25172
Церковь свидетелей цифровой экономики в России. Новости технологий, операторов, инсайды и думы о будущем. Учение блокчейна истинно, потому что верно! По вопросам - @e_sonin, @okalman
🛒 Что сподвигло нас открыть новый канал про электронную коммерцию? Все просто!
Раньше: банки открывали маркетплейсы.
Сейчас: маркетплейсы открывают банки.
Поверите ли вы, если мы вам скажем, что OZON догоняет по рекламной выручке все отечественные соцсети и видеоплатформы вместе взятые❓ Легко. А что Wildberries запустил такси в Беларуси❓ Почему бы и нет. Маркет, вон, вообще роботами занялся. Кстати, жив ли AliExpress в России❓И кто вообще победит в этой русской рулетке на звание российского Amazon❓(российский eBay, в принципе, у нас уже остался один)
Чтобы разобраться самим, что творится с рынком электронной (а иногда не только) коммерции, и помочь в этом нашим читателям, мы запустили @antiecom‼️
Держим руку на пульсе, следим за трендами, периодически пытаясь их предугадать. Например, мы первые написали диапазон цены Boxberry в сделке c Яндексом. Мы проанализировали, не может ли быть экзит Восток Инвестиций связан с Сергеем Галицким? Мы мониторим не только пару больших и пару отстающих, но и логистов, транспортные компании. В общем, стараемся сделать @antiecom зеркалом российского екома — такого сложного и многогранного.
Следить вместе с нами — легко, стоит только подписаться‼️
Бывает, читаешь какой-нибудь пост на Пикабу или Реддите думаешь: «Да ну нафиг, не мог живой человек это написать». Как выяснилось, и впрямь не мог. Команда исследователей из Университета Цюриха решила не ждать и устроила в реальном времени эксперимент на живых пользователях Reddit, не став их об этом предупреждать.
На популярном сабреддите r/changemyview — где люди публично обсуждают сложные темы и готовы менять своё мнение — тайно запустили десятки ИИ-ботов. За несколько месяцев они оставили почти 1800 комментариев, выдавая себя то за «выжившего после изнасилования мужчину», то за «афроамериканца, критикующего Black Lives Matter», то за «сотрудника приюта для жертв домашнего насилия». Для большей убедительности боты анализировали историю публикаций собеседников и на основе ИИ делали выводы об их возрасте, поле, этнической принадлежности и политических взглядах — чтобы точнее подстроить аргументацию под каждого.
Целью эксперимента было проверить, насколько искусственный интеллект способен менять мнения людей. В черновике научной работы авторы утверждают, что их боты справились с задачей даже лучше живых участников дискуссий. В итоге ИИ-комментарии получили более 20 тысяч апвотов и 137 «дельт» — наград сабреддита за убедительное изменение мнения.
Когда эксперимент вскрылся, сообщество отреагировало резко негативно. Модераторы r/changemyview заявили, что пользователи подверглись «психологической манипуляции без согласия», а сам сабреддит принципиально отвергает скрытое использование ИИ. Они подчеркнули, что люди приходят туда для общения с реальными людьми, а не с машинами. В ответ исследователи попытались оправдаться: по их словам, «неосведомленность участников была необходима для чистоты эксперимента», а поскольку комментарии писались ИИ, но публиковались вручную исследователями, они якобы не нарушили запрет на использование ботов. Фамилии авторов статьи при этом до сих пор неизвестны: учёные отказались раскрывать свои имена даже после разоблачения, сославшись на «неблагоприятные обстоятельства».
Как ни один пророк не бывает признан своим народом, так и сторонники теории мертвого интернета были проигнорированы обществом. И, как выяснилось, совершенно зря.
#утреннийдайджест
1️⃣«Яндекс» займется разработкой софта для роботов-гуманоидов, а в дальнейшем не исключает и их производство. Такие машины не требуют создания специальной инфраструктуры, но и в России, и в мире они пока находятся в начале разработки
2️⃣Топ-100 крупнейших компаний в сфере онлайн-образования в первом квартале показали суммарную выручку в 37,6 млрд руб. при росте на 16,4% год к году. Эксперты связывают это с адаптацией компаний и их ориентацией на повышение маржинальности. При этом сегмент образовательных платформ фактически стагнировал: в рамках оптимизации бюджетов компании сокращают расходы на корпоративный edtech
3️⃣К концу апреля 2025 г. производители БПЛА почти выполнили государственный гражданский заказ на 2024 г. По нему на 2024 г. была законтрактована поставка 2717 беспилотных авиационных систем на 6,074 млрд руб. По плану в 2024 г. поставили 1429 единиц техники, а в 2025 г. должны поставить еще 1288 единиц. С начала этого года и до конца апреля компании произвели и отгрузили еще 1249 БАС
4️⃣Суд в Москве продлил процедуру банкротства российского офиса Google. Теперь его требования к зарубежным компаниям Alphabet и Google превышают 300 млрд рублей
5️⃣Amazon отправила на орбиту свою первую группу интернет-спутников Kuiper. Компания собирается создать сеть спутникового интернета, которая будет конкурировать со Starlink от SpaceX
🕊️
🐷 Объём отечественного рынка медицинских ИИ-решений оценивается в 12 млрд рублей, а уже к 2030 году он может вырасти до 78 млрд рублей. В мире показатель изменится с 22 до 130-160 млрд долларов.
Такую оценку дают эксперты консалтинговой компании «Яков и Партнёры» и группы компаний МЕДСИ.
ИИ стал ключевым драйвером развития в сфере здравоохранения, и Россия не является здесь исключением. Пока существующие разработки у нас ограничены пилотными проектами, а полноценные коммерческие продукты не сформировались, несмотря на развитие госинициатив вроде «МосМедИИ».
В России:
▪️ На цифровых ассистентов, предоставляющих услуги психолога, диетолога и других специалистов на базе генИИ. может прийтись основная доля рынка с 20-30 млрд рублей: ключевым драйвером станет подписочная модель с ценой от 300 до 1 тысячи рублей за ИИ-помощника;
▪️ В ИИ-медтехсекторе сформировалось ядро из около 50 компаний. Среди их разработок: платформы анализа медицинских изображений (КТ, рентгенограмм и других), система ИИ-мониторинга для реанимационных отделений, которая контролирует работу аппаратов ИВЛ и без участия человека предупреждает о судорогах, и другие;
▪️ Российские ИТ-гиганты также рассматривают здравоохранение как перспективный рынок, особую активность здесь проявляет «Сбер», который ещё в 2020 году запустил компанию «СберМедИИ» и продолжает разработки в этом направлении по сей день.
