32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
📢 Banking news
🤩 РосДорбанк зарегистрировал в ЦБ отчет о допэмиссии акций RDRB. В итоге капитал банка был увеличен на 446,4 млн руб до 3,411 млрд руб.
💳Яндекс Банк увеличил уставный капитал на 234 млн руб до 1,4 млрд руб. В пресс-службе Яндекс рассказали Интерфаксу, что увеличение капитала требуется для "создания и развития инновационных продуктов и выгодных предложений для клиентов необходимы стратегические инвестиции в новые технологии, инфраструктуру, расширение команды, маркетинг и другие направления". Расшифровываю - готовят базу для бОльшей выдачи кредитов.
💳 Банк ВТБ зарегистрировал новые товарные знаки под проекты, которые запустил более года назад: ВТБНейроколобок и VTBNeurokolobok под платежный терминал, ВТБ. Дели-плати - под сервис рассрочки.
💳 Акционеры Примсоцбанка решили направить 387 млн руб на выплату дивидендов по итогам 2024 г.
💳 Т-Банк запустил приём заявок на кредитные карты от иностранных граждан. Это первый кредитный продукт для иностранцев в банке. Для оформления потребуется зарубежный паспорт, документ, подтверждающий право находиться на территории РФ, и российская сим-карта. Лимиты, условия, беспроцентный период обещают сделать такими же, как для граждан РФ.
💳💳 Банк ВТБ начал тестирование российского аналога сервиса бесконтактной оплаты на основе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), которая позволяет оплачивать iPhone и Android даже в оффлайн-режиме. Пилот идет в Москве, Московской области и Казани - будет установлено более 100 терминалов, среди которых некоторые АЗС IRBIS в Подмосковье и Казани. Также на этой неделе о запуске тестов Волны объявил банк ПСБ. Ранее аналогичные тестирования проводили МКБ, Синара. Пока кроме тестов и анонсов "мы изобрели замену Apple Pay", ничего не встречал.
🔹 Совет директоров банка Приморье (PRMB) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., по итогам которого получил убыток 1,083 млрд руб.
💳 Банк РНКБ вышел из капитала компанию Ангарант. Это бывшая страховая компания Ангарант, лицензия была добровольно сдана еще в 2016 г. Компания досталась РНКБ от Севастопольского Морского Банка (СМБ). Теперь долей владеет единственный оставшийся миноритарий Александр Анненков, крымский предприниматель, бывший председатель совета директоров и акционер СМБ.
🏦 ЦБ выписал штраф Газпромбанку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ГПБ уже 20 нарушений.
🏦 ЦБ выписал штраф Т-Банку за непредоставление или нарушение сроков предоставление или неполное или недостовреное предоставление информации профессиональным участником рынка (ч. 1 ст. 15.19 КоАП). Размер одного штрафа - от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Капитал на 300 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ оштрафовал АльфаСтрахование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал ИК Ай Ти Инвест на 500 тыс. руб за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ оштрафовал Национальный НПФ на 700 тыс. руб за воспрепятствование проведению проверки ЦБ или ненадлежащее исполнение предписания регулятора (ч. 9 ст. 15.29 КоАП)
🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Финам Менеджмент за нарушение ограничений деятельности (ч. 6 ст. 15.29).
🏦 ЦБ вынес предупреждение БКИ Скоринг Бюро за непредоставление или предоставление неполного кредитного отчета (ст. 5.55 КоАП)
📢 MarketOverview
Банки снижают ставки по вкладам. Есть ли аналоги со всеми преимуществами вкладов, но более доходные и удобные?
💰Сбережения от Credit.Club
По принципу работы Сбережения похожи на банковский вклад: процент дохода и срок зафиксированы в договоре, Сбережения можно пополнять и закрывать досрочно.
Cейчас ставка до 25% годовых, без НДФЛ, доход чистыми на руки по закону. Начать можно с 10 000 ₽ на 3 месяца.
🔗 Оформить Сбережение с доходностью до 25% годовых
🛡 А это надёжно?
— Каждый рубль вложений защищен двумя рублями стоимости залоговой недвижимости, а общая стоимость портфеля залоговой недвижимости более 5 млрд рублей!
— Сформированы резервный и компенсационный фонды общим объемом более 150 млн рублей
— В случае возникновения убытков, существует механизм его покрытия личными средствами акционеров Credit.Club, подписаны гарантийные письма
— Команда Credit.Club работает на рынке залогового кредитования более 10 лет под надзором ЦБ РФ. В составе бенефициаров топ-менеджеры крупных российских компаний, информация о них открыто доступна на сайте
📦 Храните на вкладах более 1 млн рублей?
Тогда для вас Сбережения ещё выгоднее! Согласно статье 214.2.1 НК РФ, доход по Сбережениям при текущих ставках не облагается налогом, значит весь доход на руки. В отличие от банковских вкладов, где по факту вы получите на несколько процентов меньше, чем ставка в договоре после удержания налога.
