18490
Рынок электронной торговли в России: игроки, обороты, средний чек, прогнозы. Онлайн-рынки: аптеки, детские товары, одежда, обувь, электроника, продукты питания, C2C, онлайн-экспорт, услуги. Заявление о регистрации канала в Роскомнадзор №4977754659
Data Insight совместно с Яндекс Пэй провели серию интервью, в которых эксперты из крупнейших компаний России делятся своим взглядом на развитие бизнеса в 2024 год.
Как из дистрибьютора построить многомиллиардную компанию с 450 магазинами по всей России и СНГ — рассказал в седьмом интервью Константин Шагин, директор по омниканальному развитию Спортмастера.
Около 80% нашего ассортимента составляют собственные торговые марки (СТМ), их количество постоянно растёт.
Мы создаём новые бренды, чтобы закрыть потребности покупателей. Например, если не хватает спортивного бренда в среднем ценовом сегменте — запускаем его. Сейчас у нас стартует шесть новых брендов, включая «Атлекс», который уже представлен на нашей платформе и маркетплейсах.
Кроме того, мы закупаем сторонние товары, чтобы удовлетворить спрос на популярные модели различных брендов и привлечь трафик. Следим за трендами через анализ поисковых запросов, данные с витрин и обратную связь от покупателей. Если категория перспективная, либо запускаем свой бренд, либо закупаем нужный продукт. После запуска маркетплейса для значимых категорий ищем селлеров.
eCommerce в цифрах📊
По нашим данным, в 2024 году объём онлайн-продаж продуктов и товаров из супермаркетов достигнет отметки в 1,2 трлн рублей. Эта цифра делает категорию четвёртой по величине после DIY, Fashion и БТиЭ, хотя она всё ещё отстаёт от лидеров примерно вдвое (каждая из трёх ведущих категорий имеет оборот свыше 2 трлн руб.).
🚀 Рост впечатляет: за год объём рынка увеличился на 50%, а количество заказов составило 810 млн (это около 2,2 млн заказов ежедневно) – на 40% больше, чем в 2023 году!
Кто в топе? Среди лидеров по онлайн-продажам продуктов выделяются:
•ВкусВилл
•Купер
•Самокат
Вместе эти три игрока показывают рост более 70% по сравнению с прошлым годом, опережая общий рынок.
Мы включаем в статистику продажи через сервисы экспресс-доставки (например, «Самокат», «Яндекс.Лавка»), агрегаторы доставки («Купер», «Платформа Яндекса») и онлайн-сегменты крупных ритейлеров («ВкусВилл», «Лента», X5...). Из универсальных маркетплейсов в расчёты входит только Ozon Fresh.
Важно отметить, что мы анализируем только те каналы, где продаются свежие продукты, и исключили из статистики продажу бакалеи и non-food FMCG через неспециализированные площадки.
#нашицифры
Малый бизнес сможет отправлять посылки через постаматы 5Post
5Post x5group-5post-maliy">запускает сервис для малого бизнеса по сдаче заказов через постаматы. Услуга уже доступна по всей сети 5Post в 63 регионах России.
Представители малого бизнеса могут разместить посылку в одном из 5700 постаматов в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а 5Post доставит её покупателю. Услуга подойдет юридическим лицам с небольшим количеством заказов.
Какие категории и товары из-за рубежа стоит выставлять на витрине?
В первую очередь, конечно, ушедшие из России популярные бренды: Nike, Adidas, Zara, H&M, LEGO и т. д. Эти товары имеют колоссальный спрос (поисковый) и сразу увеличивают посещаемость сайта / активность в приложении. Но если не смотреть на категорию А, то, фактически, нет никаких ограничений по тому, какие товары подключать к витрине. Все добавленные товары расширяют предложение.
Единственный правильный ориентир здесь – это ассортиментная политика, позиционирование магазина, его уникальный облик и уникальное торговое предложение.
Еженедельный мониторинг количества заказов аптечных товаров на онлайн-площадках России
Еженедельный мониторинг помогает отследить и показать динамику изменений заказов аптечного ассортимента на крупнейших онлайн-площадках каждую неделю.
