117915
Рассказываем о фондовом рынке и личных финансах. Официальный канал сервиса для инвестиций РБК Quote
🗣Смена тона. Можно ли предсказать решение ЦБ по ставке по тональности риторики регулятора?
Аналитики УК «Первая» проанализировали высказывания Банка России с 2014 года и выяснили, что между тональностью риторики Центробанка и будущим разворотом в цикле денежно кредитной политики есть корреляция. За последние 11 лет индекс тональности, отслеживаемый моделью на основе ИИ, как минимум пять раз предвосхищал изменение ставки.
Так, например, было в начале 2025 года — индикатор тональности примерно с февраля начал показывать смягчение риторики ЦБ, несмотря на максимальный уровень ставки на тот момент. Это стало сигналом, что пик жесткости ДКП достигнут и впереди вероятен разворот к снижению ставки. Спустя четыре месяца Центробанк впервые за полгода после паузы снизил ставку, зачем последовала серия снижений до 17%.
Зная о такой корреляции, инвесторы могут предугадать, как себя будут вести ОФЗ и когда покупать бумаги.
⚖️ Бывает ли «хорошая» и «плохая» аналитика💱
Опытные эксперты умеют слушать — то, что говорит Банк России, рынок, инвесторы. А мы с вами любим слушать и читать качественную аналитику.
📅 До 9 ноября идет голосование за лучшего аналитика в России. И у нас в этом году есть своя отдельная номинация — «Голос в медиа» ⬜️
Каждому из номинантов мы задали вопрос (только на первый взгляд простой), чтобы вам было проще выбрать самый яркий голос в финансовом сообществе.
Начнем с главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева 💱
Прочитать о номинантах и проголосовать за лучшего можно по ссылке 💱
🤔Остались ли на рынке облигации с доходностью выше ключевой ставки?
24 октября Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых, однако индексы российского облигационного рынка отреагировали на решение регулятора достаточно сдержанно.
🛍 Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», считают, что долговой рынок остается актуальным для инвесторов, а высокие доходности будут сохраняться дольше, поскольку Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке на следующий год, указывая на продолжительные жесткие денежно-кредитные условия.
Среди каких бумаг еще остается возможность получить доходность выше ключевой ставки, какие риски нужно учесть, а также подборка из 10 корпоративных облигаций с доходностью до 25% 👇
💱 Выше ключевой ставки ЦБ: топ-10 облигаций с доходностью до 25% годовых
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
📆 Главные отчеты на неделе с 3 по 7 ноября
Понедельник, 3 ноября
🌙🇺🇸Simon Property: ожидания: EPS — $1,61, выручка — $1,4 млрд
Вторник, 4 ноября
☀️🇺🇸Shopify: ожидания: EPS — $0,34, выручка — $2,76 млрд
🌙🇺🇸AIG: ожидания: EPS — $1,7, выручка — $6,82 млрд
🌙🇺🇸Qualys: ожидания: EPS — $1,56, выручка — $166,3 млн
🌙🇰🇷Coupang: ожидания: EPS — $0,04, выручка — $9,13 млрд
🌙🇺🇸Match Group: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $915,22 млн
☀️🇺🇸Marriott International: ожидания: EPS — $2,37, выручка — $6,47 млрд
🌙🇺🇸AMD: ожидания: EPS — $1,17, выручка — $8,74 млрд
🌙🇺🇸Pinterest: ожидания: EPS — $0,43, выручка — $1,05 млрд
☀️🇺🇸Eaton: ожидания: EPS — $3,05, выручка — $7,07 млрд
🌙🇺🇸Uber: ожидания: EPS — $0,69, выручка — $13,28 млрд
🌙🇺🇸Amgen: ожидания: EPS — $5,04, выручка — $8,98 млрд
☀️🇺🇸Pfizer: ожидания: EPS — $0,66, выручка — $16,8 млрд
☀️🇺🇸Harley-Davidson: ожидания: EPS — $1,58, выручка — $1,01 млрд
