21239
Сотрудничество: @Grigorii_needleraw
Япония использует санкционные танкеры для поставки нефти из России
Японская компания Taiyo Oil Co. получила партию российской сырой нефти на танкере, который был внесён в чёрный список как США, так и ЕС.
Хотя Япония имеет право отказаться от покупки этой нефти, её импорт свидетельствует о растущей лояльности покупателей по всему миру к России, несмотря на продолжающуюся четвёртый год украинский конфликт.
По данным отслеживания судов, компания Taiyo получила 600 000 баррелей сырой нефти Sakhalin Blend с танкера Voyager. Он был загружен с терминала Пригородное на южной оконечности острова Сахалин, у восточного побережья России, 25 мая и сегодня пришвартовалось в японском порту Кикума для разгрузки.
До февраля 2022 года японские нефтеперерабатывающие заводы импортировали в среднем четыре партии нефти в месяц с проекта «Сахалин-2».
Mitsui & Co. и Mitsubishi Corporation сохранили свои доли в проекте в размере 12,5% и 10%, когда Россия создала новую структуру собственности позднее в том же году.
Минфин США включил Voyager, ранее называвшийся Vernadsky Prospect, в список из 161 танкера, санкционированных Джо Байденом в январе. ЕС внёс судно в чёрный список в следующем месяце.
США не оставляет планов приобрести контроль над «Северными потоками»
Западные страны изменят свое решение об отказе от российского газа, считает американский инвестор Стивен Линч, который в прошлом году заявил о планах купить взорванный газопровод «Северный поток-2».
Линч изложил свои планы на встрече 6 мая в Берлине немецким чиновникам из Минэнерго. Они скептически отнеслись к его идее и спросили, как он хочет убедить их разрешить поставки российского газа через Nord Stream 2. Инвестор ответил, что это не его задача, но Германия сама поймет, что это выгодно из-за дешевизны топлива.
По информации The New York Times, Линч убеждал американских чиновников, что трубопровод «может стать геополитическим инструментом для сближения России с Западом».
Насчет «сближения» это вопрос спорный, а вот если США приобретут «Северные потоки», это поставит Европу в абсолютную энергетическую газовую зависимость от США.
Украинская ГТС, после подписания «договора по минералам» уже в собственности Штатов. Провернуть похожий сценарий с «Ямал-Европа» США не составит большого труда. Получив контроль над СП, Вашингтон сосредоточит в своих руках все основные потоки трубопроводного газа из России в Европу.
Россия построит нефтепровод в Конго
Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации межправсоглашения с Конго о сотрудничестве в сфере строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории республики. Сам документ был подписан в Москве 28 сентября 2024 года в целях «создания благоприятных условий для проекта».
Уполномоченными организациями для реализации проекта являются: с российской стороны - ООО "Закнефтегазстрой-Прометей", с конголезской стороны – Национальная нефтяная компания Конго (Societe Nationale des Petroles du Congo, SNPC, выступающая заказчиком по проекту.) Они создадут совместное предприятие (СП), в котором доля ООО "Закнефтегазстрой-Прометей" и аффилированных с ней организаций составит 90%, а SNPC - 10%.
Совместное предприятие заключает EPC-контракт (Engineering – Procurement – Construction; проектирование – поставка – строительство) на строительство трубопровода с российской уполномоченной организацией.
В свою очередь Конго должна заключить с СП концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации трубопровода на срок не менее 25 лет с гарантированным тарифом на перекачку, который обеспечит загрузку трубопровода и возврат инвестиций. При этом Россия обеспечивает поддержку в организации поставок недостающего объема нефтепродуктов с привлечением российских производителей.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок открыл торговую неделю падением, котировки TTF в понедельник на уровне $423 тыс м3, снижение на 1,34%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,44%. Запасы в хранилищах на уровне 50,97%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 45,9 млн м3, рынок нефти открыл неделю ростом, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 21,4% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 8 июня на уровне 45,9 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 47,8 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 8 июня подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 50,97% объем увеличился на 0,44%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 42.91%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.47%. Наиболее активно закачка газа происходила в Болгарии (0.54%, 38,76%), Франции (0,53%, 58,48%) и Хорватии (0.70%, 37,85%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 9 июня на уровне 59,3% (в мае средняя производительность составила 59,4%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок открыл торговую неделю снижением. По состоянию на 12:30 (мск) понедельника на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $423,33 тыс м3, снижение на 1,34% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $436,1 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июльский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $445,5 тыс м3.
