627021
Телеграмм-канал Тинькофф Инвестиций. Аналитика, торговые идеи и просто хорошие тексты. Пишите письма на editors_wealth@tinkoff.ru Сайт https://www.tinkoff.ru/invest/products/premium/
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Газпром планирует в 2025 году поставить в Китай 38 млрд кубометров газа. По словам Алексея Миллера, в этом году компания экспортировала в КНР чуть больше 22,5 млрд кубометров.
Экономика России с начала года выросла на 3,3%
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Татнефть: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за третий квартал 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 35,17 рубля на акцию.
• Магнит: годовое общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 412,13 рубля на акцию.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,15%) снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,02%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,07 (-0,22%).
EUR/RUB: 101,10 (-0,07%).
CNY/RUB: 12,78 (+0,35%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,32 (+0,47%).
Brent: 79,51 (+0,36%).
Золото: 2 084,99 (+0,26%).
Газ: 2,482 (-0,32%).
Что еще
• Минэкономразвития РФ: за январь — ноябрь 2023 года рост российской экономики достиг 3,3% в годовом выражении. Между тем в ведомстве ожидают роста ВВП страны в текущем году на уровне 3,5%.
• Россия и ОАЭ готовят соглашение об избежании двойного налогообложения.
• Минфин допустил участие иностранных инвесторов в приватизации госбанков, где у государства есть доля. Между тем в апреле 2023 года глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что иностранцам принадлежит треть банка.
• Совет Федерации предложил освободить от налогов дивиденды, полученные на ИИС. Кроме этого, Совфед рекомендовал ряд мер, стимулирующих развитие отечественного рынка первичных публичных размещений (IPO). В частности, в ведомстве предлагают ввести налоговые льготы для инвесторов и эмитентов, участвующих в IPO.
• Financial Times: США предложили рабочей группе стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. Ожидается, что лидеры G7 могут рассмотреть возможные варианты на потенциальной встрече 24 февраля 2024 года.
• Биржевые цены на сжиженный углеводородный газ стремительно растут в конце года на фоне низких поставок производителей. С начала этой недели его стоимость подскочила более чем на четверть (+27,4%), превысив 21 тысячу рублей за тонну.
#новости
Новый выпуск Tinkoff Invest Demo: подводим итоги года и делимся планами на следующий
В видеопроекте Tinkoff Invest Demo о фичах, продуктах и главных обновлениях Тинькофф Инвестиций рассказывают те, кто больше всех о них знают, — наша команда.
В новом выпуске директор Тинькофф Инвестиций Дмитрий Панченко и топ-менеджеры, которые отвечают за разные продуктовые направления, расскажут, как для нас прошел 2023 год, какие новые продукты запустили и с какими вызовами столкнулась наша команда, а именно:
⭐️ С помощью чего привить финансовую грамотность детям?
⭐️ Как вложиться в недвижимость по цене квадратного миллиметра?
⭐️ Куда растет Пульс?
Все это и еще много интересного в нашем свежем выпуске. Смотрите и узнавайте обо всех наших продуктах первыми! 🙌
Хотите перевести деньги с одного брокерского счета на другой? Легко!
Теперь это можно сделать без вывода средств на карту в Терминале Тинькофф Инвестиций.
Как это работает?
Чтобы перевести деньги с одного брокерского счета на другой, в верхней панели терминала выбираете пункт «Пополнить». В полях «Откуда» и «Куда» укажите с какого счета и на какой хотите сделать перевод. Напишите сумму и подтвердите операцию.
При переводах между брокерскими счетами не будем списывать налог. Деньги с одного счета на другой поступят моментально 🙂
Какие ограничения?
• Переводить деньги можно только между своими брокерскими счетами.
• Сделать перевод с плечом, открывая непокрытую позицию на одном из счетов, пока нельзя, но такая возможность появится в феврале.
• Если счет подключен к автоследованию, исходящий перевод можно сделать только в валюте, отличной от валюты стратегии. Пополнить такой брокерский счет с другого получится только в валюте стратегии.
Переводите деньги между брокерскими счетами быстро и удобно в нашем Терминале. Скоро добавим такую возможность и в приложение 😉
#терминал
Кредитный портфель россиян достиг рекордных 35 трлн рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• НКХП: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 29,75 рубля на акцию.
• Роснефть: заседание совета директоров. На повестке подведение предварительных итогов выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности компании за 2023 год, а также утверждение плана на 2024—2025 годы.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,11%) умеренно растут. Контракты на индекс РТС (-0,24%) в красной зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,79 (+0,14%).
EUR/RUB: 101,45 (+0,39%).
CNY/RUB: 12,82 (+0,21%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 68,92 (+0,39%).
Brent: 80,89 (+0,35%).
Золото: 2 067,14 (+0,26%).
Газ: 2,549 (-0,04%).
Что еще
• Россия по итогам года поставит в Европу не более 4—5% нефти и нефтепродуктов от общего объема экспорта, тогда как раньше поставляла 40—45%. При этом в 2023 году на Китай придется половина экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ.
• В этом году Газпром намерен поставить в Китай в 1,5 раза больше газа год к году — 23,2 млрд куб. м. Ранее руководство компании отмечало, что в ближайшие годы общий объем экспорта Газпрома в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию увеличится почти до 100 млрд куб. м в год.
