1391
Новости ТЭК России и мира: подборка важных, интересных, и полезных отраслевых материалов Для связи: digest.energy@gmail.com
США рассматривают возможность отмены продажи резервной нефти в текущем году.
Распродажа Байдена в 2022-м привела к сокращению запасов до минимального с 1983 года уровня, но цены так и не снизились до целевой отметки - $70/барр., и Минэнерго отказалось от обратных закупок.
Теперь в Белом доме ломают голову над тем, как пополнить запасы на растущем рынке. Как это было в монологе Карцева: «Вчера видел раков по пять… но большие… а эти сегодня, но по три, но маленькие... Вот и выбирай, по пять, очень большие, но вчера, либо по три, маленькие, но сегодня».
Ситуация, надо сказать, так себе, особенно учитывая, что своя добыча упорно идёт на спад. Число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе показало самое сильное падение с сентября 2021 года. На американских нефтяников не действуют даже угрозы Байдена задрать налоги.
А вот Россия в этой ситуации может выиграть. Действия Вашингтона станут еще одним драйвером роста цен, что, учитывая огромную долю российского импорта в азиатских странах, может подстегнуть отечественную нефтянку к увеличению производства.
Правительство хочет, чтобы российские нефтяники сами боролись с западным потолком цен на нефть. Они должны будут сообщать по каким ценам заключают контракты. Если есть хотя б намек на потолок, то ни Транснефть, ни РЖД это сырье не повезут.
К чему это приведет? Потребность в данных западных ценовых агентств (Argus) отпадет. Информация блокируется, рынок становится непрозрачным, поэтому их цены как вилами по воде.
Второе, ждем бума появления иностранных посредников. Создавать их будут, скорей всего, неофициально сами нефтяники РФ, чтобы контролировать цену перепродажи (тоже требование властей). Trafigura, Vitol, Glencore – недавно крупнейшие продавцы российской нефти - останутся за бортом.
Но не стоит радоваться. Есть риск, что цены в контрактах нефтяники станут занижать, тогда допприбыль будет оседать на офшорных счетах по всей цепочке посредников. Для бюджета РФ – это снижение налогооблагаемой базы. Тогда конфликт между чиновниками финансового блока правительства и особо смелыми нефтяниками гарантирован.
Экспорт нефти и нефтепродуктов подсанкционного Ирана бьет четырехлетние рекорды.
Большая часть этого топлива поставляется в Китай по «малазийской схеме» (отражается в статистике как поставки в КНР из Малайзии). На этой схеме Малайзия по итогам прошлого года стала шестым по величине поставщиком нефти в Китай (35,7 млн тонн). После двух лидеров – России (86,25 млн тонн) и Саудовской Аравии (87,49 млн т нефти), – а также Бразилии, Кувейта и Анголы. Причём, очевидно, что Россия, за счет дисконта, вскоре обгонит конкурента.
Благодаря эмбарго на нефть и нефтепродукты, Иран и Россия уже завладели львиной долей импорта Китая и Индии - стран, которые станут основными драйверами роста мирового рынка нефти в ближайшие годы.
На примере Ирана видно, как нефтяные санкции своим эффектом все больше напоминают экспансивную или разворачивающуюся пулю дум-дум. Тоже, кстати, изобретение англосаксов. Дум-дум носит имя предместья в Калькутте (Индия), где эти пули производились по заказу англичан. Так вот с санкциями, как и с этими пулями, известно, куда они попадают, но никто не знает, куда они повернут.
Французская судостроительная компания BRS Group утверждает, что любой возможный разлив нефти с участием «теневых танкеров», перевозящих российское, иранское и венесуэльское сырье, сулит большие проблемы: может вынудить Россию отказаться от услуг «сумеречного флота» и взвинтить ставки на «легальные» танкеры.
Вместе с тем, суда, застрахованные в Lloyd’s, тоже могут разлить нефть. Да и вопрос возраста преувеличен, ведь состояние танкера определяется не столько возрастом, сколько своевременным обслуживанием.
