Market Power

19 December 2024 15:34

🤑Семейная ипотека станет безлимитной
Владимир Путин на сегодняшней прямой линии говорил, среди прочего, о госсубсидиях на семейную ипотеку. Аналитики МР разбираются, как это повлияет на отрасль


❓Что случилось?
Президент РФ заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно.

Кроме того, безлимитной должна быть и сельская ипотека. Также Путин сообщил, что отказываться от льготной IT-ипотеки никто не планирует.


🚀Мнение аналитиков МР
Мы считаем, что новость позитивна для сектора недвижимости

Напомним, что лимит на этот год составляет ₽6,25 трлн. Неиспользованный банками лимит сейчас — ₽390 млрд. На следующий год показатель должен был быть увеличен до ₽8,65 трлн.

Отсутствие лимитов поможет избежать приостановки выдачи по ипотеке, как это было не так давно. Также это позволит обеспечить большее количество выдач кредитов для людей с минимальным первоначальным взносом.

Такая мера приведет к тому, что в итоге в плюсе, конечно, будут девелоперы. Немного больше остальных, вероятно, выиграют те застройщики, у которых больше проектов в регионах, поскольку спрос на квартиры под льготную ипотеку там может быть выше: например, ПИК и Эталон.

@marketpowercomics

Market Power

19 December 2024 07:30

Рынки сегодня

🔹Минэк запустит биржу для pre-IPO малых технологических компаний, чтобы упростить им привлечение инвестиций, пишет РБК.

🔹ФРС США в третий раз снизила ставку на 25 б.п. – до 4,25-4,5% годовых, как и ожидал рынок. Для дальнейшего снижения ставки ФРС хочет видеть прогресс в замедлении инфляции и не будет торопиться со снижением. Рынок отреагировал негативно.
👉Каких шагов мы ждем от ЦБ РФ?

🔹Ретейлеры просят законодательно обязать маркетплейсы раскрывать алгоритмы поисковых выдач на их площадках, а также ограничить штрафы для продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

🔹Делимобиль за 10 месяцев увеличил выручку от каршеринга для бизнеса в 2,5 раза, пишет ТАСС. Количественный показатель при этом не раскрывается.

🔹Жесткая ДКП вынуждает управляющих увеличивать долю вложений в инструменты денежного рынка, сообщает Ъ. Уже в десятках фондов доля подобных вложений превышает 15%, а в некоторых достигла 50–78%.
👉Подробно рассказываем про фонды ликвидности


#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

18 December 2024 07:30

Рынки сегодня

🔹Акционеры Совкомбанка 28 января рассмотрят вопрос о допэмиссии в рамках присоединения ХКФ Банка.
👉Отчет банка за девять месяцев

🔹Экспортерам могут разрешать не репатриировать валюту в размере, необходимом им для исполнения обязательств.

🔹МТС проводит реструктуризацию собственных активов, в рамках которой намерена вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру, которую в перспективе может вывести на IPO, пишет Ъ.
👉Как дела у МТС?

🔹Россия в октябре стала вторым основным поставщиком газа в Евросоюз, уступив лидерство Алжиру, показатель составил €1,3 млрд.
👉Разбираем отчет Газпрома за девять месяцев

🔹Инвестплатформа JetLend запланировала выход на рынок брокерских услуг, сообщает РБК. Компания планирует выстроить бизнес по организации IPO малых и средних компаний.

🔹СовЭкон снизил прогноз производства пшеницы в России в 2025 году на 3 млн тонн, до 78,7 млн тонн — это минимум с 2021 года.


#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

17 December 2024 14:31

🔮Какое будущее ждет Индекс Мосбиржи?
Наш аналитик Алексей Тюрин в эфире РБК делится мнением по Индексу Мосбиржи (IMOEX) в 2025 году и рассказывает, к каким акциям стоит присмотреться


❓Что будет с IMOEX?
На конец следующего года мы ждем, что индекс Мосбиржи может достичь 3000 пунктов.

В “чудотворность” Дональда Трампа мы не сильно верим. В 2016 году, когда он был избран президентом США в первый раз, все тоже ждали разрядки, но ее не случилось.

В своем прогнозе рынка аналитики MP в первую очередь ориентируются на ставку. Исходя из прогнозов, что “ключ” вряд ли поднимется еще выше в новом году, мы считаем, что индекс может прибавить около 25%.


📑Кандидаты в портфель инвестора
Ситуация на рынке по-разному влияет на компании.

К примеру, фуд-ретейл хорошо перекладывает инфляцию на плечи потребителя. В этом секторе мы рекомендуем обратить внимание на акции Х5, торги которыми начнутся уже в январе.

Не стоит оставлять без внимания компании с большими финансовыми подушками вроде Сургутнефтегаза и Интер РАО.

Неплохо себя чувствуют Лукойл и Сбер. Если смотреть на Р/Е компаний, то они торгуются на 15-летних минимумах

Газпром тоже тестирует 15-летние минимумы. Однако, в отличие от него, у Лукойла и Сбера нет гигантского денежного оттока по инвестиционной деятельности.