• ЦБ РФ: россияне нарастили кредитный портфель до рекордных 35 трлн рублей. За десять месяцев 2023 года кредитный портфель увеличился на 6 трлн рублей. При этом около 60% кредитов гражданам пришлось на ипотеку, которая поддерживалась льготными программами, уточнил регулятор. Представители отрасли также отметили, что дополнительным фактором роста кредитного портфеля стали высокие инфляционные ожидания населения: люди торопились купить товары по нынешней цене.
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности ПАО «Сегежа Групп» с ruA- до ruBBB. Снижение кредитного рейтинга связано с ухудшением метрик долговой и процентной нагрузок компании, вызванных снижением показателя EBITDA Сегежи на фоне общего спада в отрасли.
EBITDA — прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налога на прибыль и отчислений на амортизацию.
• Количество объявлений в VK Рекламе за год увеличилось в 15 раз, а выручка интернет-магазинов от рекламы выросла в два раза. По данным сервиса, лидеры по инвестициям в продвижение на платформе — компании из электронной коммерции, представители финансового сектора, а также производители товаров для отдыха и развлечений.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
Около 100 млн раз за год клиенты Whoosh воспользовались услугами компании. Как следует из пресс-релиза представителя шеринга электронных самокатов, по итогам октября 2023 количество поездок увеличилось на 89% год к году.
Как авторы стратегий завершили год: самые яркие моменты
2023 год стал периодом активного развития собственных стратегий авторов Пульса. Многие из них показали трехзначную доходность и привлекли аудиторию, которая измеряется тысячами инвесторов. Сегодня поделимся с вами основными результатами и подведем краткие итоги года.
📍Cамой доходной в 2023 году стала стратегия Atlant РФ. За 10 месяцев с момента ее создания на стратегии можно было заработать 142%. Она предполагает среднесрочную торговлю в рамках наиболее сильных трендов на рынке. В портфеле акции первого и второго эшелона. Уровень риска — высокий.
📍Еще одна стратегия, входящая в топ самых доходных, — Новая волна. Ее доходность за 2023 год составила 125%. Автор отбирает и оценивает активы по фундаментальным показателям с учетом глобальных мировых тенденций. Детальный поиск точек входа идет по авторскому методу технического анализа.
📍Третья стратегия, которая достигла замечательных результатов, называется Долгосрочный инвестор - Россия. За год с ее помощью можно было заработать 123%. Автор пишет, что отбирает в портфель российские компании с потенциалом кратного роста. Использует фундаментальный анализ, учитывает форвардные дивиденды, рост бизнеса. Стратегия подойдет для инвестирования от 1 года.
Мы также отобрали топ-3 самых популярных авторов стратегий в уходящем году. Больше всего подписчиков сегодня у аналитиков Тинькофф Tinkoff_Analytics. Их стратегиям следует более 30 000 человек. Далее по популярности идет Dmitry_Gizatullin c более чем 25 000 подписчиками. Тройку лидеров замыкает RusMoneyMaker, стратегиям которого доверяет более 19 000 человек.
Отдельно отметим самого активного автора-трейдера. SuperMassive совершил больше всего сделок по стратегии в 2023 году. Доходность составляет 65,36%. А номинация «самый общительный автор» уходит Invest_Dim. Он чаще остальных общается с подписчиками своей стратегии.
Если вы захотите изучить другие стратегии в Тинькофф Инвестициях, их можно найти в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». С помощью сервиса автоследования можно подписаться на любую приглянувшуюся вам стратегию и шаг за шагом следовать за сделками управляющего.
#автоследование
Реструктуризация Яндекса откладывается на следующий год, а Лукойл и Норникель формируют новый крупный нефтегазовый кластер
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Novabev Group: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (135 рублей на акцию).
• Газпром нефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (82,94 рубля на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,02%) и индекс РТС (+0,19%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,68 (-0,08%).
EUR/RUB: 101,14 (+0,14%).
CNY/RUB: 12,79 (+0,25%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,93 (+0,11%).
Brent: 78,96 (+0,06%).
Золото: 2 064,41 (+0,45%).
Газ: 2,522 (-3,33%).
Что еще
• Поставки свинины из России в Китай могут начаться уже в январе 2024 года. По оценкам экспертов, за счет китайского рынка общий экспорт российской свинины способен достичь 400—500 тысяч тонн в год.
• Reuters: завершение реструктуризации Яндекса откладывается на следующий год. Первоначально предполагалось, что сделка будет заключена в декабре 2023 года.
• Спрос на ипотеку остается высоким, несмотря на ужесточение условий кредитования. По прогнозу рейтингового агентства АКРА, темп роста ипотечного портфеля в следующем году составит 10—15% благодаря сохранению льготных программ, которые, как ожидается, останутся и во втором полугодии 2024 года. При этом текущий год станет рекордным с точки зрения выдачи ипотечных кредитов в России.
• За семь лет Россия заработала на сделке ОПЕК+ порядка 30 трлн рублей. В ноябре 2016 года члены ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей в сутки, что позволило стабилизировать мировые цены на нефть и принести экономическую пользу участникам нефтяного картеля.
• Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Запрет впервые был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими номерами.
• Лукойл и Норникель формируют крупный нефтегазовый кластер в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. На текущий момент ресурсная база проекта составляет около 300 млрд кубометров газа и 70 млн тонн нефти. Норникель уже несколько лет ищет возможности увеличения ресурсной базы по газу для снабжения новых проектов в Норильском промышленном районе. Лукойл же заинтересован в пополнении ресурсной базы по нефти, учитывая, что компании крайне сложно получить новые крупные участки, отмечают эксперты.
• Россия стала крупнейшей экономикой Европы, которая «дышит в спину» Японии в гонке за четвертое место в мире. Такое мнение высказал помощник президента РФ Максим Орешкин. Между тем, по оценкам Всемирного банка, в прошлом году Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности и по объему экономики.
#новости
Яндекс прибавляет более 6% на новости о переезде в Калининград
Расписки YNDX прибавляют 6,43 % к пятничной цене закрытия. К 15:34 по мск их цена — 2 443,4 руб.
Резкое движение котировок началось после того, как ЦБ принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа «А» и привилегированных акций типа «Б» международной компании акционерного общества Яндекс (Калининградская область). Ранее компания планировала завершить реорганизацию к концу года.
#новости
«Хорошие инвестиционные идеи редки, ценны и закрыты»
Сегодня мы расскажем о Руслане Нашко Russian.investor, блогере Пульса и авторе одной из популярных стратегий Качественные инвестиции. На данный момент ей следует более 1 300 человек. А ее доходность составляет 115% годовых 📈
Руслан живет в Москве. До того как заняться инвестициями, работал аналитиком в коммерческом департаменте дистрибьютора товаров. Параллельно продолжал изучать финансы и читать профильную литературу. Недавно окончил магистратуру в РЭУ им. Г.В. Плеханова по специальности «финансовая аналитика».
Сегодня он основатель и управляющий инвестиционного фонда Нашкоинвест. Это основная его работа. В свободное от работы время Руслан играет в баскетбол за одну из команд Москвы 🏀
Первый интерес
В инвестициях я с 2014 года. Математика и аналитика всегда были моей сильной стороной. А в инвестициях на фондовом рынке меня привлекла в первую очередь возможность постоянно обучаться ✍️ В процессе инвестиционного анализа управляющий фактически должен стать бизнес-аналитиком: осознать, как работает бизнес, изучить его сильные и слабые стороны и попытаться понять, есть ли в данной компании что-то такое, чего еще пока не замечает (или не учитывает) рынок.
Создание стратегии
В прошлом году один из инвесторов, чьими деньгами я управляю в частном порядке, рассказал мне о новом сервисе Тинькофф и возможности создать свою собственную стратегию. Последние несколько лет околорыночная ситуация была богата на события: пандемия, начало СВО, введение санкций, остановка торгов на бирже. Все это повлияло на цены акций 📊
Тогда удалось найти подешевевшие акции, которые вскоре сильно выиграли от быстро изменившихся условий на своих рынках. Они легли в основу стратегии. Сейчас 100% капитала я также инвестирую в акции. Постоянно нахожусь в поисках новых инвестиционных идей.
Порог входа в стратегию — 40 000 рублей. Это минимально приемлемая сумма, позволяющая максимально точно скопировать состав портфеля стратегии 💼
Отбор бумаг
Акции для стратегии отбираю на основе фундаментальной стоимости компаний, а не их популярности. Меня интересуют уникальные истории, в которых есть что-то, чего по каким-либо причинам рынок пока не видит и/или не понимает. Поэтому стратегия требует долгосрочного подхода к инвестированию (от 1,5 года). Долгосрочный горизонт инвестирования — очень важный аспект моей стратегии. В ней вы не увидите широкой диверсификации, потому что идей на долгосрок на рынке не так и много.
Первые рекорды
🚀 В августе этого года моя стратегия была №1 с доходностью +20% за месяц. Для сравнения: индекс Мосбиржи вырос за август на 4,9%. Рынок переоценил некоторые бумаги в нашем портфеле, хотя даже после такого месячного роста я не продал ни одной акции. В будущем, скорее всего, такая динамика будет повторяться: какое-то время рынок не учитывает реальности происходящего в некоторых акциях. Чем дольше это происходит, тем сильнее будет импульс в момент осознания.
Стратегия была создана сравнительно недавно (1,5 года). 100% сделок были в плюс.
Рекомендации от автора на 2024 год
• Вы не сможете заработать много денег, слушая советы, — информацию придется пропустить через себя и изучить самому. Если времени и сил искать новые инвестиционные идеи нет, то лучшим решением будет доверить капитал в управление.
• Хорошие инвестиционные идеи редки, ценны и должны быть закрыты. Если посчастливилось найти такую идею, постарайтесь купить как можно больше акций.
• Если вы абсолютно уверены в своей идее, диверсификация только навредит. Необходимо помнить, как формировались самые крупные состояния в нашей стране. Самые первые фамилии в списке Форбс, как правило, имели одну — максимум две акции в своем инвестиционном портфеле.
Еще больше стратегий от авторов вы можете увидеть в разделе «Что купить» —> «Готовые стратегии». Повторяйте сделки успешных инвесторов и зарабатывайте!
