Усиленные Инвестиции

28 October 2024 10:33

#LENT #reports

Лента отлично отчиталась за 2024 q3:
- Выручка +55.1% г/г
- Сопоставимые продажи (LFL) +9.4% г/г на фоне LFL-среднего чека +9.9% г/г
- Валовая прибыль +66.8% г/г
- EBITDA +141.1% г/г
- Рентабельность по EBITDA 8.1%, против 5.2% годом ранее
- NetDebt/EBITDA 1.4х, против 2.8х на конец 2023 года

Акции в моменте растут на 2.0%

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 22:40

#weekly

Рос. рынок сильно распродался после заседания ЦБ по ставке – основное:
- ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%
- Повышен прогноз по инфляции на 2024 г до 8.0-8.5% с 6.5-7.0%, на 2025 год – до 4.5-5% с 4-4.5%
- Допускается возможность повышения ключевой ставки в декабре
- Прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год повышен до 17.5% с 16.9-17.4%, в 2025 году – до 17-20% с 14-16%, в 2026 году – до 12-13% с 10-11%

Рос. портфель просел за неделю меньше рынка (-2.0%, против -3.3% по индексу Мосбиржи соответственно) – падение акций отчасти компенсировала валютная позиция, + на неделе несколько ребалансировали ее, частично перекладываясь в инструменты с большей потенциальной доходностью

Также на неделе хорошо отчитывались компании портфеля:
- X5 Group за 2024 q3 нарастила г/г выручку и EBITDA на 23% и 16% соответственно
- Чистая прибыль за 9 мес. 2024 года Т-Банка и Росбанка выросла г/г на 27% и 24% соответственно. Суммарный кредитный портфель +22% г/г, объем средств клиентов +40% г/г

Лукойл рекомендовал хорошие дивиденды (больше, чем в прошлом году) за 9 мес. 2024 года в размере в размере 514 руб на акцию или 7.6% див. доходности к текущей цене (LTM доходность: 15.0%)

Добавили в портфель на небольшую долю новую компанию – быстро растет, недорого стоит, активно высвобождает акционерную стоимость

Посетили конфу СмартЛаба, общались с эмитентами и оценили сентимент на рынке – обсудили инсайты с конфы и ставку с Антоном Поляковым, запись доступна в YouTube (скоро будет и в ВК)

Справочно, на неделе в эфире РБК обсуждали последние новости и взгляд на рынок, запись доступна в YouTube
___________

US Рынок несколько корректировался на росте доходности 10-летних трежерис – в моменте 4.2%, против 3.6% на локальном минимуме в сентябре
(US Leaders -0.1%, Global Commodities -0.3%, Trending Ideas +0.9%, S&P 500 -1.0%)

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 18:29

Небольшой римайндер про стрим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба через полчаса

https://www.youtube.com/live/pw_ThpqHefo

Присоединяйтесь!

Усиленные Инвестиции

26 October 2024 14:09

Завтра в 21 проведем стрим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба - обсудим что слышно, что можно делать и взгляды на рынок - присоединяйтесь!

(Ссылку ближе к делу размещу; ну и в целом сегодня весь день на конфе - буду рад пересечься)

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 17:32

#MRKP

МРСК ЦП пересмотрел прогноз на 2024 год – относительно предыдущего прогноза на 2024 H1:
- Выручка 137.4 млрд руб или +3.1%
- Cебестоимость 116.2 млрд руб или +1.0%
- Чистая прибыль 13.6 млрд руб или +29.5%

P/E 2024: 2.6x
P/E 2025: 2.4х
____

При этом в целом компания обычно перевыполняла прогнозы

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 14:12

Ссылки на утренний эфир!

https://youtu.be/4YGPTN0hgik?si=PJc-SMFxLKkMJxKK
https://vk.com/video-210986399_456242415

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 11:11

#TCSG #ROSB

ТКС Холдинг позитивно отчитался – чистая прибыль по РСБУ за 9 мес 2024г.:
- Т-Банк 43 млрд руб или +27% г/г
- Росбанк 40 млрд руб или +24% г/г

Операционные результаты за 9 мес 2024г.:
- Кол-во активных пользователей экосистемы Т +21% г/г
- Общий объем покупок по картам +38% г/г
- Суммарный кредитный портфель группы 2.7 трлн руб или +22% г/г
- Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в Т-Банке и
Росбанке 5.1 трлн руб или +40% г/г

Акции в моменте реагируют ростом на 0.6%

Усиленные Инвестиции

23 October 2024 16:01

Начинаем, присоединяйтесь!