Рынок нефти на открытии недели продолжает расти. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 12:30 (мск) понедельника составила $66,57 за баррель, что на 0,15% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 9 июня на уровне 21,4%, при средних показателях за семидневку в 17,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
ОПЕК+ наращивает добычу: спрос на легкую нефть США падает
Рост поставок ОПЕК+ и новые объемы нефти, поступающие на рынок от участников, не входящих в нефтяной альянс, расширяют возможности для европейских и азиатских НПЗ и оказывают давление на экспортный спрос на легкую малосернистую американскую нефть, способствуя снижению цен в основных нефтедобывающих регионах страны.
США, крупнейший в мире производитель сырой нефти, сталкивается с растущей конкуренцией.
С апреля страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, увеличили добычу на 1,37 млн баррелей в сутки или на 62% от 2,2 млн баррелей в сутки, которые планируются добавить на рынок.
На этом фоне, по данным Управления энергетической информации, экспорт США в мае в среднем упал до 3,8 млн баррелей в сутки по сравнению со средним показателем в 4 млн б\с в апреле.
Цены на сырую нефть WTI-Midland, ключевой сорт легкой сланцевой нефти снизились. С начала марта ее цена упала на 45% до 60-центовой премии к фьючерсам на сырую нефть США. За тот же период цена на легкую нефть марки Louisiana Sweet с побережья Мексиканского залива США упала примерно на 30% до премии в $2,70 доллара за баррель.
Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:
АЗС призывают к порядку: Государственная Дума и Росстандарт готовят предложения о регулировании деятельности мобильных (контейнерных) станций /channel/yurystankevich/3141
Турецкий газовый хаб никто не хочет спасать /channel/oil_capital/21903
Контейнерные АЗС в фокусе. Пока плюсов не наблюдается /channel/oilfly/25990
Россия сможет занять пятую часть $100-млрд мирового рынка светодиодных систем благодаря технологическим решениям "Энергомеры" - доклад ЦПОГИ /channel/emphasises/13141
Добыча нефти из России остается ниже квот ОПЕК+ /channel/needleraw/14488
Вьетнам получил первую партию СПГ из России. Партия объемом 58,2 тыс. т доставлена на терминал Thi Vai с проекта «Сахалин-2». /channel/IGenergy/4360
Все, что просит мировая экономика: ребята, не останавливайтесь, потому что гегемона надо учить так, чтобы отбить охоту играть пошлинами и санкциями если не навсегда, то надолго /channel/AlekseyMukhin/9495
Палата Лордов Великобритании заявила об угрозе срыва планов по переходу на 95% использование ВИЭ к 2030 году /channel/energopolee/3768
Доля АИ-95 на бирже растет третий год подряд /channel/Infotek_Russia/7875
Газ для Китая. Вторая «Сила Сибири» должна обойтись дешевле первой /channel/news_engineering/14686
Китай вводит в строй в 64000 раз больше генерации, чем заложено в перспективные планы Минэнерго России /channel/nefxim/1570
Администрация Трампа отменяет выделение 3,7 млрд долларов на проекты в области чистой энергии /channel/ESGpost/5607
Власти экстренно проверяют тарифы на электроэнергию до 2030 года, пытаясь сдержать рост цен. Жёсткий срок — до 29 июля — показывает, что проблема критическая, а не временная /channel/nasheptali_novosti/16900
$115 млрд: на участие в СПГ-проекте Аляски «подписались» 50 компаний /channel/LngExpert/1607
Югра теряет рабочие места из-за ограничений добычи, но кадровый голод (20 тыс. вакансий) остаётся. Отрасль застыла без инвестиций и налоговых реформ /channel/exneft/92
«Сила Сибири» вовсе не для Сибири /channel/Oil_GasWorld/4019
Усиление санкций против РФ может финансово выгодно отразиться на «КазТрансОйле», сделав казахскую компанию ключевым оператором восточного транзита российской нефти /channel/oilgazKZ/2148
Beta Technologies стала первой американской компанией, посадившей полностью электрический самолет в аэропорту в регионе Нью-Йорк /channel/Newenergyvehicle/3472
Начинается приём заявок на конкурс АЗС России 2025 /channel/rusfuel/1609
Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.
США ввела запрет на экспорт ядерного оборудования в Китай
Минторговли США приостановили действие лицензий поставщикам ядерного оборудования на китайские АЭС. Речь о компаниях Westinghouse и Emerson. Westinghouse, чьи технологии используются в более чем 400 ядерных реакторах по всему миру, и Emerson, поставляющая измерительные и другие инструменты для ядерной промышленности.
Приостановка деятельности затрагивает бизнес стоимостью в сотни миллионов долларов.
Ограничения США могли быть связаны с непродлением Китаем лицензий поставщикам редкоземельных металлов, однако, по данным Reuters, КНР накануне выдал временные экспортные лицензии поставщикам редкоземельных металлов для американских автопроизводителей.