💬 Остались вопросы? Почитайте обсуждение или задайте вопрос напрямую в чате
Реклама. ООО «Кредит.Клаб», ИНН 6678105594, erid: 2VtzqvBC49T
💳 Цифра Банк готовится открывать счета удаленно: через биометрию и через оператора финансовых платформ c доставкой карты.
Судя по новым условиям универсального банковского обслуживания физ. лиц от 16 июня - *.pdf, Цифра Банк предоставит "заходить в банк" = открываться новым клиентам удаленно через Единую Биометрическую Систему. Далее клиенту должны предоставить реквизиты счета и доступ в ДБО.
Также для идентификации клиента добавляется новый партнер - это Единые финансовые решение (ЕФР), включенный в реестр операторов финансовых платформ. ЕФР берет на себя ПОД/ФТ-процедуры, подтверждает личность клиента и далее передает данные банку. Цифра Банк присылает клиенту ряд согласий, которые нужно подписать простой электронной подписью через Госуслуги. Карточный счет будет открыт сразу после одобрения заявки банком. Однако новому клиенту, зашедшему через ЕФР, разрешается выпустить только физическую пластиковую карту (виртуалки нельзя), которую представители ЕФР доставят до адреса клиента и лично вручат.
Нововведения не привязаны к конкретной дате, например, с даты вступления в силу новой версии Условий. По запуск есть оговорка - "с момента технической реализации"
📢 MarketOverview
💎💳 Райф закрывает Сейф с привилегиями
Осенью 2024 г. Райффайзенбанк запустил игровую механику программы лояльности для премиальных клиентов, назвав её "Сейф с привилегиями". Клиенты могли получать Кристаллы (условная единица) за траты, переводы, оформление продуктов банка и дочерних компаний, остатки и тратить их на такси, медпрограммы, кэшбеки, бизнес-залы. Сегодня Райф объявил о закрытии Сейфа с привилегиями - неиспользованные Кристаллы необходимо применить до 30 июня, полученные привилегии - до срока истечения.
релиз
📢 MarketOverview
💳 Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг Московского Кредитного Банка на уровне ruA+ с сохранением стабильного прогноза.
Рейтинг ruA+ в соответствии с национальной шкалой «Эксперт РА» означает «умеренно высокий уровень кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости». Агентство отмечает конкурентные позиции банка в сегментах корпоративного кредитования и расчетно-кассового обслуживания, низкий уровень просроченной задолженности и удовлетворительный профиль фондирования и ликвидности.
Аналитики также указали на приемлемый запас балансовой ликвидности по отношению к привлеченным средствам и высокую рыночную значимость МКБ. При доле в совокупных привлеченных средствах ФЛ и ИП по банковской системе на уровне 1,5% по состоянию на 01.04.2025 банк обладает системной значимостью для отрасли.
📢 MarketOverview
🏆 Итоги конкурса по ставке и курсу доллара
В этот раз около четверти подписчиков, принявших участие в нашем конкурсе, сделали корректный прогноз - ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20%. Первые 10 участников, которые были ближе всех по прогнозу на курс доллара (ЦБ 79,1703), получат ближайшее время призы: сертификат Ozon 1000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium:
1️⃣ Rodion ставка 20%, курс 79,26, Альфа-Банк
2️⃣ Nikolay Voronkov ставка 20%, курс 79,3, Т-Банк
3️⃣ Alex ставка 20% курс 79, ВТБ
4️⃣ Vladislav ставка 20%, курс 79,437, Т-Банк
5️⃣ Irina G. ставка 20% курс 79,45, Альфа-Банк
6️⃣ Benjamin ставка 20%, курс 79,5, ББР Банк
7️⃣ Alexander Efremov ставка 20%, курс 79,5, Т-Банк
8️⃣ Алекс *** ставка 20%, курс 78,77, ВТБ
9️⃣ Konstantin B ставка 20%, курс 79,65, Яндекс Банк
🔟 KONSTN ставка 20%, курс 78,56, Банк ПСБ
А теперь рейтинг российских банков наших подписчиков. Напомню, необходимо было ответить на вопрос: если бы вам сказали, что до конца 2025 года вы можете пользоваться только одним банком, какой банк вы бы выбрали?
💳 Т-Банк - 28%
💳 ВТБ - 18%
💳 Альфа-Банк - 14%
💳 Сбербанк - 8%
💳 ОТП Банк - 7%
💳 Кредит Европа Банк - 5%
💳 Газпромбанк - 4%
💳 Райффайзенбанк - 3%
Плюсы и минусы лидеров оставим в комментариях к посту. Остальные банки набрали 1%: МТС Банк, ББР Банк, БСПБ, Озон Банк, Экси-Деньги, Экспобанк, Банк ПСБ, Яндекс Банк, Совкомбанк, РНКО АзияПэй.
📢 MarketOverview
Главные тренды в B2B-финтехе. О чём говорили на 🟢🟢🟢
В Нижнем Новгороде прошёл масштабный tech-форум Цифровая индустрия промышленной России. Представители 5000+ компаний собрались, чтобы увидеть инновации лидеров ИТ, телекома и финтеха.
