Коллеги, рады представить вам одиннадцатый выпуск нового сезона "Продкаста" – совместного проекта нашего Издательского дома "Новые отраслевые медиа" и исследовательской компании NTech.
Гости "Продкаста" – топы АПК и FMCG. Люди, которые знают о производстве продуктов питания и их реализации всё.
Ведущий – Леонид Ардалионов, директор по аналитике компании NTech.
Гость этого выпуска – Андрей Кокорин, генеральный директор группы компаний «Медиа Плюс».
01:54 Что изменилось на рекламном рынке за последние 10-15 лет
10:32 Транснациональные бренды продуктов питания на самом деле не ушли из России
14:06 Специфика телевизионного потребления
16:16 Что важнее для продуктов питания: бренд или сам продукт
19:48 Насколько вырос ценник на рекламу
23:15 Об уровне современных маркетинговых команд
24:23 Как меняется потребление тех или иных групп продукции
27:09 Кому на самом деле нужна реклама
30:21 Сколько сегодня стоит реклама новинки
35:49 О безумной переконсолидации FMCG-рынка
39:45 Что может сработать в ситуации сегодняшнего ценообразования в медиа
42:44 Экосистемные рекламные решения и маркетплейсы
47:04 Применение ИИ в рекламе упирается в кадры
Гости второго сезона "Продкаста":
– Татьяна Смирнова, директор по маркетингу и продажам мясного бизнес-направления "Русагро"
– Станислав Богданов, председатель президиума АКОРТ.
– Дмитрий Сендеров, директор агентства STRONG, профессор РАНХиГС
– Мушег Мамиконян, председатель попечительского совета премии фонда имени Столыпина, эксперт продовольственного рынка
– Анна Собянина, основатель брендингового агентства A.Studio
– Дмитрий Докин, председатель Совета директоров компании "Шин-Лайн"
– Надежда Паршина, основатель и творческий директор агентства Ohmybrand
– Наталья Овда, лидер клиентского пути "ВкусВилл"
– Мария Петрова, вице-президент по продажам Health & Nutrition
– Леонид Ардалионов, директор по аналитике NTech
Гости первого сезона "Продкаста":
– Наталья Богданова, директор по категорийному менеджменту категорий "фреш" и "ультра фреш" торговой сети "Пятёрочка".
– Андрей Фильчаков, основатель и управляющий партнер компании "Оператор повышения плодородия почв"
– Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока
– Владимир Лисовой, тренинг-менеджер "Кафема"
– Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству
– Татьяна Сахарова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
– Елена Савченко, директор по закупкам и предложению товаров СТМ торговой сети "Ашан Ритейл Россия"
– Олег Сирота, председатель совета ассоциации "Народный фермер"
– Владимир Романов, основатель портала "Мясной эксперт"
– Александр Смирнов, руководитель по инновациям и техническому развитию AB InBev Efes
– Анастасия Нестерова, основатель хозяйства "У нас ферма"
– Марк Гехт, управляющий партнер семеноводческой компании "Русид"
– Юлия Фомина, руководитель направления маркетинга ГК "Таврос"
– Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ "Агроэкспорт"
– Игорь Сердюк, заместитель генерального директора по развитию премиального направления АПФ "Фанагория"
– Наталья Бартновская, директор по развитию внешнеэкономической деятельности ТД "Черкизово"
– Юрий Ковалёв, генеральный директор Национального союза свиноводов
– Тамара Решетникова, генеральный директор исследовательской компании "Технологии роста"
– Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз"
– Александр Панин, председатель Рыбного Союза
– Евгений Случевский, директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу "Магнит"
– Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации
– Сергей Лахтюхов, генеральный директор Национального союза птицеводов.
ФАС проверит рыбаков.
⚫️Ведомство направило запросы 37 рыбодобывающим компаниям, осуществляющим добычу горбуши, минтая, трески, пикши и тихоокеанской сельди.
