12423
RUPEC — ведущий информационно-аналитический центр российской нефтегазохимической отрасли. Поделиться инсайдом или предложить сотрудничество можно через @rupec_bot
Рост производства химической продукции в Германии в первом полугодии 2024 года составил 3%. Однако, объем продаж за этот же период по сравнению с прошлым годом сократился на 1% до 112 млрд евро, сообщила Ассоциация химической промышленности Германии (VCI).
Сокращение продаж при увеличении выпуска продукции в ассоциации связывают с четырехпроцентным снижением цен производителей.
Согласно прогнозу ассоциации, показатели химических компаний к концу года будут улучшаться. Группа, представляющая таких промышленных гигантов, как BASF, Bayer и Freseniu, ожидает, что химическое производство Германии увеличится на 3,5%, а продажи вырастут на 1,5% до конца года.
Даже с учетом положительных тенденций, химическая промышленность, являющаяся третьей по величине отраслью ФРГ, по-прежнему испытывает трудности. Согласно опросу членов VCI высокие цены на сырье с энергоносителями и бюрократия являются главными причинами проблем в отрасли. В результате количество компанией, ведущих свой бизнес в Германии продолжает сокращаться. В прошлом году около 300 компаний химической промышленности фактически прекратили свою деятельность.
Немецкая индустрия пластиковой упаковки призвала к исправлению правил ЕС о повторном использовании транспортной упаковки. Промышленники заявляют, что 100% повторное использование пластиковой транспортной упаковки недостижимо. Предприниматели ссылаются на технические сложности при повторном использовании паллетной упаковки и стяжных ремней, которыми закрепляют грузы.
Новые меры по повышению экологичности упаковки и сокращению количества отходов упаковки на территории ЕС были утверждены в марте и приняты Европарламентом в апреле 2024 года. Они предписывают перерабатывать всю упаковку, за исключением той, что изготовлена из дерева, пробки, текстиля, резины, керамики, фарфора и воска.
К 2027 году мощности Китая по производству полимеров вырастут до 100 млн тонн в год, а к 2033 году приблизятся к 120 млн тонн. К этому времени мировой рынок полимеров вырастет с 200 млн тонн (2023 год) до 284 млн тонн. Следовательно, доля КНР составит 42%. Это следует из прогноза агентства Argus.
В 2023 году китайский рынок полиолефинов продолжил рост, достигнув более 78 млн тонн, сообщает агентство. Запуск новых мощностей и рост производства позволили снизить дефицит с более 20 млн тонн в год в 2019-2020 годы до 15 млн тонн в 2023 году. Ожидается, что к 2033 году он сохранится на том же уровне.
Генеральный директор ГИАП Егор Кривчун в своей авторской колонке на RUPEC рассуждает о перспективах производства аммиака, аммиачной селитры, карбамида и метанола в России.
Читать полностью…
О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе
✔Михаил Мишустин рассказал о задачах нацпроекта "Новые материалы и химия"
/channel/government_rus/13790
✔Денис Мантуров – о направлениях нацпроекта "Новые материалы и химия"
/channel/minpromtorg_ru/4219
✔10 главных вопросов и ответов об эксперименте по маркировке полимерных труб
/channel/Rupec/12438
✔При Российском Союзе химиков будет создан Совет молодых ученых
/channel/ruschemunion/10516
✔Перевозка минеральных удобрений по сетям РЖД в первом полугодии выросла на 9,2%
/channel/Rupec/12440
✔Какие корректировки предложены для НДПИ и акцизов в производстве удобрений ко второму слушанию в Госдуме
/channel/rapuru/10373
✔Андрей Мельниченко в двухчасовом интервью Такеру Карлсону о санкциях и "выживании" российской экономики в условиях СВО
/channel/Rupec/12447
✔"Газпром нефть" все сильнее погружается в "Газпром"
/channel/oil_capital/18735
✔К 2033 году мировой рынок полимеров может достичь 284 млн тонн, что на 42% больше, чем в 2023 году
/channel/Rupec/12445
"Передовая инженерная нефтяная школа" (ПИНШ), созданная на базе "Высшей школы нефти" (ВШН, "Альметьевский государственный технологический университет") займется разработкой новых полимеров.