Альфа-Банк стал партнёром ЦИПР и представил новые цифровые B2B-сервисы для бизнеса. Мы первыми на рынке стали упрощать сервисы для топ-менеджеров и считаем это важным трендом на годы вперёд.
Об этом говорили на сессии ЦИПР о технологиях в финсекторе — на простом примере с пиццей.
Семён Деваев, руководитель дирекции развития цифровых продаж среднего бизнеса Альфа-Банка
🔜 Когда начинают говорить про финтех в бизнесе, в голове возникают дэшборды и сложные производственные системы.
• Но сложные дэшборды не помогают быстро принять решения, их хочется опять делегировать. В результате руководитель компании остаётся без удобных цифровых инструментов, хотя как «физик» он давно к ним привык.
• Например, как «физик» он может посмотреть точное время, когда ему доставят заказанную пиццу. Как топ-менеджер — не знает точное время, когда будет зачислен оформленный кредит. Приходится звонить клиентскому менеджеру.
• Мы в Альфа-Банке это поменяли. Мы берём лучшее от розничных решений и создаём скорость и прозрачность не для абстрактного бизнеса, а для конкретного руководителя.
Алёна Бердникова, управляющий директор и начальник управления по работе с отраслями телеком, медиа и технологийТретий тренд, который определяет развитие отрасли в России, — подготовка кадров. На ЦИПР много обсуждали, как искусственный интеллект меняет подходы к найму — не только линейного персонала, но и руководителей.
🔜 Импортозамещение в ИТ — это не только вызов, но и шанс. Шанс создать сильную, независимую технологическую инфраструктуру. У нас для этого есть фундамент — опытные команды, растущий рынок, понимание целей.
• Мы считаем, что осталось добавить устойчивые источники финансирования. Это особенно важно на ранних этапах бизнеса. Речь идёт о комплексной поддержке — от юридического консультирования до помощи в создании каналов продаж.
Дмитрий Григоров, директор по искусственному интеллекту и данным@alfa_tops Читать полностью…
🔜 Чтобы получить инновации, вам нужно инвестировать в те ресурсы, которые позволят делать инновации. А это в первую очередь человеческий капитал.
• Сможет ли ИИ принимать управленческие решения? Он уже их принимает. Со временем это приведёт к тому, что оргструктура многих компаний будет всё более и более плоской. Нас ждут новые принципы принятия решений. И управление крупным бизнесом уже трансформируется исходя из этого.
💙 Реалист Банк приостановил процедуру присоединения Натиксис Банк - запись об этом появилась в ЕГРЮЛ. В конце апреля началась процедура реорганизации купленного по спецразрешению Натиксис Банка у французского Natixis.
📢 MarketOverview
📢 Banking news
💳 Новым председателем правления Почта Банка назначен Михаил Алексеев, бывший глава банка ФК Открытие. В конце мая экс-руководитель Почта Банка Александр Пахомов перешел на должность зампредправления банка ВТБ
💳 Банк ПСБ планирует открыть в Ярословской области еще 13 отделений, доведя их общее количество до 20. Это будут как полноформатные офисы, так и мини-офисы, интегрированные в ритейлера Связь ON. Новые отделения откроются в Ростове Великом, Переславле-Залесском, Угличе, Гаврилов-Яме, Большом Селе и других городах и поселках области, в итоге сетка офисов ПСБ должна охватить все муниципалитеты.
💳 СДМ-Банк заработал 424,7 млн руб чистой прибыли по итогам I квартала 2025 г., из которой 127,38 млн были направлены на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и 0,3 млн руб по привилегированным.
🤩 Эксперт РА повысило рейтинг НКО Петербургский Расчетный Центр (ПРЦ, Санкт-Петербург) с ruBBB+ до ruA-, прогноз сохранен стабильный. Причина: рост эффективности, расширение сотрудничества рыночных игроков с Санкт-Петербургской Валютной Биржей (СПВБ). ПРЦ является расчетным центром СПВБ и зависит от объёмов торгов на ней. За последний год финансовый результат НКО вырос за счет расширения взаимодействия биржи с участниками рынка, в результате ROE по РСБУ составил 100% (в прошлом году 34%).
💳 Банк МКБ (CBOM) заработал 27,1 млрд руб чистой прибыли по итогам 2024 г. Совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды.
🤩 Эксперт РА понизило рейтинг банка Акцепт (Новосибирск) с ruBBB+ до ruBBB-, прогноз изменен со стабильного на развивающийся. Причина: ослабление капитальной и ликвидной позиции, снижение качества корпоративного управления. Агентство отмечает ограниченную рентабельность и планы по наращиванию бизнеса, меры по поддержке достаточности капитала. За последний год нормативы по капиталу снизились в пределах 1,5 п.п., но остаются на приемлемом уровне (Н1.0=13%, Н1.2=12%), буфер абсорбации возможных убытков сократился ~2 п.п. до 7%. В этом году банк планирует наращивать кредитный портфель на 9% и гарантийный - на 67%, что будет оказывать давление на капитал. В 1 квартале 2025 г. агентство фиксирует ряд недостатков в системе внутреннего контроля и значительные обороты по клиентским счетам, что повышает операционные и регуляторные риски. Банк запланировал ряд мер для поддержки буфера капитала.
