32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🏦 Инициатива ЦБ о «переквалификации» ПИФов
Банк России зарегистрировал в Минюсте Указание №7085-У, которое вводит механизм смены статуса паевого инвестиционного фонда с «для квалифицированных инвесторов» на розничный. УК сможет подать заявление на изменение правил доверительного управления фондом, чтобы сделать его доступным для неквалифицированных инвесторов, при условии, что на момент подачи заявления состав и структура активов фонда должны полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к розничным ПИФам (отсутствие заблокированных активов, неисполненных сделок и других позиций, недоступных для массового инвестора).
Аргументы «За»
1️⃣ Увеличение количества инструментов
На розничный рынок могут выйти фонды с уже существующей историей, стратегией и командой. Это расширяет выбор для инвестора, который теоретически получает доступ к ранее недоступным стратегиям в уже правильном (очищеном) виде.
2️⃣ Логика жизненного цикла актива
ЦБ сам, в релизе, приводит в пример фонды недвижимости. На этапе строительства объекта (высокий риск) в него инвестируют квалифицированные инвесторы, а уже после ввода в эксплуатацию, когда объект начинает генерировать стабильный арендный поток, его риск-профиль снижается. Смена статуса фонда в этом случае выглядит логичной.
3️⃣ Увеличение ликвидности
Приток капитала от розничных инвесторов повышает стоимость чистых активов (СЧА) и ликвидность паев, что выгодно как для УК (рост вознаграждения), так и для текущих инвесторов-«квалов» (рост ликвидности).
Аргументы «Против»
1️⃣ Недостаточная информированность неквалов
У УК и первоначальных инвесторов силь больше информации об истории фонда, о его прошлых проблемах, о реальном качестве «очищенных» активов и о причинах, побудивших их к смене статуса.
2️⃣ Проблема неблагоприятного отбора
Логично, что в "переквалификации" будут заинтересованы, в первую очередь те, которые уже прошли пик доходности (риск = потенциальная доходность, ПИФ остался жив, значит реализовался благоприятный исход) . Для первоначальных инвесторов приток розничных денег может стать удобной возможностью зафиксировать прибыль и выйти из актива, потенциал роста которого исчерпан.
3️⃣ Субъективность оценки риска
Грань между «рискованной стройкой» и «стабильной рентой» крайне тонкая, ведь актив внутри не мняется и тот же риск физической утраты актива/якорного арендатора может быстро отменить "стабильность". Способен ли неквалифицированный инвестор оцениваь такие риски - вопрос открытый.
Риски использования возможности привлечения активов неквалов недобросовестными УК выделять в отдельный блок не хочется, но они, очевидно, есть.
Инициатива ЦБ несет в себе как возможности для развития рынка, так и существенные риски для частного инвестора. Ответственность за анализ и принятие решения, как и всегда, лежит на самом инвесторе.
📢 MarketOverview
🤩 Олег Бойко продолжает продавать акции Финстар Банка
На прошлой неделе в Финстар Банк зашел новый инвестор, который получил 9,5%, доля Олега Бойко уменьшилась с 19,07% до 9,5%. Официально имена продавца и покупателя засекречены, но по размеру доли можно идентифицировать владельца крупного пакета. Бойко начал снижать долю в Финстар Банке с июня, продавая акции пакетами до 10%, что не требует согласования с регулятором.
В итоге - в банке появилось уже 10 новых инвесторов.
📢 MarketOverview
💳 ББР Банк 29 июля снизил комиссии на платежи в юанях для ИП и юр. лиц в 3 китайских банка и запустил новые направления в Китай:
• 0,5% min ¥1000 для CNY по первому маршруту - было 1,3% min ¥1000
• 0,8% min ¥450 max ¥7999 для CNY по второму маршруту- было 1,3% min ¥1000
• 0,5% min ¥450 для CNY по третьему маршруту - new!
• 0,5% min ¥1000 max ¥5999 для CNY по четвертому маршруту - new!
• 0,8% min ¥450 max ¥7999 для CNY по пятому маршруту - new!
тарифы (xls)
📢 MarketOverview
НБКИ говорят о том, что средний размер выданных автокредитов растет четвертый месяц подряд (в июне 2025 достиг 1,31 млн. рублей). С этим фактом спорить не стоит, но, на мой взгляд, он только подчеркиваетт всю деформацию авторынка, которая произошла.
Если банки одобряют менее 20% заявок и то "заемщикам хорошего кредитного качества, чей показатель долговой нагрузки (ПДН) не превышает 50%" и дефицита автомобилей нет (а значит и роста цен), то причин может быть немного:
1️⃣ Инфляция чека, когда в кредит добавляют все виды страхования/допы/сервисные программы,
2️⃣ "Манипуляции" с средней суммой за счет попыток вписаться в ПДН через увеличение срока кредита.
