627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Центральный банк Турции повысил ключевую ставку до 40% (35% до этого). Турецкий ЦБ повышает ставку шестой раз подряд, увеличив ее с начала цикла в пять раз.
Напомним, что заседание российского регулятора, на котором он примет решение по ключевой ставке в России, намечено на 15 декабря. С 27 октября ключевая ставка российского ЦБ — 15%.
Подборка стратегий с низким уровнем риска
В текущих рыночных условиях неплохой идеей может стать вложение средств в низкорисковую стратегию автоследования. Ниже мы отобрали три доходные стратегии со сбалансированными портфелями, созданные специально для любителей стабильности.
📌 Первая стратегия — MedvedeFFond RUB. Ей семь месяцев, а ее доходность за это время составила более 22%. По словам автора стратегии, портфель формируется из надежных и перспективных бумаг. Акции, торгующиеся на Мосбирже, занимают в нем самый большой объем. Решения по сделкам принимаются на основе фундаментальных показателей компаний, технического анализа, новостного фона и настроений на рынке. Присоединиться к стратегии можно с суммой от 20 000 рублей.
Автор стратегии MedvedeFF77 — квалифицированный инвестор, нацеленный на инвестирование в долгосрок. В Пульсе он рассказывает о своих сделках, комментирует новости компаний и делится прогнозами.
Попробовать стратегию
📌 Вторая стратегия — Тинькофф Баланс с минимальным порогом входа 500 рублей. За полгода доходность стратегии составила более 8%. Прогнозируемая доходность за год — 20%. Ее авторы — сотрудники отдела инвестиционного консультирования Тинькофф Tinkoff_Analytics.
Портфель составляется из ETF на разные классы активов (акции и облигации). При росте экономики в нем растет доля акций, во время кризисов — доля облигаций и золота.
Попробовать стратегию
📌 И напоследок третья стратегия — Грош цена. На пенсию внукам с доходностью за минувшие 12 месяцев 62%. Это в два раза выше годового прогноза по ней. Порог входа в эту стратегию — 3 000 рублей. Большая часть портфеля инвестирована в фонды: Первая — Фонд Топ Российских акций, Тинькофф iMOEX, ВИМ-Ликвидность.
Автор стратегии Batman_News рекомендует инвестировать в нее на срок от нескольких месяцев. Кстати, он квалифицированный инвестор и популярный блогер Пульса. Ведет свой блог преимущественно на основе других источников и часто радует подписчиков мемами.
Попробовать стратегию
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
🛴 Whoosh набирает скорость и увеличивает прибыль на 89,3%
Компания, которой принадлежит один из самых известных сервисов аренды электросамокатов, опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Последнее время Whoosh радует инвесторов позитивными новостями. Компания планирует провести байбек, а совет директоров и акционеры одобрили дивиденды в размере 10,25 рублей на акцию (более 35% чистой прибыли). Дивдоходность составляет около 4,5%. Чтобы получить выплату, необходимо купить бумаги до 1 декабря 2023 года включительно.
📊 Девять месяцев год к году:
• Общая выручка: 9,48 млрд руб. (+66%);
• Прибыль: 3,1 млрд руб. (+89,3%);
• EBITDA кикшеринга: 4,9 млрд руб. (+48,6%).
К 14:07 по мск акции WUSH торгуются по цене 234,96 руб. (-0,27).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Результаты компании говорят о сохранении темпов устойчивого роста при высокой маржинальности. На фоне сезонности бизнеса, третий квартал традиционно является сильным для компании. Выручка кикшеринга показала рост год к году более 68%, а маржинальность по EBITDA основного бизнеса, несмотря на снижение год к году на фоне роста расходов на обслуживание парка самокатов, сохраняется на довольно высоком уровне в 57%. Whoosh по-прежнему ориентируется на увеличение доли рынка, рост флота, количества поездок в текущих регионах присутствия и открытию новых. Недавнее принятие правительством дорожной карты использования средств индивидуальной мобильности является положительным фактором для развития кикшеринга в России. А запуск сервиса в Латинской Америке в перспективе может компенсировать сезонность бизнеса.
Сохраняем рекомендацию «Покупать» для бумаг WUSH. Изучим отчет и вернемся в ближайшее время с подробным разбором и целевой ценой.
Завтра в 11:00 ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина проведет эфир с представителями компании. Задать вопрос эмитенту можно в официальном аккаунте Whoosh в Пульсе 🙂
#новости
SPO Инарктики: больше акций от лидера рыбного рынка
Сегодня крупнейший производитель аквакультурного лосося на рынке России объявил о начале SPO — вторичного публичного предложения обыкновенных акций.