В мире:
▪️ Основными группами продуктов с ИИ в медицине будут цифровые ассистенты. Рынок также займут помощники врачей, инструменты для создания клинических сводок и контроля качества услуг (анализ приёмов, успешности лечения и других);
▪️ В 2024 году лидерами по объёму инвестиций в мире стали стартапы в создании новых препаратов с долей 45%. Диагностика остаётся наиболее популярной областью для создания новых проектов, причём акцент теперь делается узкоспециализированные продукты, такие как ранняя диагностика сепсиса, болезни Альцгеймера, диабета и другие;
▪️ Уже 64% медицинских организаций, внедривших решения на базе генеративного ИИ, отметили положительный возврат на инвестиции (ROI).
@anti_agi
Революция сменяется эффектом зловещей долины
Сегодня «Яндекс Браузер» получил крупное обновление: к уже работающему переводу видео пообещали добавить озвучивание с сохранением оригинальных голосов и интонаций. Для этого сервис использует новую нейросетевую модель, которая анализирует англоязычную речь, и должна выделять тембр, ритм, интонации и воспроизводить их в переводе.
🤖 Отмечается, что модель дополнительно обучили на сотнях тысяч примеров аудио, и пользователи теперь могут получать «более яркие эмоции» от просмотра видео. Ну и, конечно же, улучшили сам перевод.
Яркие эмоции от новой функции мы действительно получили, но, к сожалению, не положительные. Честно говоря, я был впечатлён— «Яндексу» удалось практически точь-в-точь воспроизвести тот самый гнусавый и мало эмоциональный перевод с кассет.
Нет, звучит это конечно интереснее, чем просто перевод в одном тоне. Но кажется, что модель явно нужно тюнить: голоса то и дело начинают дрожать, или звучат настолько наигранно, насколько это возможно — как будто актёры издеваются над сценарием, с надрывом шепча «о не-е-е-ет!..»
💻 Каждому своё, но в текущем виде «актёрский» перевод вызывает у меня тот самый эффект зловещей долины и раздражение. Так что пока пользоваться функцией я бы не стал.
Теперь интересно посмотреть, что сделает YouTube. Как стало известно, в ближайшие пять лет платформа планирует внедрить ИИ-технологию, позволяющую автоматически дублировать любые видео на десятки языков с полным сохранением оригинального голоса автора и синхронизацией движений губ.
Впрочем, на русском языке «Яндекс» пока идёт очевидно впереди. Ни одна из отечественных видеоплатформ не может похвастаться даже таким качеством субтитров. Хочется верить, что наши разработчики не забудут приложить усилия и всё же сделают что-то по-настоящему впечатляющее в следующих релизах. Будем следить!
@anti_agi
Успела до 30: Как разбогатела самая молодая женщина-миллиардер планеты
Американская компания Scale AI привлекает раунд финансирование про оценке $25 миллиардов. Для сравнения: еще год назад компанию оценивали в $13,8 миллиарда, после раунда на $1 миллиард. (Первые слухи о тендере появились в конце марта, когда об этом написал Business Insider.)
Благодаря этому 30-летняя Люси Го, соосновательница Scale AI, стала самой молодой женщиной-миллиардером на планете. До сих пор титул удерживала Тейлор Свифт — но теперь, по оценке Forbes, состояние Го превышает $1,25 миллиарда. Примечательно, что основную часть капитала она заработала на компании, из которой ушла шесть лет назад.
Го, дочка китайских иммигрантов, начала кодить еще в средней школе. Потом был Карнеги-Меллон, который она бросила ради стипендии Thiel Fellowship — программы Питера Тиля для молодых предпринимателей. До основания Scale AI она успела поработать дизайнером в Quora и Snapchat. А в 2016 году, в 21 год, вместе с Александром Вангом, которому тогда было 19, запустила Scale AI — компанию, которая стала основным поставщиком данных для обучения ИИ. Их технологии используются не только в коммерческом секторе (например, для обучения моделей автопилотов), но и для нужд Пентагона — включая анализ спутниковых снимков.
С Вангом отношения у Го не сложились: в 2018 году он ее уволил, но Го сохранила долю в Scale AI и не прогадала. Сегодня она владеет примерно 5% компании, что почти полностью составляет её миллиардное состояние. При этом в публичных комментариях она признаётся: «Все это кажется диким… Жаль только, что пока это просто цифры на бумаге».
Scale AI — не единственный проект Го. После ухода она запустила венчурный фонд Backend Capital (одно из удачных вложений — стартап Ramp, ныне оцениваемый в $13 млрд) и создала собственную платформу Passes. Это микс Patreon и OnlyFans: звезды и инфлюенсеры могут напрямую продавать фанатам эксклюзивный контент и онлайн-общение. Среди клиентов — гимнастка Оливия Данн, баскетболист Шакил О’Нил и диджей Кайго. За два года Passes привлекла $50 млн инвестиций от Bond Capital, Menlo Ventures и других топ-фондов, подняв свою оценку до $150 млн.
Не обошлось без скандалов: в марте Passes попала под иск о размещении недопустимого контента. Компания оперативно удалила все профили несовершеннолетних и подчистила сайт, отрицая обвинения в халатности. Представители Passes называют претензии безосновательными попытками втянуть компанию и её основательницу в судебные разбирательства.
Тем временем сама Люси Го продолжает строить образ жизни в духе Силиконовой долины: работа, инвестиции, фитнес. В начале апреля она отпраздновала 3000 тренировок в Barry’s Bootcamp, а выходные проводит на музыкальных фестивалях вроде Coachella и Ultra в Майами.
В принципе, быть уволенной и все равно благодаря этой компании стать миллиардером - это претендовать на пока главную историю успеха 2025.
#утреннийдайджест
1️⃣Рынок российского софта для промышленности вырос за год более чем на 17% и будет дальше ежегодно прибавлять примерно 11%, прогнозируют эксперты. Однако сдерживать дальнейшее развитие этого сегмента могут недостаточная пока зрелость отечественных продуктов, невысокий общий уровень цифровизации промышленного сектора и регуляторные требования со стороны ФСТЭК и ФСБ
2️⃣Российский сервис путешествий Tutu.ru планирует выйти на биржу, рассказали в компании. Сервис перестраивает стратегию, а в 2024 году у него сменилась структура собственности: активы перешли в закрытый ПИФ
3️⃣В январе 2025 года трансграничный сектор онлайн-торговли вырос на 29% год к году, в феврале — на 28% год к году, говорит Ассоциация компаний интернет-торговли (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет»). За два месяца объём сегмента составил 49 млрд рублей (2,9% в структуре всего ecommerce-рынка). Среди причин для роста — укрепление курса рубля
4️⃣В правительстве России подготовили поправки в ст. 187 Уголовного кодекса (УК; «Неправомерный оборот средств платежей»), которые установят ответственность для дропперов. Речь идет о людях, которые под влиянием злоумышленников или за денежное вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты (или наличные денежные средства) мошенникам. Из-за этого отследить движение денежных средств становится сложнее. Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 000 до 1 млн руб
5️⃣Штрафы за вождение электросамокатов детьми и подростками выросли втрое — с 10 до 30 тыс. рублей, узнали «Известия». Кикшеринговые компании ввели такие санкции с 28 апреля. Следующим шагом станет идентификация водителей этих транспортных средств через «Госуслуги»
🕊️
Грабли Нэша
В 1950-м году 21-летний аспирант Принстона Джон Форбс Нэш написал диссертацию по некооперативным играм. Все 28 страниц работы, за которую он, 44 года спустя, получит Нобелевку, были посвящены феномену, который позже получит его имя – «равновесие Нэша».