🏦 ЦБ оштрафовал ИФК Солид на 500 тыс. руб за нарушение правил ведения учета и составления отчетности (ч. 2 ст. 15.29 КоАП)
📢 MarketOverview
🇰🇬 Экс-владелец российского банка Держава Сергей Ентц учредил новый банк в Кыргызстане
Минюст Кыргызстана зарегистрировал новый банк - ЗАО Мурас Банк - учредителем которого значится Сергей Ентц, экс-владелец и бывший председатель совета директоров банка Держава, экс-совладелец финтех-компании Держава-Платформа - карточка компании minjust.gov.kg. Руководитель нового Мурас Банка Азамат Омуралиев, ранее возглавлявший филиалы местных Росинбанка и банка Бай Тушум, подтвердил, что единственным акционером является Сергей Ентц:
Единственный учредитель "МУРАС Банка" – Сергей Леонидович Ентц. За спиной этого человека огромный банковский опыт, прежде всего в области работы с ценными бумагами и гарантиями. Сергей Ентц - гражданин Кипра. Когда-то он занимался банковским бизнесом в России, но за последние три года полностью вышел из финансового бизнеса на территории России. Кстати говоря, именно Сергей Леонидович и его команда участвовали в проведении размещения государственных ценных бумаг Кыргызстана на внешнем рынке. Именно тогда возникла идея о перспективах и создании финансового института на территории страны - Азамат Омуралиев для kaktus.media
🔥 Фридом Банк Казахстан с 9 июня вводит комиссию за зачисление евро, но не для всех, а только для граждан иностранных государств:
• фикс ₸11.000 (~₽1700) для иностранных граждан - было бесплатно
• бесплатно для граждан РК - без изменений
релиз
Поддержка сообщает, что под такие зачисления попадают:
- SWIFT-переводы в евро
- с2с-переводы с зачислением в евро
- переводы от юр. лиц в евро
Комиссии не будет за возврат евро за покупку, переводы с автоматической конвертацией рублей в евро, переводы в евро между клиентами ФФ КЗ, зачисление наличных евро.
📢 MarketOverview
🏛 Банки борются с кибермошенничеством
Тема фрода в финансовом секторе — одна из самых актуальных. Так, недавно заработали новые законы по борьбе с мошенничеством, но мало кто поднимает эту проблематику в контексте защиты бизнеса, а не только физлиц.
💳 Мы нашли интервью, где директор по рискам Точка банк рассказала, чем проблема мошенничества опасна для юридических лиц, а также о действиях, которые предпринимают банки для помощи клиентам и их защиты.
✅ Делимся основными выводами:
🔴 Количество атак на организации растет. Причина банальна: мошенничество – это бизнес, причем легко масштабируемый.
🔴 Для малых предприятий ресурсы в соцсетях часто — основной капитал. Если мошенники получают доступ к этим аккаунтам — это сильный удар по бизнесу.
🔴 Банки стараются просвещать предпринимателей, рассказывать им о рисках, обращать внимание на инструменты, которые могут помочь эти риски минимизировать.
🔴 Анализ данных, в том числе с помощью ИИ, помогает давать не только общую информацию о принципах безопасного ведения бизнеса, но и делать точечные рекомендации.
📢 MarketOverview
💳 Банк ВТБ с 11 июня снижает комиссию на переводы в Китай и Кыргызстан
• 2% для CNY в Китай по реквизитам - было 2,5%
• бесплатно для RUB по телефону с зачислением в валюте счета получателя в Кыргызстан - было 0,5% min ₽30
тарифы (xls)
Ранее банк уже сделал бесплатные переводы в Узбекистан, в банк-партнер в Казахстане. Новые опции банк внедряют в интерет-банк, адаптированную веб-версию мобильного приложения и гибридную версию приложения на Android. Напомню, ВТБ умеет переводить на счет, карту и с выдачей наличными, но главная фишка - перевод по номеру карты практически в любую страну. Такой перевод идет с конвертацией через USD и обычно зачисляется в валюте счета карты получателя или местной валюте. Список стран, способов и лимитов приведен в приложении, предварительно рекомендую протестировать на небольшой сумме. А дальше можно использовать промокоды на один бесплатный перевод (могут не сработать):
• TEPLO - в Армению
• BUSEL - в Беларусь по номеру телефона
• LEGKO - любое направление для переводов по номеру телефона, карты или с выдачей наличных до 31.08.25
Новым клиентам действует акция по блогерской ссылке:
- заказываем до 11.06.2025 бесплатную дебетовую карту банка ВТБ
- совершаем покупки до 30.06.2025 на сумму от 500 руб
- получаем до 31.07.2025 по SMS сертификат Ozon на 1500 руб от партнера v.certificate@rafinad.io
Реклама Банк ВТБ (ПАО) лицензия ЦБ РФ №1000
📢 MarketOverview
В ожидании снижения ключевой ставки до конца года брокеры начали продвигать свою фонду - на деньги из депозитов. В целом они правы, если покупать ОФЗ и бонды крепких корпоратов, но в банках мендежеры будут предлагать другие продукты. А мы как будто и не знаем, что дюрация в облигационных ПИФах скачет похлеще цен на авиабилеты в 2022 г.
