-
Канал про рынок нефти, крупнейшие российские нефтяные компании и их руководителей, а также про то, как принимаемые ими решения влияют на развитие отрасли, экономики России и страны в целом. Контакт: Neftegram@protonmail.com
По мнению Financial Times, фрагментированный нефтегазовый сектор Европы теряет импульс развития. В качестве примера того, что за пределами европейского континента жизнь у нефтяников бьет ключом, издание приводит ряд крупных сделок по слиянию и поглощению в США: в прошлом году Exxon Mobil почти за $60 млрд. купила сланцевика Pioneer Natural Resources, а буквально на днях ConocoPhillips «съела» Marathon Oil за сравнительно скромные $22,5 млрд. Правда, когда дело касается Европы, с подобными примерами становится кратно сложнее и этому есть несколько причин.
Так, в случае с последними американскими слияниями все крутится вокруг Пермского нефтяного бассейна, что делает подобные сделки обоснованными с географической, экономической и какой-либо другой точки зрения. В случае же с европейскими компаниями непонятно, вокруг чего им консолидироваться, разве что вокруг Северного моря. Однако и здесь мы навряд ли увидим какие-то попытки слияний: основными игроками там являются британская BP и норвежский Equinor, но им самим neftegram/2795">не до жиру, и действуют они явно по принципу дружба дружбой, а табачок врозь. Даже принимая во внимание, что слепая солидарность – это чуть ли не основная европейская ценность, конкурировать с которой может только овертолерантность, Норвегия и Великобритания, по крайней мере на сегодняшний день, претендуют на роль суверенных государств, и никто из них не станет уступать долю рынка прямому конкуренту.
Кроме того, следует учитывать, что основа сырьевой базы у американских компаний располагается на территории собственного государства. Если же брать европейцев, ту же TotalEnergies, то их месторождения разбросаны не то что по всей Европе – по всему миру. А учитывая, что век евроколонизаторства стремительно уходит, любые зарубежные, в частности, африканские активы той же Франции находятся под угрозой. Американцы обскакали европейцев и здесь: как минимум в их же регионе есть богатая нефтью Гайана, куда с успехом зашел Exxon, а когда потенциал развития исчерпается и здесь – США не погнушаются подкрепиться уже непосредственно европейцами вроде BP.
Принимая во внимание степень выработанности европейских месторождений, климатические цели и прочие неприятности, отсутствие нефтяных сделок ставит европейских мэйджоров в стратегически невыгодное положение как минимум по сравнению с их американскими коллегами. Поэтому, возможно, Европе действительно будет лучше оставить нефть и сконцентрироваться на ВИЭ, ведь если Освальд Шпенглер был прав, то закат Европы будет хотя бы красивого зеленого цвета.
Сырьевые компании из РФ стали чаще использовать стейблкоины в расчетах
По данным Bloomberg, как минимум две крупнейшие российские металлургические компании проводят с китайскими контрагентами трансграничные сделки с использованием криптовалюты Tether Holdings (USDT) и других криптоактивов. Правда, это компании, которые не попали под западные санкции.
Доля крипты в международных расчетах выросла в последнее время. США утверждают, что Россия, КНДР, Венесуэла, Иран обходят санкции с помощью криптовалют и чаще используют как раз USDT (один из самых известных и авторитетных из стейблкоинов, привязан к доллару США).
На днях, обсуждая рублевый контракт «Роснефти» с индийской компанией, выдвинули версию, что в расчетах теоретически можно использовать USDT, и это лучше, чем застрявшие на счетах рупии.
Логика в этом есть, но с USDT много неудобств и рисков. Такие платежи занимают больше времени и существует вероятность, что средства будут заморожены на счетах иностранных банков.
Ранее Tether обещали США, что будут блокировать кошельки компаний и частных лиц с USDT, которые попали под санкции. Насколько успешно и активно они это делают, неизвестно. Но, как показывает пример Венесуэлы, не очень-то в этом преуспели.
Каракас вовсю использует в расчетах USDT и намерен расширить эту практику из-за возвращения нефтяных санкций США. И властей Венесуэлы нисколько не смущает тот факт, что в прошлом году PDVSA была втянута в коррупционный скандал после обнаружения неучтенных платежей на $21 млрд за экспорт нефти, связанных с транзакциями именно с криптовалютами. Так же как теневой флот помогает обходить санкции, такой же эффект и у «теневых» криптовалют.
Российские власти на всю эту криптовалютную кухню смотрят с опаской. Хотя ЦБ и Минфин публично выступают за госрегулирование этот сферы и за экспериментальное использование крипты во внешнеэкономических расчетах.