❓Каковы параметры сделки
В рамках SPO действующие акционеры планируют предложить часть своих бумаг — около 3,3 млн акций Инарктики. Это примерно 4% от общего количества акций. В результате сделки доля акций в свободном обращении (free-float) может составить не менее 18%.
Цена предложения установлена в диапазоне 900—968,5 за акцию. Верхняя граница ценового диапазона соответствует цене закрытия 22 ноября. Ожидается, что итоговая цена не превысит цену закрытия в последний день сбора заявок. Период сбора продлится с 23 по 29 ноября, но может быть завершен досрочно (это будут решать продающие акционеры).
Добавим, что инвесторы, которые примут участие в SPO, через 6 месяцев после завершения SPO получат право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую пятую акцию, купленную в рамках SPO.
❓Зачем компания проводит SPO
Компания рассчитывает, что дополнительное размещение акций позволит:
➖ привлечь новых инвесторов в структуру акционеров (на данный момент их уже более 130 тысяч);
➖ увеличить free-float.
Благодаря этому должна возрасти и ликвидность акций Инарктики, в результате чего бумаги смогут претендовать на включение в основной индекс Мосбиржи. Напомним, что в октябре этого года Мосбиржа включила бумаги компании в первый котировальный список, поскольку рыночная капитализация Инарктики превысила 60 млрд рублей, а free-float — более 10%.
Средства, привлеченные в ходе SPO, компания планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса. Напомним, что с начала февральских событий 2022-го компания продала мальковые заводы в Норвегии и приобрела три завода в России. На данный момент Инарктика находится на финальном этапе строительства четвертого малькового завода. Также компания приступила к строительству кормового завода. Инвестиции в новые заводы соответствуют стратегии вертикальной интеграции компании и в дальнейшем смогут повысить эффективность бизнеса.
Коротко о компании
Рыночная доля Инарктики в денежном выражении на российском рынке лососевых составляет 31% по итогам первого полугодия 2023-го, а среди производителей аквакультурных лососевых — более 70%. То есть компанию можно смело записать в лидеры лососевого рынка в России.
📍В 2022 году выручка Инарктики выросла на 48% г/г на фоне резкого скачка цен из-за приостановки поставок из Чили и Норвегии. В этом году рост продолжается, несмотря на некоторую нормализацию цен. За девять месяцев 2023-го выручка Инарктики выросла на 10% г/г.
📍Одновременно с ростом бизнеса компания умудряется показывать и высокий уровень рентабельности. В 2022 году маржа по EBITDA превышала 50%, а за девять месяцев 2023-го, когда рынок стабилизировался, маржинальность осталась на довольно высоком уровне — чуть выше 45%.
📍Чистая прибыль у компании тоже растет — +40% г/г в 2022 году и +3,6% г/г в первом полугодии 2023-го, до рекордных 8,6 млрд рублей. Это вкупе с низкой долговой нагрузкой (чистый долг/EBITDA=1х на 30.06.2023) позволяет Инарктике выплачивать привлекательные дивиденды. В прошлом году компания выплатила рекордные 3,3 млрд рублей (28% чистой прибыли), а в этом году планирует направить на выплаты акционерам около 4 млрд рублей.
Подробнее о свежих финансовых результатах компании и ее перспективах — в нашем обзоре и презентации компании для инвесторов.
#россия
Некогда объяснять. Просто послушайте, что ОНА говорит 😍
Читать полностью…
TCS Group Holding PLC: чистая прибыль за 9 месяцев выросла почти в 6 раз
Головная компания российского Тинькофф опубликовала отчет МСФО с результатами бизнеса по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Ключевые показатели:
• Выручка группы за третий квартал 2023 года выросла на 46% в сравнении с предыдущим годом и составила 128 млрд рублей (в третьем квартале 2022-го — 87,6 млрд рублей).
• Чистая прибыль за третий квартал 2023 года составила 23,6 млрд рублей и 60,2 млрд рублей за 9 месяцев — рост на 16% по сравнению со вторым кварталом и четырехкратный рост год к году.
• За 9 месяцев на деятельность группы, не связанную с кредитованием, приходилось 52% выручки и 49% прибыли до налогообложения.
• На конец третьего квартала 2023 группа обслуживала 37,6 млн клиентов, в том числе текущие счета 30,8 клиентов, на балансе которых находилось 1,106 трлн. рублей. Совокупные средства на счетах клиентов выросли на 44% и достигли 1,381 трлн руб.
• Баланс группы продолжил расти: совокупные активы выросли на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли 1 917 млрд рублей (на 30 сентября 2022 г. — 1 315 млрд рублей).
• Рентабельность капитала в третьем квартале достигла 37,8%, показав дальнейшее улучшение по сравнению с 35,5% во втором квартале 2023 года (год назад — 12,5%).
