16888
Oil&Gas news. Нефть и Капитал: аналитические обзоры нефтегазовой отрасли и комментарии ведущих экспертов. А все новости нефти и газа в России и в мире – на портале oilcapital.ru
Мировой рынок СПГ: изменения неизбежны
Рост цены фрахта на СПГ-танкеры – это наименьшая из проблем для участников рынка. Да, весь флот СПГ-танкеров в мире насчитывает около 650 единиц, и растущий спрос на сжиженный газ создает предпосылки для дефицита судов.
Даже высокие ставки фрахта на СПГ-танкеры сегодня не изменят общей стратегии ведущих потребителей газа. Сжиженный газ будут покупать все так же, причем в перспективе лишь увеличивая объемы. Вот только производство СПГ, а также мощности СПГ-терминалов по приему газа вырастут быстрее.
Профицит – вот с чем придется активно бороться участникам мирового рынка сжиженного газа. Причем речь идет о потенциальном избытке как предложения СПГ, так и регазифицирующих мощностей. Разбег между мощностями заводов и реальным спросом на СПГ будет в ближайшие пять лет слишком большим: запланированные к вводу СПГ-мощности – 955 млн тонн СПГ в год, а ожидаемый спрос – 556-560 млн тонн СПГ в год.
@oil_capital
Большинство нефти рядом с Ормузским проливом начинает «принадлежать РФ»
Танкеры, проходя Ормузский пролив, маскируются под российские и китайские, отмечает Reuters. С 12 по 24 июня суда передали 101 нетипичное сообщение, а именно «принадлежит КНР» и «российская нефть».
Эксперты издания отмечают, что, отправляя подобные сообщения, судовладельцы рассчитывали на остроту момента, при которой никто не захочет долго изучать всю цепочку собственности кораблей. Собственники предполагают, что суда, относящиеся к РФ и КНР, с меньшей вероятностью станут мишенями для ракет хуситов или Ирана.
Данная мимикрия происходит даже на фоне перемирия между Израилем и Ираном.
«НиК» отмечает, что с конца 2023 года, когда хуситы стали атаковать суда около берегов Йемена в Красном море в ответ на бомбежки Газы Израилем, было обещано, что танкеры из РФ и КНР не подвергнутся атаке. Но начались нападения: в феврале 2024-го — на танкер Pollux, в мае — на M/T Wind, возможно, идущий из России в Китай, в сентябре — Blue Lagoon I, идущий из Усть-Луги.
Говорят, помогали портреты Путина, которые якобы размещали на бортах некоторые из судовладельцев. Но, разумеется, подтверждения этой информации нет.
Немецкие газовики отказываются судиться с «Газпромом» — нечего взыскать
Немецкая коммунальная компания VNG AG приостановила судебный иск против «Газпрома», поскольку перспективы возврата средств становятся туманными, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных источников.
Несмотря на выигрыш арбитражных исков после того, как «Газпром» не выполнил контракты на поставку в 2022 году, такие компании, как Uniper SE, испытывают трудности с получением компенсационных выплат. Это отчасти связано с тем, что международные активы российского газового гиганта сократились после национализации Gazprom Germania в разгар энергетического кризиса в Европе, заметило агентство.
Теперь базирующаяся в Лейпциге VNG, которая раньше получала большую часть своего газа от «Газпрома», — в числе тех фирм, которые приостанавливают судебные иски. Еще одной причиной приостановки являются высокие судебные издержки, сообщили люди.
В самом громком деле с тех пор, как «Газпром» приостановил некоторые поставки, немецкая компания Uniper выиграла более €13 млрд в качестве возмещения ущерба по арбитражному решению, которое также позволило ей расторгнуть российские контракты на поставку, некоторые из которых действовали до середины следующего десятилетия.
Однако Uniper пока смогла взыскать лишь около €530 млн из платежных обязательств, хотя недавно получила еще одну неуказанную сумму. В марте 2024 года российский суд удовлетворил встречный иск «Газпрома», оштрафовав Uniper на €14,3 млрд.
«НиК» отмечает, что «Газпром», вероятно, не станет платить по судебным решениям, принятым за рубежом, а исполнять их насильно не получится: как указано выше, активов у газового холдинга за рубежом все меньше и меньше, а «Потоки» — тема отдельная. Пока что часть присужденных денег удалось забрать только австрийской OMV — газом из поставок в конце 2024 года, после чего «Газпром» поставки прекратил, а OMV на этом основании разорвала долгосрочный контракт.
Западные компании тоже исполнять решения российских судов не станут (а суммы обычно зеркальные). Вопрос в том, как будут решаться эти споры, если/когда «Газпром» вернется на европейский газовый рынок.
Крупнейшее хранилище газа в ФРГ «Реден» заполнено только на 2%
Крупнейшее газовое хранилище Германии «Реден» не смогло распределить мощности на последнем аукционе, что повышает риск того, что Германия не сможет достичь 90-процентного накопления газа в ПХГ к зиме, пишет агентство Bloomberg.
«Реден» заполнено чуть более чем на 2%, что значительно ниже его цели в 45% к 1 ноября. Кроме того, его заполнение занимает больше времени, чем некоторые другие объекты, из-за его пористого состояния.
