свою очередь, контракты на WTI в четверг увеличились на 0,9%, до $94,61, и это максимум с августа прошлого года.
Последний рост нефтяных цен связан с продолжающимся сокращением американских стратегических запасов нефти.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране упали на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, — самый низкий показатель за последние пять лет.
По мнению экспертов, продолжающийся рост нефтяных цен увеличит доходы крупнейших в мире экспортеров нефти, но также грозит возобновлением роста инфляции во многих странах мира, что будет препятствием для начала цикла снижения процентных ставок.
Между тем на прошлой неделе аналитики из Goldman Sachs повысили свой прогноз по средней цене нефти марки Brent на горизонте года с $93 до $100 из-за сокращающихся нефтяных запасов.
• Акции Exxon Mobil достигли нового исторического максимума
По итогам вчерашних торгов стоимость ценных бумаг крупнейшей американской нефтяной компании выросла на 3,2%, до $120,2.
При этом с начала года капитализация Exxon Mobil увеличилась почти на 10%, значительно опередив отраслевой индекс S&P 500 Energy, который за тот же период вырос на 5,3%.
Достичь нового исторического максимума акциям Exxon Mobil помогло ралли нефтяных цен, замечают эксперты.
• Торговля акциями китайского застройщика China Evergrande снова приостановлена
Гонконгская фондовая биржа сегодня объявила о приостановке торгов акциями China Evergrande. Это произошло после сообщений о том, что председатель китайского застройщика находится под наблюдением полиции.
Ранее на этой неделе также стало известно о том, что другие нынешние и бывшие руководители China Evergrande были задержаны китайскими правоохранительными органами.
Остановка торгов акциями китайского застройщика происходит всего через месяц после предыдущей 17-месячной приостановки.
В настоящее время China Evergrande имеет долговые обязательства более чем на $300 млрд. Компания изо всех сил пытается привлечь денежные средства путем продажи активов и собственных акций, чтобы расплатиться со своими кредиторами.
#новости
🏠 На пути домой: Cian подал в ЦБ документы для регистрации проспекта эмиссии
Еще одна компания с первичным иностранным листингом на NASDAQ переносит его на Мосбиржу. Теперь это онлайн-сервис по поиску жилья — ЦИАН. На прошлой неделе это сделал OZON.
Проспект эмиссии в ЦБ может быть одним из шагов к редомициляции. Его утверждение регулятором позволит не останавливать торги расписками, пока компания будет решать все юридические вопросы, связанные с переездом. Впрочем, другими сообщениями о смене регистрации компания пока не делилась.
К 17:01 по мск расписки CIAN торгуются за 785,8 руб (+1,52%). Аналитики Тинькофф Инвестиций видят потенциал роста до 1 058 руб за бумагу в перспективе года.
#новости
🏦 Высокая ключевая ставка с нами надолго
По крайней мере, пока не замедлится рост инфляции
Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил в Совете Федерации о вероятном продолжении мер умеренно жесткой кредитной политики не только до конца года, но и в течение всего 2024.
Умеренно жесткая ДКП предполагает сохранение высокой ключевой ставки. Главный ориентир ЦБ для смягчения регулирования — замедление роста инфляции и выход на годовой показатель 4%, с текущих 5,15% по итогам августа.
Напомним, что в условиях повышенной ставки и вероятности ее дальнейшего роста аналитики Тинькофф Инвестиций видят выгодными вложения в облигации с плавающим купоном.
#новости
Инвесторы продолжают продавать китайские акции, а Tesla сообщила о замедлении продаж
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
• Американские индексы завершили понедельник разнонаправленно
S&P 500 практически не изменился, высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,7%, а индекс Dow Jones снизился на 0,2%.
Инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что Федеральной резервной системе США придется дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Между тем распродажа американских гособлигаций в понедельник возобновилась. Благодаря этому доходность двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США выросла до 5,1% и 4,7% соответственно.
• Рынки Азии снижаются
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня на 1,5%, японский Nikkei упал на 1,6%, сингапурский STI потерял 0,8%, а гонконгский Hang Seng упал примерно на 3%.
Все из-за ожиданий сохранения высоких процентных ставок в США в течение длительного времени, слабых экономических перспектив в Китае, а также падения японской иены до почти годового минимума.
Фондовые рынки материкового Китая будут закрыты до 6 октября включительно из-за Праздника середины осени. Кроме этого, сегодня не будет торгов на фондовом рынке Южной Кореи из-за празднования Дня основания государства.
