SimpleEstate | Инвестиции

21 October 2024 09:32

👆 А вот и сам отчет по рынку стрит-ритейла и ГАБ в Москве за 3кв 2024 г. от SimpleEstate

SimpleEstate | Инвестиции

18 October 2024 14:00

💵 Дивиденды за 3кв 2024 г. 💵

🟣 Офис Нео Гео в Москве (АО1):
₽ 385 968 (₽16 на 1 акцию)

🟣 Супермаркет ДА! в Чехове (АО2):
₽ 5 039 140 (₽170 на 1 акцию)

🟣 Пятерочка в Орехово-Зуево (АО3):
₽ 834 180 (₽30 на 1 акцию)

🟣 Магнит в Люберцах (АО4):
₽ 4 789 500 (₽250 на 1 акцию)

🟣 Лента в Новосибирске (АО5):
₽ 1 800 000 (₽180 на 1 акцию)

🟣 Перекресток в Прокшино (АО6):
₽ 1 242 240 (₽40 на 1 акцию)

🟣 Перекресток в Совхозе им. Ленина (АО9):
₽ 4 142 400 (₽400 на 1 акцию)

📆 Дата фиксации лиц, имеющих право на дивиденды:
15 октября (конец дня)

⏱️ Срок выплаты дивидендов:
20-30 октября


❓ Хотите получать ещё больше дивидендов?
👉 Актуальный объект для инвестиций - Перекресток в Совхозе им. Ленина

SimpleEstate | Инвестиции

17 October 2024 10:10

🎙 Записали крутой подкаст на тему инвестиций в коммерческую недвижимость на канале "Куда вложить?"

👍 Рекомендуем к прослушиванию, особенно тем, кто только начинает свой путь в коммерческой недвижимости или недавно познакомился с нашей платформой.

👇 Выпуск доступен для прослушивания на всех площадках по ссылкам ниже.

SimpleEstate | Инвестиции

11 October 2024 09:48

☝️ Для тех, кто вчера выбрал ответ "Коллективные инвестиции в недвижимость" напоминаем, что сейчас есть возможность инвестировать в надежный и перспективный объект "Перекресток в совхозе им. Ленина" с действующим супермаркетом и привязкой арендной платы к товарообороту.

⏱️ Через 2 недели инвесторы предыдущих раундов данного объекта уже получают первые дивиденды!

Коротко об объекте:
🔹 Отдельно стоящее здание площадью 1497 м2
🔹 Адрес: Московская область, поселок совхоза им. Ленина, 5А
🔹 Локация на пересечении МКАД и Каширского шоссе
🔹 Год постройки - 2016
🔹 Основной трафик – проезжающий мимо транспорт
🔹 Договор аренды с супермаркетом "Перекресток" до 2032 г.
🔹 Месячная арендная плата - ₽3.4 млн (без НДС)
🔹 Безусловная индексация 4.5% в год
🔹 Привязка к товарообороту - 5,8%
🔹 Сумма сделки - ₽375 млн без НДС (₽435 млн с НДС)
🔹 Ставка капитализации (Cap Rate) - 9,75%
🔹 Окупаемость - 9,1 лет
🔹 Цена / м2 - ₽250 тыс.

Прогнозируемая доходность (на 10 лет):
🔥 Средняя дивидендная доходность - 11% годовых
🔥 Общая доходность (IRR) - 21% годовых

✅ Уровень риска - низкий
✅ Защита от инфляции за счет привязки аренды к товарообороту и неограниченный рост стоимости

🔗 3 причины почему обязательно стоит инвестировать в данный объект.

📕 Подробная презентация по объекту
📺 Видео обзор объекта
💵 Инвестировать в объект

➡️ Пишите @ViktorSimpleEstate, чтобы получить калькулятор для расчета ожидаемой доходности по данному объекту исходя из вашей суммы инвестиций и срока!

SimpleEstate | Инвестиции

08 October 2024 16:07

🟣 Продолжаем писать об альтернативных способах инвестирования в недвижимость с небольшим и средним бюджетом.

🏢 Давайте рассмотрим еще один интересный вариант инвестирования в коммерческую недвижимость - вложение средств в небольшие офисы класса В или В-.

🪑Небольшие и относительно недорогие офисы площадью 15-25 м² можно приобрести с целью сдачи в аренду небольшим компаниям, индивидуальным предпринимателям или для использования в качестве коворкинга.

💰 Входной порог: от 3.5 до 5 млн. рублей (для окраин Москвы)

📈 Ожидаемый доход:
🔹 Чистый операционный доход (ЧОД) может варьироваться в зависимости от расположения и состояния офиса
🔹 Ориентировочная доходность: 7-10% годовых

👍 Плюсы инвестиций в небольшие офисы:
🔹 Наличие потенциального спроса на небольшие офисные помещения
🔹 Возможность сдачи в долгосрочную аренду (с индексацией)
🔹 Потенциал роста стоимости в перспективных локациях
🔹 Возможность использовать объект для собственного бизнеса при необходимости
🔹 Более высокая ликвидность по сравнению с крупными офисными помещениями

👎 Минусы инвестиций в небольшие офисы:
🔸 Возможные дополнительные затраты на ремонт и отделку
🔸 Зависимость доходности от экономической ситуации и спроса на офисные помещения
🔸 Необходимость активного управления (поиск арендаторов, обслуживание помещения)
🔸 Зависимость арендного бизнеса от управляющей зданием компании и от других собственников офисов
🔸 Риски простоя при смене арендаторов или в периоды экономической нестабильности

🤔 Вывод: инвестиции в небольшие офисы могут быть привлекательны для тех, кто ищет более высокую доходность по сравнению с жилой недвижимостью. Этот вариант интересен в районах с развитой инфраструктурой и адекватной транспортной доступностью.