Компания Securing Energy for Europe GmbH (SEFE, бывший трейдер «Газпрома», находящийся сейчас под управлением правительства ФРГ, оператор ПХГ), не уточнила причины провала аукциона в четверг. Но в после предыдущего раунда SEFE говорила, что предложение превысило тот объем, который выделен для торгов на мощности по хранению. Это может означать, что SEFE просто ждет более высоких цен. Аукцион объявлен до перемирия Израиля и Ирана, за которым последовал взлет цен на газ в ЕС.
За аукционами внимательно следят, поскольку ФРГ, крупнейший потребитель энергии в Европе отстает восстановлении запасов газа перед следующим отопительным сезоном от Франции и Италии, например. Пока продолжается кампания по накоплению запасов, огромные хранилища Германии на данный момент заполнены примерно на 49% — это самый низкий уровень для этого времени года с 2021 года.
Проект ExxonMobil на месторождении Чепу обеспечивает 25% нефтедобычи Индонезии
Министр энергетики Бахлил Лахадалия в четверг сообщил о вводе дополнительных мощностей на нефтяном месторождении Чепу, оператором которого является американская ExxonMobil. Это позволит увеличить суточную добычу на 30 тыс. баррелей.
«Добыча на Чепу теперь обеспечит четверть всей нефти Индонезии», — заявил министр. Он уточнил, что добыча выросла с 150 тыс. б/с до 180 тыс. б/с. Этот прирост — часть усилий Джакарты по компенсации падения общенациональной добычи.
Статистика показывает, что текущие показатели Индонезии отстают от плана. Цель на 2025 год — 605 тыс. б/с, но за январь–май средняя добыча составила лишь 567,9 тыс. б/с, что лишь немногим больше прошлогодних 579,7 тыс. б/с.
Проект «Банью Урип», ключевой актив Exxon в партнерстве с Pertamina, по оценкам министерства, обладает потенциалом в 1 млрд баррелей нефти. Это подкрепляет амбициозные планы правительства переломить негативную тенденцию и выйти к 2030 году на уровень в 1 млн баррелей нефти и 12 млрд куб. футов газа в сутки.
Владельцам ПНТ придется отдать 38,4 млрд рублей из-за схем с перевалкой грузов
Суд взыскал с совладельцев Петербургского нефтяного терминала более 38 млрд рублей из-за схемы со сменой трейдера по перевалке грузов на фирму, близкую главе ПНТ Елене Васильевой
Арбитраж северной столицы решил взыскать с акционеров Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Жаркова и Васильевой 38,4 миллиарда рублей. Эта сумма состоит из прямого ущерба в 514 миллионов рублей и упущенной выгоды в 37,9 миллиарда рублей, а также компенсации ущерба с Жаркова — еще 51,2 миллиона рублей.
По мнению суда, глава СД ПНТ Елена Васильева вопреки закону разорвала договор с компанией КТТ, а после этого создала с экс-главой КТТ Антоном Жарковым подобную структуру, которая и стала перегружать нефтепродукты на ПНТ.
Иск в суд подал другой совладелец предприятия — Дорошенко. По его мнению, Жарков специально расторг договор с КТТ, что привело к упущенной выгоде для фирмы в 37,9 миллиарда рублей.
КТТ создана в 2002 году, в прошлом году ее выручка достигла 13,2 миллиона руб., тогда как тремя годами ранее показатель был на уровне 54,4 миллиарда рублей.
«НиК» напоминает, что уже несколько лет продолжается конфликт акционеров в ПНТ. В апреле текущего года арбитраж Петербурга по иску Генпрокуратуры передал в госсобственность 55% ценных бумаг ПНТ. Речь идет о 50% доли семьи Скигиных из-за их иностранного гражданства. За счет этого доля Елены Васильевой уменьшилась до 45%. Михаил Скигин с решением суда не согласился.
Трамп нашел несколько кандидатов на замену главе ФРС США
Трамп продолжает критиковать главу ФРС Джерома Пауэлла и даже сообщил, что подбирает кандидатов ему на смену, пишет Reuters.
Он заявил журналистам, что уже определился с тремя-четырьмя кандидатами. Среди основных претендентов, по данным издания, может быть бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш, глава Национального экономического совета Кевин Хассетт, действующий член совета управляющих центробанка Кристофер Уоллер и министр финансов Скотт Бессент.
«НиК»: Трамп постоянно критикует Пауэлла за его нежелание снижать процентные ставки. Сейчас он недоволен, что Федрезерв остановился в своем плане снижать процентную ставку: Пауэлл объяснил это высокой неопределенностью из-за торговых войн США и других факторов. Хотя инвесторы давно ждут снижения, после рекордного роста ставки в 2024-м, Федрезерв понизил ее только в начале этого года и выжидает, наблюдая за динамикой основных макроэкономических показателей. Пауэлл неделю назад, комментируя сохранение ставки на уровне 4,25-4,50% (в четвертый раз сохраняют), заявил что текущий уровень ставки совпадает с целевым в кредитно-денежной политике США.
Между тем, если Трамп все же сможет поменять политику ФРС и его главу, снижение процентной ставки обязательно повлияет на стоимость сырьевых товаров, в частности на нефть. Низкая процентная ставка будет способствовать росту промышленного производства в стране, а также снижению стоимости доллара.
В то же время дешевые кредиты могут улучшить положение нефтегазового сектора США, что может привести к росту добычи нефти в стране.
