107506
Канал о Банках, финансах, инвестициях Номер заявки № 5635199585 Связь: @vladverzilov
Международные резервы России за неделю снизились на 1,6 млрд долларов
Их объем на 18 июля составил 683,7 млрд долларов. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 1,6 млрд долларов.
По состоянию на 11 июля объем резервов составлял 685,3 млрд долларов. Неделей ранее международные резервы России выросли до рекордных 690,6 млрд долларов.
Международные резервы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства, представляют собой высоколиквидные активы в иностранной валюте. В состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ, а также монетарное золото.
Ранее сообщалось, что резервы России в золоте достигли рекордных 249 млрд долларов.
ЦБ упростит переводы бумаг между брокерами с 1 сентября 2026 года
Регулятор планирует, что междепозитарные Me2Me-переводы, когда частный инвестор переводит бумагу сам себе от одного брокера к другому, будут упрощены. Сейчас разрешено при таких переводах отказаться от встречного поручения на зачисление.
Также будут установлены требования к максимальному времени проведения перевода. Депозитарии будут автоматически предзаполнять поля, чтобы клиент мог выбрать необходимую ценную бумагу, депозитарий списания/зачисления и поставить подпись.
Сейчас междепозитарные переводы настолько сложны и медленны, что инвесторы предпочитают «перебрасывать» портфели ценных бумаг в биржевом стакане.
Четверть россиян с кредитами считают свою долговую нагрузку высокой
Но почти столько же считают ее низкой.
Наибольшая часть россиян (46,7%) оценивает свою кредитную нагрузку как среднюю. При этом 25,5% считает свою долговую нагрузку высокой, а еще 23% - низкой.
Средней нагрузкой считается, если на выплату кредитов уходит суммарно 50% зарплаты, уточнили аналитики.
Кредитная карта есть у каждого второго (48,2%), потребительский кредит — у 40%, микрозайм — у каждого пятого (22%). Кроме того, ипотеку выплачивает каждый десятый (10,1%), а автокредит — 3,7% респондентов.
Басманный суд Москвы заочно арестовал учредителя банка «Интеркоммерц»
Павла Крыжановского обвиняют в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Он занимал должность президента и председателя совета директоров банка «Интеркоммерц», ему принадлежало 1,77% акций банка. Фигуранта объявили в розыск.
Ранее по делу о выводе средств из «Интеркоммерца» приговорили бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его подчиненного Антона Филатова. Следствие установило, что в 2016 году они вывели 45 млн евро (3,9 млрд рублей на то время) из банка, оформив фиктивные договора купли-продажи у него валюты.
Фигурантом по этому делу также проходит бывший председатель правления банка Александр Бугаевский.
У банка «Интеркоммерц» в 2016 году регулятор отозвал лицензию.
Банки начали выдавать кредитки без льготного периода
Т-банк, Газпромбанк и Альфа-Банк предлагают кредитные карты без грейс-периода — проценты начинают начисляться сразу, и они, как правило, выше чем в классическом случае. Условия подбираются под каждого заемщика индивидуально и зависят от его риск-профиля.
Карта без грейс-периода может пригодиться, когда нужно быстро принять решение о покупке, например, в магазине, где проходит акция со скидками. Для банков введение такого продукта — способ расширения кредитного портфеля при снижении рисков.
По мнению экспертов, есть большое число клиентов, которым использование льготного периода непринципиально с точки зрения мотивации открытия кредиток и их использования. Более существенный фактор для них — возможность покупок в определенный момент, не дожидаясь поступления доходов. С учетом ужесточения требований к заемщикам и сужения потенциальной клиентской базы в сегменте кредитных карт, такая аудитория интересна игрокам рынка. Они зарабатывают на этом.
ЦБ намерен штрафовать за запутывающую информацию для инвесторов
Регулятор совместно с Минфином предложил ужесточить наказание за распространение запутывающей информации, которая может повлиять на решения инвесторов. Сейчас наказание грозит только за откровенно ложные данные.
Но ЦБ хочет приравнять к манипуляциям и «введение в заблуждение» — даже если информация формально не ложная, но может сбить с толку.
Угроза для частных инвесторов может исходить как от СМИ и других источников, так и со стороны менеджмента компаний, допускающего противоречивые формулировки в своем общении с инвесторами, журналистами, в публичных выступлениях.
В России предложили увеличить МРОТ более чем в два раза
Депутаты внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей.
По их словам, это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности. С 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.
Ранее сообщалось, что МРОТ увеличат на 20% в следующем году.
