-
Исследования и прогнозы по финансовым рынкам.
Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в августе 2024г. Каких производственных результатов ждать по компаниям в Q3 2024г.?
👉выработка электроэнергии в РФ — 90,99 млрд кВт*ч. (+0,46% г/г)
— в т.ч. выработка ТЭС станциями — 55,21 млрд кВт*ч. (+1,10% г/г)
— в т.ч. выработка ГЭС — 17,77 млрд кВт*ч. (+0,05% г/г)
— в т.ч. выработка АЭС — 17,35 млрд кВт*ч. (-1,22% г/г)с
В посте сделаю прогноз по выработке электроэнергии по каждой компании в Q3 2024г., а также приведу статистику по Федеральным округам и по средним ценам на электроэнергию!
$OGKB $UPRO $TGKA $ELFV
$IRAO $HYDR $MSNG
Читать далее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1067176.php
Магнит рос на слухах, упал на факте
$MGNT
С момента последнего дна по рынку в начале сентября прошел месяц. Котировки Магнита существенно опережали индекс и в моменте вырастали на +25%. В основном на слухах, что в Магните могут произойти позитивные события. Одно из которых — это оферта на выкуп.
Но ключевое событие для этой оферты отложили и котировки упали на 7%.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1066442.php
Портфель - ребалансировка от 01.10.2024
Настало время сделать очередную ребалансировку. В прошлый раз портфель выглядел вот так 👉
💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1066374.php
Какие перспективы у МТС по отчёту за 1Н 2024 года и новой дивидендной политики?
👉Выручка — 332,18 млрд руб. (+18,0% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 178,48 млрд руб. (+16,7% г/г)
👉Операционная прибыль — 70,93 млрд руб. (+14,2% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 124,52 млрд руб. (+4,9% г/г)
👉Финансовые расходы — 43,32 млрд руб. (+69,7% г/г)
👉Чистая прибыль от продолжающейся деятельности — 27,88 млрд руб. (-4,3% г/г)
Коротко рассмотрим основные финансовые показатели за 1Н2024г., новую дивидендную политику на ближайшие три года, основные триггеры роста компании и определим цену, по которой можно присмотреться к покупке акций компании МТС.
$MTSS
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1065915.php
⛽️ Газпром: мечты про отмену НДПИ в 2025 году сбылись, но что дальше?
Законопроект о бюджете на 25-27 года опубликован, нашлепку в виде доп НДПИ Газпрому отменили
Но что будет дальше? Нужно ли покупать акции и ждать высоких дивидендов?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1065852.php
$GAZP
👍 Подборка лучших постов за прошлую неделю от команды Mozgovik Research!
💼 Продал любимую компанию! Действия по портфелю! - Валентин Погорелый.
• ссылка
🔹 Отскок спровоцировал изменение рейтингов Mozgovik'a - Олег Кузьмичев.
• ссылка
🔹 Нужны ли акции ОВК в портфеле: подробный разбор компании - Александр Антонов.
• ссылка
🔹 Оперативный комментарий к ситуации в Хедхантере! - Тимофей Мартынов.
• ссылка
💼 Два действия по портфелю, оперативный комментарий. - Тимофей Мартынов.
• ссылка
🔹 Возможный game changer в Газпром по заветам Блумберг - Олег Кузьмичев.
• ссылка
🔹 Стоит ли участвовать в IPO Аренадата- Анатолий Полубояринов.
• ссылка
😍 Для наших годовых подписчиков доступна скидка в 35% на билеты осенней конференции Смартлаба! Подробнее о мероприятии здесь:
https://conf.smart-lab.ru
Здесь вы найдёте еще больше наших статей:
https://smart-lab.ru/mobile/allpremium
Подробнее о нашей подписке:
👉https://mozgovik.com
Оперативный комментарий к ситуации в Хедхантере
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1064376/
Китай объявил новую программу стимулирования экономики, чем это может обернуться для рынка стали?
Народный банк Китая объявил новую программу стимулирования экономики. Давайте подробнее посмотрим на эту программу и попробуем оценить эффект на рынок стали.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1064174.php
До какой цены могут разогнать акции Хэдхантера и как на это повлияют дивиденды и обратный выкуп!
Перед стартом торгов обыкновенными акциями МКПАО Хэдхантер на Московской Бирже под тикером HEAD завтра, я решил коротко прокомментировать важнейшие новости по дивидендам, обратному выкупу акций и конечно же упомянул о рисках покупки акций компании.
Выскажу свое мнение по вероятный котировкам и по каким ценам я бы купил акции компании.
$HEAD
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1064145.php
Задай свой вопрос в прямом эфире!
Завтра, 25 сентября команда Mozgovik Research проведет онлайн встречу с годовыми подписчиками.
Встреча будет проходить в закрытом телеграмм канале.