• Количество китайских акций у иностранных фондов достигло самого низкого уровня с 2020 года
По данным Morgan Stanley, в сентябре чистый ежемесячный отток иностранных инвесторов из акций китайских компаний составил $3,2 млрд.
Глобальные фонды продолжили сокращать свои позиции в китайских акциях на фоне растущих проблем в секторе недвижимости Китая, а также неоднозначных мер государственной поддержки со стороны Пекина, считают эксперты.
На фоне продолжающейся распродажи индекс MSCI China, отслеживающий стоимость акций китайских компаний крупной и средней капитализации, с начала года снизился более чем на 11%, замечает Bloomberg.
• Tesla сообщила о замедлении продаж
В третьем квартале 2023 года общий объем поставок электромобилей Tesla составил 430,5 тысячи машин, что оказалось на 7% меньше, чем в предыдущем квартале (466,1 тысячи).
При этом Уолл-стрит ожидала, что поставки Tesla достигнут 461,6 тысячи единиц.
Представители компании заявили, что квартальное снижение объемов поставок автомобилей было вызвано запланированными простоями для модернизации завода.
Несмотря на отчет о снижении поставок автомобилей по сравнению с предыдущим кварталом, стоимость акций Tesla по итогам вчерашних торгов выросла на 0,6%.
• J.P. Morgan: будьте готовы к тому, что процентные ставки в США вырастут до 7%
Генеральный директор крупнейшего американского банка Джейми Даймон считает, что Федеральная резервная система США, вероятно, далека от завершения цикла повышения процентных ставок. Это связано с тем, что борьба с высокой инфляцией в стране еще не закончилась.
Глава J.P. Morgan также отметил, что в случае роста ставок до 7% потребительские расходы и инвестиции в бизнес продолжат сокращаться, что приведет к замедлению экономического роста и, возможно, к рецессии.
Между тем большинство аналитиков ожидает, что американский регулятор повысит процентные ставки в ноябре еще на 0,25%, до 5,75%, — что станет самым высоким уровнем с декабря 1990 года.
#новости
Сколько можно было бы заработать на ваучерах?
Даже самые дальновидные инвесторы не имели шансов обогатиться
1 октября 1992 россиянам начали выдавать приватизационные чеки, которые впоследствии окрестили ваучерами. Номинал каждого из них составлял 10 000 рублей. Его определили, поделив стоимость имущества российских предприятий на количество жителей страны.
Каждый, кто получал ваучер, платил за это комиссию 25 рублей. За ваучеры можно было получить акции предприятий, вложить их в специальные чековые фонды, продать или обменять на какой-то товар. Большинство россиян того времени пошли по второму и третьему пути. Многие фонды в итоге оказались пирамидами, а вот с вложениями в акции все оказалось иначе.
В 1994 году проводились всероссийские специализированные чековые аукционы, на которых можно было ваучеры обменять на акции российских компаний. Также их можно было получать, работая на этом предприятии.
Сколько бы принесли приватизационные чеки тем, кто обменял их на акции и продержал их до сегодняшнего дня? Посчитали в карточках 👆
🎁 Забирайте акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условия: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
Курс доллара вверх, доходности по облигациям тоже!
🍁 Начинаем первую неделю октября с аудиоэфира Ирины Ахмадуллиной. Подключайтесь к прямому эфиру ведущей шоу «Деньги не спят».
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня будем разбираться:
• достигли ли премии за риск на рынке корпоративного долга приемлемых уровней;
• какие есть привлекательные для покупки облигации с плавающей ставкой (флоатеры).
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
Поздравляем победителей!
Победители розыгрыша были выбраны случайным образом с помощью рандомайзера. Со счастливчиками мы свяжемся в ближайшее время.
Уже скоро будет новый розыгрыш, а значит на подарки смогут рассчитывать и другие подписчики Тинькофф Инвестиций!
Инвестируйте и выигрывайте с нами!