📢 MarketOverview
💳 МТС Банк с 28 июля снизил комиссию на трансграничные переводы в рублях для премиальных клиентов с пакетами услуг Premium, Corporate, SilverLine Premium, SilverLine Status, МТС Private Banking:
• 3% для сумм до 30 млн руб - было 9,7% до 0,3 млн руб, 4,7% от 0,3 до 3 млн руб, 3,7% от 3 до 30 млн руб
• 2% для сумм от 30 до 300 млн руб - было 2,2% от 30 до 150 млн руб, 1,7% от 150 до 300 млн руб
• 0,5% от 300 млн руб - было 1,2%
тарифы (pdf)| 📢 MarketOverview
Неплохая метрика ситуации на рынке облигаций и со стороны эмитентов (с выплатами обязательств по облигациям проблемы есть в этом году однозначно) и инвесторов (рост количества жалоб по облигациям в 12 раз при снижении общего числа жалоб на 2%).
В числах это выглядит примерно так:
🔴 2024 год - примерно 25 жалоб,
🔴 2025 год - примерно 306 жалоб.
Сегодня вс цитируют обзор рынка паев, подготовленном старшим аналитиком «Эйлер» Еленой Баклановой, с фантастическими заголовками о четвертях триллиона рублей в фонды облигаций и, возможно, проблема будет увеличиваться🤔
Про попадание таких жалоб в другой раздел мы знаем и тут речь скорее о тренде.
📢 MarketOverview
🏦Вклад в Примсоцбанке 16% + 14% бонус от Банки.ру
Для клиентов финансового маркетплейса Банки.ру, которые ни разу не открывали вклады через него, стала доступна акция с оформлением вклада в Примсоцбанке:
• 16% "Спринт Маркетплейс 31" на 31 день, от 10к до 100к руб
• 14% доплатит Банки.ру
Открыть можно удаленно, если у вас есть Альфа-Банк через Alfa ID или Т-Банк через T-ID. Если нет, то только через встречу с представителем платформы. Допбонусы Банки.ру заплатят в конце срока вклада во внутренней валюте "банкимани, которые можно вывести межбанком 1к1 на этой страничке.
Акция действует до 4 августа. Сумма небольшая, но открыв несколько таких предложений, можно выгодно разместиться в условиях снижающейся процентной ставки.
📢 MarketOverview
📢 Banking news
💳 Озон Банк установил первые 12 банкоматов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, до конца года банк планирует увеличить их количество до 350 штук. Банкоматы будут ставить в ПВЗ, в торговых центрах и магазинах.
💳 Т-Банк решил потроллить Озон и отчитался, что за год увеличил количество банкоматов с 5000 до 10000.
🏦 ЦБ отменил предписание Euroins Insurance Group (EIG, Болгария), ограничивающее право голоса с 48,6% до 10% в страховой компании РСО Евроинс. Предписание было выдано еще в октябре 2023 г., с тех пор принадлежащая Ольге Маковой и Игорю Якутину компания ИТ Мануфактура, другой акционер страховой компании, стал контролировать 73,68% Евроинса. EIG принадлежит крупного болгарскому холдингу Eurohold, акционером которого является Христов Асен, совладелец российского Первого Инвестиционного Банка (ПИБ, владельцы).
🏦 ЦБ отменил предписание Дарье Алякиной, бывшей владелице СК Гранта (81,4%), выданное еще в июле 2021 г. Тогда регулятор выявил в отношении нее факт несоответствия требованиям деловой репутации. Вероятно причиной отмены предписания стала продажа страховой компании: в июле 2025 г. новым владельцем СК стал ЗПИФ МК Гранта под управлением УК "Мой Капитал" (бывш. Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции).
💳 Новым генеральным директором Ак Барс Страхования (принадлежит Ак Барс Банку) была назначена Гузяль Беляева, пока с пометкой врио. По данным Rusprofile, предыдущий гендир Ильфак Мухаметзянов возглавлял компанию с июня 2023 г.
🏦 ЦБ оштрафовал Банк ПСБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ПСБ уже 34 нарушения.
🏦 ЦБ оштрафовал МТС Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал МФК Т-Финанс (входит в группу ТБанка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб
📢 MarketOverview
💳 СберКарта — финансовый помощник на каждый день
Кредитная карта от СберБанка поможет не откладывать жизнь на потом. Покупайте сегодня и платите в удобное время в течение 4-х месяцев.
Главные преимущества:
▪️до 120 дней без % — каждый месяц начинается новый льготный период
▪️0 ₽ за обслуживание и SMS — никаких скрытых комиссий и платежей
▪️до 5 категорий кешбэка — выбирайте сами, где получать больше бонусов
▪️лимит до 1.000.000 руб — для любых важных покупок.