Опасения участников «морского» рынка понятны: Россия пользуется «теневым флотом», активизирует собственное судостроение, прокачивает «Росгосстрах», а не P&I – ну кому это интересно.
Из этих соображений, если что-то намеренно случится с «российским» танкером, то конечной целью станет отнюдь не перекрытие морского экспорта российской нефти, а банальное поддержание штанов для европейского страхового, фрахтового и судостроительного рынков. После «Северных потоков» удивляться не приходится.
Американские энергокомпании не верят в будущее сланца.
Exxon и Chevron увеличили прибыль за 2022 год примерно на 50% каждая, до рекордных $29 млрд и $19 млрд. Но компании предпочли направить сверхдоходы на выплаты акционерам, а не на активизацию бурения в США.
Байден недоволен и грозится поднять налоги для отрасли. Похоже Вашингтону придётся смириться с тем, что сланцевый джокер уходит в прошлое. Нефтяные проекты США вышли на пик в 2019 году (рекордные 13 млн баррелей в сутки).
Но кризис, спровоцированный пандемией, привёл к резкому падению объёмов бурения. Если в последние годы добыча сланца стагнировала, то уже в текущем году, по прогнозам Energy Aspects, она уменьшится.
Так что европейцам, которые отказываются от российской нефти, не стоит рассчитывать на дешевое сырье. Спрос в мире растет, а предложение сокращается. Теперь и из-за США, которые обещали залить Европу нефтью.
Германия скатилась вниз в рейтинге самых привлекательных мест для ведения бизнеса ZWE. Теперь страна занимает 18-ое место.
Основными проблемами Германии авторы исследования назвали высокие налоги и большие расходы на энергию. При этом Германии так и не удалось после отказа от российской нефти полностью закрыть потребности своих НПЗ, из-за чего в стране образовался дефицит нефтепродуктов.
Политика Вашингтона по разрушению экономики Европы даёт свои плоды. Опустились в рейтинге ZWE Швейцария, Голландия, Австрия, Венгрия.
А сами Штаты в рейтинге занимают первое место. И, благодаря новому закону о снижении инфляции, ещё долго будут тихой гаванью для бизнеса, уставшего от европейских сверхналогов.
В поисках лучшей жизни Европу уже покинули немецкий Volkswagen AG и люксембургский ArcelorMittal. США и Европа на грани торговой войны. Ждём жарких дискуссий на форуме в Давосе, который станет основной международной площадкой для споров политиков и бизнеса.
К президенту США Джо Байдену теперь есть вопросы не только в связи с найденными в его доме и гараже секретными документами. Республиканцы обнаружили махинации с нефтяным резервом США и обнародовали очередную коррупционную схему семьи Байдена, выдав ее за госизмену.
В 2022 г. Байден так лихо распродавал нефть, оправдывая это санкциями против российской нефти, что запасы внезапно сократились до минимального с 1983 г. уровня — 378,6 млн баррелей. Восполнять их пока никак не получается – цены высоки и вряд ли скоро опустятся.
Республиканцы утверждают, что 900 тыс. баррелей из резерва ушло в руки Unipec America, «дочки» китайской Sinopec. А та получала средства от BHR Partners, где членом совета директоров был сын Байдена Хантер.
Теперь Байден рискует отхватить импичмент. Республиканцы же протащили через Палату представителей законопроект, запрещающий Китаю продажу нефти из резерва. Правда, Пекину, наращивающего закупки нефти у России, действия США напоминают мышиную возню, он назвал их «игрой с нулевой суммой»
Трейдерская схема Байдена провалилась. Вашингтон так и не смог запустить программу по восстановлению стратегического запаса нефти, который за год сократился до уровня 1984 года - 380 млн баррелей.
Минэнерго США рассчитывало выкупить с рынка 3 млн баррелей с поставкой в феврале по $70 за бочку. Такую цену Байден надеялся увидеть после распродажи рекордных 210 млн баррелей из резерва, но план провалился. Американский рынок нефтедобычи стагнирует и местные компании не готовы отдавать сырье по ценам ниже рыночных.