Как заявили в институте, главных направлений исследований будет два. Первое – разработка гибридных кордов из высокомодульных волокон для производства легких и прочных автомобильных шин, имеющих увеличенный срок службы. С учетом того, что ВШН является профильным вузом для "Татнефти", новые разработки могут быть протестированы непосредственно на шинных мощностях компании.
Вторым направлением станет получение полимерных материалов с барьерными свойствами, ограничивающими проникновение кислорода. Прозрачные токопроводящие пленки не будут подвержены запотеванию и обледенению, обладая контролируемой степенью светопропускания. Использование таких пленок на окнах зданий позволит увеличить энергоэффективность и эргономичность последних.
Росстат второй год фиксирует более высокий прирост в переработке полимеров. Однако в этом году темпы более высокие. В мае 2024 года в России было произведено изделий из резины и пластмасс на 202,2 млрд рублей. Это на 16,6% больше, чем в том же месяце 2023 года. Общий объем отгруженных товаров за пять месяцев превысил результат 2023 года на 20,2%.
Оборот компаний, занятых в сфере производства изделий из резины и пластмассы, в мае составил 221,4 млрд рублей, на 22,2% больше прошлогоднего результата. С начала года выручка организаций выросла на 24,5% в сравнении с 2023 годом.
На стимулирование рынка переработки пластмасс направлены как программы компаний-производителей полимеров, так и государственные меры поддержки.
В открытом доступе появились данные о ценах на базовые полимеры компании "Сибур" в динамике за последние три года, а также данные о ценах на готовую полимерную продукцию. По состоянию на 1 июля 2024 года цены оказались на 17% ниже пиковых значений за этот период. При этом рост индекса цен производителей промышленных товаров за аналогичный период достиг 24%, согласно данным официальной статистики.
В 2024 году снижение цен на полимеры "Сибура" в РФ составило от 4 до 10% в зависимости от вида полимера. Согласно данным Росстата, с декабря 2023-го по май 2024-го года стоимость полимеров снизилась в среднем на 7%, тогда как рост цен на изделия из пластмасс составил 6%.
Пиковых значений цены на полимеры достигли в марте – апреле 2022 года. После этого установился устойчивый тренд на снижение цен, несмотря на наличие периодов восстановительного и сезонного роста.
Иная динамика наблюдается в ценах на готовую полимерную продукцию. На большинство групп изделий цены за этот период не снижались. Для примера, прирост цен на выдувные изделия в 2022 году составил 2%, а в 2023-м – 37%. Стоимость полимерных труб в 2022 году увеличилась на 5%, а в 2023-м – на 11%. Из этого следует, что цены на готовые изделия из полимеров не находятся в прямой корреляции с ценами на сырье, а рынок готовых полимерных изделий имеет свою конъюнктуру.
Выпуск пластмасс в Китае стал стремительно расти после десятилетней гонки по наращиванию производственных мощностей. Сегодня общая мощность нефтехимических предприятий КНР сопоставима с возможностями Европы, Японии и Южной Кореи вместе взятых. Однако избыточные мощности и слабый спрос после пандемии привели к низкой маржинальности производства.
Тем не менее, даже при загрузке половины мощностей, заводы в КНР продолжают выпуск, надеясь сохранить долю рынка, сообщает Blloomberg. Проблема избыточных мощностей в нефтехимическом секторе Китая недооценена, считают аналитики издания. Это может привести к значительному росту экспорта и обострению торговых напряженностей на мировых рынках.
Бурный рост мощностей по производству пластика в Китае издание объясняет простотой в получении разрешений на запуск таких предприятий, в сравнении с нефтеперерабатывающими комплексами, а также дешевым газом и поддержкой со стороны властей.
Пакистан ввел дополнительную таможенную пошлину в размере 2% на импорт комплектующих для сборки и производства транспортных средств, включая шины и камеры для производства сельскохозяйственных тракторов. При этом власти страны не стали устанавливать дополнительные пошлины для импорта полимеров этилена, пропилена или других олефинов в первичных формах. Ведомство также не повысило налоги на ввозимые в страну удобрения, автомобильный бензин, дизель и сжиженный природный газ.