☀️🇮🇹Ferrari: ожидания: EPS — $2,41, выручка — $1,98 млрд
Среда, 5 ноября
🌙🇺🇸Robinhood: ожидания: EPS — $0,51, выручка — $1,19 млрд
🌙🇺🇸Albemarle: ожидания: EPS — -$0,9, выручка — $1,27 млрд
🌙🇺🇸Lyft: ожидания: EPS — $0,28, выручка — $1,71 млрд
🌙🇺🇸Snap: ожидания: EPS — -$0,12, выручка — $1,49 млрд
☀️🇺🇸SolarEdge: ожидания: EPS — -$0,41, выручка — $330,29 млн
☀️🇺🇸Cinemark: ожидания: EPS — $0,48, выручка — $845,63 млн
Четверг, 6 ноября
☀️🇺🇸Ralph Lauren: ожидания: EPS — $3,44, выручка — $1,89 млрд
🌙🇺🇸Peloton: ожидания: EPS — $0,01, выручка — $540,63 млн
☀️🇺🇸DuPont: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $3,31 млрд
☀️🇺🇸TripAdvisor: ожидания: EPS — $0,57, выручка — $562,92 млн
🌙🇺🇸Wynn Resorts: ожидания: EPS — $1,17, выручка — $1,77 млрд
☀️🇺🇸Papa John's: ожидания: EPS — $0,41, выручка — $525,26 млн
☀️🇺🇸Warner Bros. Discovery: ожидания: EPS — -$0,08, выручка — $9,13 млрд
🌙🇺🇸Block: ожидания: EPS — $0,63, выручка — $6,33 млрд
☀️🇺🇸ConocoPhillips: ожидания: EPS — $1,45, выручка — $14,78 млрд
🌙🇺🇸Dropbox: ожидания: EPS — $0,64, выручка — $620,11 млн
🌙🇺🇸Take-Two: ожидания: EPS — $0,94, выручка — $1,72 млрд
☀️🇺🇸Moderna: ожидания: EPS — -$2,05, выручка — $909,97 млн
☀️🇬🇧AstraZeneca: ожидания: EPS — $1,16, выручка — $14,76 млрд
Пятница, 7 ноября
🌙🇺🇸DraftKings: ожидания: EPS — -$0,32, выручка — $1,28 млрд
☀️🇺🇸Cars.com: ожидания: EPS — $0,49, выручка — $181,36 млн
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🍁 💰 Осенний дивидендный сезон продолжается. Инвесторы уже получили на свои счета большую часть дивидендов, в частности, от «ФосАгро», НОВАТЭКа, «НоваБев», «Татнефти» и других. Но впереди еще есть интересные дивидендные истории
⛽️ ЛУКОЙЛ — главная интрига сезона
23 октября должно было пройти заседание совета директоров ЛУКОЙЛа по дивидендам, однако в связи с санкциями против компании его перенесли с сохранением повестки дня. Эксперты в своем большинстве полагают, что компания все же заплатит промежуточные дивиденды.
Так, в «ВТБ Мои инвестиции» считают, что выплаты будут, но с задержкой. В «Цифра Брокер» склоняются к тому, что выплата все же будет произведена, но ее сроки зависят от закрытия сделок по продаже зарубежных активов. А в инвесткомпании «Айгенис» допускают, что есть небольшая вероятность выплаты спецдивидендов после продажи зарубежных активов.
Чем запомнится эта неделя?
▪️Совет директоров «Циан» после редомициляции компании в Россию рекомендовал выплатить спецдивиденд в размере ₽104 на акцию. В компании также планируют выплатить следующий дивиденд в середине 2026 года в размере более ₽50 на акцию.
▪️МФК «Займер» может вернуться к выплате дивидендов выше 50% от прибыли, сообщил IR-директор компании Александр Борейко. В прошлом году первые три квартала после IPO компания выплачивала 100% чистой прибыли, затем между инвесторами распределяли 50% прибыли.
Подробнее💱Дивидендный календарь — 2025: даты выплат по акциям российских компаний
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🛷 Как накопить деньги к Новому году: 10 выгодных вкладов на короткий срок
Совсем скоро нас закрутит предновогодняя суета! А пока... можно подумать, как навести порядок в семейном бюджете и накопить на подарки🌲
💱Как навести порядок в семейном бюджете:
⬜️подведите финансовые итоги года;
⬜️заплатите налоги;
⬜️рассчитайтесь с долгами;
⬜️сформируйте праздничный бюджет;
⬜️создайте финансовую подушку безопасности;
⬜️проведите ревизию финансовых целей;
⬜️с умом воспользуйтесь выгодными предложениями.
