-
Исследования и прогнозы по финансовым рынкам.
⛽️Татнефть отчетность за 3-й квартал по РСБУ: прибыль снижается, но 4-й квартал должен быть получше
Татнефть опубликовала РСБУ за 3 квартал 2024 года - Чистая прибыль по РСБУ упала на 32% год к году
Так ли все плохо у основного налогоплательщика республики Татарстан или пора покупать?
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1078655/
$TATN
Россети Центр. Отчет РСБУ Q3 2024г.! План по прибыли растёт сильнее, чем план по дивидендам! Почему?
👉Выручка — 31,42 млрд руб. (+13,1% г/г)
👉Себестоимость — 26,60 млрд руб. (+8,7% г/г)
👉Прибыль от продаж — 4,41 млрд руб. (+52,4% г/г)
👉EBITDA — 7,81 млрд руб. (+29,2% г/г)
👉Проценты к уплате — 1,58 млрд руб. (+42,2% г/г)
👉Чистая прибыль — 2,18 млрд руб. (+68,2% г/г)
Отчет за третий квартал получился отличный, а новый прогноз по чистой прибыли за 2024 год повышен аж на +23%!
Как теперь ждать дивидендов и стоит ли покупать акции по текущим - читайте далее в посте!
$MRKC
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1078193.php
Сбер МСФО 3 кв. 2024 г. - уже дешево?
$SBER
Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3-ий квартал.
Чистая прибыль в 3-ем квартале осталась на уровне 2023 года и составила 411 млрд руб. За 9 месяцев прибыль выросла на 6,8% до 1,23 трлн рублей.
Рентабельность капитала за 9 месяцев составила 25,2% при капитале в 6,7 трлн руб.
Кредитный портфель юр. лиц за квартал прибавил 8,9% до 26,5 трлн руб., портфель физ. лиц. прибавил +3,2% и составил 18,1 млрд руб.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077789.php
Микро-сделка по портфелю. Оперативный комментарий
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1077748/
МД Медикал 3 кв. 2024 г. - опять дивиденды
$MDMG
МД Медикал (Мать и дитя) опубликовала операционные показатели за 3-ий квартал.
Выручка компании выросла на 21,8% до 8,3 млрд рублей. Основной рост пришелся на госпитали в Москве, выручка которых прибавила 25,2% до 4,1 млрд рублей.
Чистая денежная позиция после выплаты дивидендов в этом году на 12,2 млрд рублей составила 3,6 млрд рублей. Менеджмент не исключает еще одну выплату до конца этого года.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077334.php
Комментарий к отчёту Аэрофлота по РСБУ за 9М2024
Компания ожидаемо представила сильные результаты в доходной части – квартальная выручка обновила исторический максимум. Сказывается стремительное восстановление пассажирооборота и рост доходной ставки на пассажиро-км.
В посте рассмотрели основные моменты из опубликованного отчёта.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077286.php
Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России
На прошлой неделе активность на первичном рынке рублевого публичного корпоративного долга была выше средней накануне ожидаемого повышения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ. По-прежнему размещались по преимуществу флоатеры. Эмитенты торопились «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда», пока еще остающегося бенчмарка в 19% годовых. В итоге 25.10.2024 регулятор повысил ставку выше консенсус-прогнозов (20%) – на 200 б. п., до 21% и дал жесткий комментарий. После этого многие эмитенты могут взять небольшой тайм-аут для анализа текущей ситуации и целесообразности привлечения нового финансирования в условиях ужесточения ДКП.
На текущей неделе особо интересных размещений пока не вижу.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1077069/
Лента финансовые результаты 3 кв. 2024 г. - сопоставимая динамика выручки уже не двузначная
$LENT
Лента опубликовала финансовые результаты за 3-ий квартал.
Выручка выросла на 55% до 210,9 млрд рублей.
Показатели по всем видам рентабельности улучшились. Валовая прибыль выросла на 66,8% до 46,2 млрд рублей, EBITDA на 141% до 17 млрд рублей, операционная прибыль на 335% до 11 млрд рублей, а чистая прибыль выросла в 17 раз до 4,4 млрд рублей.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076822.php
Закупки в портфель сегодня: увеличил позиции в 3 акциях
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1076745/
Почему текущее падение рынка должно скорее радовать разумного инвестора, чем расстраивать? Weekly #86
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1076322/
ММК раскрыл финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года, как изменилась оценка?
ММК раскрыл финансовые результаты за 3-й квартал 2024 года. Давайте ознакомимся с результатами и посмотрим, как они повлияют на оценку.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1075304.php
Займер финансовые результаты 3 кв. 2024 г. - прибыль стабилизировалась
$ZAYM
Займер опубликовал финансовые результаты за 3-ий квартал.