Всего налоговое управление страны ввело дополнительные пошлины на импорт 2200 товаров, и увеличивает пошлины на импорт 657 предметов роскоши.
Ученые Омского филиала Института катализа СО РАН разработали новые каталитические системы для перспективного процесса получения этилена методом селективного гидрирования ацетилена, который образуется в ходе пиролиза метана — основного компонента природного газа.
Традиционные катализаторы гидрирования ацетилена представляют собой нанесенный на различные пористые материалы палладий, который проявляет высокую активность, но склонен к дезактивации и имеет низкую селективность. "Чтобы повысить селективность палладиевых катализаторов, их принято модифицировать вторым металлом, например, серебром. В данном исследовании мы использовали в качестве модификатора более доступный металл — кобальт. Была синтезирована серия катализаторов, активный компонент которых представлял собой нанесенные биметаллические наночастицы на основе палладия и кобальта. Нам удалось найти взаимосвязь между составом таких частиц и выходом целевого продукта, и это позволило установить оптимальную рецептуру синтеза катализатора", — рассказывает автор работы, старший научный сотрудник Отдела каталитических процессов ЦНХТ ИК СО РАН, кандидат химических наук Дарья Юрпалова.
В качестве носителя катализаторов исследователи применили углеродный материал "Сибунит" (сибирский углеродный носитель — прим.), который разработали и получают на опытном производстве ЦНХТ ИК СО РАН сибирские ученые. Материал обладает уникальным сочетанием свойств, имеет развитую поверхность, мезопористую структуру и высокую механическую прочность. Также на его поверхности отсутствуют нежелательные активные центры, которые способны влиять на селективность процесса.
Перевозка минеральных удобрений по сетям РЖД в первом полугодии выросла до 33,9 млн тонн (в физической массе). Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 9,2%. Это следует из данных официальной статистики РЖД.
Относительно других групп товаров удобрения продемонстрировали один из самых высоких темпов прироста. Более интенсивными были лишь перевозки промсырья – прирост на 16,2% (до 16,8 млн тонн).
В целом погрузка на сетях РЖД демонстрирует снижение за 6 месяцев 2024 года на 3%, до 600,3 млн тонн. Основное снижение зафиксировано в перевозке строительных материалов, лома черных металлов, различных руд, каменного угля. Также снизилась погрузка химических веществ, но в пределах статистической погрешности – с 10,9 до 10,7 млн тонн (–2%).
По оценкам RUPEС, рост погрузки удобрений отражает в целом позитивную динамику в этой отрасли, которая связана с благоприятной конъюнктурой для отечественных производителей на мировых рынках. Высокие цены на минеральные удобрения, а также снижение поставок со стороны Китая и североамериканских компаний из-за внутренних проблем создали дополнительные возможности для усиления экспансии в странах Латинской Америки (в первую очередь, Бразилии), как за счет прямого экспорта, так и за счет инвестиций в производственные мощности. Кроме того, сохраняются высокие объемы поставок в страны Европы.
1 июля стартовал эксперимент по маркировке полимерных труб и сырья для их производства. Продлится он до 31 августа 2025 года. Несмотря на то, что эксперимент анонсировали давно, у многих производителей полимерных труб остаются вопросы о нем.
❓Кого охватит эксперимент?
❓Как будут маркировать трубу?
❓Как будут маркировать сами полимеры?
❓Зачем вообще нужна маркировка?
❓Что считать фальсификатом в трубной продукции?
❓Почему проблема возникла сейчас?
❓Как маркировка отразится на стоимости производства труб?
❓Как ввод обязательной маркировки может отразиться на рынке производства полимерных труб?
❓Какой результат эксперимента будет считаться удачным?
❓Когда могут ввести обязательную маркировку?
Отвечаем на 10 главных вопросов об эксперименте вместе с его участниками.
Евросоюз сегодня расширил санкционный список. В нем появился крупнейший в России оператор контейнерных перевозок "Трансконтейнер". Рестрикции коснулись и генерального директора компании, Михаила Концерева.
Ранее "Трансконтейнер" попал в санкционный список США, одновременно с "Русхимальянсом", оператором проекта комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге.