«Конец года — самое подходящее время не только для подведения итогов, но и для наведения порядка в личных финансах. Грамотное планирование позволит встретить праздники без лишнего стресса и уверенно войти в новый финансовый цикл», — считает эксперт проекта НИФИ Минфина России «моифинансы.рф» Игорь Комаров.
❕ В октябре Мосбиржа зафиксировала второй результат в истории по оборотам на срочном рынке
Мосбиржа опубликовала статистику торгов, из которой следует, что объем торгов на срочном рынке по итогам октября достиг ₽17,6 трлн. Этот результат немного не дотянул до исторического рекорда в этой секции, который был установлен в ноябре 2021 года (₽17,73 трлн).
Неделю назад на конференции «Смарт-Лаба» управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева показала слайд с топ-30 фьючерсами по объему торгов. По ее словам, около половины инструментов из этого списка — это недавно запущенные контракты.
Фото: «РБК Инвестиции»
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💲ЦБ оставил официальный курс доллара около ₽81
Официальный курс валют на праздники и среду, 5 ноября:
🔻 доллар — ₽80,89 (-₽0,09);
🔻 евро — ₽93,38 (-₽0,00);
🔻 юань — ₽11,24 (-₽0,10).
По курсу ЦБ проходят расчеты по ряду инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💱 Подводим итоги недели! Подключайтесь — мы уже начали!!
Ждём вас на телеканале РБК. Смотрим ваши вопросы уже и выбираем лучшие — присылайте их в чат-бот 💱
💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС
💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
⚡️ Euroclear начал размораживать активы россиян без лицензии OFAC США
С лета 2024 года россиянам пришлось получать две лицензии для разблокировки активов — от регуляторов ЕС и США. Из-за этого процесс встал на паузу. Сейчас разморозка стала возможна без лицензии американского OFAC. Об этом известно одному крупному брокеру и трем санкционным юристам.
Так, эксперты юрфирмы Delcredere сообщили, что получили соответствующее письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок действий при разблокировке. Теперь этот процесс возможен без участия американского регулятора, если:
🟠В транзакции не участвуют американские лица или финансовые институты
🟠Перестановка активов осуществляется только внутри Euroclear
🟠У инвестора есть лицензия Казначейства Бельгии
Юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко говорит о том, что его бюро известно о трех успешных случаях такой разблокировки в разных брокерах.
🍂 Главные изменения ноября: от пенсий до блокировки сим-карт
Новый месяц — новые правила. Рассказываем о ключевых законах ноября, которые отразятся на ваших финансах и не только.
💱 Пенсии: кому ждать двойную выплату и когда получить деньги досрочно.
💱 Налоги: у ФНС появится мощный инструмент для взыскания долгов без суда. Кого это коснется?
💱 Наследство: теперь нотариусы обязаны раскрывать все долги наследодателя до того, как вы решите, вступать ли в права.
💱 Сим-карты: Вводится жесткий лимит — больше 20 номеров на человека нельзя.
💱 Инвестиции: брокеров ждут новые стандарты работы с клиентами.