Мониторинг позволяет постоянно, практически в реальном времени, отслеживать краткосрочную динамику рынка ePharma, оценивать колебания спроса, видеть место игроков на рынке. Проводить оценку эффективности запущенных маркетинговых активностей, опираться на цифры в принятии решения о листинге собственных продуктов на площадках и др.
Состав отчета:
🔹Данные по количеству онлайн-заказов заказов на крупнейших аптечных (входят в ТОП 100 крупнейших ИМ DI) и внеаптечных онлайн-площадках, где внеаптечные площадки – это крупнейшие маркетплейсы: Ozon.ru – категория «Аптека», Wildberries.ru – категория «Здоровье», market.yandex.ru – категория «Аптека»;
🔹В отчет может быть включено всего до 15 площадок, возможный шаг: 5 площадок – 10 площадок – 15 площадок;
🔹Поставка данных – еженедельно, не позднее четверга недели, следующей за отчетной.
Оформить подписку
Сегодня внимание многих компаний сместилось в сторону повышения эффективности и внедрения автоматизации процессов. Это касается не только производственного цикла, но и обслуживания интернет-магазинов и других каналов продаж. При этом лишних денег больше нет, все компании находятся в условиях жесткой экономии, поэтому сервисы, способные автоматизировать рутинные процессы и предлагать производственным компаниям доступные по бюджету решения, будут активно развиваться. Любой сервис, который позволяет провести быструю интеграцию, упростить текущие процессы, снизить уровень влияния человеческого фактора или предлагает подписочную модель с доступным бюджетом, будет востребован.
Системы верификации и авторизации по верифицированным данным 2024
Mobile ID: Pros & Cons
🔹Аудитория. Очень большой суммарный охват (мобильной связью пользуется все население страны)
🔹Уникальные возможности. Автоматическое определение номера телефона пользователя
🔺Менее надежная база на данный момент. Значительное количество «серых» сим-карт и номеров, оформленных на посторонних людей. Операторы активно решают эту проблему
🔺Несколько провайдеров. Эффективность и надежность решения зависят от успешнойсовместной работы четырех разных операторов
Mobile ID в России развивается совместно с крупнейшими операторами: МТС, Мегафон, Билайн, Теле2.
Сервис работает по спецификациям международной Ассоциации GSM.
Как работают поиск и выбор товара?
Уделяем этому огромное внимание. Для каждой категории делаем инфомодель: описываем свойства и фильтры. Ранжируем их по популярности — самые кликабельные показываем над листингом. Вводим стандарты фото и видео. С хорошим визуалом выбирать товары гораздо проще.
В карточке товара несколько блоков:
1. Сопутствующие товары. Например, кисти, подходящие к конкретной краске, так как не все кисти и краски можно сочетать
2. Комплекты. Например, если человек покупает дверное полотно, ему понадобится коробка. Или сантехника: покупают смеситель, мы предлагаем душевое оборудование из той же коллекции
3. Аналоги. Схожие товары по функциональности
4. Товарные рекомендации на основе клиентских предпочтений
В нашей сфере это очень важно. Люди боятся ошибиться, а мы хотим, чтобы покупать специальные материалы было так же легко, как еду.
В последние годы наблюдается тренд по выбору мощных, гибких и масштабируемых платформ вместо коробочных решений, требующих существенной кастомизации. Выбирая такую платформу, компании получают технологическую и функциональную базу для построения омниканального ландшафта, обеспечивают высокий уровень производительности и безопасности. Развивая ЛигаМаркет, мы опираемся на наш многолетний опыт внедрения платформ e-commerce от глобальных вендоров – берем лучшее и не повторяем ошибок.
13 ноября руководитель направления логистических исследований Data Insight, Сергей Семко, выступит на конференции по управлению рисками для селлеров Zunami conf ecom.
Сергей опишет общую ситуацию на рынке eCommerce, а также расскажет о рисках, с которыми сталкиваются селлеры, включая невыкуп, нарушение сроков доставки и классическое страхование.