"Тольяттиазот" (входит в "Уралхим") собирается к 2035 году увеличить производство аммиака с 3,5 млн тонн до 4 млн тонн в год (рост на 14%), карбамида — с 1,76 млн тонн до 3,9 млн тонн (рост в 2,2 раза). Это, согласно годовому отчету, предусмотрено утвержденной стратегией развития предприятия на 2024—2035 годы.
На развитие до 2035 года предприятие может направить более 150 млрд руб. Стратегия развития предполагает возможность строительства 4-го и 5-го агрегатов карбамида мощностью по 850 тыс. тонн в год каждый (вложения в проекты оценивается в 44,02 млрд руб. и в 45,2 млрд руб. соответственно), агрегатов азотной кислоты мощностью 690 тыс. тонн в год (11,4 млрд руб.), аммиачной селитры мощностью 786 тыс. тонн в год и карбамидо-аммиачной смеси мощностью 500 тыс. тонн в год (25,2 млрд руб.), меламина мощностью 200 тыс. тонн в год (27 млрд руб.) и NPK мощностью 100 тыс. тонн в год (350 млн руб.).
Тамбовский производитель красителей и пигментов "Пигмент" вложит 8 млрд руб. в модернизацию и расширение химпроизводства. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров после подписания соглашения с гендиректором предприятия Андреем Утробиным. Глава региона заверил, что правительство области окажет содействие в получении господдержки при реализации проектов.
Егоров заметил, что за 2022–2023 годы рост производства "Пигмента" увеличился в три раза, а экспорт – почти в два раза. "Предприятие поставляет свою продукцию в страны Азии и Латинской Америки. Объем инвестиций вырос за прошлый год по сравнению с 2022 годом в 2,5 раза", — уточнил он.
Вложения будут направлены на модернизацию инфраструктуры, расширение мощности производства и выпуск новых продуктов. В том числе предполагается, что компания придет к импортозамещению присадок к топливам, акриловых эмульсий, пигментов. Реализация новых инвестпроектов позволит обеспечить рост производства на 15-20%", — цитирует Утробина пресс-служба правительства области. В 2024 году "Пигмент" может выпустить 230 тыс. тонн продукции — более 25 млрд руб. в денежном выражении.
Ренова опровергла информацию о том, что переговоры с "Интер РАО" по продаже "Химпрома" находятся в продвинутой стадии. "Новочебоксарский "Химпром" — стратегический актив, развитие которого нацелено на реализацию масштабных проектов, направленных на замещение импорта и создание новых продуктов. ГК "Ренова" не рассматривает выход из этого актива и опровергает появившуюся в прессе информацию о наличии "переговоров на продвинутой стадии", — говорится в заявлении компании.
Читать полностью…
Минпромторг РФ заключил соглашение с Татарстаном и компанией "Рикофлот" о строительстве завода по производству фосфора и его переделов. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
Предприятие появится на территории ОЭЗ "Алабуга". Его производственная мощность составит 25 тыс. тонн в год с последующим расширением производства фосфорной кислоты в 100 тыс. тонн. Реализация проекта позволит покрыть спрос на данную продукцию на внутреннем рынке РФ.
Энергохолдинг "Интер РАО" интересуется покупкой новочебоксарского "Химпрома". По данным источников газеты "Коммерсант", "переговоры о покупке находятся в продвинутой стадии". До этого покупкой активов интересовался "Росхим". Однако переговоры не увенчались успехом.
В настоящее время "Химпром" входит в группу "Оргсинтез", которую контролирует группа "Ренова" Виктора Вексельберга. Предприятие выпускает более 150 наименований продукции мало- и среднетоннажной химии: гипохлорит кальция, хлороформ, едкий натр, хлорпроизводные кремния. С учетом повышенного интереса к малотоннажке в России и соответствующей нацеленности мегапроекта, активы "Химпрома" могут быть интересны для создания одного из федеральных центров компетенций и получения государственного финансирования на эти цели.
