Cbonds

29 August 2026 10:32

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 24 по 28 августа в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 25 августа:

Но даже в таком сценарии ухудшение, по нашему мнению, не станет катализатором банковского кризиса – сектор защищен достаточно жестким макропруденциальным регулированием ЦБ, масштаб проблем все еще крайне далек от ситуаций прошлых лет, а системных рисков в банковском секторе не наблюдается.

Индикатор бизнес-климата вырос до -2,4 п. в августе с -3,5 п. в июле, в основном за счет улучшения краткосрочных ожиданий компаний. При этом оценки текущей ситуации остаются слабыми и по-прежнему близки к минимумам 2022 года (-10 п.)

После увеличения в 2023–2024 годах туристский поток по России в прошлом году немного снизился (на 0,5% согласно данным Росстата), в основном на фоне сокращения поездок в Московскую область и Санкт-Петербург.

По нашим оценкам, базовая инфляция третью неделю подряд остается около 4,0–4,5% SAAR, что указывает на стабилизацию ценового давления после ускорения в первые два месяца лета (до 5-6% SAAR в среднем).

Выдачи рыночной ипотеки выросли до 175 млрд, после 162 млрд руб. в июне. Мы полагаем, что рыночное ипотечное кредитование в июле в основном обеспечил вторичный рынок, поскольку льготные программы ипотеки становятся все менее привлекательными из-за роста стоимости недвижимости, а также на фоне распространения программ рассрочки на первичном рынке и постепенного формирования дефицита качественного первичного предложения в ряде регионов.

Cbonds

28 August 2026 16:57

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 28 августа

🪓 Сегежа Групп – Эксперт РА,⬇️с "ruBB-" до "ruB", "стабильный"

«Снижение рейтинга связано с негативной оценкой прогнозной ликвидности, а также с продолжающимся ростом долговой и процентной нагрузок. Сокращение объемов реализации более высокими темпами, чем производственной себестоимости, оказало давление на показатель EBITDA и его снижение до отрицательного значения. На первый год прогнозного периода приходится пик погашений, при этом у компании недостаточно доступных лимитов для покрытия краткосрочных обязательств».

⛏ Селигдар – Эксперт РА,⬇️с "ruA+" до "ruA", прогноз⬆️с "негативный" на "стабильный"

«Снижение рейтинга обусловлено ростом процентной нагрузки компании на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России и невыполнением планов по уменьшению долговой нагрузки вследствие реализации инвестиционной программы. Стабильный прогноз предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев».

🏢 «Биннофарм Групп» – Эксперт РА,⬇️с "ruA" до "ruA-", "стабильный", статус "под наблюдением" снят

«Рейтинг понижен вследствие продолжительного ухудшения процентной нагрузки и роста долговой нагрузки выше ожиданий агентства на фоне продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Дополнительное давление на показатели долговой нагрузки оказало достижение финансовых результатов хуже прогнозов агентства за 2025 год, а также ожидание агентства, что процентная нагрузка продолжит оказывать давление на рейтинг в среднесрочной перспективе».

💊 Алиум – Эксперт РА,⬇️с "ruA" до "ruA-", "стабильный", статус "под наблюдением" снят

«Понижение рейтинга компании обусловлено соответствующим изменением кредитного рейтинга ООО «Биннофарм Групп», головной компании Группы, в которую входит АО «Алиум»».

Cbonds

28 August 2026 15:20

#ИтогиРазмещения
🏦 Совкомбанк, 003Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.6% годовых/14.48% годовых
Дюрация: 2.45

Количество сделок на бирже: 16
Самая крупная сделка: 750 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 350 млн руб. (24%).

Cbonds

28 August 2026 13:13

#Премаркетинг
🛣 «АБЗ-1», 002Р-07 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 17,75% годовых (доходность – 19,27% годовых).

Предварительная дата размещения – 2 сентября.

📝 Организатор и агент по размещению – Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds

28 August 2026 11:17

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 августа:

🏦 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 7 месяцев 2026 года снизилась на 12.7% г/г, до 265.6 млрд руб. Чистые процентные доходы выросли на 157.5%, до 480 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 23.1%, до 210.6 млрд руб.

