Cbonds

20 August 2026 10:00

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П16 (2 млрд)

Сбор заявок проходит сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 августа.

Поручитель – Группа «ВИС». ПВО – «ЮРИСТ-Н».

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 24.75 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

20 August 2026 08:35

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,77% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,49% (⬆️13 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,57% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
⚙️ГИДРОМАШСЕРВИС, 002Р-02 и 002Р-03
💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А (60 млрд)

Размещения
🛢Руссойл, БО-02 (200 млн)

Оферты
🧱АПРИ, БО-002Р-07 (305 млн)
💿ГМК Норильский никель, БО-001P-12-USD ($500 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds

19 August 2026 14:02

#ИтогиРазмещения
🌾 Росагролизинг, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млрд руб.
Купон: 16% годовых

Количество сделок на бирже: 554
Самая крупная сделка: 2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 1.5 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 600 млн руб. до 1.5 млрд руб. (30%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Газпромбанк, ИК Горизонт, Альфа-Банк, ВБРР.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 13:00

#Премаркетинг
🔋 «РусГидро», БО-002Р-14

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 135 б.п.

⚡️ UPD: ​​Объем размещения зафиксирован и составит 60 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 21 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 12:16

#Премаркетинг
🚚 ГТЛК, 002P-14

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 350 б.п.

⚡️ UPD: ​​Объем размещения зафиксирован и составит 7 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 24 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВБРР, Велес Капитал, Газпромбанк, МТС-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

19 August 2026 11:09

📈 Облигации «Балтийского лизинга» демонстрируют положительную динамику на фоне выплаты купонов

17 августа «Балтийский лизинг» исполнил обязательства по выплате 13-го купона по облигациям серии БО-П18 в размере 78.45 млн рублей. 18 августа компания выплатила 21-й купон по облигациям серии БО-П14 на сумму 105.28 млн рублей.

⬆️ Сегодня ряд облигаций эмитента демонстрирует заметный рост. В числе лидеров — выпуски БО-П08, БО-П15, БО-П18 — БО-П20, БО-П22 и БО-П24. Наиболее выраженную динамику показывает БО-П24: по итогам вчерашних торгов цена закрытия составляла 88.83%, сегодня на 11:28 (мск) бумаги торгуются уже по 92.55% (+3.72%). Стоимость других облигаций растет на 0.67-3.47%.

💼 У эмитента в обращении находится всего 16 выпусков облигаций 2 выпуска ЦФА общим объемом на 75.5 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 10:08

#Дефолт
❌ «Михайловский молочный завод» допустил дефолт по 17-му купону и погашению части номинала облигаций серии 001P-02 и кросс-дефолт по серии 001P-03

Эмитент вновь допустил дефолт по 17-му купону и погашению части номинала облигаций серии 001P-02. Общий объем неисполненных обязательств составил 2.9 млн рублей.

‼️ В связи с допущенным дефолтом также возникло право требования досрочного погашения облигаций серии 001P-03 в соответствии с условиями выпуска и положением о кросс-дефолте.

📔 Причина неисполнения эмитентом обязательства: отсутствие денежных средств на расчетном счете.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

18 August 2026 16:54

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 18 августа

💳 Альфа-Банк – АКРА,⬆️с "AA+(RU)" до "ААA(RU)", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено повышением оценки достаточности капитала на фоне роста буфера абсорбции непредвиденных убытков и устойчивости рентабельности. Кредитный рейтинг Банка также учитывает сильный бизнес-профиль, адекватную оценку риск-профиля и адекватную позицию по фондированию и ликвидности».

🛡 Ростовская область – АКРА, "A(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу области связано с ожиданиями Агентства относительно вероятного улучшения качественной оценки гибкости бюджетных расходов в связи с наблюдающимися позитивными тенденциями».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

18 August 2026 13:47

#Премаркетинг
🔲 Фабрика ПО, 001Р-01 и 001Р-02

❗️ Финальный ориентир ставки купона серии 001Р-01 – 17.25% годовых (доходность – 18.68% годовых).
⚡️ UPD: ​​Объем размещения зафиксирован и составит 3.5 млрд рублей.

❗️ Финальный ориентир спреда к КС серии 001Р-02 – 375 б.п.
⚡️ UPD: ​​Объем размещения зафиксирован и составит 1.2 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 21 августа.

📝Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Держава, ИФК Солид, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

18 August 2026 12:37

#Премаркетинг
🛴 ВУШ, 001Р-08 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 22.00% годовых (доходность – 24.36% годовых).

