25105
Вся энергетика РФ💡Генерация 💡Сбыт💡Поставки💡Отраслевые конфликты ИД НОМ idnom.ru По вопросам сотрудничества или для связи с редакцией - @id_nom
Комаров: Россия – лидер по обогащению урана
⚡️ Россия занимает первое место в мире по обогащению урана, доля РФ на глобальном рынке составляет почти 40%, заявил первый заместитель гендиректора – директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров:
Мы по-прежнему на первом месте в мире по обогащению урана. И как бы ни хотели отдельные наши западные партнеры что-то с этим сделать, пока у них не очень получается. У нас доля на рынке обогащения урана практически 40%.
Россия и Иран: реакторы и турбины
Наступившая неделя принесла ряд новостей в копилку российско-иранского энергетического сотрудничества.
🟣 Иран начал поставки газовых турбин в Россию, заявил иранский министр энергетики Аббас Алиабади. Речь идет об установках компании Mapna, в линейке которой есть турбины MGT-70 (мощностью от 157 МВт до 185 МВт) и MGT-75 (от 222 до 345 МВт). Соглашение о поставках 40 турбин было подписано Ираном и Россией в октябре 2022 г.
🟣 Вице-президент Мохаммад Эслами заявил о том, что Иран и Россия подпишут документы о строительстве новых атомных энергоблоков. На единственной в стране АЭС «Бушер» идет сооружение второго энергоблока, который будет оснащен реактором ВВЭР-1000. По данным МАГАТЭ, работы начались в сентябре 2019 г., однако детальной информации о ходе реализации пока что нет.
™️ Высокое напряжение
Силовики пришли в офис «Облкоммунэнерго»
⚡️ Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия в екатеринбургском офисе «Облкоммунэнерго», сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.
Визит оперативников может быть связан с иском Генпрокуратуры об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго» – распределительной сетевой компании, в активе которой находятся ЛЭП общей протяженностью более 10 тыс. км, а также свыше 4 тыс. трансформаторных подстанций и 44 подстанции на 35-110 кВ.
▶️ Иск Генпрокуратуры рассматривает Ленинский районный суд Екатеринбурга, который закрыл заседание от журналистов.
™️ Высокое напряжение
Китай построил крупнейший в мире гибридный накопитель
⚡️ Китайская Tigstor подключила к сети гибридную систему хранения энергии, которая включает суперконденсаторы общей мощностью 58 МВт, а также литий-ионную батарею на 42 МВт. Проект, реализованный в провинции Шаньси на севере КНР, обошелся в 670 млн юаней ($95 млн).
Объект оснащен системой управления энергопотреблением, распределяющей задачи между суперконденсаторами, которые реагируют на миллисекундные провалы в энергоснабжении, и литий-ионной батареей, которая страхует на случай перебоев продолжительностью от одной минуты и более.
▶️ Гибридная конфигурация должна продлить срок эксплуатации системы хранения энергии, в том числе благодаря преимуществам суперконденсаторов, которые обеспечивают не только сверхбыстрый отклик (0,001 секунды), но и сохраняют свыше 85% мощности при низких температурах.
Оператор проекта планирует увеличить мощность системы хранения энергии до 200 МВт, а затем построить аналогичные объекты в Синьцзяне и Внутренней Монголии.
™️ Высокое напряжение
Цивилёв глаголит истину
⚡️ Конечная стоимость электроэнергии должна стать главным параметром при проектировании и вводе генерирующих мощностей, заявил министр энергетики Сергей Цивилев:
Главным параметром, который должен учитываться на протяжении всего жизненного цикла объекта – от проектирования до ввода в эксплуатацию – будет конечная стоимость киловатт-часа.
НДС по 22%: что это будет означать для электроэнергетики
⚡️ Осень – традиционно «горячая» пора для Минфина: уже совсем скоро ведомство должно будет внести в правительство проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку, причем в условиях, когда текущие расходы «не бьются» с объемом поступлений.