Помимо оборудования для АЭС, другие приостановления лицензий коснулись компании GE Aerospace, производившей реактивные двигатели для китайских самолетов COMAC. США теперь также требуют лицензии на поставку этана в Китай.
Базирующаяся в Хьюстоне Enterprise Product Partners заявила на днях, что ее экстренные запросы на завершение трех предложенных поставок этана в Китай общим объемом около 2,2 млн баррелей не были удовлетворены.
Разворачивающаяся торговая война между США и Китаем на руку российским производителям «Росатому», «Сибуру» пр.
Самые интересные новости телеграм-каналов. Выбор «Глобальной энергии»
Традиционная энергетика
Сырьевая игла: Саудовская Аравия желает увеличения добычи нефти
BCC: Где дешевле добывать «новую» нефть?
Нефть и Капитал: Генсек ОПЕК: Углеводороды — это 80% мирового энергобаланса, как и 40 лет назад
Нетрадиционная энергетика
Высокое напряжение: ВИЭ обеспечили почти 90% электрогенерации в Бразилии
АРВЭ | Ассоциация развития возобновляемой энергетики: Информационный обзор рынка ВИЭ по итогам 1 квартала 2025 года
Energy Today: Глобальные инвестиции в энергетику вырастут до $3,3 трлн в 2025 году, приближается новая Эра Электричества
Экология | Энергетика | ESG: Непал показал, как за три года превратиться из отстающей страны в мирового лидера по электромобилям
Новые способы применения энергии
Энергия Китая 中国能源: Китайские ученые создали 300-километровую полностью подключенную сеть квантовой безопасной прямой связи
ЭнергетикУм: Энергосберегающий квантовый суперметалл
RCC: В Америке начали производить бензин из воздуха
Новость «Глобальной энергии»
«Геология остаётся наукой с человеческим лицом» — интервью с директором Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Сергеем Филатовым
Добыча нефти и России остается ниже квот ОПЕК+
В прошлом месяце российские производители добывали 8,979 млн баррелей в день, что почти не отличается от показателей апреля. Это на 19 000 баррелей в день меньше целевого показателя страны на май по сделке ОПЕК+, включая компенсацию за перепроизводство в прошлом.
Соблюдение квот на добычу — одна из причин, по которым Организация стран-экспортёров нефти и её союзники стремятся увеличить поставки. На прошлой неделе Саудовская Аравия, «подтолкнула альянс» к согласию на третье повышение на 411 000 баррелей в день. Это было сделано отчасти для того, чтобы наказать перепроизводящих членов более низкими ценами на сырую нефть.
В рамках соглашения ОПЕК+ ежедневная квота добычи России на май была увеличена на 79 000 баррелей до 9 083 млн баррелей.
Однако Москва также пообещала в мае сократить добычу на 85 000 баррелей в день, чтобы компенсировать перепроизводство в прошлом, доведя фактический целевой показатель добычи на месяц до 8 998 млн баррелей в день.
Т.к. после начала украинского конфликта в России засекречены официальные данные о добыче нефти, «это затрудняет независимую проверку», - сетует Bloomberg, ориентируясь на свои выводы ПАЛЕЦ по показателям внутреннего производства российских НПЗ и морского экспорта от независимых аналитиков.
«Газпром нефть» в рамках федерального проекта «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов» разработала и подтвердила эффективность комплекса российских инструментов, который позволил в 3 раза сократить стоимость добычи «трудной» нефти.
Результаты были представлены заместителю председателя Правительства РФ Александру Новаку на заседании проектного комитета в Ханты-Мансийске.
По словам вице-премьера, создание технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) является одним из приоритетов энергетической стратегии России до 2050 года. «Федеральный проект позволил сформировать решения для разработки месторождений со сложным геологическим строением и дал импульс развитию промышленности, нефтехимии, научной сферы и производства нефтегазового оборудования».
Трудноизвлекаемые запасы – настоящее и будущее российской нефтегазовой отрасли, отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. «На долю ТРИЗ у компании приходится уже более 60% добычи. Для увеличения объемов добычи необходимо вовлекать в разработку все более сложные запасы углеводородов. После успешного завершения федерального проекта работа по созданию новых технологий добычи ТРИЗ, безусловно, продолжится».
В рамках проекта было создано и испытано более десятка решений в области высокоскоростного многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП), реагентов и цифровых инструментов для сопровождения ГРП, бурения горизонтальных скважин. Новые технологии готовы к тиражированию и помогут в разработке ачимовской, тюменской свит и других видов «трудных» запасов на месторождениях России.
