31317
Облигации: премаркетинг, новости и аналитика от http://cbonds.ru ❓Контент, ВП: @Anna_Doronina, smm@cbonds.info 📩По вопросам рекламы: adv@cbonds.info Наши проекты: InvestFunds | ПИФы - https://t.me/investfundsru Cbonds Global - https://t.me/cbondsglobal
#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 21 августа
🏭 Станкомашстрой – АКРА,⬇️с "BB(RU)" до "BB-(RU)", "стабильный"
«Понижение кредитного рейтинга обусловлено ростом общего долга компании на фоне уменьшения выручки и FFO до чистых процентных платежей и налогов, что привело к снижению оценки долговой нагрузки».
💡 Лазерные системы – НКР, "BBB.rս",⬆️со "стабильный" на "позитивный"
«Изменение прогноза на позитивный обусловлено ожидаемым улучшением оценок бизнес-профиля компании благодаря дальнейшему расширению производства, росту выручки и операционного денежного потока».
🏢 Антерра – НРА,⬇️с "B–|ru|" до "C|ru|", присвоен статус "под наблюдением"
«Понижение кредитного рейтинга обусловлено фактом технического дефолта по своевременной выплате купонного дохода по облигациям серии БО-02 и БО-03 , а также ограниченной операционной ликвидностью компании, связанной с арестом расчетных счетов в рамках судебного разбирательства с контрагентом».
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
🗓 Календарь рыночных размещений: август-сентябрь (данные от 21 августа)
Все предстоящие букбилдинги — в одном месте. Отслеживайте новые размещения в ➡️Календаре событий.
💬 Cbonds в Max
#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом Заслон» уже доступна!
На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями частной инженерной компании АО «Заслон», являющейся отраслевым лидером в области создания (разработки) и производства бортового радиоэлектронного оборудования для летательных аппаратов новых поколений.
В ходе семинара спикеры рассказали о финансовых результатах, ключевых проектах, стратегии работы, а также о параметрах готовящегося облигационного выпуска.
👉 Смотреть видео на странице СбондсТВ!
📌 Подписывайтесь на наши каналы!
Полезного просмотра! 👀
#Премаркетинг
💸 ФСК Активы, 001Р-01 (500 млн)
❗️Финальный ориентир ставки купона – 17% годовых (доходность – 18.39% годовых).
Предварительная дата начала размещения – 26 августа.
📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
⚡️ В России появился экзамен на статус квалинвестора
🏦 Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. Статусу квала теперь можно получить не за счет крупной суммы на счетах или высокого дохода, а за счет собственных знаний.
◾️Ранее учитывались только международные документы специалистов в сфере финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками
◾️Теперь успешное прохождение экзамена на квала можно подтвердить сертификатом «Квалифин» от Национальной финансовой ассоциации (НФА) или «Инвестиционным сертификатом Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».
◾️Также допускаются сертификат финансового аналитика от НФА и аттестат инвестиционного советника от Национальной ассоциации участников фондового рынка.
Если у инвестора есть подобные документы, то брокер или управляющая компания могут признать его квалинвестором, ему не нужно соответствовать другим требованиям.
#Техдефолт
🛢 «Оил Ресурс» впервые допустил техдефолт по облигациям серии 001Р-01
Эмитент допустил техдефолт по выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-01.
Общий размер неисполненных обязательств составил 67.8 млн рублей.
📅 Дата истечения срока техдефолта: 4 сентября.
💼 У эмитента в обращении находится всего 4 выпуска облигаций на 10.255 млрд руб.
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
🚛Первая Грузовая Компания, 003P-06 и 003P-07 (общий объем до 10 млрд)
❗️Книги заявок переносятся на неопределенный срок.
📝 Агент по размещению – ИК Табула Раса.
💬 Cbonds в Max
📺 Cbonds Weekly News - 262-й выпуск вышел в эфир!
В этот раз мы обсудили, какие инструменты лучше всего позволят сыграть на ослаблении рубля, оценили риски повторения южнокорейского сценария в России, проанализировали новый тренд - выход компаний на долговой рынок вместо IPO, а также рассказали о возможном переходе кодекса ответственного инвестирования из рекомендаций в обязательные требования.