Здесь главное не пытаться изобрести велосипед как венесуэльцы. Пять лет назад они запустили национальную криптовалюту Petro. Правительство Венесуэлы навязывало ее различным структурам, но в итоге криптой оплачивались только некоторые госоперации, например, уплата налогов. Из-за непопулярности проект закрыли в январе 2024 года и вернулись к USDT.
Впрочем, в России речи о таком же широком применении USDT в ближайшее время не идет, это, похоже, понимают и в Индии, раз согласились платить в рублях через Газпромбанк.
Financial Times сообщает, что по итогам состоявшегося в среду обсуждения очередного пакета антироссийских санкций Греция, Кипр и Мальта выступили против ужесточения мер в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть. По их мнению, в этом случае судовые операторы предпримут «еще более непрозрачные шаги», что в конечном итоге повысит риск аварий с участием танкеров. Почему на этот раз не норвежцы или шведы, а именно греки, киприоты и мальтийцы озаботились экологическим аспектом морского экспорта российской нефти?
Видимо, все дело в том, что ранее в мае Комитет Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта (ПМ) провел очередное заседание в Мадриде, в ходе которого описал недавние попытки неуказанных государств флага заключить «двусторонние соглашения» с государствами порта, чтобы избежать задержаний своих танкеров. Говоря простым языком, некоторые страны не против давать взятки, чтобы администрация порта относилась к определенным судам более лояльно, чем того требуют санкционные правила.
И греки, и мальтийцы, и киприоты, традиционно перевозившие львиную долю российской нефти, являются членами ПМ. Ознакомившись с докладом Комитета, они поняли, что спрос на российское сырьё никуда не делся, и этой ситуацией не прочь воспользоваться другие страны, ведь дело того стоит. И тот факт, что они выступают против дальнейшего ужесточения санкций, явно свидетельствует о растущей конкуренции за транспортировку российских сортов, что ведёт к потере существенной доли на рынке для традиционных перевозчиков.
Именно экономические риски и стали причиной подобного демарша со стороны Греции, Кипра и Мальты. И если внешне это выглядит как забота об экологии, то, по сути, триумвират не переживает более ни о чем, кроме как о собственной прибыли.
Можно бесконечно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь, и как Bloomberg выслеживает российские танкеры.
На днях издание заметило бурю в стакане воды, написав, что почти каждый российский нефтяной танкер, попавший под санкции, простаивает в течение нескольких месяцев. Сейчас таких судов 40, из них 21 находятся в собственности «Совкомфлота». Журналисты Bloomberg делают вывод, что санкции в отношении российских судов отлично действуют.
Но это ничтожное количество танкеров, чтобы повлиять на динамику перевозок российской нефти и топлива. Теневой флот России насчитывает, по разным оценкам, более 1100 танкеров, а в вывозе российской нефти задействовано 75% всего мирового теневого флота. На все теневые суда приходится около 18% перевозок, и доля будет расти. Ранее страховщики компании The International Group of P&I Clubs признавали неэффективность санкций, так как около 800 танкеров уже перестали пользоваться их услугами.
Кроме того, как выяснилось, и санкции не помеха для отгрузок. В конце апреля танкер «Совкомфлота», находящийся под санкциями США, слил мазут в порту на западе Индии. Индия готова увеличивать закупки российской нефти, а судам предоставлять услуги страхования.
Продолжаются скитания российских танкеров у греческих берегов, о чем успевает сообщать нам Bloomberg. Странам НАТО не нравится, что под их носом русская нефть переваливается с танкера на танкер, поэтому регулярно объявляют об учениях, окуривая пчел прогоняя русские суда. Так, вчера около 7 танкеров вернулись в воды у южной Греции, но сегодня были вынуждены вновь уйти из-за учений ВМФ. Однако перевалка происходит в месте, куда Афинам трудно юридически вмешаться, поэтому «бродячие» суда обязательно вернутся.
Пока США исполняют спектакли с санкциями, учениями НАТО, русские продолжают продавать нефть в АТР, что-то идет также в Европу. Рынок насыщен, все довольны. Действительно, весь мир - большой театр!
Последние решения США напоминают советский анекдот. Был 1972 год, Никсон наведывается с дружеским визитом в СССР. С Брежневым у них зашел разговор о свободе слова. Никсон говорит: «Вот у нас в США есть свобода слова: любой может выйти на площадь перед Капитолием и сказать, что президент США дурак». На что Брежнев, недолго думая, ответил: «У нас тоже любой может выйти на Красную площадь и сказать, что президент США дурак».
Спустя полвека американские нефтяники подтверждают незыблемость штатовской демократии. В стремлении снизить цены на нефть власти США вновь ополчились на них. Компании, конечно, претензии не признают, отмечая, что они «отражают фундаментальное непонимание ситуации на американском и мировом рынках нефти».
