Cbonds

13 August 2026 08:55

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,33% (⬇️4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,27% (⬆️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
22,57% (⬇️11 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
😀Газпромбанк, 006P-05Р (доп. выпуск №9, 5 млрд)
💵ВИС ФИНАНС, БО-П15 (1 млрд)
🚜ПИР, БО-07-001P (300 млн)
🟥РЖД, 001Р-54R (30 млрд)
🏦Россельхозбанк, БO-08-002P (3 млрд)
💰СФО ТБ-10, А1 (30 млрд), А2 (10 млрд), Б (10 млрд)
🚚ГТЛК, 005Р-50 (47.2 млн), 005Р-51 (228.8 млн), 005Р-53 (1.5 млрд), 005Р-54 (1.6 млрд), 005Р-55 (884.8 млн), 005Р-56 (9.9 млн), 005Р-57 (114.8 млн), 005Р-58 (229.7 млн)

Оферты
⚙️Новые Технологии, БО-02 (1 млрд)

Сбор заявок на российском долговом рынке на сегодня не запланирован.

Размещения ЦФА – по ссылке.

Cbonds

12 August 2026 16:59

#Премаркетинг
⚙️ «Гидромашсервис», 002Р-02 и 002Р-03 (объемы будут определены позднее)

❗️ Определена дата книги сбора заявок – 20 августа с 11:00 до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 25 августа.

📝 Организатор – Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 15:04

#ИтогиРазмещения
💵 Русбонд-Удобрения, 001Р-01 (бивалютный выпуск в CNY)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 700 млн CNY
Купон/Доходность: 8.95% годовых/9.33% годовых
Дюрация: 1.4

Количество сделок на бирже: 130
Самая крупная сделка: 1.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 800 млн руб. (27%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 14:14

#Премаркетинг
💡 «АСГ Трансформаторен», БО-02 (100 млн)

Сбор заявок – 18 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 100 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 12:47

#Премаркетинг
🌾 «Росагролизинг», 002Р-02

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 200 б.п.

⚡️ UPD: ​Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 18 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВБРР, Газпромбанк, ИК Горизонт, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

12 August 2026 11:08

#Премаркетинг
🔋 «РусГидро», БО-002Р-14 (от 30 млрд)

Сбор заявок – 19 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 августа.

📝Облигационный долг Эмитента: 405.5 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 08:56

💴 «ПК Фабрикс» объяснил причины техдефолта по 6-му купону облигаций серии 001Р-01

«ПК Фабрикс» связал допущенный по 6-му купону облигаций серии 001Р-01 технический дефолт со снижением выручки клиентов из-за пожаров на складах Wildberries.

💬 По словам эмитента, около 90% покупателей его продукции используют склады Wildberries для хранения товаров. Пожары на складах в июле и августе привели к уничтожению товаров и значительным убыткам клиентов компании. На этом фоне у покупателей «ПК Фабрикс» снизились доходы и возникли проблемы с оборотными средствами, что, в свою очередь, отразилось на выручке эмитента.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 17:29

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 11 августа

🍖 Мираторг – Эксперт РА,⬆️с "ruA" до "ruA+", "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено включением в периметр консолидации существенных операционных активов – «Брянская мясная компания», «Продмир» и прочих компаний, что значительно снизило объем операций со связанными сторонами и повысило прозрачность структуры группы, а также обусловлено планомерным ростом доли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре выручки».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 14:30

#Премаркетинг
⚙️ «Технология», БО-04 (250 млн)

Предварительная дата размещения – 14 августа.

Ковенанты – раскрытие РСБУ (3, 6 и 9 мес.) в течение 60 дней после даты окончания отчетного периода.

📝 Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 262 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 14:03

#Техдефолт
💴 «ПК Фабрикс» впервые допустил техдефолт по 6-му купону облигаций серии 001Р-01

«ПК Фабрикс» ("B(RU)" — АКРА) допустил первый техдефолт по 6-му купону облигаций серии 001Р-01 в размере 6.5 млн рублей.

❌ Эмитент не опубликовал сообщение о неисполнении своих обязательств и причины неисполнения.

📉 На этом фоне облигации серии 001Р-01 сегодня снижаются в цене на 3.17%. Вчера цена закрытия выпуска составляла 91.64%, сегодня на 14:44 (мск) выпуск торгуется по 88.47%.

💼 Облигации серии 001Р-01 – единственный выпуск в обращении у эмитента.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 13:02

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П26

❗️Финальный ориентир ставки купона – 18.25% годовых (доходность – 19.86% годовых).

