47047
I’m nothing. A devoted believer in "The Future is Decentralized."
زمانی که بیتکوین ۱۶۰۰۰ هزار دلار بود اگه میومدم می‌گفتم بیتکوین ۱۹۰ هزار دلاری باز عده‌ای از کامیونیتی سرزمین پارس می‌زدن تو ماشین حساب که می‌دونی یعنی چی؟ تقصیری هم ندارن البته، براشون کسی که کمی از مارکت و ترندهای سوشال‌مدیا جلوتره عجیبه. مثل الان که می‌گم کیک ۶۰۰ یا متیس ۱۰۰۰ براشون عجیبه. نصف بیشتر اینا فرمول مارکت‌کپ هم از همین کانال یاد گرفتن بنابراین، از سوشال مدیا فاصله بگیرید و فقط متمرکز بشید روی پیدا کردن پروژه‌های با فاندامنتال قوی که تو Bear Market تو اکوسیستم‌های مختلف ترند بودن یا Top Gainer بودن. تاپ‌گینر شدن در Bear Market یعنی یه نهنگ اون موقع که فضای کل مارکت ترس بوده دون پاشیده برای Bull Market.
@cryptobyalirezae
آلتکوین‌ها واقعا مفتن دوستان
رشد بیتکوین از اینجا به بعد برای سرمایه‌های بسیار بزرگ کاراست. اما رشد آلتکوین‌ها شروع بشه می‌تونه سرمایه‌های کوچک و متوسطی رو رشد بده که در آینده به رشد همون بیتکوین هم کمک می‌کنن.
@cryptobyalireza
بنیاد فانتوم از اختصاص ۹۰ هزار FTM به dAppهای برتر این شبکه از جمله WIGO در قالب برنامه Fee Monetization خبر داده. پیش‌تر درباره این قابلیت سونیک که می‌تونه اون رو به یوتوب کریپتو تبدیل کنه صحبت کردم:
/channel/cryptobyalireza/2218
@cryptobyalireza
آندره (Andre Cronje) مدیر ارشد فنی سونیک زمانی که کسی جرات نداشت پاشو از الگوی Uniswap و Balancer فراتر بذاره یک مدل کاملا جدید برای جذب و نگه‌داشت Liquidity در پروتکل‌های دیفای خلق کرد به اسم Solidly که به خاطر حواشی کامیونیتی قید همه‌شون رو زد، بعدش بهترین فورک اون Solidly شد Equalizer که الان یه بخش کوچکی از مکانیزم و تفاوت‌هاش رو توضیح دادم و البته خیلی هنوز جای کار برای بهتر شدن داره به خصوص از نظر تجربه کاربری.
@cryptobyalireza
پروژه Sonic Name Service از اختصاص ۱۵۰ هزار توکن SNS تحت عنوان Bribe به رای‌دهندگان پروتکل Equalizer در Epoch فعلی خبر داده. رای‌دهنده‌های Equalizer برای دریافت این Bribe حدود ۳ روز تا پایان Epoch فرصت دارن با رای‌های خودشون APR استخر SNS رو بالا بکشن تا Liquidity بالاتری از طرف تامین‌کننده‌های نقدینگی جذب کنه. این چرخه زیبا که از نظرم شاهکار طراحی Equalizer هست در نهایت به نفع هولدرهای SNS و EQUAL خواهد بود و یه بازی چند سر برده.
@cryptobyalireza
عزیزانم در این بولران خیلی بیشتر از بولران‌های قبلی مراقب سرمایه‌هاتون باشید. وقتی تخریب کسی مثل من - که جدا از اینکه Win Rate تحلیل‌هام چقدر بوده چون هیچ تحلیل‌گری در این فضای پرریسک بدون خطا نیست - دانش و عملکرد و مستقل بودنم در بولران قبل کابوس خیلی از کلاهبردارها و سیگنال‌فروش‌ها و جریان‌ها بوده، حالا درست پیش از شروع بولران جدید در اوج بی‌اخلاقی انقدرررر برای بخشی از کامیونیتی اولویت پیدا می‌کنه یعنی باید خیلی بیشتر از قبل هم فکر کنید هم مطالعه کنید و هم تابع موج نباشید و هم یادتون باشه حقیقت مثل جزیره‌ای دورافتاده است که رسیدن به اون، جسارت می‌خواد و اراده‌ای که از مسیر جریان‌های سطحی جدا بشه.
