2414
Экспертный канал для профессионалов и любителей энергетической отрасли. Energy Markets News and Analysis. Для связи: @ivanov0660
Что будет с производством (и экспортом) бензина?
Производство автобензина за первую половину января упало на 5% г/г, хотя и остается выше исторических средних. В ближайшие недели производство бензинов может снизиться на 4-5%, до 760-770 тыс. т в неделю из-за аварии на введенной в 2010 г. установке каткрекинга на Нижегородском НПЗ "Лукойла", гле вышло из строя компрессорное оборудование.
Нижегородский завод занимает второе место по выпуску бензина (400-430 тыс. т в месяц) в России после Омского НПЗ и для балансировки рынка потребуется сокращения экспорта в 2-3 раза. Компания заявляет о планах завершить ремонт в ближайшие 2 месяца, но многое будет зависеть от серьезности проблем с оборудованием и тем, удастся ли быстро найти компрессор на рынке. Это может быть непросто, учитывая введенные странами ЕС и США ограничения на поставку оборудования для НПЗ в России и длительных сроков адаптации отечественного оборудования.
#ПроизводствоБензина #Комментарий
Согласно данным китайского Национального бюро статистики, в 2023 году в Китае увеличилась как собственная добыча основных энергетических товаров (угля, нефти и природного газа), так и их импорт.
При этом импорт угля увеличился за 2023 год аж на 61,8% до 474 млн тонн. Это рекордный объём за всю историю.
https://renen.ru/kitaj-uvelichil-kak-sobstvennuyu-dobychu-tak-i-import-uglya-nefti-i-prirodnogo-gaza-v-2023-g/
Трудности с продажей нефти Sokol
В 2023 г. основная часть поставок нефти Sokol шла по маршруту Де Кастри - Йосу (перевалка судно-на-судно) - порты Индии. Объемы 120-140 тыс. барр./сут. Среднее время доставки 28 дней.
После ужесточние контроля за соблюдением санкций в конце ноября и сложностями с механизмом оплаты с поставками Sokol в Индии начались проблемы:
- 3 танкера после 60 дней в пути так и не смогли доставить нефть в Индию и направились обратно, сменив пункт назначения на Циндао (КНР)
- 4 танкера пока продолжают плыть из Йосу в Индию (пройдя 25 дней пути), но по данным Bloomberg пока остаются в Южно-Китайском море, вероятно, ожидая решения проблем в ближайшее время.
- 8 танкеров доставили Sokol в порт Йосу, но время доставки удвоилось до 17 дней (выросло ожидание STS-перевалки, учитывая неопределенность с поставкой в Индию)
При этом закупки Urals Индией остаются стабильными 1,1-1,5 млн барр./сут.
#ЭЗС #Китай #мир
Рынок электрозарядных станций (ЭЗС) в мире растет невероятными темпами. Только недавно считался пределом мечтаний стандарт мощностью 150 кВт, как в США пробили потолок и начали устанавливать ЭЗС на 360 кВт. Однако и это не предел. Китайцы замахнулись на 480 кВт. Мощность ЭЗС - это скорость заправки. Чем мощнее, тем быстрее: новые заправки позволят заправлять электромобиль за несколько минут.
Компания Smart запустила в Шанхае свою первую собственную сверхбыструю зарядную станцию. Зарядная станция, предназначенная для электромобилей с напряжением 800 В, расположена в Шанхае и обеспечивает мощность до 480 кВт. Это говорит о том, что Smart готовит к выпуску новые 800-вольтовые электромобили.
Если техническ Кит ц прогресс продолжит развиваться такими же темпами, то до 2030 года мы увидим ЭЗС по 1 МВт - и это уже снятие всяких ограничений с точки зрения заправки.
Ниже рейтинг 10 крупнейших фирм, владеющих ЭЗС в мире: https://www.topspeed.com/largest-ev-charging-companies-ranked-by-locations/
Почему нефть не дорожает?