🙆🏻♀️ Долговое цунами накрывает мир: последствия для рынков, экономики и инвесторов
В 20:00 стартовал прямой эфир на нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина поделятся прогнозами по отдельным акциям и разберут все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/My_ju8TyS0A?feature=shared
Запись будет доступна после эфира.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами, рекомендуем присоединиться
UWGN — 1814 упоминаний
Уже третью неделю первое место по упоминаемости в Пульсе занимают бумаги Объединенной вагонной компании из третьего эшелона Мосбиржи. Напомним, в середине сентября акционеры компании решили провести допэмиссию и увеличить число акций ОВК более чем в 100 раз. После этого акции стремительно подешевели, а потом также стремительно начали отыгрывать падение. Большую часть минувшей недели они торговались в боковике около отметки в 111 рублей за бумагу, но в четверг прибавили 10%. Не устаем повторять: инвестиции в бумаги третьего эшелона сопряжены с высоким риском.
GAZP — 1693 упоминания
На минувшей неделе Газпром впервые за год поделился операционными показателями по добыче и поставкам газа. Оказалось, что в первом полугодии 2023-го добыча газа снизилась почти на 25%, однако в августе после 16 месяцев снижения этот показатель впервые показал рост. Рынок отреагировал на новость позитивно: акции газового монополиста подорожали на несколько процентов.
SOFL — 1425 упоминаний
Одно из самых любопытных и обсуждаемых событий недели — старт торгов акциями российской IT-компании Софтлайн на Мосбирже с тикером SOFL. Появление нового тикера связано с разделением бизнеса на российскую и международную части и обменом ее же расписок Noventiq на акции. В первый же день торгов новые бумаги Софтлайна потеряли в цене больше чем 30%, но к пятнице отыграли падение и прибавили к стартовой цене в 200 рублей за акцию больше 20%. Похоже, рынок еще не определился с тем, как относиться к возвращению Софтлайна на биржу.
MOEX — 1097 упоминаний
Цены на акции Мосбиржи на неделе достигли исторического максимума и вплотную приблизились к отметке 184 рубля. Такой интерес к бумагам MOEX был связан с заседанием наблюдательного совета компании, который должен был определиться с дивидендной политикой. Решение о новом минимальном объеме дивидендов, похоже, разочаровало инвесторов. Ранее минимальный порог составлял 60% от от чистой прибыли, а теперь Мосбиржа изменила этот показатель до 50%. После новостей об изменениях в дивидендной политике акции MOEX потеряли в цене несколько процентов.
FLOT — 1030 упоминаний
Один из главных источников позитива на минувшей неделе — акции судоходной компании Совкомфлот. За неделю они прибавили в цене около 10%. Вероятно, причина роста — в оптимистичных заявлениях главы компании Игоря Тонковидова, который прогнозирует, что по итогам второго полугодия финансовые результаты Совкомфлота будут сопоставимы с успешными результатами первого. Напомним, по мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, целевая цена на бумаги FLOT до конца года — 160 рублей за акцию.
Рубль слабеет, а Сбер планирует обратный выкуп акций у иностранных инвесторов
Как стартовали торги и за чем следить сегодня?
IMOEX и доллар к 11:30 по мск
Индекс Мосбиржи показывает положительную динамику. К 11:30 по мск главный бенчмарк российского рынка находится на уровне 3121,82 б.п. (+0,44 %).
Лидеры роста: Сбер ап (+1,42%), Сургутнефтегаз (+1,65%), Сургутнефтегаз ап (+1,75%).
Акции Сбера растут на фоне заявления Германа Грефа о планах компании выкупить бумаги у нерезидентов. Подобный байбек уже провел Магнит, а Лукойл ждет согласования сделки от властей. Бумаги растут на таких новостях, так как выкуп у иностранцев проходит, как правило, с дисконтом. Тем не менее, сроков и параметров выкупа глава Сбера не сообщил.
Лидеры падения: EN + (-1,21%), Мосбиржа (-0,84%), ФСК Россети (-0,82%), .
Российская валюта на утренних торгах слабеет по отношению к доллару. К 11:30 по мск USD торгуется по цене 97,22 руб (+0,43 %).
На что обратить внимание сегодня?
• Трубная металлургическая компания провела SPO. Финальная цена размещения — 220,68 рублей. Всего на рынок поступило 18 млн акций, что соответствует 1,74% от всего объема бумаг компании. К 11:30 по мск TRMK торгуются по цене 224,22 руб за акцию (+1,6 %).