Стоит отметить и Хэдхантер — главного бенефициара тяжелой ситуации на рынке труда, а также Яндекс, акции которого торгуются сейчас по привлекательной цене.

Конечно, у всех этих компаний тоже есть риски, но плюсы перевешивают. Например, у Яндекса снизились темпы роста, но компания больше сфокусировалась на маржинальности. На финпоказатели Сбера может негативно влиять ужесточение норм резервирования, но опять же, в общей массе это не критично.


🧮Диверсификация
Не стоит забывать и об облигациях.

Сейчас многие бонды дают доходность куда выше акций. Но главный принцип для инвестора, как мы знаем, “не держи яйца в одной корзине”. Поэтому портфель стоит разбавлять как акциями, так и облигациями.

👉Наша свежая подборка облигаций на этой неделе здесь

@marketpowercomics

Market Power

17 December 2024 07:30

Рынки сегодня

🔹Совет директоров Сибура принял решение о листинге акций компании на Восточной бирже.
👉Что это за биржа и зачем Сибуру IPO?

🔹Пассажиропоток авиакомпаний РФ в ноябре вырос на 5%, почти до 8 млн человек.
👉Как дела у Аэрофлота?

🔹Перспектива создания платежей и расчетов БРИКС реальная, а не гипотетическая, заявил замглавы МИД РФ.

🔹Вчера был последний день, когда можно было купить акции Северстали, Лукойла, ММЦБ и Хэдхантера под дивиденды. Соответственно, сегодня будет дивидендный гэп.

🤯Камаз стал продавать на Ozon свои тягачи, каждый стоит больше ₽8 млн.
👉Отчет Ozon за 3 квартал

#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

16 December 2024 16:30

🚀 Лучшие облигации недели. Выбор Market Power
Традиционно в начале недели публикуем подборку бондов. Собрали отличные варианты для подготовки своего портфеля к новому году


🔹Флоатер: Авто Финанс Банк
ISIN: RU000A107HR8

Деятельность компании сосредоточена, как нетрудно догадаться, на автокредитовании физлиц и финансировании автопроизводителей, преимущественно — отечественного АвтоВАЗа, который и является единственным акционером компании и принадлежит государству. Это обеспечивает высокую вероятность поддержки в случае чего.

Кроме того, кредиты на российский автопром субсидируются государством, что позволяет банку предлагать клиентам процентные ставки ниже рыночных (аналогично работает льготная ипотека).


🔹Фикс: Интерлизинг
ISIN: RU000A106SF2

Компания входит в топ-15 лизинговых предприятий РФ по объему портфеля.

У Интерлизинга достаточно ликвидный портфель и приемлемая долговая нагрузка. Кроме того, у компании довольно высокая ликвидность в портфеле: топ-5 клиентов занимают 5%, более 50% — легковые автомобили, 30% — сельское хозяйство и строительная техника, где ликвидность пусть и меньше, но есть "живой" вторичный рынок.

Кроме того, у Интерлизинга высокая вероятность поддержки от основного акционера — Уралсиба, который получает все более высокие рейтинги от агентств.


🔹"Замещайка": ГТЛК
ISIN: RU000A1078V2

Госкомпания, оказывающая услуги лизинга воздушного, водного, ж/д и автотранспорта. Инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры РФ. Доля на рынке лизинга — 17%, занимает 1-е место по объему лизингового портфеля.

ГТЛК — стратегически значимая компания. Это основной инструмент развития и поддержки транспортной отрасли, регулярно получает вливания в капитал от государства.


‼️ Собрали также для вас подборку в удобном приложении Bondana, где вы можете найти еще больше параметров по этим бумагам, включая объемы торгов.

👉 Смотреть параметры в Bondana

@marketpowercomics

Market Power

16 December 2024 14:47

🚢15-й пакет: новый удар по танкерам
ЕС принял очередной пакет санкций в отношении РФ. Рассказываем, что это за ограничения и на кого они могут повлиять


❓Что в пакете?
Под ограничения попали 54 физлица и 30 организаций РФ, Китая и КНДР. Кроме того, там же и 52 танкера, которые перевозят российскую нефть.

Эти суда позволяли обходить предыдущие ограничения альянса. Меры направлены на борьбу с "теневым флотом".

Также ЕС ввел экспортные ограничения в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки в Россию товаров двойного назначения.

В новом пакете, помимо прочего, запрещается исполнение в ЕС решения судов (имеются ввиду не танкеры, а органы госвласти) РФ.


🚀Мнение аналитиков МР
Санкции в первую очередь повлияют на Совкомфлот. Из-за ограничений все больше судов становятся подсанкционными. Поэтому компания вынуждена прибегать к различного рода "костылям", чтобы перевозить нефть. К тому же растут риски у контрагентов, за что они могут просить дополнительную плату.

В то же время стоит помнить, что это не первые санкции в отношении флота компании. Мы надеемся, что Совкомфлот найдет выгодное применение для санкционных танкеров, а на их место найдет замену.