Кредитная СберКарта — это способ сделать финансовую жизнь комфортнее и выгоднее. Оформите карту онлайн за 3 минуты и сразу начните ей пользоваться. Просто, быстро и удобно.
➡️ Оформить СберКарту
Изучите все условия кредита (займа) на сайте sberbank.ru в соответствующем разделе. Оцените свои финансовые возможности и риски.
Реклама. ПАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893
Дайджест девалютизации
🤩 Банк Акцепт с 1 августа повышает ряд комиссий для ИП и юр. лиц по счетам в иностранной валюте:
• 1000 руб/мес за ведение счета с интернет-банком, 4000 руб/мес без ДБО - было 600 руб / 1000 руб
• 4000 руб за закрытие счета (!) - было 1000 руб
• 2,5% min $50 за выдачу наличной ин. валюты для командировочных - было 1% min $50
Впервые встречаю банк, который умудряется брать деньги за закрытие счетов.
тарифы (xls)
💳 Банк Солидарность продлил акцию "Китай рядом" с выгодными переводами в рублях в Китай для юр. лиц и ИП - до конца августа:
• бесплатно для исходящих переводов в RUB - было 0,1% min ₽1500 max ₽25.000
• бесплатно зачисление RUB на коррсчета восточно-азиатских банков в Солидарности - было 1% для всех, 2% для банков
релиз | тарифы (pdf)
🤩 Трансстройбанк запустил продажу наличных Западноафриканских франков КФА (CFA), приобрести валюту можно в центральном офисе, ДО Курская и отделениях в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский
🤩 Челябинвестбанк с 21 июля ввел заградительную комиссию на приём на обмен старых 100-долларовых банкнот, выпущенных до 2009 г:
• 1000 руб за одну банкноту
А с 23 июля было ограничено пополнение вкладов наличной иностранной влаютой через кассу.
pdf-тарифы 21.07 | 23.07
💳 Экспобанк с 28 июля повышает комиссию на обмен старых долларов (кроме NexGen с 2009 г) и 500-евровых банкнот:
• 5 руб за 1 ед. иностранной валюты - было 3 руб
Для пример, обмен 500-евровой купюры обойдется в 2500 руб комиссии
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
💳 Банк ВТБ снижает приветственные ставки по НС с 18 до 16%
С 1 августа 2025 г. банк ВТБ снизит промо-ставку по НС на ежедневный и минимальный остаток: с 18% до 16 годовых. ВТБ не фиксирует ставку, соответственно если у вас уже есть НС, то банк автоматически поменяет ставку. Ставки по обоим видам НС одинаковые, поэтому рекомендую открывать НС на ежедневный остаток, чтобы иметь возможность снимать и пополнять без потери накопленных процентов.
Условия по НС:
● получить повышенную ставку могут новые клиенты и действующие с условием, что последние 180 дней остаток на НС и вкладах не превышал 1000 руб
● срок 3 расчетных периода = месяц открытия + 2 следующих месяца
● минимальная сумма 1000 руб
● максимальная зависит от пакета услуг:
• для всех клиентов - до 999.999,99 руб
Закажите бесплатную дебетовую карту по блогерской ссылке с кэшбеком в 3 из 10 категорий, лимит кб 3000
• для ПУ Привилегия - до 9.999.999,99 руб
Один из критериев бесплатного обслуживания остатки от 2 млн руб (для Москвы от 2,5 млн руб), иначе платно 2990 руб/меc
• для ПУ Прайм+ (сегмент VIP) - до 29.999.999,99 руб
Один из критериев бесплатного обслуживания остатки от 30 млн руб (для Москвы от 50 млн руб), или платно 200к/год.
ставки (xls)
Когда открывать: открывать лучше в последний календарный день месяца, чтобы охватить три полных месяца. Например, если откроете 31 июля, то приветственная ставка будет действовать весь август, сентябрь и октябрь
Из условий: "Началом 1-го календарного месяца считается день, следующий за днем первого пополнения Счета, окончанием - является последний календарный день месяца, в котором осуществлено первое пополнении"
Когда пополнять: первое пополнение НС на минимальный остаток делаем в день открытия счета, следующие - в последний календарный день месяца. Для НС на ежедневный остаток - в любой день.
Выплата процентов производится в последний день месяца. По окончанию третьего расчетного месяца и после получения % можно закрывать счет.
Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков в II декаде июля снизилась до 17,223% и это значение ниже того, что мы видели в I декаде августа 2024 (цикл повышения ключевой ставки стартовал в II декаде августа 2024).
Разрез по срокам вкладов показывает ожидания банков и, как видим, даже на ожиданиях снижения ставки сроки "свыше 1 года" снижаются прям экстренно.
Структура по срокам (II декада июля 2025)
До 90 дней - 16,61%
91-180 дней - 16,94%
181 день-1 год - 16,25%
Свыше 1 года - 14,69%
*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.