Вы можете подготовить свои вопросы и задать их на стриме.
👉Присоединяйтесь👈
Подробный обзор ОВК.
В посте рассмотрены последние финансовые и операционные показатели компании, представлен прогноз на среднесрочную перспективу. Компания в моменте столкнулась с шикарной конъюнктурой: загрузка производственной мощности близка к 100%, растёт цена реализации, а сырьевая корзина (занимает 70% себестоимости и 60 % всех расходов) практически не изменяется в цене в пересчете на единицу продукции.
Стоит ли покупать акции ОВК разбираемся в посте:
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1063287.php
Отскок спровоцировал изменение рейтингов Mozgovik'a
Рынок акций в моменте сильно отскочил, с 2500 по Индексу Мосбиржи приблизился к 2800 (+12% за 20 дней)
Некоторая часть акций с рейтингом 4 от Мозговика неплохо выросли - поэтому действуем по ситуации и меняем рейтинг (риски при росте цены акций растут, а не наоборот, а будущая доходность наоборот падает!)
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1063090.php
Активисты подчеркнули связи Каспи с Россией и обвалили акции на 30%. Cтоит ли выкупать просадку?
Компания своими утверждениями о «нулевых связях» с Россией сама сделала себя мишенью для шортистов, которые через открытые данные показали обратное. Обвинив компанию в обмане инвесторов и связав с риском вторичных санкций, спровоцировали снижение акций на 30%. Ориентируясь на прогнозные финансовые результаты компании и мультипликаторы, поделился своим отношением к идее выкупа информационного гэпа.
💎https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1062508.php
💿 Эн+ отчетность за 1-е полугодие 2024: генерация зарабатывает сверхприбыль, но капитализация падает!
Энергосегмент Эн+ за 1-е полугодие заработал 35 млрд руб чистой прибыли (при капитализации 200 млрд руб)
Нужно ли покупать падшего ангела с расчетом на будущую щедрость 🗣?
Читайте в посте далее 👇
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1061734.php
$ENPG
🍏 Котировки Магнита растут на слухах
$MGNT
Магнит в восстановлении с последнего дна по рынку существенно опередил индекс. Есть разные слухи, поэтому неплохо прокомментировать некоторые из них.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1061732.php
Прибыль банков за август. Кто растет быстрее всех? Как ЦБ пересматривает прогнозы? Как повлияет налог на сверхприбыль?
$MOEX $SBER $BSPB $SVCB $MBNK $TCSG $ROSB $USBN $CBOM $AVAN $KUZB $RDRB $PRMB
Банковский сектор за 8 месяцев заработал 2,6 трлн рублей, что примерно на 11% выше результата прошлого года. За август прибыль составила 435 млрд рублей, что на +42% выше результата июля и на +23% выше августа прошлого года. Результат августа вышел рекордным в истории, во многом благодаря валютной переоценке на 130 млрд рублей. Рентабельность капитала за 8 месяцев составила 26,7%.
В сентябре ЦБ также повысил ожидания по чистой прибыли с 3,1-3,6 трлн рублей до 3,3 — 3,8 трлн рублей (в 2023 году было 3,3 трлн руб.).
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1066438.php
Старт аналитического покрытия КазАтомПром.
В посте кратко рассмотрел урановый рынок и место Казахстана на нём. С учётом прогнозных производственных и финансовых показателей компании дана оценка инвестиционной привлекательности этой истории.
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1066406.php
Инвестиционно-спекулятивный портфель 30.09.2024. Изменения месяц спустя 📈
Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель...
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1065930.php
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА SMART-LAB CONF УЖЕ ЗАВТРА
До главной конференции по инвестициям на бирже осталось меньше месяца, а с 1 октября цены на билеты станут выше!
Кто хотел успеть купить билет до повышения - последнее китайское предупреждение!
А так же напоминаем, что для годовых подписчиков Mozgovik Research действует эксклюзивная скидка 35% на все конференции Смартлаба!
Принять участие в конференции:
conf.smart-lab.ru
Генеральный партнёр SMART-LAB CONF 2024 - СОВКОМБАНК
😉😌😌
Собрали для вас конспект публикаций прошлой недели!
В нем мы кратко изложили основные тезисы.
💎Читать тут: https://smart-lab.ru/company/smartlabru/blog/1065559.php
Продал любимую компанию! Действия по портфелю!
Я редко пишу про свои сделки и портфель, в основном рассказываю про это на встречах с подписчиками Mozgovik, но после 6 сентября я сделал несколько сделок (одна из них сегодня) и решил коротко про них написать.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1064525.php
Стоит ли участвовать в IPO Аренадата
$DATA
Группа Аренадата выходит на IPO — первое IPO после значительной коррекции на рынке.