На ЦИПРе «Норникель» и Yandex B2B Tech закрепили стратегическое партнёрство — стороны подписали соглашение о совместной разработке ИТ-решений для промышленности. Среди направлений — облачные платформы, машинное обучение, защита информации, корпоративные сервисы и HR Tech.
Сотрудничество не начинается с нуля: «Норникель» уже применяет сервисы Яндекса в разработке продуктов на базе Yandex Cloud, в рамках ИЦК «Металлургия». После перехода в облако цикл разработки сократился на 18%. Тестируются и ML-инструменты — в задачах автоматизации рутинной документации.
Параллельно вышел спецпроект Яндекса и «Ведомостей» о цифровизации индустрии. Это не обзор, а практическая выжимка: как предприятия внедряют ИИ, защищают данные и повышают эффективность. В числе участников — те же компании, что формируют отраслевую политику: «Норникель», ЕВРАЗ, «Алроса», «Северсталь» и другие.
«Я надеюсь, что отраслевой опыт “Норникеля” будет полезен Яндексу в реализации стратегии выхода на рынок B2B, а “Норникель”, используя сервисы Яндекса, ощутимо повысит эффективность деятельности и усилит технологический суверенитет», — сказала Лиана Ермишина, вице-президент по ИТ «Норникеля».Читать полностью…
Китай сократил импорт нефти из Ирана
Иран сокращает поставки нефти в Китай, из-за ужесточения санкций, падения спроса со стороны частных НПЗ.
Предварительные данные показывают, что потоки сырой нефти и конденсата из Ирана в Китай составляли чуть более 1,1 млн баррелей в день в мае, что примерно на 20% меньше, чем годом ранее, согласно оценкам Vortexa Ltd. Цифры могут меняться по мере подсчета поставок, процесс которого усложняется тем, что танкеры все чаще отключают свои транспондеры.
Официальные данные из Китая не показывают никаких поставок из Ирана, а сырая нефть часто маркируется как поступающая из Малайзии, пишет Bloomberg, после перевалки с судна на судно, чтобы скрыть ее происхождение.
Спрос также слабеет из-за отложенного сезонного обслуживания НПЗ, которое, как теперь ожидается, продлится до июля. Независимые китайские НПЗ, т.н. самовары, являются крупнейшими покупателями иранской сырой нефти, привлеченные санкционными скидками. По данным Vortexa, они также накопили в начале года значительный запас сырья, что помогло снизить необходимость закупок в мае.
Саудовская Аравия желает увеличения добычи нефти
Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку для нее все большее значение приобретает восстановление утраченной доли рынка.
По версии Bloomberg, королевство желает, чтобы группа добавила не менее 411 000 баррелей в день в августе и, возможно, в сентябре, Эр-Рияд стремится как можно быстрее отменить свои сокращения, чтобы воспользоваться пиковым спросом летом.
Последовательность повышений поставок представляет собой радикальный сдвиг в стратегии Эр-Рияда: от многолетней защиты цен путем сокращения добычи к активному движению к снижению цен на сырую нефть.
Что тут первично, сказать сложно. Агентство настаивает на версии «сделать приятно Трампу» и «наказать нарушителей квот».
С другой стороны, сильное снижение цен на нефть ставит под угрозу все планы американской сланцевой добычи, что прямо расходится с желанием президента США «бурить, детка, бурить».
Есть еще один мотив, постоянно педалируемый Bloomberg, якобы, конфликт по стратегии увеличения добычи между СА и Россией. «Разногласия между Москвой и Эр-Риядом, двумя наиболее влиятельными членами картеля, вновь проявятся 6 июля, когда ОПЕК+ снова встретится для обсуждения уровней добычи в августе», акцентируется на этом агентство.
Морской экспорт России за последнюю неделю сократился
Поставки сырой нефти из России сократились за четыре недели до 1 июня и составили в среднем 3,24 млн баррелей в день, что на 170 тыс. баррелей в день меньше, чем за аналогичный период по 25 мая.
По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 1 июня в общей сложности 27 танкеров погрузили 18,51 млн баррелей российской сырой нефти. Объем снизился по сравнению с пересмотренными 24,15 млн баррелей на 32 судах на предыдущей неделе.
Валовая стоимость экспорта России снизилась примерно на $310 млн, или на 24%, до $990 млн за неделю, закончившуюся 1 июня, при этом эффект от сокращения потоков усугубился снижением средних недельных цен.