Компании должны будут представить информацию за 2024-2025 годы о первичной переработке и покупателях, включая данные об объемах реализуемой продукции. А также о фактических объемах добычи и производства, реализации и структуре себестоимости.
В случае выявления роста средневзвешенной квартальной цены более чем на 5% рыбодобытчики должны будут представить ФАС обоснование причин изменения цен.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⚫️Технолог рыбного производства Павел Кубисса оказался еще и талантливым рассказчиком, записавшим целый мини-сериал про свою работу на Сахалине. Посмотрели первые три серии про селедку и теперь ждем остальные шесть.
Широкой аудитории такой формат тоже очень зашел – суммарно три ролика набрали больше 3 миллионов просмотров в соцсетях. Такая медийная активность рыбной отрасли идет только на пользу: зрители как минимум захотят после видео пойти и купить селедки, как максимум – самим поехать работать на производство на Сахалин.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
В Карелии открылся крупнейший завод по производству рыбных кормов.
⚫️Речь про предприятие компании "Аква Фид", которой в равных долях владеют местный форелевод Николай Федоренко и Ханс Эрик Бюллинг. Максимальная мощность нового завода – до 50 тысяч тонн продукции в год. На старте же планируется выпускать 700 тонн кормов в месяц. Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей.
Основная задача предприятия – закрыть потребности местных рыбоводов, в первую очередь самих форелевых ферм господина Федоренко. Но вопрос того, насколько продукция "Аква Фид" будет соответствовать качеству и технологичности импортных кормов, остается открытым.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⚫️Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон о рыболовстве, которые в том числе разрешают победителям крабовых аукционов 2025-го приступать к освоению квот уже в этом году.
Текущие нормы предусматривают необходимость ждать следующего года. В случае же дальнейшего одобрения поправок, они должны немного облегчить жизнь инвесторам, набравшим кредитов на оплату лотов аукциона и строительство объектов в исполнение инвестобязательств. Поскольку компании смогут сразу, без задержек начать зарабатывать на приобретенных квотах.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⚡️В "Инарктике" сменится гендиректор.
⚫️Совет директоров компании назначил на эту должность Сергея Лимаренко. К новым обязанностям он приступит с 1 июля.
Прежний гендиректор "Инарктики" Илья Соснов продолжит работу в компании как советник и сфокусируется на развитии новых направлений бизнеса, связанных с локализацией производства смолта и кормов.
⚫️Сергей Лимаренко пришел в "Инарктику" в конце 2024 года в качестве первого замгендиректора. Прежде имел более чем 20-летний опыт управления в производственных и финансовых компаниях. С 2021 по 2024 гг. работал в Объединенной вагонной компании (сначала заместителем гендиректора по финансам, затем – гендиректором). До этого был директором по экономике компании "Трансконтейнер" и работал в Банке Москвы.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⭐️Коллеги, мы с нашими партнерами из Expo Solutions Group продолжаем прием заявок на конкурс лучших упаковочных решений в рыбной отрасли FISH PACK!
Мы ищем упаковку, которая:
◾️впечатляет дизайном
◾️удобна и функциональна
◾️защищает продукт и работает на бренд
◾️отвечает современным экологическим стандартам
Как участвовать:
1️⃣ До 30 июня заполните заявку, в которой укажите название продукта, вашу компанию и компанию, изготовившую упаковку. Заявку можно найти на сайте конкурса:
https://seafoodexporussia.com/fishpack/
Либо скачать напрямую по ссылке:
https://seafoodexporussia.com/files/application_fish_pack.docx
Выберите номинацию и отправляйте заявку вместе с фотографией или реальным образцом на почту rybhoz@idnom.ru
2️⃣ С 1 июля по 31 августа упаковки будут участвовать в народном голосовании на нашем канале "Рыбхоз. Всё о рыбе"
3️⃣ Финалисты народного голосования представят реальные образцы упаковки на суд жюри
4️⃣ Победители получат свои награды 22–24 октября на Seafood Expo Russia 2025 в Санкт-Петербурге
Такого конкурса отрасль ещё не видела, а вашу упаковку на FISH PACK точно увидят все!