Китай ввезет в июне около 5 млн тонн СПГ, что на 12% ниже объемов 2024 года
Китай, мировой лидер по импорту сжиженного природного газа в 2024 году, в июне столкнется с восьмым подряд месячным снижением закупок в годовом выражении, прогнозирует аналитическая компания Kpler. Ожидается, что июньский объем ввезенного сверхохлажденного топлива составит приблизительно 5 млн тонн, что означает проседание примерно на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эта устойчивая тенденция сокращения обусловлена несколькими ключевыми факторами:
✔️ рост трубопроводных поставок: Китай активно наращивает импорт трубопроводного газа, особенно из России и стран Центральной Азии. Эти стабильные и часто более выгодные потоки снижают зависимость от морских поставок СПГ;
✔️ развитие внутренней добычи: увеличение объемов местного производства природного газа внутри Китая также способствует уменьшению потребности в импортном сырье;
✔️ реакция на рыночные цены: высокие спотовые цены на СПГ в текущем году сделали часть зарубежных поставок экономически менее привлекательными. В ответ на это китайские импортеры не только сократили закупки, но и прибегли к реэкспорту ранее заключенных контрактов на международный рынок для извлечения прибыли. Впрочем, здесь отражение нашли торговые пошлины США и КНР, из-за которых ввозить американский СПГ в Китай стало невыгодно.
«НиК» отмечает, что приход летней жары традиционно ведет к резкому росту потребления электроэнергии из-за массового использования кондиционеров. Это, в свою очередь, увеличивает потребность в топливе для электростанций, где СПГ играет значительную роль. Так что велика вероятность, что импорт СПГ Китаем все же оживет.
Публичный отказ от покупки BP не даст Shell делать заявку на покупку еще полгода
Англо-голландская Shell не делала ставку на BP и не рассматривает такой шаг активно, заявила компания в четверг, добавив, что она связана правилами Великобритании, которые означают, что подобное заявление запрещает ей делать заявку на покупку BP в течение следующих шести месяцев.
В среду WSJ написал, что Shell обсуждает с BP поглощение, на что Shell ответила, что никаких переговоров не ведется. Публикации названа спекуляцией, британский мейджор отверг даже «активное обсуждение» возможности покупки внутри самой Shell.
Более того, раз отказ от покупки прозвучал в публичном поле, то по Правило 2.8 Кодекса поглощений (City Code on Takeovers and Mergers) Великобритании теперь запрещает обращаться с предложением о покупке еще 6 месяцев.
По правилам, полугодовой запрет на подачу предложений на более чем 30% акций BP может быть сокращен, если появится другой претендент на покупку BP или если BP сама пригласит сделать предложение.
«НиК» напоминает, что слухи о продаже ВР, котировки бумаг которой имеют тенденцию к снижению, ходят уже некоторое время, а в покупатели прочат крупнейших мейджоров.
Производство газа в РФ в мае оказалось на 1% меньше, чем годом ранее
В прошлом месяце объем извлечения природного газа в РФ исчислялся 52,4 млрд куб.м, что лишь на 1% ниже показателя за аналогичный период уровня 2024 года (53,031 млрд куб.м), свидетельствуют данные Росстата.
Общий показатель суммируется из объема извлечения «естественного горючего газа» (в основном добычи «Газпрома») — 44 млрд куб.м, что на 0,3% выше к уровню мая предыдущего года, а также из добычи попутного газа с нефтеместорождений — 8,4 млрд куб.м, что на 8,4% ниже показателя прошлого года.
Погода — в мае теплая — снизила потребности в газе для отопления. По информации «Системного оператора ЕЭС», прошедший май был в пределах климатической нормы, но чуть теплее, чем в прошлом году — на 1,5 градуса в среднем.
Однако производство электроэнергии на ТЭС в мае подросло на 2,5%, что частично компенсировало 10-процентный спад выработки на гидроэлектростанциях. Кроме того, отмечается рост на 8,2% в выпуске аммиака — продукта, характеризующегося высокой газоемкостью и широко используемого при производстве продукции для сельхозработ.
По итогам 2024 года российские предприятия добыли 685 млрд куб.м природного газа. Согласно текущему среднесрочному макроэкономическому прогнозу, в 2025 году газодобыча и производство газа ожидается на отметке 695 млрд куб. м.
❗️ Shell опровергает информацию о покупке BP
Представитель британской Shell опроверг данные из сегодняшней статьи WSJ, где говорится, что Shell находится на ранней стадии переговоров о приобретении своего лондонского конкурента.
«Это очередная спекуляция на рынке. Никаких переговоров не ведется. Как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на получении выгоды от Shell, продолжая фокусироваться на производительности, дисциплине и упрощении»,
ЛУКОЙЛ будет искать нефть в египетской пустыне в районе Южного Вади-эс-Сахль
ЛУКОЙЛ и египетская Ganope заключили соглашения о разведке и добыче углеводородов в Восточной пустыне в районе Южного Вади-эс-Сахль, сообщает Миннефти Египта.
Соглашение предусматривает проведение сейсморабот и разведочного бурения на 200 кв. км, пишет Reuters.
ЛУКОЙЛ уже порядка 30 лет работает в Египте. Он добывает сырье на проекте Мелейя с долей в 24%, а также на проекте WEEM в районе Хургады с долей в 50%.
Бензин предложили сделать невыездным до конца октября
Весь бензин предложили оставить на внутреннем рынке — запрет не просто хотят продлить до конца второго осеннего месяца, а распространить запрет на крупные НПЗ, говорят источники.
