2414
Экспертный канал для профессионалов и любителей энергетической отрасли. Energy Markets News and Analysis. Для связи: @ivanov0660
Смягчение денежно-кредитной политики США обеспечит рост цен на сырьевые товары и энергоносители на 15% на горизонте года. Так думают в JPMorgan.
Статистический анализ показывает, что рост цен на уголь и другие сырьевые товары, который начался еще в 2021 г., стал следствием денежной накачки американской (и не только) экономики во время ковида ("вертолетные деньги").
Запаздывание ценового отклика цен на уголь составило 11 месяцев. Пользуясь аналогией можно предположить, что начало цикла снижения учетной ставки ФРС США, которое прогнозируется в этом году также даст импульс сырьевым ценам в 2025 г.
Будем наблюдать.
Китайская энергосистема выработает около 10 триллионов киловатт-часов (10000 ТВт*ч) в 2024 году, прогнозирует регулятор. И более 17% этого объема произведут солнечные и ветровые электростанции (в 2023 году их доля составила 15,5%).
https://renen.ru/v-kitae-dolya-solntsa-i-vetra-v-vyrabotke-elektroenergii-prevysit-17-v-2024-godu-regulyator/
Китайцы давно лидируют в производстве солнечных панелей, теперь пришел черед и ветрогенераторов.
В 2023 году первые два места в рейтинге крупнейших мировых производителей ветряных турбин заняли китайские компании, в первой пятерке - четыре представителя КНР.
https://renen.ru/krupnejshie-proizvoditeli-vetryanyh-turbin-v-2023-dominirovanie-kitaya-usililos/
Венгрия приготовит гуляш на турецком газе
Турция с 1 апреля 2024 года начнет экспорт трубопроводного газа в Венгрию.
"Согласно договору, в ближайшие месяцы поступит 275 млн кубометров газа, что сделает Венгрию первой страной, не являющейся соседом Турции, которая начнет экспорт турецкого природного газа", – написал глава МИД Венгрии по итогам переговоров с главой Минэнерго Турции Алпарсланом Байрактаром.
"Но, скорее всего, это реэкспорт. Кто именно газ добыл – можно сказать только на основе энергетических балансов. Замечу, что поставки из Турции особо не отражаются на энергобезопасности страны. У них по-прежнему три основных источника: "Балканский поток", газопроводы из Румынии, поставки из Австрии", – отметил эксперт.Читать полностью…
Российские наследники самой известной международной консалтинговой компании не прогнозируют пик спроса на нефть до 2030 г. Он произойдет в районе 2040 г.
Вместе с тем, по их мнению, уголь серьезно сдаст позиции. Его доля в мировом энергобалансе сократится на 7 п.п. до 20% или 128 ЭДж.
Сложно отрицать возможность такого сценария, хотя ежегодные ошибочные прогнозы МЭА о достижении пика спроса на уголь дают шанс, что спад в потреблении угля не будет столь стремительным.
Строительство угольной генерации в Китае и Индии пока поддерживают потребление. Кроме того, у цен на уголь есть 60% потенциал снижение, что стремительно повысит конкурентоспособность электроэнергии, выработанной на угольных ТЭС. Потенциал снижения себестоимости для солнечной и ветровой генерации существенно ниже.
Вместе с тем может сократиться импорт в эти страны за счет роста национальной добычи, что усилит конкуренцию на российских экспортных рынках.
Китайская компания JinkoSolar в прошлом году продала солнечные панели общей мощностью 78,5 ГВт. Это небывалый результат за всю историю мировой солнечной индустрии. Да и в отрасли энергетического машиностроения мы вряд ли встретим пример годовых поставок генерирующего оборудования одной компанией в таком объеме.
Выручка от реализации JinkoSolar выросла до почти 17 млрд долларов, а чистая прибыль увеличилась за год в 4,56 раза. Примечательно, что такие выдающиеся финансовые результаты компания получила в условиях падения рыночных цен на солнечные модули.
https://renen.ru/jinkosolar-prodala-78-5-gvt-solnechnyh-modulej-v-2023-godu/
🔥🔥🔥 Четвертый год подряд наша команда выпускает справочные материалы по российской СПГ отрасли 🔥🔥🔥
⭐⭐⭐ В подготовке активно принимают владельцы проектов и производители оборудования.⭐⭐⭐
Благодаря их широкой поддержке в СПГ карте России содержится самая достоверная информация.
Печатные материалы можно будет получить на СПГ конгрессе 2024 в г. Москве.