В промзоне, где расположен "Химпром", в 2022 году была сформирована ОЭЗ "Новочебоксарск" под проекты мало- и среднетоннажной химии. Тогда же для реализации в этой ОЭЗ были заявлены и новые проекты самого "Химпрома": производство гипохлорита кальция мощностью 15 тыс. тонн в год и производство полилактида (PLA) по инновационной технологии мощностью 10 тыс. тонн в год.
В октябре 2023 года группа "Оргсинтез" запустила крупнейшее в России производство перекиси водорода. А чуть позже группа представила масштабную инвестпрограмму по созданию нескольких цепочек производств на базе этого предприятия, включая производства окиси пропилена и перкарбоната натрия.
В 2023 году турецкий рынок полиолефинов достиг рекордных 4,7 млн тонн. На пике находится и дефицит полимеров — 4,2 млн тонн. Единственный производитель полиолефинов в Турции — компания Petkim. Суммарная мощность ее установок составляет 590 тыс. тонн в год.
На турецком рынке доминируют экспортеры из Ближнего Востока и Европы. Россия за 5 лет увеличила долю в импорте с 1% до 11%, сообщает агентство Argus.
Аналитики ожидают, что в долгосрочной перспективе турецкий рынок будет интенсивно расти, достигнув 6,3 млн тонн в год. Дефицит при этом увеличится до 5,4 млн тонн в год к 2033 году. Если новые производства не будут созданы, с ростом дефицита Турция увеличит зависимость от импорта.
Правительство России выделит более 500 млн руб. научным организациям на запуск производств малотоннажной химии, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. Эти средства получат ведущие научные организации страны, которые наладят выпуск химической продукции в малых объемах. Деньги будут направлены им в виде грантов для разработок технологических регламентов и конструкторской документации.
По словам Мишустина, малотоннажные производства закроют потребности многих российских предприятий самых разных отраслей, от медицины до автопрома.
Премьер-министр уточнил, что "в целом за последние три года на эти цели направлено около 10 млрд рублей". Он полагает, что благодаря этим ассигнованиям "станет активнее расширяться приборная база учебных и научных институтов, лабораторий, подготовка новых поколений инженеров и исследователей, будут обеспечены надежные каналы поставки отечественного сырья".
В 2023 году в Евросоюзе загрузка мощностей по производству полимеров упала до 70%. Всего страны ЕС выпустили продукции на 20 млн тонн. При этом уровень потребления в прошлом году превысил 25 млн тонн в год, что привело к росту дефицита до 5,5 млн тонн. Для сравнения, в 2021 году загрузка мощностей составляла 85%.
Более 50% импортных поставок полимеров в ЕС в 2023 году обеспечивали Саудовская Аравия и США. Доля России и стран Центральной Азии составила 1%, сообщает агентство Argus.
К 2033 году европейский рынок выйдет из стагнации, подойдя к потреблению в размере 30 млн тонн в год, полагают аналитики агентства. При этом региональные производители смогут вернуть загрузку мощностей на 80%. Дефицит полиолефинов вырастет до 16 млн тонн в год.
Андрей Мельниченко, основатель одной из крупнейших мировых компаний-производителей удобрений “Еврохим”, в двухчасовом интервью Такеру Карлсону о:
– санкциях;
– “выживании” российской экономики в условиях СВО;
– изменениях в России при Владимире Путине;
– вероятности ядерной войны;
– российско-китайских отношениях;
– изменениях климата и о том, кто в этом виноват.
К 2033 году мировой рынок полимеров может достичь 284 млн тонн. Это на 42% больше, чем в 2023 году (200 млн тонн). По данным Argus, ежегодно рынок до 2033 года будет прирастать на 3,6%.
До 2028 года ожидается рост мировых производственных мощностей на 105 млн тонн в год, что приведет к снижению загрузки мощностей ниже 80%.
В последующие годы рост мощностей будет не таким бурным, что позволит производителям увеличить загрузку до 85%. Однако существует риск сохранения низкой загрузки в случае появления новых проектов.
"Базовым федеральным проектом в составе национального проекта станет "Развитие производства химической продукции", — отметил глава Правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту "Новые материалы и химия".