По данным ряда телеграм-каналов, на еженедельном заседании Биржевого комитета ФАС РФ поднимался вопрос о полном запрете экспорта моторных бензинов до октября 2025 года включительно. В том числе и для производителей.
«НиК»: Сегодня биржевая стоимость АИ-92 по национальному индексу Петербургской биржи снизилась на 1,09%, до 63624 рублей за тонну; АИ-95, напротив, вырос в цене на 0,85%, до 66598 руб./т.
С начала месяца 92-й в оптовом сегменте подорожал почти на 9,7%, а 95-й — на 9,1%. И это при том, что запрет на экспорт бензина для непроизводителей не отменялся.
Газовые месторождения Израиля «Левиафан» и «Кариш» возобновили работу
Два ключевых израильских газовых месторождения «Левиафан» (Leviathan, оператор Chevron) и «Кариш» (Karish, оператор Energean), возобновили работу после двухнедельного простоя, вызванного эскалацией ирано-израильского конфликта. Об этом в среду сообщили компании-операторы.
Ожидается, что импорт будет наращиваться постепенно, а полноценная работа месторождений восстановится к субботе.
Запуск Leviathan и Karish последовал за договоренностью о прекращении огня между Израилем и Ираном во вторник. Министерство энергетики Израиля подтвердило возобновление работы после оценки безопасности.
В результате остановки Leviathan партнеры Chevron (NewMed и Ratio Energies) оценили потери дохода в $12 млн. Компании рассматривают возможность компенсации от государства. Во время простоя крупных месторождений функционировало только старейшее месторождение «Тамар» (Tamar), ориентированное преимущественно на внутренние нужды.
Перерыв в поставках серьезно повлиял на Египет, где израильский газ покрывает 15-20% потребления. Сбои привели к остановке египетских заводов по производству удобрений. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о возобновлении подачи газа на предприятия к пятнице.
Россия в июле должна увеличить экспорт ESPO из Козьмино до 4 млн тонн
Россия собирается в июле нарастить поставки ESPO из Козьмино до 4 млн тонн, или 970 тыс. б/с. В июне они составят 3,6 млн тонн, сообщили источники Reuters.
При этом они пояснили, что в июне в Козьмино ведется плановый ремонт, а вот в мае поставки из него достигали 4,2 млн тонн.
«НиК»: Почти весь объем экспорта премиальной нефти ESPO (ВСТО) из Козьмино идет на китайские НПЗ. В феврале текущего года они забирали себе 97% поставок этого сорта. Стоит отметить, что в конце 2024 года этот российский сорт начал продаваться с премией к Dubai — впервые с 2022 года. Однако потом цены упали. В настоящее время дисконт к Dubai есть, но в июне он сократился до $4,5 за баррель.
ВСТО — низкосернистая смесь нефтей, которая приходит в Козьмино по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий Океан» с месторождений Восточной Сибири. Обычно ее цена выше, чем у флагманского сорта РФ Urals.
В России посчитают и внесут в реестр все газовые баллоны
В обороте находится свыше 50 миллионов баллонов, при этом около 75% из них изношены и представляют угрозу, пишут «Известия». Отсутствие эффективного надзора за их производством, состоянием, утилизацией привело к резкому росту аварийности: количество ЧС увеличилось в 8,5 раз по сравнению с 2012 годом, достигнув 488 инцидентов в 2024 году. Трагическим следствием стало увеличение числа погибших от взрывов со 17 человек в 2013 году до 149 — в 2022 году.
Инициатива по созданию общегосударственной цифровой системы учета и обязательной маркировки всех баллонов, поддержанная Минэнерго РФ, исходила от комитета Госдумы по энергетике. Цель — установить полный контроль над их оборотом и повысить ответственность участников рынка.
В поисках оптимальной модели регулирования возникли разные подходы.
Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает государственно-частное партнерство (ГЧП): бизнес финансирует разработку и внедрение цифровой платформы, а государство создает необходимую правовую базу. ТПП ссылается на свою успешно апробированную и одобренную Ростехнадзором, Минэнерго и Минпромторгом программу учета, применяемую на ряде предприятий.
Госдума видит решение в формировании саморегулируемой организации (СРО), которая, по мнению депутатов, сможет оперативнее реагировать на отраслевые изменения.
Ключевым первым шагом все стороны признают создание единой базы данных для отслеживания состояния каждого баллона. Окончательная модель регулирования правительством РФ еще не утверждена, чему способствует нечеткое распределение полномочий между Минэнерго, Минпромторгом и Ростехнадзором. Необходимость решения усугубляется прогнозируемым ростом рынка газомоторного топлива и парка автомобилей на нем до 1,3 млн единиц к 2035 году.
«НиК» интересуется только: как создание ГЧП и единой системы учета отразится на стоимости газа? Ведь понятно, что баллонами (хоть и не всегда технически безопасно) пользуются не от хорошей жизни: газ дешевле электричества, газифицировать дома нынче тоже дорого, а кое-где газификация и вовсе невозможна.
Цена нефти остановилась с пропажей геополитической премии — Brent стоит $68,3
Августовский фьючерс на нефть Brent в пятницу к 9:13 мск стоит $68,27 за баррель, растет на 0,75%. WTI с поставкой в августе растет на 0,60%, до $65,63.