У компаний давно натянутые отношения с нынешней президентской администрацией. Крупный публичный конфликт у них случился в 2022 году. Тогда Байден пригрозил им ростом налогов, если фирмы не внесут вклад в борьбу с ценами на топливо. Происходило это тоже накануне выборов, но только в Конгресс.
Теперь в преддверии президентских выборов цены нефть держатся выше 83 долларов за баррель, ОПЕК+ вряд ли пойдет на увеличение добычи, а в самих США запасы нефти были истощены Байденом еще два года назад, когда вводились санкции против российского ТЭК. Восполнить их не удается из-за подорожавшей нефти.
То есть нефтяные боссы в очередной раз провезли администрацию Байдена фейсом об тейбл. В интересах демократии, конечно.
Решение Саудовской Аравии повысить цены на нефть для стран АТР играет на руку Москве в обходе санкций.
Госкомпания Saudi Aramco повысила июньскую отпускную цену на нефть марки Arab Light на 90 центов до $2,90 за баррель выше стоимости бенчмарка Оман/Дубай. Выросли и цены на другие более легкие и тяжелые сорта нефти по сравнению с маем.
Причем, повышение для Азии происходит третий месяц подряд. На этом фоне западные и российские СМИ регулярно сообщают, что Индия импортирует рекордные объемы нефти из России. С тех пор как саудиты начали поднимать для них цены, а аналитики пугать прогнозами о $100 за баррель, чудесным образом решились проблемы с платежами между Индией и Россией, Нью-Дели возобновил прием судов «Совкомфлота» и танкеры с российским сортом Sokol больше не дрейфуют в море.
Поставки российской нефти в Китай тоже растут, а Саудовская Аравия стабильно остается на втором месте среди экспортеров.
Такое ценовое решение Саудовской Аравии для стран АТР многие объясняют стремлением ограничить предложение сырья на фоне ожидания профицита. К тому же, Эр-Рияду требуется средняя цена на нефть в размере $96,20 за баррель, чтобы сбалансировать свой бюджет. Поэтому логично, что саудиты будут настаивать в июне на продлении ограничения на добычу нефти в рамках ОПЕК+, возможно, и до конца 2024 года.
Тактически для российского нефтеэкспорта все эти шаги будут означать продолжение роста спроса со стороны азиатских стран, увеличенные объемы поставок, в том числе благодаря растущему теневому флоту. В стратегическом плане недавние переговоры Блинкина в Китае и проходящий сейчас визит китайского лидера в ЕС не смогут повлиять на нефтяные контакты Китая с Россией. И, похоже, на Западе реквием по антироссийским санкциям будет звучать все чаще.
Реакция Михаила Смышляева, аналитика ИРТТЭК по странам Латинской Америки
Читать полностью…
В преддверии новых санкций против Ирана и президентских выборов в США западные СМИ сыплют оптимистичными новостями о растущих поставках нефти на мировой рынок. Теперь из Мексики. Похоже, что администрация Байдена поменяла иранские ракеты на мексиканских мигрантов, которые формируют его существенный электорат.
Bloomberg пишет, что мексиканская Pemex, которая ранее объявила о снижении экспорта (он шел в основном в США), с мая все же увеличит поставки на внешние рынки.
В последняя время ситуация у Pemex в добыче и переработке была весьма драматическая. В начале апреля компания громко объявила о снижении экспорта из-за пожара на нефтяной платформе в пользу собственной переработки. К тому времени добыча в стране уже упала до самого низкого уровня за 45 лет.
Это решение Pemex тогда привело к росту мировых цен на высокосернистую нефть, которая востребована на американском и европейском рынках. Похожими характеристиками обладает и российская Urals, об увеличении поставок которой регулярно сообщает Bloomberg.
Теперь, как утверждает Bloomberg, Pemex вынуждена нарастить экспорт после череды недавних аварий теперь на мексиканских НПЗ. Они не выдержали повышенной загрузки.
Насколько увеличится экспорт - неизвестно и получится ли это сделать – большой вопрос. Pemex также известна самой высокой задолженностью в мире среди крупных нефтяных компаний - $106 млрд, что мешает ей модернизировать устаревшую инфраструктуру.
На фоне «изобилия» нефти, которое пытается изобразить агентство Bloomberg, новые санкции Байдена против Ирана и возвращение санкций против Венесуэлы (других крупнейших в мире производителей сернистых сортов), выглядят не такими уж безрассудными.
Реакция Михаила Смышляева, аналитика ИРТТЭК по странам Латинской Америки
Читать полностью…
Информационное агентство Kurdistan24 со ссылкой на источник сообщает, что ОПЕК обратилась к министру нефти Ирака с просьбой одобрить экспорт курдской нефти в Турцию по остановленному в прошлом году трубопроводу Киркук-Джейхан.
