Cbonds

21 August 2026 08:35

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,72% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,51% (⬆️2 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,63% (⬆️6 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏆СИБУР Холдинг, 001P-11 (от 20 млрд)
💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А (60 млрд)
💸ФСК Активы, 001Р-01 (500 млн)

Размещения
💡АСГ Трансформаторен, БО-02 (100 млн)
💊Алиум, 001Р-02 (1.7 млрд)
🛴ВУШ, 001Р-08 (1 млрд)
🔲Фабрика ПО, 001Р-01 (3.5 млрд), 001Р-02 (1.2 млрд)

Оферты
💰НФК-СИ, 001П-07 (200 млн)
💿Северсталь, 001Р-01 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds

20 August 2026 17:10

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 20 августа

🥇 Атлас – НРА, 🆕 присвоен "A+|ru|", "стабильный"

«Присвоение кредитного рейтинга на уровне "A+|ru|" обусловлено ведущими рыночными позициями и умеренно высоким бизнес-профилем, низкой долговой и процентной нагрузкой и высокой рентабельностью».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 16:32

#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-29 (от 20 млрд)

Сбор заявок – 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 августа.

Поручитель – ПАО «Газпром».

📝Облигационный долг Эмитента: 1.5 трлн руб., $8.5 млрд, €1.9 млрд, 11 млрд CNY, 173 млн CHF.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 15:01

#ИтогиРазмещения
🚢 ТрансКонтейнер, П02-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.25% годовых/17.52% годовых
Дюрация: 1.7

Количество сделок на бирже: 7134
Самая крупная сделка: 530 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 150 до 500 млн руб. (29%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Синара, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 13:15

#cbondsnew
✅Новый релиз надстройки Cbonds Р7

❗️Вышло масштабное обновление надстройки Cbonds Р7. Добавлено более 80 новых функций — общее количество функций в надстройке превысило 200.

Надстройка входит в реестр отечественного программного обеспечения.

📄Обновленный функционал надстройки включает:

🟧Облигации: более 100 параметров
Классификатор (тип инструмента, рейтинги, флаги), котировки (цены по типам, доходности, дюрация, спреды), объемные метрики, поток и даты (купонные периоды, амортизация, оферты, погашение), калькулятор (расчет доходности, дюрации, спредов от цены и доходности), а также номиналы и объемы.

🟧Акции
Параметры идентификации (тикер, CFI, CUSIP, WKN), котировки (цены открытия, закрытия, min/max, онлайн-цены, изменения за периоды), объемные метрики (обороты, капитализация), дивидендные даты и выплаты, параметры эмитента (название, отрасль, страна, ИНН, free-float, бета-коэффициент).

🟧Индексы
Значения индекса на дату, название, единицы измерения, предыдущие значения.

🟧Компании
Информация об эмитенте: страна, отрасль, тип, коды (LEI, ОГРН, ИНН), рейтинги и прогнозы.

🟧Отчетность РСБУ и МСФО
Значения показателей финансовой отчетности по российским и международным стандартам.

🟧ПИФы и ETF
Котировки (last, open, min, max), обороты, стоимость чистых активов (СЧА) и валюта, стоимость пая, дивидендные даты и выплаты, название, объект и география инвестирования, провайдер, основная торговая площадка.

▶️Скачать

Cbonds

20 August 2026 12:20

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П16 (2 млрд)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 17.50% годовых (доходность – 18.97% годовых).

Предварительная дата размещения – 24 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 12:00

#Премаркетинг
⛴ ДелоПортс, 001P-05 и 001P-06 (общий объем не менее 15 млрд)

❗️Установлены ориентиры ставок купонов:
🔴 001Р-05 – ориентир доходности – не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3 года + 330 б.п.
🔴 001Р-06 – ориентир спреда к КС – не выше 330 б.п.

Сбор заявок запланирован на 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, ИБ Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 10:57

#Премаркетинг
🔌 Россети, зеленые облигации серии 001Р-20R (от 20 млрд)

❗️ Определена дата книги сбора заявок – 24 августа с 11:00 до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 26 августа.

📝 Организаторы – Газпромбанк, ВБРР, Велес Капитал, МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 10:10

📢⚡️ Бесплатный онлайн-семинар «Доступ иностранных инвесторов на индийский рынок»

Команда Cbonds приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Доступ иностранных инвесторов на индийский рынок», который состоится 27 августа в 16:00 (мск)!