Фьючерсы на эталонный сорт Brent на бирже ICE с ноября держатся на уровне ниже $85 за баррель, а в наступившем году — ниже $80 за баррель. И это несмотря на ограничения добычи со стороны ОПЕК+ и очередной виток роста напряженности на Ближнем Востоке из-за продолжающихся атак хуситов на суда в Красном море.
Главная причина, на наш взгляд, кроется на стороне спроса, темпы роста которого явно слабеют после постковидного восстановления последних лет. По сути, сегодня мировой рынок нефти вернулся в состояние рынка покупателя, а не продавца. Ярким свидетельством этому служит решение Саудовской Аравии снизить февральские отпускные цены на нефть сразу на $2/барр. для ее покупателей из всех регионов мира.
Подробнее об этом см. комментарии Главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексея Громова деловому изданию Forbes https://www.forbes.ru/biznes/504004-pocemu-neft-ne-dorozaet-nesmotra-na-usilia-opek-i-naprazennost-na-bliznem-vostoke
В последнем отчете EIA США сохранило прогноз среднегодовой цены на нефть Brent в 2024-м на уровне текущего года - в $82.5/б. При небольшом дефиците рынка в 0.13 мбс.
Потребление нефти в текущем году вырастет на 1.4% до 102.5 мбс, в то время как предложение будет отставать. Оно вырастет всего на 0.6% до 102.3 мбс.
Основной вклад в рост предложения сделают США, несмотря на замедлений темпов роста добычи.
Львиная часть прироста добычи в США (0.39 мбс) уйдет на удовлетворение прироста внутреннего спроса (0.27 мбс).
Индия и Китай останутся ключевыми державами, наращивающими импорт.
Цена в 2025 г. снизится незначительно до $80, благодаря продолжению роста мирового спроса на нефть выше средних показателей, и росту добычи в США и странах ОПЕК. Последнее особенно странно.
Рост добычи при такой цене выглядит сомнительной, поэтому прогноз EIA имеет все шансы оказаться заниженным.
С 1991 г. ежегодный мировой спрос на нефть рос в среднем чуть менее чем на 1.1 мбс, чему способствовали рост населения и экономической активности.
Хотя 2024 г. только наступил, внимание уже переключилось на 2025 г. Если мировая экономика начинает отказываться от своей нефтяной зависимости, как утверждают оптимисты, первые признаки перехода к энергетике должны появиться к следующему году.
Удивительно, но аналитики из зеленой цитадели четвертого энергетического перехода полны здравомыслия и не готовы отвечать за экооптимистические прогнозы.
EIA ожидает, что мировой спрос на нефть в 2025 г. вырастет на целых 1.2 мбс, что ниже ожиданий 2024 г. в 1.4 мбс, но на 0.1 мбс выше многолетнего среднего.
Средняя цена на природный газ Henry Hub в США в 2023 г. составила $2,57 MMBtu, что на 62% ниже средней цены 2022 г.
Цены снизились из-за рекордного роста добычи: в США она составила 104 млрд ф3/сут., что на 4% выше показателя 2022 г.
Добыча увеличилась на Пермской сланцевой плее благодаря повышению производительности скважин и росту цен на нефть, а также на плеях Хейнсвилл и Аппалачах.
Спрос на газ в США в январе-феврале 2023 г. оказался рекордно низким из-за высоких температур. Но в целом, спрос в 2023 году увеличился на 3% из-за роста выработки электроэнергии.
Экспорт сжиженного природного газа вырос на 12%, а экспорт по трубопроводам - на 9%.
Электроэнергетика Германии: итоги 2023 года.
Рост доли ВИЭ.
Закрытие АЭС.
Валовая выработка электроэнергии на основе угля снизилась до уровня 1959 года.