🔍 Важно тщательно выбирать локацию и сами объекты. Также стоит учитывать возможные изменения на рынке офисной недвижимости, связанные с трендами удаленной работы и развитием гибких офисных пространств.

SimpleEstate | Инвестиции

04 October 2024 11:27

🟣 Мы в SimpleEstate всегда выступаем за широкую диверсификацию инвестиционного портфеля, которую способны обеспечить лишь коллективные инвестиции.

🔀 Однако мы считаем, что для объективности лучше дать нашим инвесторам более широкую картину инвестиционных возможностей. Сегодня мы хотим рассказать вам об альтернативном способе инвестирования в недвижимость — вложении средств в кладовые помещения.

💡 Что это такое?
Кладовки (келлеры) — это небольшие помещения площадью 4-6 м², расположенные на цокольном или подвальном этаже жилых комплексов. Их можно приобрести с целью сдачи в аренду жителям ЖК для хранения личных вещей.

💰 Входной порог (для Москвы):
🔹 400 000 - 700 000 рублей за одно помещение

📈 Доходность:
🔹 Чистый операционный доход (NOI) примерно 4 000 рублей в месяц
🔹 От 40 до 48 тыс. рублей в год
🔹 Ориентировочная доходность Cap.rate: 7-10% годовых

👍 Плюсы инвестиций в кладовки:
🔹 Полное владение физическим активом
🔹 Возможность самостоятельно влиять на доходность
🔹 Потенциал роста стоимости недвижимости
🔹 Относительно высокий ожидаемый доход
🔹 Возможность использовать объект для собственных нужд при необходимости

👎 Минусы инвестиций в кладовки:
🔸 Высокий порог входа по сравнению с некоторыми другими видами инвестиций
🔸 Необходимость активного управления: поиск арендаторов, обслуживание
🔸 Риски простоя: доход может прерываться при отсутствии арендаторов
🔸 Относительно низкая ликвидность
🔸 Ограниченный потенциал роста арендной платы

➡️ Инвестиции в кладовки могут быть интересны тем, кто готов активно управлять своим активом и располагает суммой от 400 000 рублей. Этот вариант подойдет инвесторам, которые желают владеть физическим активом и не боятся самостоятельно заниматься управлением таким активом.

⚠️Важно помнить, что каждый инвестиционный инструмент имеет свои особенности. И кладовки не исключение.

🚘 В следующем посте рассмотрим инвестирование в машиноместа!

SimpleEstate | Инвестиции

30 September 2024 10:50

🟣 Друзья, уважаемые инвесторы, это пост в канал пишу я, Артём Цогоев, член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate.

🎉 Сегодня у основателя и генерального директора SimpleEstate Никиты Корниенко день рождения и юбилей, 3️⃣0️⃣ лет!

✍️ Если вы хотите поздравить Никиту и что-нибудь ему пожелать, это можно сделать в комментариях! 👇

SimpleEstate | Инвестиции

24 September 2024 11:05

📸 А вот как выглядит ЖК "Новое Летово" сейчас!

⚖️ Для сравнения, вот как выглядел ЖК в Марте 2024 г.

☝️ Напомним, совсем недавно мы заключили договор аренды с Магнитом в данном проекте. Подробнее писали вот тут.

💸 По итогам 3-го квартала будет подготовлен первы отчет по данному объекту. А в ближайшее время мы планируем запустить вторичный рынок по данному объекту.

SimpleEstate | Инвестиции

21 September 2024 10:25

📺 На днях вышло необычное для нашей компании интервью. В нем основатель SimpleEstate Никита Корниенко в гостях у финансового университета SF Education практически не говорил о недвижимости или инвестициях, потому что основной темой была карьера.

☝️ Возможна части нашей аудитории данная тема интересна, поэтому делимся ссылкой на подкаст. Приятного просмотра!

📌 Вконтакте
📌 Rutube
📌 YouTube

SimpleEstate | Инвестиции

13 September 2024 10:48

🔥 Подписан договор аренды с супермаркетом Магнит в ЖК "Новое Летово"!

📈 Наличие супермаркета в качестве якорного арендатора существенно повышает привлекательность соседних коммерческих помещений для более мелких арендаторов, которые "садятся на трафик якоря".

💪 Теперь мы можем активно предлагать в аренду остальные помещения и рассчитывать на выгодные условия!

🔹Магнит арендовал 4 помещения общей площадью 354 м2 прямо на въезде в ЖК
🔹Договор заключен на 10 лет до 2035 года
🔹В первый год арендная плата составит 600 000 руб. в месяц
🔹Со 2-го года арендная плата составит 6% от товарооборота магазина, но не меньше чем 850 000 руб. в месяц (т.е. выплачивается бОльшая из сумм)
🔹Арендные каникулы - 1 месяц (3й и 4й месяц арендная плата составит 300 000 руб. вместо 600 000 руб.)

📊 Напомним, что всего в проекте "Новое Летово" инвесторы SimpleEstate владеют 14-ю коммерческими помещениями прямо на въезде в ЖК. На текущий момент уже сдано в аренду 6 помещений из 14 (4 помещения арендует Магнит и 2 помещения - Вкусвилл). Площадь арендованных помещений составляет ~45% от общей площади.

SimpleEstate | Инвестиции

04 September 2024 14:40

🏪 Инвестиции в готовый арендный бизнес в 2024 году
Выгодно или нет?