📢 MarketOverview
C июня Трансстройбанк расширяет географию платежей в Китай и запускает новые направления – Тайланд, Лаос.
🇨🇳CNY — 0,15%, min 200, max 1000 CNY
🇹🇭THB, 🇱🇦LAK — 0,20%, min 100, max 300 EUR
Для всех клиентов действуют льготные курсы, низкая комиссия за валютный контроль и сопровождение персонального менеджера.
ВК — 0,15%, min 1000 ₽, max 100 000 ₽
Открыть счёт для платежей
❗️Сотрудники ФСБ задержали директора орловского филиала Россельхозбанка
По версии оперативников директор филиала РСХБ Михаил Шихман знал, что у Мценского мясоперерабатывающего комбината (ММК) идет внутренний корпоративный спор, учердитель компании принял решение снять полномочия с действующего генерального директора - видео ЦОС ФСБ РФ. Шихман дал указание своим подчиненным по поручению якобы действующего гендиректора комбината перевести €2,4 млн по ВЭД-контракту с сингапурской компанией. Ущерб, приченный банку РСХБ, оценивается в 167,7 млн руб.
Михаил Шихман (на фото) возглавлял региональный филиал РСХБ с 2012 г. По данным Орелтаймс, само задержание произошло еще 10 апреля 2025 г. В расследовании FLB указывается, что незаконнный вывод произошел 5 лет назад, в частности 31.12.2019 г. владелец 54% доли в ММК подал уведомление, что действующий гендиректор комбината Дмитрий Атрощенко с декабря 2019 прекратил добросовестно исполнять свои обязанности, игнорировал выплаты контрагентам и сотрудникам и перестал подавать отчеты в налоговую. Акционер требовал не исполнять никаких расходных операций от имени Атрощенко с расчетного счета ММК в РСХБ. 16.01.2020 мажоритарный владелец ММК обратился к банкиру Михаилу Шихману, в котором указал, что гендиректор расходует деньги со счета ММК во вред компании, и сообщил, что обратился с заявлениями в правоохранительные органы.
17.01.2020 владельцы ММК сняли Атрощенко с поста гендиректора и уведомили об этом директора филиала РСХБ. Оказалось, что 10.01.2020 ММК подписал контракт с сингапурской Albequipment trading PTE. LTD, на котором якобы стояла подпись номинального директора - гражданина Сингапура Chooi Kok Yaw. Позже сингапурец подтвердит, что в договоре стоит не его подпись, в России он никогда не был, деловых связей с ММК не имел. По этому ВЭД-договору был совершен перевод €2.409.782,40 в Сингапур - по распоряжению Дмитрия Атрощенко. Арбитражный суд признал эту операцию неправомерной и взыскал все убытки с Россельхозбанка.
📢 MarketOverview
Глава ФАС Максим Шаскольский так прокомментировал цены на авиабилеты в этом году:
Никакого резкого роста мы не фиксируем. Видим изменения в пределах инфляции. Безусловно, летний период - это момент высокого спроса. Компании пытаются ликвидировать возможные выпадающие, которые не получают в период низкого спроса. Им необходимо поддерживать летную годность, обслуживать, ремонтировать. Понятно ценовое давление, которое на них осуществляется. Есть определенная динамика, но она в рамках инфляции находится.
Ни один из крупных банков, кроме Сбера, не анонсировал, что снизит ставки по кредитам и ипотеке. Но многие снизили ставки по вкладам для клиентов. Проактивно за день до вступления в силу об изменениях по вкладам сообщили Т-Банк и ВТБ.
📢 MarketOverview
💳 Тренды в безналичных расчетах: карты теряют популярность
По данным Банка России, в I квартале 2025 года обороты по безналичным операциям продолжают расти, но банковские карты постепенно уступают позиции новым способам оплаты - QR-коды, электронные кошельки, биометрию и прочие способы оплаты без карты в первом квартале использовали почти 11 млрд. раз, тогда как по привычным картам операций около 14,9 млрд. единиц. Цифры уже сопоставимые и решили визуализировать данные ЦБ об активных картах.
🔴 За 1 квартал 2025 общее число кредитных карт немного снизилось (до 67,3 млн. шт.), но число активных карт снизилось сразу до 37,2 млн. едтниц ( до 55% - минимального уровня за год). Сезонность, наверняка, играет важную роль в частоте использования карт и настолько резкое падение включает в себя ее, но даже если сравнить с первым кварталом 2024 года, то популярности у кредитных карт убавилось.