Цена Байдена выглядит довольно странно даже на фоне нового, пониженного, прогноза самого Минэнерго США: Brent в 2023 году $83 за баррель, а WTI — $77. Причём, это, пожалуй, самый консервативный сценарий. Аналитики UBS ожидают, что Brent концу 2023 года будет продаваться по $110 за баррель, а WTI - по $107.
Формула «продавать дорого, покупать дёшево» не сработала. Теперь Байдену ничего не остается как ввести потолок цен для своих компаний. Для России, как считают штаты, это работает.
Страны АТР перешли от слов к делу и активно скупают арктическую нефть РФ, пишут СМИ.
Китай и Индия импортируют тяжелую и плотную нефть Arco. Добывается она на Приразломном месторождении, продается дороже Urals - скидка около $10 за барр к Brent. Раньше ее покупали британцы и голландцы. Теперь эти закупки странами АТР могут вытеснить ближневосточные сорта, например, иракскую Basrah Heavy.
Китай и Индия приобретают также Novy Port и Varandey, прежде поставлявшиеся в ЕС. Их состав ближе к ESPO, который предпочитают независимые НПЗ Китая. Они получили от властей большие квоты на импорт сырья, т. к. Пекин готовится к росту потребления топлива из-за снятия COVID-мер.
Удовлетворяться этот спрос будет в основном ростом закупок сибирской нефти по ВСТО. Добыча в Арктике невелика (на Приразломном в 2021 г. было добыто 3,6 млн т), не говоря о сложностях с транспортировкой - логистика уступает трубной нефти, поэтому поставки в АТР останутся скромными. Но как вишенка на торте в конфликте с Западом, почему бы и нет.
Пшеки громче всех орали, что больше никогда не купят русскую нефть, и вдруг подали заявку на прокачку в январе 500 тыс. тонн по системе «Транснефти». После смешивания с саудовской эта нефть будет перепродана Германии - ведь у польской Orlen есть контракт на поставку 70% нефти в Шведт.
Пол-Европы давно травится паленой «русской водкой» польского разлива. Теперь Польша становится и главным нефтяным трейдером Европы. А немцы - главными идиотами, которые вместо 20 млн тонн русской нефти теперь берут по «Дружбе» лишь 1,2 млн тонн казахской. Остальной объём придётся докупать втридорога у поляков.
Варшава поставила Брюсселю условия - откажемся от российской нефти только если прокачка по «Дружбе» будет запрещена санкциями. Не получилось - слишком много стран союза не могут найти альтернативу российской нефти. Значит, Польша продолжит брать дешевое российское сырье на законных основаниях. Если же Евросоюз введёт санкции против «Дружбы» - Польша получит еще больший рынок сбыта для саудовского сырья. Схема работает.
Прикрываясь тезисом о поставках топлива Украине, Словакия добилась исключения из санкцийонных предписаний. Обещание чего-угодно Украине - предмет спекуляций сегодня в ЕС.
Ранее Словакию возмущала позиция Венгрии по России. Теперь НПЗ Slovnaft в Братиславе (принадлежит MOL) разрешили экспортировать нефтепродукты из
российской нефти.
А венгерская MOL получила козырь в игре по переделу топливного рынка Европы.
Теперь маржа переработки на заводе не даже вырастет, ведь цены в ЕС продолжают расти.
Другим европейским НПЗ отказ от российской нефти обходится дорого, и они вынуждены задирать цены.
Slovnaft сможет экспортировать 80% продукции и снабжать ей по конкурентным ценам Германию.
Это ослабит позиции польской Orlen, на правах единственного экспортера диктующей условия Берлину.
Роснефть сохранила лицо, потеряв Orlen как покупателя, и не знает, куда девать высвободившиеся объемы.
Поставщик MOL Лукойл имеет профит, но несет репутационные потери, отрицая в СМИ, что на Украину идет топливо из ее нефти.