📺 Разбираемся в программе "Частная собственность" на РБК

🟣 В гостях - Основатель SimpleEstate, Никита Корниенко

🔗 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uEf0M3ENzbE
🔗 RuTube: https://rutube.ru/video/0b1d16e834a2115701e2bed7ad0c1239/

SimpleEstate | Инвестиции

23 August 2024 13:39

🧲 «Магнит» запускает франшизу: скоро будет много «Магнитов»

💡Один из крупнейших российских ритейлеров, сеть «Магнит», решила впервые запустить франчайзинговую программу. Ранее компания открывала только собственные магазины, но теперь будет сотрудничать с партнерами по всей стране.

🛒 Новая франшиза «Магнита» будет включать в себя магазины всех торговых форматов - от ультрамалых до супермаркетов. Компания уже ведет переговоры с потенциальными франчайзи, и первые партнерские магазины должны открыться уже осенью 2024 года.

💰 Инвестиции в открытие одного магазина по франшизе «Магнита» составят от ₽2,5 млн. При этом компания не будет предъявлять жесткие требования к размеру помещений - подойдут торговые площади от 50 до 1000 м2.

💼 В портфель франшиз «Магнита» входят киоски «Магнит GO», ультрамалые магазины «Магнит Рядом», дрогери «Магнит Косметик», магазины «Магнит у дома» - ключевого формата ритейлера.

📚 Франчайзинг - это модель ведения бизнеса, при которой предприниматель работает под известным брендом, используя его наработки в области дизайна, технологий, закупок и корпоративных стандартов.

🟪 SimpleEstate предпочитает приобретать помещения, обременённые договорами аренды с самой федеральной сетью «Магнит», то есть непосредственно с холдинговой компанией «Тандер».

✅ Однако мы положительно относимся к инициативе наших партнёров и в будущем планируем в том числе рассматривать для покупки помещения «Магнит у дома» (ср.площадь 500 м2), в которых договоры аренды заключены с франчайзи.

🟣 Мы намерены (как всегда) тщательно проверять финансовое состояние и историю работы потенциальных франчайзи перед заключением сделки. Такой подход позволяет объективно оценивать риски и избегать сотрудничества со слабыми арендаторами.

☑️ При этом качество и характеристики самого коммерческого помещения имеют не менее, а возможно и более важное значение. Ведь при прекращении деятельности арендатора хорошее помещение можно быстро сдать новому клиенту. Поэтому в первую очередь иы фокусируемся на характеристиках недвижимости, но и не забываем анализировать надежность франчайзи.

🔍 Тщательный анализ на этапе отбора объектов формирует уверенность инвесторов и позволяет достичь разумного баланса между рисками и доходностью.

SimpleEstate | Инвестиции

20 August 2024 17:43

📈В России значительно выросли цены на многие товары и услуги за последний год. Согласно исследованию, основанному на данных Росстата, некоторые категории подорожали в несколько раз.

📊Инфляционные ожидания россиян в августе выросли до 12,9% по сравнению с 12,4% в июле, следует из данных «ИНФОМ». Это максимальный показатель с начала года. А уровень наблюдаемой населением инфляции в августе вырос до 15% по сравнению с 14,2% в июле.

🪙 Как можно заметить, реальная инфляция на товары и услуги сильно отличается от усредненных значений официальной инфляции, публикуемых ЦБ РФ (сейчас 9,1% г/г). А судя по годовой динамике инфляции на отдельные товары, средства, размещенные на 2-3-летние депозиты, вполне могут "обесцениться" к моменту окончания сроков договоров с банками.

🛒 Один из немногих способов использовать высокую инфляцию (рост цен на продукты питания в частности) на пользу своему капиталу - покупка долю в объектах торговой недвижимости, арендуемых федеральными сетями супермаркетов с привязкой к товарообороту.

SimpleEstate | Инвестиции

15 August 2024 14:57

❗️Сегодня последний день❗️

⏱ Друзья, напоминаем, что сегодня последний день 2-го раунда инвестиций в объект SimpleEstate «Перекресток» в Совхозе им.Ленина - идеальный защитный объект для тяжелых времен, со входом всего от 105 000 руб.

🚃 Запрыгнуть в последний вагон (оставить заявку на объект): https://simpleestate.ru/estate/
✍️ или написать проводнику (нашему менеджеру) @Topilskaya_SimpleEstate

SimpleEstate | Инвестиции

12 August 2024 14:30

❌ Это конец

🟣 SimpleEstate официально уведомляет всех инвесторов о том, что 2-й раунд привлечения финансирования в проект «Перекресток» в Совхозе им.Ленина завершается на этой неделе.

✅ 15 августа 2024 года (включительно) - последний день, когда можно оставить инвестиционную заявку на объект по текущей цене привлечения - от ₽105 000.

⚡️Важно!
У инвесторов еще будет возможность «доложить» деньги в проект в рамках 3-го раунда, однако по более высокой цене.

💸 Поторопитесь использовать высокую инфляцию на пользу себе и получить долю в объекте недвижимости, арендуемом федеральной сетью супермаркетов с привязкой к товарообороту.

⚖️ И конечно, если вы давно думали проинвестировать на платформе, но откладывали или не могли решиться - сейчас самое время действовать.

➕ А ещё можно увеличить сумму уже действующей заявки.

🚃 Запрыгнуть в последний вагон (оставить заявку на объект): https://simpleestate.ru/estate
✍️ или написать нашему менеджеру @Topilskaya_SimpleEstate

SimpleEstate | Инвестиции

21 October 2024 09:29

📖 Результаты свежего исследования рынка стрит-ритейла и готового арендного бизнеса (ГАБ) от SimpleEstate за 3кв 2024 г. в материале Forbes

Ключевые выводы:

🏗 Пустые и строящиеся помещения стрит-ритейла в Москве продаются дороже объектов готового арендного бизнеса. Парадоксально, но факт. Основная причина - неадекватно высокие цены застройщиков и слепая вера частных инвесторов, что это выгодная покупка.