⚓️ Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за I полугодие 2026 года составила $283.8 млн против убытка в $435.1 млн годом ранее. Выручка выросла почти в 1.7 раза, до $1.03 млрд. EBITDA увеличилась на 108%, до $547 млн.

⛏ Выручка Селигдара по МСФО за I полугодие 2026 года выросла на 47% г/г, до 41.7 млрд руб. Банковская EBITDA увеличилась на 80%, до 20.9 млрд руб. Чистая прибыль составила 3.4 млрд руб. против убытка в 2.2 млрд руб. годом ранее.

💿 Чистый убыток ТМК по МСФО за I полугодие 2026 года вырос более чем в девять раз, до 30.1 млрд руб. Выручка снизилась примерно на 37%, до 149.4 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 61%, до 22.8 млрд руб.

💿 РУСАЛ намерен временно законсервировать часть российских мощностей по производству сырья. Убытки от переработки сырья на этих предприятиях оцениваются в $800 млн в год, а затраты на восстановление сырьевого блока — в $1.8 млрд.

🔌 Совет директоров Юнипро 1 сентября рассмотрит вопрос об утверждении новой редакции положения о дивидендной политике. Компания не выплачивала дивиденды с декабря 2021 года.

Cbonds

28 August 2026 10:35

#ИтогиРазмещения
🏆 СИБУР Холдинг, 001P-11

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 39.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2092
Самая крупная сделка: 9.1 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб. до 2 млрд руб., второе место заняла сделка объёмом 9.1 млрд руб. (23%).

📝 Андеррайтер – Табула Раса

Cbonds

28 August 2026 08:14

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,82% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,69% (⬇️3 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,42% (⬇️13 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛣АБЗ-1, 002Р-07 (1 млрд)

Размещения
🥩 ГК Агроэко, БО-001Р-02 (3,8 млрд)
⛽️ Газпром Капитал, БО-003Р-29 (60 млрд)
⛴ ДелоПортс, 001P-05 (5.5 млрд) и 001P-06 (3 млрд)
💡 ИЭК Холдинг, 001Р-06 (1 млрд)
🏦 Совкомбанк Лизинг, 002P-01 (5 млрд)
💰 СФО ВТБ РКС Олимп, А2-02 (10 млрд)

Оферты
🧱 АПРИ, БО-002Р-10 (500 млн)
💰 НФК-СИ, 001П-04 (200 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds

27 August 2026 17:07

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 27 августа

⚜️ Республика Башкортостан – Эксперт РА, "ruAA+", прогноз⬇️со "стабильного" на "негативный"

«Изменение прогноза обусловлено ожидаемым ухудшением бюджетных параметров, включая рост дефицита из-за снижения налоговых поступлений и опережающего роста расходов».

🚦 Светофор Групп – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBB+", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен слабыми рыночными и конкурентными позициями при низком уровне долговой нагрузки, удовлетворительной ликвидности и умеренно высокой рентабельности».

🥇 ПАВЛИК – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, средними рыночными и конкурентными позициями, комфортным уровнем долговой нагрузки и комфортной оценкой ликвидности, высокой рентабельностью и умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

Cbonds

27 August 2026 15:26

#Премаркетинг
💎 «АЛРОСА», 002P-03 (от 20 млрд)

Сбор заявок – 8 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 сентября.

📝Облигационный долг Эмитента: 95 млрд рублей, $500 млн.

Cbonds

27 August 2026 10:42

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 августа:

🏦 Чистая прибыль Т-Банка по МСФО за I полугодие 2026 года выросла на 87.94% г/г, до 83.4 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 51.24%, до 215.2 млрд руб., чистые комиссионные доходы составили 81.9 млрд руб.

🍏 Выручка Фикс Прайса по МСФО за I полугодие 2026 года выросла на 4.8% г/г, до 155.3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 10.2%, до 51 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 30%, до 2.7 млрд руб.

🛡 Оборот Софтлайна за I полугодие 2026 года вырос на 15% г/г, до 53.11 млрд руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 27%, до 4.45 млрд руб. Чистая прибыль составила 892 млн руб. против убытка в 88 млн руб. годом ранее.

🔌 Выручка Россети Северо-Запад по МСФО за I полугодие 2026 года выросла на 17.3% г/г, до 44.83 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2.15 раза, до 3.77 млрд руб.