В 2023 году, впервые с 2002 г., Германия стала нетто-импортером электроэнергии (годовой импорт превысил годовой экспорт на 11,7 ТВт*ч):
https://renen.ru/elektroenergetika-germanii-itogi-2023-goda/
Австралийский исследовательский центр Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) опубликовал предварительную версию ежегодного доклада по экономике разных технологий генерации электроэнергии GenCost 2023-2024. Доклад традиционно готовится совместно с оператором энергетического рынка (Australian Energy Market Operator, AEMO).
В докладах GenCost стоимость электроэнергии ВИЭ оценивается в том числе с учётом затрат на интеграцию возобновляемых источников в энергосистему. Они (затраты) «состоят в основном из дополнительных расходов на хранение и передачу энергии».
Новый отчет подтверждает выводы прошлых лет о том, что ветровые и солнечные электростанции являются самыми дешевыми технологиями производства электроэнергии, даже с учетом дополнительных затрат на интеграцию, возникающих из-за переменной выработки ВИЭ.
Доклад основан на австралийских данных. Тем не менее, принимая во внимание «универсальность» используемого в солнечной и ветровой энергетике генерирующего оборудования, на которое приходится львиная доля затрат энергетических проектов ВИЭ, выводы в значительной степени (разумеется, с теми или иными поправками) репрезентативны и для других регионов.
https://renen.ru/k-voprosu-integratsionnyh-rashodov-solnechnoj-i-vetrovoj-energetiki/
Немного о перспективах мирового нефтяного рынка, влиянии санкций и будущем российской нефтянки в 2024 году
Главный директор по энергетическому направлению Алексей Громов подвел итоги уходящего года для мирового нефтяного рынка и поделился ожиданиями от грядущего года в беседе с "НиК" https://telegra.ph/Sankcii-protiv-neftyanoj-otrasli-Rossii-silno-pereoceneny-schitaet-ehkspert-Gromov-12-27
Запрет ЕС на экспорт СУГ: возможные последствия для российской нефтянки
18 декабря ЕС ввел эмбарго на импорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) из РФ. В янв.-окт. 2023 г. РФ экспортировала 2,93 млн т СУГ (+5% г/г), из которых 66% поставок пришлось на рынок стран ЕС (в 2022 г. – 83%).
При этом структура экспорта СУГ из РФ в разрезе стран-покупателей существенно изменилась с февраля 2022 г. Так, "обнулились" прямые поставки СУГ в Украину и Финляндию. Заметно вырос экспорт российских СУГ в Китай: с 0,01 млн т в 2021 г. до 0,18 млн т в 2023 г. Важным направлением экспорта стал Афганистан (0,14 млн т за 10 мес. 2023 г.).
Тем не менее, перенаправление поставок СУГ на альтернативные рынки будет важным вызовом для российской нефтяной отрасли в 2024 г. При этом основным препятствием для процесса перестройки логистики, прежде всего, в восточном направлении, станет отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры (портовые терминалы, свободные провозные мощности), которая имеется, в основном, на западе страны.
В Китае выработка солнечной и ветровой энергетики превысила 15% потребления электроэнергии в 2023 г.
В 2020 году она составляла менее 10%.
Для сравнения, доля атомной энергетики: примерно 5%.
https://renen.ru/dolya-solntsa-i-vetra-prevysila-15-potrebleniya-elektroenergii-v-knr-v-2023-godu/
Чем грозит 12 санкционный пакет ЕС российской нефтянке?
Принятый 18 декабря новый пакет санкций ЕС против России предусматривает "более строгие правила соблюдения потолка цен на нефть и нефть продукты".
О том, что это может означать на практике, см. комментарии главного директора по энергетическому направлению Алексея Громова деловому изданию Forbes https://www.forbes.ru/biznes/502856-dokrucivanie-gaek-cem-grozit-rossii-12-j-paket-sankcij-es
Хуситы ранее предупредили о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.
А тут неожиданный союз...