Банкир Михаил Задорнов, как Дон-Кихот бьющийся против срочной продажи возглавляемого им Банка «Открытие» ВТБ, привлек всеобщее внимание, заявив, что в 2023 г. добыча нефти в России может снизиться на 10% до 475 млн т, что скажется на бюджете и экономике в целом.
Известное правило «хочешь привлечь внимание, говори про нефть» сработало. Интервью пока еще главного начальника «Открытия», в основном посвященное возврату к прибыльности банка и несправедливой сделке по его продаже ВТБ, прочитали почти все.
Но многое Задорнову не понятно: «Куда поставлять нефть, кто ее будет возить, страховать, удастся ли справиться в переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран в АТР».
Не удивительно, что Минэнерго, которому эти вопросы куда более понятны, с такими тезисами не согласно. «Возможные колебания добычи нефти не являются критичными и не превысят значений весенних колебаний. Введение потолка цен не приведет к серьезным последствиям для экономики», – заявил 1-й замминистра энергетики Сорокин.
Национализация энергоактивов стала в Европе трендом. Выживание требует крайних мер - тут не до либеральных ценностей.
Национализируется все, что имеет значение для энергобезопасности - чужое и свое. Государственной станут немецкая Uniper и французская EDF.
Новый девятый пакет санкций запрещает Болгарии экспортировать нефтепродукты из российской нефти, обрекая на остановку и будущую национализацию НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас».
«Лукойл» уже лишился возможностью управлять своим заводом ISAB на Сицилии, а «Роснефть» отдала властям Германии НПЗ в Шведте. В ЕС до сих пор не смогли обеспечить загрузку этих заводов без российской нефти.
Вот так Европа даже не заметила, как скатилась к экономической доктрине «военного коммунизма», с ее национализацией промышленности. Россия этот этап прошла 100 лет назад.
Вашингтон начнет восполнять стратегические запасы нефти. Пока на 3 млн баррелей.
Штаты заплатят за нефть $70/барр., которую продали по $100/барр.
Если, начав распродажу, Вашингтон объявлял, что борется с дефицитом и спасает европейских союзников, то теперь и сказать нечего. Еще Троцкий предупреждал, что империалисты сражаются не из-за политических принципов, а из-за рынков. В подтверждения его слов слов США трейдерит на рынке нефти, обдирая европейцев.
Европе, заплатившей за демонстрацию мирового могущества США $1 трлн, остаётся нервно наблюдать за тем, как деньги утекают за океан.
Надежды на США не оправдались - Вашингтон не снизил для ЕС цены на энергоносители. Приходится переплачивать и занимать (госдолг половины стран ЕС к ВВП превышает 60%), национализировать свои и чужие энергетические активы.
Кстати, Штаты решили покупать нефть именно сейчас, т.к. намерение Китая увеличить закупки приведет к новому росту цен.
Сбербанк опубликовал инвестстратегию на 2023 год с оптимистичным названием «Меньше неизвестных».
В Сбере ждут роста рынка акций на 30%. Цена Brent в базовом сценарии растет до $97 за баррель (Urals - $65) Рубль остается стабильным к доллару, инфляция – около 6%. Альтернативные сценарии тоже мягкие. Даже в худшем из них - при нефти Urals $40 за баррель - рубль удерживается на отметке около 70 рублей за 1$, а инфляция не выше 7,5%.
В нефтегазовом секторе наибольший потенциал роста видят в акциях Лукойла и Транснефти, наименьший – в акциях Роснефти. Похоже, в вечнозеленом банке подросла новая генерация непуганных аналитиков. Раньше за некомплементарные для Роснефти оценки там увольняли. Так поста лишился автор критического отчета о компании Александр Фэк, глава аналитической группы по нефти и газу в аналитическом департаменте Sberbank CIB.
Очевидно, теперь Роснефть натравит на бедолагу Грефа своих кричевских – проплаченных экспертов. При неблагоприятном для Сбера сценарии, потребуют скальп очередного клерка.