В этой работе Нэш на языке математики объясняет экономическую ситуацию, при которой ни один игрок не сможет увеличить выигрыш, изменив свою стратегию, если при этом остальные участники своей стратегии не меняют.
Для поступления в Принстон Нэш получил самую короткую из известных рекомендаций в истории: «Это математический гений». Между тем, математику в его школе преподавали так, что он этот предмет ненавидел. Зато он много читал и однажды ему в руки попала книга «Творцы математики» Эрика Белла, прочитав которую, он смог самостоятельно доказать малую теорему Ферма. Так, в 14 лет, определилось его будущее.
В 57-м гений женится, они с супругой ждут ребенка и тут… окружающие начинают замечать странности в его поведении. Он отказывается от места декана, объясняя это тем, что он обязан стать императором Антарктиды. Его обуревает мания преследования («преследователи даже не скрываются, они все носят красные галстуки»). Нэш во всем видит заговоры и изводит коллег многочасовыми разговорами о нумерологии. Он видит таинственные послания, закодированные в почтовых карточках и магазинных витринах.
Увы – это параноидальная шизофрения. За его спасение берутся психиатры, его лечат самыми разными препаратами и иногда просветления случаются – в такие моменты Нэш бродит по аудиториям Принстона, чертя на досках загадочные формулы и разговаривая сам с собой.
В этот момент его буквально спасла его жена, с которой они уже были в разводе, приняв совершенно беспомощного Нэша в дом, тем самым она уберегла его от смерти под забором.
Понимал ли сам Нэш, что с ним? Видимо - да, во всяком случае, в начале 80-х он решил избавиться от недуга без использования психотропов. Он решительно отказывается беседовать с голосами в его голове, из круга внимания полностью исключаются СМИ – больше никаких сиюминутных повесток, отныне в круге его внимания только математика.
В 1984-м, после 27 лет научного «молчания», выходит его новая статья. Болезнь преодолена волевым усилием – теориям заговора больше нет места в мозгу гения. Правда, в 1994-м, при вручении Нобелевской премии за то самое «равновесие Нэша», организаторы церемонии отказывают ему в традиционном праве лауреатов прочитать лекцию, опасаясь его нестабильного состояния. А в 2015-м сообщество подтверждает его гениальность, ему вручается высшая награда для математиков - Абелевская премия.
Увы, но это - конец его истории, возвращаясь с церемонии вручения награды, 87-летний Джон и его 82-летняя жена по дороге из аэропорта домой попадают в автокатастрофу - оба погибают на месте.
О его жизни снят фильм «Игры разума», где роль Нэша исполнил Рассел Кроу. Конечно, голливудские сценаристы не избежали соблазна приукрасить события, но в целом, им удалось рассказать о жизни математического гения.
Что же до «равновесия Нэша», то этот закон и сегодня как никогда актуален. Из него, например, следует, что для получения максимальной выгоды всеми участниками экономической системы, они должны кооперироваться.
В начале 1930-х, когда работы Нэша еще не было в проекте, а американские законодатели уже были, двое из них – республиканские сенатор Смут и конгрессмен Хоули – внесли закон об одностороннем резком повышении таможенных ставок. Другие страны тут же повысили ставки в ответ. Итогом стало падение импорта в США на 66%, экспорта – на 61%, что немедленно сказалось на ВВП и усугубило начавшуюся Великую депрессию, а система международной торговли на десятилетие застряла в некооперативном равновесии, вредном для всех участников.
Сегодня теория Нэша не только существует, но и отмечена Нобелевкой. Это не мешает политикам наступать на те же грабли.
#техноистории от Саши Иванова
В первом квартале 2025 года сервисы электронной коммерции Яндекса — Яндекс Маркет, Яндекс Лавка, Яндекс Еда и Деливери — продемонстрировали значительный рост. Товарооборот (GMV) увеличился на 39% в годовом сопоставлении и составил 277,4 млрд рублей. Выручка сегмента выросла на 60%, достигнув 104,8 млрд рублей.
Несмотря на увеличение выручки, сегмент электронной коммерции остается убыточным: скорректированный EBITDA составил -14,4 млрд рублей, причём год назад показатель составлял -13,4%.
Из плюсов стоит назвать увеличение рентабельности на 1,6 п. п. В прошлом году при GMV в 199 млрд руб. она составляла -6,8%, а сейчас -5,2%. Вероятнее всего этого удалось достичь путём оптимизации затрат.
Яндекс продолжает конкурировать с Wildberries, Ozon и Мегамаркетом. Напомним, что согласно рейтингу Data Insight, он в прошлом году показал одну из лучших динамик в сегменте.
Компания ждет, что к 2030 году объем рынка электронной коммерции в России достигнет 32–35 трлн рублей. @antiecom
Российский рынок развлечений готовится к масштабной экспансии: по оценке Ольги Филипук, главы «Фантеха» в «Яндексе», его объем к 2029 году может достичь 2 трлн рублей. Это первое интервью Филипук после назначения, и, судя по озвученным цифрам, на интертеймент направление в «Яндексе» делают серьёзную ставку.
Сегодня совокупный объём индустрии — от стримингов и игр до концертов и спортивных мероприятий — превышает триллион рублей. За ближайшие четыре года, считает Филипук, рынок практически удвоится. Особенно активно будут расти подписки и стриминги: в 2025 году они, по её словам, вырастут на 25–30% и достигнут 210–215 млрд рублей. При этом «Фантех» — медиаконтур «Яндекса», включающий «Плюс», «Кинопоиск», «Музыку», «Книги», «Афишу» и продюсерский центр «Плюс Студия» — по словам Филипук, будет расти выше рынка.
Свежая статистика подтверждает этот настрой. Согласно квартальной отчётности «Яндекса», опубликованной сегодня, выручка «Фантеха» в первом квартале 2025 года составила 32,5 млрд рублей — это на 58% больше, чем год назад.