Cпрос на нефть в 2024 году составит 104 мбс, что на 1,5 мбс больше, чем в 2023 г. Рост спроса в сочетании с низкими запасами будет способствовать дальнейшему сужению рынка — CEO Aramco.
Оценка спроса аналитиками EIA скромнее — 102.5 мбс, рост 1.4% (см. рис.)
Джентльмены меняют правила
Что изменилось после санкций против "Арктик СПГ-2" и какие новые трудности могут появиться у проекта?
В ноябре 2023 года проект "Арктик СПГ 2" попал в так называемый SDN-лист США, подразумевающий запрет американским лицам на взаимодействие с подсанкционной компанией. У прочих компаний, каким-либо образом взаимодействующих с фирмой в SDN-листе, появляется риск вторичных санкций. Неудивительно, что вскоре все участники проекта "Арктик СПГ-2", как сам "Новатэк", так и иностранные партнеры объявили форс-мажоры по проекту. Форс-мажор очевиден, а такая формулировка позволит избежать штрафов в случае задержки или отмены поставок сжиженного природного газа (СПГ) по контрактам. С другой стороны, для иностранных участников объявление форс-мажора может означать и приостановку участия в проекте "Арктик СПГ 2".
О том, что после санкций на "Арктик СПГ 2", российскому сектору СПГ придется развиваться в принципиально новых условиях, читайте в авторской колонке независимого эксперта Александра Собко @obkos.
Что будет с российским экспортом в 2024 г.?
Сергей Кондратьев прокомментировал для "Коммерсантъ ФМ" возможные изменения в структуре поставок российской нефти в наступившем году:
https://www.kommersant.ru/doc/6453218
#КоммерсантФМ #Комментарий #Нефть #ЭкспортНефти
Эксперт Громов: конфликт с Йеменом может подстегнуть рынок нефти в одночасье
Ночная атака США и Великобритании на позиции хуситов в Йемене оказала кратковременное влияние на нефтяные котировки, но ситуация может измениться в одночасье в случае дальнейшего обострения конфликта и начала настоящей морской войны. Такое мнение порталу ИнфоТЭК высказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов @IEFnotes.
По его словам, подъем нефти в моменте и последующая коррекция связаны с тем, что рынок пока до конца не понимает глубины очередного обострения ближневосточных противоречий. Также нивелируют геополитические риски слабые темпы роста спроса на нефть, которые наблюдаются на рынке в начале года, отметил Громов.
"Если на Ближнем Востоке начнется полномасштабная морская война, тут совершенно необязательно говорить о каких-то наземных операциях, если продолжатся регулярные обстрелы не только йеменских военных баз, но и, самое главное, судов, которые находятся в акватории этой страны, и если произойдут какие-то серьезные инциденты с судами в ближайшей перспективе, то цены на нефть развернутся в сторону серьезного роста", — считает эксперт.
Громов считает наиболее вероятным локальный конфликт по аналогии с Газой, но не исключил, что военный ответ Йемена на сегодняшнюю атаку США и Великобритании может оказаться достаточно чувствительным для коалиции и привести к настоящему обострению.
Подробнее о рисках, за которыми следят трейдеры, и вариантах дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке читайте в нашем материале.
📌 @Infotek_Russia
В КНР отмечается экспоненциальный рост рынка накопителей энергии.
По итогам 2023 года установленная мощность систем накопления энергии (все типы, включая ГАЭС) составила 86,5 ГВт. При этом доля гидроаккумулирующих станций упала до менее чем 60%.
В 2023 году в Китае было добавлено 21,5 ГВт/46,36 ГВт*ч систем накопления энергии (не ГАЭС, в основном литий-ионные аккумуляторы), в три раза (!) больше, чем в 2022 году.
https://renen.ru/v-kitae-otmechaetsya-eksponentsialnyj-rost-sistem-nakopleniya-energii/
В КНР доля электромобилей в розничных продажах легковых авто составила 35,7% в 2023 г.