Неделю цены на нефть завершат снижением — геополитическая премия за риск нивелирована соглашением о прекращении огня между Ираном и Израилем, что снижает опасения о поставках как из самого Ирана, так и с Ближнего Востока в целом. Аналитики не видят существенного влияния геополитики на нефтяные поставки. Учитывая, что неделей ранее цены взлетели на атаке Ирана Штатами, недельное падение мождет составить 12%, отмечает Reuters. Сейчас цены вернулись к уровню до начала бомбежек 13 июня. 12 июня Brent стоила $69,36, тогда как 19 июня выросла до $78,85 за баррель.
Цены на нефть поддержаны со стороны статистики по запасам в США: там за неделю существенно больше ожиданий снизились запасы сырья (на 5,8 млн барр. против ожидаемых 1,2 млн баррелей), а также снизились запасы нефтепродуктов. «Рынок начинает осознавать тот факт, что запасы сырой нефти внезапно стали крайне ограниченными», — цитирует Reuters Фила Флинна из Price Futures Group.
И все же ускоренно возвращение баррелей на рынок со стороны восьмерки добровольцев ОПЕК+ означает профицит на нефтяном рынке к четвертому кварталу 2025 года, считают аналитики. Ситуацию могли бы исправить компенсации перепроизводства за предыдущие периоды, но увы, не все страны эти компенсации выполняют.
Из факторов, также влияющих на нефтяной рынок, — заявления Трампа, что он подыскал кандидатов на замену главы ФРС Джерома Пауэлла. Если осуществить переворот в руководстве ФРС получится, то курс на снижение ставок Федрезерва скоро продолжится, а это значит ослабление доллара (и более выгодные покупки для стран, приобретающих сырье за американскую валюту), а также в целом удешевление кредитов и оживление экономического роста, с которым приходит и рост спроса на энергоносители.
Кроме того, Трамп в четверг заявил, что подписана торговая сделка с Китаем. Это значит, что угроз для торговли между двумя крупнейшими экономиками мира стало меньше, что также дает надежды на рост. Впрочем, о достижении торговых договоренностей сообщено еще две недели назад, так что, вероятно, большую часть инфоповода рынок уже отыграл.
Shell и Equinor назвали свой совместный проект в Великобритании Adura
Энергетические гиганты Shell (Великобритания) и Equinor (Норвегия) объявили в четверг название для своего совместного предприятия в Великобритании — Adura. Эта новая компания, созданная в декабре, объединит их нефтегазовые активы в Северном море и, как ожидается, станет крупнейшим производителем нефти и газа в британской части этого региона.
Планируется, что в этом году Adura будет добывать около 140 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. Это сопоставимо с уровнем другой крупной британской компании, Harbour Energy. Но главная цель проекта — нарастить добычу до более чем 200 тыс. б/с в течение следующих пяти лет.
Каждая из компаний-учредителей владеет по 50% Adura. Они дополняют друг друга: Equinor приносит в проект выгоды от налоговых льгот, а более крупные активы Shell обеспечат Adura большим денежным потоком. Эти средства нужны для разработки новых месторождений, включая спорный нефтяной проект Rosebank, который часто критикуют экологические активисты в Великобритании.
Само название Adura — это комбинация слов: Aberdeen — город в Шотландии, который считается центром британской нефтегазовой отрасли, и Durability — что означает «долговечность» или «прочность».
Ожидается, что создание компании Adura будет окончательно завершено в конце этого года, после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов.
Глобальная торговля СПГ в 2024 году снизилась на 0,7% после 12 лет роста
Статистический обзор мировой энергетики Energy Institute (ранее это был глобальный обзор BP) выявил, что в 2024-м глобальная торговля СПГ продемонстрировала отрицательную динамику. Это первое снижение объемов с 2012 года, когда практически также фиксировалось сокращение на 1%. После более чем десятилетнего периода стабильного роста, пик которого пришелся на 2019 год (+12%), рынок в прошлом году уменьшился на 0,7%.
Согласно расчетам EI, совокупный объем поставок СПГ по итогам 2024 года составил 544,1 млрд куб. м (эквивалентно 418 млн т). Данный показатель оказался ниже результата предыдущего года, в течение которого было реализовано 547 млрд куб. м (420 млн т) сжиженного газа.
Наблюдаются существенные изменения в географической структуре поставок и спроса:
✔️ Россия: Несмотря на действие санкционного режима, нарастила экспортные объемы СПГ на 2,3 млрд куб. м;
✔️ Египет: Продемонстрировал противоположную динамику, резко сократив экспорт на 4 млрд куб. м. Более того, страна перешла в категорию чистых импортеров, закупив 3,9 млрд куб. м СПГ;
✔️ Европа (включая Великобританию и Турцию): Отмечено существенное падение импорта — на 34 млрд куб. м;
✔️ Азия: Выступила драйвером спроса. Китай увеличил закупки на 7,4 млрд куб. м, Индия — на 7,5 млрд куб. м.
Представленные Energy Institute данные контрастируют с более ранним прогнозом корпорации Shell. В своем ежегодном отраслевом обзоре Shell предполагала рост мирового рынка СПГ в 2024-м на 2 млн т — до уровня 407 млн т.
ФАС: Стоимость топлива на АЗС России растет не выше инфляции
Но ФАС проверит, из чего складывается стоимость бензина на АЗС
Рост стоимости бензинов и дизтоплива на российских АЗС в 2025 году находится в рамках инфляции, заявил глава ФАС РФ Максим Шаскольский.
Он уточнил, что сейчас служба ведет проверку экономического обоснования составляющих цены топлива, которые влияют на конечную стоимость товара на АЗС, а именно логистику, хранение и т. д.