Если ориентироваться на цифры и амбиции, «Яндекс» действительно хочет не просто конкурировать, а стать полноценным большим игроком на рынке, в том числе офлайн развлечений. Полное интервью с Ольгой Филипук пока не опубликовано, но уже сейчас очевидно: «Фантех» становится не просто подразделением, а витриной того, как «Яндекс» собирается играть на поле безудержных развлечений.
⚡️ Вовлеченность пользователей ChatGPT растет, а у Gemini — падает
Google любезно поделился в суде с Минюстом статистикой и аналитикой по чатботам. В октябре у Gemini было 9 млн ежедневных пользователей, у ChatGPT — 90 млн. В марте у Gemini стало 35 млн (рост почти в 4 раза), у ChatGPT — 160 млн (в 1,7 раза).
Казалось бы, круто! Но нет. На картинке — статистика ежедневных запросов. Здесь Gemini тоже растет быстрее ChatGPT, но не так значительно.
Нехитрые расчеты показывают, что быстрый рост пользовательской базы плохо сказывается на лояльности пользователей Gemini. У ChatGPT выросло не только число пользователей, но и их вовлеченность — если в октябре каждый в среднем использовал 6,7 запросов в день, то в марте — по 7,5. Тогда как новые пользователи Gemini довольно индифферентны: вовлеченность их снизилась с 5,6 запросов в октябре до 4-х в марте.
Можно, конечно, предположить, что Gemini, просто отвечает на вопросы полнее, чем ChatGPT, так что пользователю нечего доспрашивать. Но, кажется, это не тот случай.
Не будем, впрочем забывать, что на конец марта пришлось начало эпидемии Ghibli...
@anti_agi
Будущее техподдержки: 8 трендов внедрения решений на 2025 год
Переход на российское ПО, растущая сложность ИТ-инфраструктуры, новые требования пользователей… В этих условиях роль технической поддержки выходит на первый план.
МойОфис поделился трендами, которые определяют будущее саппорта в ИТ-сфере. Один из них – Productivity suite, когда все решения от одного вендора. Новая продуктовая линейка МойОфис как раз про это – узнайте больше по ссылке.
Цифровая торговая платформа "РЖД Маркет", которую развивает РЖД, уже почти месяц находится в режиме "регламентных работ". На сайте площадки сообщается, что маркетплейс "временно недоступен", однако, судя по архиву интернета, последний раз площадка была активна в конце марта.
В пресс-службе РЖД уверяют, что работают над улучшением функционала платформы.
"Клиенты и партнёры площадки были заранее уведомлены, оформленные ранее заказы выполняются в обычном режиме. В ближайшее время сайт будет снова доступен для пользователей", - рассказал нашей редакции представитель компании Михаил Кузьминов.
Между тем, начало ремонта на платформе совпало с массовыми атаками хакеров на сайт и приложение РЖД. Тогда никаких подробностей не появлялось, однако онлайн-ресурсы компании долгое время на функционировали.
К сервису по состоянию на февраль было подключено свыше 2,5 тыс. компаний, включая 250 предприятий Северной магистрали. Согласно Similarweb, месячная аудитория площадки порядка 4,5 тысяч человек.
Yandex B2B Tech запускает VLM-модели в облаке
☁️ Теперь в Yandex Cloud можно работать с опенсорсными визуально-генеративным моделями (VLM), таким как Deepseek 2 VL Tiny и Gemma3 27B. «Визуальные» модификации позиционируют как способ:
▪️ Ежедневно анализировать поток комментариев, отзывов и обращений в службу поддержки с приложенными фотографиями;
▪️ Разбирать накопившиеся объёмы документов или других текстово-визуальных материалов;
▪️ Составлять описания товаров по фотографиям, классицифировать их, извлекать данные из бумажных счетов и договоров и проверять комплектацию заказов перед отправкой.
Всего для обработки больших объёмов данных доступны более 20 LLM- и VLM-моделей.
Что ещё интереснее, в перспективе на облачную платформу обещают добавить VLM-модель «Яндекса», которую сейчас используют в «Алисе», «Нейроэксперте», «Поиске» и других сервисах компании. Но не говорят, какие у неё будут характеристики, и не будет ли такая модель ограничена до какой-то версии lite — ждём дальнейшего анонса.
💻 Ориентир делают на пакетное использование: по текущему прайс-листу за использование VLM-моделей придётся заплатить от 10 до 40 копеек за тысячу токенов (примерно одна картинка / две страницы). Но минимальная планка составляет 200 тысяч токенов — даже если загрузить меньше, деньги спишутся за весь пакет, то есть от 20 до 80 рублей.
По словам представителей «Яндекса», такое использование моделей обойдётся вдвое дешевле, чем в стандартном режиме, а результат можно получить в течение дня. Но конкретные временные рамки не раскрывают — говорят, что скорость обработки зависит от типа и размера датасета, отправленного в модель, и текущей нагрузки на инфраструктуру.
✔️ Пока классифайды и маркетплейсы запускают собственные нейросети и интегрируют их в рамках своих платформ, облачные провайдеры конкурируют за их частных продавцов и бизнес-клиентов.
Кажется, что такие продукты явно найдут свою нишу на уровне малого и среднего бизнеса, не завязанного на работу с конкретными платформами. Но со временем ситуация может измениться — особенно если маркетплейсы и другие решат начать зарабатывать на своих технологиях.
Пока доработанные модели от лидеров онлайн-ритейла в основном выходят в open source (откуда они, собственно, и вышли). Но кто знает: может, уже в ближайшие годы платформы откроют для себя новое направление бизнеса в SaaS-формате? В конце концов, «железо» под свои задачи у них уже явно есть.
➡️ Впрочем, у «Яндекса» здесь есть козырь. Маркетплейсы и другие торговые площадки исторически были сильны в рекомендациях, но с генеративными нейросетями начали работать лишь недавно. «Яндекс» же не только работает с opensource-решениями, но и разрабатывает свои ИИ-модели.
А ещё у нас есть «Яндекс Маркет». Учитывая новые тенденции на рынке, компания вполне может предложить более качественные и разнообразные ИИ-услуги своим селлерам, надолго привязав их к своему маркетплейсу выгодными опциями.
@anti_agi
#утреннийдайджест
1️⃣В России заместили важные комплектующие для сотового оборудования, поставки которого прекратили Nokia, Ericsson и Huawei. Первое в стране производство радиомодулей для базовых станций сотовой связи, без которых невозможна работа сотовых сетей, открыла компания Yadro. Разрабатывают сотовое оборудование и другие отечественные компании, например, связанная с МТС «Иртея». Полностью перейти на отечественное оборудование российские операторы могут к началу 2030-х годов, считают эксперты. Ежегодно сотовым компаниям требуется 60–80 тыс. базовых станций
2️⃣Дефицит кадров, работающих с инструментами на базе искусственного интеллекта (ИИ) в промышленности, к 2030 г. составит от 2 млн до 3 млн человек. Эту оценку привели в «Технологии доверия»
3️⃣Участники IT-отрасли прорабатывают перечень ограничительных мер, которые они предложат регулятору на случай возврата иностранных IT-вендоров на российский рынок.