📌 Ключевые вопросы, планируемые к обсуждению на вебинаре:
🟡 Характеристика долгового рынка Индии.
🟡 Особенности долгового рынка Индии. Режимы доступа на рынок.
🟡 Профессиональные участники рынка.
🟡 Налоги с инвестиций.
🟡 Ограничения на движения капитала, особенности конвертации валюты.

💬 Спикер:
🔵 Максим Зенков, Начальник отдела рынка Индии

🎙️ Модератор:
🔵 Леонид Уваров, Chief Customer Success Manager Cbonds

✅ Участие в семинаре бесплатное.

▶️ Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Cbonds

20 August 2026 08:59

✅ «ЛКХ» исполнил обязательства по 19-му купону облигаций серии БО-01, избежав дефолта

Ландскейп Констракшн Хаб исполнил обязательства по выплате 19-го купона по облигациям серии БО-01 в размере 1.27 млн рублей.

Купонный доход выплачен в полном объеме.

📅 Технический дефолт по выпуску был зафиксирован 11 августа.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 16:33

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 19 августа

🏗 БАВ Бетон – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruВ-", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен чувствительной оценкой бизнес-профиля, приемлемым уровнем долговой нагрузки и ликвидности, низкой рентабельностью и умеренно низким уровнем корпоративных рисков при ограниченной транспарентности бизнеса».

💳 ВБРР – Эксперт РА,⬆️с "ruAA" до "ruAA+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено проведенной в июне 2026 года докапитализацией Кредитной организации, что привело к увеличению оценок за достаточность капитала и его устойчивость к реализации кредитных и рыночных рисков».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 13:11

🗓️ Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом Заслон»

Завтра, 20 августа, в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар, посвященный предстоящему облигационному выпуску частной инженерной компании АО «Заслон».

В ходе семинара обсудим стратегию развития эмитента и его финансовые показатели, ключевые проекты, а также параметры готовящегося облигационного выпуска.

💬 Спикеры:
🔵 Кирилл Юркевич, Директор программ АО «Заслон»;
🔵 Глеб Макарчев, Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам АО «Заслон».

🎙️ Модератор:
🔵 Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России, СНГ и Китая, Cbonds.

⏰ Успейте присоединиться!
📌 Дата: 20 августа в 16:30 (мск)

✔️ Участие бесплатное.

➡️ Зарегистрироваться можно здесь.

Не упустите возможность задать вопросы напрямую топ-менеджменту компании и первыми узнать детали нового размещения!

Cbonds

19 August 2026 12:55

#Премаркетинг
💊 Алиум, 001P-02

❗️Финальный ориентир ставки купона – 18% годовых (доходность – 19.56% годовых).

⚡️ UPD: Объем зафиксирован и составит 1.7 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 21 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИФК Солид, МТС-Банк, Риком-Траст, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 12:01

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 августа:

📱 Выручка МКПАО «Циан» по МСФО за II квартал выросла на 22.8% г/г, до 4.4 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 60.1% г/г и составила 1.4 млрд руб. Прибыль выросла на 31.6% г/г, до 1 млрд руб. Компания планирует осуществить еще одну выплату дивидендов в размере не менее 30 руб. на акцию до конца 2026 года.

💿 Скорректированная чистая прибыль Русала по МСФО в I полугодии составила $196 млн против скорректированного чистого убытка в $194 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 11% г/г, до $8.34 млрд. Скорректированная EBITDA выросла на 64.4% г/г и составила $1.23 млрд.

🌠 Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить 10 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2026 года.

📊 Падение стоимости облигаций (18 августа):

▶️Группа Продовольствие, 001P-03
Снижение на 14.7%: с 42.67 до 27.97%.↗️Подробнее писали здесь.

▶️Антерра, БО-03
Снижение на 22.55%: с 78.4 до 55.85%.↗️Подробнее.

📆 План публикации отчетности — завтра, 20 августа:

🚘 ЛК Европлан – МСФО (I полугодие 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 10:25

#Техдефолт
🏢 «Антерра» впервые допустила техдефолт по выплате купонов облигаций серий БО-02 и БО-03

Эмитент ("B-|ru|"— НРА) допустил техдефолт по 9-му купону облигаций серии БО-02 в размере 12.5 млн рублей и 7-му купону облигаций серии БО-03 в размере 26.2 млн рублей.