#автоследование
Иностранные инвесторы останавливают участие в проекте Арктик СПГ -2
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Норникель: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (915,33 рубля на акцию).
• Транснефть: совет директоров компании рассмотрит вопрос об ожидаемом исполнении консолидированного бюджета группы за 2023 год, а также утвердит бюджет на 2024 год.
• Фармсинтез: заседание совета директоров. На повестке вопрос увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (-0,03%) незначительно снижаются. Контракты на индекс РТС (+0,09%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,85 (-0,17%).
EUR/RUB: 101,61 (-0,27%).
CNY/RUB: 12,86 (+0,16%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 66,73 (-0,14%).
Brent: 78,91 (-0,24%).
Золото: 2 053,07 (-0,05%).
Газ: 2,600 (-0,34%).
Что еще
• Мосбиржа ограничит предельное отклонение цен исполнения лимитных заявок в акциях и паях на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки. Цель введения механизма ограничения агрессивности заявок — защита инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок с инструментами фондового рынка, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен.
• В январе 2024 года Мосбиржа запустит два новых фьючерса на биржевые индексы США — Dow Jones и Russell. Инвесторы смогут зарабатывать на движении цен на иностранном рынке без риска, свойственного для владения базовым активом, отметили представители отечественной биржевой площадки.
• Иностранные акционеры приостановили участие в проекте Арктик СПГ 2. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и JOGMEC объявили о форс-мажоре по участию в проекте. Это может привести к тому, что Арктик СПГ 2 лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а НОВАТЭК будет самостоятельно финансировать проект, отмечают эксперты. Иностранные компании владели 40% Арктик СПГ 2, а остальными 60% — сам НОВАТЭК.
• Владимир Путин разрешил Росбанку выкупить акции Societe Generale в ВТБ, Россетях, Русгидро, Интер РАО, Газпроме, Сургутнефтегазе и Алросе.
• Правительство РФ решило продлить механизм параллельного импорта на 2024 год, однако список товаров, которые поставляются в рамках такого импорта, постепенно будет сокращаться. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить продукцию без согласия правообладателя. Он действует в России с лета прошлого года. С того времени по параллельному импорту в страну ввезли товаров на сумму более $70 млрд.
#новости
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
«Акционерам Сбербанка стоит ожидать рекордных дивидендов за 2023 год», — поделился прогнозом председатель правления Сбера Герман Греф в интервью телеканалу Россия 24. После высказывания главы Сбербанка акции компании выросли более чем на 2%.
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в нашей социальной сети для инвесторов Пульс
Если вы еще не с нами в Пульсе, рекомендуем присоединиться
📍GAZP — 1664 упоминания
На первом месте по упоминаемости в Пульсе на этой неделе оказались акции Газпрома. Многие инвесторы ожидали, что на заседании совета директоров газового монополиста 19 декабря могут объявить решение о дивидендах. Однако никаких заявлений по этому поводу компания не обнародовала.
📍MTLR — 1497 упоминаний
За неделю акции горно-металлургической компании Мечел прибавили около 5% и сейчас снова стоят дороже 300 рублей за бумагу. Пользователи Пульса восприняли рост позитивно.
📍LKOH — 1216 упоминаний
Бумаги ЛУКОЙЛа всю неделю сокращали дивидендный гэп. За неделю они прибавили в цене 5%. Напомним, что ЛУКОЙЛ — один из фаворитов аналитиков Тинькофф Инвестиций в нефтегазовой отрасли. Целевая цена по бумагам составляет 8 500 рублей при базовом сценарии и 9 500 рублей в случае, если компании удастся выкупить свои акции с дисконтом у нерезидентов.
📍SBER — 1168 упоминаний
Всю неделю бумаги Сбера торговались в боковике, однако в пятницу прибавили больше 2% после того, как глава банка Герман Греф заявил, что по итогам года Сбер может выплатить рекордные дивиденды. По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, целевая цена на акции Сбера — 296 рублей за бумагу.
📍FLOT — 1023 упоминания
Акционеры Совкомфлот одобрили рекомендацию совета директоров судоходной компании о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года. Рынок отреагировал на новость позитивно. Бумаги Совкомфлота за неделю прибавили в цене около 10%.
Меняем вещи на акции
Как порадовать себя или близких за счет непригодившихся вещей?
Тинькофф Инвестиции совместно с благотворительным фондом «Второе дыхание» запустили проект по обмену вещей — непригодившихся подарков на полезные — акции крупнейших российских компаний. Точки обмена открываются в 5 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. В столице сдать вещи можно уже с сегодняшнего дня!
Во второй половине декабря и первой половине января жители российских городов-миллионников могут передать на благотворительность ненужные вещи во время праздничного шопинга в популярных торговых центрах. Взамен можно получить несколько полезных подарков — ценную бумагу, стоимостью до 1 тысячи рублей для себя, а также подарочные сертификаты на ценные бумаги аналогичного номинала — для близких, коллег или друзей.
Представители Тинькофф Инвестиций на точках обмена помогут оформить зачисление ценных бумаг на личный брокерский счет (а если счета еще нет – подскажут, как его открыть). Праздничные подарочные сертификаты для близких можно будет получить, назвав представителю контакты тех, кому предназначен подарок. Также в точках обмена и на сайте проекта можно будет приобрести ценные бумаги как подарок — представители расскажут, как оформить их дарение в приложении.