Предварительная дата размещения – 21 августа.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

18 August 2026 08:35

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,81% (⬆️21 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,39% (⬆️13 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,6% (⬆️51 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💡АСГ Трансформаторен, БО-02 (100 млн)
🛴ВУШ, 001Р-08 (1 млрд)
💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А (20 млрд)
🔲Фабрика ПО, 001Р-01 и 001Р-02 (общий объем 3 млрд)

Размещения
🌾Росагролизинг, 002Р-02 (10 млрд)

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

Cbonds

17 August 2026 17:03

🌲 В отношении «СЛДК» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованными требования заявителя и ввел в отношении «СЛДК» процедуру банкротства — наблюдение.

Определение суда вынесено 12 августа. Временным управляющим назначен Владимир Ганжин с ежемесячным вознаграждением 30 тыс. рублей за счет имущества должника.

📆 Дело о банкротстве зарегистрировано под № А56-42478/2026. Судебное заседание назначено на 16 декабря 2026 года.

📔 Ранее Мосбиржа сообщала, что облигации «СЛДК» серии 001Р-01 будут исключены из торгов с 13 ноября в связи с введением в отношении эмитента процедуры наблюдения.

💼 В обращении у эмитента находится единственный выпуск облигаций объемом 11 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 August 2026 14:50

#ИтогиРазмещения
🏚 ДОМ.РФ, 002Р-10

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 50 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2293
Самая крупная сделка: 8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 7 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 до 4 млрд руб. (28%).

📝Организатор – Банк ДОМ.PФ.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 August 2026 13:02

#Премаркетинг
🛡 Ростовская область, 34002 (7.5 млрд)

Сбор заявок – 1 сентября с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 3 сентября.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 7.5 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 August 2026 12:30

#Премаркетинг
⚪️«Брусника. Строительство и девелопмент», 002Р-09 (2 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 21.75% годовых (доходность – 24.05% годовых).

Предварительная дата размещения – 19 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Совкомбанк, СОЛИД инвестиции.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

20 August 2026 08:59

✅ «ЛКХ» исполнил обязательства по 19-му купону облигаций серии БО-01, избежав дефолта

Ландскейп Констракшн Хаб исполнил обязательства по выплате 19-го купона по облигациям серии БО-01 в размере 1.27 млн рублей.

Купонный доход выплачен в полном объеме.

📅 Технический дефолт по выпуску был зафиксирован 11 августа.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 16:33

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 19 августа

🏗 БАВ Бетон – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruВ-", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен чувствительной оценкой бизнес-профиля, приемлемым уровнем долговой нагрузки и ликвидности, низкой рентабельностью и умеренно низким уровнем корпоративных рисков при ограниченной транспарентности бизнеса».

💳 ВБРР – Эксперт РА,⬆️с "ruAA" до "ruAA+", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено проведенной в июне 2026 года докапитализацией Кредитной организации, что привело к увеличению оценок за достаточность капитала и его устойчивость к реализации кредитных и рыночных рисков».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 13:11

🗓️ Онлайн-семинар «Интервью с эмитентом Заслон»

Завтра, 20 августа, в 16:30 (мск) мы проведем онлайн-семинар, посвященный предстоящему облигационному выпуску частной инженерной компании АО «Заслон».

В ходе семинара обсудим стратегию развития эмитента и его финансовые показатели, ключевые проекты, а также параметры готовящегося облигационного выпуска.

💬 Спикеры:
🔵 Кирилл Юркевич, Директор программ АО «Заслон»;
🔵 Глеб Макарчев, Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам АО «Заслон».

🎙️ Модератор:
🔵 Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России, СНГ и Китая, Cbonds.

⏰ Успейте присоединиться!
📌 Дата: 20 августа в 16:30 (мск)

✔️ Участие бесплатное.

➡️ Зарегистрироваться можно здесь.

Не упустите возможность задать вопросы напрямую топ-менеджменту компании и первыми узнать детали нового размещения!

Cbonds

19 August 2026 12:55

#Премаркетинг
💊 Алиум, 001P-02

❗️Финальный ориентир ставки купона – 18% годовых (доходность – 19.56% годовых).

⚡️ UPD: Объем зафиксирован и составит 1.7 млрд рублей.

Предварительная дата начала размещения – 21 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ИФК Солид, МТС-Банк, Риком-Траст, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 12:01

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 19 августа:

📱 Выручка МКПАО «Циан» по МСФО за II квартал выросла на 22.8% г/г, до 4.4 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 60.1% г/г и составила 1.4 млрд руб. Прибыль выросла на 31.6% г/г, до 1 млрд руб. Компания планирует осуществить еще одну выплату дивидендов в размере не менее 30 руб. на акцию до конца 2026 года.