4️⃣«Ростех» и IT-интегратор «Ультиматек» создали СП для внедрения закрытых сетей связи на предприятиях. Сейчас этот рынок активно растет, но основную его часть занимают крупнейшие операторы связи
5️⃣Из-за новых тарифов США на рынке ПК случился ажиотаж. Поэтому мировые поставки ПК в первом квартале 2025 года составили 61,4 млн единиц, свидетельствуют данные последнего отчёта аналитического агентства Counterpoint. Это на 6,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на рынок было поставлено 57,5 млн единиц компьютеров
🕊️
Инвестхолдинг "Восток инвестиции" ведет переговоры о покупке миноритарной доли в логистической компании "Монополия", сообщил основатель компании Илья Дмитриев.
По оценке аналитика "Финама" Леонида Делицына, доля, которую купит "Восток" может составить около 15%, а объем инвестиций - порядка 4,2 млрд рублей.
Дмитриев также подтвердил планы по выходу на IPO. Компания намерена разместить от 10 до 15% акций для снижения долговой нагрузки и развития цифровой платформы.
Что такое "Монополия":
Компания разрабатывает цифровую платформу для автогрузоперевозок, работающую как агрегатор между грузоотправителями и водителями. Компания получает комиссию с заказов. По словам Дмитриева, платформа объединяет более 5500 перевозчиков и свыше 80 000 транспортных средств, обеспечивая оборот в 240 млрд рублей.
Выручка компании по МСФО за 2024 год составила 60,2 млрд рублей. Прибыль от цифровой платформы выросла на 54% в годовом выражении и достигла 80% от валовой прибыли группы - 4,4 млрд рублей.
В 2023 году "Монополия" приобрела 75,07% акций FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент") за 3,62 млрд рублей. До покупки 61% Globaltruck принадлежал кипрской GT Globaltruck Ltd, связанной с основателем перевозчика Александром Елисеевым, 19,4% — РФПИ и соинвесторам, остальные 19,6% — миноритариям.
"Монополия — один из самых заметных новых игроков на рынке логистических агрегаторов и TMS в России. Компании не очень просто пробиться: на рынке давно работает сильный игрок — Ati.ru. Но здоровая конкуренция всегда к лучшему: у заказчиков и перевозчиков появляется больше выбора, интересные решения и возможность сэкономить. Интерес к цифровой логистике быстро растёт: сервисы объединяют перевозчиков и заказчиков в единую систему, создавая конкуренцию среди исполнителей и помогая заказчикам оптимизировать процессы", - говорит ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко.
В теории подобные инвестиции могут дать старт атаке на позиции лидера в сегменте. @antiecom
💻 Великий кремниевый щит
Кажется, тайваньское правительство догадалось, к чему может привести перенос лучших производств с острова и одобрило новые поправки к Закону об инновациях.
Поправки запрещают экспорт самых передовых техпроцессов TSMC и дают чиновникам право блокировать или отзывать зарубежные инвестпроекты, если те угрожают нацбезопасности или экономике острова.
Что изменится?
➖ Вводится правило N+1: за рубеж можно будет вывозить только техпроцесс на одно поколение старше текущего «флагманского» узла (если дома N2 = 2 нм, то в США — максимум 3 нм N3).
➖ Правда штрафы пока смешные — около $308 тысяч, но может грозить и отзыв уже одобренных проектов.
➖ Если поправки пройдут все инстанции, то они заработают к концу 2025 года.
➖ США получат фабрики TSMC, но без лучших 2 нм узлов.
➖ Развитие новых производств теперь упирается не только в цену EUV-сканеров, но и в политику.
Тайбэй усиливает свой «кремниевый щит»: пока самые крутые чипы производятся только на острове, мировые экономики заинтересованы в его защите.
@anti_agi
Рассерженные NFT-инвесторы подали в суд на Nike
Группа из 42 владельцев цифровых токенов Nike подала коллективный иск на сумму 5 миллионов долларов США в федеральный суд. Инвесторы во главе с Джагдипом Чимой утверждают, что компания намеренно создавала ажиотаж вокруг NFT, обещая владельцам вознаграждения и эксклюзивные товары, что искусственно завысило стоимость активов перед внезапным закрытием платформы RTFKT.
Напомним, что Nike в 2021 году купила стартап Rtfkt Studios, который выпускал NFT-товары, включая кроссовки. Тогда на рынке был бум на NFT-токены. Сумму сделки не разглашали, но до неё проект получил оценку в $33 млн. При новом руководстве стартап активно развивался. В частности, в 2022 году компания представила NFT-кроссовки Nike CryptoKicks. В 2023 году получил широкую известность кейс с кроссовками суперзвезды НБА Леброна Джеймса.
Инвесторы утверждают, что были ошеломлены, когда Nike внезапно прекратила поддержку в декабре 2024 года. Они обвиняют Nike в применении схемы "rug pull" - намеренного прекращения проекта без предупреждения. В доказательство слов истцов можно вспомнить, что ещё в 2024 году компания рассказывала о своих широких планах на использование NFT в будущем.
Внезапное закрытие привело к катастрофическому падению стоимости токенов. Так, если в 2022 году цены на виртуальные кроссовки из первой коллекции Nike и Rtfkt доходили до $8000, то сейчас они стоят порядка $16-17.
Истцы напоминают, что президент Джон Донахью позиционировал RTFKT как "прорывной инновационный проект" и обещал значительные инвестиции после приобретения платформы. Однако эти заявления оказались маркетинговым ходом для привлечения инвестиций.
Требования инвесторов включают не только возмещение убытков в размере 5 миллионов долларов, но и компенсацию судебных издержек с начисленными процентами. Дело будет рассматриваться в федеральном суде Бруклина с участием коллегии присяжных. @antiecom
🗑 Самая многообещающая профессия 2023 — prompt-инженер — стала вымирающей
Ещё пару лет назад prompt engineering называли одной из самых перспективных отраслей в сфере искусственного интеллекта. Зарплаты достигали $200 000 в год, а специалистов по составлению идеальных запросов для языковых моделей называли «заклинателями ИИ», наделяя чуть ли не мистическим смыслом способность разговаривать с ИИ так, чтобы он тебя понял 👂 Сегодня роль инженеров промптов практически исчезла с рынка труда.