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
Уловы рыбаков остаются без регистрации.
⚫️С 18 июня после хакерской атаки ФГИС "ВетИС", компонентом которой является система "Меркурий", не работает. Из-за этого рыбодобытчики теперь не могут оформить свои уловы. А сейчас вообще-то самый разгар лососевой путины.
О критической ситуации для рыбаков предупреждает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий Мартынов:
Для нас это катастрофа, потому что сбой произошел во время лососевой путины. Сегодня продукция готова к отгрузке в порты – и на Камчатке, и у нас в Приморском крае. Но сделать это невозможно, потому что мы физически не можем отправить к местам лова инспекторов Россельхознадзора. Сейчас в спешном порядке мы согласовываем наши действия с ведомством, – отмечает господин Мартынов.
#РыбНовинка Производитель рыбных консервов "Ультрамарин" последовал моде на всё китайское и начал выпускать линейку тунца, вдохновленную тремя главными кухнями Поднебесной: по-кантонски (с карри), по-шанхайский (в белом соусе) и по-сычуаньски (в пряном соусе). Еще и в обновленном дизайне.
Новинка интересная – последние эксперименты с продукцией из тунца мы видели разве что только у "Магуро" и "Вкусных консервов", причем давно. Так что потребители должны заметить новый продукт от "Ультрамарина" на полке.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⚫️"Восточная верфь" спустила на воду еще один краболов проекта 03141 – "Аурум" (хорошо, что не "Аурус"). Судно строится в рамках второго этапа программы инвесквот.
В проект 03141 заложена концепция универсального модульного комплекса – он может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег. Объем перевозки живого краба – до 100 тонн.
Судно также можно использовать как ярусолов и креветколов, оно имеет неограниченный район плавания, а ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать его в мелкобитом льду толщиной до полуметра.
⚫️В прошлом году по проекту 03141 построены и переданы заказчику краболовы "Пума" и "Андрей Басаргин". Параллельно на "Восточной верфи" идет строительство еще трех судов данного проекта.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
В Норвегии лососевые фермы настолько экологичные, что рыбу вылавливают вручную.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⚫️В Находкинском морском порту загорелся траулер "Капитан Масловец", стоявший у причала на ремонте. Огонь вспыхнул в машинном отделении судна, но был оперативно ликвидирован на площади 15 кв. м.
Траулер старенький, 1991 года постройки. Принадлежит ПАО "Находкинская база активного морского рыбоводства".
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
Береговым заводам всё-таки простят штрафы.
⚫️Минсельхоз представил проект изменений в постановление правительства № 632 (от 25 мая 2017 года). Ими предлагается освободить рыбоперерабатывающие предприятия, построенные под инвестквоты, от ответственности за невыполнение требований по производству продукции в первый год предоставления прав на вылов.
Ранее, напомним, внести соответствующее послабление для рыбопереработчиков призвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко:
Речь идет о том, что в первый год реализации инвестиционных квот нельзя применять штрафы. Это год запуска. Эта практика существует во многих отраслях, в промышленности и мировая практика. Первый год не штрафовать, дать им освоиться, дать им раскрутиться, но те размеры штрафов, которые вы инициируете, накладывая суды на компании, привели уже к банкротству некоторых, пропали рабочие места, – заявила тогда Матвиенко.
Госдума приняла в I чтении закон о производственном контроле на рыбоводных участках.
⚫️Документ предоставляет предприятиям аквакультуры ряд официальных полномочий по охране и защите водных биоресурсов от браконьеров: так, они смогут выявлять и фиксировать случаи незаконного изъятия рыбы и других нарушений на своих участках, оформлять акты и направлять материалы в федеральные надзорные органы. Также они получат право на "просвещение населения" с целью предотвращения нарушений.