🛴 Выручка ВУШ Холдинга по МСФО за I полугодие 2026 года выросла на 4% г/г, до 5.56 млрд руб. EBITDA кикшеринга увеличилась на 43%, до 1.43 млрд руб. Чистый убыток сократился на 6.7%, до 1.76 млрд руб.

🍷 Выручка «Новабев Групп» по МСФО за I полугодие 2026 года увеличилась на 7.6% г/г, до 74.39 млрд руб. EBITDA выросла на 9%, до 10.05 млрд руб. Чистая прибыль снизилась почти на 40%, до 1.3 млрд руб.

🏦 Совет директоров Т-Технологий предложил установить максимальный объем допэмиссии для консолидации 100% банка «Точка» в размере 550 млн акций. Фактическая потребность оценивается примерно в половину этого объема. «Точка» сохранит бренд и команду.

⛽️ ФАС возбудила дело в отношении «ЕвроТранса», владеющего сетью АЗС «Трасса». У компании выявлены признаки установления монопольно высоких цен на дизельное топливо и бензин марок АИ-92 и АИ-95.

✈️ Совет директоров ОАК даст рекомендации акционерам по распределению прибыли, в том числе по вопросу дивидендов за 2025 год. В последний раз компания выплачивала дивиденды в 2014 году.

🚫 Банк России отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения» за нарушения банковского и антиотмывочного законодательства. По величине активов организация занимала 288-е место в российской банковской системе.

📆 План публикации отчетности — завтра, 28 августа:

🟥 РЖД – МСФО (I полугодие 2026 года)
🏠 ГК «Самолет» – МСФО (I полугодие 2026 года)
🌠 Инарктика – МСФО (I полугодие 2026 года)

👉 Полный список запланированной публикации эмитентами отчетности на завтра и другие периоды можно посмотреть в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

27 August 2026 08:25

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,77% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,72% (⬆️12 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,55% (⬆️33 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
😀Газпромбанк, 006P-05Р (доп. выпуск №10, 5 млрд)
🛣Автодор (Государственная компания), БО-005Р-17 (1 млрд)
🏆СИБУР Холдинг, 001P-11 (39,5 млрд)
💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А (60 млрд)
🏦Совкомбанк, 003Р-02 (5 млрд)

Сбор заявок и оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds

26 August 2026 15:22

🏦 Банк России предложил ужесточить требования к ПВО и изменить механизм проведения ОСВО

Источник: пресс-релиз ЦБ РФ

Банк России предлагает усилить требования к ПВО, а также создать более гибкий механизм проведения ОСВО, чтобы максимально защитить права инвесторов – особенно в периоды, когда у эмитентов возникают финансовые сложности.

➡️ Предложения регулятора отражены в докладе для общественных консультаций.

📍 Что предлагается изменить:
🔵 установить дополнительные требования к размеру уставного капитала ПВО, деловой репутации его работников и руководителей;
🔵 организации, которые фактически не осуществляют деятельность в течение 2 лет, планируется исключать из списка Банка России;
🔵 также не могут быть ПВО аффилированные с эмитентами лица, что позволит избежать конфликта интересов.

Также предлагается расширить перечень случаев, когда эмитент обязан назначить ПВО для размещения ценных бумаг.

📍 Изменения затронут и порядок проведения ОСВО:
Чтобы стимулировать инвесторов к более активному участию, предполагается ввести кворум и предусмотреть механизм его снижения, если при проведении первого ОСВО не удалось собрать необходимое число голосов.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

26 August 2026 12:29

#ИтогиРазмещения
⚙️ ГИДРОМАШСЕРВИС, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 17% годовых/18.39% годовых
Дюрация: 1.69

Количество сделок на бирже: 7 282
Самая крупная сделка: 955 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 1 до 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 900 млн руб. (22%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

26 August 2026 11:09

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 августа:

🖥 Группа Астра объявила результаты по МСФО за I полугодие 2026 года. Выручка выросла на 17% г/г и составила 7.8 млрд руб. Чистая прибыль повысилась на 67% г/г и составила 1.1 млрд руб. Отгрузки выросли на 27% г/г, до 7.3 млрд руб.

📈 Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО за II кв. 2026 года составила 15.8 млрд руб. Комиссионные доходы составили 22.3 млрд руб. Чистый процентный доход составил 11.9 млрд руб.