📊 Цены на объекты готового арендного бизнеса небольшого размера (до 300 м2) продолжают снижаться уже 4й квартал подряд, демонстрируя падение на 1% за квартал и на 12% в годовом выражении. Причина - изначально перегретые цены на фоне ажиотажа частных инвесторов и высокая ключевая ставка. Арендные ставки в сегменте стагнируют.

🏪 Готовый арендный бизнес с супермаркетами продолжает расти в цене. Несмотря на рост ключевой ставки, стоимость выросла на 4% за квартал и на 11% за год, отражая устойчивость сегмента и высокую инфляцию. Арендные ставки также увеличились на 3% за квартал и на 8% за год. Крупные профессиональные инвесторы по прежнему выбирают именно данный сегмент для инвестиций. Вложить от ₽100 000 в арендный бизнес с действующим супермаркетом можно на инвестиционной платформе SimpleEstate.

💸 Доходность арендного бизнеса остается стабильной вопреки изменениям ключевой ставки. В среднем по рынку объекты готового арендного бизнеса в Москве до 300 м2 приносят 7.5% дохода от аренды (окупаемость 12 лет), а супермаркеты - 8.1% (окупаемость 11 лет).

SimpleEstate | Инвестиции

17 October 2024 10:10

🎙️🎙️🎙️🎙️

Что делать, если очень хочется иметь у себя в портфеле коммерческую недвижимость, но "в кармане" всего 100 000₽? - Решение есть!

В нашем новом выпуске подкаста вы узнаете о том, как даже с небольшими суммами можно приобрести себе в портфель долю в коммерческой недвижимости.

Гостем нашего сегодняшнего выпуска стал Никита Корниенко - основатель инвестиционной платформы коммерческой недвижимости SimpleEstate, бывший инвестиционный аналитик Goldman Sachs, номинант Forbes "30 до 30"

Выпуск доступен для прослушивания на всех площадках по ссылкам ниже ⬇️

SimpleEstate | Инвестиции

14 October 2024 12:31

🛡Банковские вклады кажутся надежным способом сохранить и приумножить свои сбережения. Высокие ставки, государственные гарантии – что может пойти не так? Однако история учит нас быть осторожными. Давайте взглянем на несколько тревожных примеров из прошлого, которые заставляют задуматься о безопасности наших денег.

🇯🇵 Начнем с Японии времен Второй мировой войны. Правительство, отчаянно нуждаясь в средствах для ведения войны, фактически национализировало банковский сектор. Что это означало для простых японцев? Их заставляли покупать военные облигации, а доступ к собственным сбережениям был серьезно ограничен. Более того, чтобы финансировать военные расходы, правительство начало печатать деньги, что привело к резкому обесцениванию сбережений.

🇬🇧 Великобритания в тот же период действовала мягче, но все равно ввела жесткий контроль за движением капитала. Британцам запретили переводить деньги за границу и снимать крупные суммы со счетов без специального разрешения. Хотя прямой конфискации не было, свобода распоряжения своими средствами была существенно ограничена.

🇨🇾 Но не стоит думать, что такое возможно только во время войны. Вспомним Кипр 2013 года. Страна столкнулась с серьезным финансовым кризисом, и что сделало правительство? Оно пошло на беспрецедентный шаг – конфискацию части крупных депозитов для спасения банковской системы. Многие вкладчики потеряли значительную часть своих сбережений буквально за одну ночь!

🚩1991 год, СССР, павловская реформа. Миллионы людей не могли снять свои деньги со сберкнижек. А когда наконец получили доступ к счетам, обнаружили, что их сбережения практически обесценились из-за гиперинфляции.

🟢Конечно, сегодня в России ситуация иная. Но можем ли мы быть уверены, что история не повторится? В условиях продолжающейся спецоперации, нарастающих санкций и глобальной нестабильности риски для наших сбережений возрастают. Что если государство, столкнувшись с острой нехваткой средств, решит «позаимствовать» средства у населения в различных формах?

🤗Экономисты уверяют, что вероятность заморозки вкладов крайне мала. Мол, это подорвет доверие к банковской системе и парализует экономику. Но разве история не показывает, что в критических ситуациях правительства могут идти на крайние меры?

❓Что же делать? Паниковать и забирать все деньги из банков? Конечно, нет. Но и слепо верить в неприкосновенность наших вкладов тоже не стоит. Разумнее всего – диверсифицировать свои активы. С учетом высокой ключевой ставки количество идей, приносящих высокие доходы в настоящее время ограничено.

Помимо депозитов это:
🔸Государственные облигации (ОФЗ) – надежный инструмент, однако государство может изменить условия погашения и выплат.
🔸Коммерческая недвижимость – обратите особое внимание на помещения супермаркетов с договорами аренды с привязкой арендной платы к товарообороту, это потенциально высокодоходный и антиинфляционный инструмент.
🔸Драгоценные металлы – традиционный защитный актив.

⚠️Нет абсолютно безопасных способов сохранения средств Главный принцип - не складывать все яйца в одну корзину. Следите за новостями, анализируйте ситуацию и действуйте. В конце концов, кто, кроме вас самих, позаботится о безопасности ваших сбережений? Разумный подход к управлению своими финансами поможет вам пережить даже самые турбулентные времена.

