Тимофей Мартынов

25 July 2025 20:51

С введением НДСа по ощущениям один "гелик" уехал от меня в Тульскую область . Еще какой-нибудь крузак уедет туда же когда заплатим новый налог на рекламу...

Но я в принципе не против, я готов платить сколько угодно налогов, лишь бы у меня была возможность работать и зарабатывать, если вы понимаете о чем я.

Да и гелики мне к счастью не нужны. Это не помогает=)

(Для тех кто не в теме, в Тульской области находится федеральное казначейство, куда платятся все налоги)

Тимофей Мартынов

25 July 2025 12:20

Так вижу у всех вопросы что за речка и где, поэтому сразу ссылка на карту

Пляж
Великий Новгород, район Юрьево
https://yandex.ru/navi/org/plyazh/210544856671?si=397dm97qmdgrwjrye8xbvpj97g

Тимофей Мартынов

25 July 2025 09:48

Так ну что, Великий Новгород тоже прикольный 👍
Все нравится.
Немногоэтажно, много зелени.
Местами кажется что попал в какой-нибудь 1988 год😁
Видно что много туристов, гостишки забиты москвичами.
Даже в самой дорогой гостишке города уже вчера было пару номеров только свободных.

Порадовало искупаться в речке напротив Кремля. Водичка прохладная, но комфортная.

Дядя Леша Каленкович тут живет в местной деревне, переехал сюда из Москвы и в общем-то кайфует.

Рестики посетил:
👍проун
👍тепло
👍палаццо
👍сытый гусь

Рестики все на уровне👍

Тимофей Мартынов

24 July 2025 11:20

Диасофт ожил в кой то веки.
Спекулянты отыгрывают псевдо идею, которая вдруг якобы появилась в $IVAT.

Мне от этого не потеплело:

Я смотрю на состояние бизнеса, а не на динамику акций.

Тимофей Мартынов

24 July 2025 08:21

Я в целом поймал себя на мысли о том, что событие, когда акции из моего портфеля не падают, а стоят на месте, но при этом другие акции растут, является таким же неприятным и расстраивающим, как когда мои акции падают вместе с рынком.

Я решил провести опрос на эту тему /channel/martynovtim/7198, который показал, что 49% опрошенных считают, что такая ситуация даже хуже, чем падение акций в цене.

Очевидно, что это когнитивное искажение инвесторов. Ситуация когда твои акции снижаются в цене в любом случае хуже, чем когда они стоят на месте.
Но у всех в голове есть «линейка», относительно которой измеряется результат.
Если IMOEX растет а наш портфель нет, — относительный результат отрицательный.
Если IMOEX падает вместе с нашим портфелем — относительный результат нулевой.

В общем, это как… Мы готовы быть беднее в абсолютном плане, лишь бы быть богаче своего соседа😁

Тимофей Мартынов

23 July 2025 18:40

Вы — частный инвестор, который хочет принимать уверенные решения.

Mozgovik Research — ваш навигатор в мире инвестиций.

Команда аналитиков работает для вас, как надёжный советник: аналитика по акциям и облигациям, сделки аналитиков, обновляемый рейтинг акций.

🎁 Только с 22 по 27 июля!
Годовая ➡️+2 месяца бесплатно

Полугодовая ➡️ +1 месяц в подарок

И месяц ➡️ +7 дней бонусом
Начислим бонус автоматически.

🚀 Не ждите, рынок снова удивит — будьте на шаг впереди!
Акция до 27 июля.

👉 Подписаться сейчас и инвестировать уверенно.

Если не понравится — вернём деньги. Если есть вопросы @mozgoviksupport

Тимофей Мартынов

23 July 2025 13:19

Ужасающие новости российской экономики прошлой недели

На прошлой неделе я выписывал новости экономики. Пока все неутешительно. Сыпется все, что привязано к длинным кредитам: недвижка, авто, кредитование. Далее по цепочке стройка, металлы, траснпортировка...