⚡⚡⚡ Наши подписчики, традиционно, первыми в стране получают возможность скачать электронные версии ⚡⚡⚡:
📗Справочные материалы СПГ карта 2024 https://disk.yandex.ru/i/IkHFLBvpwpiwOQ
🌏 СПГ карта 2024 https://disk.yandex.ru/i/rxktS5NqBEtoQw
📈 Электронные таблицы https://disk.yandex.ru/i/TWTyIzr6dUwYxg
📁 Стратегии, программы, дорожные карты https://disk.yandex.ru/d/l8xS9zvClAmpoQ
💰 Атлас инвестиционных возможностей МТСПГ https://disk.yandex.ru/i/To_kwlYBBVahnw
#СПГкарта
Новости «зеленого перехода».
Добыча сырой нефти в США, включая конденсат, в 2023 году составила в среднем 12,9 миллиона баррелей в сутки, побив предыдущий американский и мировой рекорд в 12,3 миллиона баррелей в сутки, установленный в 2019 году.
В течение последних шести лет подряд Соединенные Штаты производили больше сырой нефти в год, чем любая другая страна за всю историю отрасли.
https://renen.ru/dobycha-nefti-v-ssha-dostigla-rekordnogo-urovnya-v-2023-godu/
Цены на литий падают, а с ними снижаются и цены на литий-ионные аккумуляторы. В Китае цены на батареи уже упали ниже 100 долларов за кВт*ч.
Это сделает электромобили столь же доступными, как и автомобили с бензиновым двигателем, что приведет к увеличению спроса на электрифицированные машины.
https://renen.ru/na-mirovom-rynke-otmechaetsya-snizhenie-tsen-na-litij-i-litievye-batarei/
Так мы водородную экономику не построим... Стоимость электролизеров растет, а не падает.
Вместо того, чтобы снижаться на 10% в годовом исчислении, как прогнозировал BloombergNEF в своем исследовании 2022 года, капитальные затраты на электролизную установку увеличились в среднем на 57%.
Западные электролизеры в четыре раза (!) дороже китайских аналогов:
https://renen.ru/gladko-bylo-na-bumage-stoimost-elektrolizerov-rastet-a-ne-padaet-bnef/
И снова про перспективы украинского газового транзита
На фоне появившихся в СМИ сообщений о готовности Украины сохранить возможность прокачки российского газа в заинтересованные страны ЕС через свою территорию даже после завершения транзитного договора с РФ в декабре 2024 г., главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов поделился своим мнением об этом в комментариях деловой газете "ВЗГЛЯД".
Если коротко, то транзит российского газа может продолжиться и без долгосрочного контракта. Речь идет о проведении на европейских принципах аукционов по бронированию мощностей украинской ГТС сроком на сутки, месяц, квартал или даже год. Тем более, Украина уже давно имплементировала европейские нормы в свое законодательство.
Другой вопрос, кто будет бронировать эти мощности? Как правило, это делает поставщик газа, т.е. в нашем случае "Газпром", но Украина не хочет вести переговоры с "Газпромом" и фактически предлагает заинтересованным странам ЕС выступить в качестве транзитера российского газа, т.е., по сути, перенести точку перехода собственности на российский газ на российско-украинскую границу. Однако захотят ли страны ЕС брать на себя все риски транзита по территории Украины в текущих условиях - это большой вопрос. И самое главное, устроит ли такая схема сам "Газпром"?
Подробнее см. https://vz.ru/economy/2024/3/5/1256461.html
Во-вторых,
Экспорт российского газа в Турцию
«Газпрому» в августе-декабре удалось отыграть почти всё падение трубопроводного экспорта в Турцию, характерное для 1-го полугодия 2023 г. (за первые 7 мес. 2023 г. оно составляло пугающие -24% г/г). В 4 кв. поставки из России на фоне низкой базы 2022 г. выросли на 66% г/г. В итоге годовой экспорт превысил ожидания, составив 21,1 млрд куб. м (-2,0% или -0,4 млрд куб. м г/г).
Общий импорт газа в Турции снизился в 2023 г. до 50,5 млрд куб. м (-7,4% г/г, -4,1 млрд куб. м). Основное сокращение обеспечило падение поставок по трубопроводу из Ирана (-47%) и СПГ (-5,9%) - в последнем случае за счет снижения отгрузок из США, Египта и Нигерии при заметном росте из Алжира. Трубопроводные поставки из Азербайджана превысили 10 млрд куб. м (+18% г/г).