Кроме того, мы представили традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.
📣 Спикерами выпуска стали:
• Илья Голубов, директор по инвестициям, УК «РенКап»
• Никита Бредихин, ведущий инвестиционный аналитик, Go Invest
• Денис Обухов, портфельный управляющий, УК «Первая»
👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.
📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК и Cbondsru">Youtube!
🛢 «Кириллица» обратилась с открытым письмом к Президенту РФ
Компания опубликовала открытое письмо Президенту РФ, посвященное ситуации вокруг реализации ее производственной и технологической программы.
В письме эмитент изложил хронологию событий, свою позицию и видение дальнейших действий, необходимых для сохранения и продолжения технологического проекта.
Однако наложенные ограничения со стороны Банка России ограничили выпуск биржевых облигаций и лишили группу компаний возможности планового рефинансирования долговых обязательств на Московской бирже. Административный барьер искусственно ограничил расчеты по текущим обязательствам.
Таким образом, в настоящее время Группа ограничена в возможностях использования финансовых инструментов долгового рынка для дальнейшей реализации стратегии развития Технологии ТХВ.
#Премаркетинг
🛣 «АБЗ-1», 002Р-07 (1 млрд)
Сбор заявок – 28 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 2 сентября.
Оференты – ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).
Индикативная дюрация ~ 2 года.
Предусмотрен ковенантный пакет.
📝Облигационный долг Эмитента: 14.2 млрд руб.
💬 Cbonds в Max
‼️ Через час, в 16:30 (мск), мы проведем онлайн-семинар, посвященный предстоящему облигационному выпуску частной инженерной компании АО «Заслон»
💬 Спикеры:
🔵 Кирилл Юркевич, Директор программ АО «Заслон»;
🔵 Глеб Макарчев, Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам АО «Заслон».
🎙️ Модератор:
🔵 Александр Бударин, руководитель отдела долговых рынков России, СНГ и Китая, Cbonds.
✔️ Участие бесплатное.
➡️ Зарегистрироваться можно здесь.
#ИтогиРазмещения
🚢 ТрансКонтейнер, П02-04
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Количество сделок на бирже: 4303
Самая крупная сделка: 930 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 500 до 900 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб. (26%).
📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Синара, Т-Банк.
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
⚙️ «Гидромашсервис», 002Р-02 и 002Р-03 (объемы будут определены позднее)
❗️Финальные ориентиры ставок купонов:
🔴 002Р-02 – ориентир спреда к КС – 400 б.п.
🔴 002Р-03 – 17% годовых (доходность – 18.39% годовых)
Предварительная дата начала размещения – 25 августа.
📝 Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.
✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 20 августа:
🚘 Чистая прибыль ЛК Европлан по МСФО за I полугодие 2026 года составила 4.3 млрд руб. (+129% г/г). Чистый процентный доход составил 8.1 млрд руб. (-32% г/г). Лизинговый портфель составил 139.5 млрд руб. (-17% с начала 2026 года).
🛒 Владельцы облигаций «Чистая Планета» серии БО-01 по результатам голосования не набрали необходимого количества голосов для согласия по вопросам повестки ОСВО. ▶️Подробнее.
🌾 Группа «Продовольствие» допустила второй техдефолт по 4-му купону облигаций серии БО-03 на 1 млн руб. из-за отсутствия денежных средств в связи с арестом расчетных счетов эмитента в рамках судебного разбирательства с банком-кредитором.
🤖 Совет директоров Займера 24 августа рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов по итогам I полугодия 2026 года.
📊 Падение стоимости облигаций (19 августа):
▶️Группа Продовольствие, 001P-03
Снижение на 7.24%: с 27.97 до 20.73%.↗️Подробнее писали здесь.
▶️Антерра, БО-03
Снижение на 21.86%: с 55.85 до 33.99%.↗️Подробнее.