#новости
Акционеры Positive Technologies и Селигдара проведут голосование по дивидендам
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Positive Technologies: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды за 2022 год в размере 15,8 рубля на акцию.
• Селигдар: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере двух рублей на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерс на индекс Мосбиржи (+0,23%) в зеленой зоне. Контракты на индекс РТС (-0,09%) умеренно снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 87,96 (+0,13%).
EUR/RUB: 95,92 (-0,27%).
CNY/RUB: 12,29 (-0,02%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,69 (-0,12%).
Brent: 82,23 (-0,24%).
Золото: 1 999,24 (+0,02%).
Газ: 2,879 (-0,28%).
Что еще
Банк России не ожидает начала кризиса в отечественном банковском секторе из-за повышения ставок. Регулятор отмечает сохранение устойчивого состояния в отрасли, а также восстановления прибыльности российских банков.
Структурный дефицит ликвидности в российском банковском секторе растет. Показатель, рассчитываемый Банком России, фиксирует дефицит ликвидности в банковской системе примерно с середины ноября и составляет сейчас порядка 800 млрд рублей. При этом укрепление рубля и дефицит ликвидности банков снижают необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки, считают эксперты.
Сплит Транснефти пройдет в феврале. Торги акциями остановятся на период с 6 по 8 февраля 2024 года.
Сегодня ГТЛК начинает размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году. Максимальный объем размещения составляет $500 млн. Планируемая дата окончания размещения — 7 ноября.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Падение рынка в 2022 году сократило налоги частных инвесторов
Хорошие новости — налоговики размышляют об объединении налоговых баз
Глава ФНС Даниил Егоров, в интервью РБК сообщил, что частные инвесторы заплатили налогов в 2022 году на 27% меньше, чем в 2021-м. Связано это с рекордным падением российского рынка, восстановление которого пришлось уже на 2023 год.
Также руководитель ФНС рассказал про идею объединить налоговые базы. Сейчас, согласно Налоговому кодексу РФ, налоги считают отдельно по каждой категории финансовых инструментов: ценные бумаги, которые обращаются на организованных торгах; ценные бумаги, которые не обращаются на организованных торгах; драгоценные металлы; производные финансовые инструменты и т. д. Полученный убыток с одной категории финансового инструмента на результат сделок с другими перенести нельзя.
Объединение налоговых баз сделает расчет налога для частного инвестора удобнее, однако, по словам Егорова, пока необходимо сделать оценку последствий такого нововведения для бюджета.
#новости
Циан зарабатывает при любых ставках по ипотеке
Один из лидеров в сфере онлайн-продажи и аренды недвижимости Циан отчитался по МСФО об итогах третьего квартала и девяти месяцев 2023 года.
📊 Третий квартал год к году:
• Выручка: 3,24 млрд руб. (+44%);
• Чистая прибыль: 812 млн руб. (+114%);
• Скорр. EBITDA: 1,086 млрд руб. (+98%).
📊 Девять месяцев год к году:
• Выручка: 8,3 млрд руб. (+41%) ;
• Чистая прибыль:1,4 млрд руб. (против убытка в 9 млн руб. в 2022 году);
• Скорр. EBITDA: 2,029 млрд руб. (+87%).
На ожидании отчета в предыдущую торговую сессию бумаги компании прибавляли порядка 5%, но сегодня пошли вниз — к 15:40 по мск расписки CIAN торгуются по 715 руб. (-3,06%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Результаты Циана вновь оказались сильными, несмотря на изменение рыночных условий. Бизнес компании можно охарактеризовать как контрциклический благодаря диверсифицированной структуре выручки. Спрос на рынке недвижимости пока что сохраняется на высоком уровне после оживления летом с пиком в августе и сентябре. Это могло привести к сокращению сроков экспозиции, объекты продавались быстрее. Поддержать рост выручки в сегменте могло сезонное повышение тарифов.
Повышение ключевой ставки до 13% в течение третьего квартала могло привести к сокращению количества объявлений на Циане, а также спровоцировать переход покупателей со вторичного рынка недвижимости на первичный (более защищенный от роста ставок льготными программами по ипотеке). К тому же ожидаемое повышение размера первоначального взноса по ипотеке с 15% до 20% в сентябре могло подтолкнуть людей быстрее закрывать сделки до вступления новых правил в силу. Выручка Циана на рынке первичной недвижимости (лидогенерация для девелоперов) и ипотечный маркетплейс показали хороший рост за квартал.
Циан смог выбраться из убытков во второй половине 2022-го и с тех пор больше не уходит в отрицательную зону. Компания накопила на своих счетах уже более 6 млрд рублей. Менеджмент не раз заявлял, что рассмотрит любые способы распределения средств среди акционеров.
Мы подтверждаем нашу идею на покупку расписок Циан с целевой ценой в 1 057 рублей за бумагу.