Электроэнергетика Китая. Итоги 2023 года.
Суммарная доля солнечной и ветровой генерации в производстве электроэнергии быстро растёт и превысила в 2023 году 15,5%. В 2021 году она составляла 11,7%.
Солнечные и ветровые электростанции впервые выработали больше, чем ГЭС в 2023 году.
Солнечные электростанции КНР вырабатывают больше, чем атомные второй год подряд. Ветровые электростанции КНР вырабатывают больше, чем атомные с 2012 года. Солнечные и ветровые электростанции КНР второй год суммарно вырабатывают больше, чем ЕЭС России.
И много другой информации:
https://renen.ru/elektroenergetika-kitaya-itogi-2023-goda/
Мировой спрос на нефть, вероятно, достигнет пика в начале 2030-х годов,
немного позже, чем прогнозирует МЭА, из-за проблем с темпами перехода к низкоуглеродной энергетике заявил 27 февраля глава сырьевого торгового дома Vitol.
"Мы считаем, что спрос на нефть будет расти еще много лет , прежде чем мы выйдем на плато, потому что страны, не входящие в ОЭСР, будут продолжать расти", - заявил генеральный директор Vitol Рассел Харди на мероприятии International Energy Week в Лондоне.
МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть составит 97.5 мбс в 2030 г. при 101.8 мбс в 2023 г.
Согласно S&P Global Commodity Insights, спрос на нефть вырастет примерно на 6.2 млн баррелей в сутки до 109 мбс в 2033 году, после чего во второй половине 2030-х годов произойдет незначительное снижение, а в 2050 году спрос упадет до 99.6 мбс, что на уровне оценки ОПЕК (см рис.).
Ждать ли роста экспорта российского угля после 2024 года?
Министерство энергетики России ожидает роста экспорта угля после 2024 года благодаря вводу проектов освоения Эльгинского месторождения в Якутии и расширения Восточного полигона. Однако насколько вероятно такое развитие событий? Читайте комментарий старшего эксперта Института энергетики и финансов Александра Титова интернет-порталу "ИнфоТЭК" https://itek.ru/news/rossiya-mozhet-narastit-postavki-uglya-na-mirovoj-rynok-posle-2024-goda/
Согласно новым статистическим данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2023 году мировая солнечная энергетика выросла на рекордные 346 ГВт, а её установленная мощность достигла 1419 ГВт.
Как и ожидалось, солнечная энергетика обошла гидроэнергетику по установленной мощности и стала крупнейшим ВИЭ по этому показателю.
Ветроэнергетика также продемонстрировала рекордный рост, а её установленная мощность превысила 1000 ГВт.
https://renen.ru/solnechnaya-energetika-stala-krupnejshim-vie-po-ustanovlennoj-moshhnosti-po-itogam-2023-goda/
Закон одобрили, а уран идет: США не могут отказаться от поставок ядерного топлива из России
США остро зависят от российского урана — вывод был сделан в последнем докладе Госдепа по вопросам нацбезопасности Штатов. США пытаются залить проблему деньгами, как обычно, но в этот раз не срабатывает. Дело во времени, отсутствии в нужном количестве кадров, инфраструктуры для добычи урана, его наличии и предприятий по обогащению.
Поиск альтернативных источников пока тоже не увенчался успехом. Казахстан предлагает, у французов проекты небольшие и пока только на словах, смогут ли британцы — непонятно.
«Проблема для США намного шире, чем кажется. Уран, который добывается в Казахстане, ведь попадает в РФ, чтобы пройти там обогащение. В итоге это уже ядерное топливо с российским следом [...] Россия – один из крупнейших обладателей мощностей по обогащению урана для АЭС. Ее доля настолько велика, что для мирового рынка ее исключение чревато обвалом и большими проблемами для потребителей», — рассказал старший эксперт Фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.
@oil_capital
Написал немного алармисткую колонку по рынку СПГ — от глобальной картины к нашим делам.
Оттолкнулся от свежих долгосрочных прогнозов. Конечно, всегда можно возразить, что прогнозы — вещь на любителя, особенно от того же МЭА, но причины для того, чтобы они реализовались есть и объективные. Кратко об этом сказано в тексте, надеюсь в ближайшее время удастся развить эту тему.
В любом случае, нужно понимать, что речь идёт о чуть ли ни 30-летних перспективах! Именно там мы должны быть уверены, что будет спрос на российский СПГ, учитывая «сдвиг вправо» наших многих проектов (т. е. ещё +5-10 лет к текущим) и дальше 20 лет необходимого гарантированного спроса для окупаемости.