📢 MarketOverview
🇷🇺 Разбор июльской статистики ЮЛ и ИП
По состоянию на 10 июля 2025 года общее количество действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в России составило 6,40 млн единиц, что на 5,6% меньше показателя месячной давности (6,78 млн).
Напомню, что это никакой не обвал, а плановая «санитарная» чистка реестров со стороны ФНС, которая удаляет компании и ИП, не ведущие деятельность более 12 месяцев, просто в силу процедуры (публикации в вестнике, ожидание и прочее) откладывается на июль. Это, кстати, видно на графике в прошлом июле.
Структура изменений в июле:
🔴 Юридические лица - снижение с 2,29 до 2,13 млн (-7,0%),
🔴 Индивидуальные предприниматели - падение с 4,49 до 4,27 млн (-4,9%).
А обратить внимание на эти данные мы решили, т.к. оба типа бизнеса чувствуют себя хуже обычного:
1️⃣ Обычно ЮЛ гораздо менее волатильны, чем ИП, которые быстро реагируют на изменение экономических условий. Сейчас, кажется, очередь дошла до ЮЛ, которые в силу более сложных процедур ликвидации начинают резко уменьшаться. Это может быть ранним того, что накопленный стресс дошел и до более устойчивых игроков рынка.
2️⃣ Если брать за начало периода прошлогоднюю "чистку" в июле, то количество ИП снизилось с 2,17 до 2,13 млн. В сегменте ЮЛ подобного нет.
Этот "индикатор" достаточно специфический и очень сильно отстает от реального положения дел, но эффект от различных "экономических нагрузок" на бизнес в последние пару лет (рост издержек, ужесточение ДКП, кадровые проблемы) можно отметить добавить в памятку по ключевой ставке для ЦБ.
📢Banking news
🤩 Арие Гелер снова вышел из состава учредителей Торговой Фирмы "Тонус-Люкс", которой на конец июня принадлежало 35,39% долей в Синко-Банке (Москва). Владельцем 3,0792% доли стала Анна Бойко, гендиректор ООО "Байрон", принадлежащей Арие Гелеру. В прошлом году Арие Гелер начал продавать банк различным физ. лицам и полностью вышел из состава учредителей к маю 2025 г. В конце июня Синко-Банк засекретил своих владельцев, а в июле в Тонус-Люкс неожиданно вернулся Арие Гелер.
🤩 Миноритарий банка Максима (Москва) Алла Белеевская продала свою долю 0,3% зампредправления Сергею Фроликову, доля которого выросла до 9,89%. В конце 2023 г. в банк активно заходили новые акционеры.
💳 Банк Финам открыл второй офис в Санкт-Петербурге на наб. Обводного канала, 199- 201, лит. Н. Банк занял освободившиеся площади, где ранее располагался Витабанк.
💳 АКРА понизило прогноз по рейтингу Группы Синара, которой принадлежит Банк Синара, со стабильного до негативного, рейтинг подтвержден на уровне АA-. Причина: высокая вероятность снижения взвешенного показателя рентабельности по свободному денежному потоку (FCF) ниже 5% в 2026 году, что в совокупности со средними оценками за долговую нагрузку и обслуживание долга может привести к понижению кредитного рейтинга.
💎 На прошлой неделе в повестке совета директоров БКС Банка обсуждался вопрос о выплате единовременной премии Председателю Правления Марине Родионовой за перестройку процессов, когда банк попал в SDN-лист:
"за особые заслуги перед Банком, личные достижения и за особый вклад в организацию оперативной перестройки процессов сопровождения банковской деятельности в условиях применения международных санкций в отношении Банка в ноябре 2024 года"
В середине июля сооснователь и владелец БКСа Олег Михасенко продал 99,99% БКС Холдинга Виталию Шелиховскому, генеральному директору компании.
🏦 ЦБ аннулировал все квалификационные аттестаты гендиректору ИК Питер Траст Антону Мамаеву и его заместителю Марине Сухановой, которая отвечала за контроль за соблюдением ФЗ "О противодействии инсайдерской торговле". Причина: неоднократные нарушения законодательства о ценных бумагах, которые послужили основанием для аннулирования лицензий ИК Питер Траст в апреле 2025 г.
🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 101 нарушение.
🏦 ЦБ вынес предупреждение Юникредит Банку за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
📢 MarketOverview
💳 Юникредит Банк с 1 августа прекращает открытие счетов ИП и юр. лицам в рамках Тарифных планов.
Таким образом больше нельзя будет подключить ТП «Стартовый Онлайн», «Комфорт», «Оптимальный», «Бизнес», «Бизнес-Прайм», «Максимум», «Мой старт», «Мой бизнес», «Мой ВЭД», «Бизнес оптимальный», «Бизнес без границ», «ВЭД оптимальный», «PRO Online», «PRO бизнес», «PRO ВЭД».
pdf пакеты | тарифы
Действующие клиенты продолжат обслуживать, как и раньше, а вот новые клиенты будут вынуждены пользоватья общими тарифами без набора услуг в рамках пакета.