Дефицит федерального бюджета достиг почти 4,2 трлн руб. по итогам первых восьми месяцев 2025 г., превысив остаток ликвидных средств в Фонде национального благосостояния (чуть менее 4 трлн руб.). С учетом того, что на период с сентября по декабрь, как правило, приходится свыше 40% годового объема расходов, дефицит по итогам 2025 г. может достигнуть еще больших величин.
⬛️ В этих условиях развилка проста: либо резкое сокращение госрасходов, либо повышение налогов. И, кажется, в Минфине уже сделали выбор: как сообщает ряд СМИ со ссылкой на источники, ведомство планирует повысить НДС с 20% до 22%.
НДС – бюджетообразующий налог: за январь-август 2025 г. на его долю пришлось 38% доходов федерального бюджета (9 трлн из 23,7 трлн руб.). Соответственно, в случае повышения НДС Минфин сможет привлечь значительные средства для латания бюджетных дыр.
▶️ Проблема в том, что это ударит по реальному сектору, который и без того балансирует между стагнацией и рецессией, в том числе из-за недавнего повышения налога на прибыль (с 20% до 25%).
Для электроэнергетики повышение НДС означает еще один риск в пользу роста цен. Таких рисков уже немало: это и высокие ставки по кредитам, делающие неподъемными инвестпроекты; и риски недопоставок оборудования из-за ухода зарубежных поставщиков; и опережающий спрос на турбины, за которым не поспевают российские производители.
🏭 Теперь эту «коллекцию» пополняет повышение НДС, которое будет занижать чистую прибыль генерирующих компаний. Те, в свою очередь, будут компенсировать потери за счет повышения цен в сегментах, которые не подпадают под действие регулируемых тарифов.
™️ Высокое напряжение
Операторы ЦОД – в поисках решений энергодефицита
⚡️ Общая мощность дата-центров и майнинга в России превысила 3,5 ГВт, на их долю в 2024 г. приходилось около 2% потребления электроэнергии в целом по стране. Такие данные приводит Ъ со ссылкой на «Системного оператора».
Согласно недавно принятым поправкам, центры обработки данных (ЦОДы) в 2026 г. будут признаны объектами связи, что даст им право присоединяться к магистральным сетям на уровне напряжения 6-35 кВ (сейчас потребители могут присоединяться к ЕНЭС на классе от 110 кВ). Однако это не решит всех проблем отрасли.
Эксперты и участники отрасли, опрошенные Ъ, называют несколько сдерживающих факторов:
🟣 Длительные сроки технологического присоединения к сетям (до трех лет), которые усиливают дефицит предложения ЦОД;
🟣 Удобные варианты техприсоединения вблизи крупных агломераций уже выбраны, при этом переносу ЦОД дальше 100-150 км препятствуют физические ограничения по скорости передачи данных;
🟣 Свыше 75% ЦОДов сосредоточено в Москве, где к 2031 г. дополнительная потребность в мощности может составить 4,1 ГВт;
К числу возможных решений эксперты относят:
🟣 Специальные тарифы на электроэнергию для ЦОД в регионах с профицитом электроэнергии;
🟣 Совместные целевые заказы банков и цифровых компаний на строительство электростанций;
🟣 Размещение ЦОД в регионах с дешевым доступом к энергоресурсам, в том числе низконапорному и попутному нефтяному газу, а также ветровой и солнечной энергии.
™️ Высокое напряжение
«ГЭХ» ждет решения по «ТГК-2»
⚡️ «Газпром энергохолдинг» ожидает решения о продлении или непродлении доверительного управления контрольным пакетом акций «ТГК-2», заявил генеральный директор «ГЭХ» Денис Федоров:
Мы считаем, что с точки зрения Гражданского кодекса и всех бумаг, которые были прописаны, там была пролонгация, если стороны не уведомили друг друга. Никто не уведомлял о прекращении договора, но есть позиция Минфина. Ждем дальнейших действий, продлений, непродлений договора. Пока мы коллегам помогаем, вместе работаем.