🏢 Операции по счетам Антерры приостановлены из-за налоговой задолженности и других нарушений НК РФ. Приостановление операций по счетам может помешать эмитенту выйти из технического дефолта. ↗️Подробнее

🏠 ГК «Самолет» обещает выполнить все финансовые обязательства перед партнерами. Ранее сообщалось, что рекламные агентства в 2026 году подали к группе «Самолет» иски на 1 млрд руб. ↗️Подробнее

💿 Совет директоров ГМК «Норильский никель» рекомендовал выплатить 1.85 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2026 года.

🔋 Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить 35.5 руб. на одну акцию в качестве дивидендов за I полугодие 2026 года.

📊 Падение стоимости облигаций (25 августа):

▶️ Оил Ресурс, БО-01, 001P-01 — 001P-03
Например, снижение серии 001P-01 на 17.58%: с 35.02 до 17.44%.↗️Подробнее

▶️ Уральская кузница, 001P-01 — 001P-03
Например, снижение серии 001P-01 на 9,27%: с 99.64 до 90.37%.↗️Подробнее

▶️Антерра, БО-03
Снижение на 7.19%: с 30.54 до 23.35% после приостановления операций по банковским счетам эмитента.

📆 План публикации отчетности — завтра, 27 августа:

🛡 Софтлайн – МСФО (I полугодие 2026 года)
🔌 ТГК-14 – МСФО (I полугодие 2026 года)

👉 Полный список запланированной публикации эмитентами отчетности на завтра и другие периоды можно посмотреть в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

26 August 2026 10:16

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-02-07 (от 20 млрд)

Сбор заявок – 2 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 сентября.

📝 Облигационный долг Эмитента: 135.4 млрд рублей, $1.5 млрд, 1.5 млрд юаней.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

28 August 2026 20:10

#Техдефолт
❌«Л-Старт» допустил первый технический дефолт по двум выпускам облигаций

Эмитент ("B.ru" — НКР) не исполнил обязательства по выплате 7-го купона по облигациям серии 001Р-1 и 4-го купона по серии БО-01.

Общий объем неисполненных обязательств составляет 41,85 млн рублей:
🟠 001Р-1 — 4,459 млн рублей;
🟠 БО-01 — 37,395 млн рублей.

Причиной технического дефолта компания указала нехватку денежных средств из-за задержки поступлений от контрагентов.

📅 Срок технического дефолта истекает 11 сентября.

💼 В обращении у «Л-Старта» всего 5 выпусков облигаций совокупным объемом 1.3 млрд рублей.

Cbonds

28 August 2026 16:15

#Премаркетинг
🗓 Календарь рыночных размещений: август-сентябрь (данные от 28 августа)

Все предстоящие букбилдинги — в одном месте. Отслеживайте новые размещения в ➡️Календаре событий.

Cbonds

28 August 2026 14:01

#ИтогиРазмещения
💰СФО ВТБ РКС Олимп, А10-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 4 млрд руб.
Купон: 15% годовых

Количество сделок на бирже: 698
Самая крупная сделка: 499.6 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (26%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 15 млн руб. (25%).

📝Андеррайтер - ВТБ Капитал Трейдинг. ПВО - СОВЕТ-Представитель.

Cbonds

28 August 2026 12:02

#ИтогиРазмещения
💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 25 млрд руб.
(размещено 41.67% выпуска)
Купон: 16.25% годовых

Количество сделок на бирже: 6560
Самая крупная сделка: 2.4 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 50 млн руб. до 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб. (24%).

📝Организатор - Альфа-Банк. ПВО - Рондо Капитал.

Cbonds

28 August 2026 10:58

#Дефолт
❗️Группа «Продовольствие» допустила первый полноценный дефолт — по 35-му купону облигаций серии 001Р-03 на 3,9 млн рублей

Причиной неисполнения обязательств компания назвала недостаточность денежных средств из-за задержки поступления оплаты от покупателей.

📅 Погашение выпуска 001Р-03 запланировано на 12 сентября.

Дефолт по 001Р-03 повлек кросс-дефолты по выпускам серий БО-02 и БО-03. В результате владельцы облигаций всех трех выпусков получили право требовать их досрочного погашения.