Интерес ОПЕК можно было бы объяснить желанием сохранения баланса с учетом того, что Ирак на сегодняшний день добывает примерно на 200 тысяч баррелей в день сверх своей квоты ОПЕК+ в 4 млн баррелей.
Новость появилась на фоне заявлений правительства Ирака о готовности в конце апреля возобновить поставки в Турцию по другому нефтепроводу, минуя Курдистан, из-за того, что переговоры с западными компаниями, работающими в Курдистане, зашли в тупик.
То, что переговоры о запуске хоть какой-то трубы в Турцию продолжаются, подтверждает вчерашний визит турецкого лидера в Ирак (впервые за последние 12 лет). Причём Эрдоган не ограничился посещением Багдада и собирается теперь с визитом в Курдистан. Но официальная позиция Ирака остается неизменной - переговоры о возобновлении экспорта продолжаются, сроков их завершения нет.
В любом случае, если запуск хотя бы одной трубы произойдёт, то рынок получит дополнительные 200-450 тысяч баррелей нефти в день, что отразится на ценах и несколько снимет напряженность на рынке, которая усилилась из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Между тем, из-за растущего спроса в мире некоторые эксперты прогнозируют дефицит предложения нефти уже в этом квартале. Даже Лукашенко призвал нового главу Минприроды копать и искать нефть в Белоруссии. Не верит он, что в республике нет больших запасов. Бульба есть и нефть найдется…
На фоне неопределенности у многих производителей и высокого спроса на сырье, выходит, что Россия остается гарантированным продавцом. Это следует из данных отслеживания судов, на которые так часто ссылаются западные агентства. Bloomberg сегодня пишет, например, что Москве удается поддерживать уровень экспорта для Китая и Индии, даже несмотря на усиление санкций со стороны США: «А новые трейдеры российской нефти появляются всякий раз, когда внимание американских властей привлекает уже существующий».
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Barron’s: Пересмотр Сенегалом нефтегазовых контрактов будет рискован для будущего партнерства и инвестиций.
Oil Price: Венесуэла надеется на криптовалюту для продажи нефти после возвращения санкций.
Нефть и Капитал: В Намибии нашли 10 млрд баррелей нефти.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РИА Новости: Россия вошла в топ-20 стран с наименьшей стоимостью бензина.
ПРАЙМ: Запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части импорта.
Станислав Митрахович, эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве РФ: В мировом масштабе еще несколько десятилетий будет активно использоваться ископаемое топливо.
📈 Тенденция 📈
Россия в I квартале 2024 г. продолжила наращивать поставки нефти в Узбекистан, вытесняя казахстанское сырье. Импорт из России увеличился в январе – марте к тому же периоду 2023 г. в 7 раз до 75 000 т на фоне снижения поставок нефти из Казахстана на 26% до 13 400 т.
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Asharq Al-Awsat: Ирак, Канада и Бразилия — основные бенефициары снижения добычи нефти в Венесуэле.
S&P Global: Любые новые санкции США в отношении иранской нефти вряд ли повлияют на поставки в Китай.
Outlook: Цены на нефть и СПГ взлетят, если Тегеран заблокирует Ормузский пролив.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Neftegaz.RU: Транснефть в 2025 г. обеспечит увеличение поставок в Приморск и Новороссийск.
ТАСС: Поставки нефти из РФ в Китай выросли в I квартале 2024 года на 13%.
Сергей Мочальников, заместитель министра энергетики: Экспорт угля из России к 2030 году может вырасти почти вдвое.
📈 Тенденция 📈
Китай в январе - марте импортировал 1,648 млн тонн российского СПГ, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Стоимость поставок по газопроводу "Сила Сибири" из России в Китай в I квартале выросла на 13%, до $2 млрд. Россия оказалась таким образом на втором месте по газопроводному газу, поставляемому в КНР. На первом месте находится Туркменистан ($2,4 млрд), на третьем - Мьянма ($358 млн).
Шведский министр иностранных дел призывает к введению новых правил и механизмов контроля соблюдения экологических норм судоходства на Балтике. Тобиас Биллстрем очень обеспокоен передвижением судов незастрахованного на западе российского теневого флота по Балтийскому морю.
С одной стороны, это очередная атака на танкеры, занимающиеся транспортировкой российской нефти. Посетовав, что ниже введенного ценового потолка продают только 20% российской нефти, швед, фактически, в очередной раз подтвердил провал западных санкций. И теперь, пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, на теневой флот хотят наехать под зеленые лозунги.
С другой стороны, размахивая экологической дубинкой, еврочиновники совершают своего рода каминг-аут. Сегодня евробюрократам самим приходится делать грязную работу, которую раньше выполняли экоорганизации. Похоже, что за лоббизмом и шпионажем собственно экологией им заниматься было недосуг.