Список торговых центров с точками обмена и получения подарков, а также расписанием их работы доступен на сайте. Проект продлится до 14 января включительно.
Вещи для благотворительных целей должны соответствовать критериям фонда «Второе дыхание», в частности:
• Быть чистыми, сухими и без плесени,
• Лежать в завязанных пакетах,
• Это не должно быть нижнее белье, носки и колготки.
#новости
ВТБ отчитывается за ноябрь и 11 месяцев 2023 года
В дополнение к отчету первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Банка Дмитрий Пьянов поделился прогнозами по сроку возврата компании к дивидендным выплатам. По мнению представителя ВТБ, банк сможет поделиться с держателями акций чистой прибылью за 2025 год, направив на выплаты до 80 млрд долларов. То есть сами дивиденды, согласно прогнозу, стоит ожидать в 2026 году.
К 11:52 по мск акции VTBR торгуются по 0,023195 руб. за акцию (+0,52%).
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой, CFA:
Чистая прибыль банка за ноябрь оказалась намного ниже нормальной органической месячной прибыли на уровне 30 млрд рублей. Основной вклад в это снижение внесли прочие операционные расходы (убыток составил 9,3 млрд рублей), это, в частности, убыток от списания части активов (приложения банка в iOS и проекта цифрового банка в Telegram) общей стоимостью в 6,4 млрд рублей. Еще 6 млрд рублей убытка принесло обесценение непрофильных активов.
По итогам 11 месяцев чистая прибыль превысила результат за весь 2021 год. В 2024 году банк ожидает хороших показателей, но чуть слабее 2023 года на фоне замедления темпов кредитования после рекордных результатов в этом году.
Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги ВТБ. В банковском секторе отдаем предпочтение бумагам Сбера с целевой ценой в 296 рублей за акцию.
#новости
Татнефть с дивидендами 🎉
Акционеры нефтедобытчика одобрили рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов за третий квартал 2023 года. Выплата составит 35,17 рубля на акцию. Размер дивиденда одинаковый и для обычных акций, и для привилегированных. Доходность — около 4,9%. Чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 8 января включительно.
#новости #дивиденды
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цитата дня
Минфин надеется закончить первый этап обмена заблокированными ценными бумагами с иностранными инвесторами к концу 2024 года. Кроме этого, заместитель министра финансов сообщил о возможных вариантах сценария для второго этапа разблокировки.
«Мы бы хотели, конечно, сделать следующий этап: либо расширить сумму со 100 тысяч рублей, либо расширить список участников, которые получают возможности обменивать заблокированные активы. Сейчас в основном мы концентрируемся на гражданах, но есть и институциональные инвесторы, и компании, у которых такая же проблема», — заявил Иван Чебесков.
Выплачиваем дивиденды и купоны по обособленным активам
В рамках исполнения указа президента РФ №665 мы получили от Национального расчетного депозитария (НРД) деньги на выплаты купонов по еврооблигациям и иностранным ценным бумагам. Речь идет о выплатах по активам, заблокированным на счетах НРД в Euroclear и Clearstream. С 22 декабря постепенно перечисляем их на счета наших клиентов.
Как работает указ?
Из-за блокировки счетов НРД в начале прошлого года со стороны иностранных депозитариев дивиденды и купоны по иностранным ценным бумагам могли не поступать российским инвесторам.
В России также заблокировали ценные бумаги нерезидентов на специальных счетах.
Российские инвесторы получают дивиденды и купоны по заблокированным активам как раз за счет денег на этих счетах. В свою очередь, иностранные инвесторы должны будут получить выплаты по бумагам из России с заблокированного счета НРД в иностранных депозитариях.
В какой последовательности проходят выплаты?
В первую очередь выплачиваются дивиденды по иностранным акциям и ETF. Сюда же относятся выплаты по корпоративным действиям, которые произошли до принятия указа.
После того как вся сумма выплат по акциям и ETF будет распределена, начнется распределение купонов по еврооблигациям.
Когда придут деньги?
Распределение выплат с технической точки зрения отличается от стандартного процесса распределения дивидендов и купонов. Вышестоящий депозитарий присылает инструкции, на обработку которых нужно время.
Где найти выплату?
Зачисления покажем в списке операций по счету. Также их можно будет увидеть в брокерском отчете. Если брокерский счет закрыт, деньги зачислим на карту.
#новости
🛢Начислили дивиденды по акциям ЛУКОЙЛА
Клиенты Тинькофф Инвестиций, которые держали акции ЛУКОЙЛА до конца торгов 14 декабря, получили выплаченные нефтегазовой компанией дивиденды. Выплата составила 388,89 руб. на акцию после вычета налога.
Начисленные дивиденды можно потратить как угодно, но лучший способ увеличить доход от вложений на фондовом рынке — реинвестировать доход. На полученные деньги советуем купить акции из нашей подборки.
Коррекция в акциях металлургов окончена?
Российские металлурги по-прежнему раскрывают свои результаты в ограниченном виде и не анонсируют дивиденды. Тем не менее, судя по графикам, коррекция, возможно, закончилась.