❌ Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в связи с арестом расчетных счетов эмитента в рамках судебного разбирательства.

👨‍⚖️ Первое судебное заседание назначено на октябрь 2026 года. Компания рассчитывает на снятие ареста в течение ближайших 10 дней и восстановление нормальной операционной деятельности.

📉 Стоимость облигаций продолжает снижаться после блокировки счетов. Так, например, вчера цена закрытия по бумагам серии БО-03 составляла 55.85%, сегодня на 10:58 (мск) бумаги торгуются уже по 39.68% (-16.17%).

💼 У эмитента в обращении находится 2 выпуска облигаций и 3 выпуска ЦФА общим объемом 900 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 18:34

📺 Cbonds Weekly News - 262-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы обсудили, какие инструменты лучше всего позволят сыграть на ослаблении рубля, оценили риски повторения южнокорейского сценария в России, проанализировали новый тренд - выход компаний на долговой рынок вместо IPO, а также рассказали о возможном переходе кодекса ответственного инвестирования из рекомендаций в обязательные требования.
 
Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
 
📣 Спикерами выпуска стали:
• Илья Голубов, директор по инвестициям, УК «РенКап»
• Никита Бредихин, ведущий инвестиционный аналитик, Go Invest
• Денис Обухов, портфельный управляющий, УК «Первая»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК и Cbondsru">Youtube!

Cbonds

20 August 2026 16:58

🛢 «Кириллица» обратилась с открытым письмом к Президенту РФ

Компания опубликовала открытое письмо Президенту РФ, посвященное ситуации вокруг реализации ее производственной и технологической программы.

В письме эмитент изложил хронологию событий, свою позицию и видение дальнейших действий, необходимых для сохранения и продолжения технологического проекта.

Однако наложенные ограничения со стороны Банка России ограничили выпуск биржевых облигаций и лишили группу компаний возможности планового рефинансирования долговых обязательств на Московской бирже. Административный барьер искусственно ограничил расчеты по текущим обязательствам.

Таким образом, в настоящее время Группа ограничена в возможностях использования финансовых инструментов долгового рынка для дальнейшей реализации стратегии развития Технологии ТХВ.

Cbonds

20 August 2026 15:48

#Премаркетинг
🛣 «АБЗ-1», 002Р-07 (1 млрд)

Сбор заявок – 28 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 сентября.

Оференты – ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

Индикативная дюрация ~ 2 года.

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 14.2 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 14:30

‼️ Через час, в 16:30 (мск), мы проведем онлайн-семинар, посвященный предстоящему облигационному выпуску частной инженерной компании АО «Заслон»

💬 Спикеры:
🔵 Кирилл Юркевич, Директор программ АО «Заслон»;
🔵 Глеб Макарчев, Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам АО «Заслон».

🎙️ Модератор:
🔵 Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России, СНГ и Китая, Cbonds.

✔️ Участие бесплатное.

➡️ Зарегистрироваться можно здесь.

Cbonds

20 August 2026 13:02

#ИтогиРазмещения
🚢 ТрансКонтейнер, П02-04

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4303
Самая крупная сделка: 930 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 500 до 900 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (26%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Синара, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 12:14

#Премаркетинг
⚙️ «Гидромашсервис», 002Р-02 и 002Р-03 (объемы будут определены позднее)

❗️Финальные ориентиры ставок купонов:
🔴 002Р-02 – ориентир спреда к КС – 400 б.п.
🔴 002Р-03 – 17% годовых (доходность – 18.39% годовых)

Предварительная дата начала размещения – 25 августа.

📝 Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

20 August 2026 11:41

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 августа:

🚘 Чистая прибыль ЛК Европлан по МСФО за I полугодие 2026 года составила 4.3 млрд руб. (+129% г/г). Чистый процентный доход составил 8.1 млрд руб. (-32% г/г). Лизинговый портфель составил 139.5 млрд руб. (-17% с начала 2026 года).

🛒 Владельцы облигаций «Чистая Планета» серии БО-01 по результатам голосования не набрали необходимого количества голосов для согласия по вопросам повестки ОСВО. ▶️Подробнее.