@marketpowercomics

Market Power

16 December 2024 12:12

💪ЮГК полностью восстановился
Последний, четвертый карьер золотодобывающей компании снова заработал

Южуралзолото (ЮГК, UGLD)
👉Инфо и показатели


Ростехнадзор разрешил компании эксплуатацию карьера "Светлинский". Сообщается, что все нарушения ликвидированы, Уральский хаб работает на полную производственную мощность.

Компания сообщила, что в скором времени представит обновленный прогноз по объемам производства золота на этом хабе.

Бумаги ЮГК (UGLD) после этой новости растут на 2%.


🚀Ранее Ростехнадзор разрешил эксплуатацию на трех других карьерах компании — "Курасан", "Южный Курасан" и "Березняковский". Напомним, что результаты 3 и 4 квартала, а также выплата и размер дивидендов во многом зависят именно от возобновления работ на этих карьерах. Так что это явный позитив для ЮГК.

@marketpowercomics

Market Power

16 December 2024 06:30

❓Чего ждать на этой неделе?
В этот раз все снова довольно спокойно. Только в пятницу рынок ждет самое интересное, так что ставим напоминалки и готовимся!


📌16 декабря, понедельник

🔹Лензолото проведет ВОСА, где будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов в размере ₽1184 на акцию.


📌17 декабря, вторник

🔹Озон Фармацевтика проведет ВОСА, где будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов в размере ₽0,18 на акцию.
👉Кто еще может заплатить до конца года?


❌18 декабря, среда
Важных событий не запланировано


📌19 декабря, четверг

🔹Татнефть проведет ВОСА, где будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов (в январе) в размере ₽17,39 на акцию.


📌20 декабря, пятница

🔹Главное событие этой недели: заседание ЦБ по ключевой ставке.
👉Какого решения мы ждем от регулятора?


#календарь

@marketpowercomics

Market Power

13 December 2024 14:01

🚀 Эй-бот — суперсервис от Market Power

Каждый пользователь может мгновенно узнать:
- котировки акций, облигаций, валюты и даже криптовалют;
- годовые отчеты эмитентов.

Авторизованным подписчикам доступны премиальные функции:
- подробная статистика по импортным потокам страны;
- обзоры угольного сектора экономики;
- ситуация в секторе жилой недвижимости;
- общий экономический обзор российского и мировых рынков.

🚀 Информация в Эй-боте регулярно обновляется и дополняется. Уже совсем скоро наш виртуальный аналитик покроет весь рынок российских ценных бумаг!

✏️ В правом нижнем углу в диалоге с Эй-ботом вы увидите меню с командами. Не стесняйтесь — изучите его, и вы откроете для себя много интересного!

@marketpowercomics

Market Power

13 December 2024 07:30

Рынки сегодня

🔹Валюта экспортеров РФ вновь скапливается за рубежом на фоне проблем с торговыми платежами из-за санкций США, пишет Bloomberg.
👉Что делать инвестору, когда рубль падает?

🔹Мосбиржа планирует в 2025 году запустить торги 35 новыми инструментами на срочном рынке, в том числе фьючерсы на ключевую ставку и страновые индексы. Кроме того, площадка не против запуска фьючерса на криптовалюту, вот только ЦБ пока не разрешает.
👉Отчет биржи за 3 квартал

🔹Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией, теперь на перевод уходит в среднем 14 дней.

🔹Финам в следующем году хочет вывести на IPO свою портфельную IT-компанию. Другие детали пока неизвестны. Кроме того, фингруппа ведет переговоры по покупке брокера в Казахстане, подробности обещают раскрыть в 1 квартале 2025 года.

#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

12 December 2024 12:49

🤬Фосагро пожадничал
Компания выплатит дивиденды. Но есть нюанс...

Фосагро (PHOR)
👉Инфо и показатели


Акционеры утвердили выплату дивидендов за девять месяцев в размере ₽126 на акцию. Только вот рекомендация совета директоров в ноябре была почти вдвое солиднее – ₽249 на акцию (4,5%).

Нынешняя выплата дает доходность в размере 2,3%. Дивотсечка – 22 декабря.

Бумаги Фосагро (PHOR) после этой новости падали на 2%, однако затем падение было отыграно.

🚀Кто еще может заплатить дивиденды до конца года?

@marketpowercomics

Market Power

12 December 2024 07:30

Рынки сегодня

🔹Бумаги компаний, которые еще не переехали в РФ, с 1 января будут доступны только для квалифицированных инвесторов, пишет РБК.
👉Отчет ЦИАНа, который как раз в процессе редомициляции

🔹Австрийская OMV расторгла контракт с Газпромом после прекращения поставок. Объем контракта составлял около 6 млрд кубометров в год.
👉Разбираем отчет Газпрома за девять месяцев

🔹Владимир Путин поручил разработать меры по поддержке угольной отрасли.
👉Как дела у Распадской?

🔹Журнал Time может признать Дональда Трампа человеком года, пишет Politico. Чтобы отпраздновать это, будущий президент США может позвонить в колокол перед открытием торгов на Нью-Йоркской бирже. В 2016 году Трамп уже становился человеком года.