📢 MarketOverview
💙 Реалист Банк с 4 августа меняется комиссию на переводы в китайских юанях и запускает новые направления для ИП и юр. лиц:
• 0,2% для CNY в Bank of Dandong - без изменений
• 0,3% для CNY в другие китайские банки через коррсчет в Bank of Dandong - new!
• 0,35% min ¥250 max ¥1000 для CNY в Bank of Langfang - new!
• 0,2% min ¥250 max ¥1000 для CNY в другие китайские банки - было 0,15% min ¥350 max ¥2500
Для физ. лиц-жителей Башкирии банк выделил отдельные комиссии на ряд валютно-обменных операций - ДО "УФА Центральный":
• 1% на прием банкнот $100 с датой выпуска до 2009 г. и $50 с датой выпуска до 2004 г. - для остальных регионов 3000 руб за банкноту
• 3,5% min ₽500 за подбор новых долларов - в других регионах этой услуги нет, а значит бесплатно
тарифы для ЮЛ (xls) | для ФЛ (pdf)
📢 MarketOverview
⭐️Топ-вкладов на 1 год с максимальной процентной ставкой
актуально на 31.07.25
За последние 2 месяца ставки нашего топа, не считая акционные вклады, упали с 20% до 16%. Максимальную доходность предлагает только Классик Эконом, но на мин. сумму от 15 млн руб. На втором места Москва Сити с 19,67%. Остальные банки дают меньше 18%.
В подборке учтены вклады от 16% годовых и сроком 12 месяцев (±20 дней).
💳30% ПСБ - "Народный вклад" - 50к, новым и без вкладов/НС даже с нулевым остатком 180 дней
Закажите бесплатную дебетовую карту с кэшбеком 25% на все покупки первые 30 дней, максимум 1000 руб
🔵20% Классик Эконом Банк - "Доходный" от 15 млн
🔵19,7% Москва Сити Банк - "Классический" от 1 млн, на 181-365д, 19,9% от 5 млн
💳17,67% Металлинвестбанк - "Доходный год" от 100к, лестничный вклад, 16,5% "Максимальный доход" от 10к для новых или без вкладов/НС свыше 3к, 16% для остальный
🔵17,5% Датабанк - "Датавклад Сильнее" от 100к
💳17,25% Банк ПСБ - "Сильная ставка" от 100к, на новые деньги, 16,25% на старые деньги, 16,75% "Мой доход" от 10к, пополнение первые 30д, 16,25% "Стабильный доход" от 100к, выплата % ежемесячно
🔵17,2% Тендер Банк - "Реальность онлайн" от 500к, при наличие карты на 25.07.25
💳17% МКБ - "Перспектива" от 10к до 3 млн, траты от 10к/мес, 15% без трат, онлайн и через Банки.ру, 16% "Безусловный" от 10к до 5 млн
🔵17% НДБанк - "Отличное решение" от 300к
🤩16,9% Пересвет - "Капитальный Плюс" от 30кда
🤩16,875% Финстар - "Динамика" от 200к, на 730д, лестничный вклад с сохранением %, досрочно расторгаем на 361д, 17,125% от 1 млн
🔵16,8% Ноосфера - "Сфера комфорта" от 50к, на 1100 дней, расторгаем на 368й день с сохранением %
🤩16,75% Первый Инвестиционный Банк - "Максимальный доход" от 10к, выплата % ежемесячно
🔵16,5% АвтоКредитБанк - "Срочный-универсальный" - от 100к до 10 млн руб
💳16,5% АТБ - "Новые деньги" от 50к, только в офисе, на новые деньги за 90д, кроме последних 10д, 16,5% "АТБ.ВИП.Вклад" от 10 млн руб
🔵16% Авто Финанс Банк - "Конвейер дохода" от 100к, через ФУ для всех
💳16% Совкомбанк - "Оптимальный Премиум" от 3 до 10 млн, через ФУ для всех
💳16% Кредит Европа Банк - "Правильный выбор" от 100к до 10 млн, через ФУ для всех
🔵16% Кетовский - "Лидер" от 300к
🔵16% Таврический - "Максимум" от 50к, онлайн
Реклама: Московская Биржа ИНН 7702077840, ПАО «Банк ПСБ» лицензия ЦБ РФ №3251, ПАО «Московский Кредитный Банк» лицензия ЦБ РФ №1978, ООО «Информационное агентство «Банки.ру» ИНН 7723527345
📢 MarketOverview
🤩 Первый Инвестиционный Банк с 5 августа снижает комиссии на переводы в долларах и евро для ИП и юр. лиц:
• фикс $50 + комиссия банк-корра max $250 для USD - было 0,15% min $450 max $1000 + комиссия банк-корра + доп. комиссия $500 при переводе до 15.000 USD или $300 при переводе от 15.000 до 30.000 USD
• фикс €75 + комиссия банк-корра max €300 для EUR - было 0,15% min €150 max €300 + комиссия банк-корра
На долларовые и евровые переводы появилось примечание, согласно которому платежи идут только внутри сети банка-корреспондента.