Чехи задаются вопросом, что делать с «Дружбой» после 2025 года. Гендиректор чешского нефтепроводного оператора «Меро» Ярослав Пантучек предложил использовать «Дружбу» в качестве альтернативного маршрута для поставок «нероссийской» нефти через трубопровод Одесса-Броды и далее в Чехию. Но чем конкретно заполнять трубу, он не уточнил.
Вариант с азербайджанской нефтью отпадает. Мощность переработки двух чешских НПЗ в Кралупах и Литвинове составляет 7 млн. тонн сырья в год, транспортировать Azeri Light в таких объемах будет нерентабельно. Кроме того, нефтепровод Баку-Супса на данный момент не работает, а завод в Литвинове вообще заточен под тяжелый Urals.
Вариант с казахской нефтью ещё хуже. Во-первых, в черноморские порты она попадает транзитом через Россию. А во-вторых, казахи уже пообещали в 2023 году поставить Германии 1,5 млн тонн нефти, да и те непонятно откуда взять.
Так что без российской нефти для заполнения «Дружбы» чехам, когда-то нагло позаимствовавшим золото Российской Империи, теперь никак не обойтись.
Иран утвердил новый проект бюджета на текущий год, по которому рассчитывает продавать 1,4 млн б/с нефти по цене $85 за баррель. Это может принести стране дополнительные $26 млрд.
В это же время американский спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли заявил о намерении администрации Байдена усилить давление на Китай: крупнейший потребитель иранской нефти должен прекратить импортировать санкционное сырье. Вопрос – как американцы себе это представляют?
Видимо, потолки цен на российскую нефть и нефтепродукты вскружили американцам голову, и они решили диктовать свои условия всему нефтяному рынку. По такой логике, следующей под запрет попадет венесуэльская нефть.
Однако учитывая существенные объемы экспорта из Ирана и Венесуэлы, можно предположить, что подобные действия США неминуемо приведут к дефициту поставок и росту цен на нефть, в том числе и на Urals. Подобное «головокружение от успехов» и «перегибы на местах» сыграют на руку всем добывающим странам.
Пакистан охотится за дешевой российской нефтью. Для страны это шанс нарастить переработку вдвое.
Сейчас Пакистан работает с меньшими объёмами переработки и дорогим саудовским сырьём.
Суммарная мощность НПЗ Пакистана, по оценкам BP, составляет 20,5 млн тонн нефти в год, тогда как добыча нефти в стране в 2021 году, по оценкам МЭА, составила лишь 4,1 млн тонн.
В стране запланировано строительство ещё двух НПЗ суммарной мощностью 33,5 млн тонн в год. Осталось найти дешевую нефть. И вот делегация Пакистана уже в России и хочет купить нефть по той же цене, что и Индия (со скидкой к Brent около $15 за баррель). Россия вроде как не против, но настаивает на расчётах в нацвалюте. По всей видимости, Пакистану придётся платить рублями.
Дисконт на российскую нефть способствует формированию на Востоке и в Азии аналога СЭВ (межгосударственного экономического блока, сложившегося вокруг СССР в 1949-1991 годах), в котором практиковались в том числе поставки энергоресурсов по низким ценам с расчётами в нацвалютах.
Удивительные метаморфозы начали происходить на мировом энергорынке. С легкой подачи ЕС и США страны-импортеры нефти и нефтепродуктов начали превращаться в крупных экспортёров.
На первом месте Сингапур, который начал наращивать поставки в страны северо-восточной Азии. Сингапурские нефтехранилища забиты под завязку - трейдеры смешивают российскую нефть и нефтепродукты с нероссийским горючим для последующего реэкспорта. Другая интересная история произошла с Малайзией. Экспорт нефти из этой страны в Китай на сегодняшний день почти в два раза (800 тыс. баррелей в сутки) превышает уровень добычи.
Мир перевернулся. Высокий спрос на энергоносители при низком предложении вынуждает иностранцев заимствовать из советского прошлого навыки фарцовки - нелегальной перепродажи дефицитных иностранных товаров. В Союзе барыжили Левайсами и Шанелью, а новые фарцовщики-иностранцы сбывают по всему миру латвийскую и сингапурскую смеси.