SimpleEstate | Инвестиции

09 October 2024 09:35

🔍 Итоговый анализ: инвестиции в офисы, кладовки и машиноместа

🧮 Рассмотрев различные варианты инвестиций в недвижимость, давайте подведем итоги и сравним их с инвестициями через платформу коммерческой недвижимости SimpleEstate.

⭕️ Кладовки, машиноместа и небольшие офисы представляют собой стандартизированные объекты. В условиях высокого спроса это не проблема, но при насыщении или наоборот ослаблении рынка существует высокий риск «ценовых войн» между владельцами и перехода арендаторов к конкурентам, предлагающим более низкие ставки из-за минимальных различий в продукте
⭕️Риски простоя объектов. Плановая доходность (7-10% годовых для разных активов) возможна только при 100% загрузке, и даже короткие периоды простоя, например, связанные с заменой арендатора, существенно снижают реальную доходность. Особенно это актуально для машиномест с их сезонностью и кладовок из-за высокой ротации арендаторов.
⭕️ Относительно высокий порог входа, обуславливающий необходимость крупных единовременных вложений (от ₽400 тыс. до ₽5 млн.) и ограничивает возможности диверсификации для большинства инвесторов
⭕️Необходимость активного управления. Сдать в аренду небольшой офис через брокера означает отдать 1/12 годового дохода. Большинство владельцев кладовок, машиномест и небольших офисов вынуждены заниматься поиском и удержанием арендаторов самостоятельно, в том числе подключаться к решению вопросов обслуживания и ремонта, что влечет временные и эмоциональные затраты на управление активом.
⭕️ Относительно низкая ликвидность, особенно в периоды слабой рыночной конъюнктуры.
⭕️ Ограниченная географическая диверсификация, выражающаяся в зависимости от локальных экономических факторов
⭕️ Сложности с прогнозированием долгосрочной доходности в связи с ротацией арендаторов, изменения рыночных трендов, законодательства и множества иных внешних факторов

🤔 Вывод: инвестиции в офисы, кладовки и машиноместа могут быть привлекательными для определенных инвесторов, особенно тех, кто готов к активному управлению и имеет значительный капитал.

⚖️Однако они имеют ряд существенных недостатков по сравнению с инвестициями через специализированные платформы коммерческой недвижимости.

🟣Например, SimpleEstate предлагает:
✅ Качественные активы институционального качества и надежности
✅ Низкий порог входа (всего от ₽100 т.)
✅ Профессиональное управление активами
✅ Надежные арендаторы, крупнейшие российские продуктовые ритейлеры, потоки доходов от которых индексируются, а также привязываются к товарообороту
✅ Возможность диверсификации даже с небольшим капиталом
✅ Снижение рисков за счет возможного распределения инвестиционного бюджета между разными проектами
✅ Пассивный характер инвестиций без необходимости личного участия в управлении
✅ Более высокую ликвидность и гибкость инвестиций
✅ Налоговые преференции (ставки НДФЛ на дивиденды, не превышающие 15%)

🟪 Даже за вычетом вознаграждения платформы коллективных инвестиций в недвижимость SimpleEstate доходность инвестора в 90% случаев будет выше, чем у индивидуального инвестора, вложившего деньги в небольшой офис, кладовку или машиноместо.

☑️ Выбирая способ инвестирования, важно учитывать свои финансовые возможности, готовность к управлению активами, отношение к рискам и долгосрочные инвестиционные цели. Для многих инвесторов платформенные решения могут оказаться более выгодными и удобными, особенно с точки зрения диверсификации и минимизации рисков.

SimpleEstate | Инвестиции

05 October 2024 09:37

🟣Продолжаем писать об альтернативных способах инвестирования в недвижимость.

🚗 Сегодня мы рассмотрим еще один интересный вариант инвестирования в коммерческую недвижимость с относительно низким бюджетом — вложение средств в машиноместа.

💡 Что это такое?
Машиноместа — это отдельные парковочные места в подземных автостоянках многоквартирных жилых домов или отдельно стоящих паркингах. Их можно приобрести с целью сдачи в аренду жителям дома, в котором расположен паркинг, или близлежащих домов.

💰 Входной порог (для Москвы):
🔹 В среднем от 2 000 000 до 4 000 000 рублей за одно машиноместо, хотя встречаются паркинги в элитных домах со стоимостью более 10 миллионов

📈 Ожидаемый доход:
🔹 Чистый операционный доход (NOI) может варьироваться в зависимости от расположения машиноместа и ряда других факторов
🔹 Ориентировочная доходность: 5-9% годовых

👍 Плюсы инвестиций в машиноместа:
🔹 Стабильный спрос, особенно в районах с плотной застройкой
🔹 Минимальные затраты на обслуживание
🔹 Потенциал роста стоимости в перспективных локациях
🔹 Высокая востребованность в зимний период
🔹 Возможность использовать объект для собственных нужд при необходимости
🔹 Более высокая ликвидность (по сравнению с кладовками)

👎 Минусы инвестиций в машиноместа:
🔸 Повышенный порог входа
🔸 Зависимость доходности от местоположения и конкуренции
🔸 Риски простоя в летний сезон
🔸 Возможные сложности с продажей в некоторых локациях
🔸 Риски возникновения подтоплений, пожаров и т.д., влияющих на стабильность денежного потока
🔸 Необходимость самостоятельного управления активом

➡️ Инвестиции в машиноместа могут быть привлекательны для тех, кто располагает уже более значительным капиталом и ищет относительно стабильный источник пассивного дохода. Этот вариант особенно интересен в районах с дефицитом парковочных мест и высокой плотностью застройки.