🔴 Расчетные карты (дебетовые): общее число выросло до 458,2 млн, но активность просела еще сильней - только 238,7 млн карт использовались в 1 квартале (52%).
В общем, наглядно видно, что даже при росте эмиссии карт, пользователи всё чаще выбирают другие каналы оплаты - без физического "пластика". Кредитные карты становятся особенно уязвимыми, но здесь снижение активности может быть следствием и ограниченного спроса, и более строгой политики банков в отношении выдач/лимитов.
💳 Банк ВТБ запустил акцию на переводы в Китай в ВТБ Шанхай для ИП и юр. лиц:
• 1,99% комиссия на перевод - было 2,45%
• 09.06.2025 - 08.09.2025 период действия акции
Публичной пдфки с условиями нет, об акции стало известно после рассылки клиентам и сториз в мессенджерах, а чуть позже вышел релиз от банка:
Китай остается ключевым рынком для российского малого и среднего бизнеса, что сопровождается ростом расчетов в юанях. Например, в апреле число таких операций в ВТБ выросло в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Второе за последние полгода снижение комиссии позволит предпринимателям расширять внешнеэкономические связи и оптимизировать затраты на расчеты в рамках группы ВТБ – Юлия Копытова, руководитель департамента анализа и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.
В мае валютный рынок продолжил свое движение в прежнем направлении стирать лонги в Si:
1️⃣ Чистые продажи крупнейших российских экспортеров в мае 2025 г. составили 7,3 млрд долл. США (-27% к апрелю 2025) и это минимальное значение с середины 2023 года,
2️⃣ Спроса на валюту на внутреннем рынке по-прежнему нет, что логично в условиях текущих предложений по депозитам в рублям,
3️⃣ Квазивалютные инструменты с привязкой к валюте на бирже популярностью тоже не пользуются (в отчете ЦБ есть только данные о 50 млрд.руб. вложений в 1 квартале 2025 года),
4️⃣ "На месте" только торговцы на бирже и внебирже, которые почти вдвое увеличили покупки в мае (до 111 млрд. рублей), но и это вдвое меньше того спроса, который был в мае 2024.
Пора запускать истории, что деньги с депозитов перейдут в валюту😉
📢 MarketOverview
💳 ВТБ хочет сократить выдачу ипотеки с господдержкой
Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин озвучил планы сокращения объемов выдач ипотек с господдержкой:
Продукт остается низкорентабельным, я имею ввиду госпрограммы, и мы думаем о том, как ограничить объемы выдачи с господдержкой. Такие меры рассматриваются, потому что у нас в мае объем сделок вырос на 50%.
Банк России, в свою очередь, прорабатывает с Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций возможность внесения дополнительных ограничений в Стандарт защиты законных прав и интересов ипотечных заемщиков, а с Минфином России – возможность отключения от госпрограмм банков, взимающих комиссии с застройщиков.
💳 Т-Банк с 10 июня повышает ставку по флагманскому депозиту
• 20% на 2 месяца "Смарт-вклад" , от 50к, называется "непополняемым", но пополнение первые 30 дней - было 19%
Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или, если вы уже клиент и никогда не было вкладов в банке [от меня почёт и уважение], по блогерской ссылке.
По остальным срокам ставка снизилась или не поменялась. В последний раз банк обновлял ставки в конце 29 мая, а по флагманскому депозиту - снижение было 8 апреля. Одновременно можно открыть не более 8 вкладов. Ставка для всех одинаковая, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB.
Одновременно с 10 июня банк снижает ставку по накопительным счетам с начислением % на ежедневный остаток:
• 12% для всех клиентов - было 14%
• 13% с подпиской Pro - было 15%
• 14% с сервисами Premium и PB - было 16%
📢 MarketOverview
🏠 Структура активов российских домохозяйств: куда ушли деньги за два года
Банковские счета - фактически единственная форма сбережений для большинства российских семей. По данным Банка России, в 2024 году 75,5% домохозяйств имели средства на счетах. Это чуть больше, чем в 2022 (72,9%) и остальная часть структуры активов говорит о крайне ограниченной диверсификации:
🔴 банковские счета - медиана выросла с 20 тыс. до 30 тыс. руб. за два года.
🔴 финансовые инструменты (акции, облигации, ПИФы и т.д.) во владении у единиц - от 0,2% до 1,4% в зависимости от инструмента.
🔴 криптовалюта - доля выросла с 0,4% до 0,5%, а медианная сумма (45 тыс. руб.) больше, чем на обычных счетах. Это, кстати, ничего особо не значит, ведь такие активы концентрированы в руках крайне узкой группы населения, и их влияние на общее распределение мизерное.