Комиссия за валютный контроль также меняется:
• 0,2% min ₽12.000 max ₽200.000 для USD - было 0,2% max ₽10.000
• 0,2% min ₽12.000 max ₽200.000 для EUR - было 0,15% min ₽10.000 max ₽135.000
🇬🇪🇦🇲 Также в банке запускаются переводы в грузинских лари в Грузию и Армению:
• 0,2% min ₾150 max ₾300 + комиссия банк-корра для GEL
• 0,75% + комиссия банк-корра для GEL в пользу инвестиционных и брокерских компаний Армении
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
💳 Внесение по QR в банкомате Райфа
Райффайзенбанк планирует запустить в августе внесение наличных через банкоматы по QR-коду. Внести можно будет только рубли на рублевый счет. Операция бесплатная и без ограничений по максимальной сумме, но если в течение одного дня внести по QR рубли в эквиваленте €15.000 - €50.000 по курсу ЦБ, то Райф может запросить информацию об источнике происхождения наличных средств - можно ответить без доков, в устной форме - тариф (pdf).
Инструкцию по пользованию банкоматами пока не обновили - будет здесь. В любом случае для операции потребуется мобильное приложение и интернет.
📢 MarketOverview
У нас вторую неделю (по данным Росстата) дефляция - с 22 по 28 июля дефляция составила 0,05%.
Годовая инфляция тоже снижается и на 28 июля замедлилась до 9,02%.
"Пожадничал" ЦБ с снижением ставки😉
Хотя вчера на ослаблении рубля мне показалось, что слова из релиза ЦБ о снижении ставки оказались пророческими:
Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность.
💳 Учет остатка для премиумов, сплиты в исключениях кэшбека, счетная машинка в хранилищах с записью - новости Райффайзенбанка
▪️С 1 августа критерий остатка для бесплатного обслуживания на Премиум Директ, Премиальном и Премиальном 5 будет считаться не на Конец дня, а Весь последний день:
• от 1 млн руб весь последний день календарного месяца для ПУ Премиум Директ - было на конец Рабочего дня месяца
• от 1,5 млн руб весь последний день календарного месяца для ПУ Премиальный и Премиальный 5 - было на конец календарного дня месяца
Простыми словами, закидывать придется на день раньше до 23:59:59, держать 24 часа в отчетный день, выводить можно 1-го числа.
▪️В список операций-исключений для начисления кэшбека теперь попадают платежи "в сервисах по приобретению и оплате товаров, работ и услуг частями/долями, например Долями или Сплит и т.п." - с 1 августа. Определять будут уже не по МСС-коду, а по мерчанту. Райф объясняет нововведение необходимостью защитить интересы и сохранить привлекательные условия для добросовестных участников программы лояльности.
▪️С 25 июля в хранилищах Райфа будет записываться, сколько купюр клиент положил в счетную машинку. Банк сразу прописал согласие клиента, что такая фиксация не нарушает конфиденциальность, объясняя нововведение необходимостью возврата забытых купюр в машинке
пакеты (pdf) | частями | сейфы (pdf)
▪️Некоторые клиенты получили пуш-уведомления, в которых банк попросил скорректировать лимиты на операции до 25 августа: снятие, транзакции и другие. После этой даты изменить лимиты временно не получится.
📢 MarketOverview
Эксперт РА "спойлерит" мегаспрос на облигации крепких (ААА - А-) компаний, который основан на FOMO инвесторов, торопящихся «запрыгнуть в уходящий поезд» высоких ставок. Причем доказывается это увеличением ставки купона для ВВВ компаний даже после снижения ключевой ставки (на картинке до 20%).
Причем, прогноз для этих компаний выглядит еще более устрашающим:
При снижении КС ЦБ РФ до 15–18% до конца 2025 года ставки заимствований по новым облигационным займам эмитентов категорий «BBB+» – «B-» могут быть зафиксированы на уровне 25–28%, что существенно выше текущих средних ставок в 20,9%.
🤩 ЦБ ограничил гендиректора УК А-Капитал Дмитрия Шагардина в праве голоса в управляющей компании
Право голоса было ограничено на основании п. 10 ст. 38.2 ФЗ-156 "Об инвестиционных фондах". ЦБ обнаружил, что Шагардин совершил сделку по покупке более 10% некой управляющей компании. Банк России не раскрывает, в какой именно УК было ограчено право голоса Шагардина, в составе владельцев УК А-Капитал не было изменений - по данным Rusprofile на 29.07.2025 г.