#новости
Рубль продолжает укрепляться, а россияне наращивают сбережения на банковских депозитах
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Циан: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, в третьем квартале текущего года компания увеличила выручку на 42% в годовом исчислении, до 3,17 млрд рублей, а показатель EBITDA вырос на 57%, до 859 млн рублей. Между тем, по подсчетам экспертов, больше половины дохода компания получает от размещения платных объявлений на своей платформе для поиска недвижимости.
• Whoosh: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 10,25 рубля на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерс на индекс Мосбиржи (-0,15%) демонстрирует умеренное снижение. Контракты на индекс РТС практически не изменились.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 87,90 (-0,57%).
EUR/RUB: 96,33 (-0,38%).
CNY/RUB: 12,30 (-0,17%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 69,69 (-0,12%).
Brent: 81,69 (-0,32%).
Золото: 1 991,29 (+0,50%).
Газ: 2,948 (+0,75%).
Что еще
Рубль продолжает укрепляться. Сегодня на открытии торгов стоимость доллара опускалась ниже 88 рублей, а евро — ниже 96 рублей. По мнению экспертов, профицит торговли в октябре в $12 млрд (данные ЦБ РФ) вместе с началом обязательных продаж валютной выручки экспортерами создал условия для укрепления рубля.
В ближайшее время ожидается публикация финансовых результатов Сургутнефтегаза за третий квартал и девять месяцев 2023 года по РСБУ. По прогнозам экспертов, компания может сообщить о 1,55 трлн рублей выручки и 1,15 трлн рублей чистой прибыли за январь — сентябрь 2023 года, а годовой дивиденд может составить 13 рублей на акцию (дивидендная доходность — 22%).
На фоне роста ключевой ставки россияне вернули на депозиты в сентябре — октябре порядка 200 млрд рублей.
В октябре спрос на недвижимость в Москве остался на рекордных уровнях. По итогам прошлого месяца было заключено 10,6 тысячи договоров долевого участия (в 2,5 раза больше, чем в октябре 2022 года) и 17,1 тысячи договоров купли-продажи на вторичном рынке (+48,9% год к году). Повышение ключевой ставки Банком России пока не отразилось на отечественном рынке недвижимости, замечают эксперты.
#новости
🎁 Забирайте себе акции Тинькофф просто так!
Продолжаем еженедельный розыгрыш акций среди подписчиков телеграм-канала Тинькофф Инвестиции.
Чтобы принять участие нужно выполнить несколько очень простых условия: быть подписчиком канала, не отписываться, а еще нажать на кнопку «Участвовать».
В конце недели случайным образом будут определены двое победителей, кому мы начислим по акции TCS Group. По ссылке можно прочитать юрусловия.
👇 Нажимайте кнопку «Участвовать» и получайте акции просто так.
Обязательно расскажите о розыгрыше своим друзьям и близким, может быть, повезет не только вам, но и им!
#конкурс
CarMoney: растет выручка и прибыль
Представитель российского финтеха компания CarMoney опубликовала отчет МСФО по итогам 9 месяцев 2023 года.
📊 Результаты год к году:
• Выручка: 2,3 млрд руб. (+17,4%);
• Чистая прибыль: 356 млн руб. (+29,9%);
• OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов): 1,37 млрд руб. (+9,1%).
К 12:38 по мск бумаги CARM торгуются по цене 2,659 руб. (-1,15%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Выручка компании за третий квартал показала почти 20% рост год к году на фоне наращивания портфеля займов. Динамика OIBDA в третьем квартале осталась практически неизменной на фоне роста расходов на маркетинг. Чистая прибыль за квартал показала почти 54% рост год к году, а без учета единовременных расходов (в том числе на сделку DPO — размещение акций) +80%. CarMoney также представила прогноз на 2023 год по ключевым операционным и финансовым показателям. По итогам года рассчитывает показать 19% и 54% рост выручки и скорректированной чистой прибыли соответственно, а также достичь скорректированной отдачи на капитал в 20,2%,
🎙 Завтра в прямом эфире в 11:00 ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина обсудит показатели бизнеса с топ-менеджерами компании. Задать свой вопрос можно в официальном аккаунте CarMoney в Пульсе 🙂
#новости
Окрепчавший рубль, дивидендный сезон и боковик IMOEX
Включайте прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной.
Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня поговорим:
• О рубле, который продолжает тестировать уровень 89 - 90 за доллар. Как будет пополняться бюджет при низких ценах на нефть?
• Поговорим о рублевых инструментах и на чем заработать в период высоких ставок.
• Обсудим события этой недели: вышедшие результаты Совкомфлота и Астры. А также предстоящие: данные ЦИАН, Whoosh, ВОСА по дивидендам Positive Technologies и Селигдар.