💿 Скорректированная чистая прибыль Русала по МСФО в I полугодии составила $196 млн против скорректированного чистого убытка в $194 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 11% г/г, до $8.34 млрд. Скорректированная EBITDA выросла на 64.4% г/г и составила $1.23 млрд.

🌠 Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить 10 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2026 года.

📊 Падение стоимости облигаций (18 августа):

▶️Группа Продовольствие, 001P-03
Снижение на 14.7%: с 42.67 до 27.97%.↗️Подробнее писали здесь.

▶️Антерра, БО-03
Снижение на 22.55%: с 78.4 до 55.85%.↗️Подробнее.

📆 План публикации отчетности — завтра, 20 августа:

🚘 ЛК Европлан – МСФО (I полугодие 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 10:25

#Техдефолт
🏢 «Антерра» впервые допустила техдефолт по выплате купонов облигаций серий БО-02 и БО-03

Эмитент ("B-|ru|"— НРА) допустил техдефолт по 9-му купону облигаций серии БО-02 в размере 12.5 млн рублей и 7-му купону облигаций серии БО-03 в размере 26.2 млн рублей.

❌ Причина неисполнения: отсутствие денежных средств в связи с арестом расчетных счетов эмитента в рамках судебного разбирательства.

👨‍⚖️ Первое судебное заседание назначено на октябрь 2026 года. Компания рассчитывает на снятие ареста в течение ближайших 10 дней и восстановление нормальной операционной деятельности.

📉 Стоимость облигаций продолжает снижаться после блокировки счетов. Так, например, вчера цена закрытия по бумагам серии БО-03 составляла 55.85%, сегодня на 10:58 (мск) бумаги торгуются уже по 39.68% (-16.17%).

💼 У эмитента в обращении находится 2 выпуска облигаций и 3 выпуска ЦФА общим объемом 900 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

19 August 2026 08:50

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,72% (⬇️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,36% (⬇️3 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,47% (⬇️13 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💊Алиум, 001Р-02 (1 млрд)
🚚ГТЛК, 002P-14 (10 млрд)
🔋РусГидро, БО-002Р-14 (от 30 млрд)
💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А (60 млрд)

Размещения
⚪️Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-09 (3 млрд)
🚢ТрансКонтейнер, П02-04 (5 млрд), П02-05 (5 млрд)

Оферты
💵Быстроденьги, 002P-07 (124.6 млн)
🥗Вкусно, 001П-01 (10 млн)
🏢Группа Астон, КО-П04-002РС (250 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds

18 August 2026 15:56

💵 «Нэппи Клаб» сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Вчера эмитент опубликовал на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

По мнению ПВО, указанные обстоятельства могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев бумаг и имеют для них существенное значение.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

18 August 2026 12:58

#Премаркетинг
💡 «АСГ Трансформаторен», БО-02 (100 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 22.00% годовых (доходность – 24.36% годовых).

Предварительная дата размещения – 21 августа.

📝Организатор – Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

18 August 2026 10:52

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 18 августа:

🏆 Выручка СИБУРа по МСФО за I полугодие 2026 года составила 516.4 млрд руб., снизившись на 2.5% г/г. Показатель EBITDA составил 196 млрд руб. (+1% г/г). Чистая прибыль составила 67.7 млрд руб. (-54% г/г).

⛏ БТС – Мост Холдинг выставил оферту миноритариям Южуралзолото ГК по цене 74.25 коп. на акцию. Принимать заявки будут в течение 70 дней.

👌 Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку госкорпорации Росатом и DP World из ОАЭ по созданию совместного предприятия. Сообщается, что Росатом внесет в СП логистическую группу FESCO, эмиратская сторона – денежные средства.

⛽️Татнефть проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за I полугодие 2026 года.

📊 Падение / рост стоимости облигаций (17 августа):

📉 Падение:
▶️Группа Продовольствие, 001P-03
Снижение на 21.08%: с 63.75 до 42.67%.↗️Подробнее писали здесь.

▶️Балтийский лизинг, БО-П12, БО-П15, БО-П16, БО-П18, БО-П19, БО-П20, БО-П22 и БО-П24
Например, снижение серии БО-П19 на 5.05%: с 91.05 до 86%.↗️Подробнее.