Такое снижение в инструментах "Акции, облигации" и символический рост в "Паи в ПИФ" говорит о том, что пока историю про привлечение денег на фондовый рынок не удается реализовать, а когда удается, то брокеры предпочитают задерживать деньги в своих готовых продуктах. Что является главной причиной - недоверие к рынку, ограниченные знания или сложности доступа в исследовании не раскрыто, но, судя по всему, пока структура активов сохраняется крайне простой.
Вариантов "научить" население остается немного - валютная нестабильность или инфляционный шок (упущенную выгоду FOMO от роста пока оставим "про запас")😉
📢 MarketOverview
📉 График эффективности и устойчивости российских банков
В любых сложных системах, от инженерии до управления капиталом, интуитивный контроль начинается с правильной системы координат. Мы построили такую для оценки российских банков, использовав всего два показателя, но в необычном сочетании:
🔴 Ось X: Активы / Капитал - это прокси для финансового рычага.
Чем выше значение, тем сильнее банк "нагружен" активами на каждую единицу капитала и, скажем так, потенциально может быть "более чувствителен".
🔴 Ось Y: Активы / Прибыль - это прокси для эффективности управления.
Сколько активов нужно банку, чтобы заработать 1 рубль прибыли. Чем ниже значение, тем эффективнее система.
Оба показателя нормализованы и приведены к единой шкале (0–100), чтобы можно было сравнивать разные банки вне зависимости от их абсолютного размера.
Интерпретация карты
↙️ Оптимальная модель - левый нижний угол
Банк демонстрирует устойчивость (низкий финансовый рычаг) и высокую отдачу на активы. Подходит для долгосрочного партнёрства и размещения средств.
↗️ Зона потенциальной нестабильности - правый верхний угол
Высокая нагрузка на капитал и слабая прибыльность. Требует дополнительного анализа качества активов и источников дохода.
↖️ Консервативная модель - левый верхний угол
Банк хорошо капитализирован, но демонстрирует низкую эффективность. Может быть устойчивым, но не является источником высокой доходности.
↘️ Агрессивная стратегия роста - правый нижний угод
Банк показывает хорошую рентабельность, но при высокой нагрузке на капитал. Потенциально повышенный риск при некоторых шоках и изменении макроусловий.
Собрали на карте 12 крупных банков и добавили условную окраску, а полный список из 50 банков будет в комментариях к этому посту.
Методология
Источник данных:
Форма 123, 101,102 Банка России
МСФО (или РСБУ) банков за 2024 год
Формулы:
X = Активы на 31.12.2024/ Капитал на 31.12.2024
Y = Активы на 31.12.2024 / Прибыль за 2024 год
Нормализация:
X_norm = 100 * ((Xi - X_min) / (X_max - X_min))
Y_norm = 100 * ((Yi - Y_min) / (Y_max - Y_min))
🖐Из личного: МП банка Дом РФ, "зарплатник" в ВТБ, выход за грейс в Альфе, НС в МТС Банке, букинг жилья в Яндексе и покупка авиабилетов в Т-Путешествиях
💳 Сегодня перестало работать мобильное приложение банка Дом РФ на айфоне. Банк предупреждал об этом, мы писали, теперь можно будет пользоваться только адаптированной веб-версией my.domrfbank.ru. Для первичной авторизации потребуется номер телефона и номер счета или карты (!). Я заранее выписал номер карты, предполагая такое неудобство. Картой банка я не пользуюсь, а вот НС/вкладами - да. Вот ограничат количество карт, для авторизации придется выписывать 20-значные номера счетов.
Альтернатива: если вы заходили в Дом РФ через ФУ (или открывали там вклад), в истории ФУ должны быть реквизиты счета вклада - попробуйте так. Другой способ - это через отделение.
💳 В дополнение к предыдущему - выкинуло из приложения банка УБРиР. Так там тоже для первичной авторизации требуется телефон и номер карты или логин.
Альтернатива: идти в офис для восстановлением доступа в ИБ/МП.
💳 Обновил автопополнение в ВТБ для получения статуса а-ля "Зарплатник" - это дает допкатегорию кэшбека, бесплатный первый месяц подписки ВТБ Плюс, надбавки к НС. В июне надо авто-пополнять уже на 15к/мес - было 9к/мес. Ходили слухи, что для тех, кто ранее подключал автопополнение, ничего делать не надо было, но мой ПМ всё-таки подвердил, что нужно исправить сумму. Интересно, что исправить старое автопополнение нельзя, его нужно удалить и настроить новое: Платежи -> Автоплатежи и шаблоны -> Создать -> Автопополнение через СБП.
Для новых клиентов у ВТБ сейчас акция - подробнее
💳 Недосмотрел за льготным периодом в Альфа-Банке, пришлось заплатить проценты - цена ошибки в кредитными картами высокая, но поучительная. Для учета минимальных платежей и окончания грейсов веду специальную табличку, но из-за перелета забыл про нее.
💳 Закончился НС с приветственной ставкой в МТС Банке. Вывел по СБП всё - не заблокировали. В последнее время всегда возникает некий страх, что банки начнут удерживать деньги, используя возможность блокировки. МТС Банк даже не позвонил - всё ровно.