Объединение «СО» и «Россетей»: сериал продолжается
⚡️ Идея объединения «Россетей» и «Системного оператора» не сходит с первых полос. По данным РБК, сенаторы Андрей Кутепов, Александр Брыксин и Валерий Васильев внесли в правительство законопроект, предполагающий передачу «Россетям» функций «СО».
По информации издания, авторы видят четыре основных недостатка в действующей модели:
🟣 Дублирование системы диспетчерского управления «СО» и систем оперативно-технологического управления, которые должны иметь сетевые организации;
🟣 «Системный оператор» не несет экономической ответственности за принятие решений и при этом делает упор на надежности без учета оптимизации; как следствие – нерациональная загрузка электростанций и неоптимальный выбор конфигурации электрических сетей;
🟣 «Системный оператор» также не несет прямой ответственности за надежность электроснабжения потребителей, из-за чего балансирование энергосистемы нередко достигается за счет их отключения;
🟣 На «СО» возложено чрезмерное количество функций по управлению развитием электроэнергетики – это приводит к завышению прогнозов электропотребления и созданию избыточного резерва мощностей.
С 2023 г. «Системный оператор» стал единым центром ответственности за разработку Генсхемы (план на 18 лет), а также Схемы и программы развития электроэнергетических систем (план на 6 лет). В этих документах, среди прочего, заложены планы по вводу сетевой инфраструктуры.
▶️ В условиях высоких кредитных ставок «Россетям» стало сложнее привлекать финансирование для модернизации и строительства ЛЭП. Это во многом объясняет участившиеся разговоры об объединении «СО» и «Россетей», которое увяжет планирование инвестрешений с ответственностью за их реализацию.
™️ Высокое напряжение
ВС рассудит En+ и миноритариев «Иркутскэнерго»
⚡️ Верховный суд передал для рассмотрения в коллегию по экономическим спорам жалобу структуры En+ на решения судов предыдущих инстанций по спору из-за стоимости выкупа акций «Иркутскэнерго» у миноритарных акционеров. Заседание по жалобе должно пройти 21 октября 2025 г.
Как пишет Ъ со ссылкой на материалы Верховного суда, структура En+, владеющая на 11 января 2022 г. с аффилированными лицами 98,03% голосующих акций «Иркутскэнерго», направила требование о выкупе ценных бумаг по цене 14,37 руб. за штуку. Акции были принудительно списаны, однако часть акционеров сочли стоимость акций заниженной и обратились в суд. Истцы привели заключение эксперта, который оценил стоимость одной бумаги в 32,3 руб.
▶️ В 2024 г. Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил иск о взыскании со структуры En+ 180 млн руб. Решение было оставлено без изменения Четвертым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа.
Определяющими для Верховного суда могут стать вопросы о том, возможна ли подача группового иска от миноритариев о доплате за выкупленные у них акции и как отсчитывать шестимесячный срок исковой давности для каждого такого акционера.
™️ Высокое напряжение
Нижегородская область наметила строительство АЭС
⚡️ Правительство Нижегородской области определило несколько площадок для строительства АЭС. По словам регионального замминистра энергетики и ЖКХ Максима Братыгина, проект может быть реализован в городе Выкса, поселке Красные Баки (в 150 км от Нижнего Новгорода) либо в Сокольском районе, на берегу Горьковского водохранилища.
До 2028 г. проект может быть включен в генеральную схему развития электроэнергетики. Проектирование и строительство станции займет не менее 10 лет. Ввод станции произойдет не раньше 2038 г.
▶️ Потребление электроэнергии в Нижегородской области составляет около 20 млрд кВт*ч в год. По данным «Системного оператора», установленная мощность электростанций региона составляет 5,2 ГВ, из них на ТЭС приходится 3,1 ГВт, на ГЭС – 1,9 ГВт, а на долю промышленной генерации – 0,2 ГВт.