Экспортные цены на российскую нефть Urals с Балтики упали примерно на $0,50 за баррель до средней $51,20, в то время как черноморские грузы снизились на $0,80 до $51,60 за баррель. Цена ключевого тихоокеанского ESPO упала примерно на $0,70 до $56,3 за баррель. Цены с поставкой в Индию снизились на $0,90 до $62,10 за баррель, согласно данным Argus Media.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок после двухдневного роста стабилизируется, котировки TTF в среду на уровне $420 тыс м3, снижение на 0,72%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,33%. Запасы в хранилищах на уровне 49,20%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 44,4 млн м3, рынок нефти продолжает неделю слабым ростом, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 13,7% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 3 июня на уровне 44,4 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 41,5 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 3 июня подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 49,20% объем увеличился на 0,33%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 41.26%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.25%. Наиболее активно закачка газа происходила в Австрии (0.38%, 54.78%), Франции (0.42%, 56.29%) и Хорватии (0.72%, 34.49%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 4 июня на уровне 53,7% (в мае средняя производительность составила 57,6%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок после очередного роста накануне стабилизируется. По состоянию на 10:30 (мск) среды на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $420,04 тыс м3, снижение на 0,72% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $433,0 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $441,4 тыс м3.
Рынок нефти продолжает слабо расти. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 10:30 (мск) среды составила $65,66 за баррель, что на 0,05% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 4 июня на уровне 13,7%, при средних показателях за семидневку в 14,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
HSBC в 2025 году ждет еще два этапа расширения добычи нефти ОПЕК+
Аналитики HSBC ожидают, что ОПЕК+ осуществит еще 2 крупных шага снижения добровольного сокращения добычи в августе и сентябре на 411 тыс. баррелей в сутки и 274 тыс. баррелей в сутки соответственно.
ОПЕК+ перейдет к регулярным увеличениям добычи с октября по декабрь. Все «добровольные» сокращения в размере 2,2 млн баррелей в день будут полностью свернуты к концу 2025 года, а не к сентябрю 2026 года, как ОПЕК планировала ранее.
Саудовская Аравия проводит политику, движимую желанием вернуть себе долю рынка. HSBC прогнозирует, что мировой рынок нефти будет сбалансированным во 2–3 кварталах, поскольку растущий летний спрос поглощает повышение предложения ОПЕК+, а затем перейдет к профициту в 4 квартале 2025 года.
Банк заявил, что его прогноз цены Brent в $65 за баррель с 4-го квартала сталкивается с «рисками пересмотра в сторону снижения» из-за ухудшения фундаментальных показателей.
Вьетнам получил первую партию СПГ из России
Вьетнам, начавший импортировать СПГ в 2023 году, получил первую партию СПГ из России. Партия объемом 58,2 тыс. т СПГ доставлена на терминал Thi Vai с проекта "Сахалин-2".
Терминал Thi Vai имеет мощность 1 млн тонн в год. Ожидается, что в скором времени будет запущен второй терминал Cai Mep на 3 млн т с возможностью расширения до 6 млн т в год.
Как отмечает Bloomberg, Вьетнам импортировал СПГ из Катара, Малайзии, Индонезии и Брунея. В начале мая, после переговоров президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама - российское правительство одобрило ряд проектов соглашений о расширении сотрудничества в области добычи нефти и газа с Вьетнамом. Так, стороны договорились о продвижении новых нефтегазовых проектов, включая поставки, переработку сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам.
Россия рекордно нарастила экспорт энергетического угля в Китай
Китай — крупнейший импортер российского энергетического угля и крупнейший в мире — увеличил закупки в мае до рекордного показателя с начала 2024 года до 4,58 млн тонн. Относительно апреля показатель вырос примерно в 1,8 раза, год к году — на 7,2%.
Рост поставок объясняется засушливой весной и началом тренда на снижение портовых запасов, пишет Ъ. Но китайское правительство заинтересовано в поддержке внутреннего производителя, что грозит ограничением импорта.
При этом сам Китай в мае по данным Главного таможенного управления КРН, сократил импорт на 18% в годовом исчислении, т.к. дешевый отечественный уголь вытеснил зарубежные закупки, а ВИЭ сократили угольную электрогенерацию.
Импорт за месяц составил 36,04 млн тонн, что меньше 43,82 млн тонн в мае 2024 года. Объем импорта угля в базисе год к году снижается 3-й месяц подряд. Ранее он ежемесячно рос с ноября 2022 года за исключением января и февраля.
За первые пять месяцев года импорт угля составил 188,7 млн тонн, что на 8% меньше, чем 204,9 млн тонн годом ранее.
При этом внутреннее производство угля растет, увеличившись на 7% до 1,58 млрд тонн за первые четыре месяца года.