https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/SoftlineOfficial23102024/

Усиленные Инвестиции

22 October 2024 13:10

#TRMK
ТМК так себе отчиталась по РСБУ за 2024 q3,

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 327 418.1 (-8.8% г/г)
Операционная прибыль: 11 375.7 (-36.6% г/г)
Чистая прибыль: 28 394.1 (-27.5% г/г)
Чистый долг: 230 572.3 (+11.5% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 90 700.9 (-18.8% г/г)
Операционная прибыль: 2 869.7 (-13.8% г/г)
Чистая прибыль: -7 140.8 (-18.1% г/г убыток увеличился)
Чистый долг: 230 572.3 (+11.5% г/г)

Усиленные Инвестиции

22 October 2024 12:37

#DIAS
Диасофт скорее слабо отчиталась по РСБУ за 2024 q3 (хотя с начала года результаты неплохие)

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 1 548.3 (+43.7% г/г)
Операционная прибыль: 1 523.2 (+42.2% г/г)
Чистая прибыль: 1 403.9 (+31.2% г/г)
Чистый долг: -1 047.5 (-9 986.8% г/г чистые денежные средства увеличились)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 399.1 (-18.9% г/г)
Операционная прибыль: 388.5 (-20.2% г/г)
Чистая прибыль: 423.2 (-13.2% г/г)
Чистый долг: -1 047.5 (-9 986.8% г/г чистые денежные средства увеличились)

Усиленные Инвестиции

21 October 2024 13:08

#LEAS #reports

Европлан нормально отчитался по операционным результатам за 9 мес. 2024:
Объем нового лизинга +8% г/г, в т.ч.:
- в легковом сегменте +14% г/г
- в коммерческом транспорте +8% г/г
- в самоходной технике -3% г/г

Общее кол-во сделок +11% г/г
_______

Менеджмент планирует предложить СД рекомендовать дивиденды по итогам 9 мес. 2024 года в размере ~50 руб на акцию или 7.3% див. доходности к текущей цене

Акции в моменте реагируют ростом на 3.1%

Усиленные Инвестиции

18 October 2024 13:07

#GCHE
Черкизово слабовато отчиталась по РСБУ за 2024 q3,

Ключевые показатели, с начала года по 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 17 907.7 (-9.0% г/г)
Операционная прибыль: 11 052.8 (-26.5% г/г)
Чистая прибыль: 10 714.2 (-28.3% г/г)
Чистый долг: 586.4 (+656.9% г/г)

Ключевые показатели, за 2024 q3 (млн руб)
Выручка: 7 035.5 (-26.3% г/г)
Операционная прибыль: 4 299.8 (-46.5% г/г)
Чистая прибыль: 4 052.0 (-48.4% г/г)
Чистый долг: 586.4 (+656.9% г/г)

Цена отреагировала падением -0.4%
Текущая цена: 4169 (2024-10-18 14:01:03)
Предыдущая цена: 4185.5 (2024-10-18 14:00:04)

Усиленные Инвестиции

17 October 2024 10:53

#PRMD

Промомед запустили новый препарат от ожирения Велгия (через месяц поступит в продажу), говорят что видят очень большие предзаказы на него

Если предыдущий был по диагнозу диабет, то теперь и просто от ожирения - существенно больше целевой рынок

Также он включен в список жизненно важных/будет включаться в клинические рекомендации (и доступен в том числе в рамках омс)

Молодцы что обещали пайплайн запуска новых препаратов при IPO и получается движутся по нему

P.S. об Озон Фарме тоже очень положительно отзываются, говорят что важный растущий бизнес

Усиленные Инвестиции

16 October 2024 20:26

https://www.youtube.com/live/B24pOUowH1Q?si=JwLqRkSOBF0mTIUL

ссылка на ютуб

Усиленные Инвестиции

16 October 2024 16:02

Набросал тем чтобы поговорить на открытом вебинаре сегодня, что еще обсудить?

Окончание лицензии ОФАК - торги валютой продолжились, ушли ли нерезы?
Валюта снова бьет хаи - держим ли, берем ли бенефициаров?
Инфляция, ставка, это все
Озон Фарм
Что происходит в Сегеже
Разгоны во 2м эшелоне - Киви, Соллерс, Вагоны - что-то интересно из этого?
Хорошие оп. результаты в Астре
Рост Аренадаты
Софтлайн продолжает падать - почему, когда кристализуется стоимость?
Ближайшие дивы - ММК и пр.
Хороший РСБУ отчет Уральской Кузницы - интересно ли такое?)
ГПН - див. отсечка
МТС - штрафы
Белуга - оп. результаты и приостановка завода
SFI - РСБУ результаты 3го кв.
Банки вроде МТС Банка
Старт отчетов q3 - что где ждем?