По его словам, этот документ подразумевает создание десятков новых технологических цепочек, более 150 производств, формирование экосистем развития на основе федеральных центров компетенций до конца десятилетия. Премьер-министр подчеркнул, что эти меры позволят "поддержать монопрофильные города, один из них должен появиться в Усолье-Сибирском".
По словам премьер-министра, сейчас производство в российской химической промышленности демонстрирует устойчивый рост. Последние четыре года этот сектор активно развивается. В прошлом году объем производства малой и среднетоннажной химической продукции вырос более чем на четверть, на 26,1% превысив уровень 2020 года. В стране было запущено три производственных проекта, в том числе по выпуску перекиси водорода и добавок для полимеров, добавил он.
Химический комплекс продолжает расти и в этом году — по итогам первых пяти месяцев он прибавил свыше 6%—6,4%, заявил Михаил Мишустин.
У лакокрасочного завода "БАСФ Восток" официально сменился собственник. Покупателем предприятия стала компания "Лакра Синтез", один из крупнейших в РФ производителей лакокрасочных материалов.
"БАСФ Восток" размещено в Московской области, предприятие учредил германский химический концерн BASF в октябре 1999 года. Основной вид деятельности – производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.
Японский химический концерн Mitsui Chemicals продаст свою дочернюю компанию Katsuzai Chemical. Покупатель — компания Tanaka Ai Holdings (Куруме, Япония). Завершить сделку планируется в сентябре 2024 года. Детали сделки не разглашаются.
Katsuzai занимается переработкой химической продукции, в частности материалов и производных полиуретановых смол, вспомогательных материалов и промышленных химикатов, используя в качестве сырья побочные продукты, образующиеся на заводах Mitsui Chemicals.
Tanaka производит промышленную химию, нефтехимическую продукцию, красители, пигменты, резиновые изделия, нефтепродукты, синтетические смолы и формованные изделия, цветные металлы.
О чем писали в Telegram про нефтегазохимию на этой неделе
✔В 14-й пакет санкций ЕС против России вошли меры против химпрома
/channel/Rupec/12423
✔Российский рынок полиэтилена: тенденции и перспективы
/channel/Infotek_Russia/6046
✔В РСПП считают, что повышение НДПИ может привести к снижению инвестпотенциала на триллион рублей до 2030 года
/channel/Rupec/12424
✔Российские шины: рост производства и рассинхрон цен
/channel/ceptalks/1358
✔Заводу удобрений в Карабаше отказали в выдаче экологического разрешения
/channel/rapuru/10303
✔Шинный завод "Татнефти" в Казахстане выйдет на проектную мощность не раньше 2025 года
/channel/Rupec/12433
✔РЖД задержали доставку СУГов в Киргизию
/channel/oil_capital/18683
✔В России производство химических веществ за январь — май 2024 года выросло на 6,4%, наибольший прирост показали минеральные удобрения
/channel/Rupec/12431
"Сибур" запустил цифровую платформу-маркетплейс для поддержки продвижения продукции производителей изделий с применением синтетических материалов на экспортных рынках. В отличие от стандартных маркетплейсов, на платформе размещение бесплатное и имеется верификация заявок от покупателей.
Сейчас на платформе представлено более 160 категорий продукции от более 100 производителей.
Шинный завод "Татнефти" в Казахстане в 2024 году сможет выпустить только 1 млн штук покрышек. На проектную мощность в 3,5 млн штук предприятие в городе Сарани выйдет не раньше 2025 года. Компания планирует до 40% продукции поставлять на рынок Казахстана. Остальной объем выпущенных шин должен идти в Россию и страны Центральной Азии.
Официально предприятие было запущено еще в декабре 2022 года при участии первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и генерального директора "Татнефти". Общий объем инвестиций на тот момент оценивался в 228 млрд тенге (48 млрд рублей).
Однако в августе 2023 года завод посетил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Марат Карабаев, которому доложили, что монтаж оборудования на заводе еще продолжается. Первую же партию покрышек под брендом Attar, согласно данным 24.kz, завод выпустил только в середине июня 2024 года. Тогда же была раскрыта линейка продукции бренда. При этом на самом предприятии заявили, что строительные работы стартовали в начале 2021 года и завершились за 36 месяцев при стандартных 48.