#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

11 December 2024 15:09

❗️Рубль вновь развернулся
Российская валюта опять падает после роста на прошлой неделе

Доллар на международном рынке сейчас торгуется выше ₽107, а евро – по ₽113.

Официальный курс рубля к ЦБ пока еще не менялся, сейчас он составляет ₽100 за доллар и ₽106 – за евро.


🚀Пользуясь случаем, напоминаем вам про способы сохранить свои сбережения в период ослабления рубля!

@marketpowercomics

Market Power

11 December 2024 07:30

Рынки сегодня

🔹Власти США прорабатывают ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти, узнал Bloomberg. По информации агентства, такие ограничения долго не вводились из-за опасений резкого взлета цена на энергоносители. Однако теперь, когда цены на нефть снижаются, власти готовы к более агрессивным действиям.
👉Что делает ОПЕК+ для регулирования цен на нефть?

🔹Торги юанем вслед за "токсичными" валютами плавно переходят на внебиржевой рынок, доля такой торговли составляет уже две трети от общего объема, пишет Ъ. По итогам ноября суммарный объем достиг рекордного значения в ₽8 трлн, из которых около ₽5,4 трлн пришлись на сделки на внебиржевом рынке.

🔹Выручка застрощиков в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократится как минимум на 5-9%, сообщает Ъ. Причина – снижение спроса на 16-21% после отмены массовой льготной ипотеки.

🔹Настоящий бум IPO в РФ еще впереди, рынок может стать кратно больше в следующие несколько лет, считает председатель правления Сбербанка Анатолий Попов.
👉Почему компании не хотят выходить на биржу сейчас?

🔹Eurolcear, в котором хранится большая часть замороженных активов ЦБ РФ, считает, что не должен нести ответственность, если ЕС решит конфисковать эти активы.

#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

19 December 2024 13:32

🇷🇺Прямая линия президента. Главное
Владимир Путин подвел итоги года и рассказал о состоянии российской экономики. Выписали главные тезисы


🏡Ипотека
- Никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет;
- Путин не видит необходимости закрывать льготную IT-ипотеку, так как в этом нет смысла с точки зрения экономии бюджета;
- Президент пообещал "навести порядок" с выдачей льготных ипотек.


📈Рост экономики, инфляция и ВВП
- Российская экономика находится в устойчивом состоянии, несмотря на все вызовы;
- Рост ВВП по итогам года составит 4%;
- За два года рост российской экономики составил около 8%;
- Россию по объемам экономики ставят на первое место в Европе и на четвертое в мире. Но это не такой показатель, на котором страна должна "заснуть и успокоиться";
- Инфляция в РФ на данный момент составляет 9,2-9,3%, это тревожный сигнал.
- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не знает, каким будет решение по ключевой ставке завтра.


💭Газ
- Контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но Газпром это переживет;
- Украина перекрыла поставки газа из РФ европейским потребителям, несмотря на то, что ее существование зависит от Запада и Европы;
- Санкции против СПГ-проектов Новатэка наносят ущерб, но Россия найдет выход, как и с другими энергоносителями, и увеличит долю на мировом рынке СПГ.



💰Работа и зарплаты
- Зарплаты россиян выросли на 9% в реальном выражении;
- Доходы граждан в этом году росли быстрее, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции;
- Безработица в РФ находится на рекордно низком уровне в 2,3%.


💵Цены на продукты
- Рост цен на масло в ряде регионов составил 33-34%. Причины – рост потребления, мировых цен на продукцию и снижение объемов урожая.
- Потребление мяса в РФ выросло в два раза, до 80 кг на человека. В мире средний показатель составляет 42 кг.
- Санкции против РФ отражаются на росте цен, но не имеют ключевого значения. В этом вопросе есть и недоработки властей страны.

@marketpowercomics

Market Power

18 December 2024 17:31

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2409 пунктов (+1,4%);
- РТС: 738 пунктов (+1,6%);
- RGBI: 98,3 пункта (+0,3%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% против 0,48% неделей ранее, сообщает Росстат. По данным МЭР, годовой показатель ускорился до 9,52% на 16 декабря с 9,32% на 9 декабря. Кроме того, ЦБ провел опрос, согласно которому инфляционные ожидания населения в РФ в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре – это максимум за год.
👉Когда ключевая ставка начнет снижаться?

🔹Т-Банк и Росбанк отчитались по РСБУ за 11 месяцев. Чистая прибыль Т-Банка с января по ноябрь выросла на 41%, до ₽58 млрд. Прибыль поглощенного Росбанка увеличилась на 83%, до ₽54 млрд.
👉Разбираем отчет Т-Банка за девять месяцев

🔹Объем добычи Алросы по итогам года составит 33 млн карат, что ниже результата за 2023 год на 4,6%.

🔹Россети ожидают выручку за 2024 год выше ₽1,5 трлн, инвестпрограмма составит рекордные ₽650 млрд. Компания видит положительную динамику по большинству показателей за год, считает глава компании Андрей Рюмин.