В апреле 2023 г. банк Санкт-Петербург продал УК БСПБ-Капитал другому питерскому банку Александровский, который уже в мае того же года провел ребрендинг, сменив название на УК А-Капитал. Тогда продажу связывали с санкционными рисками, в том году БСПБ попал в SDN-лист. В конце 2024 г. Александровский продал УК новому инвестору - компании Барристер, владельцем 99.99% долей которой являлся Андрей Колякин, в прошлом работавший на разных должностях в БСПБ. В апреле 2025 г. в составе акционеров А-Капитала появилось 6 новых инвесторов, среди которых и был Дмитрий Шагардин (на фото - dp)
📢 MarketOverview
Качество кредитного портфеля Сбера продолжает ухудшаться. Доля кредитов третьей стадии (кредиты, по которым кредитный риск уже реализовался, в частности ссуды с просрочкой задолженности более 90 дней) во 2 квартале 2025 года достигла 5,3% в розничном сегменте и 3,8% в корпоративном.
Динамика за 4 квартала на картинке и скорость ухудшения, конечно, впечатляет. При этом стоит напомнить, что показатели Сбера сильно лучше среднерыночных как по покрытию этой стадии резервами, так и по доле (последние данные ЦБ 6,1% ЮЛ и 5,3 ФЛ). Мы смотрим на данные, как на отражение ситуации в "половине" всего сектора и тот факт, что физические лица испытывают большие трудности с обслуживанием долга в условиях высоких ставок очевиден.
Посмотрим влияние снижения ключевой ставки через квартал🤔
📢 MarketOverview
📢 Banking news
💳 Банк ПСБ планирует уволить не менее 10% персонала в разных подразделения - пишет тг-канал "Профсоюз работников IT". На прошлой неделе к ним обратилось около полутора десятка сотрудников банка, которые рассказали, что их вызывают на индивидуальные встречи с руководством и HR, где ставят перед фактом. Сокращения могли затронуть разработчиков, аналитиков, сисадминов, менеджеров - от джунов до сеньоров. Условия увольнения разные: от "по собственному желанию" до выплаты двух окладов.
🛡 Юр. лицо СК Р.Лайф (бывшая СК Райффайзен Лайф) ликвидировано, правопреемником стал новый владелец - СК Ренессанс Жизнь. В середине 2023 г. собственники Райффайзен Лайфа (75% австрийская страховая группа UNIQA и 25% российский Райффайзенбанк) договорились о продаже компании, фактически продажа завершилась в октябре 2024 г. после получения согласия со стороны Правительства. Позднее Ренессанс переименовал дочернюю Райффайзен Лайф в СК Р.Лайф. Из годового отчета UNIQA стало известно о сумме сделки - €2,67 млн.
🤩 Сергей Воротников вышел из капитала Нового Московского Банка. Судя по данным Rusprofile, количество собственников уменьшилось до 11, поэтому доля 3,3% Воротникова перешла в собственность самого банка. На начало 2025 г. банк принадлежал 12 физ. лицам, в январе данные о владельцах и предправлении были засекречены.
🤩 3 компании, которым суммарно принадлежит 8,642% Банка Жилищного Финансирования (по данным на ноябрь 2021), начали процедуру ликвидации. БЖФ Банк принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову через цепочку российских и инстранных компаний. Вероятнее всего за 4 года структура успела поменяться, но её не раскрывают.
💳💳 Сбербанк, Яндекс и NexTouch (производитель интерактивных школьных досок) ведут переговоры по покупке завода Квант, производителя телевизоров Xiaomi и TCL. По данным Ъ, сумма сделки может составить 3 млрд руб без учета долгов, которые оцениваются в 5 млрд руб.
🏦 ЦБ снова вынес предписание Виктору Бударину, главному владельцу банка Кубань Кредит (Краснодар), о несоответствии законодательству его предложения об обязательном выкупе акций кирпичного завода АО "Силикат" (первое предписание было вынесено в ноябре 2024). С конца прошлого года Бударин начал покупать компании, занимающиеся производством строительных материалов, аналогичные предписания были выданы в связи с выкупом акций СЗ Агростроительный комбинат Гулькевичский, Медвежья Гора (занимается разработкой щебня).
🏦 ЦБ оштрафовал УК Альфа-Капитал на 350 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
📢 MarketOverview
💳🤩 Экси-Банк довел долю в банке Оранжевый до 100%
На прошлой неделе Экси-Банк купил у ЗПИФа "Мирный" компанию ООО "Терра", которой принадлежит 55,54% банка Оранжевый (Санкт-Петербург). Вчера ЗПИФ "Мирный" продал Экси оставшиеся 44,56% Оранжевого. В итоге - актуальная структура владения на фото по данным Rusprofile.