📈 Рост:
▶️КОНТРОЛ лизинг, 001P-01 и 001P-02
Например, рост серии 001P-01 на 9.12%: с 56.76 до 65.88%.↗️Подробнее.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 August 2026 17:10

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 17 августа

💵 Элемент Лизинг – АКРА, "А(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу связано в основном с рисками ухудшения оценки достаточности капитала в случае отрицательной переоценки стоимости изъятого имущества и предназначенной для продажи техники».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 August 2026 16:11

#cbondsnew
📢⚡️ Представляем новый ежемесячный обзор «Притоки и оттоки ETF» от Cbonds!

📆 Обзор будет публиковаться ежемесячно и содержать анализ динамики движения средств в ETF по основным классам активов, а также разбор ключевых тенденций в акционных и облигационных фондах, инвестиционных стратегиях и отдельных сегментах рынка.

✅ Уже в первом выпуске – ключевые тенденции и предпочтения инвесторов по итогам июля:

Общий приток средств в ETF за июль составил $94.97 млрд. Наибольший прирост пришелся на акционные ($77.9 млрд), облигационные ($15.17 млрд) и товарные ETF ($888 млн).

🔵 Акции – спрос инвесторов сосредоточен на голубых фишках, в то время как фонды на компании средней капитализации столкнулись с оттоком средств.

🔵 Секторы и стратегии – наибольшим спросом в июле пользовались акции технологических компаний и дивидендные стратегии.

🔵 Облигации – основной фокус на государственных и IG-облигациях. Ограниченный интерес к ВДО.

🔣 Динамику притоков и оттоков, детализацию по стратегиям, а также данные по различным сегментам облигационного рынка ищите в полной версии материала, которую можно изучить здесь.

👍, если обзор интересен и полезен!

Cbonds

17 August 2026 13:15

#РынокЦФА
📢⚡️Представляем новый выпуск бюллетеня по ЦФА от Cbonds за июль

🔴 Объем рынка ЦФА, находящихся непосредственно в обращении на июль, составил 415 млрд руб. при 1 386 выпуске.

🔴 Квази-облигационные ЦФА как и раньше формируют подавляющую долю рынка. Объем новых ЦФА составляет 229 млрд руб. при 347 выпусках.

🔴 К июлю количество эмитентов выросло до 446. Для сравнения: на конец 2025 года эмитентов было 375. Доля эмитентов ЦФА, не выпускавших облигации, осталась равной приблизительно 70%.

👉 Полную версию материала можно изучить здесь.

📌 Раздел по ЦФА на Cbonds – здесь.

Cbonds

17 August 2026 12:46

#Премаркетинг
🛢СИБУР Холдинг, 001P-11 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 21 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 202.9 млрд руб., $3.9 млрд.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

17 August 2026 12:20

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 17 августа:

🛠 Выручка ВИ.ру (бренд «ВсеИнструменты.ру») по МСФО за I полугодие 2026 года выросла на 3.2% г/г, до 89.6 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 5% г/г, до 29.8 млрд руб. Чистая прибыль выросла более чем в 13 раз, до 2.6 млрд руб.

💳 Выручка Банка Санкт-Петербург по РСБУ за 7 месяцев 2026 года составила 50.9 млрд руб. (-14% г/г). Операционные расходы составили 17.9 млрд руб. (+24.8% г/г). Чистая прибыль составила 18 млрд руб. (-38.3% г/г).

🏥 «Аптечная сеть 36.6» объявила предварительные неаудированные результаты за I полугодие 2026 года. Общая выручка с НДС выросла на 9.9% г/г и составила 62.4 млрд руб. Этому в том числе способствовали рост сопоставимых (LFL) продаж на 4.1% и увеличение количества торговых точек на 8%.

📈 Мосбиржа планирует в сентябре начать торги вечными фьючерсами на Bitcoin и Ethereum. В настоящее время квалифицированным инвесторам доступны классические фьючерсы (с ограниченным сроком) на Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.

📉 Падение стоимости облигаций (14 августа):

▶️Группа Продовольствие, 001P-03
Снижение на 35.61%: с 99.36 до 63.75%.↗️Подробнее писали здесь.

▶️КОНТРОЛ лизинг, 001P-01 и 001P-02
Например, снижение серии 001P-02 на 16.58%: с 73.88 до 57.3%.↗️Подробнее. Сегодня облигации эмитента растут.↗️Подробнее.

▶️Антерра, БО-03
Снижение на 4.39%: с 83.1 до 78.71%.↗️Подробнее.

▶️ Балтийский лизинг, БО-П24
Снижение на 3.43%: с 94.06 до 90.63%.↗️Подробнее.

💬 Cbonds в Max