📆 План публикации отчетности — завтра, 21 августа:
💳 Банк Санкт-Петербург – МСФО (I полугодие 2026 года)
🚗 Смарттехгрупп – МСФО (I полугодие 2026 года)
🏦 Ренессанс Страхование – МСФО (I полугодие 2026 года)
👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.
💬 Cbonds в Max
#ИтогиРазмещения
⚪️ Брусника. Строительство и девелопмент, 002Р-09
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.75% годовых/24.06% годовых
Дюрация: 2.21
Количество сделок на бирже: 12 017
Самая крупная сделка: 789.5 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 200 до 700 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 789.5 млн руб. (26%).
📝Организаторами выступили Совкомбанк, Солид Инвестиции, Альфа-Банк, БКС КИБ.
💬 Cbonds в Max
#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 10–14 августа
🇷🇺 Россия:
🟡 Мосбиржа планирует в сентябре начать торги вечными фьючерсами на Bitcoin и Ethereum. В настоящее время квалифицированным инвесторам доступны классические фьючерсы (с ограниченным сроком) на Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.
🇺🇸 США:
🟡 Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США представила проект специального режима для инвестиционных контрактов с использованием криптовалют. Документ предлагает два варианта освобождения эмитентов от обязательной регистрации по Закону о ценных бумагах 1933 года.
🟡 Совет по стандартам финансового учета США (FASB) предложил новые правила, которые разъясняют, когда компании могут отражать определенные стейблкоины как денежные эквиваленты.
🇯🇵 Япония:
🟡 Laser Digital, поддерживаемая инвестиционным банком Nomura, стала первым новым участником крипторынка Японии за последние четыре года. Она получила регистрацию в качестве поставщика услуг по обмену криптоактивами в соответствии с Законом о платёжных услугах. Предыдущую лицензию в октябре 2022 года получила Binance Japan.
📌 Раздел по рынку криптовалют – здесь.
💬 Cbonds в Max
#cbondsnew
🆕🔥 Cbonds запускает линейку индексов объема ЦФА в обращении
Cbonds представляет новую линейку индексов, отражающую объем цифровых финансовых активов (ЦФА) в обращении — совокупно и по отдельным операторам информационных систем (ОИС).
📈 В линейку входят 6 индексов:
🔹 Совокупный объем ЦФА в обращении по данным ОИС
🔹 Объем ЦФА в обращении (Сбербанк России)
🔹 Объем ЦФА в обращении (Альфа-Банк)
🔹 Объем ЦФА в обращении (ЦФА Хаб)
🔹 Объем ЦФА в обращении (Атомайз)
🔹 Объем ЦФА в обращении (Токеон)
🧮 Индекс по каждому ОИС рассчитывается как суммарный номинальный объем выпусков ЦФА, находящихся в обращении на отчетную дату. Совокупный индекс представляет собой сумму значений по всем ОИС, предоставившим информацию за отчетный месяц. В расчет не включаются полностью погашенные, аннулированные и по иным основаниям не находящиеся в обращении выпуски ЦФА.
💼 Новая линейка может использоваться для:
✅ мониторинга динамики объема ЦФА в обращении;
✅ сравнения объемов ЦФА по отдельным ОИС;
✅ оценки структуры рынка и долей отдельных платформ;
✅ отслеживания тенденций на рынке цифровых финансовых активов.
🤝 В расчете индексов учитывается информация следующих ОИС: Альфа-Банк, Атомайз, Сбербанк России, Токеон и ЦФА Хаб.
Cbonds выражает искреннюю благодарность ОИС, принявшим участие в составлении индексов и предоставившим данные для их расчета!
🔎 Индексы доступны на сайте Cbonds в разделе «Индексы».
#Премаркетинг
🏆 СИБУР Холдинг, 001P-11
❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 120 б.п.
⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 39.5 млрд рублей.
Предварительная дата размещения – 27 августа.
📝 Агент по размещению – ИК «Табула Раса».
💬 Cbonds в Max
#Интересное #Техдефолт
🛢 Первый техдефолт «Оил Ресурса»: что известно об эмитенте и его облигациях
Пятница могла бы быть скучной, но не сегодня. Ряды техдефолтников пополнились новым именем — «Оил Ресурс».