Про словам Шаскольского, благодаря Петербургской бирже (экс-СПБМТСБ) независимые компании смогли переориентироваться на приобретение топлива с мелкооптового сегмента на оптовые биржевые закупки. При этом на особом контроле у регулятора находится обеспечение топливом сельхозпредприятий.
«НиК» отмечает, что накануне в Министерстве энергетики России заявили об отсутствии фундаментальных причин для скачка стоимости горючего. Ключевым аргументом ведомства служит объем накопленных резервов, приближающийся к максимальным значениям за всю историю наблюдений. Минэнерго тоже ведет мониторинг топливного рынка РФ на постоянной основе.
Также «НиК» напоминает, что, по некоторым данным, ФАС на вчерашнем совещании с нефтяниками настаивала на продлении запрета экспорта бензинов из РФ до конца октября (пока до конца августа) и даже предложила сделать его тотальным (сейчас крупные НПЗ продавать бензин за рубеж могут).
Equinor и партнеры вложат $2 млрд в месторождение Fram South в Норвегии
Норвежская энергетическая госкомпания Equinor с партнерами Vaar Energi (Норвегия) и Inpex Idemitsu (Япония) объявили в четверг, что вложат более 21 млрд норвежских крон (около $2,08 млрд) в разработку нового нефтегазового месторождения Fram South в Норвежском море, пишет Reuters.
Компания Equinor, которая будет управлять проектом, сообщила, что добывать нефть и газ там планируют начать к концу 2029 года.
Гейр Тунесвик, представитель руководства компании Equinor, пояснил, что разработка месторождения Fram South важна, потому что она поможет обеспечивать Европу энергией с норвежских месторождений в море. Добытые нефть и газ будут по трубам отправлять на уже существующую платформу Troll C в Северном море, а оттуда — стандартным маршрутом, как остальное норвежский газ.
Норвежским Equinor принадлежит 45% проекта, Vaar Energi — 40%, а японской Inpex Idemitsu Norge — оставшиеся 15%.
Нефтегазовое месторождение Fram South Месторождение находится в северной части Северного моря, недалеко от берегов Норвегии. Расположено оно примерно в 20 километрах к северу от платформы Troll C и в 120 километрах к северо-западу от города Берген. По оценкам, извлекаемые запасы месторождения составляют 116 млн бнэ, из которых 75% — нефть, 25% — газ.
«НиК» отмечает, что Норвегия, несмотря на все «зеленые» инициативы, по-прежнему масштабно инвестирует в ископаемое топливо. Но только для проектов на своей территории, только в свои активы.
Импорт нефти в Азию достиг 27,36 млн б/с в июне 2025 года
Импорт нефти в Азию вырос в первой половине 2025 года, поскольку резкий рост поставок в июне компенсировал спад в начале года.
Согласно данным, собранным LSEG Oil Research, в первом полугодии в регион поставлялось 27,36 млн б/с нефти, что на 620 тыс. б/с больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.
Закупки нефти существенно повысил Китай — до 11,96 млн б/с нефти, что является самым высоким показателем с марта, когда было зафиксировано 12,11 млн б/с. Помогла и Индия, которая собирается купить в этом месяце 5,26 млн б/с, что станет самым высоким показателем с марта, когда импортировано 5,35 млн б/с нефти.
Китай и Индия чувствительны к изменениям цен и увеличивают импорт, когда цены низкие, но сокращают его, когда цены растут. Июньские поставки были согласованы за шесть-восемь недель до доставки, то есть они были обеспечены в то время, когда цены на нефть снижались.
Повышение цен почувствуют на себе НПЗ Азии в основном в отношении грузов, прибывающих в конце июля и в августе, поэтому важно будет следить за тем, будет ли наблюдаться снижение импорта в этот период. Поэтому рост стоимости нефти в последние недели и резкий скачок цен во время атак Израиля и США на Иран, вероятно, снизят спрос на импорт черного золота в Азии начиная с августа, предполагает Reuters.
Европа заполнила подземные хранилища газа почти на 57%
Закачка метана в европейские ПХГ достигла 24 июня 376 млн куб. м, а отбор увеличился до 35 млн куб. м. При этом на эту дату в хранилищах находилось 62,4 млрд куб. м, что на 25% ниже уровня 2024 года, показывают данные GIE.
В настоящее время заполненность ПХГ евроблока достигает 56,9%, в 2024 году она составляла 75,7%. При этом по требованиям ЕК к 1 ноября хранилища должно быть почти полными (90%).
«НиК»: Накануне Европарламент согласовал более гибкие правила заполнения хранилищ: до 90% можно заполнять вплоть до 1 декабря, в отдельных случаях целевой уровень могут даже снизить до 80%.
И все же страны ЕС активно импортируют сжиженный метан. В мае эти закупки уже побили все рекорды, увеличившись до 12,75 млрд кубометров. В июне импорт, судя по всему, будет выше этого уровня. Средняя оптовая цена метана в Европе в текущем месяце составляет порядка $442 за тыс. куб.
Стоит отметить, что перемирие между Израилем и Ираном стало «подарком судьбы» для европейских энергетиков. В случае перекрытия Ормузского пролива, Катар не смог бы поставлять свой СПГ на международный рынок, что сильно бы ударило по стоимости газа как в Европе, так и в Азии.