🔹Объем экспорта электроэнергии из РФ в 2024 году может составить 8,5 млрд кВт·ч, что на 20% ниже показателя за прошлый год, сообщили в Интер РАО. При этом осенью компания прогнозировала 7 млрд кВт·ч экспорта.

🔹OFAC разрешила транзакции с участием Газпромбанка, связанные с мирным атомом, на срок до 30 июня следующего года.

🔹Стоимость аренды жилья в РФ выросла за год на 17%, до ₽807 за кв. м, следует из данных сервиса Домклик. В среднем по стране стоимость съема квартиры площадью 35 кв. м составляет ₽28 тыс., в Москве — ₽74,5 тыс., в Санкт-Петербурге — ₽42 тыс.

🔹Акционеры Озон Фармацевтика одобрили дивиденды за девять месяцев в размере ₽0,18 на акцию.
👉Кто еще заплатит до конца года?

🔹Набсовет Банка Санкт-Петербург 19 декабря обсудит корректировку стратегии развития.
👉Как дела у банка?


#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

17 December 2024 17:31

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2377 пунктов (-1,8%);
- РТС: 727 пунктов (-1,9%);
- RGBI: 98,0 пунктов (-0,1%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Госдума одобрила возможность вывода дивидендов с ИИС-3 на внешние счета. Она также продлила до 28 февраля 2025 года право компаний проводить заочные ГОСА.
👉А значит ИИС становится интересным инструментом

🔹Продажи тяжелых грузовиков в РФ в 2025 году могут упасть на 23%, до 85 тыс. единиц, заявил заместитель гендиректора Камаза Михаил Матасов. Все из-за снижения спроса на грузоперевозки.

🔹Яндекс расширяет бизнес доставки роботами: компания зарегистрировала новое юрлицо – "Рободоставка".
👉Как дела у Яндекса?

🔹Делимобиль в следующем году запустит бизнес по ремонту автомобилей под названием "Делисервис". На первом этапе сервис будет работать через собственную СТО в Москве.
👉Отчет компании за полгода

🔹Fix Price запустил доставку товаров в Беларуси. Сейчас сервис работает только в Минске, в следующем году компания подключит к нему еще три города.
👉Ранее ретейлер принял решение выплатить дивиденды

#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

17 December 2024 12:19

🎊 Распаковка Селектела

Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!

Анонимность в интернете – миф. Все данные о нас с вами где-то хранятся и кем-то обрабатываются. Для такой работы нужно много мощных центров обработки данных, а их создание дорого обходится компаниям. Значительно проще арендовать это оборудование у таких компаний, как Селектел, который занимает 3-е место на рынке облачных услуг страны.

На Мосбирже торгуются облигации компании. Подробнее о них можно узнать у Эй-бота.


👉 Еще одна распаковка

@marketpowercomics

Market Power

16 December 2024 17:08

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2420 пунктов (-2,6%);
- РТС: 740 пунктов (-2,1%);
- RGBI: 98,1 пункт (-0,5%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Полюс 23 декабря рассмотрит вопрос о рекомендации акционерам принять решение о дроблении акций компании.
🚀Аналитики МР считают, что в перспективе сплит будет позитивен для Полюса: для многих инвесторов акции компании стоят слишком дорого, а дробление сделает их доступнее. Однако пока радоваться рано, поскольку рекомендацию о сплите могут и не дать
👉Как дела у компании с проектами?

🔹Газпром нефть может реализовывать новые проекты и в условиях высокой ключевой ставки, заявил глава компании Александр Дюков. При этом высокий "ключ" влияет на работу подрядчиков, поэтому ГПН ждет его снижения.

🔹ФАС утвердила индексацию тарифов Транснефти в 2025 году на 5,8%.
👉Сколько налогов будет платить компания?

🔹ВТБ вышел из капитала Первой грузовой компании. Банк сообщил, что ее продажа принесла "хорошую прибыль", покупатель при этом не сообщается.
👉Ранее ВТБ выкупил Почта Банк

🔹Русснефть в 2024 году снизила добычу нефти на 5%, до 6,1 млн тонн. При этом компания перевыполнила годовой план и добыла на 2 тыс. тонн больше. Добыча газа также упала на 5% год к году, до 2 млрд кубометров.


@marketpowercomics

Market Power

16 December 2024 15:31

❌Норникелю не хватило "силенок" на дивиденды
Президент компании Владимир Потанин дал интервью для РБК. Самые важные тезисы.

Норникель (GMKN)
👉Инфо и показатели


🔹Акционерам Норникеля "с дивидендами придется некоторое время потерпеть". Компания ожидает перехода к положительному денежному потоку в следующем году, до тех пор распределять дивиденды не планирует.

🔹"Курс от ₽100 до ₽110 за доллар – нечто такое вполне экономически обоснованное. То, с чем страна может жить".

🔹Норникель не переходит на стратегию выживания, придерживаясь стратегии умеренного роста. В запасе есть стратегия агрессивного роста, но сейчас для нее "силенок не хватает".