™️ Высокое напряжение
В Австралии – бум «домашних» накопителей
⚡️ В Австралии в первой половине 2025 г. было продано 85 тыс. устройств для хранения энергии – почти втрое больше, чем годом ранее. Речь идет о накопителях, повышающих эффективность использования солнечных панелей для автономного энергоснабжения.
По данным Совета по чистой энергии, в первой половине 2025 г. в австралийских домохозяйствах было введено в строй 1,1 ГВт мощности фотоэлектрических панелей – на 15% меньше, чем годом ранее.
☀️ Однако темпы распространения автономной генерации всё равно остаются высокими: к концу июня 2025 г. установленная мощность солнечных панелей в жилищном и коммерческом секторе достигла 26,8 ГВт.
По оценке Совета по чистой энергии, к июню 2030 г. этот показатель составит 37,2 ГВ и превысит запланированный регуляторами уровень на 3,3%.
™️ Высокое напряжение
Счета вице-губернатора арестованы по делу «Облкоммунэнерго»
⚡️ Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов сообщил об аресте его счетов по делу «Облкоммунэнерго» – компании, занимающейся в регионе техприсоединением и передачей электроэнергии:
Адвокаты [данным вопросом] занимаются, я всегда буду открыт для любых комментариев. Сейчас я пока точных комментариев дать не могу, потому что я узнал об этом, <...> когда банки арестовали [счета].
Саудовская Аравия проведет отбор 3,1 ГВт СЭС
⚡️ Саудовская SPPC проведет тендер на строительство четырех солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 3,1 ГВт. Компании-претенденты должны будут подать заявки до 29 сентября 2025 г.
Победители должны будут реализовать проекты по схеме «Строй-Владей-Эксплуатируй». Такая модель, например, используется на турецкой АЭС «Аккую», в рамках которой дочерняя структура «Росатома» финансирует капзатраты на ввод энергоблоков, а затем сможет получать выручку от продажи электроэнергии со станции, которая будет находиться в ее собственности.
☀️ Саудовская Аравия планирует увеличить долю ВИЭ в структуре электрогенерации с 2,2% в 2024 г. до 50% в 2030 г. Среди прочего это позволит сократить использование нефти и нефтепродуктов в электроэнергетике на 1 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 1% глобального спроса.
™️ Высокое напряжение
США планируют заместить импорт обогащенного урана из России
⚡️ США пока не могут полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России, но «яростно работают» над перестройкой цепочки поставок ядерного топлива, заявил министр энергетики США Крис Райт:
Мы движемся к тому, чтобы, хотя мы еще не достигли этого, больше не использовать российский обогащенный уран. <...> Мы надеемся увидеть быстрый рост потребления урана в США как на крупных, так и на небольших модульных реакторах. Со временем размер этого необходимого буфера будет увеличиваться. Нам нужно много внутреннего урана и мощностей по обогащению.
Китай обеспечил треть мировых продаж тепловых насосов
⚡️ В 2024 г. в КНР было реализовано 35,9 ГВт тепловых насосов – ровно треть от мировых объемов. По данным Ember, Китай обошел по этому показателю США и Европу, на долю которых пришлось 28% и 22% глобальных продаж соответственно.
Речь идет об устройствах, которые переносят тепловую энергию от грунта, воздуха и воды к потребителю без фактической выработки тепла.
⬛️ Тепловой насос работает практически по тому же принципу, что и холодильник, забирая тепло из окружающей среды и нагревая теплоноситель посредством циркуляции хладагента и работы компрессора, который питается от любого доступного источника электроэнергии.
Энергоэффективность тепловых насосов, по разным оценкам, в три-пять раз выше, чем у конвенциональных и электрических систем отопления. Как следствие, их использование позволяет экономить не только электроэнергию, но и сырье для генерации тепла, в том числе газ и уголь.
▶️ Поэтому внедрение тепловых насосов будет сдерживать рост спроса на ископаемое топливо в КНР – наряду с распространением электромобилей, а также ветровой и солнечной генерации.