📉Россия в 1п 2025г поставила в Китай 2,828 млн т СПГ (-19,5% г/г) на $1,674 млрд (-19,05% г/г)

📉Выдачи автокредитов за 1п 2025г снизились вдвое г/г до 570 млрд руб — Скоринг Бюро

📉цена на лом черных металлов поставила новый антирекорд, опустившись до минимума с лета 2020 года, цена уже ниже себестоимости

📉Европлан — выдачи лизинга в рублях -65% и -56% в штуках

📉Доходность экспортных перевозок угля обнулилась, ставки полувагонов стали существенно ниже уровня окупаемости. Основная причина — высокий курс рубля и низкие цены на уголь

📉В лесопромышленном комплексе в 1 полугодии снижение от 2 до 10%; с такими макроэкономическими сейчас предпосылками, которые есть, к сожалению, мы находимся в очень тяжелой ситуации — замглавы Минпромторга Михаил Юрин

📉ЛСР падение продаж во 2 квартале 2025 -50%г/г

📉В Москве за шесть месяцев продажи вторичного жилья снизились на 3,2%

📉Выдачи ипотеки за 6 мес 2025г снизились в 2 раза г/г до 1,5 трлн руб — Скоринг Бюро

📉за 1П 2025 года в РФ введено на 2,3% меньше жилья (52,2 млн кв. м)

📉Застройщики за 1п 2025г реализовали в новостройках 10,4 млн кв м (-26% г/г) жилья — ДОМ.РФ

📉ММК: выплавка стали снизилась на 18% — до 5.2 млн т, худший уровень с 2009 года

📉Потребление цемента в России в I П 2025 года снизилось на 8,6% г/г, производство — на 9,9%

📉Продажи подержанных авто в I полугодии 2025 года сократились на 0,5% г/г, до 2,73 млн штук. Ставка на кредиты БУ = 28.2%

Тимофей Мартынов

23 July 2025 08:03

Так ну че, медвежий рынок близок к завершению?:)

три месяца уже в боковике болтаемся.

Если честно, то с логической стороны вряд ли у нас есть пока рассчитывать на устойчивый рост, разве что рынок переоценит влияние снижения процентных ставок. RGBI-то вон уже давно летит в стратосферу=)

Тимофей Мартынов

22 July 2025 18:20

Северсталь на конфесмартлаба
🔴видеозапись тут

Посмотрел, выписал тезисы:

✅сейчас около 10% экспорт, до сво было 40%
📉цена горячекатанный лист 52,1 тыр на т, ниже чем 2 года назад, при этом CPI +20% за 2 года
📉прогноз потребления стали 2025 -10% от уровня 43,8 млн т, стройка занимает почти 80%
📉ипотека в 1п25 -50% год к году
📉разрешения на строительство 5м25 -23%г/г = опережающий индикатор
✅в стадии строительства сейчас 115 млн м2
✅средневзвешенная ставка по ипотеке около 8%, соответственно это примерно приемлемый для населения уровень
📉Китай сталь = кризис, май25 производство в Китае -7%г/г такого давно не было
📉Экспорт май 25 +9%г/г после сильного роста экспорта в 23 и 24 годах = "они заливают рынок своей дешевой сталью"
ГКП FOB Черное море = $448/т - минимум за 5 лет
✅Себестоимость производства в Китае выше текущих цен, в развитых странах еще выше себест. У Севки себест пока ~220/т
📈45% производств в Китае работают в убыток
📉Для рынка стали - Идеальный шторм (внешний рынок + внутр рынок оба сокращаются)
📉капекс 2025 = 169, IRR проектов >20%
✅цель капекса - снижение зависимости от угля, замещение природным газом = > снижение себестоимости
✅печь №2 самую старую будем останавливать
✅после 2026 капекс будет снижаться
📈доп ебитда от капекса будет к 2027, скорее всего к этому моменту и цикл развернется, к 2028 +150 ярдов ебитды
✅мы системно идем в перепродажу чужого металла
✅мы стали №1 металлотрейдер внутри России

📉СДП будет отрицательным скорее всего, в ближайший год так точно (а дивы привязаны к СДП)
📉Текущая ситуация сложная и неустойчивая (чтобы платить дивы)
✅Себестоимость 1 т сляба у Севки 25 тыр, гор.прокат это +3-4 тыр
✅Без иностранных рабочих мы не можем реализовать проекты
✅На новых территориях есть свои мощности по производству - это около 5 млн т стали, они близки к портам Азовского моря
✅Но оценки разные производства, от 1,5 до 7 млн т (в РФ производится 70 млн т)
📉Индия планирует сама чуть ли не удвоить свои мощности стальные к 2030 году
✅Премия российская +200$ к экспорту.