Госдума приняла закон о блокировке связи при аресте счетов абонента
С 1 сентября этого года при аресте счетов в рамках уголовного дела будут блокироваться счета и вывод средств с баланса сотового оператора. Также в этом случае может быть заблокирована сотовая связь.
Если банк посчитает ваши платежи подозрительными или связанными с преступной деятельностью, он сможет заморозить счета до 10 дней без суда, а оператор связи — отключить услуги.
Мера направлена на борьбу с мошенничеством, при котором преступники используют мобильную связь.
Дума может осенью рассмотреть законопроект о снижении максимальных ставок в МФО
Снижение максимального размера процентной ставки по микрокредитам будет проходить поэтапно.
С 1 июля 2023 года в России максимально возможная процентная ставка по потребительским займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями, снижена с 1% до 0,8% в день. Тогда же было снижено максимальное значение полной стоимости микрокредита с 365% до 292% и установлен максимальный размер суммы всех платежей по договору потребкредита сроком до года до 130% от суммы предоставленного кредита.
В Госдуме предложили стимулировать малоэтажное строительство для семей с детьми
Новые малоэтажные жилые комплексы с инфраструктурой повысят рождаемость в регионах России и дадут импульс развитию территорий, заявили в Комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Строительство с хорошей инфраструктурой должно прийти на смену ипотечным «человейникам» с «однушками» до восьми квадратных метров. Тогда европейские территории страны будут более густозаселенными, станут рождаться дети и никто не будет стремиться жить только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, подчеркнули в Комитете.
🔔 МРОТ увеличат на 20% в следующем году. Он составит 27 093 рубля. Повышение напрямую затрагивает 4,6 млн россиян. Согласно нормам законодательства, его размер должен быть не ниже 48% медианной зарплаты за минувший год.
🔔 Законопроект «О платформенной экономике», регулирующий работу маркетплейсов, может вступить в силу с 1 октября 2026 года, а не с 1 марта 2027-го. Соответствующие поправки ко второму чтению закона одобрил комитет Госдумы по экономической политике.
🔔 Депутаты Госдумы могут предложить Минфину и Минстрою рассмотреть дифференцированную ставку семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей.
🔔 Задержан председатель правления банка «Снежинский» Федор Богданчиков по делу о коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд рублей у АО «Банк ДОМ. РФ». По версии ФСБ, банкир получал деньги от своего банковского агента за направление в «ДОМ. РФ» документов на получение бюджетных средств, предназначавшихся молодым семьям. При этом бумаги оформлялись на подставные лица, а суммы выплат искусственно завышались.
🔔 Карты UnionРay Россельхозбанка прекратили принимать в Евросоюзе. Ограничения на проведения операций с этими картами наблюдаются с 20 июля. Несмотря на ограничения, платежную систему все еще можно использовать более чем в 150 странах.
Депутаты подняли до 50 тыс. рублей лимит покупок для оплаты товаров частями
Они доработали ко второму чтению законопроект, регулирующий сервисы рассрочки. Предлагается увеличить лимит покупок для оплаты товаров частями (BNPL — buy now, pay later) без передачи сведений о покупателе в БКИ с 15 тыс. рублей до 50 тыс.
Срок вступления закона в силу перенесен с 1 декабря 2025 года на 1 апреля 2026 года.
Новый лимит поможет сохранить преимущества рассрочки для особо популярных категорий товаров, а более поздний срок даст бизнесу время для перестройки работы, считают эксперты.
Выплаты дивидендов в этом году могут упасть на четверть
Суммарные выплаты дивидендов в 2025 году могут сократиться на 22–24%. Недавний дивидендный сезон уже закончился хуже, чем ожидалось: выплаты оказались на полтриллиона меньше прошлого года.
Многие крупные компании отказываются от них. Отдельные игроки рынка вовсе отказываются от распределения прибыли за 2024 год. Экспортеры, например металлурги, нефтяники и химические компании, теряют часть прибыли, когда рубль крепнет, так как их долларовая выручка в пересчете на рубли становится меньше, а расходы остаются на прежнем уровне.
Общие выплаты от крупнейших компаний из индекса Мосбиржи к концу 2025-го составят 2,95 трлн рублей, это будет на 850 млрд рублей меньше, чем в предыдущем году, считают эксперты. По их мнению, прибыль компаний снижается на фоне скачков курса рубля, жесткой политики ЦБ и сложностей в геополитике.
🔔 Оплата по QR-коду в Турции так и не появилась. Российские банки анонсировали такой способ оплаты весной прошлого года. Их клиенты не могут полноценно рассчитываться таким образом через приложения. При этом частично услуга работает у одного из банков, в частности, в районе Антальи. Вероятнее всего, механизм будет восстановлен, ближе к осени.