💼 Всего в обращении у эмитента находятся 3 выпуска облигаций совокупным объемом 556 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

28 August 2026 10:03

🥛«Михайловский Молочный Завод» предложил реструктурировать три выпуска облигаций на пять лет

Эмитент раскрыл предварительные условия реструктуризации выпусков 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03, по которым были допущены дефолты. Предложения планируется вынести на голосование общих собраний владельцев облигаций (ОСВО).

Условия реструктуризации:
🔵первые 2 года — купон 10% годовых, без погашения номинальной стоимости;
🔵следующие 3 года — купон 11% годовых с равномерной амортизацией до полного погашения;
🔵возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента каждые 3 месяца (call-оферты);
🔵все неисполненные обязательства будут в полном объеме включены путем новации в новый график выплат.

💰Текущая задолженность составляет 2,1 млн рублей по 001Р-01, 2,907 млн рублей по 001Р-02 и 2,117 млн рублей по 001Р-03.

📅 Предварительные даты голосования ОСВО: 001Р-01 — 10 сентября, 001Р-03 — 22 сентября, 001Р-02 — 2 октября 2026 года.

Раскрытые условия реструктуризации и сроки проведения ОСВО являются предварительными.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

27 August 2026 18:31

📺 Cbonds Weekly News - 263-й выпуск вышел в эфир!
 
В этот раз мы обсудили нарастающее давление дефолтов на публичном рынке долга и новый кейс «Оил Ресурса», разобрались в новом пути получения статуса квалифицированного инвестора, проанализировали перспективы коммерческих облигаций, а также презентовали обновленный поиск фьючерсов на сайте Cbonds.
 
Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
 
📣 Спикерами выпуска стали:
• Павел Деньгин, заместитель генерального директора по продуктам, СД «Инфинитум»
• Екатерина Маевская, руководитель аналитического отдела, «Юнисервис Капитал»
• Арсений Автухов, начальник отдела публичного анализа облигаций, Совкомбанк

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК и Cbondsru">Youtube!

Cbonds

27 August 2026 16:32

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ:

🇰🇬25 августа Национальный банк Кыргызстана принял решение сохранить учетную ставку на уровне 12%. Так, Регулятор отметил, что несмотря на рост экономики страны, инфляция продолжает оставаться под влиянием внешних факторов, что требует жесткой ДКП.

🇺🇿В Узбекистане завершён пилотный проект по размещению ипотечных облигаций. В проекте участвовали пять коммерческих банков. По итогам пяти закрытых размещений через РФБ "Тошкент" размещены облигации на общую сумму 200.875 млрд. сумов. Проект реализован в соответствии с Указом Президента Узбекистана от 21 февраля 2025 года № УП–26 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию рынка жилья и ипотеки». Ипотечные облигации выпустил UMRC SPV при УзКРИ. Таким образом, размещение ипотечных облигаций с участием пяти банков полностью завершено.

🇰🇿Halyk Finance стала первым профессиональным участником площадки ЦФА на KASE, что знаменует переход от этапа создания инфраструктуры к практической работе и развитию рынка цифровых финансовых активов в стране.

📊 Рейтинговые действия

S&P Global Ratings:

⬆️ повысило долгосрочные международные рейтинги Казахстана в национальной и иностранной валютах до «BBB/BBB»;

⬆️ повысило долгосрочные международные рейтинги Таджикистана в национальной и иностранной валютах до «B+/B+»;

⏸ подтвердило долгосрочные международные рейтинги Армении в национальной и иностранной валютах на уровне «BB-/BB-».

Fitch Ratings:

⏸ подтвердило долгосрочные международные рейтинги Молдовы в национальной и иностранной валютах на уровне «B+/B+».

Cbonds

27 August 2026 12:15

#Премаркетинг
💰«ЕвразХолдинг Финанс», 003P-07 (от 15 млрд)

Сбор заявок – 3 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 8 сентября.

Поручитель – ПАО «ЕВРАЗ».

📝Облигационный долг Эмитента: 150 млрд руб., $675 млн.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

27 August 2026 09:51

#ИтогиРазмещения
🔌 Россети, 001Р-20R

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 21.5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 2157
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 100 до 750 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 5 млрд руб. (26%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ВБРР, ИК Велес Капитал, Московский кредитный банк, МТС-Банк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.
ESG-верификатор: АКРА.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

26 August 2026 17:09

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 26 августа

💳 Банк ДОМ.РФ – Эксперт РА,⬆️с "ruAA+" до "ruAAA", "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено ростом инфраструктурной значимости Банка для российской экономики, что привело к его включению в перечень системно значимых кредитных организаций и как следствие увеличению вероятности получения внешней поддержки в случае необходимости».