Россия увеличила экспорт сырой нефти на танкерах из стран, не входящих в G7, на 30%
Преследуя двойную цель — подорвать военный бюджет России, не создавая при этом существенных перебоев в мировых поставках нефти — страны G7 ввели ценовой потолок. Однако price cup напрямую не распространяется на танкеры, плавающие под флагом, принадлежащие и эксплуатируемые компаниями за пределами стран G7, ЕС, Австралии, Швейцарии и Норвегии и не застрахованные западными клубами защиты и возмещения убытков.
Доля таких судов на рынке экспорта сырой нефти из России в последние месяцы растет на фоне укрепления цен на нефть марки Urals.
Согласно анализу данных S&P Global Commodities at Sea и Maritime Intelligence Risk Suite, танкеры без ограничения цен имеют большую долю рынка в доставке российского экспорта сырой нефти из Тихого океана. Такие сорта сырой нефти, как Sokol, Sakhalin Blend и Eastern Siberian–Pacific Ocean, чаще участвуют в этих сделках, чем российская Urals из портов Балтийского или Черного моря.
Добыча нефти и газа в Мексиканском заливе до 2026 года останется стабильной
Добыча сырой нефти в заливе Америки (GOA) составит в среднем 1,80 млн баррелей в день (б/д) в 2025 году и 1,81 млн б/д в 2026 году по сравнению с 1,77 млн б/д в 2024 году, прогнозирует EIA.
Минэнерго США ожидает, что добыча газа в GOA составит в среднем 1,72 млрд кубических футов в день (млрд куб. футов/д) в 2025 году и 1,64 млрд куб. футов/д в 2026 году по сравнению с 1,79 млрд куб. футов/д в 2024 году. При этих объемах прогнозируется, что GOA будет обеспечивать около 13% добычи сырой нефти в США и 1% от добычи природного газа в США в 2025 и 2026 годах.
Операторы начнут добычу сырой нефти и природного газа на 13 месторождениях в GOA в течение 2025 и 2026 годов, без чего добыча в GOA снизится. EIA прогноирует, что дополнительная добыча нефти на всех новых месторождениях составит 85 000 б\с в 2025 году и 308 000 б\с в 2026 году.
Китай второй месяц подряд не покупает нефть США
КНР, крупнейший в мире импортер нефти, избегает закупок американского сырья второй месяц подряд, из-за тарифной войны, объявленной Трампом. По данным регулятора США, из-за отсутствия китайских закупок экспорт нефти из США в апреле упал до самого низкого уровня в этом году. В том же месяце годом ранее Китай закупал у США 297 000 баррелей в день, а в 2023 году — в три раза больше.
Несмотря на незначительные объемы закупок, отказ Китая от американской нефти имеет более широкие последствия для производителей сланцевой нефти. Конкуренция становится жестче, ОПЕК+ объявил о восстановлении производства, Саудовская Аравия стремится вернуть себе долю рынка, утраченную из-за американских сланцевиков.
По мнению Bloomberg, поскольку китайские НПЗ отказываются от американской нефти, американский экспорт в апреле упал до 3,883 млн баррелей в день, что на 4% меньше, чем в предыдущем месяце.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок закрыл торговую неделю общим подъемом, котировки TTF на закрытии пятницы на уровне $429 тыс м3, снижение на 0,74%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,28%. Запасы в хранилищах на уровне 50,16%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 47,8 млн м3, рынок нефти также закрыл неделю общим ростом, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 20,8% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 6 июня на уровне 47,8 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 46,7 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 6 июня подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 50,16% объем увеличился на 0,28%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 42.08%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.15%. Наиболее активно закачка газа происходила в Болгарии (0.54%, 37.69%) и Хорватии (0.66%, 36.47%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 7 июня на уровне 58,9% (в мае средняя производительность составила 59,4%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок закрыл неделю общим подъемом. По состоянию на закрытие пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги остановились на уровне $429,03 тыс м3, снижение на 0,74% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $435,9 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июльский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $445,5 тыс м3.
Рынок нефти, отыграв все геополитические события недели, также закрылся общим подъемом. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на закрытие пятницы составила $66,61 за баррель, что на 1,96% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 7 июня на уровне 20,8%, при средних показателях за семидневку в 15,1% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Скидки на российскую Urals для Индии достигли самого низкого уровня
Дисконт на спотовые поставки нефти марки Urals сократился в среднем до $2,25 за баррель для партий, прибывающих в Индию в июле, по сравнению с $2,70-$3,10 за баррель по сравнению с нефтью Brent на условиях поставки франко-судно (DES) в предыдущем месяце.
Это самая низкая скидка на партии нефти Urals, проданные в Индию с момента начала войны на Украине в 2022 году.
По информации Reuters, некоторые индийские НПЗ, не имеющие долгосрочных контрактов по российским поставкам, не получат требуемого количества нефти Urals в июле.