Подробный разбор всех нововведений 👇
Что изменится в сфере личных финансов для россиян с 1 ноября 2025 года
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
✍🏻 На что обратить внимание сегодня
🗓График работы бирж в ноябре
— в рабочую субботу, 1 ноября, торги на Мосбирже будут идти в стандартном режиме
— на СПБ Бирже в этот день торги российскими бумагами будут проводиться с 07:00 мск до 23:50 мск, а торги фьючерсами — с 10:00 мск до 00:00 мск
— в целом торги фьючерсами на СПБ Бирже в период с 1 по 6 ноября будут проходить по этому графику
— в воскресенье, 2 ноября, торгов на Мосбирже не будет, а на СПБ Бирже можно будет заключать сделки с 10:00 мск до 23:50 мск
— в понедельник, 3 ноября, торги на Мосбирже будут идти на всех рынках, но на валютном рынке и рынке драгоценных металлов не будет торгов инструментами с датой исполнения обязательств в день заключения сделок
— на СПБ Бирже 3 ноября торги российскими ценными бумагами будут идти с 07:00 мск до 23:50 мск
— во вторник, 4 ноября, торгов на Мосбирже не будет, а на СПБ Бирже торги российскими ценными бумагами будут идти с 10:00 мск до 23:50 мск
— в остальные рабочие дни торги на биржах будут идти по стандартному расписанию
🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— на вечерней сессии в пятницу рынок упал на фоне новостей об одобрении Пентагоном поставок ракет Tomahawk для Украины
— по итогам дня индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка акций в том числе на вечерней и утренней сессиях, снизился на 1,53%, до 2518,86 пункта
— в то же время в «Альфа-Инвестициях» отметили, что объемы торгов продолжили падать и составили лишь ₽48,7 млрд
— это минимум с сентября, а если брать только дневную сессию, то за 5 месяцев
— в целом же волатильность в октябре стала рекордной с декабря прошлого года — свыше 10%, заметили в «БКС Мир Инвестиций»
— в субботу торги открылись в небольшом плюсе, IMOEX2 растет на 0,44% и находится вблизи 2530 пунктов
— в «Альфа-Инвестициях» считают, что в субботу активность на рынке будет невысокой, так как нет внешних ориентиров, а все сырьевые площадки закрыты
— в такие дни иногда происходят резкие колебания менее ликвидных акций второго эшелона, указал брокер
💱💱 GloraX
— по итогам IPO на Мосбирже девелопер GloraX (GLRX) привлек ₽2,1 млрд, получив тем самым оценку бизнеса в ₽18,1 млрд с учетом дополнительной эмиссии акций
— доля акций GloraX в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составила 11,6% от увеличенного акционерного капитала компании без учета итогов программы стабилизации
— цена размещения была известна заранее — ₽64 за акцию
— в первую минуту торгов котировки компании снизились по сравнению с ней на 1%
— на минимуме акции упали на 5,33% по сравнению с ценой IPO, до ₽60,59, но день завершили на отметке ₽63,49 (-0,8% к цене IPO)
— по данным Мосбиржи, объем торгов акциями GloraX в первый день после IPO достиг ₽2,37 млрд, при том что рыночная стоимость выпуска акций, который торгуется на бирже, по итогам торгов составила ₽2,08 млрд
📃 Корпоративные события
— ЮГК: финансовые результаты по РСБУ за третий квартал 2025 года
—«Дом.РФ»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2025 года
📝 Другие важные события
—Московская биржа введет новые правила листинга, предусматривающие снижение доли акций в свободном обращении (free-float) до 1% для их включения во второй уровень листинга
—Россия: индекс производственной активности (PMI), октябрь — 9:00 мск
🔄 Курсы валют (на 08:44 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Инго Банк (адреса отделений можно узнать на сайте банка): купить доллары (старого образца) можно по ₽80,9, продать — по ₽78,3;
🟠Камкомбанк (ст. м. Бауманская): купить доллары можно по ₽81,28, продать — по ₽81,1.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95,25, продать — по ₽93,7;
🟠Первый Инвестиционный Банк (ст. м. «Селигерская»): купить евро можно по ₽95,5, продать — по ₽93,86.
Подробнее 💱 Рынок акций, IPO GloraX и график работы бирж в ноябре: дайджест
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
❗️Более 1000% за 3 дня. Как россиянин взвинтил котировки Beyond Meat
История, подобная разгону мемных акций GameStop, произошла несколько дней назад с бумагами Beyond Meat🥩 на бирже NASDAQ. В течение трех дней, с 20 по 22 октября, котировки взлетели более чем на 1000%. Причина — серия публикаций россиянина Дмитрия Семенихина, известного под ником Capybara Stocks на американском форуме Reddit.
💵 Изданию Decrypt Семенихин сообщил, что вложил в акции около $3 млн, а заработал $10 млн (+233%). Он интерпретировал неоднозначное корпоративное событие Beyond Meat как позитивное и не прогадал.
«В случае с Beyond Meat инвесторы очень сильно ошиблись в том, как они оценивали эту компанию. Единственное, что я сделал в Reddit, — это объяснил людям, почему она была недооценена», — поясняет он.
💱 Сегодня необычная пятница…
🎃 Надеемся, что сами не превратимся в тыкву и доживем до конца этой длинной рабочей недели.
⬜️ Смотрите «Рынки.Итоги» в 21:15 на телеканале РБК — обсудим, что делать с портфелем перед длинными выходными.