Как отмечает известный экономический канал MMI, росту стоимости бумаг способствует и благоприятная конъюнктура российского сталелитейного сегмента в целом — в объемах выпуска фиксируются очень уверенные темпы. По их мнению, в начале 2024 года влияние окажет и рост цен на сталь, который будет следствием инфляции.
Как инвестору спланировать налоговую нагрузку
В конце года и не только
Все еще думаете, с какими бумагами шагнуть в 2024 год, а какие оставить в году уходящем? Тогда спешим напомнить, что это решение повлияет на ваш финансовый результат по итогам года. А значит, и на размер налога.
🗓 Коротко о налоге
По завершении календарного года с брокерского счета инвестора автоматически удерживается НДФЛ от дохода с продажи ценных бумаг, фьючерсов и опционов.
Налог считается с вашего дохода за вычетом расходов — под ними понимаются затраты на покупку ценных бумаг, а также брокерская комиссия.
💼 Что доступно инвестору
Закрыть планируемые сделки. Налог рассчитывается не по каждой позиции отдельно, а по всем ценным бумагам сразу. Если часть бумаг продана с убытком, это снижает налогооблагаемую базу.
Доходы и расходы в рамках одного брокерского счета рассчитываются автоматически. А вот если вы хотите сложить прибыли и убытки по разным брокерам, необходимо провести сальдирование финансовых результатов, подав декларацию 3-НДФЛ. Декларация для возврата удержанного налога по итогам 2023-го подается в 2024 году.
Кроме того, Налоговый кодекс позволяет переносить убыток предыдущих лет, чтобы уменьшить налоговую базу последующих периодов. Такой перенос возможен на 10 налоговых периодов вперед и только по той же категории инструментов. Перенести убытки предыдущих лет на доход за 2023 год можно будет, подав декларацию 3-НДФЛ в 2024-м.
Использовать льготу на долгосрочное владение (ЛДВ). В этом случае бумагу стоит не продавать, а держать: ЛДВ позволяет не платить налог с продажи ценных бумаг, если вы владеете ими дольше трех лет. Льгота освобождает от налога доход в 3 млн рублей за каждый год непрерывного владения.
Воспользоваться ЛДВ по истечении трех лет могут только налоговые резиденты РФ. А вот освобождение от налога при пятилетнем владении и льгота на бумаги инновационного сектора доступны уже и нерезидентам.
➡️ Подробнее об этом — в нашем материале.
🏆 Топовые идеи аналитиков — 2023
Какие бумаги из нашей стратегии на 2023 год принесли самый большой доход?
28 декабря 2022 года аналитики Тинькофф Инвестиций выпустили стратегию на 2023-й. Год постепенно подходит к концу, поэтому самое время подвести итоги. Почти все акции, на которые мы советовали обратить внимание, заканчивают год с ростом от 27%. Вот наш топ-5 идей 👇
📍 Ozon
К концу прошлого года расписки одного из самых крупных онлайн-ритейлеров России стоили 1 388,5 рубля. В начале года мы установили для бумаг цель по цене — 1 950 рублей. Сейчас они торгуются за 2 662 рубля. Профит за год составил 91,72%.
В первом квартале 2023 года компания показала прибыль в 10,7 млрд рублей, однако далее вернулась к убыточным показателям. Но бизнес Ozon стремительно растет. Компания расширяет географию, увеличивает продажи и их частоту. В 2023 году Ozon принял решение уйти с биржи Nasdaq и зарегистрировал проспект эмиссии депозитарных расписок на Мосбирже. Однако о дальнейших шагах по переезду бизнеса информации пока нет.
Аналитики Тинькофф Инвестиций смотрят на бумаги ритейлера положительно и видят перспективу в цене с апсайдом до 3 490 рублей за бумагу на горизонте года.
📍 Сбер
Акции крупнейшего банка страны прибавили 94,32%. Кроме дохода на росте акций Сбер весной выплатил дивиденды 25 рублей за бумагу.
В течение года Сбер отчитывался лучше всех смелых ожиданий: показатели уверенно росли, а чистая прибыль уже в сентябре превысила 1 трлн рублей и продолжает расти — рекорд за все время.
Сбер был и остается одним из фаворитов наших аналитиков с целевой ценой 296 рублей за акцию.
📍 Мать и дитя
На момент публикации стратегии расписки MD Medical Group стоили 419 рублей. Тогда наши аналитики видели справедливой цену бумаг — 610 рублей на горизонте года. 25 декабря 2023 года их цена — 821 рубль. Почти за 12 месяцев бумаги прибавили в стоимости более 95%.
На протяжении года компания из сферы медицинских услуг показывала уверенные результаты по МСФО, наращивала чистую прибыль, выручку и операционные показатели. В декабре Мать и дитя находится в процессе переноса бизнеса в Россию. Смена юрисдикции позволит ей выплатить дивиденды, в том числе за прошлый финансовый год. Совет директоров утвердил дивидендную политику, согласно которой компания может поделиться 100% прибыли с акционерами.
По мнению аналитиков Тинькофф Инвестиций, у расписок MDMG еще есть потенциал роста до 875 рублей за бумагу.