@cryptobyalireza
سؤال: آیا ETFهای بیتکوین با محدودیت تعداد کل بیتکوین در تناقض نیست؟
پاسخ: دقیقاً همون سوالیه که هرکی یه کم از بازار سر در بیاره، می‌پرسه. ساده بگم، ETFهای بیتکوین به‌ظاهر طوری هستن که انگار این محدودیت ۲۱ میلیونی بیتکوین رو دور می‌زنن، اما واقعیت اینه که اصل کارشون روی “بیتکوین واقعی” نیست.
میشه گفت ETF فقط یه مشت قرارداد روی کاغذه که می‌گه “اگه قیمت بیتکوین بالا بره، اینقدر سود می‌کنی، اگه پایین بیاد، اینقدر ضرر می‌کنی.” هیچ بیتکوینی توی این قراردادها جابه‌جا نمی‌شه. این قراردادها بیشتر شبیه شرط‌بندی روی قیمت بیتکوینه، نه داشتن بیتکوین واقعی. پس جواب سؤالتون اینه که نه، این ETFهای بیتکوین ربطی به محدودیت کل بیتکوین ندارن و هیچ بیتکوینی رو وارد و خارج نمی‌کنن. فقط روی قیمت بیتکوین بازی می‌کنن.
حالا که یه دید کلی گرفتین، بیاید قدم به قدم ببینیم یه سرمایه‌گذار تو ETF بیتکوین چطوری کار می‌کنه:
قدم به قدم کار با ETF بیتکوین
۱. باز کردن حساب تو یه بروکر: مثل هر معامله‌گر حرفه‌ای، سرمایه‌گذار اول باید یه حساب تو یه بروکر معتبر باز کنه و حواسش باشه بروکری رو انتخاب کنه که قانون‌مدار باشه تا سرش کلاه نره.
۲. انتخاب ETF مناسب: حالا، می‌رسیم به مرحله انتخاب. اگه سرمایه‌گذار می‌خواد بدون داشتن بیتکوین، از قیمتش سود کنه، باید یه ETF رو انتخاب کنه که روی قراردادهای آتی بیتکوین کار می‌کنه.
۳. تحلیل بازار: تحلیل اینجا خیلی مهمه. باید ببینه قیمت بیتکوین توی آینده بالا میره یا پایین میاد، چون قراره روی این تغییر قیمت شرط‌بندی کنه.
۴. ورود به معامله: اگه تحلیل می‌گه قیمت میره بالا، ETF رو می‌خره. اگه فکر می‌کنه قیمت میاد پایین، می‌فروشه. اینجا هیچ بیتکوینی جابه‌جا نمی‌شه؛ شما فقط دارین روی قیمت شرط می‌بندین.
۵. مدیریت ریسک و پیگیری قراردادها: بازار همیشه تو یه حالت نیست، پس باید دائماً قیمت ETF و شرایط قرارداد رو چک کنید. قراردادهای آتی معمولاً تاریخ انقضا دارن و هر لحظه ممکنه با نوسانات سنگین قیمت مواجه بشن. حرفه‌ای‌ها همیشه مدیریت ریسک قوی دارن.
۶. بستن معامله و برداشت سود: حالا می‌رسیم به اصل کار. اگه قیمت رفت بالا و سرمایه‌گذار به هدفش رسید، معامله رو می‌بنده و سود رو می‌زنه به جیب. یا اگه اوضاع بازار طبق انتظار پیش نرفت، شاید بهتر باشه سریع معامله رو ببنده و زیانش رو محدود کنید.
پس، توی ETF، شما از بالا و پایین رفتن قیمت سود می‌کنید، اما نیازی به نگهداری و درگیری با کیف پول بیتکوین ندارید.
@cryptobyalireza
شاید برای خیلی‌هاتون عجیب باشه که چرا با وجود بیتکوین ۷۷۰۰۰ دلاری آلتکوین‌ها هنوز رشدی نکردن. صبور باشید و این موضوع رو فرصت بدونید. این فازها برای یکی مثل من تکراریه. به وقتش رشدی می‌کنن که پیشش آلت‌سیزن‌های قبلی به چشم نمیاد. اگه آلتکوینی در Bear Market یعنی تو سه سال اخیر درخشیده و چندین بار به چشم‌تون اومده که رشد خوبی داشته یا Top Gainer بوده، شروع حرکت با هموناست.