⚠️Как и в случае с любыми инвестициями, важно тщательно изучить рынок, оценить потенциальный спрос и риски перед принятием решения. Выбор локации играет ключевую роль в успешности таких инвестиций.

SimpleEstate | Инвестиции

02 October 2024 08:05

⚡️Лучше поздно (очень поздно), чем никогда - правда же? 😅

📖 Наконец-то готовы квартальные отчеты по объектам SimpleEstate по итогам 2кв 2024 г. 👇

👍 Мы уже начали готовить отчеты за 3-й квартал! Поэтому в этот раз они будут вовремя! 😅

SimpleEstate | Инвестиции

26 September 2024 13:55

Пост для тех, кто недавно присоединился к нашему каналу!

🏙 Представьте, что вы решили инвестировать в коммерческую недвижимость, арендуемую крупнейшими продуктовыми сетями России. Задача масштабная, не так ли?

⚓️Но есть небольшая проблема: чтобы купить по одному магазину с каждой из ведущих продуктовых сетей (Пятерочка, Перекресток, Магнит, О'кей, Лента) в качестве арендаторов на территории Москвы, Московской области и даже в регионах, вам понадобилось бы не менее ₽500 миллионов! Это сумма, доступная лишь очень состоятельным инвесторам.

💡 А если мы скажем, что вы можете быть владельцем портфеля доходной недвижимости таких объектов, имея всего чуть более ₽1 миллиона?

👍 Именно это предлагает инвестиционная платформа SimpleEstate. Мы открываем двери в мир высококлассных инвестиций в коммерческую недвижимость для широкого круга инвесторов со средним и небольшим капиталом.

🏪 Рынок продуктового ритейла в России постоянно меняется, и ведущие игроки не стоят на месте. X5 Group (бренды «Пятерочка» и «Перекресток») продолжает уверенный рост, «Магнит» проходит через масштабную трансформацию, стремясь догнать лидера рынка, а «О'кей» и «Лента» активно развивают форматы магазинов «у дома» и экспериментируют с новыми концепциями.

💼 SimpleEstate дает вам возможность создать портфель недвижимости со всеми ведущими российскими ритейлерами в качестве арендаторов. Мы тщательно отбираем объекты, структурируем сделки, берем на себя управление недвижимостью и обеспечиваем регулярные выплаты дохода инвесторам. Вы получаете все преимущества владения премиальной коммерческой недвижимостью без хлопот и с гораздо-гораздо меньшим порогом входа.

🚀 Инвестируя с SimpleEstate, вы не только получаете доступ к ранее недоступному классу активов, но и диверсифицируете свои вложения, участвуя сразу в нескольких проектах. Наша платформа входит в реестр инвестиционных платформ ЦБ РФ, а портфель недвижимости уже превышает 1,8 млрд рублей.

🟣 Посетите наш сайт или свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать, как начать инвестировать в будущее розничной торговли с SimpleEstate!

☎️ Звоните +74951490500
⌨️ Или пишите на info@simpleestate.ru / @Topilskaya_SimpleEstate

SimpleEstate | Инвестиции

23 September 2024 10:36

💥 СРОЧНО! У ФОНДА PARUS ДОЛГОВ НА 2,9 МИЛЛИАРДА! 🧨

📉 Управляющая компания ЗАМОРАЖИВАЕТ выплаты пайщикам ЗПИФ «Парус-Дмитров» до 2025 года!

⚡ШОКИРУЮЩИЕ цифры: на счетах всего 280 млн, а долг перед ВТБ - 2,9 МЛРД!

🆘 Спасение или ДЕФОЛТ?

🔸Нужно СРОЧНО поднять ставки аренды на 17%!
🔸Согласятся ли арендаторы FM Logistic и "Альфа" на новые условия?

😱 Вот вам и коллективные инвестиции в недвижимость🤬

👀 Это был текст для привлечения внимания. Теперь я напишу как всё на самом деле!

📦 Ситуация с Parus Asset Management и их ЗПИФ «Парус-Дмитров» вообще НЕ касается массовых инвесторов, вкладывающих в паи ЗПИФ от ₽3000 до ₽1 млн.

💾 По моим данным пайщиков в ЗПИФ «Парус-Дмитров» от 20 до 30 человек. Это крупные инвесторы (квалифицированные), которые вложили деньги в спекулятивный проект, основанный на перспективе роста стоимости актива - складского комплекса в Дмитрове.

📊 Стратегия предполагала риск и повышенную доходность. Вариант повышения 🗝️, конечно же рассматривался коллегами из Parus и сценарий на этот случай был и есть. Техническое решение о рассылке писем пайщикам было принято и реализовано. Это каким-то образом попало в СМИ.

🐘Из маленькой мушки активно дуют слона, связывая частный инвестиционный фонд с ~25 пайщиками-миллиардерами со всей российской индустрией коллективных инвестиций, созданной для инвесторов с небольшим и средним капиталом. Такой связи нет.

⚠️ЗПИФ «Парус-Дмитров» даже на бирже не котируется, частные инвесторы его купить не могли и не могут. По котирующимся фондам на сайте у коллег есть план выплат по паям, там ничего не меняется.

📣 И маленький спойлер от меня: дефолта скорее всего не будет! Впрочем, это действительно должно волновать только ~25 спекулянтов, пайщиков ЗПИФ «Парус-Дмитров», но никак не всех остальных.