Сегодня компания впервые допустила техдефолт по облигациям — эмитент не исполнил обязательства по выплате 20-го купона по выпуску серии 001Р-01 в размере 67.8 млн рублей. До 4 сентября у эмитента есть время, чтобы исполнить обязательства и избежать дефолта.
🗓️ Теперь внимание рынка будет сосредоточено на ближайших платежах компании:
🔵 25 августа — купон по выпуску 001Р-03;
🔵 26 августа — купон по выпуску 001Р-02;
🔵 9 сентября — купон по выпуску БО-01;
🔵 19 сентября — следующий купон по выпуску 001Р-01.
Таким образом, уже в ближайшие недели станет понятнее, носит ли нынешнее неисполнение обязательств разовый характер или свидетельствует о более серьезных проблемах с ликвидностью.
‼️ Еще до техдефолта вопросы у рынка вызывала отчетность группы «Кириллица», в которую входит «Оил Ресурс». По итогам 2025 года ее капитал превысил 4 трлн рублей преимущественно за счет патентов, оцененных в 4.02 трлн рублей. АВО указывала на разрыв между этой оценкой и первоначальной стоимостью активов, а компания позднее признала, что их отражение в отчетности было преждевременным и не подтверждалось денежным потоком.
За день до техдефолта «Кириллица» опубликовала открытое письмо Президенту России, связав сложности группы в том числе с ограничениями ЦБ, препятствующими выпуску новых облигаций и рефинансированию долга.
⭐ На фоне возникших вопросов НРА сначала поместило рейтинг «Оил Ресурса» BBB-|ru| под наблюдение, а 2 июня отозвало его из-за недостаточности информации для применения методологии.
Ближайшим тестом для эмитента станут купонные выплаты 25 и 26 августа — до них остается всего несколько дней.
▶️ Подробнее о выпусках «Оил Ресурса», графике предстоящих платежей, отчетности группы «Кириллица», позиции АВО и открытом письме компании читайте в полной версии материала.
#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 21 августа:
💳 Выручка Банка Санкт-Петербург по МСФО за I полугодие составила 46 млрд руб. (-9.3% г/г). Чистая прибыль составила 16.5 млрд руб. (-33% г/г). Рентабельность капитала (ROE) составила 15.3%.
🏢 Выручка Selectel по МСФО за I полугодие увеличилась на 14% г/г и составила 10.2 млрд руб. Чистая прибыль достигла 1.9 млрд руб., что соответствует уровню I полугодия 2025 года. Рентабельность по чистой прибыли составила 18%.
🌾 Выручка Акрона по МСФО за I полугодие снизилась на 9% г/г, до 112.9 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 9% г/г, до 47.7 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 14% г/г, до 26.1 млрд руб.
⚡️ Выручка ЭН+ ГРУП по МСФО за I полугодие составила $10.1 млрд, увеличившись на 13.1% г/г. Скорректированная EBITDA выросла на 52.2% г/г, до $2.3 млрд. Чистая прибыль выросла на 171.8% г/г и составила $905 млн.
📊 Падение стоимости облигаций (20 августа):
▶️ Оил Ресурс, БО-01, 001P-01 — 001P-03
Например, снижение серии 001P-01 на 28.16%: с 102.72 до 74.56%.↗️Подробнее. Сегодня эмитент допустил техдефолт.↗️Подробнее.
▶️Кириллица, БО-03
Снижение на 15.48%: с 99.29 до 83.81%.↗️Подробнее.
▶️Группа Продовольствие, 001P-03
Снижение на 6.18%: с 20.73 до 14.55%.↗️Подробнее.
📆 План публикации отчетности — понедельник, 24 августа:
⛽️ РуссНефть – МСФО (I полугодие 2026 года)
👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.
💬 Cbonds в Max
#Интересное
🪙📉 Как сыграть на ослаблении рубля: выбираем лучшие инструменты
К 20 августа официальный курс доллара Банка России составил 85.1293 рубля — на 20.3% выше майского минимума. После такого движения ставить на дальнейшее ослабление рубля стало менее очевидно, однако валютная экспозиция по-прежнему может быть частью среднесрочной стратегии.