Как говорил классик, беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник, и дело не пойдет на лад. Нынешний министр иностранных дел Биллстрем вдруг занялся экологией. Что ж, видимо, ему досуг.
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
The Economic Times: Импорт нефти в Индию в марте достиг $10,7 млрд по сравнению с $9,8 млрд в прошлом году.
Offshore Engineer: Добыча на месторождении Buzios достигла 1 млрд баррелей нефти.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: Нефтяная промышленность Венесуэлы будет развиваться вопреки санкциям США.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Нефть и Капитал: Россия организует свою логистику с Азией для преодоления санкций.
ПРАЙМ: Биржевая цена бензина Аи-95 в РФ опустилась ниже 55 тысяч рублей за тонну.
Нефть и Капитал: К 2028 году НПЗ в России смогут увеличить мощности по производству бензина почти на 10%, а дизтоплива — на 22%.
📈 Тенденция 📈
Экспорт иранской нефти в 2024 г. достиг максимума за шесть лет. В первые месяцы этого года Тегеран продавал нефти по 1,56 млн барр. в день, что стало максимумом с 2018 г. Вашингтон вводил ограничения против нескольких танкеров, которые перевозили иранскую нефть, однако это оказало «минимальное» влияние на ее экспорт.
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Oil Price: Китай повышает цены на бензин и дизельное топливо на фоне роста цен на нефть.
ProPakistani: Три НПЗ Пакистана подпишут соглашение о модернизации с OGRA.
Нефть и Капитал: Азербайджан и ОАЭ ищут совместные проекты в энергетике.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: Российские НПЗ на прошлой неделе восстановили объемы производства бензина.
Интерфакс: В РФ обсуждают создание единого оператора поставок топлива для АПК.
ПРАЙМ: Россия вошла в тройку ведущих поставщиков коксующегося угля в Индию.
📈 Тенденция 📈
Российские нефтегазовые компании до 2050 г. для обеспечения спроса на экспортном и внутреннем рынках должны ввести в разработку новые месторождения с запасами 4 млрд т нефти и 11 трлн куб. м газа. В 2024 г. Роснедра ожидают прирост запасов нефти в 525 млн т, газа – 670 млрд куб. м. Добыча нефти при этом ожидается на уровне 523 млн т, газа – 667 млрд куб. м.
Североморские сорта теряют привлекательность
Bloomberg пишет, что вот уже более трех недель три танкера с североморской нефтью Forties дрейфуют в европейских водах. Происходит это на фоне того, как рынок Евросоюза испытывает переизбыток нефти, в основном из-за интенсивных поставок американского сырья из Мексиканского залива и вялого спроса со стороны европейских НПЗ. В следующем месяце объемы нефти в плавучих хранилищах могут увеличиться еще больше, так как некоторые партии Forties с отгрузкой в июне все еще не нашли своих покупателей.
Вместе с тем, статистическая служба Норвегии сообщила о том, что инвестиции в нефтегазовый сектор страны в текущем году вырастут до рекордных 247 млрд норвежских крон (порядка $23,3 млрд). Однако на фоне описанных выше событий и общего спада промышленного производства по всей Европе возникает закономерный вопрос: а какой в этом смысл?
Как показывает практика, североморская нефть испытывает проблемы с востребованностью в самой Европе. А, к примеру, в Азии таким сортам будет ещё сложнее конкурировать с избыточным предложением Murban и WTI Midland, не говоря уже о популярнейшей в регионе российской ВСТО. Таким образом, если норвежцам показалось, что нынешний год - это лучший момент для того, чтобы нажиться на дефиците нефти на фоне сокращений ОПЕК+, то им, видимо, действительно это только показалось.
Американское оружие в обмен на саудовскую лояльность
Рынок ждет заседания ОПЕК+. Собственно сюрпризов от совещания не ожидается – ограничения на добычу продлят, возможно, до конца года. Bloomberg, кстати, делает такой вывод исходя из того, что встреча пройдет не очно, а в онлайн режиме. Мол, личная дискуссия не нужна, так как все уже решено. Правда, есть версия, что причина перехода к онлайн-совещанию - плохое состояние здоровья короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза и смерть президента Ирана Раиси.
Между тем, нефть подорожала из-за геополитической напряжённости (вчера в столкновении с израильскими войсками погиб египетский солдат) до $83 за баррель. Если ОПЕК+ продлит квоты, это может повысить цену на $10, считает банк JPMorgan Chase.
Как будет действовать дальше ОПЕК+, на которую навалились англосаксонские медиатяжеловесы, - интрига. The Economist пишет, что некоторые участники картеля не соблюдают целевые показатели добычи, другим словом - жульничают. И многие хотели бы повысить добычу официально.