Как подключиться? 🔌
Можно перейти по ссылке, с помощью вашего телефона в приложении Тинькофф Инвестиции откроется аудиоэфир. Включайте, слушайте и задавайте вопросы!
Также можно включить эфир самостоятельно в приложении Тинькофф Инвестиций, через вкладку Пульс —> Эфиры.
Услышимся!
#эфир
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. v
2. Zhelannyy
Проверить результаты
🆕 Что будет с российской и мировой экономикой в 2024 году?
Как замедление экономики Китая влияет на Россию? Будет ли дальше расти ключевая ставка? Как ЦБ и правительство могут влиять на курс рубля? И зачем придумали цифровой рубль? Ответы на эти вопросы и многие другие — в новом интервью Private Talks.
Мая Нелюбина пообщалась с Олегом Буклемишевым, экономистом и главой Центра исследования экономической политики МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 90-х — начале 2000-х он занимал руководящие посты в Министерстве финансов, Правительстве РФ и инвестбанке Morgan Stanley.
Смотрите новый выпуск и не забывайте private_talks?sub_confirmation=1">подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео.
Мечел наращивает производство и продажу угля
Горнодобывающий и металлургический холдинг Мечел опубликовал операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2023 года.
📊 Результаты третьего квартала в сравнении со вторым
📍 Производство:
• Уголь: 2,9 млн тонн (+17%);
• Чугун: 753 тыс. тонн (-4%);
• Сталь: 839 тыс. тонн (-5%);
• Электроэнергия: 464,7 млн кВт.ч (-21%);
• Теплоэнергия: 627 млн Гкал (-29%).
📍 Реализация готовой продукции:
• Концентрат коксующегося угля: 1 млн тонн (+43%);
• Железорудный концентрат: 117 тыс. тонн (-67%);
• Кокс: 531 тыс тонн (-4%);
• Энергетические угли (-7%).
К 15:24 по мск обыкновенные акции MTLR торгуются по цене 314,9 руб. (+0,25%), а префы MTLRP — 359,85 руб. за бумагу (+0,52).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Результаты компании можно назвать позитивными. Мечел продолжает преодолевать логистические сложности, о чем свидетельствуют рост добычи угля и увеличение продаж коксующегося угля — основного вида продукции в добывающем сегменте. Опубликованные производственные результаты создают предпосылки для дальнейшего снижения долговой нагрузки компании.
#новости
Инвестируйте в дивидендные акции и локальные валютные облигации с фондами Тинькофф
Тинькофф Капитал запустил два новых фонда. Теперь инвестировать в замещающие облигации и акции компаний с привлекательной дивидендной политикой можно от 10 рублей.
В состав фонда Тинькофф Дивидендные акции TDIV входят бумаги 23 российских эмитентов. Это крупные компании с хорошим потенциалом роста, которые с высокой вероятностью выплатят дивиденды: Лукойл, МТС, Магнит, ММК, ФосАгро и другие.
Цель фонда — обеспечить повышенную доходность за счет дивидендов. Фонд не платит налоги с дивидендов. Полученные дивиденды автоматически реинвестируются.
Ожидаемая дивидендная доходность входящих в портфель фонда бумаг в 2024 году составляет 11,5%.
Узнать подробнее
Фонд Тинькофф Локальные валютные облигации TLCB позволяет инвестировать в замещающие и юаневые облигации, обеспечивая инвесторам дополнительную защиту от снижения курса рубля. Бумаги торгуются на Московской бирже и хранятся в российских депозитариях. Это исключает риски, связанные с иностранной инфраструктурой.
Среди эмитентов Газпром, Лукойл, Роснефть и Русал. Купонный доход реинвестируется в фонд, при этом фонд не платит с него налог. Это повышает потенциальную доходность.
Показатель средневзвешенной доходности к погашению облигаций в фонде — 6% в валюте.
Узнать подробнее
Инфляция в России продолжает расти, а прибыль банковского сектора — снижаться
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Whoosh: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. Эксперты прогнозируют увеличение квартальной выручки на 66% год к году, до 5 млрд рублей, и рост чистый прибыли на 58%, до 2 млрд рублей. Такие ожидания связаны с продолжающимся расширением зоны присутствия компании, а также увеличением числа пользователей и количества поездок. Между тем по итогам первого полугодия 2023 года чистая прибыль Whoosh выросла в 3,3 раза в годовом исчислении, до 1,2 млрд рублей, выручка увеличилась на 38,8%, до 4,43 млрд рублей.
• Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП): заседание совета директоров компании. В повестке есть вопрос по выплате дивидендов за девять месяцев 2023 года.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,03%) и индекс РТС (-0,21%) незначительно снижаются.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 88,19 (-0,18%).
EUR/RUB: 96,33 (+0,32%).