🌍 Запланировал поездку в Москву, очень классно, что после ухода букингов и эйрбнб рынок не захватил один крупный игрок. Конкуренция среди многих новых участников позволяет получать бонусы и скидки. Я уже селился через МТС Travel с промокодом за первое бронирование, теперь на очереди Яндекс Отели:GB-WEEKEND2O-G6VJM - скидка 30% максимум 3000 руб на бронирование с 4 по 6 июня. Реклама. ООО «Яндекс.Вертикали» ИНН 7704340327
Кстати у Яндекс Отелей МСС код 3990 - экосистема Яндекса, за который Кредит Европа Банк по кредитке Urban начисляет кэшбек 5% - обзор
✈️ Еще один совет по покупке авиабилетов: всегда проверяйте цену на официальном сайте авиаперевозчика! Различные агрегаторы, например, Авиасейлз, Т-Авиа, Островок, МКБ Travel, Ozon Travel и другие, зачастую делают свою наценку, иногда в сочетании с их бонусами и кэшбеками получается брать через них, но зачастую на официальном сайте - выгоднее. В этот раз брал через приложение Т-Банка, потому что цена соответствала официальному сайте, а банк обещал начислить кэшбек 5%. Кто ни разу не покупал авиабилеты через Т-Банк Путешествие - вот промокод:AVIAGB - 500 руб скидка, до 30.06.25 Реклама. ООО «ТКС». ИНН 7704626485
📢 MarketOverview
💳 Альфа-Банк даёт предпринимателям до 20 000 рублей кэшбэком и бесплатное персональное обслуживание
«Выгода в два счета» подойдет тем, у кого в банке открыт и личный, и бизнес-счет. Теперь управлять обоими можно в приложении Альфа-Банка. Кроме того, по всем вопросам проконсультирует отдельный менеджер — без переключений и роботов на линии.
Еще Альфа-Банк предлагает:
• переводы без комиссии
• дополнительную категорию кэшбэка
🏦❗️Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 20%
Впервые с октября 2024 г. ЦБ снизил ставку. Текущий цикл повышения начался еще в 2023 году, ЦБ постепенно поднимал ключевую ставку с 7,5%, целых 4 заседания подряд банк держал ставку на уровне 21% - релиз
📹 Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - в 15:00, с релизом можно ознакомиться по ссылке. Следующее заседание по ставке запланировано на 25.07.2025 г
Итак, ставка определена, осталось дождаться курса доллара для подведения результатов по нашему конкурсу.
📢 MarketOverview
💳 Итальянский Unicredit получил разрешение Еврокомиссии на покупку акций местного Banco BPM SpA без проведения углубленной проверки - релиз.
Ранее Unicredit заявлял, что поставил сделку на паузу из-за требований итальянских властей, которые разрешили покупку, но выставили ряд требований, как заявлялось в ответе банка "ценность которых не ясна". Предположительно главной претензией стало требование покинуть Россию в течение 9 месяцев. Италия считает, что необходимо принять строгие и осмотрительные меры, чтобы избежать даже малейшего риска того, что сбережения, собранные Banco BPM, пойдут на пользу российской экономической системе, что представляет явные риски для национальной безопасности. Казалось бы, это означает, что Unicredit подписывается под требованиями уйти из России, но разрешение было получено не от инициатора golden power, а от Еврокомиссии.
📢 MarketOverview
🏛 ЦБ собирает данные о замороженных иностранных активах россиян. Ждем новых выплат?
Появилась информация, что Банк России в конце мая направил брокерам запросы по остаткам замороженных иностранных активов (ценные бумаги и средства, застрявшие в НРД после того, как в 2022 году Euroclear и Clearstream прекратили с ним взаимодействие).
Причинами сбора этих данных, может быть активная подготовка:
🔴 к новой волне выплат,
🔴 к перераспределению остатков по счетам типа «И»,
🔴 к расширению действия указа (например, на бумаги через СПБ Биржу, попавшую под санкции в ноябре 2023 года).
Последний пункт может быть особенно важным розничным инвесторам и поэтому следить за всеми новостями по этой теме стоит очень внимательно.
Указ Президента РФ №665 от 9 сентября 2023 года ввёл временный механизм компенсации для российских инвесторов, чьи активы были заморожены в результате прекращения взаимодействия НРД с международными депозитариями .
Основные положения указа:
• Российские инвесторы, чьи активы заморожены, могут подать заявку через брокера или брокер автоматически делал запросы.
• Выплаты осуществляются в рублях через НРД.
• Источником выплат являлись встречные обязательства России перед нерезидентами из недружественных стран.
• Компенсации идут в порядке очередности, с учётом установленных лимитов.
Согласно информации от НРД, выплаты в рамках указа №665 начались в декабре 2023 года и были полностью завершены до осени 2024 года. В частности, 4 сентября 2024 года НРД завершил расчёты с российскими частными инвесторами по их заблокированным иностранным ценным бумагам.