⬜️ Ждём ваших вопросов! Присылайте их в чат-бот 💱
💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС
💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💱Кейс ЛУКОЙЛа — вопросов больше, чем ответов. Что делать, если бумага в портфеле?
В УК «Альфа-Капитал» разделяют произошедшую с компанией ситуацию на два фрейма: краткосрочный (он зависит от того, что решит совет директоров и акционеры компании по дивидендам за 9 месяцев) и долгосрочный (он уже зависит от продажи активов и сделки с потенциальным покупателем).
🚔 Акции Amazon подскочили почти на 6% на новости о том, что компания заключила сделку с OpenAI на $38 млрд
💬 В рамках семилетнего соглашения OpenAI будет использовать инфраструктуру Amazon Web Services (AWS) для выполнения вычислительных задач, используя сотни тысяч графических процессоров NVIDIA, специально спроектированных для поддержки работы технологий ИИ, сообщил CNBC.
💬 На первом этапе будут использоваться существующие центры обработки данных AWS, а в конечном итоге Amazon построит дополнительную инфраструктуру для OpenAI.
💬 До текущего года года у OpenAI было эксклюзивное облачное соглашение с Microsoft, однако в январе Microsoft заявила, что больше не будет эксклюзивным поставщиком облачных услуг для OpenAI.
💬 «Особый статус» Microsoft истек на прошлой неделе, что расширило возможности создателя ChatGPT по сотрудничеству с другими облачными провайдерами. Ранее OpenAI также заключила облачные соглашения с Oracle и Google, но AWS на сегодняшний день является лидером рынка.
✔️Котировки Amazon растут вторую сессию подряд. По итогам торгов в пятницу, 31 октября, акции компании подорожали на 9,58% после выхода финансовой отчетности. Уверенный рост облачного подразделения и оптимистичный прогноз продаж развеяли опасения, что технологический гигант отстаёт от конкурентов в гонке за ИИ, пишет Reuters.
Подробее💱Акции Amazon подскочили на 6% после сделки с OpenAI на $38 млрд
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🚀 Южнокорейский Kospi в октябре показал рекордный месячный прирост почти за 25 лет
Индекс Kospi по итогам торгов в понедельник вырос на 2,78%, что стало самым значительным приростом за 4 месяца. Тем самым, индикатор обновил исторический максимум, достигнув 4221,87 пункта.
Такая реакция котировок была вызвана недавней сделкой NVIDIA с крупнейшими южнокорейскими компаниями — Samsung, Hyundai и конгломератом SK Group.
🔼Рынок акций Южной Кореи в этом году демонстрирует активный рост. Только за октябрь Kospi прибавил 19,94%. Это максимальный прирост почти за 25 лет — с января 2001 года.
Сильная динамика южнокорейского рынка в минувшем месяце была связана в том числе с ожиданием ослабления торговой напряженности между США и Южной Кореей на фоне торговых переговоров между странами. 29 октября американский президент Дональд Трамп в ходе визита в Южную Корею заявил, что соглашение о пошлинах между двумя странами достигнуто и приближается к финальной стадии.
Подробнее💱Южнокорейский Kospi показал рекордный месячный прирост почти за 25 лет
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
#открытие_рф
🇷🇺 Российский рынок акций открыл основную сессию заметным ростом. Инвесторы покупают акции на фоне последних новостей геополитики и роста цен на нефть
📊 На 10:00 мск индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавлял 1,46%, до 2569,74 пункта
Президент США Дональд Трамп заявил, что «на самом деле» не рассматривает передачу Tomahawk Киеву. Об этом он сказал журналистам на на борту самолета Air Force One.
Трамп также рассказал, что «последней капли», которая бы показала, что президент России Владимир Путин не готов положить конец конфликту на Украине, у него нет. «Последней капли нет», — сказал он. «Они [обе стороны] борются. <...> Обоим приходится тяжело. Иногда нужно дать борьбе дойти до конца», — считает Трамп.
В тоже время, президент США заявил в интервью телеканалу CBS News, что украинский конфликт может быть урегулирован в течение «пары месяцев».
Кроме того, американский лидер сообщил, что не участвует в обсуждениях возможности изъятия замороженных российских активов, а также выразил уверенность в том, что российское руководство хочет «вести дела с США».