@cryptobyalireza
دنیای کریپتو روز به روز به سمت استقلال بیشتر پیش میره و این یعنی این که ما نیاز داریم از هر گونه واسطه و ریسک‌های مربوط بهش دور بمونیم. پروتکل‌های جدیدی به اسم Self Custody یا «خودگردان» دارن در بازار بلاکچین و پروتکل‌های DeFi پدیدار می‌شن که به ما اجازه میدن دارایی‌هامون رو بدون نیاز به سپرده‌گذاری مستقیم و انتقال کامل، خودمون مدیریت کنیم. یعنی به‌جای اینکه کل دارایی رو به یه قرارداد هوشمند یا استخر بسپریم (مثلا برای تامین نقدینگی یا استیک کردن)، توی کیف پول خودمون باقی می‌مونه.
برای مثال در این پروتکل‌ها می‌تونیم دارایی‌های کریپتومون رو به‌طور مستقیم از کیف پول به قراردادهای هوشمند متصل کنیم و به کمک تاییدیه‌های دیجیتال فقط اجازه دسترسی محدود و مشخصی به دارایی‌هامون بدیم. پنکیک‌سواپ (CAKE) به عنوان یکی از پروژه‌های پیشتاز در این زمینه، مدلی از Self Custody رو پیاده کرده که امروز به‌طور کامل بررسیش می‌کنیم.
نحوه کار پروتکل‌های Self Custody
حالا بیایید دقیق‌تر ببینیم این Self Custody چه جوری کار می‌کنه. در اینجا با یه مفهوم کلیدی به اسم امضای دیجیتال سر و کار داریم که کنترل کامل دارایی‌ها رو در کیف پول خود کاربر نگه می‌داره. به زبان ساده، شما به جای انتقال دارایی‌ها، فقط به قرارداد هوشمند اجازه‌ی استفاده محدود از اون رو می‌دید.
۱. امضای دیجیتال
کاربر با استفاده از کلید خصوصی خودش یه امضای دیجیتال روی تراکنش می‌ذاره، که به نوعی به قرارداد هوشمند اجازه دسترسی محدود و موقتی به دارایی‌هایش رو میده. به عبارتی دارایی‌ها همچنان توی کیف پول کاربر می‌مونه و قرارداد هوشمند فقط در حدی که لازم داره به اون دسترسی پیدا می‌کنه.
۲. تاییدیه‌های زمانی محدود
این قراردادهای هوشمند به کاربران این امکان رو میدن که دوره زمانی مشخصی برای تاییدیه‌های دسترسی تعریف کنن. مثلا کاربر می‌تونه به قرارداد اجازه بده که برای مدت محدودی دسترسی داشته باشه و بعد از اون این دسترسی خودبه‌خود لغو بشه. این قابلیت هم باعث افزایش امنیت میشه و هم به کاربر اجازه میده که همیشه کنترل کامل روی دارایی‌هاش داشته باشه.
۳. ارتباط مستقیم کیف پول با قرارداد هوشمند
اینجا یه نکته مهم هست و اونم اینکه به جای انتقال کامل دارایی به استخر نقدینگی، کیف پول کاربر مستقیماً با قرارداد هوشمند در ارتباطه. یعنی کاربران می‌تونن از کیف پول خودشون به‌صورت مستقیم با قرارداد تعامل کنن، بدون اینکه نیاز به قفل کردن دارایی‌ها باشه.
مزایای Self Custody
حالا چرا این پروتکل‌ها مهمن و چه مزایایی دارن؟ Self Custody باعث میشه که امنیت، کنترل و آزادی بیشتری در مدیریت دارایی‌ها داشته باشیم.
• امنیت بیشتر: از اونجایی که دارایی‌ها در کیف پول خود کاربر نگهداری می‌شن و فقط تاییدیه‌های موقت برای دسترسی داده میشه، احتمال هک یا دستبرد به دارایی‌ها خیلی پایین میاد.
• حفظ حریم خصوصی: در این مدل، دارایی‌ها به‌طور مستقیم از کیف پول کاربر وارد قرارداد نمی‌شن و این موضوع حریم خصوصی رو افزایش میده، چون دیگه نیازی به انتقال کامل و ذخیره‌ی دارایی‌ها در پلتفرم نیست.