Посмотреть презу Севы с конфы можно тут

p.s. вывод коротко:
время стальных компаний еще не пришло.

Тимофей Мартынов

22 July 2025 14:03

Многие советуют спорт от депрессии. Я честно говоря не замечал чтобы это сильно помогало. Во всяком случае теннис. Ты можешь плохо играть и будешь еще больше расстраиваться после игры.

Качалка? Возможно, другое дело. Давно не качался, потому что боюсь вылезти из своих костюмов😁😁

Кстати если бы меня спросили совета, как вылезти из депры, я бы посоветовал следующее:

1. Сначала ограничить себя от негативных факторов внешнего мира. Ну то есть если вы теряете например на бирже, то перестать торговать для начала. Если вас бесят на работе, поставить работу на паузу

2 этап: начать делать маленькие положительные дела. Заправить кровать, помыть посуду, убрать комнату, подстричь газон, вымыть свой Феррари тряпкой в конце концов 😁

3 этап: строить дела побольше и добиться их выполнения. То есть нужно вернуть чувство контроля над жизнью и восстановить в мозгу связь

"Твое действие" = "положительный результат"

Тимофей Мартынов

21 July 2025 20:33

Я не могу смотреть кино.
Мне не интересно.
Вот вчера загуглил топ-сериалы 2025.
Кинопоиск говорит: "Киностудия"
Начал смотреть - параша какая-то картонная.

Взял, пересмотрел фильм "Асса" раз в третий.
Вот вы мне объясните, почему мне АССУ интересно смотреть, а голивудскую хрень нет?
Ведь 20-лет назад все было ровно наоборот?

А от "АССЫ" я просто тащусь.
Ну и актеры и диалоги и музыка.
Сам момент истории нашей страны.
Ну и зимняя Ялта 1986 года...

Что скажете?
Что посоветуете посмотреть такому как я?

Тимофей Мартынов

21 July 2025 18:14

Вот тут еще почитайте, 140+ комментов по реальному состоянию бизнеса.

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1182346/

Вывод может быть только один

У нас в стране идет мощная рецессия, которая никак не отражена в официальной статистике.
Многие говорят что ситуация такая плохая, какой мы ее не видели 10+ лет.
С другой стороны это и очевидно, ведь ставки не были такими высокими так долго > 25 лет...

Тимофей Мартынов

20 July 2025 18:03

Давненько не выходили подборки хороших Telegram каналов об инвестициях:

⚫️ИнвестократЪ — топовый канал для начинающих и опытных инвесторов без воды. Автор за 8 лет прошел путь с капитала в 10 тыс. руб. в 2016 году до капитала, который дивидендами приносит 50 тыс. руб. в месяц. Его стратегия, инвестиционные идеи в акциях, облигациях, недвижимости ежедневно публикуются на канале. А в закрепе вас уже ждет подборка ТОП-5 дивидендных историй на 2025 год.

⚫️headlines — только важные и срочные экономические новости в кратком формате

⚫️@kira_pronira — канал Киры Юхтенко про жизнь инвестора и предпринимателя. Кира — основатель крупнейшего YouTube-канала в русскоязычном сегменте про финансы и инвестиции. В ТГ она рассказывает, куда инвестирует сама. И, конечно, делится жизнью за кадром!

⚫️ДОХОДЪ — канал аналитиков и управляющих активами, известных сервисами «Дивиденды», «Анализ акций», «Анализ облигаций» и созданием факторных биржевых фондов на МосБирже.