💱 В лидерах роста ПИК, «Татнефть» (ао и ап), МКБ, «Мать и Дитя»
💱 На текущий момент дешевеющих акций в составе индекса нет
«Фондовые индексы на этой неделе могут развить наметившееся восстановление. В пользу такого сценария выступает снижение доходности облигаций, а также слабая реакция (или ее отсутствие) нефтяного рынка на увеличение квот на нефтедобычу», — полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Притоки в облигационные фонды снижаются, как и скорость снижения ключевой ставки — время облигаций закончилось или в самом разгаре?
Пугает риторика ЦБ, неопределенность, повышение налогов... Добавляется и геополитика. Но все это короткие тренды (надеемся...) 💱
💱Вместе с коллегами из УК «Альфа-Капитал» разобрались, куда идти, если очень-очень страшно и если вы готовы к риску.
И помните: можно непрерывно искать удобную точку входа, но это больше похоже на гадание. Другое дело — находиться в рынке 💱
#АльфаКапиталОбъясняет
Не является инвестиционной рекомендацией.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💫 Новые надежды на рынке. Какие топ-7 доходных инструментов выбрать в 2026 году?
Для 2025 года характерна «жестковатая» посадка экономики, а в 2026 году ожидается ее медленное восстановление — темпы роста ВВП замедлятся до 0,8% и 1,2% в 2025 и 2026 годах соответственно, рассказал главный экономист «Ренессанс Капитал» Андрей Мелащенко.
Среди других прогнозов на конец следующего года:
💱снижение ключевой ставки до 12%
💱ослабление рубля до ₽100 за доллар
💱рост индекса Мосбиржи до 3300-3400 пунктов
Какие инструменты с прицелом на следующий год уже актуально добавлять в портфель с учетом этих и других трендов на 2026 год? Опрошенные «РБК Инвестициями» аналитики назвали несколько инструментов, которые могут дать годовую доходность выше ставки — причем это не только фонды денежного рынка и облигации.
Подробнее читайте 💱«Чтобы не плакать вместе с рынком». Во что инвестировать в 2026 году
Фото: Владислав Шатило / РБК
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
💼 Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь и на следующий год
В ноябре несколько эмитентов объявят промежуточные дивиденды за третий квартал и девять месяцев. По оценке брокера, совокупные выплаты до конца года могут достичь ₽480 млрд, причем около 75% этой суммы придется на ЛУКОЙЛ и «Роснефть».
В брокере выделяют топ-3 дивидендные компании на ноябрь:
💱ЛУКОЙЛ (прогноз по выплатам — ₽402 на акцию, дивдоходность — 7,2%). Это потенциально единственная компания в нефтяном секторе, размер дивиденда которой заслуживает внимания в этом году, считают эксперты. Хотя компания перенесла совет директоров по дивидендам на более поздний срок из-за санкций, в брокере склоняются к тому, что выплата все же будет произведена, но ее сроки зависят от закрытия сделок по продаже зарубежных активов
💱X5 (₽160–180 на акцию, около 7%). Ожидания больших дивидендов от X5 скорее всего не оправдаются, хотя компания продолжает показывать качественный рост и демонстрирует финансовую устойчивость. Но прогнозируемая дивидендная доходность все равно остается высокой.
💱«Европлан» (₽58,33 на акцию, около 10,6%). Менеджмент «Европлана», несмотря на глубокий кризис в секторе лизинга, планирует направить на дивиденды за девять месяцев около ₽7 млрд.
Топ-5 дивидендных акций на следующий год
⬜️«Транснефть»: прогноз дивидендов по итогам 2025 года — ₽192 на акцию, дивдоходность 15,6%
⬜️«Интер РАО» — ₽0,38, дивдоходность 13,8%
⬜️X5 — ₽340, дивдоходность 13,6%
⬜️«Ленэнерго» — ₽33, дивдоходность 13,2%
⬜️Сбербанк ао — ₽37, дивдоходность 12,5%
Подробнее💱 Аналитики «Цифра Брокер» назвали топ дивидендных акций на ноябрь
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🗣 Денежная подушка Berkshire Hathaway Баффета в 3 квартале достигла нового рекорда
За квартал:
💱Запасы денег на счетах Berkshire выросли до рекордных $381,67 млрд. Предыдущий рекорд компания поставила в 1 квартале на уровне $347,7 млрд
💱Операционная прибыль подскочила на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до $13,485 млрд. Во 2-м квартале операционная прибыль была на уровне $11,16 млрд (-4%).