Для сравнения, в мире в целом доля электромобилей в годовых продажах по итогам прошедшего года составит где-то 17-18%.
Мы наблюдаем быстрое изменение структуры продаж автомобилей в Китае и опережающий рост продаж электрических машин.
https://renen.ru/v-knr-dolya-elektromobilej-v-roznichnyh-prodazhah-sostavila-35-7-v-2023-godu/
Доля электромобилей в продажах легковых автомобилей в Норвегии превысила 90% в 2023 году.
Доля электрифицированных (включая все типы гибридов) машин в продажах составила рекордные 96,3%.
Продажи обычных бензиновых и дизельных авто в прошедшем году составили всего 1,2% и 2,5% соответственно.
https://renen.ru/dolya-elektromobilej-v-prodazhah-legkovyh-avtomobilej-v-norvegii-prevysila-90-v-2023-g/
Китай реализует комплекс мероприятий по оптимизации взаимодействия электромобилей и электрических сетей.
Внедряется практика двунаправленной зарядки электрических авто (Vehicle To Grid), а также управление спросом на электроэнергию со стороны автовладельцев с помощью ценовых сигналов.
Документ предусматривает пересмотр и разработку новых национальных и отраслевых стандартов.
К 2030 году электромобили должны стать важной частью системы электрохимического накопления энергии, предоставляя энергосистеме «десятки миллионов киловатт» регулируемой мощности.
https://renen.ru/kitaj-ustanavlivaet-pravila-vzaimodejstviya-elektromobilej-i-elektricheskih-setej/
Всё, что вы хотели узнать о Prelude FLNG, но не решались спросить: https://youtu.be/YBBzpJc-CxQ
Читать полностью…
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 декабря принял участие в торжественной церемонии запуска и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветровой электростанции в шести регионах страны. Из общая мощность составляет 2,4 ГВт.
«В целом до 2030 года планируется увеличить мощность «зеленых» электростанций до 27 гигаватт», - сообщил президент Узбекистана.
https://renen.ru/v-uzbekistane-vveli-v-stroj-5-solnechnyh-i-1-vetrovuyu-elektrostantsiyu-obshhej-moshhnostyu-2-4-gvt/
#США #Арктика #Россия #Норвегия
США в одностороннем порядке заявили о расширении претензий на суверенитет над значительной частью континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Россия и Канада также претендуют на часть территории в этой зоне, пишет Bloomberg.
Сланцевая революция, вначале по газу в 2008 году, затем в 2013 году нефтяная, позволили США удовлетворить потребности страны в нефти и газе в полном объеме. Фактически энергетическая стратегия того периода была направлена на импортозамещение энергоресурсов на внутреннем рынке.
Впрочем, Вашингтон на этом не остановился и объявил цель - занять место лидера на мировых рынка нефти и газа. И к 2018 году США уже лидировали по объемам добычи газа и нефти в мире.
Однако добытые углеводороды надо где то реализовывать. С этой целью были взвинчены цены на газ в Европе в сентябре 2021 года и это позволило Американскому СПГ впервые стать конкурентоспособным по цене с российским трубным газом на рынках Европы - чего с экономической точки зрения произойти в принципе не могло. И тут СВО сыграло на руку Вашингтону - под сурдинку негативного политического имиджа России Вашингтон поднял в принципе цены на газ и нефть для Европы на новый уровень (удвоил) и вытеснил российский газ и нефть с самого платежеспособного и предсказуемого рынка мира. И если я правильно понимаю ситуацию, США будут давить по всем направлениям на все рычаги международной политики и торговли, пока российские углеводороды не будут вытеснены полностью с рынка Европы.