™️ Высокое напряжение
Долги Дагестана перед «Россетями» достигли 16,6 млрд руб.
⚡️ Задолженность Дагестана перед «Россетями» превысила 16 млрд руб. к 1 августа 2025 г. Такие данные в своем телеграм-канале привел Магомедшапи Шапиев, и.о. директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ-Дагэнерго».
Задолженность юридических лиц достигла 11,5 млрд руб., а физлиц – 5,1 млрд руб.
⬛️ Согласно данным, которые приводит Шапиев, было подано около 9 тыс. заявок на отключение электроэнергии должникам, однако при этом было отключено лишь 180 абонентов; после оплаты долга было отозвано 3 800 заявок на отключение.
«Россети Северный Кавказ» выполняет в регионе функцию гарантирующего поставщика, обязанного снабжать любого обратившегося потребителя. Компания вынуждена формировать резервы под долги, которые будет сложно взыскать.
▶️ Согласно отчетности по МСФО, в первой половине 2025 г. в резерв было начислено 4,4 млрд руб., тогда как чистый убыток «Россети Северный Кавказ» достиг 5,6 млрд руб.
Регуляторы планируют передать функцию гарантирующего поставщика сторонней организации. Среди прочего, это позволит привести реальности в соответствие с антимонопольными нормами, запрещающими совмещение функций передачи и распределения электроэнергии.
☀️ При этом частично решить проблему неплатежей можно за счет развития автономной солнечной генерации, тем более что на Северном Кавказе этому будут способствовать природно-климатические условия.
™️ Высокое напряжение
Австралия переоснастит шахту под хранение энергии
⚡️ Канадская Hydrostor привлекла $55 млн на строительство усовершенствованной системы хранения энергии сжатого воздуха (A-CAES) в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Проект емкостью 1600 МВт*ч уже реализуется в 1140 км к северо-западу от Сиднея.
Инициатива предполагает переоснащение бывшей шахты, куда с помощью компрессоров будет нагнетаться сжатый и охлажденный воздух, который будет храниться под высоким давлением. В часы роста спроса давление будет снижаться: высвобождаемый в результате воздух будет нагреваться и подаваться на турбину, которая при вращении будет приводить в действие электрогенератор.
▶️Такая технология позволит хранить энергию в течение восьми и более часов. Ключевое преимущество проекта – в долговечности: по оценке Hydrostor, система A-CAES будет находиться в эксплуатации более 50 лет.
™️ Высокое напряжение
Что происходило в электроэнергетике на минувшей неделе? Об этом – в нашем обзоре.
Что у компаний
🟣 «ОГК-2» может направить на дивиденды почти 75% чистой прибыли по РСБУ. Ранее общее собрание акционеров не смогло утвердить решение по дивидендам из-за отсутствия кворума.
🟣 Верховный суд передал для рассмотрения в коллегию по экономическим спорам жалобу структуры En+ на решения судов предыдущих инстанций по спору из-за стоимости выкупа акций «Иркутскэнерго» у миноритарных акционеров.
🟣 Порядка 190 лопастей было произведено на ульяновском заводе «Росатом Ветролопасти» с момента его запуска в декабре 2024 г. Это близко к проектной мощности, которая составляет 400 лопастей в год.
Госрегулирование
🟣 Сенаторы внесли в правительство законопроект, предполагающий передачу «Россетям» функций «Системного оператора».
🟣 «Газпром энергохолдинг» ожидает решения о продлении или непродлении доверительного управления контрольным пакетом акций «ТГК-2».
🟣 Конечная стоимость электроэнергии должна стать главным параметром при проектировании и вводе генерирующих мощностей, заявил министр энергетики Сергей Цивилев.
Аналитика
🟣 Повышение НДС до 22% повлечет для электроэнергетики еще один риск в пользу роста цен.