Предприятия, осуществляющие аквакультуру, систематически сталкиваются с проникновением на их рыбоводные участки и объекты третьих лиц, осуществляющих незаконное изъятие объектов аквакультуры и вылов водных биологических ресурсов. Складывающаяся практика создает для рыбоводных предприятий высокие риски как в отношении организации эффективного производства, так и в отношении солидарной ответственности за соблюдение действующего законодательства. В этой связи законопроект позволяет добросовестным пользователям рыбоводных участков организовать работу по охране рыбоводных участков, - говорится в пояснительной записке к закону.
#РыбНовинка Холдинг "Норебо" наконец вывел в розницу под брендом Borealis давно обещанный продукт – бакаляо. Это отечественная версия португальского блюда, представляющего собой высушенную и засоленную треску. Такую рыбу после разморозки можно спокойно есть, но из нее также готовят множество разных блюд – от салатов до горячего.
⚫️Бакаляо "по-мурмански" от Borealis – это филе трески, выдержанное в рассоле из воды и привезенной морской соли из Туниса. Филе обладает мягким вкусом и, в отличие от классического бакаляо, не требует вымачивания перед приготовлением.
🐟 Блюдо хоть и португальское, но ничего непонятного в нем российскому потребителю мы не видим (соль да рыба), так что он с высокой вероятностью будет пользоваться спросом. Правда, в основном у платежеспособной аудитории – цена за 600 г продукта в "Перекрёстке" начинается от 1000 рублей (без скидки – все 1200 рублей). Треска нынче недешевая.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⚫️В Японии популярны вот такие крекеры с креветкой. Расплющивает ее, конечно, знатно (и немного пугающе), но народу нравится.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
#РыбНовинка В рознице появилось масло икорное осетровое от "Волгореченскрыбхоза" (2862 рублей за 100 г). Идентичный продукт мы видели у конкурента компании – "Русского икорного дома" – еще на Выставке рыбной индустрии. Но, уверены, оба варианта – одинаково высокого качества.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
Региональные власти продолжают поддержку аквакультуры.
⚫️Так, например, с 2025 года предприятия пастбищного рыбоводства Челябинской области смогут получить от местного Минсельхоза субсидии, покрывающие до 50% затрат на покупку личинок и молоди сиговых и карповых рыб.
В прошлом году уровень воды в озерах и реках Южного Урала поднялся на 10-40 см, что создало благоприятные условия для рыбоводства. И уже привело к увеличению объема зарыбления участков в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Параллельно с новой мерой поддержки предприятия аквакультуры Челябинской области смогут воспользоваться действующей – субсидией на создание и модернизацию рыбоводных комплексов и цехов.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⚫️О том, что продавали в следующем фургоне, история умалчивает.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
Промысел стригуна предложили запретить.
⚫️Минсельхоз опубликовал проект приказа, предлагающего ввести запрет на добычу краба-стригуна опилио в Западно-Беринговоморской зоне с 1 декабря 2025-го по 1 марта 2026-го. Ограничения распространяются на все орудия и способы добычи.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что результаты донной траловой съемки в летне-осенний период 2024 года показали снижение запасов промысловых особей краба-стригуна опилио. Промысловая обстановка в Западно-Беринговоморской зоне продолжила ухудшаться и в 2025-м.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
Рыбные кости заменят человеческие.
⚫️Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали собственный цикл производства биополимера. Сырьем для него выступили отходы рыбопереработки.
Такой биополимер пригоден для создания заживляющих раны пленок, шовных нитей, систем адресной доставки лекарств. Однако новейший научный результат, полученный СФУ в рамках работы с этим материалом, — это биополимерные каркасы.
Специальные каркасы (скаффолды) позволяют буквально вырастить утраченный фрагмент кости заново. Наш новый эксперимент показал, что треугольные, квадратные и шестиугольные поры являются одинаково пригодными для быстрого наращивания "костеобразующих" клеток остеобластов, – рассказали в СФУ.
Рыбная франшиза оказалась лохотроном.