Сегодняшний российский дисконт не оставляет трейдеров (Bellatrix и прочих «волшебников» транспортировки санкционной нефти) в стороне. И, похоже, спрос на энергоносители из РФ в ближайшие месяцы может даже превысить досанкционный уровень.
Крупнейшие в СНГ производители нефти снижают добычу и экспорт
Казахстан показал падение на 2% к 2021 г. и на 7% к пику 2019 г. - до 84,2 млн т. Динамика 2022 г. объясняется ремонтами на Кашагане, сократившем добычу на 25%, и на терминалах КТК, в 2020-2021 г. – участием в ОПЕК+
В Азербайджане добыча снизилась на 5,8% к 2021 г. и на 36% к пиковому 2010 г. - до 32,6 млн т. Крупнейшие месторождения - Азери-Чираг-Гюнешли - снизили добычу на 11% к 2021 г. и почти в 2 раза к пику 2010 г. до 20,4 млн т.
Экспорт нефти из Казахстана и Азербайджана упал на 2,1% и 6,8% к 2021 г. и на 9% и 15% к 2019 г. соответственно. Для поддержания и дальнейшего роста добычи Казахстану необходимы крупные инвестиции, приоритеты Азербайджана – максимальное сдерживание падения добычи и поиск новых месторождений.
Причем, в мире естественное падение добычи без новых инвестиций оценивается на сопоставимые 6-8% в год, а спрос на нефть продолжает расти. Совпадение? Вряд ли. Это может привести к росту цены существенно выше $100 за барр
Европа нервно скупает российские нефтепродукты перед февральским эмбарго. Дальше придётся платить дороже.
Основными поставщиками нефтепродуктов в ЕС станут Китай и Индия. Эти страны наращивают переработку за счёт дешевой российской нефти, но давать европейцам скидки никто не собирается. Кроме того, расходы на транспортировку в разы превышают траты на его перевозку из России.
Поставки дизтоплива из АТР, произведенного из нефти РФ, растут и в США. Штаты были крупными импортерами российского топлива (в 2020 около 20% их закупок). Но свободные мощности заводов Индии и Китая не столь велики, поэтому скоро появятся теневые схемы поставок топлива и из РФ.
Для России же Индия и Китай - перспективные направления для сбыта не только нефти, но и нефтепродуктов. По разъяснению Минфина США, переработанные за пределами РФ российские нефтепродукты не попадают под санкции. То есть в Китай и Индию можно гнать ещё и первичный дизель (достаточно изменить логистику поставок с ЕС в АТР), где его продадут тем же европейцам.
Bloomberg спровоцировал очередную истерику в прессе теперь уже по поводу беспрецедентного снижения цены на Urals. Агентство сообщило о сделке, заключённой 6 января в порту Приморск, по $37,8 за баррель.
Но Bloomberg, который приводит данные Аргус, не уточняет, что это техническое снижение цены, обусловленное всего лишь изменением методики расчетов этой котировки (теперь Аргус не учитывает в расчете расходы на транспортировку, страховку, фрахт и перевалку). Аналитики Промсвязьбанка не поленились, пересчитали эту сделку по прежней методике и получили цифру $57,4 за баррель.
Сразу вспоминается декабрьская история, когда морской экспорт Urals и ESPO сократился из-за многодневных штормов, а Bloomberg назвал причиной западное эмбарго.
Причины манипуляции на поверхности. Владелец агентства демократ Майкл Блумберг – ярый сторонник Байдена, нефтяные авантюры которого терпят провал за провалом. Поэтому агентство уже привычно изобретает новые провокации, чтобы спаси репутацию президента.
Российские нефтепродукты доплыли до Латинской Америки. Раньше отправлять грузы из России так далеко не было необходимости, но санкции ЕС спровоцировали изменения на рынке.
Пока Вашингтон наращивает поставки европейцам (в декабре они достигли двухлетнего максимума), его старые покупатели из Латинской Америки идут на поводу скидок российских нефтяников.