Также на конференции выступят представители крупнейших компаний рынка: Wildberries & Russ, Банк «Точка», «АльфаСтрахование», «Скиф-Карго», Zunami.
В программе:
🔹Актуальная аналитика по развитию рынка и логистики e-commerce
🔹Практические кейсы по управлению логистическими и финансовыми рисками
🔹Инструменты защиты от финансовых убытков при порче или утрате товаров во время доставки
🔹Нетворкинг и общение с экспертами отрасли.
❗️Участие бесплатное. Но количество мест ограничено.
Узнать подробнее и зарегистрироваться
Wildberries тестирует сервис по продажам между продавцами
Объединенная компания Wildberries и Russ предоставит продавцам возможность торговать с юридическими лицами. Направление будет развиваться на платформе «Wildberries для бизнеса».
Заключение B2B-сделок доступно в тестовом формате для части продавцов Wildberries, но вскоре эта возможность появится у всех.
В будущем, чтобы сделать заказ от имени юрлица, потребуется переключиться на профиль компании в личном кабинете. В каталоге отобразятся товары, доступные для продажи юридическим лицам.
➡️ Новость из бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться
«Лента» открыла первый даркстор
«Лента» тестирует доставку заказов из даркстора. Компания запустила в Санкт-Петербурге свой первый склад-магазин площадью 400 кв. м. В нем представлено свыше 5 тыс. наиболее популярных товаров из ассортимента.
Даркстор работает только для онлайн-клиентов. На складе будут собирать заказы как для собственного, так и для партнерских онлайн-сервисов. Среднее время доставки из даркстора — от 30 минут, зона покрытия — 15 минут езды на велосипеде.
Компания планирует открыть второй отдельно стоящий магазин-склад.
Есть разница между первыми покупками в интернете и офлайне?
Сразу много никто не платит — пожалуй, это главное в онлайне. Когда нужен дорогой товар, скажем, диван за 150 тысяч, покупатели предпочитают сперва его увидеть. Едут в магазин, трогают, тестируют. Поэтому в офлайне средний чек на 20–30% выше.
Работа с картой пути покупателя — CJM. Клиентский путь и конверсия отслеживаются на каждом шаге. Например, мы поняли, чем больше способов оплаты на чекауте, тем выше конверсия. Выбор привлекает покупателей. С другой стороны, когда выбор чрезмерный, возникает путаница. Мы стремимся держать баланс и упрощать путь пользователя.
Почта России запустила решение «Селлер Плюс» для продавцов на маркетплейсах
Почта будет хранить товары в отделениях и доставлять покупателям от 15 минут или перенаправлять в свои логистические центры. Доступно два варианта.
В любом из 38 000 отделений можно сдать товары, а Почта перевезет их в отделения с экспресс-доставкой или в сортировочные центры маркетплейсов.
Продавцам, у которых в приоритете скорость доставки, предлагается хранить товары прямо в почтовых отделениях. После оформления заказа его соберут за 5-7 минут и оперативно доставят клиенту.
Оборот сервисов e-commerce Яндекса вырос на 51% в III кв. 2024 года
Общий товарооборот (GMV) сервисов электронной коммерции Яндекса по итогам III кв. 2024 года увеличился на 51% до 235,8 млрд руб. GMV Маркета вырос на 50% год к году, фудтеха — на 52%.
Выручка сервисов электронной коммерции увеличилась на 45% за счет роста ключевых операционных показателей, а также роста рекламной выручки.
Количество активных покупателей на Яндекс Маркете составило 18,2 млн, активных продавцов — 90,7 тыс. Доля товарооборота (GMV) сторонних продавцов на Яндекс Маркете достигла 94%.
Почему оплата частями и кредиты не так популярны среди ваших покупателей?
Средний чек у нас высокий: 17 тысяч рублей. Кажется, чем он выше, тем больше должно быть желающих разбить оплату на части. Но пока не видим, чтобы люди этим активно пользовались. Похожая ситуация с кредитами.