• انعطاف بیشتر: کاربران می‌تونن با استفاده از تاییدیه‌های محدود و زمانی، هر لحظه کنترل دسترسی قرارداد هوشمند به دارایی‌ها رو تنظیم یا لغو کنن.
نمونه‌های پروتکل‌های Self Custody
بعضی از پروژه‌های مطرح در بازار دارن به سمت این مدل می‌رن که برای شما چند نمونه رو معرفی می‌کنم.
• پنکیک‌سواپ (PancakeSwap): پروتکل خودگردان پنکیک‌سواپ به کاربران اجازه میده که با امضای دیجیتال به قراردادهای هوشمند دسترسی محدود بدن. این یعنی امنیت بالاتر و کنترل بیشتر بر دارایی‌ها. قبلا گفتم WigoSwap هم در شبکه فانتوم داره مسیر PancakeSwap در شبکه BSC رو پیش میره بنابراین میشه انتظار داشت که در آپگریدهای بعدی WIGO هم Self Custody در نظر گرفته بشه.
• آوه (Aave): آوه هم در حال توسعه ویژگی‌های خودگردانه تا کاربران بتونن بدون نیاز به انتقال کامل دارایی، فقط با تاییدیه‌ها به وام‌های خودشون دسترسی پیدا کنن.
• کامپوند (Compound): در این پلتفرم هم ایده‌ی دسترسی محدود و کنترل کامل کاربر روی دارایی‌ها در حال پیاده‌سازی و توسعه است.
در نهایت، پروتکل‌های Self Custody روندی هستن که به ما قدرت بیشتری در مدیریت دارایی‌هامون میدن و ریسک استفاده از پلتفرم‌های DeFi رو کاهش میدن. اگر این مسیر ادامه پیدا کنه، می‌تونیم بگیم آینده‌ی مالی غیرمتمرکز واقعاً در دست خود کاربران قرار می‌گیره.
@cryptobyalireza
یه قابلیت جذاب Equalizer قابلیت Bribe اون هست. آشنایی من با زیرساخت این پروتکل به زمانی برمی‌گرده که Solidly رو شخم زدم و خب Equal یکی از بهترین فورک‌های Solidly هست. قابلیت Bribe به این صورته که کامیونیتی یا پروژه‌ها می‌تونن با هدف تامین نقدینگی برای یک جفت خاص پاداش‌هایی رو در قالب توکن‌های اون شبکه به کسایی بدن که با رای دادنشون ضریب پاداش اون استخر رو افزایش میدن. به این کار Bribe یا رشوه دادن می‌گن. یه جورایی انگار رشوه میدن به کسایی که در پلتفرم حق رای دارن تا رای‌شون رو روی اون استخر بیارن تا APRش بره بالاتر. سعی کردم ساده بگم 😄
@cryptobyalireza
ظاهرا Sonic Name Service در حال لود Liquidity در پلتفرم Equalizer هست. باید دید جامعه Equal چقدر از این پروژه استقبال می‌کنه و خبر پارتنرشیپ رسمی در این خصوص منتشر میشه یا نه.
@cryptobyalireza
در بررسی یک سری موارد ابتدایی درباره پروژه‌های کریپتویی و کانترکت‌ها نیازی نیست حتما دکترای بلاکچین (که این روزها زیاد هم شده) باشید. شما می‌تونید به راحتی از ابزارهایی مثل هوش مصنوعی استفاده کنید و البته سعی کنید نحوه نوشتن صحیح Prompt رو یاد بگیرید تا بهترین نتیجه رو بگیرید.
برای مثال Prompt زیر در ChatGPT می‌تونه براتون تجزیه و تحلیل کنه که آیا WigoSwap قابلیت Mint شدن توکن توسط تیم رو داره یا نه:
Please analyze the contracts of the WigoSwap platform on the Fantom network to determine if the project team has the capability to mint new tokens. Specifically:
1. Examine the ownership of the main token contract (e.g., WIGO) and verify if it has been transferred to another contract (e.g., MasterFarmer).
2. Review the functions related to minting in both the token and farming contracts to see if they can only be triggered under specific conditions or by the farming contract itself, not by external addresses.