Крупнейший частный НПЗ Индии Reliance Industries, заключил срочный контракт на поставку с российской «Роснефтью». В прошлом году это привело к снижению доступности нефти марки Urals на спотовом рынке.
Российские нефтетрейдеры связывают более высокий спрос на эту марку со стороны НПЗ в Турции, которые в последнее время увеличили закупки, усилив конкуренцию с индийскими нефтепереработчиками за поставки.
Индия остаётся основным покупателем российской нефти марки Urals по морю, при этом в мае импорт достиг 10-месячного максимума.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок продолжает слабо расти, котировки TTF в пятницу на уровне $432 тыс м3, рост на 0,14%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,33%. Запасы в хранилищах на уровне 49,88%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 46,7 млн м3, рынок нефти остается стабильным, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 17,9% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 5 июня на уровне 46,7 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 44,0 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 5 июня подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 49,88% объем увеличился на 0,33%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 41.89%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.28%. Наиболее активно закачка газа происходила в Бельгии (0.77%, 71.42%) и Хорватии (0.67%, 35.81%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 6 июня на уровне 58,9% (в мае средняя производительность составила 57,6%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок продолжает слабо расти. По состоянию на 11:30 (мск) пятницы на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $432,83 тыс м3, рост на 0,14% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $439,6 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $444,5 тыс м3.
Рынок нефти, отыграв все геополитические события недели, стабилизируется. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 11:30 (мск) пятницы составила $65,06 за баррель, что на 0,32% ниже цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 6 июня на уровне 17,9%, при средних показателях за семидневку в 14,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Европа тормозит с пополнением запасов газа в подземных хранилищах
По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 31 мая объем активного газа в европейских ПХГ составил 48,6 млрд м3. Это в полтора раза меньше (на 21,8 млрд м3), чем на аналогичную дату прошлого года.
При этом в мае закачано 8,9 млрд м3 газа, что на 1,1 млрд м3 меньше среднего для этого месяца показателя за предыдущие десять лет (сезоны 2015-2024 годов).
Для достижения к 1 ноября 2025 года целевого уровня заполненности ПХГ Европы в 90% европейским операторам необходимо в предстоящие пять месяцев закачать 41,9 млрд м3 газа, сообщает «Газпром». То есть в полтора раза больше, чем за такой же период в прошлом году.
Таким образом, ситуация с закачкой газа в европейские ПХГ становится все более напряженной. Для достижения целевого уровня европейским операторам необходимо ускорить темпы закачки, а сделать это предстоит на фоне проведения плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний период.
Мировые инвестиции в нефтяной сектор сократятся на 6%
По данным Международного энергетического агентства, ожидается, что мировые инвестиции в нефть сократятся на 6% в 2025 году, что станет первым подобным снижением за десятилетие, не считая года спада, вызванного COVID.
Согласно отчету, первоначальные оценки МЭА на 2025 год, основанные на заявлениях компаний, показали, что расходы на нефть и газ останутся на прежнем уровне, однако с тех пор настроения стали более пессимистичными, из-за геополитики и падения спроса и цен на нефть.
Сокращение расходов в отрасли привели к корректировке общего прогноза МЭА на нефть и газ, они составят чуть менее $570 млрд, что на 4% меньше. Из этих расходов около 40% идет на замедление спада добычи на существующих месторождениях. Глобальные инвестиции в НПЗ в 2025 году должны упасть до самого низкого уровня за последние 10 лет — около $30 млрд.
Расходы на месторождения природного газа, как ожидается, сохранятся на уровне 2024 года, а инвестиции в новые мощности по производству СПГ «находятся на устойчивой восходящей траектории» по мере подготовки к запуску новых проектов в США, Катаре, Канаде и других странах.
«В период с 2026 по 2028 год на мировом рынке СПГ ожидается самый большой рост мощностей за всю историю», — говорится в отчете.
Общая ситуация с ТЭК Европы
Европейский газовый рынок вновь перешел к росту, котировки TTF в четверг на уровне $427 тыс м3, рост на 1,84%. По данным Gas Infrastructure Europe, закачка в европейские ПХГ составила +0,34%. Запасы в хранилищах на уровне 49,55%, транзит по «Турецкому потоку» на отметках 44,0 млн м3, рынок нефти продолжает неделю слабым ростом, объемы ветрогенерации в ЕС на уровне 15,5% от общей энерговыработки в регионе.