⚫️Десятки людей из нескольких городов России коллективно обратились в правоохранительные органы с жалобой на владелицу сети рыбных магазинов "Пир Морей" Марию Ахмадишину. Та предлагала блогерам, предпринимателям и знакомым инвестировать в ее рыбное производство и открытие магазинов по франшизе.
Она брала деньги как инвестиции и обещала определенные проценты. Кому-то она их выплачивала, а у кого-то просто брала деньги и пропадала <…> Мы толком не знаем, сколько всего пострадавших. Знаем, что одной девочке она должна 50 млн, другой 50 млн, кому-то 2,5, – рассказывают потерпевшие.
⚫️В Санкт-Петербург к ПМЭФ-2025 пригнали сразу три новых рыбопромысловых судна и подняли на них флаги:
▶️Два судна получила ГК "Русский Краб". Первое – краболов-живовоз "Капитан Фирсов" проекта ССа 5712LS, построенный Онежским судостроительным-судоремонтным заводом. Второй – краболов-процессор "Капитан Сковпен" проекта ССа 5712P, строительство которого велось Окской судоверфью.
▶️Также флаг был поднят на траулере-процессоре проекта КМТ02.03 "Капитан Таран". Судно было построено на Выборгском судостроительном заводе по заказу "Компании ЛКТ". В сутки оно сможет добывать до 120 тонн рыбы донных пород, а в год – 10 тыс. тонн.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
"Меркурий" и "Честный знак" больше не дублируются.
- Генпрокурор Игорь Краснов сообщил об этом на сессии Генпрокуратуры в рамках ПМЭФ.
- Он уточнил, что правительство приняло решение об интеграции систем маркировки с другими информационными базами.
- Теперь регистрация в одном из ресурсов автоматически переносит все необходимые сведения на другой.
- По мнению Краснова, это снизит издержки бизнеса и повысит защиту рынка от контрафакта.
- Генпрокурор поручил отделениям ведомства следить за работой механизма в регионах.
- Также он выступил за снижение регуляторной нагрузки на бизнес со стороны Росприроднадзора и Россельхознадзора.
™️ FMCG Report
Российский рыбный экспорт прибавил в цене.
⚫️По словам руководителя "Агроэкспорта" Ильи Ильюшина, Россия в январе-мае 2025 года нарастила зарубежные поставки рыбы и морепродуктов на 7% в натуральном выражении (до 997 тыс. тонн) и сразу на 18% в денежном выражении (до $2,4 млрд).
В топ-5 стран-импортеров в стоимостном выражении вошли Китай ($1,2 млрд), Южная Корея ($610 млн), Нидерланды ($150 млн), Норвегия ($82 млн) и Япония ($81 млн).
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
"Русский лосось" слегка офранкофонился.
⚫️Коллеги обратили внимание, что владельцем 51% долей ООО "Биоресурс" (которому на 100% принадлежит ООО "Русский лосось") стал Антон Курявый. Их он выкупил у Михаила Боброва. Об этом свидетельствуют данные Rusprofile.
До 2019 года господин Курявый выступал учредителем в уже ликвидированном ООО "Рыболовецкие Суда ТО", которое по цепочке было связано и с "Русской рыбопромышленной компанией", и с "Русским крабом". Оба холдинга, как известно, до 2022 года принадлежали Глебу Франку. С тех пор юридически никакого отношения к ним он не имеет.
⚫️Помимо смены основного собственника, в "Русском лососе" был назначен новый генеральный директор. Вместо Павла Тихонова главой компании стал Алексей Казьмин – выходец из инвестфонда "Роквелл Капитал", учредителем которого выступает Глеб Франк.
Отметим, что все совпадения случайны (нейминг у "Русского лосося", к слову, тоже очень подходящий). Однако факт того, что компанию мог проглотить кто-то гораздо крупнее не удивляет: у "Русского лосося" 2024 год на фоне реализации биологических рисков выдался максимально печальным. Так, выручка снизилась на 96%, до 323 млн рублей; чистый убыток составил 591 млн рублей.