• Собрание акционеров НОВАТЭКа и Ренессанс Страхования. Главная тема — утверждение выплаты дивидендов по результатам первого полугодия. Совет директоров нефтегазового гиганта рекомендовал выплату 34,5 рублей на акцию, а на Ренессанс 7,7 рублей на бумагу.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
#новости
Ozon направил в ЦБ проспект депозитарных расписок
Проспект предполагает первичный листинг бумаг на Мосбирже. Сейчас расписки онлайн-ритейлера имеют регистрацию на NASDAQ. Американская площадка торговать бумагами компаний, чей бизнес ориентирован в первую очередь на РФ, не хочет и постепенно проводит их делистинг.
Ozon работает над редомициляцией из Кипра, однако пока никакими подробностями не делится и сроков переезда не обозначает. Тем не менее, шаг с регистрацией проспекта должен позволить бумагам компании торговаться без паузы на время переезда как, например, у VK. По такому пути до этого уже пошли X5 и Etalon.
К 15:20 по мск расписки OZON торгуются по цене 2665,5 руб за бумагу (-0,36 %).
#новости
Отчет ВТБ: прибыль есть, но ее рост замедляется
ВТБ опубликовал результаты по МСФО за август и 8 месяцев 2023 года.
Основные показатели за 8 месяцев текущего года:
• Чистая прибыль: 351,2 млрд руб.;
• Операционные доходы: 804,1 млрд руб.;
• Комиссионные доходы: 139,6 млрд руб.
В прошлом году ВТБ не публиковал результаты за аналогичный период.
К 12:30 по мск акции VTBR торгуются по цене 0,25665 руб за бумагу (+0,2 %).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
После значительного годового убытка ВТБ продолжает демонстрировать чистую прибыль. Однако за август она оказалась на 28% ниже значений июля (36 млрд рублей). Это даже ниже нормальной органической прибыли банка (от 30 млрд руб.). На результаты могло повлиять в том числе резкое увеличение ключевой ставки Банка России с 8,5% до 12%. В сентябре мы увидели еще одно повышение уже на 100 б.п. А к концу года менеджмент банка ожидает роста ключевой ставки Центробанка до 14%. По оценке банка, повышение ставки на 100 базисных пунктов эквивалентно потере годового чистого процентного дохода в размере около 18 млрд руб.
Банк в прошедшем месяце также произвел крупное доначисление резервов из-за кредитного убытка (почти на 32 млрд. рублей) из-за зарубежного заемщика, у которого возникли проблемы с погашением кредита в «недружественной» валюте и банк позволил ему погасить долг с дисконтом.
При этом за 8 месяцев 2023 года банк уже заработал больше, чем в докризисном 2021 г. (около 325 млрд руб.). Менеджмент банка заявлял, что и 400 млрд руб. прибыли по итогам года — вполне достижимая цифра. Одним из негативных факторов остаются множественные допэмиссии, которые размывали доли акционеров. Также менеджмент банка подчеркивал, что выплат дивидендов по итогам 2023 года, скорее всего, не предвидится.
❗️Мы не рекомендуем акции ВТБ к покупке. В финансовом секторе выделяем бумаги Сбера с целевой ценой в 296 рублей.
#новости
Новая дивидендная политика и стратегия роста Мосбиржи
Московская биржа поделилась стратегией и новой дивидендной политикой группы на 2023—2028 годы. Главное изменение, которое затрагивает инвесторов, — новый минимальный объем дивидендов. Ранее порог составлял 60%, теперь биржа планирует платить акционерам 50% чистой прибыли по МСФО.
Выплату дивидендов компания планирует проводить раз в год, но председатель правления Мосбиржи не исключает и более частых выплат.
В планах развития бизнеса Московская биржа делает ставку на долгосрочный рост чистой прибыли — она должна составить 65 млрд рублей в 2028 году. Это почти в два раза больше, чем по итогам 2022 года. Биржа планирует получать больше дохода от комиссий, добавлять больше инструментов, в том числе через IPO и SPO, привлекать иностранных инвесторов из дружественных стран. Ориентир капитализации на горизонте ближайших пяти лет для компании — 700 млрд рублей. Сейчас общая капитализация группы — около 412 млрд.
На открытии торгов, к 10:26 по мск, акции MOEX торгуются по цене 181,77 рублей за бумагу (-0,82%).
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, у бумаг Мосбиржи есть потенциал роста в течение года до 196 рублей.
#новости
📊 Закрытие основной сессии торгов российского рынка. Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
ФСК Россети вышли в лидеры под самое окончание торгов. После публикации отчета бумаги FEES прибавили в цене более 5%
#новости