У нас есть гипотеза, что пока в DIY и на строительном рынке в целом такие сервисы только набирают популярность и потребуется время на обучение аудитории. Посмотрим, что из этого выйдет.
Как правило, они покупают всё за деньги заказчиков. Оплачивают по безналу, наличными или картой. У нас в программе лояльности для статуса «Эксперт» есть отсрочка платежа. Они пользуются привилегиями, которые мы предоставляем в компании. Это не кредит, а классическая отсрочка.
Выбор брендов на маркетплейсах
Отложенные покупки
Как часто покупатели кладут товары в корзину и не приобретают их?
Подавляющее большинство опрошенных (83%) так или иначе добавляют в корзину товары и потом не покупают их. Лишь 15% респондентов в итоге приобретают отложенную в корзину продукцию.
Причины:
🔹Чаще всего покупатели кладут товары в корзину и затем не приобретают их потому, что отпадает необходимость в товаре (26%)
🔹20% откладывают покупку из-за того, что не хватило денег
🔹12% респондентов, прежде чем купить товар из корзины, проверяют, нет ли аналогичного товара с более привлекательной ценой у другого продавца
Директором бизнес-формата «Фудтех» в «Магните» стал Антон Зубов
Антон Зубов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии развития бизнес-формата «Фудтех», объединяющего доставку и самовывоз из магазинов сети «Магнит». Среди задач — улучшение качества клиентского сервиса, рост эффективности и прибыльности, увеличение оборота и доли в выручке компании.
Антон присоединился к команде «Магнита» в январе 2023 года в качестве финансового директора бизнес-группы «Магнит Омни», которая объединяет бизнес-форматы «Фудтех», «Магнит Плюс» и «Магнит Маркет». До прихода в «Магнит» работал в Delivery Club на позиции финансового директора.
Цепная реакция: как при настройке одного из параметров улучшаются другие метрики
В сентябре 2023 года мы подключили Яндекс Сплит. Интеграция позволила привлечь новых клиентов и увеличить привлекательность компании. Так случилось, потому что наши посылы совпали. Фокус OSKELLY — делать бренды доступными, мы продаём их товары со скидками. Сплит работает в этом же направлении.
Сейчас люди могут позволить себе больше покупок или что‑то более дорогое. При этом произошла определённая каннибализация. Кто раньше покупал сразу, сейчас стали покупать в рассрочку, зато количество или сумма покупок выросли. А люди, которые приходили изредка, стали покупать чаще и увеличили средний чек. Концепция нашей платформы подружилась с идеей Сплита как нельзя лучше: совпала возможность делать доступными известные бренды. Например, вчера человек покупал Michael Kors, сегодня уже Louis Vuitton. Потом заменит Louis Vuitton на Chanel, и дальше вместо Chanel — Hermes. Каждый раз с помощью различных инструментов платформы мы даём возможность клиенту совершенствовать свой шопинг-опыт.
В Яндекс Браузере можно получать кешбэк рублями на сайтах магазинов
В Яндекс Браузере появилась новая функция: пользователи смогут получать кешбэк рублями за покупки на сайтах и выводить эти деньги на карту.
Кешбэк можно получить в магазинах и на маркетплейсах. В их числе Яндекс Маркет, ВсеИнструменты.ру, Hoff — всего более 350 площадок, список будет пополняться. Деньги будут перечислены на кошелек Браузера, откуда их можно вывести на карту Яндекс Пэй.
Ранее в Яндекс Браузере стали доступны промокоды и возможность оплачивать покупки частями с помощью сервиса Сплит.
➡️ Новость из бесплатного мониторинга новостей e-commerce от Data Insight
Подписаться
Выбор брендов на маркетплейсах 🛒
Как стартующим брендам привлечь покупателей?