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 22:54

Эфир обработали, таймкоды расставили!

Таймкоды:
00:00 Small talk
00:49 Вступление
03:50 Ключевая ставка
25:05 Как заработать на бирже в условиях высокой ставки
34:34 Дивиденды Лукойла
36:10 OZON
41:55 Хороший ли сейчас момент для входа
42:54 Девелоперы
47:10 ММК, ТМК
51:03 Что будем делать на открытие рынка?
52:10 X5 Group после переезда
55:50 Инсайты с конференции СмартЛаб
01:02:37 Кратко по секторам экономики в текущих реалиях
01:05:37 Софтлайн
01:09:08 Positive Technologies
01:14:04 ДВМП
01:14:47 ТКС Холдинг
01:15:55 Юаневый фонд ликвидности
01:17:37 Мосгорломбард
01:18:08 Яндекс
01:20:00 HeadHunter
01:22:36 ArenaData
01:25:38 Совкофлот
01:26:36 Совкомбанк
01:29:10 Полюс
01:32:38 Идеи в шорт
01:34:10 Новатэк

(скоро загрузим и в ВК)

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 18:59

Начинаем, присоединяйтесь!

https://www.youtube.com/live/pw_ThpqHefo

Усиленные Инвестиции

27 October 2024 09:54

Небольшое напоминание – сегодня в 21:00 стримим с Антоном Поляковым по итогам ставки и конфы смартлаба

Антон – успешный инвестор, блогер, интересно думающий человек!

Трансляцию проведем в YouTube, сразу после загрузим запись и в ВК

https://www.youtube.com/live/pw_ThpqHefo

Присоединяйтесь!
___

EnhancedInvestments">Ссылка на наш новый YouTube канал (старый, к сожалению, заблочили из-за действий злодеев (и неосмотрительности автора канала) – подписывайтесь, пожалуйста, на этот новый, будет не так обидно и это будет стимулировать нас выкладывать больше контента, есть такое желание!)

Также подписывайтесь на polyinvest">канал Антона Полякова!

Усиленные Инвестиции

25 October 2024 14:09

#LKOH

СД Лукойла рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2024 года в размере 514 руб на акцию или 7.4% див. доходности к текущей цене (LTM доходность: 14.6%). Закрытие реестра 17 декабря

Акции в моменте реагируют ростом на 0.2%

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 15:45

Сегодня вышли оборотно-сальдовые ведомости по банкам за сентябрь - как всегда автоматом подтянулись и авто-проанализировались у нас

В среднем в секторе все не очень, и роста прибыли особо нет, но у некоторых норм 👆

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 13:39

Как многие из вас знают, в эту субботу пройдет крутейшая конференция наших друзей Смартлаб - в этот раз еще крупнее чем обычно, больше эмитентов и зрителей

Я в этот раз не выступаю, но модерирую ММК и Все Инструменты, если есть любые вопросы к ним - не стесняйтесь писать! (также буду на пре-пати и афтепати)

Буду рад пересечься!

https://conf.smart-lab.ru/

Усиленные Инвестиции

24 October 2024 08:30

Через 10 мин (в 9.40) на РБК коротко обсудим последние новости и взгляд на рынок

Усиленные Инвестиции

23 October 2024 15:44

#SOFL

Через 15 минут в 17:00 проведем в Пульс открытый звонок с менеджментом Софтлайн – поговорим о байбеке, M&A-сделках, доп эмиссии, перспективах рынка, последних успехах компании и планах развития

https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/SoftlineOfficial23102024/

Присоединяйтесь, будет возможность задать вопросы!
_________

Эфиры есть в приложениях на Android и в мобильной версии сайта на iOS. Здесь рассказали подробнее про PWA-версию приложения для Айфон

Усиленные Инвестиции

22 October 2024 12:49

Сегодня заехал на мероприятие Talk от Тинькофф (а завтра выступаю на нем)

Радует что представители Моcбиржи и Минфина понимают и отмечают важность улучшения корп управления для роста капитализации фондового рынка

Также звучала старая но в целом логичная идея что денег в целом очень много и когда будут подходящие условия рост может быть скачкообразным

Позитивно и местами подробно пообщались с представителями Аэрофлота, Ренессанса, Астры, Вуша - у некоторых дела идут очень круто 👆

Усиленные Инвестиции

21 October 2024 18:37

#SOFL

Уже в эту среду (23.10.2024) в 17:00 проведем в Пульс открытый звонок с менеджментом Софтлайн – поговорим о байбеке, M&A-сделках, доп эмиссии, перспективах рынка, последних успехах компании и планах развития

https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/SoftlineOfficial23102024/

Присоединяйтесь*, будет возможность задать вопросы!
_____

На прошлой неделе компания анонсировала обратный выкуп акций на ~5% от капитализации.