📍 Мосбиржа
Бенефициар санкций и ограничений, под знаком которых прошел этот год на фондовом рынке, — Московская биржа. Инвесторы переориентировались на российские бумаги. Благодаря этому площадка ставила исторические рекорды по оборотам за день, объему торгов за месяц.
К концу прошлого года бумаги площадки стоили 95 рублей, а мы видели таргет на уровне 140 рублей за акцию. В итоге бумаги выросли в цене на 102,75%. В будущем году Московская биржа ожидает роста количества IPO, высокая ключевая ставка будет привлекать инвесторов на долговой и денежный рынок, комиссионные доходы, вероятно, продолжат расти. Аналитики Тинькофф Инвестиций ставят на дальнейший рост акций торговой площадки, с таргетом 225 рублей за акцию.
📍 Русагро
Летом агрохолдинг выиграл от отмены зерновой сделки, показывал уверенные производственные результаты по квартальной отчетности, а также заявлял о планах провести редомициляцию в РФ. Долговая нагрузка бизнеса находится на низком уровне, а рост цен на продукцию и сохранение низкой себестоимости подкрепляют устойчивое финансовое положение компании и котировки ее бумаг.
С 28 декабря 2022 года расписки показали рост на 108,62%, а таргет мы повышали три раза — с 900 рублей в начале года до актуального в 1 500 рублей. По мнению наших аналитиков, повторения бурного роста от бумаг Русагро ждать не стоит: фундаментально расписки уже торгуются на справедливых для себя уровнях. Однако держать бумаги можно как инвестиции в защитный сектор с расчетом на решение вопроса смены регистрации и последующее за ним возобновление выплат дивидендов.
Доходность рассчитали за период с 28.12.2022 по 25.12.2023.
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👆
В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
Цифра дня
1,436 трлн рублей чистой прибыли заработала компания Сургутнефтегаз, согласно РСБУ, по итогам девяти месяцев 2023 года. После выхода отчета, обычные акции нефтегазового добытчика прибавляли в цене более 2,5%, а префы более 3%.
С учетом результатов компании по РСБУ, аналитики Тинькофф Инвестиций ожидают от Сургутнефтегаза дивиденды по итогам года около 11 рублей на акцию (доходность — 19%).
Ключевая ставка, курс доллара и заблокированные бумаги
Все самое интересное из большого интервью Эльвиры Набиуллиной
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала интервью РБК, в котором подвела итоги прошедшего года, прокомментировала действия Банка России в 2023 году, санкционные риски и сообщила о взглядах на перспективы российской экономики на ближайший год. Главные тезисы 👇
• «Ключевую ставку нужно было поднимать еще весной»
По словам Эльвиры Набиуллиной, денежно-кредитная политика (ДКП) долгое время была мягкой, что привело к высокому темпу роста цен. Сигналом для смягчения ДКП станет снижение темпов инфляции в течение двух-трех месяцев к ряду, а может, и больше. Глава ЦБ считает, что нужно увидеть тенденцию снижения темпов роста цен и только после этого переходить к снижению ключевой ставки.
• «Чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться к 100% выручки»
В Банке России не считают обязательную продажу валютной выручки экспортерами определяющим фактором для курса рубля. Эта мера должна быть временной и продлевать ее не нужно. В марте, когда указ истечет, резких изменений курса валюты ожидать не стоит.
• «За 11 месяцев банки заработали прибыль 3,2 трлн руб., и где-то 500 млрд руб. из этого — это валютная переоценка в плюс»
В следующем году, по мнению Эльвиры Набиуллиной, прибыль банковского сектора может сократиться и составит чуть больше 2 трлн рублей.
• «Внебиржевой рынок валюты — 53% от всех валютных торгов»
По мнению главы ЦБ, возможные ограничения Мосбиржи и НКЦ, которые могут привести к остановке биржевых торгов валютой, не окажут сильное влияние на курс рубля. Устанавливать официальный курс ЦБ будет по данным на внебиржевых торгах, в том числе используя банковскую отчетность.
• «С февраля 2022 года российские инвесторы сократили инвестиции в иностранные ценные бумаги с $7 млрд до чуть больше $3 млрд»
Представитель СПБ Биржи прокомментировал, что все эти акции сейчас заблокированы после введенных ограничений со стороны Минфина США (раньше представители биржи говорили о «приостановке» торгов). Глава Банка России не видит фатальными санкции для бизнеса СПБ Биржи — площадке удастся успешно реализовать новые сервисы и продукты.
• «Перспективы обмена заблокированными ценными бумагами с иностранными инвесторами зависят прежде всего от нерезидентов»
Глава ЦБ отметила, что сейчас созданы все правовые условия для того, чтобы обмен произошел. Однако все зависит от решений зарубежных регуляторов, которые должны разрешить такую операцию нерезидентам.
#новости
Начинаем последнюю неделю года правильно!
Включайте прямой аудиоэфир ведущей шоу «Деньги не спят» Ирины Ахмадуллиной. Эфир уже начался в 11:00 мск ⏰
Сегодня в эфире:
• Подведем итоги 2023 года;
• Ира расскажет о лучшей сделке, самом большом разочаровании и лучшем вопросе года;
• Начнем планировать 2024-й;
• Обсудим, какие риски поджидают нас в наступающем году.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по этой ссылке с помощью телефона. Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🎉 Результаты розыгрыша:
Победители:
1. Sergey
2. Сотников
Проверить результаты
🎄 Деньги не спят: не пропустите финальный эфир в этом году
В 19.00 стартовал прямой эфир на нашем нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник и Ирина Ахмадуллина поделятся своими прогнозами по рынкам, отдельным акциям, экономике и валютам на 2024 год.