В декабре 2023 г. владелец банка Оранжевого Станислав Патенко переоформил свою долю и принадлежащую ему компанию Терра на ЗПИФ "Мирный" под управлением УК "Надежное управление". В прошлом посте мы писали, что Экси-Банк принадлежит МТС Банку. Однако представитель МТС Банка опроверг это, но добавил, что оба банка являются технологическими партнерами по карте МТС Деньги.
Также Экси с сотовым оператором МТС (через дочку МТС Финтех) являются учредителями МКК Э-Финанс, 40% принадлежит банку и 60% оператору.
📢 MarketOverview
💳 Получаем кредитку Банка Зенит с сертификатом Озон на 2500 руб
В Банке Зенит совместно с партнером Рафинад проходит акция по бесплатной кредитной карте "120 дней + 120 дней без %". Участвовать в ней могут:
• новые клиенты
• действующие клиенты, которые ранее в течение 30 дней не обращались в банк через отделение, колл-центр, не оставляли в интернете заявку на кредит / кредитную карту и не имеют кредитных карт или предодобренных решений на кредит / кредитную карту
🔵оставляем заявку на кредитнку карту по этой ссылке
🔵в течение 30 дней тратим от 500 руб за счет кредитных средств, исключения стандартные
🔵в течение 60 дней партнер акции Рафинад пришлет сертификат Ozon на 2500 руб по смс. Если не пришлют, пишем обращение ZNT.certificate@rafinad.io
Обслуживание и выпуск бесплатно, беспроцентный период 120 дней отдельно на траты и отдельно на снятие наличных, однако снятие и переводы наличных с комиссией 5,5% + ₽500. Одобряют как работникам по найму, так и ИП. Для лимита до 100к нужен только паспорт.
pdf-тарифы | исключения | акция
🤩 Банк Акцепт запустил международные переводы: в рублях с комиссией, с конвертацией - бесплатно.
Если платежи в страны СНГ уже вас не удивляют, то можно порадоваться за другие направления. Перевод в рубля и получение в рублях будет проходить с комиссией. Если платеж в рублях, а получение в местной валюте, в долларах или евро, то бесплатно, но помните, банк зарабывате на курсе конвертации, поэтому обращайте на него внимание.
отправка RUB ⮕ получение RUB
• 0,95% min ₽100 в Абхазию, Беларусь, Молдову, Россию (?!)
• 1% min ₽100 в Таджикистан,
• 1,4% min ₽150 в Армению, Кыргызстан,
• 1,5% min ₽100 в Казахстан
отправка RUB ⮕ получение в другой валюте - бесплатно
• AMD в Армению, BYN в Беларусь, KZT в Казахстан, TRY в Турцию
• EUR в Молдову, на Кипр, в Грецию, Сербию
• USD в Молдову, Казахстан, Израиль, Турцию
релиз | тарифы | офисы
Переводы доступны только для физ. лиц, не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью, ограничены по лимитам в день/месяц в зависимости от страны. Переводы доступны только через офисы в Новосибирске, Москве, Барнауле, Омске, Красноярске. Вероятнее всего для нового бизнес-направления привлечен внешний участник, который проводит расчеты для банка.
📢 MarketOverview
💳 Новые лимиты по количеству карт: не более 5 в одном, не более 10 во всех банках
Как утверждает КоммерсантЪ, в новой версией второго пакета антифрод-поправок, которые проходят межведомственное согласование, появилось:
оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять более пяти платежных карт одному клиенту, а всего граждане не могут иметь более десяти банковских карт (было 5/20) - Ъ
— Пока звучит предложение — всего 20 карт и пять в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт - Аксаков для iz.ru
8️⃣ Профильный Банк: новый московский, старый камчатский банк
Принадлежащий Солид Банку АКБ Муниципальный Камчатпрофитбанк был переименован в Профильный Банк - по данным Rusprofile. Решение было принято еще в мае на годовом собрании акционеров, также владельцы объявили о планах перерегистрации банка из Петропавловска-Камчатского в Москву.
В феврале 2024 г. из рейтингового отчета Эксперт РА стало известно, что банк был продан новому инвестору, через несколько месяцев новый владелец объявился сам - Солид Банк решил сделать банковскую группу. За это время в банке сменилось два директора, часть кредитов были переданы в Солиду, большинство офисов были закрыты, кроме двух в Петропавловске-Камчатском, правда, один из камчатских офисов будет закрыт 31 июля.
Переезд в Москву, переименование через 2 года после покупки - два косвенных фактора, которые могут свидетельствовать о возможной продаже банка новому владельцу или новой стратегии Солида.
📢 MarketOverview