🔹"Я не вижу у нашей сегодняшней власти какого-то запроса на национализацию".

🔹В долгосрочной перспективе страны БРИКС выработают более приемлемые правила игры, в том числе в области расчетов и международной торговли.

🔹Импортозамещение не может дать 100-процентный результат. Мы все равно будем участвовать в международном разделении труда.


🚀Мнение аналитиков МР
Выручка Норникеля зависит от глобальных процессов и объема капитальных затрат (САРЕХ).

Основной драйвер мирового спроса на цветные металлы – Китай. Если производство там будет стагнировать, то потребность в продукции Норникеля снизится. А тенденция спроса на металлы платиновой группы будет определяться темпами производства электромобилей.

Ранее стало известно, что компания снизит инвестиции в развитие в 2025 году: с $2,9 млрд до $2,1 млрд. В контексте выплаты дивидендов это действительно позитив, поскольку компания может выйти на положительный денежный поток, о котором и говорит господин Потанин.

@marketpowercomics

Market Power

16 December 2024 14:00

❗️Новабев оказался под навесом
Новые акции производителя алкоголя доступны для покупки и продажи, котировки начали падать

Новабев (BELU)
👉Инфо и показатели

Минимум четыре брокера дали клиентам возможность торговать новыми акциями Новабев, которые были получены владельцами бумаг компании в результате дробления, проведенного летом этого года.

Сейчас такая возможность есть у клиентов Альфа-Инвестиций, БКС, Финама и Велес Капитала. В Т-Инвестициях сообщили, что торговать этими бумагами можно будет уже сегодня в скором времени.

Бумаги Новабев (BELU) падают на 13%.


🚀Как мы и говорили, падение – результат своеобразного "навеса": акций в обращении стало значительно больше, и многие инвесторы обязательно хотят зафиксировать прибыль

@marketpowercomics

Market Power

16 December 2024 07:31

Рынки сегодня

🔹Акционерам Норникеля придется "потерпеть с дивидендами", заявил президент компании Владимир Потанин. По его словам, в ближайшее время металлург не планирует платить инвесторам из-за отрицательного денежного поток. Потанин ожидает, что показатель будет положительным уже в следующем году.
👉Как и зачем инвестировать в металлы?

🔹Вопрос о дивидендах Русгидро еще обсуждается, заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
👉Как дела у компании?

🔹IPO Дом. РФ позволит создать одного из крупнейших по размеру игрока в финансовой сфере, считают эксперты.

🔹Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год, поскольку ее уровень превышает ожидаемые 4,5%.

🔹Турция попросила исключения из санкций США против Газпромбанка. Американская сторона сообщила, что знает о поданных заявках и изучает вопрос.
👉О каких санкциях речь?


#дайджест

@marketpowercomics

Market Power

13 December 2024 17:30

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2485 пунктов (-0,3%);
- РТС: 757 пунктов (+0,2%);
- RGBI: 98,6 пунктов (-0,3%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹ЦБ аннулировал индивидуальный код дополнительного выпуска акций Новабев. Речь о той самой "допке", когда инвесторам дали по 7 новых акций на одну старую. Торговать этими бумагами было нельзя как раз из-за кода, который отличался от кода основной эмиссии.
🚀ЦБ недвусмысленно намекает на скорое возобновление торгов. Мы считаем, что новые бумаги начнут обращаться на рынке уже в этом месяце. Однако есть вероятность своеобразного "навеса": акций в обращении станет значительно больше, и кто-нибудь обязательно захочет зафиксировать прибыль.

🔹Совет директоров Норникеля утвердил бюджет на 2025 год. Общий размер инвестиций компании составит ₽215 млрд.
👉Как и зачем инвестировать в металлы?

🔹Представитель Новатэка на прошлой неделе посетил Вашингтон для обсуждения смягчения санкций в отношении Арктик СПГ-2, пишет норвежская High North News.
👉Отчет Новатэка за полгода

🔹Газпром нефть в 2024 году достигнет рекордных объемов производства и переработки, а в 2025 году еще больше увеличит показатели, сообщил глава компании Александр Дюков.

🔹Вопрос платежей за российский газ решен, поставки в Венгрию продолжатся через Болгарию, заявил МИД Венгрии.
👉Недавно под санкции США попал Газпромбанк

🔹Главы МИД ЕС 16 декабря утвердят 15-й пакет санкций против РФ, заявил представитель Евросоюза.
👉Кого затронут ограничения?

🔹Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,6%, следует из данных ЦБ. В годовом выражении за 11 месяцев показатель упал на 2,2%.
👉А с реальным рыночным курсом все еще хуже

🔹Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 декабря снизится впервые с начала сентября на 15%, до ₽4136,5.

🔹Совет директоров ТГК-2 рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. ВОСА компании пройдет 16 января.
👉Кто намерен заплатить до конца года?


❗️На этой неделе мы:
- рассказали о перспективах VK Tech на бирже;
- обсудили покупку Почта Банка;
- поговорили о проектах Полюса;
- разобрали отчет ЦБ в эфире РБК;
- рассмотрели общий риск Ozon, Эталона, ЦИАНа и O'КЕЙ.