⚡️ UPD: ​Объем размещения зафиксирован и составит 1.2 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 14 августа.

📝 Организатор – ИБ Синара.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 11:54

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 11 августа:

🏦 Чистая выручка Т-Технологий по МСФО за II квартал 2026 года выросла на 27% г/г, до 216.8 млрд руб. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров группы, без учета эффектов от инвестиции в МКПАО «Яндекс», увеличилась на 25% и составила 52.1 млрд руб. Также совет директоров рекомендовал дивиденды по результатам II квартала 2026 года в размере 4.7 руб. на акцию.

💳 Сбер представил финансовые показатели за 7 месяцев 2026 года по РПБУ. Чистая прибыль увеличилась на 19.8% г/г, до 1.16 трлн руб. при рентабельности капитала 22.9%. Чистые процентные доходы выросли на 24.4% г/г до 2.12 трлн руб.

💿 Совет директоров Русала рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды за I полугодие 2026 года. Внеочередное собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о дивидендах за I полугодие 2026 года, состоится 4 сентября.

⛽️ Московский трейдер «Алгоритм Топливный Интегратор» намерен взыскать со структуры ЕвроТранса – «Трасса ГСМ» – 8.9 млрд руб.

📆 План публикации отчетности — завтра, 12 августа:

📱 Ростелеком – МСФО (II квартал 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 09:19

#Премаркетинг
💳 СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-4, класс «А» (облигации с залоговым обеспечением, 20 млрд)

Сбор заявок запланирован с 10:00 17 августа до 13:30 (мск) 25 августа, размещение – 27 августа.

Револьверный период – 1 год.

Call-опцион – в даты выплаты, следующие за датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость облигаций станет равной или меньше 10%.

ПВО – Рондо Капитал.

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

Cbonds

10 August 2026 17:29

✅ «Михайловский молочный завод» полностью исполнил обязательства по 12-му купону серии 001Р-03, избежав дефолта

Эмитент полностью исполнил обязательства по выплате 12-го купона облигаций серии 001Р-03.

28 июля компания выплатила 633 050 рублей, или 62.25% от общей суммы обязательства. Неисполненная часть обязательства составляла 383 900 рублей. Сегодня эмитент доплатил оставшуюся сумму в полном объеме.

Таким образом, обязательства по выплате 12-го купона серии 001Р-03 исполнены в полном объеме.

📅 Дата истечения срока технического дефолта – 10 августа.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

10 August 2026 17:16

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П15 (1 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на 13 августа.

Предусмотрен ковенантный пакет.

Ставки 2-9-го купонов равны ставке 1-го купона. С 10-го по 20-й купоны ставка будет рассчитываться как КС Банка России, действовавшая за 7 дней до соответствующей даты, + 4% годовых. При этом для расчета КС принимается не ниже 10.40% годовых.

📝Облигационный долг Эмитента: 23.75 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 17:05

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 12 августа

🚄 Новотранс Актив – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAА-", "развивающийся"
 
«Кредитный рейтинг компании присвоен в соответствии с порядком оценки внешнего влияния на кредитный рейтинг на основе консолидированной отчетности по МСФО группы компаний ХК «Новотранс», в которую входит объект рейтинга».

✉️ Почта России – АКРА,⬇️с "AA(RU)" до "AA-(RU)", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено пересмотром величины ожидаемого положительного эффекта от Федерального закона от 26.07.2026 N 271-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О почтовой связи" и отдельные законодательные акты РФ"».

🐫 Челябинская область – АКРА,⬇️с "АА(RU)" до "АА-(RU)", "негативный"

«Понижение кредитного рейтинга связано со снижением уровня ликвидности бюджета, вызванным необходимостью финансирования значительных дефицитов бюджета последних двух лет, а также планового дефицита текущего года».

💴 ПК Фабрикс – АКРА, "B(RU)", "стабильный", присвоен статус "под наблюдением"

«Присвоение статуса "под наблюдением" по кредитному рейтингу связано с фактом технического дефолта по выплате процентов (купонного дохода) по выпуску облигаций серии 001Р-01. Агентство находится в процессе анализа причин, приведших к неисполнению указанного обязательства в срок».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 15:48

🏦 Упрощение эмиссии ценных бумаг: перспективы реформирования

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России определил пути дальнейшего упрощения эмиссии ценных бумаг после обсуждения доклада с рынком.
Предлагаемые меры облегчат выход компаний на рынок капитала и сократят их издержки.