Дальше ход конем от журналистов этого издания (или как Байдену выиграть выборы). По их мнению, нужно, чтобы саудиты повысили добычу разок в этом году, за ними, конечно, последуют другие участники. Это сразу снизит напряжение в альянсе. Ну, а в 2025 году снова можно снижать квоты. Блестящий план! «И такое решение порадовало бы Джо Байдена, чьи шансы на ноябрьских президентских выборах частично зависят от цен на заправках», - пишет The Economist.
Байден, кстати, как утверждает Financial Times, в долгу не останется. Он может снять запрет на продажу Саудовской Аравии оружия, который ввел в 2021 вскоре после победы на президентских выборах (а потом его вернет).
Но саудитам стабильно нужна цена нефти около $90 за баррель. А «загнать» обратно под пониженные квоты участников ОПЕК+ будет сложнее, чем в дежурном режиме с ними договариваться сейчас. К тому же работать с США – это как плохие американские горки, не знаешь, где тебя выкинет.
Индия возвращается к долгосрочным контрактам с Россией?
Правительство Индии неформально предложило государственным НПЗ и частной Reliance Industries провести совместные переговоры с Россией о заключении долгосрочных контрактов на поставки нефти. Идея в том, чтобы гарантировать фиксированный дисконт хотя бы для трети контрактного российского сырья с целью защитить экономику страны от волатильных цен на черное золото.
На фоне растущей неопределенности на нефтяном рынке индийцы спешат обезопасить себя и правильно делают. В преддверии выборов в Венесуэле США возобновили действие санкций в отношении нефтегазового сектора Каракаса. Переходный период для завершения транзакций и вывода американских компаний с территории Венесуэлы заканчивается 31 мая, после чего нефти на рынке явно больше не станет. Многие западные СМИ активно писали, что после завершения расширения трубопровода Trans Mountain Канада зальет мировой рынок своей нефтью, но по факту они все никак не могут отгрузить партию в 550 000 баррелей, да и ту уже купил Китай. Не добавила определенности и воскресная авиакатастрофа в Иране, после которой стабильность поставок иранских сортов никому не гарантирована. О возобновлении транзита курдской нефти и вовсе остается только мечтать. Ну и, пожалуй, последнее: по данным Главного таможенного управления КНР поставки российской нефти в Китай в январе - апреле увеличились на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 37,8 млн тонн.
Таким образом, учитывая нестабильность нефтяных цен, растущую конкуренцию за российское сырье со стороны Китая и рост сезонного спроса на топливо в Европе, куда Индия стабильно продает нефтепродукты, произведенные из российской нефти, в Нью-Дели решили не медлить и договариваться с Россией о долгосрочных поставках уже сейчас. По-видимому, за российскую нефть разворачивается настоящая охота: предыдущий годовой контракт на поставку сырья не был продлен, потому что именно индусам не понравились предложенные дисконты, а уже сегодня они сами выступают инициаторами таких переговоров.
Бунт в рядах ОПЕК+? Bloomberg утверждает, что несколько крупных стран просят ОПЕК+ разрешить им добывать больше в следующем году. Речь о Казахстане, Ираке, ОАЭ, Кувейте и Алжире.
Правдива ли эта информация, никто не говорит. Но западные агентства не в первый раз хотят посеять смуту накануне заседания ОПЕК+. Причем, казахи поспешили официально опровергнуть новость «Интерфакса» (ее перепечатал только Reuters) о том, что страна якобы обращалась к альянсу с таким запросом.
Вопрос наращивания мощностей давно стал камнем преткновения между странами ОПЕК+. В 2021 году спор между Саудовской Аравией и ОАЭ поставил альянс на грань существования, но договориться удалось. В 2023 году Ангола, недовольная размером квоты, громко хлопнув дверью, вышла из ОПЕК.
Рост числа недовольных подталкивает ОПЕК+ к трансформации и пересмотру квот между странами. Ожидается, что к концу июня 2024 года все страны ОПЕК+ пройдут аудит трех независимых агентств, чтобы определить производственные возможности, которые будут использоваться для определения квот на 2025 год. Торг по квотам, конечно, будет жарким, сильные члены ОПЕК+ не захотят менять свою добычу и идти на консенсус.
Кроме того, возможно появление новых членов, например, Намибии, которая активно наращивает добычу, а также Бразилии, она недавно получила приглашение вступить в ОПЕК+.
Но речи о прекращении сделки не идет. Никто не хочет стать причиной повторения хаоса апреля 2020 года (тогда страны ОПЕК+ официально сообщили о прекращении сделки из-за разногласий по квотам), после чего цены на фьючерсы рухнули на 300% – до минус 37,63 доллара за баррель.
Соцсети и СМИ сегодня пишут о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Был взорван автомобиль в колонне королевской гвардии, убиты охранники, но принц цел. Нефтяной рынок почти не отреагировал.