При это инфраструктура у "Русского лосося" солидная и позволяет выращивать до 30 тыс. тонн лосося в год, что делает компанию вторым производителем в стране после "Инарктики". Так что поглощение "Русского лосося" было вопросом времени. Холдингизация рыбного рынка продолжается.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
Бренды рыбаков усилили позиции в рознице.
⚫️По данным совместного исследования ВАРПЭ и "Нильсен", доли натуральных продаж рыбных брендов от компаний полного производственного цикла в период с 2023 по 2025 годы выросли в восьми из девяти анализируемых категориях. Впрочем, их выбор далеко не самый репрезентативный и говорить о том, что рыбаки массово завоевывают розницу в обход посредников, пока рано. Тем не менее некоторые успехи рыбаки продемонстрировали:
🐟 Доля брендов полного цикла в категории "Замороженный краб" выросла с 39% до 72%. Двумя крупнейшими брендами стали "Новая Аляска" и Nord Mile.
🐟 "Мороженый минтай" – рост с 20,6% до 41,8%. Бренды: "Камлайн", "Океанрыбфлот", "Курильский берег", Nordeco, Borealis и "Доброфлот".
🐟 "Мороженый кальмар" – рост с 28,3% до 42,7%. Бренды: "Доброфлот", Borealis, "Камлайн" и "Океанрыбфлот".
🐟 Мороженая треска – рост с 38,5% до 49,2%. Бренды Borealis, "Новая Аляска" и "Доброфлот".
🐟 Консервы из сайры – с 37,4% до 48,2%. Бренды: "Посейдон", "Примрыбснаб", "Доброфлот", "Курильский берег" и "Жемчужина Сахалина".
🐟 Мороженые креветки – рост с 2,6% до 8,1%. Бренды: "Магаданрыба", Nord Mile и Borealis.
🐟 "Шпроты" – рост с 6,8% до 12,2%. Бренды: "Рыбное меню", "За Родину", "Рыбная деревня" и "Доброфлот".
🐟 "Печень трески" – рост с 1% до 2,7%. Бренды: АТФ, "Рыбное меню", "Примрыбснаб" и "Доброфлот".
⚫️Как видим, спрямление цепочек поставок (идею которого продвигает ВАРПЭ) работает, но пока в очень ограниченном количестве самых базовых категорий. Но какого-либо ценового преимущества от этого явления потребители вряд ли получают, поскольку продукция брендов полного цикла на рыбной полке чаще всего оказывается самой дорогой. Вероятно, по этой причине данные о росте доли продаж в денежном выражении в исследовании не подсвечены (по крайней мере в части, доступной широкой публике).
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
Кадровый голод – он такой: хочешь найти экономного, внимательного, а главное – лояльного бренду сотрудника – клей QR на упаковку своего товара.
Кто знал, что самый горячий источник кандидатов теперь в отделе с охлаждёнкой?
🔍 Кадры
Автосервис оказался аквафермой.
⚫️В Волгограде полиция обнаружила в подсобке автомастерской подпольный цех по выращиванию осетровых. Было изъято более 700 экземпляров рыбы общим весом почти 700 кг на сумму 10 млн рублей.
По данным МВД, руководитель автосервиса вместе со своим знакомым поставили в помещении УЗВ, в которых разводили осетровых. Деятельность цеха велась без разрешения и соблюдения санитарных норм, рыбу сбывали нелегально.
Теперь двум незадавшимся рыбоводам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Когда те срок отмотают, предлагаем РТФ "Диане" или "Раскату" закрыть глаза на судимость и взять их на работу. Потому что вырастить почти тысячу осетров в подсобке, это еще постараться нужно.
⚫️Ранее подпольную ферму по выращиванию осетровых также обнаружили в Ярославле. Правда, локация под это дело была выбрана порисковее – ей стал подвал 5-этажки. Но в любом случае лучше выращивать осетров, чем траву.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
⚫️Парижане иногда вылавливают экземпляры не хуже, чем жители Петербурга.
™️ Рыбхоз. Всё о рыбе