Большой блок изменений коснется выпуска облигаций:

🔵Максимальные послабления получат опытные эмитенты, чьи бумаги торгуются на бирже и которые соблюдают требования к раскрытию. Предлагается освободить их от составления и регистрации проспекта облигаций – им достаточно будет публиковать основные условия размещения в краткой форме. Для дебютантов, которые выходят на рынок долга и не имеют при этом торгуемых на бирже акций, сохраняются прежние правила допуска.

🔵Эмитентам разрешается изменить центр принятия решения о размещении долга (за исключением конвертируемых облигаций): теперь это может делать генеральный директор, а не совет директоров. Это позволит оптимизировать корпоративные процедуры и значительно ускорить сроки выпуска ценных бумаг.

🔵Банк России предлагает передать свои функции по регистрации выпусков структурных облигаций с типовыми условиями бирже, если бумаги размещаются на организованном рынке, а если на внебиржевом – депозитариям и регистраторам. За собой регулятор оставит только более сложные выпуски, которые не вписываются в типовые параметры.

Второй блок изменений касается рынка акций:

🔵Непубличным акционерным обществам, где не более 50 акционеров, больше не придется регистрировать выпуски акций – достаточно будет вести учет ценных бумаг у регистратора.

🔵Планируется сократить основной срок реализации преимущественного права акционеров на приобретение дополнительных акций с 45 дней до 15 рабочих дней. Это даст возможность эмитентам более гибко и оперативно реагировать на благоприятные рыночные условия, чтобы привлечь капитал.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 14:40

#Премаркетинг
🏚ДОМ.РФ, 002P-10

❗️Финальный ориентир спреда к КС - 120 б.п.

⚡️ UPD: ​​Объем размещения зафиксирован и составит 50 млрд рублей.

Дата размещения – 14 августа.

📝 Организаторы – Банк ДОМ.PФ, Альфа-Банк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 13:37

#Премаркетинг
💳 ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-07

❗️Финальный ориентир ставки купона – 15.50% годовых (доходность – 16.65% годовых).

⚡️ UPD: ​Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 14 августа.

📝 Организатор – ВТБ Капитал Трейдинг.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 12:36

🥃 Облигации «КЛВЗ Кристалл» резко снижаются на фоне уголовного дела в отношении конечного бенефициара

В производстве Хамовнического районного суда Москвы находится уголовное дело в отношении конечного бенефициара компании Павла Победкина.

Победкин обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии обвинения, речь идет о событиях 2018–2020 годов, когда Победкин являлся фактическим бенефициаром ООО «ТД Кристалл».

📅 Уголовное дело было зарегистрировано 24 марта 2026 года. Очередное заседание Хамовнического районного суда назначено на 13 августа.

📉 Облигации эмитента (НКР – "BB-.ru") заметно снижаются в цене. Так, цена закрытия выпуска 001Р-02 в понедельник,10 августа, составила 103.64%, вчерашняя цена закрытия – 95.73% (-7.91% за день). Сегодня на 13:13 (мск) выпуск торгуется уже по 86.15% (-9.58% за день).

💬 Комментарий эмитента:

Предмет разбирательства никак не связан с «КЛВЗ Кристалл» или ее материнской компанией ПАО «АГК» и относится исключительно к периоду предыдущей предпринимательской деятельности Павла Победкина – до его вхождения в капитал «КЛВЗ Кристалл» и до государственной регистрации ПАО «АГК».

Вне зависимости от итогового решения судебных инстанций Павел Победкин заблаговременно сформировал достаточный резерв для выплаты возможных обязательств из личных финансов.

Таким образом, даже в случае неблагоприятного исхода процесса производственные планы и финансовая модель компаний «КЛВЗ Кристалл» и ПАО «АГК» не претерпят изменений.

Cbonds

12 August 2026 10:30

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 августа:

📱 Выручка Ростелекома по МСФО за II квартал 2026 года увеличилась на 11% г/г, до 226.8 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 9% г/г, до 87.5 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 4% г/г, до 38.4 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 9% г/г, до 6.6 млрд руб.

⛽️ Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за I полугодие 2026 года снизилась на 29.2% г/г, до 1.47 млрд руб. Выручка выросла на 19.26% г/г и достигла 95.41 млрд руб.

💊 Озон Фармацевтика проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос об утверждении дивидендной политики в новой редакции.

💸 ММЦБ и Хэдхантер проведут заседание совета директоров по вопросу дивидендов.