▫️46% покупателей маркетплейсов покупают товары новых брендов на маркетплейсах
▫️35% покупателей хотят видеть отзывы о новом (ранее неизвестном им) бренде на маркетплейсе
▫️30% покупателей прислушаются к рекомендациям родственников, друзей, коллег
▫️25% покупателей хотят видеть у новых брендов более низкую цену, чем у известных брендов
▫️22% покупателей купят товар нового бренда, если он будет превосходить по характеристикам привычный бренд
Также респонденты наиболее склонны к исследованию новых брендов в категориях «Продукты питания» (50%), «Товары для дома» и «Медицинские товары» (48%), а также «Декоративная косметика и парфюмерия» (47%)
Мейлфорвардеры без витрины
(закупают товар, который указал потребитель, и обеспечивают его доставку)
Плюсы
➕Персонализированный подход, позволяющий потребителям заказывать конкретные товары, которые они хотят, даже если те не представлены на витрине
➕Доступ к товарам с рынков, которые могут быть недоступны для прямой доставки в Россию
Минусы
➖Дополнительные комиссии за услуги мейлфорвардера, увеличивающие общую стоимость заказа
➖Более высокий риск ошибок при покупке, так как процесс осуществляется посредником
➖Потенциальные задержки в доставке из-за необходимости обработки заказа на складе мейлфорвардера
➖Ограниченная возможность контроля качества товара, так как покупатель не имеет прямого контакта с продавцом
➖Сложности с возвратами, особенно если товар не соответствует ожиданиям или имеет дефекты
Wildberries запустила собственные АЗС
Объединенная компания Wildberries и Russ открыла собственную сеть АЗС. Они расположены на территории логистических центров компании.
Заправиться на этих АЗС смогут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре — и водители-партнеры. Компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов.
Собственные АЗС — часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо.
Оборот Ozon вырос на 59% в III кв. 2024 года
В III кв. 2024 года оборот (GMV), включая услуги, e-commerce сегмента Ozon вырос на 59% год к году и превысил 718 млрд руб.
🔹Оборот предпринимателей на платформе вырос на 64%. Число активных продавцов приблизилось к 600 тыс., более 80% которых живут в регионах России.
🔹Число активных покупателей увеличилось на 11 млн до 53,5 млн. Каждый покупатель в среднем заказывает на Ozon уже 25 раз в год.
🔹За III кв. 2024 года компания доставила 371,5 млн заказов — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.
🔹Выручка группы выросла на 41% — до 154 млрд руб.
🔹Скорректированная EBITDA за июль-сентябрь достигла 13 млрд руб.
Преимущества онлайн-покупок одежды и обуви
➕ Сравнение цен – 66% покупателей считают это решающим фактором
➕ Свобода времени и места – для 63% пользователей важно, что они могут совершать покупки когда угодно и откуда угодно
➕ Экономия сил и времени – никто не хочет тратить целый день на походы по магазинам. 62% покупателей ценят, что теперь не нужно никуда ехать
➕ Выгодные предложения. Для 58% это весомый аргумент в пользу онлайн-покупок
➕ Отзывы других покупателей – перед покупкой всегда полезно узнать мнение тех, кто уже попробовал товар. Это важно для 57% опрошенных
➕ Цены ниже, чем в обычных магазинах – и это отмечают 53% респондентов
➕ Широкий выбор – в онлайн-магазинах ассортимент гораздо больше, чем на полках обычных торговых точек. Это привлекает 51% опрошенных
➕ Доставка в удобное время и место – ещё одно преимущество для 51%
➕ Фильтры поиска – удобно выбирать товары по нужным параметрам. Этот пункт важен для 44%
➕ Многим комфортнее совершать покупки без ощущения давления со стороны консультантов (20%)
➕ Возвращение товаров в продажу – информация об этом интересует 15% респондентов
➕ Рассылка спецпредложений – возможность получать уведомления о скидках и акциях важна для 12%
Сейчас привлекаем в приложение так:
• оставляем баннеры, рассказывающие о его преимуществах, в розничных магазинах
• предлагаем систему лояльности: например, при установке приложения начисляем бонусы, которые помогут сэкономить
• растём органически благодаря факторам, отличающим Hoff от других компаний, — мощному отделу поддержки, удобному процессу оплаты и т. д.