📊 Что показывают цифры
Microsoft заказала масштабный опрос 31 тысячи сотрудников из разных компаний в 31 стране: исследование должно было прояснить, кого сейчас наиболее активно нанимают для внедрения ИИ-решений. Так вот, это не prompt-инженеры: они оказались почти на последнем месте среди новых профессий, которые компании планируют внедрить в ближайшие 12–18 месяцев. На первых позициях — специалисты по обучению ИИ, сбору данных для LMM и эксперты по безопасности.
Почему так произошло?
Дело в том, что современные модели вроде ИИ-агента Microsoft стали более интерактивными и контекстно-чувствительными — они сами переспрашивают и уточняют, если что-то не поняли. Не человек учится разговаривать с ИИ, а ИИ — с человеком. Теперь нет нужды подбирать «идеальный» промпт, чтобы ИИ выдал желаемый результат. К тому же, ИИ лучше человека может составить идеальный промпт для себе подобных, чем и пользуются многие. Вторая причина заключается в том, что компании начали массово обучать сотрудников навыкам работы с ИИ, включая формулирование запросов. Теперь это воспринимается как базовый навык для всех, а не как отдельная профессия.
«Два года назад все говорили: prompt-инженер станет топовой профессией», — вспоминает Джаред Спатаро, директор по маркетингу AI at Work в Microsoft. «Оказалось, что это не так».
«Будь то финансы, HR или юристы — мы видим, что это становится частью существующих профессий, а не самостоятельной должностью», — отметил Джим Фаулер, CTO Nationwide.Читать полностью…
Если вы работали в конце 10-х СММщиком и думаете, что вам подобных не релоцируют - подумайте еще раз! Возможно вы сможете подняться в качестве контентщика мексиканского нарко-картеля.
Сейчас картели снимают на видео и публикуют всё: от побегов на скоростных катерах до пасторальных кадров сбора маковых урожаев. Контент варьируется от «гонконгского боевика» до милого «коттеджкора» с тигрятами на заднем сидении пикапа. Особая популярность — у видеороликов с наличными в мешках и собаками, таскающими отрубленные головы.
Продвижение в соцсетях работает сразу на несколько задач. Высшие эшелоны картеля мексиканского города Синалоа показывают свои особняки и рассказывают истории успеха «из грязи в князи». Новое поколение картелей вроде Jalisco New Generation параллельно демонстрирует гуманитарные акции и акты жестокости — в зависимости от повестки дня. Иногда группировки устраивают публичные ссоры и обмен провокациями, собирая миллионы просмотров. Главное же — через соцсети картели укрепляют международные цепочки поставок, выходят на новые рынки и вербуют курьеров среди американцев.
Контент работает и как инструмент тактического давления. Так, в 2019 году во время операции по задержанию сына Эль Чапо Овидио Гусмана, картель устроил прямую трансляцию хаоса на улицах Кульякана. Поток видео, слухов и ложных сообщений в соцсетях полностью парализовал усилия армии, которая в итоге капитулировала и отпустила Гусмана. Для картеля это стало не просто победой, а триумфом на публике: ярким, вирусным, эффективным.
Попытки платформ бороться с этим феноменом выглядят жалко. Где-то удаляют отдельные видео, где-то запрещают поиск по ключевым словам. Но контент мигрирует между платформами быстрее, чем его успевают модерировать. А 180 мелких группировок вообще остаются вне поля зрения модераторов — они рассыпаются, переименовываются, появляются заново.
Для автора The Atlantic описанное явно шок. Но спешим напомнить, что Пабло Эскобар был аж конгрессменом в Колумбии. На этом фоне тиктоки со сбором мака выглядят как шаг назад.
🤖 Крупнейший разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» стал титульным партнером одной из самых технологичных команд чемпионата «Битва роботов» — московской инженерной команды «Атом». Для вендора это последовательный шаг в сторону поддержки российской инженерной школы и расширения собственной узнаваемости.
Айдентика «Базиса» будет интегрирована в визуальный стиль команды, а фирменный знак компании появится на самом роботе. Помимо этого, «Атом» займется продвижением партнера в социальных сетях, на инженерных мероприятиях и в медиа. Отдельный фокус сотрудничества — участие в международной «Битве роботов» как площадке, где российская инженерия может заявить о себе не через формальные отчеты, а через настоящее зрелище — с огнем, искрами, моторами и спиннерами.
Для самого «Базиса» — лидера рынка управления динамической ИТ-инфраструктурой — это очередное подтверждение стратегии: не просто быть поставщиком импортонезависимого ПО, а стать частью среды, в которой технологии — это не только продукт, но и культура.
Для тех, кто не знает, команда «Атом» в свою очередь уверенно входит в элиту чемпионата. Их робот весом 110 кг оснащен высокоскоростным спиннером из секретного сплава, авторскими приводами и бронированным корпусом. По итогам 2024 года они вошли в пятерку лучших среди 96 участников из восьми стран. Капитан команды Максим Зенкин подчеркнул:
«У нас серьезные амбиции — мы хотим стать сильнейшей командой чемпионата. Поэтому при выборе партнера для нас было важно, чтобы это была не просто технологическая компания, а бренд с сопоставимыми целями и азартом. «Базис» уже признан лидером своего рынка и уверенно укрепляет свои позиции в других сегментах ИТ. Это делает нас настоящими союзниками в деле популяризации инженерного дела и российского программного обеспечения».
⚡️На OpenAI пожаловались в прокуратуру
У нас в канале запрещен кликбейт, но сейчас заголовок отражает действительность.
Три лауреата Нобелевской премии (два экономиста — Джозеф Стиглиц и Оливер Харт, а также «отец» DL Джеффри Хинтон), несколько бывших сотрудников OpenAI, профессура и общественные деятели написали открытое письмо генеральным прокурорам Калифорнии и Делавэра с требованием остановить реструктуризацию OpenAI.
‼️Суть возражений: переход контроля над разработкой общего искусственно интеллекта (AGI) от некоммерческой организации (НКО) к коммерческой структуре угрожает миссии OpenAI — AGI на службе всего человечества, а не ради частных интересов.
Подготовили мини-выдержку из длинного документа:
Когда корпорация Google поглотила DeepMind, в ответ на это была создана OpenAI, чтобы создать безопасный AGI во благо всего человечества, а не ради извлечения прибыли. Эту цель записали в уставе, и для ее защиты была создана гибридная структура: НКО контролирует дочернюю коммерческую компанию.
Гарантии включают:
➖ Приоритет миссии по разработке AGI во имя общего блага над прибылью
➖ Ограничение доходов инвесторов
➖ Независимый совет директоров
➖ Обязательство передать контроль AGI некоммерческой структуре
Разумеется, потеря контроля НКО над коммерческой компанией приведет как к нарушению этих гарантий, так и к тому, что исчезнет юридическая обязанность руководства действовать в интересах человечества. Кроме того, усиливается риск смещения фокуса на конкуренцию, а не безопасность (об этом СМИ, кстати, писали). Авторы подчеркивают, что трансформация в коммерческую структуру сделает AGI инструментом обогащения, а не общего блага и противоречит изначальным принципам организации.