🛢 ПК Борец – НКР, "A-.ru", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Позитивный прогноз обусловлен стабилизацией контрактной базы компании и улучшением временно́й структуры долгового портфеля в 2026 году. Рыночные позиции компании и их устойчивость оцениваются как сильные — компания является лидером производства и обслуживания электроцентробежных насосов для добычи нефти в России».

🥇 ПАВЛИК – НКР, 🆕 присвоен "A+.ru", "стабильный"

«Оценка бизнес-профиля компании учитывает сильные и устойчивые позиции на отечественном рынке золота, отличающемся высокой ликвидностью готовой продукции: компания входит в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России. Дополнительную поддержку оценке бизнес-профиля оказывает высокое качество ключевых активов».

💬 Cbonds в Max

Cbonds

26 August 2026 14:19

#Техдефолт
💵 «Центр-резерв» допустил техдефолт по погашению облигаций серии БО-02

Эмитент ("C(RU)" — АКРА) вновь допустил техдефолт. В этот раз «Центр-резерв» не исполнил обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении облигаций серии БО-02. Объем неисполненных обязательств составил 45 млн руб.

❌ Причина неисполнения обязательств: отсутствие денежных средств на расчетном счете эмитента.

📅 Напомним, ранее, в феврале, эмитент допустил первые технические дефолты по выплате купонов облигаций серий БО-03 и БО-05, обязательства по которым были исполнены на следующий день (писали здесь).

💬 Cbonds в Max

Cbonds

26 August 2026 11:31

#Премаркетинг
💡 «Т Плюс», 002Р-03 (10 млрд)

❗️Книга заявок переносится и предварительно будет открыта 1 сентября с 11:00 до 15:00 (мск).

Предварительная дата начала размещения – 4 сентября.

📝Организатор – Альфа-Банк.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

26 August 2026 10:39

#ИтогиРазмещения
⚙️ ГИДРОМАШСЕРВИС, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.5 млрд руб.
Купон: 18% годовых

Количество сделок на бирже: 2 517
Самая крупная сделка: 257.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 200 млн руб. (26%).

📝 Организаторами выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг.

💬 Cbonds в Max

Cbonds

26 August 2026 09:34

🖐 Пять причин, почему Вам следует принять участие в XVIII Российском конгрессе Private Equity и XIV Форуме венчурных инвесторов

24 сентября в Москве PREQVECA и Cbonds Congress проведут ежегодную профессиональную конференцию «XVIII Российский конгресс Private Equity и XIV Форум венчурных инвесторов» – ведущее мероприятие, посвященное индустрии Private Equity и венчурного финансирования в России и СНГ. 

➡️ Зарегистрироваться

🖐 Пять причин, почему Вам нужно быть на нашей конференции:

1️⃣ Причина первая: здесь собираются все ведущие и активные игроки на рынке. На текущий момент на конференцию более 100 человек стали участниками конгресса. 

👥 Посмотреть список участников: на сайте Конгресса.

2️⃣ Причина вторая: актуальные и сильные программные сессии. Среди тем для обсуждения:
✔️ PE&VC на переломном этапе: определяющий момент для индустрии
✔️ Редомициляция венчурных инвестиций в РФ
✔️ Рынок M&A 2026-2027
✔️ Куда идет капитал: новые драйверы создания стоимости
✔️ Технологии и инвестиции: от фирмы до актива
✔️ Что происходит с венчуром в России?

📝 Cмотреть программу.

3️⃣ Причина третья: церемония награждения за достижения в индустрии Russia PE&VC Awards.

4️⃣ Причина четвертая: интересная неформальная программа. По окончании деловой части конференции участников ждёт вечерний приём в ресторане RELICT.

5️⃣ Причина пятая: освежить текущие и завести новые профессиональные контакты.

Организаторы конференции ставят перед собой цель сделать это мероприятие не просто конференцией, а немного большим – профессиональным сообществом и клубом.