Параметры сделки:
Действующие акционеры продадут 28 млн акций (14% от общего кол-ва) по цене 85 — 95 руб. за акцию. Капитализация 17-19 млрд руб.
Сбор заявок завершится 30 сентября, но менеджмент заявлял, что возможно закроют сбор раньше.
Интересно ли участвовать?
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1064329.php
Два действия по портфелю, оперативный комментарий
#Мартынов
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1064172/
Уже сегодня в 20:00 команда Mozgovik Research проведет эфир в закрытом чате годовых подписчиков!
Обсудим текущую ситуацию и ответим на все вопросы.
Вы еще можете успеть.
Для связи пишите: @mozgoviksupport
👉Присоединяйтесь👈
Какой потенциал роста у акций ГК Элемент?
Компания отчиталась за 1пол2024г. Изменился ли взгляд на акции. Какая целевая цена?
$ELMT
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1063423.php
⛽️ Возможный game changer в Газпром по заветам Блумберг
Несколько минут назад Блумберг опубликовал статью, источник: www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-23/russia-sees-oil-and-gas-revenue-shrinking-for-next-three-years
Основное, что нас интересует тут (видимо инсайдеры Блумберга уже увидели проект Бюджета на 3 года первыми) - возможная отмена доп НДПИ для Газпрома (сейчас 600 млрд руб в год)
Короткий пост - быстро разбираемся, как может ситуация резко развернуться в голубом гиганте.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1063275.php
$GAZP
👍 Подборка лучших постов за прошлую неделю от команды Mozgovik Research!
🔹НМТП отчетность по МСФО за 1-е полугодие 2024: рекордная прибыль и денежный поток, но перевалка в моменте падает - Олег Кузьмичев.
• ссылка
🔹 Второе дно или начало нового ралли? О чем говорит статистика за 20 лет? Weekly#84 - Тимофей Мартынов.
• ссылка
🔹 Котировки Магнита растут на слухах - Анатолий Полубояринов.
• ссылка
🔹 Эн+ отчетность за 1-е полугодие 2024: генерация зарабатывает сверхприбыль, но капитализация падает! - Олег Кузьмичев.
• ссылка
🔹 Сравнение справедливой стоимости (DCF) Глобалтранса с ценой выкупа. Оценка доходности участия в выкупе с поправкой на время расчётов. - Александр Антонов.
• ссылка
🔹 Активисты подчеркнули связи Каспи с Россией и обвалили акции на 30%. Cтоит ли выкупать просадку? - Александр Антонов.
• ссылка
🔹 Динамика спредов рублевых облигаций - Андрей Севастьянов.
• ссылка
😍 Для наших годовых подписчиков доступна скидка в 35% на билеты осенней конференции Смартлаба! Подробнее о мероприятии здесь:
https://conf.smart-lab.ru
Здесь вы найдёте еще больше наших статей:
https://smart-lab.ru/mobile/allpremium
Подробнее о нашей подписке:
👉https://mozgovik.com
Динамика спредов рублевых облигаций
С третьей декады мая текущего года сохраняется тенденция по расширению спредов по рублевым корпоративным облигациям к ОФЗ 2Y. Особенно этот тренд был выраженным по бумагам 2-го эшелона и сегмента ВДО, у которых более высокий риск ухудшения кредитного качества на фоне продолжающегося ужесточения ДКП ЦБ РФ.
С середины августа 2024 г. расширение спредов возобновилось на фоне возросших ожиданий по повышению ключевой ставки, которая в итоге была увеличена 13.09.2024 с 18% до 19%.
Текущие спреды корпоративных облигаций к ОФЗ:
👉1 эшелон (рейтинги: AAA/AA-): 177 б. п. (146 б. п. – среднегодовое значение),
👉2 эшелон: 760 б. п. (рейтинги: A+/BBB-): (430 – среднегодовое значение),
👉ВДО (рейтинги: BBB/B-): 1 025 б. п. (640 б. п. – среднегодовое значение).
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1062273/
БЕСПЛАТНО знакомим Вас с платным контентом от Mozgovik research!
Нас часто просят показать наши работы для примера. И сегодня мы отрыли статью для всех наших читателей, чтобы вы с ней ознакомились и имели представление о работе наших аналитиков!
В июле 2022 Тимофей Мартынов описал один из возможных сценариев экономики после СВО. По ссылке ниже вы можете с ним ознакомиться.
👉Сценарий судного дня для российского инвестора. Как это может быть?
Подпишись👈 и экономь свое время!
Второе дно или начало нового ралли? О чем говорит статистика за 20 лет? Weekly#84
За лето по индексу IMOEX случилась значительная коррекция.
Она длилась 106 дней и и составила -29% от максимума.
Давайте прикинем с точки зрения статистики, на что мы можем рассчитывать дальше.
Для этого достроим нашу традиционную табличку:
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1061713/