С одной стороны, можно сказать — да мало ли что там будет. С другой — уже сейчас нужно постараться максимально точно спрогнозировать будущее, чтобы не оказаться в ситуации, когда вот наша индустрия наконец-то вышла в 2035 году на заявленные в планах мегаобъёмы СПГ, а с реализацией уже возникают проблемы.
https://itek.ru/analytics/indiya-vmesto-kitaya/
По опубликованным сегодня данным Национального управления энергетики КНР (NEA), за первые два месяца текущего года Китай ввел в эксплуатацию около 37 ГВт мощностей фотоэлектрической солнечной энергетики. Можно сказать, что китайцы поддерживают темп, взятый в прошлом году.
Переменные ВИЭ (солнечная и ветровая генерация) обеспечили 88% общего прироста мощностей китайской электроэнергетики за период.
https://renen.ru/kitaj-vvel-v-ekspluatatsiyu-pochti-37-gvt-solnechnyh-elektrostantsij-za-pervye-dva-mesyatsa-2024/
Китай укрепляет свое лидерство во всех секторах «низкоуглеродных» технологий. Страна вышла на первое место в мире по числу водородных заправок. Ощущается решимость КНР развивать водородную промышленность.
В то же время рынок пока невелик и растет медленно, особенно, если сравнивать с развитием инфраструктуры для зарядки электромобилей. Масштабы несопоставимые.
https://renen.ru/knr-planiruet-postroit-bolee-1200-vodorodnyh-zapravok-do-kontsa-2025-g/
Новые требования к поставщикам газа в ЕС
ЕС намерен внедрить новые требования по контролю и сокращению эмиссии метана уже в самое ближайшее время - такое заявление прозвучало в рамках выступления представителя Еврокомиссии на Глобальном метановом форуме в Женеве.
При этом эти требования, определённые в Стратегии ЕС по сокращению выбросов метана (2020), будут распространены и на поставки газа из внешних источников. Другими словами, уже очень скоро удельный уровень выбросов метана при поставках газа в ЕС будет ещё одним важным требованием при выборе источника таких поставок в страны Евросоюза...
Мировые энергетические агентства пересмотрели прогнозы по балансу мирового рынка нефти в 2024 г. в сторону дефицита. EIA оценивает дефицит в 0.27 мбс, МЭА - 0.3 мбс. Ожидается высокий спрос со стороны Китая и продолжение сокращения поставок ОПЕК+. Добыча сланцевой нефти в США также находится не в лучшей своей форме.
Эти оценки весьма осторожны. Типичные дефициты рынка несколько больше - 0.6 мбс в 2019 г. или даже 1.5 мбс в 2021 г.
Поэтому все основания полагать, что среднемесячная цена на нефть в этом году может достигать $100, а среднегодовая подойдет вплотную к $90/б.
Чего ждать от мировых цен на нефть?
Недавнее решение ОПЕК+ о продлении дополнительных добровольных ограничений на добычу до конца 2 кв. 2024 г., а также новые инициативы России по сокращению добычи и экспорта нефти пока не оказали заметного влияния на рынок. И причин этому две: слабая динамика мирового спроса на нефть и ее растущая добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, в первую очередь, в США, Бразилии и Гайане. Более того, если бы не напряженность в Красном море, мировые цены на нефть сегодня бы уже снижались...
Подробнее об этом читайте в комментариях Главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова деловому изданию Forbes https://www.forbes.ru/biznes/507612-bespoleznaa-zertva-opek-ne-smog-napugat-rynok-i-podnat-ceny-na-neft
Китай одобрил строительство 106 ГВт новых угольных электростанций в 2023 году, увеличив их общую мощность до 200 ГВт.
Потребление угля в Китае и Индии выросло на 5% и 8% в 2023 году, компенсировав 20%-ное снижение в США/ЕС и увеличив мировое потребление угля на 1,4%.
Китай также строит большое количество возобновляемых источников энергии, а также атомных электростанций:
• Китай установил ~230 ГВт новых ветряных и солнечных электростанций в 2023 году с темпами роста ~100% в годовом исчислении
• Уровень электрификации энергопотребления в Китае превзошел США и Европу и продолжает расти
• Доля BEV в продажах автомобилей в Китае сейчас составляет ~25%, еще 10% приходится на PHEVS, что намного выше, чем в США
• Действует 57 ГВт АЭС, 30 ГВт находились в стадии строительства, 46 ГВт предлагаемых электростанций и 175 ГВт на стадии отдаленного планирования.