@marketpowercomics

Market Power

13 December 2024 11:01

🎊 Распаковка мирного атома

Наша рубрика "Распаковка" — это НЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, а разбор конкурентных преимуществ и рисков. Выводы делаете вы сами!

Встречайте: атомный гигант РФ, монополист в своей сфере, производитель ядерного топлива, строитель АЭС как в стране, так и за ее пределами, владелец единственного в мире атомного ледокольного флота – Росатом.

Эмитентом облигаций Росатома выступает его дочка "Атомэнергопром".

👉 Еще одна распаковка

@marketpowercomics

Market Power

12 December 2024 17:30

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2492 пункта (-0,8%);
- РТС: 755 пунктов (-1,4%);
- RGBI: 98,9 пунктов (-0,3%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Рост капитализации фондового рынка РФ до 66% ВВП к 2030 году требует выхода на биржу “еще 30 Сбербанков, Роснефтей и Лукойлов”, заявила представитель Мосбиржи Елена Курицына. Тем временем в Минфине отметили, что сейчас из-за низкого спроса эмитенты могут привлечь на IPO максимум ₽20-30 млрд.
👉Почему компании не хотят на биржу?

🔹Роснефть и индийский нефтепереработчик Reliance договорились о поставках сырья сроком на 10 лет, объем поставок — около 500 тыс. б/с, пишет Reuters.
📎Справка: Роснефть добывает в среднем 4 млн баррелей нефти в сутки — 40% всей добычи в России.

🔹Сервис такси и доставки Yandex Go начал работать в Турции, первым городом стала Анталья.
👉Как дела у Яндекса?

🔹Сделка по продаже доли Алросы в проекте "Катока" может быть завершена в декабре, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев
👉Что будет с Алросой, если с алмазов снимут санкции?

🔹Объем отгруженных товаров лесопромышленного комплекса в РФ за 10 месяцев вырос до ₽3 трлн (+22%).
👉Однако Segezha это вряд ли поможет

🔹Time официально признал Дональда Трампа человеком года во второй раз (первый раз — в 2016-м). В интервью изданию будущий президент США заявил, что выступает против ударов Украины вглубь РФ американским оружием. В то же время он отметил, что Штаты будут использовать поддержку Украины как рычаг против России.
👉 Ничего неожиданного, впрочем

@marketpowercomics

Market Power

12 December 2024 11:00

❌"Неквалы" теряют доступ к квазииностранцам
Мосбиржа ограничит доступ к бумагам компаний, которые еще не переехали в РФ

Как пишет РБК, с 1 января площадка будет присваивать бумагам таких компаний новый признак — "доступно для покупок только квалифицированным инвесторам".

Бумаги не успевших редомицилироваться компаний не смогут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем эшелоне, где обычно представлены низколиквидные акции.


🚀Мнение аналитиков МР
Доступность бумаг только для "квалов" может оказать давление на котировки компаний, которые уже объявили о планах редомициляции: Ozon, Эталон и ЦИАН.

Возможно, Мосбиржа также запретит короткие позиции по этим распискам, чтобы не дать шортистам шанса еще сильнее обвалить котировки.

Доступность только для "квалов" сильнее всего может отразиться на котировках Окей, потому что ретейлер по-прежнему не раскрыл планов по переезду в Россию.

@marketpowercomics

Market Power

11 December 2024 17:30

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2512 пунктов (-0,4%);
- РТС: 766 пунктов (-3,5%);
- RGBI: 99,1 пункт (без изменений).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Инфляция в России за период с 3 по 9 декабря составила 0,48% после 0,5% неделей ранее, сообщил Росстат. В годовом выражении показатель составил 9,31%.

🔹Послы ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ, в него войдет ограничение на деятельность судов третьих стран, которые якобы помогают РФ перевозить нефть.

🔹Опрошенные ЦБ аналитики повысили свои прогнозы на 2024 год: по ВВП — с 3,7% до 3,8%, по инфляции — с 7,7% до 9,2%, по средней ключевой ставке — с 17,3% до 17,5%.
👉Чего мы ждем от следующего заседания ЦБ по ставке?

🔹ОПЕК снизил прогноз по спросу на нефть в этом году еще на 210 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с. Теперь ожидается, что спрос составит 103,8 млн б/с.
👉Какие решения принял ОПЕК+ на последнем заседании?

🔹Добыча Газпрома за 2024 год может составить не менее 415 млрд кубометров. По всей стране показатель приблизится к 690 млрд кубометров, это максимальный уровень производства за последние два года.
👉Как дела у Газпрома?

🔹 Пассажиропоток Аэрофлота в ноябре вырос на 11%, до 4 млн человек. На внутренних авиалиниях компания перевезла 3 млн пассажиров (+9% год к году), на международных направлениях перевозки увеличились на 17%, до 1 млн человек.
👉Отчет компании за 3-й квартал и 9 месяцев

🔹Инфраструктура для 5G появится в 16 городах РФ к 2030 году, строительство начнется с двух городов в 2026 году.
👉Разбираем отчет МТС за 3-й квартал и 9 месяцев

🔹Акционеры ЭсЭфАй одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев в размере ₽227,6 на акцию.
👉Кто еще может заплатить до конца года?