В 2022 году страны Латинской Америки получили 14,3 млн барр. нефтепродуктов из России. В январе ожидается поставка ещё 1,4 млн барр. И это далеко не предел - спрос в Латинской Америке остается на максимальном уровне. Среди покупателей: Бразилия, страны Карибского бассейна, Эквадор, Венесуэла и Куба.
Мексика пока не светится в этом списке, опасаясь реакции Вашингтона, но растущий спрос в регионе наряду с сокращением поставок из США может заставить ее уйти из-под руки «большого брата». Страна уже готовится вступить в БРИКС. Идея создания этим объединением резервной валюты нервирует США, поскольку для них этот как кость в горле с последствиями для доллара.
Энергокомпании, ведущие бизнес в ЕС, теряют миллиарды из-за нового европейского налога на сверхприбыль. Убыток Shell в 2022 году составил $2,4 млрд (из которых $2 млрд только за четвёртый квартал). А Exxon даже подала на Брюссель в суд.
Exxon считает, что Еврокомиссия превышает свои полномочия, ведь налоги — это компетенция каждой отдельной страны союза (эти, к слову, тоже не стесняются стричь деньги - финны, например, планируют забирать аж 30% сверхдоходов у энергокомпаний).
Многомиллиардные убытки заставляют бизнес смотреть на страны с более благоприятными условиями. И, конечно, выгоднее всего выглядят США, где вступает в силу новый закон о климате, предполагающий рекордные $369 млрд расходов на климатическую и энергетическую политику.
Будущее туманно, но тренд и бенефициар очевиден - штаты раздевают европейских инвесторов руками Брюсселя, заманивая их на свою территорию. Европа превращает своих бизнесменов в благотворителей, которые разоряются на идее противостояния России и США.
Польша и Германия ведут активные переговоры о трубопроводных поставках казахской нефти вместо российской. В то же время Reuters сообщает, что в декабре объем поставок нероссийского сырья в Гданьск достигнет 2,6 млн тонн. При сохранении такой динамики за 2023 год немцы и поляки получат 31,2 млн. тонн нефти, что примерно совпадает с годовым объемом прокачки по северной ветке «Дружбы» из России. Зачем тогда весь этот схематоз с казахами?
Для гарантий сбыта главные интересанты передела нефтяного рынка Европы - американцы – делают из поляков карманного потребителя. Вопрос с топливом для Украины худо-бедно закрыли. Разрешили экспорт нефтепродуктов болгарскому НПЗ Лукойла и MOL, пытаясь забить клин между российскими нефтяниками и Кремлем, а еще между Будапештом и Москвой. Но маржа у венгров явно больше, а зачем полякам такой конкурент?
В итоге Orlen продолжит получать по трубе дешевое российское сырье под видом казахской нефти. А по документам – пусть оно будет хоть австралийским, бумага все стерпит.
Поляки и немцы наконец прокомментировали заявки на прокачку нефти по Дружбе на 23 год. Варшава, сославшись на контракт, сказала, что будет вынуждена закупаться у Татнефти до декабря 2024 г. А Министерство экономики Германии объяснило, что их заявка на прокачку – это резерв для казахского сырья, речи о российской нефти не идет.
Так у Астаны появилась очередная альтернатива Транскаспию – «Трансевропейский» маршрут по Дружбе. Есть еще Атасу-Алашанькоу, тот же самый БТД. Качать можно даже в соседний Узбекистан – там сами просят. Но что качать, если казахи не могут заполнить даже КТК на 100%?
Новый год - пора чудес. За хорошее поведение Дед Мороз принесет Северному Казахстану новые месторождения, АЧГ - прорыв в добыче, а значит, массовое увеличение экспорта. Только загоняйте в Дружбу – и все будет. Единственное, что может помешать этим чудесам – присутствие Шеврона (лоббист КТК) и BP (лоббист БТД). Но Дедушка Мороз добрый: не заметил хулиганства с санкционной иранской нефтью в БТД – закроет глаза и на остальное.
Эксперты Роснефти дружно обвинили Лукойл в поставках нефти в Болгарию и Румынию, поскольку переработанный дизель оттуда может идти на Украину. Припомнили Бургас, Плоешти и Констанцу.