🔔 Одна из крупнейших инвестиционно-банковских групп — «БКС Холдинг» — сообщила об изменении в составе собственников. Основатель и основной владелец группы Олег Михасенко продал ее Виталию Шелиховскому, который 30 лет работает в БКС и занимает должность гендиректора ООО «Компания БКС» и директора «БКС Холдинг». Изменение структуры владения произошло в рамках долгосрочной стратегии развития БКС, предполагающей выход на IPO на российском рынке в 2026 году.
🔔 В России разрабатывается система «Цифровой профиль молодого человека» с информацией о социальном статусе, профессии, месте работы и текущей занятости каждого россиянина до 35 лет. Он должен появится на портале госуслуг до 30 июня 2026 года.
🔔 Россиян могут освободить от НДФЛ, но только при долгосрочном инвестировании в ценные бумаги. Такую возможность сейчас разрабатывают в Госдуме. Это поможет привлечь средства населения после снижения ставок по вкладам и последующего оттока депозитных средств.
🔔 В России почти в два раза выросла доля компаний, которые планируют в этом году сократить персонал. Сейчас она достигает 11,5%, сообщает Банк России.
🔔 С 2026 года начнут штрафовать за оплату криптой в России. Всю криптовалюту, которую использовали в незаконных платежах, конфискуют, а штрафы составят от 100 тыс. рублей для физлиц и от 700 тыс. рублей для юрлиц. Сейчас россияне часто платят криптой за видеоигры, онлайн-курсы и даже получают в ней зарплату. Это окажется под запретом.
Европа решила оставить себя без российско-индийского дизеля.
За последние 18 месяцев около 15% импортируемого ЕС дизеля поступало из Индии и Турции, который производится из российской нефти.
Дизель подскочил в цене. Премия цены дизеля к цене на нефть, по данным Bloomberg, достигла $24,58 за баррель, увеличившись на целых $3,5 за баррель.
Запасы газойля и дизельного топлива, хранящиеся на независимых складах в северо-западном европейском узле Амстердам-Роттердам-Антверпен, в четверг упали до 1,76 млн тонн, что является самым низким показателем для этого времени года с 2022 года, согласно данным Insights Global.
Закрытие НПЗ в регионе привело к сокращению местных поставок топлива и заодно континент отказался от некогда ведущего внешнего поставщика — России.
«Запасы дизельного топлива в Европе уже были низкими, поэтому это решение может повлиять на рынок», — сказал Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS Group AG.
🔔 Популярность оплаты покупок через СБП растет. Количество компаний, которые подключили такую оплату, к концу второго квартала превысило 2,5 млн. Их клиенты с апреля по июнь оплатили таким образом покупки на общую сумму 2,2 трлн рублей. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего во втором квартале через СБП прошло 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей.
🔔 Соцфонд в августе проведет перерасчет страховых пенсий. Прибавку получат пенсионеры, которые официально работали в 2024 году. Максимально можно получить три пенсионных коэффициента. Обращаться никуда не надо – все начислят автоматически.
🔔 Альфа-Банк предложил обязать маркетплейсы давать равный доступ к банкам. В законопроекте предлагается ввести запрет на осуществление расчетов и размещение информации о банковских услугах на цифровых платформах. Также предложено обязать маркетплейсы предоставлять равный доступ к банковским услугам и информировать о возможности получения аналогичных у других поставщиков, не связанных с маркетплейсами. Минфин не поддержал предлагаемые изменений.
🔔 Россия рассматривает возможность ужесточения запрета на экспорт бензина, который распространится и на производителей топлива. Его могут ввести 28 июля. Ограничения не коснутся поставок в Евразийский экономический союз, а также в некоторые другие страны, например, в Монголию.
🔔 В первом полугодии 2025 года россияне вложили в ПИФы около 300 млрд рублей, но почти все ушло в облигации и фонды денежного рынка — туда, где доходность выше и рисков меньше. Лидером стал ПИФ «Накопительный» от УК «Первая» — 127 млрд рублей притока и +10,7% за полгода. Также в топе — фонды «Т-Капитал» и «ВИМ».
В России хотят зафиксировать цены на ряд социально значимых товаров
Речь об увеличении доли долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей и закреплении в них стоимости. В настоящее время, например, в поставках куриных яиц она составляет 70–80%, овощей — 50–60%. Но, как отметили некоторые участники совещания, эти проценты не постоянные и могут снижаться.
Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство.