💱Чистая прибыль, которая складывается из операционной прибыли и прибыли по сделкам на фондовом рынке, выросла на 17% и составила $30,8 млрд
💱За квартал прибыль Berkshire от сделок на фондовом рынке выросла на 7%, до $17,3 млрд. Однако за девять месяцев 2025 года показатель снизился на 52,6%, до $17,24 млрд.
💱Стоимость инвестиционного портфеля составила $283,24 млрд по сравнению с $257,52 млрд кварталом ранее. На конец 3-го квартала большая часть инвестиционного портфеля (66%) Berkshire занимали акции пяти компаний — Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola, Chevron
✔️Berkshire Hathaway занимает 11 место среди самых дорогих компаний мира. Рыночная стоимость компании по итогам торгов в пятницу, 31 ноября, составляла $1,03 трлн.
С 1965 по конец 2024 года рыночная стоимость компании Berkshire Hathaway выросла более чем на 5 500 000%, при этом среднегодовая доходность холдинга составила 19,9%. Для сравнения: общая доходность индекса S&P 500 с учетом дивидендов за этот период равна 39 000%, или 10,4% в среднем за год.
Подробнее💱Berkshire Hathaway Баффетта обновила рекорд по запасу денег на счетах
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
⬜️⬜️⬜️ «Инвестиционный час» начинается через 2 минуты! Вы с нами?
Сегодня у нас в гостях Артём Тузов, директор департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка.
🇷🇺 Рынок акций держится в небольшом плюсе, индекс Мосбиржи вблизи 2527 пунктов. Большинство голубых фишек не показывает ярко выраженной динамики в преддверии длинных выходных.
💱 В лидерах роста в составе индекса Мосбиржи «Русал», «Мать и дитя», «Ростелеком», «Ренессанс Капитал» и «Татнефть».
💱 Среди аутсайдеров — ЮГК, «Группа Позитив», «ФосАгро», «Хэдхантер» и «Мосэнерго».
«Рынок акций начал рабочую субботу в небольшом плюсе после отката накануне. К середине дня индекс Мосбиржи растерял весь подъем и вернулся к уровням завершения основной сессии пятницы, но держится чуть выше закрытия вчерашней вечерки. Объемы незначительные. Если не появится новых геополитических вводных, вряд ли стоит ждать серьезных изменений», — прокомментировали в «БКС Мир инвестиций».
«Финансовые результаты группы ДОМ.РФ улучшаются несмотря на длительный период жёсткой денежно-кредитной политики Банка России, процентные и комиссионные доходы уверенно растут как по итогам третьего квартала, так и девяти месяцев», — прокомментировали в «Альфа-Инвестициях».
🛢 Трейдеры рекордно сократили ставки на падение нефти после санкций США
Хедж-фонды рекордно высокими темпами сократили короткие позиции по нефти Brent после введения Вашингтоном санкций против крупнейших российских нефтяных компаний, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что санкции поставили под угрозу экспорт российского сырья как раз в тот момент, когда рынок приспосабливался к переизбытку предложения.
По данным ICE Futures Europe, за неделю, которая закончилась 28 октября, управляющие хедж-фондами сократили короткие позиции по нефти на 62,1 тыс. лотов, до 135,8 тыс.
Трейдеры внимательно следят за следующими шагами Индии и Китая, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти, в поисках подсказок о влиянии санкций на баланс на мировом рынке нефти, отмечает Bloomberg.
Подробнее 💱Трейдеры рекордно сократили ставки на падение нефти после санкций США
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
#открытие_рф
🇷🇺 Рынок акций в начале основной торговой сессии удерживается в небольшом плюсе по сравнению с закрытием вечерних торгов в пятницу. Но индекс Мосбиржи растерял часть утреннего роста и скорректировался к 2526 пунктам.
Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова считает, что сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в узком диапазоне 2500-2550 пунктов, а торги, вероятно, пройдут вяло и на низких оборотах в преддверии длинных выходных и отсутствия новых позитивных вводных.