3. Assess if there are any role-based access controls (e.g., owner or admin roles) that could allow team members to mint tokens outside of predefined mechanisms.
4. Confirm if the farming contract’s mint function is strictly used for distributing rewards and not accessible to the team directly.
The goal is to establish if the minting process is solely automated through farming activities or if the team retains any potential to manually mint additional tokens.
با این پرامپت هوش مصنوعی تمام کانترکت‌ها و Ownerها و حق دسترسی‌ها رو بررسی می‌کنه و نتیجه‌ای که می‌گیره اینه:
The minting process on WigoSwap appears to be fully automated and controlled by the predefined farming and staking mechanisms. The team does not retain the ability to mint additional tokens outside of these processes. Therefore, the minting of tokens is not manually controlled by the team but is instead tied to the platform’s farming activities.
ترجمه: فرایند مینتینگ در WigoSwap به طور کامل خودکار است و توسط مکانیزم‌های پیش‌تعریف شده‌ی فارمینگ و استیکینگ کنترل می‌شود. تیم هیچ‌گونه دسترسی به مینتینگ اضافی خارج از این فرایندها ندارد. بنابراین، مینتینگ توکن‌ها به طور دستی توسط تیم کنترل نمی‌شود و بلکه به فعالیت‌های فارمینگ پلتفرم وابسته است.
@cryptobyalireza
یادآوری
حالام ما چند ماهه می‌گیم بیت ۱۹۰ هزار دلاری عده‌ای جاج می‌کنن ولی خواهیم دید. همین الان هم دیر شده باید زودتر از این‌ها این عدد رو می‌دید.
@cryptobyalirezs
حرفه‌ای‌تر و از دید یک دیفای کار بخوام براتون بگم وقتشه Voterهای Equalizer که نهنگ‌های اصلی این اکوسیستم هستن بکشن زیر نسبت SNS:FTM تا این ۱۵۰هزارتا براشون دلچسب بشه بعدش Liquidity Providerها خود به خود وارد می‌شن. حالا ما به رایگان می‌گیم اینا رو ولی معدود فارسی‌زبانانی می‌تونن درک کنن این مفاهیم رو. حالا هی برید توییت بزنید؛ مادامی که این درک رو ندارید که سود/زیان در دیفای معیارش صرفا قیمت توکن نیست دکترای بلاکچین‌تون هم باید بذارید در کوزه. ما در دیفای دنبال Passive Income هستیم و بس.
@cryptobyalireza
در ارتباط با Mummy خیلی از من سوال میشه. قبلا توضیح دادم لازمه مجددا توضیح بدم. این پروژه که فورک GMX هست و خیلی هم تمیز داشت روی شبکه فانتوم کار می‌کرد به خاطر دیپگ شدن USDC روی فانتوم به دلیل از کار افتادن سرویس Multichain دچار مشکل شد. سرویسی که اساس کارش معاملات Perpetual هست استیبل‌کوین‌ها نقش بسیار مهمی در اون دارن. من خودمم تو ضررم ولی همچنان یه گوشه سبدم دارمش همونطور که یه بخشی هنوز USDC و ETH دیپگ شده روی شبکه فانتوم دارم تا بلکه یه روز خبر خوبی برای Multichain بیاد که شم و حس من می‌گه میاد. کما اینکه تو همین مدت غیرفعال بودن چند بار سرویس ناگهانی فعال شده و چند تراکنش انجام شده و دوباره متوقف شده. احتمالا این داستان Multichain هم مثل خیلی از داستان‌های دیگه کریپتو بازی چندتا نهنگه و بعد از اینکه حسابی ETH و USDC و BTCهای دیپگ شده رو روی شبکه‌های دیگه جمع کردن سرویس رو فعال می‌کنن تا قیمت دوباره پگ بشه و به یکباره سود عجیب غریبی خواهند برد. احتیاط: شما یه موقع این کارو نکنید چون اون نهنگ‌ها با اطلاع این کارو می‌کنن و این عدد رقما هم براشون مهم نیست ولی اطلاعات ما در حد حدس و گمانه و سرمایه‌مون هم برامون مهمه.