На 12601 мск июльский фьючерс на газ на крупнейшем европейском хабе TTF стоит €34,5 за 1 МВт*ч ($423,8 за 1 тыс. куб. м), снижается в цене на 2,6%.
Фицо грозит заблокировать 18-й санкционный пакет из-за газа
Словакия 27 июня не будет голосовать за 18-й пакет антироссийских санкций, заявил премьер страны Роберт Фицо.
«НиК»: ранее он анонсировал в Брюсселе на саммите ЕС разговор с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о последствиях принятия REPowering, то есть отказа от импорта метана из России с 1 января 2028 года.
Именно тогда он сообщил, что его страна не одобрит 18-й пакет санкций, если не решится вопрос с REPowering. Фицо также отметил, что предложение ЕК по отказу от газа из РФ — это идеология, которая не имеет ничего общего с реальностью.
Саммит ЕС начинается в Брюсселе 26 июня. Председатель Европейского совета Антониу Кошта отметил, что он будет учитывать итоги саммита НАТО, который прошел ранее. Он подчеркнул, что европейские политики собираются обсудить очередные ограничения в отношении России, в том числе и снижение price cap на транспортировку сырья из РФ.
До 1 октября продлено разрешение платить за поставки газа не только через Газпромбанк
Президент РФ продлил до 1 октября свое разрешение иностранным контрагентам из недружественных стран платить за поставки метана из России в рублях не только через Газпромбанк, но и через другие кредитные российские структуры.
Это уже третье продление данного разрешения, которое начало действовать с декабря 2024 года. Оно снова действует 3 месяца.
«НиК»: Газпромбанк попал под американские санкции в ноябре прошлого года, что осложнило перевод платежей за поставки энергосырья. Между тем, согласно более раннему указу президента России, именно данный банк должен принимать деньги за газовые поставки.
В декабре 2024 года этот порядок был обновлен. Газпромбанк остался уполномоченным банком. Но перевод денег может проходить через другие банки РФ, однако затем средства нужно перечислить на счет в Газпромбанке, иначе оплата не зачтется.
Chevron расширяет контракт на СПГ с Lake Charles LNG, проекта Energy Transfer
Оператор газопроводов Energy Transfer заявил в среду, что планирует поставлять американскому мейджору Chevron дополнительно 1 млн тонн/год сжиженного метана со своего экспортного завода СПГ в Лейк-Чарльзе.
20-летнее соглашение увеличивает общий объем закупок СПГ, законтрактованных мейджором, до 3 млн т/г: контракт на 2 млн тонн ежегодно подписан в прошлом году.
Условия поставки — FOB, ценообразование основано на фиксированной плате за сжижение и поставку газа, которую затем корректируют к цене на крупнейшем газовом хабе США Henry Hub.
Финальный поставочный контракт зависит от окончательного инвестрешения (FID) Energy Transfer по проекту в Лейк-Чарльзе.
Lake Charles LNG оказался в числе первых объектов, пострадавших после того, как администрация Байдена отказалась продлить лицензию Energy Transfer на экспорт в страны, не имеющие договоров о свободной торговле с США. После возвращения Трампа в Белый дом газовым проектам снова начали выдавать экспортные лицензии. Сейчас компания близка к получению разрешения на строительство Lake Charles LNG, затем, очевидно, будет принято FID.
Разработчики СПГ обычно используют договоры купли-продажи при обращении в банки за кредитами на развитие производственных мощностей. Договоренности с Chevron стали продолжением усилий Energy Transfer по заключению долгосрочных контрактов для объекта в Лейк-Чарльзе.
В мае компания подписала соглашение с японской компанией Kyushu Electric Power на 1 млн тонн СПГ в год, в апреле — необязательное соглашение с MidOcean Energy на 5 млн тонн СПГ в год.
Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 5,8 млн баррелей
Коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю до 25 июня 2025 упали на 5,8 млн барр., до 415,1 млн барр., показали данные Минэнерго США (EIA). Аналитик ждали снижения лишь на 1,2 млн баррелей. Эксперты Trading Economics предполагали сокращение запасов черного золота в стране, но гораздо более скромное, в среднем на 0,75 млн баррелей.
Одновременно снизились и запасы нефтепродуктов. За минувшие 7 дней товарные запасы бензина похудели на 2,1 млн барр., до 227,9 млн барр., а дизеля — на 4,1 млн барр., до 105,3 млн барр.
Запасы нефти на крупнейшем в Штатах терминале в Кушинге, который хранит нефтяные объемы NYMEX, уменьшились на 0,46 млн барр.
«НиК»: Коммерческие запасы нефтяного сырья падают в США с конца мая. Это фактор для роста цен на нефть в мире. По итогам недели динамика запасов по сырью и продуктам показывает устойчивый спрос на нефть в США, но геополитика, очевидно, влияет на нефтяные цены сильнее.
Тем не менее цены на нефть в среду вечером растут. Августовский фьючерс на Brent к 18:13 мск стоит $68,25 (+1,65%), WTI с поставкой в августе растет на 1,71%, до $65,47.
Частные нефтезаводы Индии стали лидерами в закупке российской нефти Urals
В этом году через морские порты в Индию поставлено 80% всего экспорта российского сорта нефти Urals, почти половину этого объема купили частные НПЗ.
Основными покупателями нефти из России выступают не государственные, а две частные индийские компании: Reliance Industries и Nayara Energy (в капитале компании есть доля «Роснефти»). Вместе они закупили почти половину (45%) всей российской нефти Urals, поступившей в Индию в этом году.