🌾 Группа «Продовольствие» допустила второй техдефолт по 4-му купону облигаций серии БО-03 на 1 млн руб. из-за отсутствия денежных средств в связи с арестом расчетных счетов эмитента в рамках судебного разбирательства с банком-кредитором.

🤖 Совет директоров Займера 24 августа рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов по итогам I полугодия 2026 года.

📊 Падение стоимости облигаций (19 августа):

▶️Группа Продовольствие, 001P-03
Снижение на 7.24%: с 27.97 до 20.73%.↗️Подробнее писали здесь.

▶️Антерра, БО-03
Снижение на 21.86%: с 55.85 до 33.99%.↗️Подробнее.

📆 План публикации отчетности — завтра, 21 августа:

💳 Банк Санкт-Петербург – МСФО (I полугодие 2026 года)
🚗 Смарттехгрупп – МСФО (I полугодие 2026 года)
🏦 Ренессанс Страхование – МСФО (I полугодие 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 10:55

#ИтогиРазмещения
⚪️ Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-09

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.75% годовых/24.06% годовых
Дюрация: 2.21

Количество сделок на бирже: 12 017
Самая крупная сделка: 789.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 200 до 700 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 789.5 млн руб. (26%).

📝Организаторами выступили Совкомбанк, Солид Инвестиции, Альфа-Банк, БКС КИБ.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 10:00

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П16 (2 млрд)

Сбор заявок проходит сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 августа.

Поручитель – Группа «ВИС». ПВО – «ЮРИСТ-Н».

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 24.75 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 08:35

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,77% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,49% (⬆️13 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,57% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
⚙️ГИДРОМАШСЕРВИС, 002Р-02 и 002Р-03
💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А (60 млрд)

Размещения
🛢Руссойл, БО-02 (200 млн)

Оферты
🧱АПРИ, БО-002Р-07 (305 млн)
💿ГМК Норильский никель, БО-001P-12-USD ($500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds

19 August 2026 14:02

#ИтогиРазмещения
🌾 Росагролизинг, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млрд руб.
Купон: 16% годовых

Количество сделок на бирже: 554
Самая крупная сделка: 2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 600 млн руб. до 1.5 млрд руб. (30%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ИК Горизонт, Альфа-Банк, ВБРР.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 13:00

#Премаркетинг
🔋 «РусГидро», БО-002Р-14

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 135 б.п.

⚡️ UPD: ​​Объем размещения зафиксирован и составит 60 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 21 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 12:16

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002P-14

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 350 б.п.

⚡️ UPD: ​​Объем размещения зафиксирован и составит 7 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 24 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВБРР, Велес Капитал, Газпромбанк, МТС-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

19 August 2026 11:09

📈 Облигации «Балтийского лизинга» демонстрируют положительную динамику на фоне выплаты купонов

17 августа «Балтийский лизинг» исполнил обязательства по выплате 13-го купона по облигациям серии БО-П18 в размере 78.45 млн рублей. 18 августа компания выплатила 21-й купон по облигациям серии БО-П14 на сумму 105.28 млн рублей.

⬆️ Сегодня ряд облигаций эмитента демонстрирует заметный рост. В числе лидеров — выпуски БО-П08, БО-П15, БО-П18 — БО-П20, БО-П22 и БО-П24. Наиболее выраженную динамику показывает БО-П24: по итогам вчерашних торгов цена закрытия составляла 88.83%, сегодня на 11:28 (мск) бумаги торгуются уже по 92.55% (+3.72%). Стоимость других облигаций растет на 0.67-3.47%.

💼 У эмитента в обращении находится всего 16 выпусков облигаций 2 выпуска ЦФА общим объемом на 75.5 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 10:08

#Дефолт
❌ «Михайловский молочный завод» допустил дефолт по 17-му купону и погашению части номинала облигаций серии 001P-02 и кросс-дефолт по серии 001P-03

Эмитент вновь допустил дефолт по 17-му купону и погашению части номинала облигаций серии 001P-02. Общий объем неисполненных обязательств составил 2.9 млн рублей.

‼️ В связи с допущенным дефолтом также возникло право требования досрочного погашения облигаций серии 001P-03 в соответствии с условиями выпуска и положением о кросс-дефолте.

📔 Причина неисполнения эмитентом обязательства: отсутствие денежных средств на расчетном счете.

💬 Cbonds в Max