@cryptobyalireza
بعضی بیتکوین مکسیمالیست‌هایی که خودشون از اوج بولران‌ها برای خروج Liquidity استفاده می‌کنن در شروع بولران‌ها معمولا برای شتکوین نامیدن هر چیز و هرکسی جز خودشون هزینه می‌کنن تا بخش کمتری از جریان سرمایه وارد دارایی جز بیتکوین بشه. نسبت به وجود این تعصب که با قدرت مالی زیادی هم همراه شده چشم نبندین و بدونید بیتکوین نهایت این تکنولوژی نیست، اتریوم و فانتوم و سونیک هم نیستند. کل این اکوسیستم بلاکچین هنوز MVP است و قطاریه که تازه حرکت کرده اینکه در راستای بقای بشریت طی زمان چه استفاده‌ای به چه نحوی از این فناوری بشه مشخص نیست.
@cryptobyalireza
ویگوسواپ از یک آپگرید بسیار مهم در زیرساخت Burn to mint خبر داده و اون هم قابلیت Bribe در B2Mهای بعدیه.
یعنی چی؟
یعنی تیم یا کامیونیتی دیگر پروژه‌های تایید شده شبکه فانتوم می‌تونن توکن خودشون رو به مشارکت‌کننده‌های B2M به عنوان ریوارد بیشتر علاوه بر توکنی که مینت میشه Bribe کنن و از این طریق هولدرها و کامیونیتی خودشون رو گسترش بدن.
یه مثال می‌زنم برای درک بهتر فرض کنید B2M بعدی برای لانچ پروژه X باشه، کسی که در B2M شرکت می‌کنه علاوه بر Claim کردن توکن X یه سری توکن دیگه مثل Equal یا SNS یا هر توکن مطرح دیگه یا حتی خود FTM رو ریوارد می‌گیره که توسط تیم‌ها یا کامیونیتی اون پروژه‌ها به B2M تزریق میشه.
حتی ممکنه پروژه‌هایی مثل Chainlink و Axelar که از پارتنرهای اصلی WIGO هستن در قالب Bribe اسپانسر B2Mهای بعدی بشن.
این آپگرید بسیار مهم و جذابه.
جزئیات بیشتر
@cryptobyalireza
پروژه Sonic Name Service در پروتکل Equalizer وایت‌لیست شده. به نظر می‌رسه SNS داره به اتحاد بازیگران بزرگ شبکه فانتوم و انسجام کامیونیتی این اکوسیستم کمک می‌کنه. البته ماهیت این پروژه به گونه‌ای است که باید حمایت کل کامیونیتی فانتوم رو جلب کنه.
@cryptobyalireza
از نظر من ۸ سال خوب و مهم و شاید تکرار نشدنی پیش روی مارکت کریپتو هست.
@cryptobyalireza
لوموس هم اگه به جای لیست شدن تو صرافی‌های متمرکز تمرکزش رو روی لیست شدن در Dexهای به روز بذاره براش خیلی بهتره. نمی‌دونم پروژه‌ها کی می‌خوان متوجه بشن از خود همین CEXها آسیب می‌خورن.
@cryptobyalireza
دوتا اصل رو تو مارکت مالی فراموش نکنید به خصوص تو کانال من که نگرشی پرریسک به دنیای کریپتو دارم:
۱- فرصت همیشه هست.
۲- سود/زیان هر دو در گرو ریسکه.
حتی خود من اگه گاهی پیام‌های انرژی‌بخش شما رو، در پاسخ به هیترهایی که سعی می‌کنن به دیگران این‌گونه القا کنن که من به کسی سود نرسوندم، منتشر کردم اصلا به این معنی نیست که احتمال ضرر تو این مارکت پر ریسک وجود نداره. بارها گفتم بازم می‌گم این مارکت پرریسک‌ترین مارکت دنیاست. همونجوری که ممکنه بتونی با مطالعه کافی و اصول مدیریت ریسک و همچنین آمادگی ذهنی لازم سرمایه‌تون رو رشد بدین، به راحتی آب خوردن هم ممکنه سرمایه‌تون رو از دست بدین حتی اگه بسیار حرفه‌ای باشید.
جمله
High Risk High Reward
به شرطی کار می‌کنه که به اندازه‌ای ریسک کنی که صفر هم شد برات مهم نیست. این میزان ریسک برای هرکسی متفاوته بنابراین یک نسخه رو نمی‌شه برای همه پیچید.
@cryptobyalireza