CNY/RUB: 12,33 (+0,23%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,47 (-0,12%).
Brent: 80,80 (-0,74%).
Золото: 1 995,53 (+0,25%).
Газ: 2,902 (-1,46%).
Что еще
По данным Росстата, годовой темп инфляции в России ускорился до 7,4%. Недельная инфляция (с 14 по 20 ноября) составила 0,20%, с начала месяца — 0,8%, а с начала этого года — 6,3%.
В октябре 2023 года производство стали в России выросло на 9,5% год к году, до 6,3 млн тонн. С начала года рост выплавки стали достиг 5,3% — 63,5 млн тонн.
Reuters: нефтегазовые доходы России в ноябре 2023 года составят ориентировочно 1 трлн рублей, что в 1,6 раза меньше, чем в октябре (1,63 трлн рублей).
Банк России: чистая прибыль банковского сектора в октябре продолжает снижаться второй месяц подряд. Чистая прибыль российских банков в октябре составила 256 млрд рублей — на 13% ниже сентябрьского показателя в 296 млрд рублей. В сентябре прибыль банковского сектора снизилась на 16%. В ЦБ РФ заявили, что октябрьское снижение прибыли российских банков произошло из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля на 4,5%, а также переоценки ценных бумаг, вызванной ростом рыночных ставок.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
На 4,12% упали цены нефти марки Brent. К 18:58 по мск цены находятся на уровне $79,45 за баррель. Резкое снижение котировок последовало за переносом встречи делегатов ОПЕК+ с 25-26 ноября на 30 число. Организация не уточняет причины переноса собрания, однако Bloomberg ссылается на недовольство Саудовской Аравии уровнями добычи других стран-участниц.
✈️ Разбор полетов с Самолетом
Ключевые новости компании с прямого эфира
Вчера вечером в гостях у Жадного инвестора побывали топ-менеджеры компании Самолет — генеральный директор Антон Елистратов и директор по взаимодействию с инвесторами Николай Минашин. В эфире представители компании поделились финансовыми результатами, планами развития бизнеса и собственных услуг, а Антон Елистратов рассказал, почему предпочитает покупать акции Самолета, а не недвижимость — для себя снимает жилье.
Резюмируем самое интересное.
• Гендиректор Самолета не ожидает массового сворачивания льготной ипотеки и считает, что цены на недвижимость в следующем году вырастут на уровне инфляции.
• Продажа квартир «под ключ», сразу с отделкой и готовой мебелью, выводит Самолет на лидирующие позиции рынка перепродажи мебели. За 2023 год общее число продаж гарнитуры составит 13 млрд рублей, а в следующем году компания планирует увеличить этот объем до 35 млрд рублей. Маржинальность сделок по продаже мебели в готовые квартиры составляет около 30-40%.
• В прошлом году девелопер создал отдельную компанию-агентство недвижимости Самолет+ и открыл 1 500 новых офисов. Через нее в этом году прошло операций с недвижимостью на 1 трлн рублей. План на следующий год — увеличить объемы до 2,5 трлн рублей. Также компания рассматривает возможность вывода Самолет+ на IPO в 2025 году.
• Самолет уже развивает финтех-бизнес и собирается купить банк в конце этого или начале следующего года. Доход от этого направления представители компании видят на уровне 30-50 млрд рублей в год.
• Самолет ищет возможности и предложения по выкупу земли и компаний, которые будут выгодны для развития бизнеса. Недавняя покупка застройщика ГК МИЦ — потенциально не последняя подобная сделка.
• Компания планирует продлить программу байбэка на следующий год. В первую очередь Самолет готов тратить прибыль на обратный выкуп акций, чтобы погашать их или использовать для мотивации менеджеров. Это плюс для капитализации компании, но снижает шанс выплаты дивидендов в ближайшее время.
• По мнению генерального директора группы, акции Самолета фундаментально недооценены. Бизнес должен вырасти вдвое в следующем году, а капитализация компании достигнуть 1 трлн рублей «через несколько лет» (сейчас более чем в три раза меньше).
Напомним, что у аналитиков Тинькофф Инвестиций открыта идея по покупке бумаг девелопера с ценой 4 400 рублей за акцию на горизонте года.
#новости
СПБ Биржа провела расчеты по сделкам от 1 ноября
СПБ биржа сообщила о завершении расчетов по сделкам с иностранными активами от 1 ноября.
Невозможность запустить торги в полном объеме площадка объясняет ограничениями иностранных партнеров по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре. К 27 ноября СПБ Биржа планирует оценить объем не попавших под ограничения активов и продумать варианты их распределения и возврата.
Пути решения вопроса полной разблокировки торговая площадка прорабатывает с юридическими консультантами.
Следим за новостями и будем держать вас в курсе.