💬 Илья Голубов, директор по инвестициям УК «РенКап» в эксклюзивном комментарии для Cbonds Weekly News подчеркивает: после быстрого ослабления возможны и фиксация прибыли, и продажи валютной выручки экспортерами под налоговые платежи. Однако на горизонте нескольких лет фундаментальный диапазон, по его оценке, составляет 95–105 рублей за доллар.
🔮 Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, на конец IV квартала эксперты ожидают курс доллара в диапазоне 80–88 рублей при медиане около 84 рублей. Прогноз по юаню составляет 12–12.8 рубля, медиана — 12.5 рубля.
❓ Какие инструменты можно рассмотреть?
🔹 Валютные облигации позволяют совместить валютную переоценку с купонным доходом. Илья Голубов в консервативной части выделяет валютные бумаги Минфина как наиболее надежный сегмент российского рынка с точки зрения кредитного риска. В корпоративной части он называет бумаги «Газпрома», «ФосАгро» и «НОВАТЭКа».
🔹 Прямая позиция в юане, в том числе на банковском депозите, подходит для инвестора, которому важна простота и ликвидность. Здесь нет кредитного анализа биржевого эмитента, но остаются банковский риск, условия досрочного выхода, спред и риск укрепления рубля.
🔹 Покупка доллара или евро дает чистую валютную экспозицию, но не купон; кроме того, особенности расчетов и инфраструктуры необходимо оценивать отдельно.
🔹 Акции экспортеров могут выигрывать от ослабления рубля, однако их котировки зависят не только от курса, но и от цен на сырье, санкций, налогов и результатов конкретного бизнеса.
🔹 Золото дает рублевому инвестору и валютную, и товарную экспозицию. Именно поэтому Илья Голубов, к примеру, не считает его чистым инструментом игры против рубля.
🔹 ПИФы на юань и юаневые инструменты упрощают покупку корзины активов, но комиссия уменьшает итоговую доходность.
Таким образом, рациональная стратегия в попытке сыграть на ослаблении рубля сегодня выглядит скорее как поэтапное формирование валютной части портфеля, чем как покупка на «всю котлету» в надежде на сохранение тренда резкого ослабления.
➡️ В полной версии материала — причины августовского ослабления рубля, особенности валютных облигаций, вкладов, акций, золота и ПИФов, а также основные риски каждого инструмента.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM
15,72% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,51% (⬆️2 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,63% (⬆️6 б.п.)
📝 Календарь событий
Сбор заявок
🏆СИБУР Холдинг, 001P-11 (от 20 млрд)
💳СФО Альфа Фабрика ПК-4, класс А (60 млрд)
💸ФСК Активы, 001Р-01 (500 млн)
Размещения
💡АСГ Трансформаторен, БО-02 (100 млн)
💊Алиум, 001Р-02 (1.7 млрд)
🛴ВУШ, 001Р-08 (1 млрд)
🔲Фабрика ПО, 001Р-01 (3.5 млрд), 001Р-02 (1.2 млрд)
Оферты
💰НФК-СИ, 001П-07 (200 млн)
💿Северсталь, 001Р-01 (3 млрд)
Размещения ЦФА – по ссылке.
@Cbonds
#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 20 августа
🥇 Атлас – НРА, 🆕 присвоен "A+|ru|", "стабильный"
«Присвоение кредитного рейтинга на уровне "A+|ru|" обусловлено ведущими рыночными позициями и умеренно высоким бизнес-профилем, низкой долговой и процентной нагрузкой и высокой рентабельностью».
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
⛽️ «Газпром капитал», БО-003Р-29 (от 20 млрд)
Сбор заявок – 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 августа.
Поручитель – ПАО «Газпром».
📝Облигационный долг Эмитента: 1.5 трлн руб., $8.5 млрд, €1.9 млрд, 11 млрд CNY, 173 млн CHF.