Присматриваемся к покупке, в т.ч. потому что акции в моменте торгуются на локальных минимумах

* Эфиры есть в приложениях на Android и в мобильной версии сайта на iOS. Здесь рассказали подробнее про PWA-версию приложения для Айфон

Усиленные Инвестиции

20 October 2024 22:40

#weekly

Рос. портфель на неделе показал себя лучше рынка: +1.5%, против индекса Мосбиржи -0.1%, несмотря на некоторую коррекцию валютной позиции.

При этом нефть существенно проседала (Brent -6.0% за неделю), на чем расчетный потенциал девальвации продолжил увеличиваться. Справочно, Bloomberg дает индикацию, что власти РФ готовы допустить ослабление рубля до 100 руб за доллар, чтобы смягчить санкционное давление

Рос. рынок в целом на неделе оставался высоковолатильным на ожидании следующего решения по ставке ЦБ РФ – 25-го октября (след. пятница). Рынок закладывает повышение до 20-21%

Позитивно, что Лукойл 25-го октября рекомендует дивиденды по результатам 9 мес. 2024 года

Также на неделе поучаствовали на небольшую долю в IPO OZON Фармацевтика с учетом информации о переподписке >3x и справедливой оценке по мультипликаторам
_________

Справочно, на неделе YouTube удалил наш канал из-за действий злоумышленников на последнем стриме – скоро восстановим или создадим новый, будем оставаться на связи!

Также создали сообщество в ВК – теперь будем проводить эфиры и там!
На неделе уже провели закрытый вебинар для подписчиков на наши сервисы и клиентов – подсветили 4 актуальные инвест-идеи, где присматриваемся к покупкам

С точки зрения последних наработок платформы:
- реализовали новый расчет потенциала по компаниям с учетом замедления/ускорения темпов роста финансовых показателей. Предварительно круто показывает себя на бэктесте (скоро расскажем подробнее)
- наладили автоматический расчет спредов между фьючерсами на валюту и акции и их спотов – хорошо показало себя в лонг-шорт сделке в Сегеже, присматриваемся к реализации подобного в других вариантах, особенно с учетом бесплатного ГО по фьючерсам в брокере, с которым работаем
_________

US Рынок закрылся в небольшом плюсе на ожидании продолжения сокращения ставки ФРС в ноябре, закладывая вероятность снижения >99% в моменте
(US Leaders +1.1%, Global Commodities -0.6%, Trending Ideas -3.1%, S&P 500 +0.9%)

Усиленные Инвестиции

17 October 2024 17:00

Через 1 мин буду в эфире тбанка в том число про то как справляться с убытками и что делать в текущей ситуации)

«От Толка до волка» 17 октября в 18:00 по МСК: https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/tolkvolk171024

Усиленные Инвестиции

16 October 2024 21:51

Возникла небольшая проблема, проатаковали хакеры)

Зря разместили публичную ссылку в зум не ограничив права на базе того что в прошлый раз все хорошо прошло и желая дать доступ тем кто не может смотреть на ютуб

В спокойном режиме все восстановим, в следующий раз проведем все в лучшем виде

В зуме заканчиваем тоже с теми кто был в зуме

Если вдруг остались вопросы которые не ответили, можно написать их в комментах тут)

Усиленные Инвестиции

16 October 2024 20:21

Сорри, подтверглись аттаке - новая ссылка)

https://us02web.zoom.us/j/83257947802?pwd=QZhpWmweBfp9JX0o8hsb10rbGc8yXc.1

Усиленные Инвестиции

15 October 2024 13:50

Уже завтра в 21.00 снова проведем открытый вебинар по рынку – обсудим общий взгляд на рынок и последние новости, какие бумаги могут быть интересны, какие неинтересны, за какими темами будем следить, а также ответим на любые вопросы

Гостем эфира выступит наш друг и крутой инвестор Алексей Линецкий

Присоединяйтесь!

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82726948681?pwd=cyh3ojOPw9xWvMCEZlhzQrA1T9Ue2a.1
YouTube: https://youtube.com/live/BWPxcVvPlKI