Есть вопросы? Задавайте в чате https://www.youtube.com/live/npFUBHvzClc?si=SBZ8j7D1Sqa9jiGQ
🎁 В конце трансляции мы разыграем 975 533 рублей среди участников Народного портфеля. Удачи и приятного просмотра!
Запись будет доступна после эфира.
Что с рублем, Новатэком и Сбером?
Подключайтесь к прямому эфиру уже сейчас!
Обсудим важные новости уходящей недели. В фокусе внимания: курс рубля, движения Новатэка, успехи банковского сектора.
Сегодня «Итоги недели» наш редактор Максим Ярыгин подводит вместе с топ-авторами инвестсоцсети Пульс, на связи:
• Сергей Баннов — в Пульсе Advaser.
• Вадим Григорьев — в Пульсе Vadim_Grigorev.
Как подключиться?
Либо через приложение Тинькофф Инвестиции, где зайти через вкладку Пульс в раздел Эфиры. А можно просто перейти по ссылке с помощью телефона: https://l.tinkoff.ru/broadcast Но даже если вы пропустили эфир, они всегда доступны в записи!
Слушайте #эфир Пульса!
🌾 Едем разбираться в Русагро
Сахар, масло, майонез, зерно или свинина? На чем делает состояние крупнейший агрохолдинг России?
В новом выпуске проекта «Едем разбираться» ведущий Антон Зайцев, которого вы могли видеть в «Орле и решке» и других проектах телеканала Пятница, разобрался, как устроен бизнес Русагро.
Антон побывал в Тамбове на зерновых полях компании и выяснил, за счет чего она бьет рекорды по сбору урожая. Заглянул на сахарное и мясное производства, где узнал все о планах бизнеса и поставках продукции. И посетил Саратовский масложировой комбинат, который считается крупнейшим производителем майонеза в России.
А соведущая Ирина Ахмадуллина поговорила с финансовым директором Русагро о зерновой сделке, санкциях, дивидендах и перспективах аграрной промышленности.
Смотрите фильм и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить серии о других компаниях.
#ЕдемРазбираться
Прибыль банковского сектора РФ достигла 3,2 трлн рублей
На что стоит обратить внимание сегодня
Компании
• Роснефть: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 30,77 рубля на акцию.
• Татнефть: внеочередное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за третий квартал 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 35,17 рубля на акцию.
• Фосагро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за девять месяцев 2023 года (291 рубль на акцию).
Фьючерсы (9:30)
Сегодня утром фьючерсы на индекс Мосбиржи (+0,24%) и индекс РТС (+0,06%) в зеленой зоне.
Валютный рынок (9:30)
USD/RUB: 91,95 (-0,21%).
EUR/RUB: 101,37 (-0,23%).
CNY/RUB: 12,84 (-0,12%).
Товарно-сырьевой рынок (9:30)
Urals: 67,72 (+0,91%).
Brent: 79,64 (+0,66%).
Золото: 2 048,16 (-0,20%).
Газ: 2,573 (-0,43%).
Что еще
• За 11 месяцев 2023 года российские банки заработали 3,2 трлн рублей чистой прибыли. В ноябре прибыль банковского сектора составила 268 млрд рублей, показав незначительный рост по сравнению с октябрем (256 млрд рублей).
• Сегодня вступают в силу новые базы расчета индексов Московской биржи. В индексы РТС и Мосбиржи добавят акции Совкомфлота, ГК Самолет, Мосэнерго и Мечела (обыкновенные и привилегированные). Индекс голубых фишек покинут акции МТС, их заменят ценные бумаги НЛМК.
• Лукойл получил лицензии на два месторождения в Каспийском море. Промышленная добыча нефти на них может начаться в течение пяти-семи лет. Право разведки и добычи углеводородов на этих объектах будет действовать до 31 декабря 2043 года.
• ЦБ РФ: с начала года доля доллара США и евро в расчетах России за экспорт сократилась почти вдвое. В октябре она занимала менее четверти (24,7%) от общей суммы поступлений. На место доллара и евро пришли национальные валюты дружественных стран — их доля в поступлениях за экспорт в этом году выросла в два с лишним раза и достигла 37%, отметили в ведомстве.
• За последние два года по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд. Общий импорт в 2023 году превысил показатели докризисного 2021 года и достиг $300 млрд. При этом доля недружественных стран в импорте в текущем году снизилась до 29% по сравнению с 50% двумя годами ранее.
• Ангола объявила о выходе из ОПЕК. Страна не согласна с квотами на добычу нефти. В ноябре стране снизили квоту на добычу нефти в 2024 году с 1,28 млн до 1,11 млн баррелей в сутки. После выхода Анголы в ОПЕК остаются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия и Экваториальная Гвинея. В альянс ОПЕК+ дополнительно входят еще десять государств, включая Россию, Казахстан и Мексику.
#новости