SimpleEstate | Инвестиции

18 September 2024 16:42

📑 Вышел отчет ПАО «Магнит» за 1 полугодие 2024 года

🔺 Показатель EBITDA составил ₽77,2 млрд. Рентабельность по
EBITDA составила 5,3% на фоне динамики валовой рентабельности и коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, частично компенсированной ростом прочих доходов и расходов

🔺Общая выручка выросла на 18,8% год к году до ₽1 460,1 млрд. Чистая розничная выручка увеличилась на 20,3% год к году и составила ₽1 448,5 млрд.

🔺Чистая прибыль уменьшилась на 39,9% до ₽22,4 млрд. Рентабельность чистой прибыли снизилась до 150 б. п. год к году и составила 1,5%.

🔺 Торговая площадь Компании увеличилась на 323 тыс. м2. Общая торговая площадь составила 10 376 тыс. м2. (рост 6,4% год к году).

🔺 Сопоставимые продажи (LFL)2 увеличились на 10,7% на фоне роста LFL среднего чека на 9,9% и роста LFL трафика на 0,7%.

* LFL (like for like) - важный показатель, сравнивающий результаты деятельности розничной торговой сети в отчетном и базовом периодах по сопоставимым торговым точкам (без учета открытия новых магазинов).

📊 LFL - любимый показатель аналитиков SimpleEstate, т.к. он сильно помогает им в определении перспектив роста товарооборота (и арендных поступлений).

🔺 Компания открыла (gross) 1 059 магазинов или 944 магазина (net). Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 июня 2024 г. составило 30 109. Компания ускорила выполнение программы редизайна – количество обновленных магазинов почти удвоилось год к году и составило 1 157 магазинов (744 магазина у дома «Магнит» и 169 магазинов у дома «Дикси», 210 магазинов дрогери и 34 супермаркета).

🧲 Итого: по основным показателям (выручка, LFL-трафик) «Магнит» показывает неплохую динамику, но всё же пока уступает главному конкуренту в лице X5, удерживая заслуженное место сети супермаркетов №2 в России.

SimpleEstate | Инвестиции

10 September 2024 15:03

⏪ Я не могу продать свои акции на вторичном рынке за 1 день, хотя рассчитывал продать за 5 минут! Как же так? ⏩

💸Для того, чтобы что-то продать, нужен спрос и место, где продавец может встретиться с покупателем. Обычно это называется «рынок». Во всём мире инвестиционные платформы сами по себе являются рыночным механизмом, то есть занимаются соединением желающих продать некие активы и купить их.

🟣 SimpleEstate является инвестиционной платформой, с помощью которой инвесторы могут как зайти в какой-либо инвестиционный проект, так и выйти из него. Организация активного вторичного рынка акций проектных АО стала одной из основных задач нашей инвестиционной платформы и остается ею и сейчас. 

⏱Тем не менее, акции проектных АО всё-таки не могут сравниться по ликвидности с акциями крупнейших публичных компаний. Мы признаём, что продать акции проектного АО за 5 минут или даже за 1 день без существенного дисконта невозможно. 

🏢 Но давайте представим, что вместо акций проектного АО вы инвестировали в коммерческую недвижимость напрямую. Как бы выглядел процесс вашего выхода из этого актива (продажи)?

🔸Поиск и наём риэлтора (2-3 дня)
🔸Оценка объекта и подготовка к продаже (3-5 дней)
🔸Фотографирование и создание рекламных материалов (1-2 дня)
🔸Размещение объявлений на различных площадках (1 день)
🔸Ожидание откликов и организация показов (2-4 недели)
🔸Переговоры с потенциальными покупателями (1-2 недели)
🔸Юридическая, техническая проверка со стороны покупателя (1-2 недели)
🔸Согласование условий сделки и подписание документов (3-5 дней)
🔸Регистрация в Росреестре и подписание акта приема-передачи (10-14 дней)

⏳ Как видите, даже при самом благоприятном раскладе продажа недвижимости занимает от 1,5 до 2,5 месяцев. А в реальности этот процесс часто затягивается на полгода и более. Не будем забывать и про затраты, сопутствующие процессу продажи.

⚖️В сравнении с прямым владением недвижимостью продажа акций проектных АО на вторичном рынке SimpleEstate выглядит намного более быстрой и удобной. Но в сравнении с биржевыми инструментами сроки продажи несколько завышены и не сопоставимы со скоростью продажи акций, например, Сбербанка на Мосбирже. SimpleEstate - не биржа.

🛡️Одной из особенностей SimpleEstate стал осознанный выбор НЕ в пользу биржевого обращения акций проектных компаний, с целью создания надёжного и предсказуемого инвестиционного инструмента.

🎯 Наша цель - предоставить инвесторам возможность вкладывать средства в недвижимость с комфортом и скоростью, недоступными при прямом владении объектами, но при этом сохранить все преимущества этого класса активов, включая стабильность и защиту от резких колебаний рынка.

SimpleEstate | Инвестиции

27 August 2024 12:31

👉 Вон из онлайна!

❌ Английское подразделение сети продуктовых супермаркетов Aldi резко свернуло все свои онлайн-сервисы, включая популярную услугу click&collect («нажми и забирай»).

✅ Решение Aldi прекратить онлайн-деятельность может показаться неожиданным на фоне роста продуктового e-commerce. Однако это решение имеет под собой серьезное экономическое обоснование.

🛒 Бизнес в сфере продажи продуктов питания крайне чувствителен к неэффективным затратам, когда как экономика доставки и даже сбора заказов (click&collect) часто оказывается убыточной.

↗️ Несмотря на растущую популярность онлайн-покупок и доставки, их обслуживание требует значительных инвестиций и операционных расходов. Для продуктовых супермаркетов нижнего и среднего ценового диапазона, чья бизнес-модель основана на скорости и минимизации затрат, такие расходы могут существенно подрывать рентабельность.