В ФАС и компаниях-производителях считают, что такая мера поможет стабилизировать цены на продукты. Представители торговых сетей отметили, что участники рынка, принимающие соглашение о фиксации стоимости, могут стать заложниками своих обязательств и оказаться в невыгодных условиях по сравнению с остальными компаниями.
В Мособлдуме предложили ввести обязательные пенсионные отчисления для самозанятых
Они могут составить 2% от дохода.
Предлагается освободить от взносов граждан с доходом ниже 24 тыс. рублей в месяц, дать гражданам возможность добровольно доплатить взнос и увеличить пенсию, а также учитывать пенсионные отчисления при получении соцвыплат, например по болезни или материнству.
Введение таких отчислений позволит самозанятым формировать трудовой стаж, начислять пенсионные коэффициенты и контролировать размер своей будущей пенсии, считают депутаты.
По их словам, действующий принцип добровольных отчислений доказал свою низкую эффективность, и такой механизм не может гарантировать самозанятым достойную пенсию, что снижает их желание официально регистрироваться.
Разрыв между средними зарплатами в регионах достиг рекордных 182 тыс. рублей
За год он вырос на 23%. Больше всего зарабатывают на Чукотке — 223 тыс. рублей, меньше всего — в Ингушетии, где платят в среднем 41 тыс.
Средняя зарплата по стране составила 97 тыс. — на 16% больше, чем год назад.
Среди лидеров по зарплатам также Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва и Магаданская область — от 145 тыс. до 185 тыс. рублей. Меньше всего платят, помимо Ингушетии, — в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Осетии (44–51 тыс.).
Такая большая разница объясняется тем, что в промышленных регионах выше занятость и доходы, пояснили экономисты. В южных субъектах деятельность носит сезонный характер, а стабильных рабочих мест меньше. В районах Крайнего Севера и Сибири зарплаты растут за счет районных коэффициентов и надбавок.
UniCredit отказался от покупки конкурента из-за правила «золотой власти»
Второй по величине итальянский банк UniCredit отозвал заявку на покупку своего более мелкого конкурента Banco BPM. Если бы сделка состоялась, то она привела бы к появлению в Италии крупнейшего банковского холдинга.
UniCredit не получил разрешения правительства на сделку, поэтому принял решение прекратить работу над ней. Хотя в переговорах был прогресс, добиться одобрения было невозможно даже при продлении срока действия предложения.
Правительство Италии может блокировать или ограничивать такого рода сделки в рамках правила «золотой власти», если купля-продажа касается стратегических активов.
Ранее сообщалось, что итальянский суд разрешил ему поглотить конкурента, но только если UniCredit уйдет из России в ближайшие 9 месяцев.
«Мосгорломбард» размещает облигации с максимальной доходностью свыше 30%
Ориентировочная доходность к погашению нового выпуска облигаций БО-08, размещаемого в рамках биржевой программы ПАО «МГКЛ», составит 28,08-30,61%.
Ориентир ставки купона: 25-27% годовых
YTM: 28,08-30,61%
Объем выпуска: 1 млрд рублей
Начало размещения выпуска: 28 июля 2025 года.
С начала года операционная динамика Группы МГКЛ демонстрирует рекордные показатели:
Выручка достигла 10 млрд рублей
Клиентская база превысила 103,6 тыс человек
Объем портфеля залогов и ассортимента в ресейле увеличился на 57%.
В России предложили увеличить МРОТ более чем в два раза
Депутаты внесут в парламент законопроект с предложением увеличить с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда до 50 тыс. рублей.
По их словам, это сумма, позволяющая людям удовлетворять свои потребности. С 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре.
Ранее сообщалось, что МРОТ увеличат на 20% в следующем году.
В России ликвидирован банк American Express
Российская «дочка» American Express — «Америкэн Экспресс банк» — официально ликвидирована, сообщает ЕГРЮЛ.
Банк в мае 2024 года получил специальное разрешение президента РФ Владимира Путина на проведение добровольной ликвидации. Позднее, в августе, ЦБ РФ аннулировал лицензию банка на основании заявления кредитной организации.
Банк попал в перечень из 45 иностранных организаций, с которыми запретили сделки с акциями. Он работал в России с 2006 года и был оператором платtжной системы American Express.
🏚 Доля продаж новостроек через риелторов может вырасти до 70%
Отмена массовой льготной ипотеки в середине 2024 года стала ключевым фактором роста доли агентских продаж.
D среднем по регионам доля продаж новостроек через агентства выросла с 57% в первом полугодии 2024 года до 60% во второй половине 2024 года и начале 2025 года. В 2022 и 2023 годах эта доля составляла только 40% и 42% соответственно.