Доля этих двух частников постоянно растет, особенно резко в 2025 году. Reliance вообще стал крупнейшим покупателем Urals в мире, купив в этом году 77 млн баррелей. Энергокомпания даже подписала с Россией долгосрочную сделку на 10 лет, чтобы покупать до полумиллиона баррелей в день. Для сравнения: в 2022 году Urals составлял лишь 10% от всей нефти, которую покупала Reliance, а сейчас — уже 36%. У Nayara рост еще выше: с 27% до 72%.
Частные компании доминируют при закупке российской нефти, потому что у них больше свободы действий. Они могут заключать долгосрочные контракты (как Reliance) и у них меньше ограничений по валюте, которой можно платить. Крупные государственные нефтяные компании Индии (Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum) такой гибкостью не обладают и долгосрочных сделок с Россией не заключали.
Из-за того, что Reliance и Nayara скупают так много Urals, скидки на эту нефть для Индии уменьшились, и Россия теперь продает ей свою нефть по более выгодной для себя цене. Если в прошлом году индийские госзаводы покупали Urals на $4 дешевле международного эталона Brent, то сейчас скидка упала до менее $2 за баррель. В то время как индийские госзаводы, такие как Hindustan Petroleum, вынуждены искать нефть в других странах (например, в Африке).
Кстати, раньше китайские частные заводы («самовары») тоже активно покупали российскую нефть. Но сейчас из-за ужесточения налогов и ослабления спроса внутри Китая они покупают Urals меньше.
«НиК»: Аналитики нефтяного рынка в Kpler предполагают, что страны ОПЕК+ (основные экспортеры нефти, включая Россию) могут увеличить добычу, чтобы вернуть свою долю рынка. Это может привести к тому, что на индийский рынок поступит больше нефти с Ближнего Востока, особенно из Саудовской Аравии.
Северная Америка будет лидером роста мощностей производства аммиака — GlobalData
Северная Америка станет лидером по увеличению мировых мощностей по производству аммиака к 2030 году, в основном из-за растущего спроса на аммиак как удобрения в ее сельскохозяйственной отрасли, пишет Offshore Technology со ссылкой на отчет GlobalData
Природный газ служит основным сырьем для производства аммиака, а в регионе развита добыча метана, есть запасы газа — это приводит к снижению затрат аммиачных производств. Стимулирующим фактором станет рост спроса на удобрения со стороны сельского хозяйства.
Ожидается, что Северная Америка добавит мощности по производству аммиака в размере 27,25 млн тонн в год в период с 2025 по 2030 годы за счет 15 объявленных и 9 запланированных проектов. Из них ожидается, что мощность в размере 22,19 млн тонн/год будет добавлена только в США. Остальные приросты будут за счет предстоящих проектов в Канаде и Мексике.
Наибольшее увеличение мощности в регионе связано с анонсированным проектом «St Charles Clean Fuels St. James Parish Ammonia Plant» в Луизиане, США. Проект находится на стадии утверждения и, как ожидается, начнет работу в 2028 году с производительностью 3 млн тонн в год.
Также ожидается ввод заводов Ascension Clean Energy Donaldsonville в Луизиане, Adams Fork Energy Mingo County в Западной Вирджинии и US Gulf Coast Ammonia Plant на побережье Мексиканского залива (все в США), которые обеспечат мощности в размере 2,4 млн тонн в год, 2,16 млн тонн в год и 2 млн тонн в год соответственно.
Далее среди лидеров по приросту аммиачных мощностей — Азия, где ожидается рост на 17,4 млн тонн в год в течение прогнозируемого периода. Значительное увеличение мощностей ожидается в Индии, Китае и Индонезии. Наибольшее увеличение мощностей в регионе ожидается от завода аммиака Reliance Industries Jamnagar Ammonia Plant в Гуджарате, Индия. Этот проект также находится на стадии утверждения и, как ожидается, начнет производство аммиака в 2030 году с мощностью 6 млн тонн в год.
Страны бывшего Советского Союза, Ближний Восток и Африка, как ожидается, добавят мощности на 10,31 млн т/год, 8,57 млн т/год и 7,06 млн т/год соответственно к 2030 году. Россия, Иран и Египет играют центральную роль в добавлении мощностей в этих трех регионах соответственно.
Reliance Industries и Adani Total объединяют торговлю газом и топливом на АЗС
Jio-bp, входящая в периметр Reliance Industries, установит топливораздаточные колонки для бензина и дизельного топлива на розничных АЗС Adani Total Gas. Аналогичным образом СП группы Adani и TotalEnergies установит топливораздаточные колонки для сжатого природного газа на топливных насосах Jio-bp.
Соглашение будет охватывать как существующие, так и будущие торговые точки обеих групп, пишет Bloomberg.
Ранее Reliance купила 26% акций в 500-мегаваттном энергетическом проекте Adani. Партнерство между компаниями может усилить конкуренцию в сфере розничной торговли топливом в Индии, где доминируют государственные компании, на долю которых по-прежнему приходится около 90% из 97 тыс. АЗС.
Jio-bp имеет сеть из 2 тыс. АЗС. Компания также предлагает зарядку электромобилей в некоторых из них. Adani Total управляет 650 станциями сжатого природного газа по всей стране, а также предлагает сжатый биогаз, зарядку электромобилей и СПГ для транспортировки.