🟣 Общая мощность дата-центров и майнинга в России превысила 3,5 ГВт, на их долю в 2024 г. приходилось около 2% электропотребления.
🟣 Регуляторам стоит повысить планку по вводу солнечной генерации.
За рубежом
🟣 США планируют заместить импорт обогащенного урана из России.
🟣 Установленная мощность литий-ионных накопителей в КНР выросла с 2,9 ГВт в 2020 г. до 76 ГВт в 2024 г., превысив аналогичный показатель для гидроаккумулирующих электростанций.
🟣 Саудовская Аравия проведет отбор 3,1 ГВт СЭС.
™️ Высокое напряжение
Китай – «главный» по «зеленому» водороду
⚡️ Китай резко нарастил мощности по производству «зеленого» водорода – с 77 тыс. тонн в год в 2023 г. до 125 тыс. тонн в год в 2024 г., что выше аналогичного показателя для всего остального мира (120 тыс. тонн в год).
«Зеленым» называют водород, который производится с помощью электролиза воды с использованием ветровой и солнечной энергии. Такой способ получения H2 отличается от газификации угля («бурый» водород) и парового риформинга метана («серый» водород), в том числе с использованием систем улавливания и хранения CO2 («голубой» водород).
🔌 Само лидерство Китая в этой индустрии сюрпризом не стало, с учетом того, что на долю КНР ежегодно приходится свыше 60% глобального ввода мощности ветроустановок и солнечных панелей.
Однако ключевой вопрос – в востребованности «зеленого» водорода на рынке, которая остается под вопросом: по данным МЭА, на долю низкоуглеродных способов в 2024 г. приходилось менее 1% глобального производства H2.
☀️ Пока что всё идет к тому, что получение «зеленого» водорода будет лишь одним из способов утилизации ветровой и солнечной энергии в часы низкого энергоспроса: производство H2 в таком случае будет альтернативой использованию накопителей.
™️ Высокое напряжение
От угля к атому: в Китае продумают стратегию C2N.
Китайская госкомпания China Energy Engineering Group (CEEC) на днях представила стратегию "Coal to Nuclear" (C2N) – перевод выводимых из эксплуатации угольных станций в атомные.
Идея простая: использовать готовые площадки, ЛЭП и системы охлаждения, чтобы сэкономить время и деньги по сравнению со строительством атомных станций "с нуля". Восточное побережье Китая – самый перспективный для этого регион. Здесь уже высокий спрос на электроэнергию, но при этом остро не хватает земли для строительства новых станций.
Сейчас в Китае работает свыше 1,19 ТВт угольных мощностей, примерно 100 ГВт планируется вывести из эксплуатации к 2030 году. На их месте могут появиться новые реакторы IV поколения: высокотемпературные газоохлаждаемые (HTGR) и даже ториевые на расплавах солей.
Китай и так лидирует в атомной энергетике: в стране 58 действующих реакторов, ещё 33 строятся, а ежегодно запускается до 11 новых проектов. Для сравнения, в Штатах строительство одного блока может растянуться на десятилетия, хотя и там уже давно обсуждают использование бывших угольных площадок.
Главные трудности проекта связаны с деньгами и репутацией атома. Проекты все еще остаются крайне дорогими, даже если использовать угольную инфраструктуру. Для реализации нужны гарантии от государства, а также доверие общества: без уверенности, что проект безопасен, проекты развиваются с трудом.
Эксперты отмечают, что C2N может сработать т.к. он включает в себя все сильные стороны китайской энергетики: масштабное производство оборудования, замкнутую цепочку поставок и способность быстро развертывать проекты.
🪨 Coala
⚡️ Владимир Путин освободил от должности замруководителя администрации президента Дмитрия Козака, который в годы работы в правительстве, среди прочего, курировал ТЭК.
Указ президента доступен на портале правовой информации.