В инвестбанке «Синара» также ожидают, что перед длинными выходными биржевые «быки», скорее всего, проявят осторожность и воздержатся от покупок при малых объемах.
«Тем не менее мы ожидаем, что тренд на восстановление рынка все же сохранится. Оптимизма добавляет факт очередного отскока от уровня 2500 пунктов предыдущим вечером, который можно расценивать как признак силы покупателей», — добавили аналитики.
💱 Суббота… или пятница… а ощущается вообще, как понедельник.
⬜️ Но выходной или нет, корпоративных событий и интересных рыночных движений накопилось достаточно, чтобы их обсудить в эфире!
⬜️Смотрите «Рынки.Утро» со Степаном Суминым и Богданой Приходой в 8:30 и 9:40 на телеканале РБК. Ждём ваших вопросов! Присылайте их в чат-бот 💱
💱 ЗАДАТЬ ВОПРОС
💱 Программу также можно посмотреть на нашем официальном сайте и Rutube. А позже и в записи: на YouTube и в VK-сообществе.
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🍏 «Лента» представила финансовые и операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев
В третьем квартале:
— Выручка выросла на 26,8% год к году и составила ₽267,5 млрд
— Розничные продажи увеличились на 26,5%, до ₽264,8 млрд
— Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 10,4% на фоне роста LFL-среднего чека на 11,1%
— Онлайн-продажи выросли на 26,7%, до ₽16,9 млрд
— EBITDA выросла на 15,5%, до ₽19,6 млрд
— Рентабельность по EBITDA снизилась до 7,3% против 8,1% годом ранее
— Чистая прибыль увеличилась на 87,6%, достигнув ₽8,19 млрд
Соотношение чистый долг/EBITDA не изменилось по сравнению с концом 2024 года и на конец квартала составила 0,9х
Общая торговая площадь увеличилась на 21% на фоне открытий преимущественно в формате магазинов у дома, а также приобретения сетей «Улыбка Радуги» и «Молния». Группа открыла (с учетом закрытий) 301 магазин у дома, 9 супермаркетов, 1 гипермаркет и 110 магазинов дрогери
▪️Проект Market Power
Результаты «Ленты» сильные. Рост выручки обусловлен активным органическим развитием и по-прежнему уверенными темпами LfL-продаж, несмотря на постепенное замедление показателя, отмечают аналитики проекта Market Power.
«Лента не смогла избежать давления на показатели рентабельности, поскольку ее коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (включая расходы на персонал) росли быстрее, чем выручка. Тем не менее рентабельность по EBITDA остается высокой для текущих условий в секторе», — комментирует старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов.
«Результаты «Ленты» подтверждают устойчивое восстановление бизнеса и грамотное управление издержками. Компания продолжает показывать уверенный рост выручки и прибыли на фоне расширения сети и стабильного спроса в ключевых форматах», — также пишут аналитики «Цифра Брокер».
🇷🇺 Рынок акций снизился после сообщений о том, что Пентагон одобрил поставки Украине ракет «Томагавк»
📊 Индекс Мосбиржи IMOEX2, отражающий динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, потерял 2,14% и на минимуме составил 2503,01 пункта
Пентагон дал Белому дому «зеленый свет» на поставку Украине ракет «Томагавк» большой дальности, оценив, что это не окажет негативного влияния на американские арсеналы. Окончательное политическое решение остается за президентом Дональдом Трампом, пишет CNN.
Подробнее💱Рынок акций снизился на одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Украине
Данные: TradingView
💱 Подписаться на «Сам ты инвестор!»
🩺 Акции ЮМГ (управляет сетью клиник «ЕвроМедЦентр») резко снизились на новости о покупке компанией 75% доли в частной клинике «Семейный доктор».
📊 На 19:14 мск котировки ЮМГ падали на 5,7%, до ₽757 за бумагу.
Сеть клиник «Семейный доктор» - одна из ведущих частных компаний в сфере здравоохранения в Москве, которая насчитывает 16 клиник,клинико-диагностическую лабораторию, многопрофильный Госпитальный центр, а также более 10 центров медицинских компетенций различного профиля
«Инвесторы ЮМГ уже давно ожидают дивиденды от компании, и новости о покупке сети клиник «Семейный доктор» вместо новостей о дивидендах, могли вызвать разочарование на рынке», — отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.