🏪 В настоящее время английская сеть Aldi собирается делать ставку на расширение сети физических магазинов, планируя увеличить их количество до 1500 шт. Компания инвестирует £550 млн. в развитие офлайн-присутствия, фокусируясь на достижении своего ключевого преимущества - низких цен.

💡 Стратегия Aldi может стать «заразительной». Крупные сети вполне могут последовать этому примеру, сокращая свое онлайн-присутствие ради более эффективного бизнеса и поддержания низких цен в магазинах.

🤔 Возможно, мы наблюдаем начало отката от всеобщей «онлайнизации» в сторону более сбалансированного подхода, где каждый канал продаж используется там, где он действительно эффективен.

🟣 SimpleEstate традиционно оперирует на рынке торговых помещений, сдающихся в аренду крупнейшим продуктовым сетям страны.

🛍 У роста показателей онлайн-торговли продуктами питания есть ряд объективных проблем. Напомним, что продукты питания очень сильно отличаются от других товарных категорий - они тяжелые, но недорогие, что требует от торговых сетей налаживания быстрой, эффективной, но на практике достаточно дорогой системы доставки.

🖥 С другой стороны потребители всё чаще заказывают доставку продуктов с длительным сроком хранения, что в свою очередь является важным элементом снижения популярности гипермаркетов.

☝️ Важно еще раз подчеркунуть, что магазины у дома и супермаркеты, на которые ориентируется в своей инвестиционной стратегии SimpleEstate, практически не ощущают негативного влияния онлайн-торговли продуктами.

SimpleEstate | Инвестиции

21 August 2024 12:21

🤔 Насколько актуальны инвестиции в коммерческую недвижимость в 2024 году?

🔗 На РБК вышла хорошая статья на эту тему: https://pro.rbc.ru/demo/66c354319a79476369dc625a

📕 Для тех у кого нет подписки - PDF версия.

SimpleEstate | Инвестиции

17 August 2024 14:18

📺 Вышло новое видео на YouTube канале SimpleEstate со сравнением подхода к инвестициям в коммерческую недвижимость у частного инвестора и у профессионала. Никита Корниенко разобрал топ 15 ошибок инвесторов при выборе объекта стрит-ритейла.

⚠️ Если вы планируете покупать коммерческую недвижимость с целью инвестиций - обязательно посмотрите данный ролик прежде чем совершать сделку.

🎥 Приятного просмотра: https://youtu.be/x4T0YCbV11w?si=J2CpT2j38QNm3BTU

SimpleEstate | Инвестиции

14 August 2024 12:49

⚡️3 причины инвестировать в объект "Перекресток в Совхозе им. Ленина" 🏪

1️⃣ Готовый объект с действующим арендатором и первыми дивидендами уже через 2 месяца
В отличии от строящихся (Новое Летово) или только набирающих обороты объектов (Прокшино), данная сделка не предполагает долгого ожидания для получения дохода со стороны инвесторов. Данный объект уже приобретен SimpleEstate и платит аренду. Первые дивиденды будут выплачены уже по итогам 3кв 2024 года, то есть в октябре (через 2 месяца).

2️⃣ Надежный качественный объект с топовым арендатором, идеальным договором аренды и существенным потенциалом роста стоимости
Данный объект сочетает в себе практически все параметры, необходимые для идеальной инвестиции в недвижимость: отличная локация, надежный арендатор, низкая арендная плата, безусловная индексация, привязка аренды к товарообороту, отличные результаты работы магазина и выгодная цена покупки. Такие объекты крайне редко встречаются на рынке, либо стоят настолько дорого, что теряется смысл инвестиции.

3️⃣ Идеальная защита от инфляции за счет привязки аренды к товарообороту
Одна из основных проблем для экономики России сейчас - высокая инфляция. Цены растут, деньги обесцениваются, а инвесторы ищут способ сохранить свой капитал. Недвижимость с привязкой арендной платы к товарообороту - идеальный способ защитить свой капитал от инфляции. Растут цены на продукты питания => растет выручка арендатора => растет арендная плата => растет стоимость объекта недвижимости.
При этом договор аренды предполагает минимальную арендную плату, ниже которой арендатор не может платить. Поэтому инвестор защищен от снижения дохода даже в случае негативного развития событий.

📕 Подробная презентация по объекту
📺 Видео обзор объекта
💵 Инвестировать в объект

☎️ Остались вопросы? Звоните +74951490500
⌨️ Или пишите на info@simpleestate.ru или @Topilskaya_SimpleEstate

SimpleEstate | Инвестиции

09 August 2024 18:05

🔹Продали все российские и зарубежные акции в январе 2022?
🔹Обменяли рубли на доллары, когда курс стал 60?
🔹Взяли льготную ипотеку на старых условиях?
🔹Вышли из NVIDIA в июле этого года?

🏆Да вы просто успешный человек, потому что всё успели. Пора закрепить этот успех и сделать очередное удачное действие - принять участие во 2-м раунде привлечения финансирования в проект «Перекресток» в Совхозе им.Ленина.

⚠️Пожалуйста имейте в виду, что для инвестиций необходимо:
1️⃣ Пройти верификацию (заполнить данные инвестора)
2️⃣ Дождаться проверки данных со стороны сотрудников SimpleEstate (занимает до 24 часов)
3️⃣ Пополнить свой счет на платформе
4️⃣ Оставить заявку на объект

⏱ Всё это занимает время! Лучше пройти указанные этапы заранее.

📥 Оставьте заявку на объект: https://simpleestate.ru/estate
✍️ или написать нашему менеджеру @Topilskaya_SimpleEstate