™️ Высокое напряжение
Больше, чем у ГАЭС: Китай резко нарастил мощность литий-ионных накопителей
⚡️ Китай за последние годы закрепился в статусе лидера по масштабу внедрения низкоуглеродных технологий: страна занимает первое общемировое место по установленной мощности солнечных панелей и ветроустановок, а также размеру парка электрокаров и подключаемых гибридов.
Теперь «пришла череда» и систем хранения энергии: по данным Ember, установленная мощность литий-ионных накопителей в КНР выросла с 2,9 ГВт в 2020 г. до 76 ГВт в 2024 г., превысив аналогичный показатель для гидроаккумулирующих электростанций (см. график).
▶️ Для сравнения: мощность систем хранения энергии в США достигла 32,9 ГВт по итогам первой половины 2025 г. (данные Управления энергетической информации).
Чем больше масштаб, тем выше шансы на снижение издержек. Скорее всего, отрасль хранения энергии ждет тот же цикл удешевления технологий, который ранее уже прошли ветровая и солнечная генерация.
™️ Высокое напряжение
Ульяновский завод «Росатома» вышел на проектную мощность
⚡️ Порядка 190 лопастей было произведено на ульяновском заводе «Росатом Ветролопасти» с момента его запуска в декабре 2024 г. Это близко к проектной мощности, которая составляет 400 лопастей в год. Изделия были отправлены на Новолакскую ветроэлектростанцию (ВЭС) в Дагестане.
По словам гендиректора «Росатом Ветролопасти» Сергея Федченко, лопасти также будут отгружаться для строительства ВЭС на Дальнем Востоке:
Прорабатываем вопросы дальнейшей загрузки предприятия, в том числе расширения поставок – отгрузок на Дальневосточную ВЭС, а также освоение выпуска новых видов продукции с применением композитных материалов, в частности для отрасли судостроения.
Ситуация в ДР Конго напряжена до предела. Страна остановила экспорт кобальта на 7 месяцев — цепочки поставок рвутся, производства встают.
▶️Текущая картина: резкий скачок цен, затем коррекция, теперь дефицит полуфабрикатов.
Китайские заводы не справляются с переработкой, инвесторы бегут от конголезских рисков. На фоне всего этого — вопросы о 40 тыс. детей в шахтах, добывающих 20% кобальта вручную.
📄 21 сентября — ключевая дата.
Четыре сценария:
▶️Полная отмена эмбарго;
▶️Продление эмбарго;
▶️Введение квот;
▶️Исключения для избранных.
Компаниям приходится создавать запасы, переплачивать премии и искать альтернативные источники.
™️ Нержавейка
В Китае простаивает 40% мощностей по сжиганию мусора.
⚡️ Поднебесная сталкивается с избытком мощностей мусоросжигательных заводов. На текущий момент в стране работает более 1 000 мусоросжигательных заводов, которые перерабатывают отходы в электроэнергию.
Суточная проектная мощность всех этих заводов превышает 1,1 млн тонн мусора в день.
⬛️ Ещё в 2022 году годовая мощность по сжиганию отходов составляла около 333 млн тонн, тогда как собрано было примерно 311 млн тонн бытовых отходов. В 2023 году более 78% отходов перерабатывалось с помощью сжигания, а на свалках складировали около 13% мусора.
По состоянию на текущий момент, рабочая загруженность заводов — около 60%, то есть порядка 40% мощностей простаивают.
В ряде случаев отдельные заводы простаивают более полугода из-за отсутствия достаточного объёма мусора.
⭐️ Если исходить из этой логики, то становится понятно развитие мусорной реформы в РФ. Напомним, что из пяти запланированных заводов по сжиганию мусора, которые начали строить с 2019 года, пока ввели в эксплуатацию только один в Подмосковье. Второй завод обещают достроить в следующем году.
Оставшиеся три завода корпорация Ростех была вынуждена заморозить до лучших времен.
#ЖКХмира в ™️ Управдоме
Регуляторам стоит повысить планку по вводу солнечной генерации
⚡️ Президент Владимир Путин обсудит сегодня с членами правительства недавно принятый план развития инфраструктуры, который, среди прочего, предполагает ввод почти 11,1 ГВт до 2030 г и еще 8,9 ГВт – до 2036 г.