@marketpowercomics

Market Power

11 December 2024 12:02

📺 Когда ЦБ пойдет на снижение?
Мы снова в телевизоре! В эфире программы "Рынки. Итоги" наш аналитик Андрей Крылов разобрал отчет ЦБ "О чем говорят тренды" и рассказал, стоит ли ожидать смены сигнала регулятора на более мягкий.


🔔Какой сигнал дал ЦБ?
Регулятор отмечает появление тренда на замедление роста экономики и признаков более умеренного роста потребительских расходов. То есть инфляционное давление, по крайней мере немного, но постепенно снижается.

Кроме этого, в отчете был дан не жесткий сигнал, а именно, что "Для возвращения к низкой инфляции требуется поддержание жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени".

Но радоваться раньше времени не стоит. "О чем говорят тренды" — это отчет Департамента исследований и прогнозирования, у других членов совета директоров ЦБ может быть иное мнение. Не стоит забывать, что по итогам последнего совета директоров Банка Росси сигнал был достаточно жесткий: "Требуется ужесточение ДКП для возвращения инфляции к цели в 4%".


📉Корпоративное кредитование замедляется
В отчете ЦБ привел предварительную статистику по корпоративному кредитованию в ноябре. И здесь есть хорошие новости.

Если в последние месяцы рост портфеля корпоративного кредитования составлял более 2% м/м, то в ноябре — всего 0,8% м/м. Отметим, что это предварительные данные, но показатель значительно снизился, что может сигнализировать о сокращении кредитного импульса в экономике.

Это позитивный сигнал, который в совокупности с охлаждением спроса приведет к среднесрочному улучшению ситуации с ростом цен.


💰Депозит с кредитом сходится?
Итак, если корпоративное кредитование замедляется, а ставка остается высокой, то как банки будут платить высокие проценты по депозитам?

Проценты по депозитам, как известно, платятся за счет того, что компании платят более высокие проценты по кредитам. А если кредитование будет расти не так быстро, то у банков, соответственно, будет не такая высокая потребность в долгосрочном фондировании. И ставки по нему, вероятно, начнут корректироваться.

Банковская система работает в плюс: маржа между средневзвешенными ставками по кредитам и фондированию остается положительной. В октябре средневзвешенная ставка по корпоративному кредитованию составила около 18%. Компании, которые берут кредиты по рыночным ставкам, есть. Это особенно видно по краткосрочным кредитам, ставка по которым выше ключевой и стоимости новых депозитов физлиц.


🚀Когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку?
Аналитики Market Power сохраняют прогноз по ключевой ставке и ожидают, что ЦБ повысит показатель до 23% в декабре. Этот уровень, вероятно, будет пиком ключевой ставке.

Исходя из тех факторов, которые регулятор озвучит в том числе в отчете, мы видим предпосылки для снижения ключевой ставки в 2025 году, но не раньше его второй половины.


#РБК 

@marketpowercomics

Market Power

10 December 2024 17:31

Рынок после закрытия

- Мосбиржа: 2522 пункта (-2%);
- РТС: 794 пункта (-2,6%);
- RGBI: 99,1 пунктов (+0,1%).
👉Индексы в реальном времени


📌Главное к этому часу

🔹Норникель пересмотрел свои прогнозы по рынку металлов в этом году. Если ранее компания ожидала дефицита палладия, то теперь прогнозирует почти сбалансированное состояние. Рынок платины тоже будет сбалансированным в этом году, а в 2025-м — с небольшим дефицитом в 0,2 млн унций.
👉Отчет компании за полгода

🔹Сбер представил отчет по РСБУ за 11 месяцев. Чистая прибыль за год выросла на 5%, до ₽1,4 трлн. В ноябре банк заработал ₽117,3 млрд (+2%).
👉Отчет Сбера по МСФО за 9 месяцев

🔹Минфин подтвердил планы продать около порядка 5% акций ДОМ. РФ на IPO в конце 2025 года. В рамках размещения компания планирует привлечь ₽10-15 млрд.
👉Почему компании не хотят на биржу?

🔹Китайские разработчики в пять раз увеличили инвестиции в продвижение RuStore, сообщает VK. Количественного показателя компания не приводит.
👉Вчера стало известно о планах холдинга по IPO своей "дочки"

🔹Экспорт из РФ за 10 месяцев вырос на 1%, до $354 млрд, импорт в страну при этом упал на 3%, до $230 млрд, следует из данных ФТС. Наибольшую долю в экспорте заняли минеральные продукты — $218 млрд (+2%), металлы — $51,2 млрд (-1%) и продукция АПК — $35,2 млрд (-2,4%).

🔹Госдума РФ приняла закон, который вводит административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц.

@marketpowercomics