Поэтому доля угля в потреблении первичной энергии в Китае с 2011 года снизилась с 70% до 55%.
США стали мировым лидером по добыче сырой нефти в 2018 г., обогнав Россию и Саудовскую Аравию.
К октябрю 2023 г. на долю США приходилось 16% мировой добычи.
EIA прогнозирует снижение добычи в начале 2024 г., поскольку зимние погодные условия заставили некоторых операторов приостановить производство. Производство продолжит снижаться во втором и третьем кварталах 2024 г.
По мнению EIA, добыча сырой нефти в США снова может вырасти в 2025 г. и даже превысить пик ноября 2023 г., что выглядит весьма оптимистичным прогнозом.
Статистика выработки электроэнергии в США в 2023 году.
Отмечено падение выработки ГЭС из-за засухи и ветровых электростанций из-за слабого ветра.
Производство электроэнергии объектами ВИЭ выросло всего на 0,5%, и только благодаря солнечной генерации (но общее производство электроэнергии в стране сократилось примерно на 1%).
Солнечная энергетика вплотную приблизилась к гидроэнергетике по выработке (ветроэнергетика США обошла гидроэнергетику ещё в 2019 году).
Ветровые и солнечные электростанции совместно вплотную приблизились к угольной генерации по выработке (15,6% против 15,9%).
Любопытно, доля солнца и ветра в производстве электроэнергии в США в 2023 году оказалось практически идентичной их доле в КНР.
https://renen.ru/dolya-solntsa-i-vetra-v-vyrabotke-elektroenergii-v-ssha-sostavila-15-6-v-2023-godu/
График демонстрирует масштабы солнечной и ветровой энергетики Китая.
В 2023 солнечные электростанции КНР выработали больше электроэнергии, чем атомные. Ветровые электростанции выработали в два раза больше, чем атомные.
Ветровые и солнечные электростанции КНР совместно вырабатывают намного больше электроэнергии, чем вся ЕЭС России.
График взят из нашего обзора электроэнергетики Китая.
Российское энергетическое агентство (РЭА) представило сценарии развития мировой энергетики до 2050 года.
Как это сегодня широко распространено в энергетическом прогнозировании, в документе рассматриваются три «основных» сценария развития.
По нашему мнению, результат работы имеет методологические изъяны, а некоторые сценарные показатели противоречат очевидным тенденциям энергетического развития:
https://renen.ru/stsenarii-razvitiya-mirovoj-energetiki-ot-rea/
Как сильно новые санкции США ударят по ТЭК России?
Ряд российских компаний, работающих в области ТЭК, попали в новые санкционные списки США, которые были опубликованы 23 февраля. Под ограничения попали "Мечел", СУЭК, судостроительный комплекс "Звезда", "Новатэк Мурманск" (управляет Центром строительства крупнотоннажных морских сооружений ЦСКМС), "Современный арктический морской транспорт" (СП "Новатэка" с "Совкомфлотом") и "Русхимальянс".
Заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов @IEFnotes Сергей Кондратьев сообщил ИнфоТЭК, что санкции принципиально не поменяют ситуацию для российской энергетической отрасли, но все же несут определенные риски.
"Они повышают санкционную премию, а значит, потенциально – сокращают доходы экспортеров и создают дополнительные издержки для внутренних потребителей", – сказал он.
"Для "Звезды" санкции могут означать заметное усложнение работ по строительству новых нефтяных танкеров (т.к. даже крупные китайские производители могут теперь ограничить сотрудничество с верфью) и особенно в части строительства СПГ-газовозов. Возможно, верфи придется импортозаместить получаемые из Южной Кореи комплектующие, а это может сдвинуть проекты "вправо", – отметил Кондратьев.
Согласно опубликованным результатам конкурсных отборов в Китае, капитальные затраты на строительство крупных солнечных электростанций могут составлять сегодня 1,825 юаня на ватт установленной мощности. Это 250 долларов или 24 тысячи рублей на киловатт по текущему курсу.
Основной причиной такой чрезвычайно низкой стоимости является падение цен на комплектующие за последний год.
Если в январе 2023 года цены на солнечные модули в Китае превышали 1,82 юаня/Вт, то сегодня крупные оптовые поставки осуществляются по цене 0,85 юаня за ватт.
https://renen.ru/kapitalnye-zatraty-v-solnechnoj-energetike-kitaya-snizilis-do-250-dollarov-na-kilovatt/