💬 Cbonds в Max
#ИтогиРазмещения
🚢 ТрансКонтейнер, П02-05
Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.25% годовых/17.52% годовых
Дюрация: 1.7
Количество сделок на бирже: 7134
Самая крупная сделка: 530 млн руб.
Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 150 до 500 млн руб. (29%).
📝 Организаторами выступили Совкомбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк Синара, Т-Банк.
💬 Cbonds в Max
#cbondsnew
✅Новый релиз надстройки Cbonds Р7
❗️Вышло масштабное обновление надстройки Cbonds Р7. Добавлено более 80 новых функций — общее количество функций в надстройке превысило 200.
Надстройка входит в реестр отечественного программного обеспечения.
📄Обновленный функционал надстройки включает:
🟧Облигации: более 100 параметров
Классификатор (тип инструмента, рейтинги, флаги), котировки (цены по типам, доходности, дюрация, спреды), объемные метрики, поток и даты (купонные периоды, амортизация, оферты, погашение), калькулятор (расчет доходности, дюрации, спредов от цены и доходности), а также номиналы и объемы.
🟧Акции
Параметры идентификации (тикер, CFI, CUSIP, WKN), котировки (цены открытия, закрытия, min/max, онлайн-цены, изменения за периоды), объемные метрики (обороты, капитализация), дивидендные даты и выплаты, параметры эмитента (название, отрасль, страна, ИНН, free-float, бета-коэффициент).
🟧Индексы
Значения индекса на дату, название, единицы измерения, предыдущие значения.
🟧Компании
Информация об эмитенте: страна, отрасль, тип, коды (LEI, ОГРН, ИНН), рейтинги и прогнозы.
🟧Отчетность РСБУ и МСФО
Значения показателей финансовой отчетности по российским и международным стандартам.
🟧ПИФы и ETF
Котировки (last, open, min, max), обороты, стоимость чистых активов (СЧА) и валюта, стоимость пая, дивидендные даты и выплаты, название, объект и география инвестирования, провайдер, основная торговая площадка.
▶️Скачать
#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П16 (2 млрд)
❗️ Финальный ориентир ставки купона – 17.50% годовых (доходность – 18.97% годовых).
Предварительная дата размещения – 24 августа.
📝 Организаторы – Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк.
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
⛴ ДелоПортс, 001P-05 и 001P-06 (общий объем не менее 15 млрд)
❗️Установлены ориентиры ставок купонов:
🔴 001Р-05 – ориентир доходности – не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 3 года + 330 б.п.
🔴 001Р-06 – ориентир спреда к КС – не выше 330 б.п.
Сбор заявок запланирован на 25 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 августа.
📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, ИБ Синара, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.
💬 Cbonds в Max
#Премаркетинг
🔌 Россети, зеленые облигации серии 001Р-20R (от 20 млрд)
❗️ Определена дата книги сбора заявок – 24 августа с 11:00 до 15:00 (мск).
Размещение запланировано на 26 августа.
📝 Организаторы – Газпромбанк, ВБРР, Велес Капитал, МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, Совкомбанк, Т-Банк.
💬 Cbonds в Max
📢⚡️ Бесплатный онлайн-семинар «Доступ иностранных инвесторов на индийский рынок»
Команда Cbonds приглашает вас принять участие в бесплатном вебинаре «Доступ иностранных инвесторов на индийский рынок», который состоится 27 августа в 16:00 (мск)!
📌 Ключевые вопросы, планируемые к обсуждению на вебинаре:
🟡 Характеристика долгового рынка Индии.
🟡 Особенности долгового рынка Индии. Режимы доступа на рынок.
🟡 Профессиональные участники рынка.
🟡 Налоги с инвестиций.
🟡 Ограничения на движения капитала, особенности конвертации валюты.
💬 Спикер:
🔵 Максим Зенков, Начальник отдела рынка Индии
🎙️ Модератор:
🔵 Леонид Уваров, Chief Customer Success Manager Cbonds
✅ Участие в семинаре бесплатное.
▶️ Необходима предварительная регистрация по ссылке.