📉 Падение стоимости облигаций (11 августа):

▶️ ПК Фабрикс, 001Р-01
Снижение на 18.47%: с 91.64 до 73.17% после допущенного техдефолта. Подробнее писали здесь.

📆 План публикации отчетности — завтра, 13 августа:

🍏Корпоративный Центр Икс 5 – МСФО (II квартал 2026 года)
🌐МКПАО ВК – МСФО (II квартал 2026 года)

👉 Полный список запланированной публикации эмитентами отчетности на завтра и другие периоды можно посмотреть Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

12 August 2026 08:35

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,37% (⬇️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,26% (➖0 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
22,68% (⬆️7 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-07 (от 5 млрд)
🏚ДОМ.РФ, 002Р-10 (20 млрд)
🌾Росагролизинг, 002Р-02 (5 млрд)

Размещения
📱Группа Позитив, 001P-04 (5 млрд)
🍗Группа Черкизово, БО-002Р-05 (25 млрд)
💡Электрорешения, 001Р-04 (1 млрд)
💳Т-Технологии, КО-012

Оферты
💰НФК-СИ, 001П-01 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Cbonds

11 August 2026 17:18

#Премаркетинг
🏦 ДОМ.PФ Ипотечный агент, ипотечные облигации серии БО-001Р-69 (10.2 млрд)

Сбор заявок – 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 27 августа.

📝 Облигационный долг Эмитента: 2.1 трлн руб.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 14:09

#Премаркетинг
🚜 ПИР, БО-07-001Р (300 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купонов – 28% годовых (доходность – 31.9% годовых).

Предварительная дата размещения – 13 августа.

📝 Организатор – РИКОМ-ТРАСТ.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 13:43

#Техдефолт
❌ «ЛКХ» вновь допустил техдефолт по 19-му купону облигаций серии БО-01

Ландскейп Констракшн Хаб ("CC.rս" — НКР) допустил техдефолт по 19-му купону облигаций серии БО-01 в размере 1.27 млн рублей.

📔 Причина неисполнения: отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства, вызванная несвоевременным поступлением денежных средств от клиентов.

Напомним, вчера эмитент исполнил обязательства по 18-му купону облигаций серии БО-02, избежав дефолта

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 12:56

#Премаркетинг
🛣 «Новосибирскавтодор», 001Р-01 (3 млрд)

❗️Финальный ориентир по ставке купона – 21.50% годовых (доходность – 23.75% годовых).

Предварительная дата размещения – 14 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

11 August 2026 10:55

#Премаркетинг
💸 ФСК Активы, 001Р-01 (500 млн)

Сбор заявок – 21 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 26 августа.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта от ООО «Ева».

📝У Эмитента отсутствует облигационный долг.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

11 August 2026 08:45

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,4% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,26% (⬇️8 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
22,61% (⬆️17 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П26
🛣Новосибирскавтодор, 001Р-01 (3 млрд)
🚜ПИР, БО-07-001P (300 млн)
💰СФО ТБ-10, А1 (30 млрд), А2 (10 млрд)

Размещения
💵Русбонд-Удобрения, 001Р-01 (700 млн юаней)
🏞Хвоя, КО-П15 (100 млн)
🚛Южноуральский Лизинговый Центр, 001Р-03 (250 млн)

Оферты
🥗Вкусно, 001П-02 (20 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Cbonds

10 August 2026 17:19

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 10 августа

🏦 БАНК СГБ – Эксперт РА, "ruA-", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся обусловлено неопределенностью относительно горизонта восстановления показателей рентабельности Банка после реализации кредитного риска».

🏗️ Охта Групп – АКРА,⬇️с "BB+(RU)" до "BB(RU)", "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга связано с ухудшением оценок долговой нагрузки и денежного потока на фоне снижения FFO при сокращении выручки, которое объясняется уменьшением витрины продаж».

💻 Айдеко – НКР, "BB-.ru", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Прогноз по кредитному рейтингу изменён на позитивный ввиду роста рентабельности на фоне увеличения масштабов деятельности».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

10 August 2026 17:01

✅ «ЛКХ» исполнил обязательства по 18-му купону облигаций серии БО-02, избежав дефолта

Эмитент исполнил обязательства по выплате 18-го купона по облигациям серии БО-02, перечислив 25.48 рубля на одну облигацию, следует из данных депозитария.

Купонный доход выплачен в полном объеме.

📅 Технический дефолт по выпуску был зафиксирован 30 июля.

💬 Cbonds в Max