Все отчетливее просвечивает вывод о том, что США пошли по пути России и спасают свою стагнирующую финансовую систему за счет наращивания экспорта нефти и природного газа. Если эта отрасль помогла России выкарабкаться из развала СССР в 90-е годы, то почему бы не использовать ту же логику в Вашингтоне. При случае, но попозже напишу об этом отдельный пост. А пока я вижу, что три успешных года с точки зрения экспорта углеводородов позволили США существенно выправить падающее внешнеторговое сальдо и в целом подстраховать финансовую систему страны от технического дефолта.
И вот мы видим заявление о новом амбициозном стратегическом плане и претензиях на мировые рынки углеводородов. По данным агентства Bloomberg, администрация президента Джо Байдена «значительно расширила претензии США на суверенитет над дном океана на территорию, вдвое превышающую размер Калифорнии». Речь идет об опубликованном ранее заявлении Госдепартамента, которое содержит новую карту расширенного континентального шельфа с обозначением внешних границ зоны, на обладание суверенитетом над которой претендуют США.
Расширенный континентальный шельф занимает около 1 млн кв. км и преимущественно располагается в Арктике и Беринговом море. Этот район приобретает «все большее стратегическое значение», на него также претендуют Россия и Канада.
Согласно международному праву, Северный полюс и прилегающий к нему регион Северного Ледовитого океана не принадлежат ни одной стране. На различные участки дна Северного Ледовитого океана претендуют, помимо Канады, Дания, Норвегия, Россия и США. Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей.
При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.
Россия в августе 2015 года представила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км.
В планах — присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. По предварительным оценкам, это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.
Вопрос, кому достанется миллион квадратных километров в Арктике остается открытым.
Ключевым фактором, опустившим цены на нефть в конце 2023 г. стал резкий рост добычи сланцевой нефти, который якобы не предвидели наблюдатели рынка.
Во-первых, предвидели – в прогнозе от февраля 2022 г. при среднегодовой цене нефти марки WTI почти в $80/б, модельный прогноз указывает на объем в 9.6 мбс, что c точностью до десятков баррелей соответствует данным отчета EUA Drilling Productivity Report.
Во-вторых, рост не устойчивый. Он не связан с технологическим рывком, а очередным ускорением заканчивания ранее пробуренных скважин из резерва. Таким образом выработка на одну буровую установку для непосвященного как-бы растет.
Инвесторы думают, что отрасль обрела второе дыхание и активно ее консолидируют.
Совокупная сумма сделок по слияниям и поглощениям в бассейне Permian уже превысила $100 млрд. Накануне обвала добычи в сланцевую отрасль инвестировали даже такие гранты как Exxon и Chevron.
Студенты 4 курса бакалавриата факультета международного энергетического бизнеса Губкинского университета продолжают радовать новыми роликами по курсу "Основы газового бизнеса". Вот плейлист, лайки и конструктивная критика приветствуются: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4d5qSF3NLze1kMGH7ivEYIvqLsSpB6H
Читать полностью…
Китай ввел в эксплуатацию более 200 ГВт солнечных и ветровых электростанций за прошедшие 11 месяцев текущего года.
Прирост солнечной энергетики составил 164 ГВт.
https://renen.ru/kitaj-vvel-v-ekspluatatsiyu-bolee-200-gvt-solnechnyh-i-vetrovyh-elektrostantsij-s-yanvarya-po-noyabr/
Мировое потребление угля достигнет рекордного уровня в 2023 г., поскольку спрос в развитых и развивающихся странах остается высоким (МЭА).
Спрос на уголь вырастет на 1,4%, впервые превысив 8,5 млрд т, поскольку ожидается, что потребление в Индии вырастет на 8%, а в Китае — на 5% из-за роста спроса на электроэнергию и слабого производства гидроэлектроэнергии.
Однако в Европейском Союзе и США использование угля сократится примерно на 20%.
Ожидается, что использование угля не снизится до 2026 г, когда значительное расширение мощностей возобновляемых источников энергии поможет снизить потребление на 2,3% по сравнению с уровнями 2023 г. Хотя оно останется значительно выше 8 млрд т.