#новости
Самолет и Жадный инвестор
Куда летят акции девелопера-инноватора?
21 ноября в гостях у редактора Тинькофф Инвестиций Николая Гришина топ-менеджеры компании Самолет — генеральный директор Антон Елистратов и директор по взаимодействию с инвесторами Николай Минашин. Гость-интервьюер из Пульса Сергей Попов — Malishok в Пульсе.
ГК Самолет — лидер на рынке Подмосковья и один из самых открытых девелоперов на Московской бирже. В 2023 году акции взлетели более чем на 60%, компания стала № 1 по запуску новых проектов в стране, а также приобрела крупного конкурента — ГК МИЦ.
О чем поговорим:
• О рынке. Что будет с ценами и рынком недвижимости на фоне роста ключевой ставки и перспектив отмены льготной ипотеки? Смогут ли застройщики так же быстро наращивать бизнес при дорогой ипотеке? Что сейчас выгоднее — инвестировать в акции, облигации или квартиры Самолета?
• О бизнесе. Как устроено финансирование процесса строительства и что будет с бизнес-моделью застройщиков и банков, если цены на недвижимость резко пойдут вниз, а клиенты перестанут платить ипотеку? Чем Самолет отличается от конкурентов в плане организации продаж и самого строительства? Будет ли компания продолжать скупать конкурентов и земельные участки? В каких регионах еще будет работать компания?
• О будущем. Как технологии меняют строительный бизнес и могут ли снизить себестоимость строительства и продаж?
• Об акциях. На какой стадии выкуп акций и будет ли дополнительная эмиссия? Когда компания возобновит выплату дивидендов? За счет чего котировки могут расти?
Начнем в 19.00.
Подключайтесь и задавайте вопросы.
Татнефть готова заплатить дивиденды за третий квартал
Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить акционерам по 35,17 рублей на акцию дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года. Размер выплаты одинаковый для обычных акций и префов. Голосующие акционеры должны будут подтвердить рекомендацию 22 декабря. Дивидендная доходность — около 5,6%. Предполагается, что последним днем для покупки акций под выплату станет 8 января.
#новости
🎙 Ирина Ахмадуллина в прямом эфире с CarMoney
Сегодня в 11:00 ведущая шоу «Деньги не спят» Ирина Ахмадуллина встретится с топ-менеджментом CarMoney — компании, которая занимается выдачей займов под залог автомобилей.
В студии:
• Ольга Мямлина — финансовый директор компании;
• Алексей Воскобойник — независимый член Совета директоров ПАО «СТГ», владеющей бизнесом.
✍️ О чем поговорим:
• Обсудим финансовые показатели по итогам 9 месяцев;
• Пройдемся по планам компании до конца 2023 и долгосрочной стратегии до 2026 года: какие планы по прибыли и объемам займов?
• Ну и главное для инвесторов — стоит ли ожидать дивиденды по итогам года и в каком размере?
🎥 Тажке Ирина задаст представителям компании самые интересные вопросы из комментариев к посту CarMoney в Пульсе. Стартуем через 10 минут.
Подключайтесь, будет интересно 😉
#эфир
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
6,9 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) поставила Россия в Китай за 10 месяцев 2023 года. Это на 38% больше, чем годом ранее. Россия заняла третье место по экспорту СПГ в Поднебесную: лидирует по поставкам Австралия — 19 млн тонн, на втором месте — Катар с показателем в 13,3 млн тонн.
🖥 Астра показала стремительный рост выручки
Группа Астра, занимающаяся разработкой программного обеспечения, опубликовала первый отчет МСФО с момента, как стала публичной. IPO компании прошло в октябре по цене 333 рубля за бумагу.
Результаты за 9 месяцев 2023 год к году:
• Выручка: 4,67 млрд руб. (+98%);
• Чистая прибыль: 1,3 млрд руб. (без значимых изменений)
• EBITDA: 1,23 млрд руб. (+6%);
• Отгрузки: 5,1 млрд руб. (+113%).
К 13:32 по мск акции ASTR торгуются по 522,95 руб. за бумагу (-1,97%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Выручка в третьем квартале выросла на 20% год к году. Локомотивом стали именно продукты экосистемы (с ростом более 70%), а также выручка от сопровождения продуктов (4-кратный рост). Флагманский продукт ОС Астра в третьем квартале на фоне высокой базы показал падение выручки, хотя за 9 месяцев 2023 года рост составил 77% год к году. Бизнес компании носит сезонный характер (около 50% продаж приходится на декабрь), поэтому в четвертом квартале рост выручки может ускориться.
При этом в третьем квартале мы увидели значительное сокращение EBITDA и чистой прибыли на фоне роста расходов, опережающего рост выручки.
В ближайшее время вернемся с подробным анализом отчетности компании и нашим мнением.