Официально подтверждения этой информации нет. То ли саудиты не хотят паники в стране и дестабилизации на нефтяном рынке, то ли, как считают некоторые СМИ, это фейк, а распространяемое в сети видео пожара автомобиля снято еще в марте.
Причем, пишут о покушении в основном арабские, турецкие и тиражируют их русские источники. Но молчат западные, в том числе солидные Bloomberg и Reuters, видимо, чтобы не взбаламутить и так уже давно не низкие нефтяные котировки.
В любом случае эта новость – свидетельство, что не все гладко в королевстве, а на нефтяном рынке возможны новые серьезные проблемы.
В последний раз события в Саудовской Аравии, которые сильно встряхнули рынок, — это атаки беспилотников на предприятия Saudi Aramco в 2019 году. Тогда добыча в стране рухнула вдвое или 5% мировой нефтедобычи. После атаки произошёл резкий скачок мировых цен на нефть.
Для США шумиха в Саудовской Аравии, которую называли ближайшим союзником штатов, — тоже плохой знак перед президентскими выборами. И вряд ли запасы нефтерезерва США, которые близки к минимуму за последние 40 лет, помогут отреагировать в случае кризиса на мировом рынке, как бы не уверял в этом накануне советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетики Хохштейн.
Хотя, как пишут, те кто взорвал «Северные потоки» сейчас радостно потирают руки.
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Waging Nonviolence: В Восточной Африке продолжается борьба за перекрытие крупнейшего нефтепровода.
The Guardian: Цена на нефть может превысить $100 за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке обострится.
Нефть и Капитал: Эмираты покупают тяжелую нефть из Ирака для переработки, чтобы экспортировать больше своего премиального сорта нефти Murban.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
Интерфакс: Прогноз добычи нефти в России в 2024 году сохранен на уровне 523 млн тонн.
ПРАЙМ: ФАС рассмотрит данные участников рынка топлива в регионах для снижения цен.
ТАСС: МЭР ожидает, что Россия в 2024 году увеличит экспорт нефти на 0,8%.
📈 Тенденция 📈
Российские нефтекомпании с 1 по 23 апреля снизили производство высокооктанового бензина на 0,8% относительно прошлого года, до 2,57 млн тонн. С начала года производство сократилось на 0,6%, до 13,08 млн тонн. Выпуск дизельного топлива сократился за 23 дня апреля на 2,8% в годовом выражении, до 5,06 млн тонн, с начала года — на 1,5%, до 25,96 млн тонн.
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
S&P Global: Южная Корея второй месяц платит за американскую нефть меньше, чем за баррели из Саудовской Аравии.
Interfax: Азербайджан и Алжир проведут первую встречу рабочей группы по энергетике в июне.
ТАСС: В Казахстане из-за паводков остаются подтопленными порядка 450 нефтедобывающих скважин.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ПРАЙМ: Новак поручил представить планы по отгрузке нефтепродуктов на май.
ТАСС: Россия смогла стабилизировать в апреле производство топлива.
Александр Дюков, гендиректор «Газпром нефти»: Топливный рынок страны насыщен, но отменять запрет на экспорт бензина не стоит.
📈 Тенденция 📈
Россия сохранит текущую долю в общемировой добыче нефти на уровне 12–13% как минимум до 2050 г. Такой прогноз приводится РЭА в наиболее вероятном из трех представленных сценариев. Доля основных нефтедобывающих стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки также сохранится на уровне 2020 г. Доля США и Канады останется на уровне 20–21%.
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
Africanews: Трубопровод Нигер-Бенин поставил первую нефть в Семе Краке.
Arise News: ОПЕК рассматривает Намибию для потенциального партнерства в нефтяном секторе.
Нефть и Капитал: Китай мешает Филиппинам добывать нефть на шельфе Южно-Китайского моря.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
ТАСС: КТК с начала 2024 года отгрузил на экспорт с терминала 21,1 млн тонн нефти.
Интерфакс: Производство бензина в РФ в I квартале снизилось на 1,3%, дизтоплива – на 2,2%.
Коммерсантъ: Правительство может поддержать угольную отрасль отменой экспортных платежей.
📈 Тенденция 📈
Средние потребительские цены на бензин в России в марте 2024 года выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом производители бензина в марте повысили оптовые цены на 16,1%. В то же время в годовом выражении потребительские цены на бензин в марте выросли на 8%, а цены производителей - на 27,9%.
😍 О главных событиях отрасли в утреннем обзоре СМИ
🌎 Международные новости 🌎
The National: Ливан хочет привлечь инвестиции для развития энергетического сектора на фоне финансовых проблем.
Energy Capital&Power: NAMCOR изучает новые возможности добычи нефти в Намибии.