Все транзитные украинские ветки (через ГИС «Суджа» и «Сохрановку») остановлены, «Северный поток» остановлен. Маршруты поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы осуществляются отчасти через "Турецкий поток" и "Голубой поток", предназначенными для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Объемы подачи газа по европейской ветке «Турецкого потока» по последним данным ENTSOG на сутки 4 июня на уровне 44,0 млн м3. Предыдущие показатели были на отметке 44,4 млн м3.
По данным Gas Infrastructure Europe европейские энергокомпании работают в режиме постоянной закачки газа в ПХГ. На газовые сутки 4 июня подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 49,55% объем увеличился на 0,34%. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составляет 41.61%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0.26%. Наиболее активно закачка газа происходила в Бельгии (0.81%, 70.65%) и Хорватии (0.65%, 35.14%).
В ЕС объем регазификации СПГ в портовых хранилищах по состоянию на утро 5 июня на уровне 56,6% (в мае средняя производительность составила 57,6%, на максимуме - 77%).
Европейский газовый рынок вновь перешел к росту. По состоянию на 13:00 (мск) четверга на бирже TTF в Нидерландах торги на уровне $427,98 тыс м3, рост на 1,84% к окончанию предыдущей сессии. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF завершил торги на отметке $429,4 тыс м3, ниже азиатского рынка. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - завершил торги на уровне $442,8 тыс м3.
Рынок нефти после вчерашней корректировке вновь перешел к росту. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures по состоянию на 13:00 (мск) четверга составила $65,10 за баррель, что на 0,39% выше цены окончания предыдущей сессии.
Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 5 июня на уровне 15,5%, при средних показателях за семидневку в 13,8% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope.
Morgan Stanley ждет еще 3 этапа увеличения добычи ОПЕК+
По данным Morgan Stanley, ОПЕК+ намерена продолжить восстановление добычи еще в течение 3-х месяцев, что будет способствовать снижению цен на нефть.
Восемь ключевых членов картеля, добровольно сокративших добычу в ноябре 2023 года (совокупно на 2,2 млн б/д) объявили 1 июня 4-й раз подряд более агрессивное наращивание предложения. Это будет означать, что полный отказ от добровольного сокращения в объеме 2,2 млн б/д будет полностью реализован уже к октябрю, а не к концу сентября 2026 года, как говорилось изначально.
Прогноз Morgan Stanley о трех дополнительных повышениях добычи на 411 тыс. б/д отличается от прогноза Goldman Sachs, аналитики которого заявили, что ожидают всего лишь еще один месяц увеличения.
Оба банка сохранили свои ценовые прогнозы и прогнозы величины избытка на рынке нефти, который сформируется позднее в этом году.
«Газпром» «похоронил» газовый хаб Турции
Так считает Bloomberg. После прекращения транзита через Европу и Украину ««Газпром» изучал Турцию — уже подключенную к двум крупным российским трубопроводам — как путь обратно в Европу, которая раньше была его крупнейшим экспортным рынком».
Но после нескольких месяцев рассмотрения вариантов компания пришла к выводу, что это нежизнеспособно, и в значительной степени остановила работу. ПАО «Газпром» тихо отложило планы по созданию нового газораспределительного узла в Турции, закрыв дверь потенциальной возможности вернуть себе позиции на европейских рынках, потерянные после вторжения в Украину, - пишет агентство традиционно ссылаясь на людей, «знакомых с этим вопросом».
Никаких подтверждений от монополии или ведомств Bloomberg не приводит. По его мнению, у Турции нет свободных экспортных трубопроводных мощностей в южную Европу, а Анкара не хотела позволять «Газпрому» совместно продавать газ, что ограничивало российское влияние на хаб, «говорят люди».
Турция планировала продавать газ, поставляемый на хаб, самостоятельно, а «Газпром» выступал только в качестве поставщика… «Российская компания отказалась давать Турции такой большой контроль», резюмирует агентство.
Падение цен «выпустило на рынок» нефть из России
Группа греческих судоходных магнатов за последние месяцы отправила несколько судов в российские порты, вернувшись на рынок в качестве основных дистрибьюторов нефти из России. Возвращение в прибыльную торговлю последовало за падением цен на нефть Urals ниже $60 за баррель, пишет The Wall Street Journal.
По версии издания, эти события отражают признаки сближения между США и Москвой вскоре после возвращения Трампа. Греческие судоходные компании коллективно контролируют крупнейший в мире танкерный флот и играют важную роль на международном нефтяном рынке.
Недавние встречи с чиновниками администрации Трампа обнадежили руководителей греческих судоходных компаний в том, что они не подпадут под санкции за перевозку российского экспорта.
Греческие суда перевезли 26% российской нефти, отправленной из балтийских и черноморских портов в апреле, и 30% в марте — более чем в два раза больше их рыночной доли в 2024 году, что показывает статистика Vortexa.