#новости
⛴ Совкомфлот: снижаемся в долларах, растем в рублях
Крупнейшая судоходная компания России опубликовала отчет МСФО по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. В 2022 году Совкомфлот отчет не публиковал.
📊 Результаты за 9 месяцев:
• Выручка: $1,76 млрд (+51,56% в сравнении 2021 годом);
• EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации): $1,24 млрд (+68% год к году);
• Чистая прибыль: $702 млн ($20 млн в 2021 году).
📊 За третий квартал 2023 года в сравнении со вторым:
• Выручка: $543 млн (-7,67%);
• EBITDA: $375 млн (-9,44%);
• Чистая прибыль: $206 млн (-1,86%).
К 11:35 по мск акции FLOT торгуются по 127,35 руб. за бумагу (+0,05%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Самуйлова:
Финансовые результаты компании за третий квартал 2023 года в долларах ожидаемо снизились на фоне коррекции ставок фрахта на спотовом рынке транспортировки нефти. Но на этот рынок приходится только около трети выручки компании, а оставшиеся две трети Совкомфлот получает по долгосрочным контрактам. Поэтому эффект на финансовые результаты был незначительным: -7% и -2% по выручке и чистой прибыли квартал к кварталу соответственно. По нашим расчетам, в рублевом выражении выручка и чистая прибыль Совкомфлота показывают рост на 7% и 14% в силу значительного ослабления рубля в третьем квартале.
За 9 месяцев 2023-го компания уже заработала дивиденд 13,74 рубля на акцию, из которых 6,32 рубля она выплатит в качестве промежуточных дивидендов впервые в своей истории.
Мы ожидаем от компании сильных финансовых результатов в четвертом квартале 2023 года за счет высоких текущих фрахтовых ставок и слабого рубля. Сохраняем идею на покупку акций Совкомфлота с целевой ценой на горизонте года 160 рублей за бумагу. Вернемся с полным обзором отчетности в ближайшее время.
#новости
Европейские страны продолжают покупать российское топливо, а Банк России обеспокоен ростом ипотечного кредитования
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Совкомфлот: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. Совкомфлот — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов. Эксперты ожидают сокращения общей выручки Совкомфлота в долларовом эквиваленте, по сравнению с показателями первого и второго кварталов 2023 года, на фоне снижения фрахтовых ставок. По итогам шести месяцев 2023 года чистая прибыль Совкомфлота составила $496 млн, а выручка достигла $1,21 млрд. На прошлой неделе совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию.
• КарМани: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. В прошлом месяце компания сообщила о том, что объем выдачи займов по итогам девяти месяцев 2023 года вырос на 20,8% год к году и достиг 2,7 млрд рублей, из которых почти 1 млрд рублей приходится на выдачи третьего квартала (+32,8% год к году). Это лучший квартальный показатель за последние два года, несмотря на традиционное для отрасли снижение объемов выдачи в летнем периоде на 10—15%, отметили в компании.
• ГК Астра: отчет за третий квартал 2023 года по МСФО. По итогам 2022 года рентабельность компании по EBITDA составила 53,5%, а отношение инвестиций к выручке — 11,9%. ГК Астра — бенефициар импортозамещения в отрасли ИТ. По мнению отраслевых экспертов, флагманский продукт компании, операционная система (ОС) Astra Linux, в ближайшее время может стать основной ОС для российского государства и бизнеса.
• Ростелеком: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов по итогам 2022 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 5,4465 рубля на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерс на индекс Мосбиржи (-0,15%) демонстрирует умеренное снижение. Контракты на индекс РТС (+0,1%) в зеленой зоне за счет продолжающегося укрепления рубля.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 89,52 (-0,53%).
EUR/RUB: 97,69 (-0,13%).
CNY/RUB: 12,44 (-0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,36 (+4,36%).
Brent: 81,23 (+1,00%).
Золото: 1 981,01 (+0,30%).
Газ: 3,005 (-1,31%).
Что еще
Европейские страны, обещавшие совсем отказаться от российского топлива, закупились им в 2023 году на 6,1 млрд евро. При этом количество судов, поставляющих российский сжиженный природный газ, в этом году только увеличилось.
Банк России обеспокоен тем, что рост ипотечного кредитования в стране сопровождается увеличением цен на жилье и ухудшением качества кредитов, что может обернуться высокими рисками для банков и заемщиков.
Правительство РФ отменило с 17 ноября временный запрет на экспорт бензина, введенный 21 сентября 2023 года.
Газпром и Роснефть возглавили рейтинг крупнейших компаний-инвесторов РФ по объему капитальных вложений. По итогам прошлого года Газпром инвестировал 2,3 трлн рублей, а Роснефть — 1,1 трлн рублей.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