⚫️ПРОФИТА НЕТ — Первый экономический канал, ставший легендой Телеграм.
Его читают сотрудники банков, брокеров и управляющих компаний. На шаг впереди толпы.

⚫️Investing channel — Уникальная аналитика, скрытые тренды и проверенные стратегии. 2-3 поста в день без «воды». Подпишись и получи конкурентное преимущество!

Организаторы подборки TGStar_Agency

Тимофей Мартынов

18 July 2025 16:20

⚠️Народ, имейте в виду, мошенники опять всех добавляют в группу с моим именем.

Не попадитесь

Тимофей Мартынов

18 July 2025 12:37

Вот и белый пиар пошел😁

/channel/newssmartlab/95619

И не придирешься.
Меня всегда смущает когда компания старательно прячет конечных бенефициаров🤔

Но у меня гипотеза такая, что Арендату еще будут разгонять под спо, поэтому ценник акций им очень важен😁

***

Было бы конечно крайне интересно понять суть происходящих процессов. Зачем собственнику продавать доляны менеджменту? От чего он бежал? От санкций или чего то еще?

Тимофей Мартынов

25 July 2025 15:13

А вы никогда не думали, что chatgpt может оч даже хорошо заменять профессионального психолога?

Вы попробуйте по приколу рассказать ему о своих проблемах, расскажите потом что получилось 👍

Как минимум мне кажется советы поинтереснее будут, чем в комментариях в телеге😁

Тимофей Мартынов

25 July 2025 12:08

Так ну че там, ставку сидите ждете? 😁 а мы на речку купаться.

Но радости у меня особой нет. У меня странное состояние асимметричного восприятия реальности.

Я почти не реагирую на позитив (даже диасофт +7% похрену), зато на малейший негатив реагирую обострённо.

Естественно в таком состоянии максимально раздражают все члены семьи и все что происходит вокруг.

Тимофей Мартынов

24 July 2025 18:03

Новый формат недвижимости уже в столице России -

Объект, который открывает новые возможности для размещения производств, логистики и городских фабрик внутри Москвы.

📍AFI ПРОМ АЛТУФЬЕВО

Первый в Москве и России многоуровневый индустриальный кластер с авторампампами, где производственные бизнес-помещения формата Light Industrial, интегрированны прямо в городскую среду!

Удобная локация:
Близость к основным магистралям и метро обеспечивает отличную логистику.

🚇 рядом метро Отрадное
🚗 2 мин до Алтуфьевского шоссе
🚛 5 мин до Дмитровского и СВХ

Грамотная инфраструктура для роста и развития бизнеса:

✔️ Юниты от 800 м² с возможностью объединения
✔️ Ближе к сотрудникам и клиентам
✔️ Льготы от города
Для работы и инвестиций:
Покупают для удобства бизнеса, а также как надёжное вложение —объект легко сдаётся и перепродаётся.

Проверьте все преимущества и выберите лучшее для своего бизнеса — смотрите проект по ссылке !

Тимофей Мартынов

24 July 2025 10:24

Как выглядит отпуск в многодетной семье?

Сначала ты 2 часа всех ждешь с утра. Ну там пока все соберутся, сделают свои дела, доедят, позависают в телефонах и тп..

Потом вы наконец выходите, проходите 200 метров, дети забираются на первое попавшееся дерево и ты стоишь полчаса ждешь пока оно им не надоест.

При этом у тебя висит 100500 несделанных рабочих дел, которых к концу "отдыха" станет 200500.

Как думаете, что при этом происходит с энергией мужика? 😁

Тимофей Мартынов

23 July 2025 19:35

Свалил в Великий Новгород с семьей.
К своему стыду ни разу не был.
Кто тут был, чо посоветуете?

Плюс Валдай тут рядом.
Куда ехать на Валдае чтобы качественно отдохнуть?

Озеро Ильмень купабельно ваще?
В старую Руссу имеет смысл ехать?