Письмо завершается призывом к прокурорам использовать свои полномочия для защиты общественных интересов в критический момент развития технологий:
1️⃣ Заблокировать реструктуризацию OpenAI
2️⃣ Потребовать от OpenAI ответов на вопросы о совместимости изменений с миссией
3️⃣ Сохранить текущие гарантии (независимый совет, ограничение прибыли, контроль над AGI)
4️⃣ Усилить надзор за соблюдением устава, включая возможную смену директоров, нарушающих миссию
По-хорошему, надо влепить товарищу Сэмюэлю Альтману 159 статью, часть 3 — мошенничество с использованием служебного положения. Да, майор Маск?
@anti_agi
🐈МТС продолжает расширять границы привычного телекома — на этот раз речь идёт о корпоративной связи как полноценном инструменте кибербезопасности. Компания представила новую версию своего защищённого мобильного сервиса — Membrana b2b. Это мобильное приложение позволяет защитить цифровую приватность сотрудников и минимизировать риски утечек, фишинга и кибершпионажа.
🥡Запуск Membrana b2b — шаг в сторону глубокой трансформации самой природы телеком-продуктов. Если раньше связь рассматривалась как «фоновая» услуга, то теперь МТС берёт на себя куда более амбициозную задачу — наделить телеком новой ценностью, превратить его в технологическую платформу для защиты и безопасности.
➡️Membrana b2b — это «цифровой щит» внутри смартфона: фильтрация контента и звонков на уровне сети, безопасный режим для интернет-сёрфинга, который исключает профилирование сотрудника злоумышленниками, а также возможность создавать дополнительные номера — например, для регистрации в сервисах без использования основного телефона.
Встроенный ИИ-секретарь умеет вежливо отвечать🐱 на неуместные звонки — например, во время совещания, а система мониторинга утечек предупреждает, если персональные данные сотрудника попали в сеть. Всё это помогает бизнесу не просто оставаться на связи, а защищать свои человеческие ресурсы — основную мишень киберпреступников.
Фокус не случаен: интенсивность атак на крупный бизнес в 2024 году выросла в 2,5 раза, а число целевых атак — на 60%.Сегодня компрометация сотрудника — это прямой путь к утечке коммерческой тайны, персональных данных и доступу к корпоративной инфраструктуре.
🆕Как подчёркивает директор продукта Membrana Павел Логинов, теперь компании получают те инструменты, которые до недавнего времени были доступны только частным пользователям: контроль цифрового следа, разделение контактов, защита от утечек. Бизнес получает не просто связь, а дополнительный уровень технологической безопасности.
Подключение новой услуги не требует смены текущего корпоративного тарифа МТС — Membrana b2b активируется отдельно. Сейчас она доступна в Москве, и в ближайшее время будет масштабирована на все регионы.
Так МТС добавляет новую ценность внутри телеком-индустрии. Новые цифровые продукты компании всё больше напоминают полноценные платформы, где «связь» — это лишь один из слоёв, поверх которого строится защита, управление и безопасность.💪
🤖 ИИ отдаст ваши долги! Технические...
Говорят, что берёшь в долг всегда чужие, а отдаёшь — свои. Получив кредит, компания может быстро сделать шаг вперёд, но потом долг надо вернуть, с процентами, а долги имеют обыкновение накапливаться...
💻 То же самое с тем, что называется «техническим долгом»: быстро написать систему, запустить ее: без проверок, документирования и т.д. — это круто для развития бизнеса, компания выигрывает в моменте. Но потом приходит расплата в виде сбоев, уязвимостей и невозможности нормально развивать продукт. А если долго не модернизировать ПО, которое вроде «и так работает», то долг вовсе может стать непомерным.
В 2022 году Consortium for Information & Software Quality оценил объём технического долга в США в $1,5 трлн, а убытки от плохого качества ПО превысили $2,4 трлн.
Согласно декабрьскому отчету McKinsey, до 70% программного обеспечения, используемого компаниями из списка Fortune 500, было разработано не менее двух десятилетий назад.
По данным McKinsey, использование ИИ позволяет сократить затраты на модернизацию до 50%, а в банках, где устаревшие системы особенно глубоко вросли в инфраструктуру, это становится спасением от паралича. Уже появились специализированные решения вроде McKinsey LegacyX, которые вычищают «мёртвый» код и помогают адаптировать старые системы под современные требования.
#утреннийдайджест
1️⃣Уровень импортозамещения иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры в крупных банках достигает уже 90%. В средних кредитных организациях этот показатель составляет около 60%, тогда как в малых пока не превышает 50%
2️⃣ Правительство России хочет продлить на год действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, срок действия которого истекает 30 апреля 2025 года
3️⃣Минцифры намерено начать эксперимент по внедрению ИИ в региональные аналоги «Госуслуг». Тестирование будет проводиться совместно с Консорциумом исследования безопасности технологий ИИ
4️⃣В 2025 г. из всех новых базовых станций, которые устанавливают российские сотовые операторы, 6% должно приходиться на отечественное оборудование. Такой критерий заложен в федеральный проект "Отечественные технологии", который является частью нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". К 2030 г., как следует из этого документа, в России должна быть достигнута 100%-ная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G
5️⃣ Квартальная прибыль Google взлетела на 46 % благодаря ИИ и рекламе. За отчётный период компания получила чистую прибыль в размере $34,540 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составлял $23,662
🕊️
🐷 40+ млрд рублей за 5G-частоты и другие приключения рынка связи
Сегодня министр цифры вновь вспомнил про аукцион 5G: на нём должны «разыграть» два лота ценой более 20 млрд рублей каждый. Из того, что слышит Минцифры, операторам это не очень интересно — всё-таки не «золотой диапазон», который не требует такой плотности БС. Переговоры о «золоте» всё ещё идут, но тема очень чувствительная (так что подвижки есть, но их как бы нет).
При этом министр считает, что за двумя 5G-лотами кто-нибудь, да придёт. В конце концов, там есть достаточно большой объём частот, а оператора у нас всего четыре. Хотя, конечно, экономика не способствует.
💻 После министра представители МТС, «Вымпелкома», «Ростелекома», а также руководители «НТЦ Протей», «ИКС Холдинга», Nexign и ГК «Новые башни» порефлексировали относительно импортозамещения базовых станций и своих тревожных ожиданий.
Говорили все и много, поэтому не будем перегружать вас деталями, а выделим несколько тезисов:
▪️ Базовые станции нужно доводить до ума на сетях операторов. Вендоры, которые начали с альфа- и бета-тестов 2–3 года назад, только сейчас выходят на стабильную работу. Ни одна автотест-система не заменит «боевого» опыта на живой инфраструктуре, с погодой, перегрузками и живыми абонентами;
«Первый раз выставили БС в поле — и ваша уверенность в наличии продукта рухнула».