• организуем нативный переток пользователей из мобильной версии сайта в приложение
Например, у вас нет нашего приложения и вы случайно замечаете на каком-то сайте рекламу зелёного дивана «Берта». Вы нажимаете на этот диван, и начинается достаточно долгий путь: скачать приложение, зарегистрироваться, пройти онбординг. Но в итоге вы всё равно попадете на этот зелёный диван. Несмотря на большое количество целевых действий, мы вас не потеряем.
Мировой рынок БАДов и витаминов
Порядка 35% в структуре мирового производства БАДов принадлежит США, которые являются мировыми лидерами в производстве добавок.
Следующим значимым игроком является Европа, где Германия, Франция и Великобритания совокупно обеспечивают 32% мирового производства БАДов. Эти страны демонстрируют стабильный рост спроса на продукцию данного сегмента, что свидетельствует об устойчивых позициях европейского рынка.
На третьем месте находится Япония, доля которой составляет 18% мировых объемов производства БАДов. Примечательно, что японское население является одним из самых активных потребителей добавок – 90% граждан регулярно используют БАДы, что значительно превышает показатели других стран.
Важно отметить, что США также входят в число ведущих потребителей БАДов: 81% американцев включают их в свой рацион. Страны Европы тоже демонстрируют высокий уровень потребления – около 52% населения используют добавки на регулярной основе.
Выбор зарубежных площадок для шопинга. Как ищут посредников
🔸Статьи и обзоры в интернет-СМИ являются основным источником информации о посредниках и байерах для 16% респондентов
🔸15% респондентов находили информацию о посредниках самостоятельно через поисковые системы
🔸Авито используется как источник для поиска посредников 14% опрошенных
🔸Telegram-каналы и чаты также популярны среди ищущих байеров, с долей 14%
🔸11% респондентов обнаруживают посредников через социальную сеть ВКонтакте
🔸YouTube и другие видеохостинги служат источником информации для 10% респондентов
🔸Рекомендации знакомых, друзей и родственников являются основным методом нахождения посредников для 7% опрошенных
🔸В TikTok искали 7 опрошенных%
🔸Другие социальные сети и мессенджеры помогли 4% участникам
🔸Рассылка по e-mail оказалась полезной для 3% респондентов
🔸44% не искали посредников или байеров для покупки товаров из-за рубежа
Что сейчас происходит с онлайн‑бизнесом в России?
Основным драйвером торговли по-прежнему является розница, но и онлайн приносит компаниям около трети всей выручки, поэтому интернет-продажи необходимы. К тому же в последние два года наблюдается бум продаж мебели через маркетплейсы: там удобно представлять свою компанию в городах, где нет розничных магазинов.
Но если в 2018–2020 годах российские компании выделяли огромные бюджеты, чтобы расширять продажи в онлайне, то сейчас подход более осторожный: ритейл не готов инвестировать в эксперименты. Все стараются применять проверенные подходы с IRR (Internal Rate of Return — внутренняя норма доходности) больше 130%, отказываются от аутсорса в пользу внутренней экспертизы и внимательно следят за показателем EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации).
На каких площадках онлайн-импорта покупают (или думают, что покупают) российские потребители
Самый парадоксальный результат, что 2 российских маркетплейса-лидера Ozon и Wildberries находятся в тройке лидеров. В случае Ozon мнение потребителей отчасти верно – его площадка Ozon Global второй игрок среди продающих площадок после AliExpress.
Третье же место Wildberries говорит не о трансграничных продажах, которые площадка собирается запустить, но пока не запустила, а об уверенности покупателей в том, что этот конкретный китайский товар только что и доставили из Поднебесной. Ещё этот парадокс говорит об огромном потенциале Wildberries, как площадке для кроссбордера – покупатель совершенно готов морально к такой схеме покупок через платформу.
• Joom также является популярным выбором - 18%
• CDEK Shopping замыкает пятерку лидеров с 8%
• Amazon пользуется умеренной популярностью среди российских потребителей, имея долю в 7%, eBay немногим отстаёт с
результатом в 6%