Тимофей Мартынов

23 July 2025 13:38

Геополитика за прошлую неделю:

📈Трамп заявил, что намерен ввести «очень жесткие пошлины», если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней
📈Сенат США отложит продвижения новых санкций против России после заявления Трампа
Европейские политики ожидали более значительных мер и они разочарованы итогами заявления Трампа — немецкий журнал Spiegel
📈The Times: Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
📈Песков: Кремль призывает все стороны оказать давление на Украину с тем, чтобы новый раунд переговоров с Россией состоялся
📈Переговоры делегаций РФ и Украины могут состояться к концу недели, предварительно в среду-четверг, в Стамбуле — Independent
📉Британия на предстоящем заседании Рамштайн призовет участников объединения к наращиванию военной помощи Киеву — The Telegraph
👉Зеленский: “Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня. И российской стороне надо перестать прятаться от решений”
📈Залужный может заменить Зеленского уже в ближайшие несколько месяцев - журналист Херш
📈Украинцы утратили веру в Зеленского — обозреватель Оуэн Мэтьюз, The Spectator
📈Трамп считает, что Россия одержит победу в украинском конфликте, вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется — Politico

Тимофей Мартынов

23 July 2025 08:38

Открыл книжку Бабайкина. Начинается интригующе:

"В 2023 году меня сразил личный кризис, я не мог есть, я не спал по двое суток, в голове - суицидальные мысли"... "Я не видел этому причин, со стороны у меня была не жизнь а мечта"... "Стыдно признаться, что ты не киборг и можешь сломаться в любой момент"...

😁😁😁

Звучит интригующе.

Я кстати свое состояние даже кризисом бы не назвал, так пару дней поколбасило, бывает😁

Тимофей Мартынов

22 July 2025 21:33

Посоны кстати рассказали что когда включали антикризис на рыбалке, сразу клевать начинало😁

Рыбакам на заметку 🤝😁

Тимофей Мартынов

22 July 2025 15:58

Напоминаю, что Вчера вышел антикризис. И мы его уже выложили на все сервисы

➡️➡️ЮТУБ: https://www.youtube.com/live/-Jl3Ve2t9Zo
➡️➡️ВК: https://vkvideo.ru/video-53159866_456240114
➡️➡️RUTUBE: https://rutube.ru/video/fabda60d4b206b0d712179f78b4def71

Спасибо всем кто смотрит и комментирует, вы меня мотивируете и вдохновляете❤️

Тимофей Мартынов

22 July 2025 11:04

Новая книга про Баффета от Бомборы, которую я только что прочел!😁
4⭐️ из 5

Основные идеи, которые подчеркнул в посте:

https://smart-lab.ru/mobile/topic/1182859/

Тимофей Мартынов

21 July 2025 19:18

⚡️LIVE START 20-25!
Добрался до пульта и готов вещать❤️

https://youtube.com/live/-Jl3Ve2t9Zo

Тимофей Мартынов

21 July 2025 10:37

Друзья, как дела в реальном бизнесе?
Предприниматели, бизнесмены, управляющие бизнесом!
Давайте поделимся друг с другом ценной информацией в комментариях👇

1 называете сектор/сферу
2 говорите о текущем положении дел
3 и какая динамика относительно прошлого года

Я постараюсь начать эстафету в первом комментарии

Тимофей Мартынов

20 July 2025 13:06

Эту книгу написали когда Баффету было всего 6 лет (1936 год) и он прочел ее ребёнком.

Прикольно то, что ее можно было купить на OZON , причем ее достаточно быстро доставили (меньше недели).

"1000 способов заработать тыщу баксов"

P.s. вообще это была редкая книга, ее было не найти даже в Америке. Но Баффет на нее ни раз ссылался, возродив к ней интерес, и ее снова напечатали в 2008 году в изданим 1940-го года.

Тимофей Мартынов

18 July 2025 13:42

А вот и ссылочка на экскурсию на незаблокированных ресурсах

https://rutube.ru/video/c41145ef6b3fd00160ffe5540b6fd5db/

https://vk.com/video-53159866_456240106

Тимофей Мартынов

18 July 2025 11:08

Блин че происходит то?

Арендата кстати прячет своих акционеров, но акции падают почему-то😁