В топе регионов с самой высокой долей продаж новостроек через агентства недвижимости — агломерация Петербурга и Ленинградской области и Екатеринбург. Тут доля агентских продаж на первичном рынке в первом полугодии 2025 года достигла уже 75%.
В Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону риелторы заняли уже 70% рынка продаж новостроек, в Москве и Московской области доля выросла с 58% до 68%, а в Краснодарском крае с 57% до 65%.
Россияне с детьми получат отсрочку по кредитам на 1,5 года
Длинные кредитные каникулы получат семьи после рождения второго ребёнка. Первые семь месяцев отсрочки проценты будут начисляться по льготному тарифу.
Право на каникулы получат:
Те, у кого родился или был усыновлен первый ребенок и доходы клиента упали более чем на 20% по сравнению с предыдущим календарным годом, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% среднемесячного дохода. Такие заемщики смогут обратиться к кредиторам за отсрочкой до 6 месяцев.
Те, у кого родился или усыновлен второй ребенок или последующие дети. В течение 180 дней с момента этого события заемщик может попросить банк или МФО о кредитных каникулах на срок до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет. При этом с 7 месяца отсрочки проценты по кредиту будут начисляться в полном размере, то есть льготное начисление процентов будет возможно только в первые полгода реструктуризации.
Законопроект уже одобрили в правительстве.
Банки из топ-10 снижают ставки, опережая ЦБ
Хотя ключевая ставка пока остается на уровне 20%, средние ставки по вкладам уже опустились ниже 18% и могут снизиться до 12–13% к концу года, считают участники рынка.
На 21 июля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 крупнейших банков в зависимости от срока составляет:
3 месяца — 17,6%
6 месяцев — 17,3%
1 год — 16,1%
до 3 лет — 12,7–13,9%
Банки не ждут резкого улучшения экономической ситуации, но уже сейчас уверенно снижают доходность по вкладам, особенно на длинные сроки.
На рынке появляются промо-вклады с высокими ставками до 30%, но чаще это короткие сроки (до 3 мес.), небольшие суммы (50–100 тыс. рублей) и только для новых клиентов. Чтобы привлечь новых вкладчиков, не создавая долгосрочных обязательств.
В России начнутся массовые сокращения уже в следующем году
Доля компаний, которые планируют увольнения, выросла в два раза, до 11,5%. Количество компаний, которые заложили повышение зарплат, упало на сопоставимые 13 п. п. Сократился и предполагаемый работодателями размер прибавки к зарплате.
Это характерно для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства. В Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН зафиксировали конец «гонки зарплат».
Для ЦБ в перспективе процесс будет способствовать снижению инфляции, но для работников — усилит конкуренцию за рабочие места и потребует роста производительности труда, на который и рассчитывают власти.
Ранее сообщалось, что в ближайший год россиянам начнут сокращать зарплаты.
Банки сокращают лимиты по кредиткам
Они резко сократили выдачу новых карт и начали снижать лимиты действующим клиентам — особенно тем, кто редко пользовался кредиткой или злоупотреблял бонусами.
Число новых кредиток упало почти вдвое, а лимиты — на 20%. У некоторых клиентов их обнулили вообще — теперь даже неиспользуемые лимиты создают нагрузку на капитал банков. Предпочтение отдается клиентам с хорошей историей и низкой долговой нагрузкой.
Но спрос на кредитки высокий, отмечают эксперты. Люди стали активнее пользоваться уже выданными картами, новых карт мало, а старые — выгоднее.
Ранее сообщалось, что лимит по кредиткам опустился ниже 100 тыс. рублей.
Экономика Китая выросла на 5,3% в первой половине 2025 года, несмотря на активную торговую войну с Соединёнными Штатами и Европейским союзом.
Опубликованные данные Национального бюро статистики Китая демонстрируют силу потребительского спроса в Китае, который составил 69% ВВП.
Китай вливает невероятные деньги в новые исследования.
Банкам запретили взимать плату за снижение ставок по ипотеке
Банкам официально запретили брать дополнительную плату с заемщиков за снижение процентных ставок по ипотечным кредитам.
Положение «Стандарта защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков», разработанного Банком России, вступило в силу с начала июля. Теперь банки не смогут взимать плату за установление пониженной ставки по договорам ипотеки.
Речь идет об услуге некоторых кредитных организаций под названием «Своя ставка». В такой ситуации заемщик сначала вносит дополнительный разовый платеж, а ставка на весь срок ипотеки становится меньше.