Помимо ряда теплоэлектростанций и атомных энергоблоков, в документе заложен ввод пяти солнечных электростанций в Забайкальском крае общей мощностью 714 МВт. Других объектов солнечной генерации в документе не значится, хотя именно фотоэлектрические панели относятся к числу наиболее «быстровозводимых» источников электроэнергии.
⬛️ Для сравнения: в Китае только в июне 2025 г. было введено в строй 14,4 ГВт фотоэлектрических панелей.
По оценке Ember, уже действующих производственных мощностей в Китае достаточно для ежегодного выпуска солнечных панелей общей мощностью более 1000 ГВт.
▶️ При этом из-за торговых войн Китай остро нуждается в новых рынках сбыта: в первой половине 2025 г. 75% поставок солнечных ячеек из КНР приходилось на Индию, Индонезию и Турцию.
Одним из новых для китайских производителей рынков могла бы стать Россия, тем более что к числу наиболее благоприятных для строительства СЭС регионов относятся Восточная Сибирь и Дальний Восток, где географическая близость к Китаю сочетается с высоким среднегодовым количеством ясных дней.
™️ Высокое напряжение
Кобальтовый накал.
Рынок кобальта потрескивает от напряжения. Металла, необходимого для аккумуляторов авто и потребительской электроники, становится все меньше.
🟠В феврале этого года ДР Конго, основной поставщик кобальта на мировой рынок, ввела запрет на его экспорт. Пока что он действует до 21 сентября.
🟠Это привело к резкому росту цен в феврале-марте 2025 года, после чего рынок пришел в рановесие, но и сейчас кобальт торгуется около $33,335 за тонну, что на 37% выше прошлогоднего уровня.
🟠Цель правительства Конго была не только в том, чтобы поддержать цены на металл. Они хотели стимулировать внутреннюю переработку кобальта, поэтому ограничения коснулись даже промежуточных продуктов типа гидроксида кобальта.
▶️Это привело к тому, что на мировом рынке начал нарастать дефицит сырья для рафинирования кобальта.
Самый пострадавший - Китай, который остается крупнейшим переработчиком кобальта. В июле импорт промежуточных кобальтовых продуктов в Китай снизился аж на 72% г/г.
По прогнозам Project Blue, к концу сентября запасы за пределами Конго достигнут "очень низкого" уровня и даже мгновенное возобновление экспорта не позволит избежать беды, так как логистическое плечо потребует не менее 90 дней.
Аналитики рассматривают несколько сценариев того, что будет после 21 сентября. Оставайтесь, рассмотрим на днях.
™️ Нержавейка
Долги перед SAP живее всех живых
Компания «Легат», которая перекупила долги российских игроков рынка перед SAP с большим дисконтом, подала иск о взыскании 571,2 млн руб. со структуры «Росатома» «Атомный энергопромышленный комплекс», сообщает «Ъ».
Конкретно в деле речь идет о долгах за использование софта SAP, включая неуплаченные проценты за период пользования. Ближайшее заседание запланировано на 23 сентября.
При этом сумма долга в полмиллиарда, по информации источников, успела «накапать» только за первые два квартала 2022 года — после этого дочка «Росатома» перестала использовать ПО SAP.
Помимо «Атомэнергопрома» под разбирательства о долгах перед SAP попали, например, IT-компания КРОК, сеть гипермаркетов «О’КЕЙ» и даже футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга. Правда, суммы выплат и мировых соглашений во всех этих случаях были значительно меньше📌
™️ СофтТех
Венгрия открыта для китайских атомных проектов
⚡️ Венгрия и Китайское агентство по ядерной энергии подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, безопасности и инноваций, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто:
Венгрия доказывает, что ядерная энергетика — одна из лучших сфер для возрождения цивилизованного сотрудничества между Востоком и Западом.