The Star: Нефтяной рынок в ближайшее время продолжит опираться на геополитику Ближнего Востока и стратегию ОПЕК+.
🇷🇺 Российские новости 🇷🇺
РБК: В Казань приедет делегация нефтяных компаний Афганистана.
ТАСС: МЭР снизило прогноз по экспортным ценам на нефть из России в 2024 году до $65.
Коммерсантъ: Бензин и дизтопливо дорожают на бирже.
📈 Тенденция 📈
Узбекистан в первом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 6% сократил добычу газа, которая составила 11,5 млрд куб. м. Извлечение нефти в первом квартале упало на 8,4% — до 179,1 тыс. тонн. В марте-2024 падение оказалось еще глубже — на 11% в марту-2023, до 60,6 тыс. тонн. Фиксируется также снижение выпуска бензинов — за квартал на 6,4%, а в марте этот показатель сократился на 1,6% — до 119,5 тыс. тонн.
Реакция Руслана Сафарова, политолога, эксперта Финансового университета при Правительстве РФ
Читать полностью…
Хорошие новости для Urals. Сернистая и плотная нефть набирает популярность на азиатском рынке, что является редким отклонением от привычной модели, отмечает Bloomberg.
О дефиците сернистой нефти заговорили после введения санкций против России, поскольку Urals была одним из самых востребованных сортов сернистой нефти на европейском рынке.
Страны ЕС пытались заместить объемы поставками из Норвегии, Саудовской Аравии и Африки. Но теперь эти цепочки под угрозой срыва. Саудовская Аравия, ОАЭ и Мексика сократили добычу сернистой нефти, а на других крупных производителей такого сырья - Россию, Иран и Венесуэлу, наложены санкции.
Bloomberg, кстати, в публикации не упоминает Urals, видимо, чтобы не выпадать из продвигаемой Западом концепции о том, что спрос на нашу нефть в Азии должен обязательно падать и продаваться она должна ниже потолка цен.
Растущий спрос на тяжелую нефть в странах АТР Bloomberg объяснят сезонными факторами - якобы летом требуется больше электроэнергии, а к осени ситуация стабилизируется. Но этот тренд не является сезонным и он только набирает обороты.
Гарантия увеличения спроса - огромная индийская программа развития (вторая после китайской), и, конечно, крупные контракты с поставщиками будут уходить туда, учитывая регулярные стенания Брюсселя о скором отказе от ископаемого топлива и переменчивость настроения европейских чиновников.
Выходит, что США, обещавшие рынку вместо Urals сернистую нефть, но сами сильно зависящие от нее, обманули европейцев. Последствия санкций против России видны на примере промышленности Германии - она постепенно съеживается. Вслед за BASF из-за дорогой электроэнергии закрывает завод в Германии производитель насосов Grundfos.
Реакция Дмитрия Гусева, редактора телеграм-канала Oilfly, заместителя председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер»
Читать полностью…
Реакция Олжаса Байдильдинова, члена Общественного совета Министерства энергетики Республики Казахстан, автора и ведущего программы «Байдильдинов. Нефть»
Читать полностью…
Казахстан увеличил сумму претензий к оператору Кашагана North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) до $150 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Предметом предыдущего иска в размере $15 млрд было нарушение компаниями, разрабатывающими месторождение, тендерных процедур и невыполнение подрядных работ в полном объеме. Новые претензии на сумму $138 млрд касаются упущенной выгоды из-за неполной реализации планов по добыче.
Сумма огромная, и если республика выиграет спор, то эти выплаты станут одними из самых больших в истории нефтянки. На этом фоне даже штраф ВР за аварию в Мексиканском заливе, произошедшую в 2010 году, кратно уступает казахстанским претензиям. Недавние экологические требования Нигерии к Shell и вовсе не идут в сравнение. Требуемая Казахстаном компенсация превышает суммарные вложения участников NCOC в разработку Кашаганского месторождения.
Стоит отметить, что соглашение о разделе продукции между Казахстаном и западными акционерами предполагает выплаты республике после того, как окупятся инвестиции, вложенные в проект. Однако сроки его реализации постоянно сдвигаются. Месторождение страдает от задержек, технических трудностей и перерасхода средств с самого начала его разработки более 20 лет назад.
Если акционерам NCOC не удастся оспорить иск Казахстана, это создаст серьезный прецедент в международной судебной практике и впоследствии может привести либо к пересмотру СРП, либо к выходу западных инвесторов из Кашагана. Возможно, Казахстан этого и добивается – в стране пишут, что действующее Соглашение предусматривает невыгодные для республики условия, и Астана может привлечь в этот проект новых партнёров.
Реакция Владимира Бобылева, главного редактора издания «Нефть и капитал»
Читать полностью…