Компания под управлением Россельхозбанка (РСХБ) стала владельцем 50% акций холдинговой компании Авито
Сделка прошла в рамках договора Kismet Capital Group и РСХБ о расширении сотрудничества. Акционеры Авито рассматривают возможность выхода компании на зарубежные рынки и IPO. Менеджмент компании не меняется и продолжит реализацию выбранной стратегии.
Банк был выбран как надежный финансовый партнер, который последовательно демонстрировал заинтересованность в росте Авито и сохранении независимого развития компании. Именно РСХБ был якорным банком в сделке по выкупу Avito у Naspers три года назад.
«За 2,5 года нашего владения Авито вырос почти в 2 раза до 11 тысяч человек и показал впечатляющий рост бизнеса, в том числе за счет появления и усиления новых вертикалей. Уверены, что новый этап партнерства приведет к усилению позиций компании и создаст дополнительную ценность для клиентов, сотрудников и акционеров Авито», - Иван Таврин, основатель компании Kismet Capital Group.Читать полностью…
🚘Старый мем про грамотно заниженную приору, обрел новое дыхание благодаря Т-Банку. Дело в том, что в приложении в разделе «Авто» можно привязать машину (по госномеру) и смотреть всю информацию про нее — ориентировочную стоимость машины, оплата штрафов, выбор страховки, напоминания о заправке и т.д.
Машину визуализирует нейросеть, поэтому картинка «может отличаться от вашего авто», предупреждает приложение и предлагает «тюнинг» -- занизить ее. Так в мир снова вошла заниженная Приора.
VK подвёл итоги первого квартала 2025 года и сразу по трём ключевым метрикам — выручке, EBITDA и пользовательской вовлечённости — вышел на рекордные значения. Компания зафиксировала рост выручки на 16% год к году до 35,5 млрд рублей, а скорректированная EBITDA подскочила сразу в 4,7 раза — до 5 млрд. Рентабельность по EBITDA выросла на 11 п.п., достигнув 14%. Все операционные сегменты показали положительную динамику.
Одним из ключевых драйверов роста стал таймспент: пользователи проводили в сервисах VK в среднем 5,3 млрд минут в день — на 18% больше, чем годом ранее. Суточная аудитория при этом держится на уровне 79 млн человек.
Сегмент «Социальные платформы и медиаконтент» традиционно остаётся опорной точкой. Выручка здесь выросла на 10% до 24,7 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — на 87% до 5,2 млрд, с рентабельностью в 21%. Рост обеспечили сильные метрики видеоконтента: таймспент VK Видео вырос в 4,7 раза, VK Клипы — +92% по просмотрам, подписная база VK Музыки — +19%.
Образовательный сегмент, куда входят Учи.ру и Тетрика, вырос на 28% до 2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA — 16%, с кратным ростом прибыли до 0,3 млрд. Основной эффект — от расширения продуктовой линейки и объединения аудиторий.
Сегмент VK Tech продолжает отыгрывать вложения. Выручка выросла на 64% год к году до 2,7 млрд рублей, а EBITDA впервые вышла в плюс — 0,3 млрд рублей против убытка годом ранее. Рентабельность — 10%. Внутри — рост облачной платформы VK Cloud на 55% и сервисов VK WorkSpace на 68%.
Сегмент «Экосистемные сервисы и прочее» тоже разогнался: +24% по выручке до 6,4 млрд рублей, с ростом EBITDA на 59% до 0,3 млрд. RuStore вырос в 5,7 раза, «Облако Mail» — +71%, YCLIENTS — +34%.
Наиболее динамичные направления по росту выручки в первом квартале: видеореклама (+92% г/г), VK Tech (+64%) и EdTech (+28%).
VK сохраняет прогноз по EBITDA на 2025 год — более 10 млрд рублей. Учитывая текущую траекторию по выручке и росту таймспента, целевой уровень выглядит достижимым.
🐷 Судьба блок-пакета Ozon
На прошлой неделе РБК на кривоватых источниках, но рассказал, что в прошлом году 27,7% Озона сменили-таки владельца с Востока (бывшего Баринга) на неизвестного покупателя (главное условие продавца — неподсанкционность покупателя). Доля стоила 38,2 млрд руб., что в несколько раз меньше рыночной цены, но, учитывая давность вложений, Баринга – возможно с некоторой прибылью.
Про сделку было известно год — с тех пор как Барингу дали разрешение на продажу. СМИ называли покупателем VK, но они официально опровергают. Тем более, что сделка, совершенная в прошлом году, не прошла бы мимо отчетности. Был странный вброс что в сделке участвует Иван Таврин, владелец Avito, но собеседник @antiecom, очень хорошо с Тавриным знакомый, опровергает это.
И у нас мелькнуло предположение, кто из российских бизнесменов, не находящих под санкциями, хорошо знакомых с рынком, со свободными деньгами, мог купить блок-пакет Ozon.
ℹ️Все дальнейшее просто наши размышления на тему — никаких инсайдов у нас нет.
В пятницу, одновременно со статьей РБК, вышел релиз Ozon и ФК Краснодар, о сотрудничестве: стадион клуба получит название Ozon Арена. И это не только рекламный контракт: Ozon будет вкладываться в развитие клуба и спорта вообще. Контракт рассчитан до 2029 года.
ФК Краснодар – любимое детище основателя «Магнита» Сергея Галицкого. Судя по сообщениям СМИ, Сергей сильно болен (ЗДОРОВЬЯ!) и пытается наладить, чтобы если что – все продолжало работать и без него. И контракт с Ozon клубу и Сергею сильно в этом поможет. Галицкий не успел попасть под санкции – он вышел из Магнита еще в 2018 году, продав 30% ритейлера банку ВТБ за 138 млрд руб. Так что кэш у него есть. При этом пакет в 27,7% не предполагает активного участия в управлении. А у покупателя уже нет ограничений на его последующую перепродажу. Простая инвестиция: взять на время подержать...
Более того, эта инвестиция может иметь ограничение по времени. Контракт у ФК Краснодар с Ozon до 2029 года, то есть 4-х летний. Такие сроки у контрактов довольно редки – 3 и 5 летние контракты встречаются в разы чаще. Но сделка-то по 27,7% Ozon состоялась в 2024-м, поэтому не исключу наличие у покупателя 5-летнего пут-опциона до 2029 года.
Повторюсь, все это наши наблюдения и инсенуации. Вполне возможно, что за ними не стоит ничего, кроме буйной фантазии. Но, согласитесь, было бы красиво!
@antiecom