Любая бизнес-модель в конечном счете сводится к простой цели – получению прибыли. Например, Роснефть поставляет сырье в Германию, Словакию и Польшу, которые также борются за траншеи ЕС для отправки нефтепродуктов на Украину. Так что принципы ведения бизнеса у Роснефти и Лукойла одинаково прагматичные и обоснованы сугубо экономическими соображениями.
Рынок нефти – это как сообщающиеся сосуды: проданное в условный Китай российское сырье может оказаться где угодно уже в виде дизеля. Так может стоит и вовсе перекрыть любые продажи нефти заграницу? Проку от экспорта немного: растут розничные цены на дальневосточных заправках, а сельхозники не покрывают свои затраты. К тому же Запад заморозил российские активы на $300-350 млрд, а экспорт отдельно взятых компаний – это какие-то миллионы. Ну разве игра стоит свеч?
МИД Венгрии утверждает, что хорваты хотят тариф за транзит нефти по Адриатическому трубопроводу (JANAF - альтернатива «Дружбе») повысить сразу в 2,5 раза. Будапешт обратился к ЕК с просьбой не допустить такого увеличения.
Это странно по многим причинам:
1. Если объем прокачки увеличится, то тариф должен упасть.
2. В Хорватии до сих пор не закрыто уголовное дело о продаже акций JANAF венгерской MOL.
3. Прокачка по «Дружбе» через Украину с наступлением каждого энергокалапса падает на четверть. То есть это за месяц примерно танкер нефти для венгров. Все-таки не такой существенный объем, чтобы поднимать суету.
Невольно вспоминаешь записки чеха Гашека о мадьярах… Но сейчас любая европейская страна из-за энергокризиса пытается отщипнуть кусок нефтяного пирога покрупнее, усилить свое влияния. И венгры, конечно, не хотят оказаться за бортом.
Как это ни парадоксально, на фоне принятия 9-го пакета санкций ЕС и дополнительных санкций США, в России на полном серьезе вновь обсуждается возврат к полному раскрытию информации российскими компаниями.
Сначала депутат Аксаков заявил о согласованных с ЦБ и Минфином планах раскрытия финансовой информации для профучастников, а затем и физлиц на основе соглашений о конфиденциальности. Как ни трудно представить, мы сразу же получим как проблему неравного доступа к информации, так и почти 100% риски ее утечки.
Ранее Швецов раскритиковал правительство за разрешение компаниям не раскрывать сведения о себе. А затем Набиуллина заявила, что с 1 июля компании вернутся к раскрытию информации. Обоснованность «небольших исключений» проверять будет сам ЦБ.
Складывается впечатление полного отрыва от реальности – ведь невозможно раскрывать информацию для множества инвесторов, не «раскрыв» ее тем самым и для недружественных стран, ведущих активную работу по поиску путей ослабления российских компаний и экономики, в целом.
Добыча нефти в Азербайджане упала за год на 5,4%. При этом прокачка растет на 12,5% г/г, а транзит – аж на 45,4%.
Падение добычи продолжается более десяти лет – все перспективные месторождения, открытые во времена СССР, оказались в Казахстане.
Почему же качают больше, чем добывают? По принципу «ничего личного – только деньги» BP - основной акционер БТД - стремится наполнить трубу чем угодно, лишь бы сохранить объемы прокачки. Азербайджан отказывается от диверсификации маршрутов и сливает все в БТД. При этом те же американцы из ВР активно навязывают Казахстану доктрину диверсификации и отказ от экспорта по КТК. Также Баку сумел приманить в БТД туркменскую и даже санкционную иранскую нефть с каспийских месторождений. Кажется, еще немного и БТД будет рад принять и Urals.
Но в реальности в республике падает нефтепереработка и «излишки» пускают на экспорт. Вместо дизельных тракторов идет возврат к экологически чистому транспорту – ишакам. Однако ослы, как и коровы, выделяют метан, особенно при кормлении кукурузой.