Чистая прибыль за 3-ий квартал составила 1,05 млрд рублей, снизившись на 18% к прошлому году. За 9 месяцев прибыль снизилась в 2 раза до 2,7 млрд руб.
В 3-ем квартале значительный эффект оказала переоценка отложенных налоговых обязательств, которая дала 227 млн руб. убытка. Без учета этого фактора прибыль осталась на уровне прошлого года.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074947.php
Дивидендный сюрприз Европлана может сформировать дивидендный сюрприз в ЭсЭфАй
$LEAS $SFIN
Европлан опубликовал операционные результаты за 9 месяцев.
Результаты неоднозначные, объем нового бизнеса за 9 месяцев вырос на 8% к прошлому году до 184,7 млрд рублей.
За 3-ий квартал показатель год к году сократился на -17% до 60,4 млрд рублей.
Также в пресс-релизе указано, что менеджмент видит возможность выплатить 6 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074592.php
📈 Мой Рюкзак #47: В кэше сидеть страшнее, чем в акциях (при низких ценах). У меня одного такое?)
Если вам так же невыносимо сидеть в LQDT при падении цен на акции, то этот пост для Вас!
Четыре новые акции добавились в рюкзак! 👇
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074368.php
Долларовые облигации российских компаний: насколько интересны текущие доходности?
Достигнув в марте текущего года локального минимума по доходности, российские долларовые облигации (большинство из которых представлены замещающими) развернулись вверх. Сейчас данные бонды тестируют максимумы с начала периода замещения в 2022 году. Постараемся разобраться − насколько интересны текущие доходности и что будет с ними в краткосрочной перспективе?
💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1074219/
Россети МОЭСК. Отчет РСБУ Q3 2024г.! Обзор новой инвестиционной программы! Какие там заложены дивиденды?
👉Выручка — 58,84 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉Себестоимость — 49,06 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — 9,75 млрд руб. (+12,3% г/г)
👉EBITDA — 18,29 млрд руб. (+4,7% г/г)
👉Проценты к уплате — 1,53 млрд руб. (+712,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 7,98 млрд руб. (+1,2% г/г)
Отчет за Q3 2024г. вышел хороший, благодаря росту выручки от передачи электроэнергии на +16,6% (в Q1 +6,5%, Q2 +5,9%) общая выручка выросла на +12,3% до 58,84 млрд руб., а прибыль от продаж на +12,3% до 9,75 млрд руб., но выросшие на 712% уплаченные проценты частично "съели" чистую прибыль и как итог +1,2% и 7,98 млрд руб.!
29 октября 2024г. вышла новая инвестиционная программа до 2029 года - что в ней интересного и каких ждать дивидендов до 2029 года - читайте далее в посте!
$MSRS
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1078534.php
Инвестиционно-спекулятивный портфель 31.10.2024. Какие предпринимаю действия?📉
Продолжаю регулярную традицию и раз в месяц выкладываю портфель...
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077793.php
Россети Центр и Приволжье. Отчет РСБУ Q3 2024г.! План по прибыли уже выполнен!
👉Выручка — 33,17 млрд руб. (+12,2% г/г)
👉Себестоимость — 27,14 млрд руб. (+9,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — 5,84 млрд руб. (+28,5% г/г)
👉EBITDA — 10,22 млрд руб. (+26,9% г/г)
👉Сальдо прочих расходов/доходы (с процентами) — -0,55 млрд руб. (-0,56 млрд руб. в Q3 2023г.)
👉Чистая прибыль — 4,20 млрд руб. (+39,2% г/г)
Отчет за третий квартал получился отличный, выручка выросла на +12,2% до 33,17 млрд руб. за счет роста потребления электроэнергии в регионах присутствия, за счет роста тарифа на передачу с 01 июля 2024 года, а чистая прибыль на +39,2% до 4,2 млрд руб.
Пока прогноз по чистой прибыли на 2024г. (опубликованный 07.05.2024г.) выглядел явно заниженным (11,9 млрд руб.), и 21 октября 2024г. компания обновила свои прогноз и теперь чистую прибыль ожидают в размере 13,57 млрд руб. — это на мой взгляд тоже занижено, а сколько может заработать в 2024 году и какие могут быть дивиденды - читайте далее в посте!
$MRKP
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077767.php
Solidcore Resources опубликовала производственные результаты за 3 квартал 2024 года, насколько изменился потенциал акций?
📀$CORE
Solidcore Resources опубликовала операционные результаты за 3 квартал 2024 года. Давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела в компании и какой потенциал у акций.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077720.php
Интер РАО. Отчет РСБУ за Q3 2024г. Короткий комментарий!
👉Выручка — 14,63 млрд руб. (-0,1% г/г)
👉Себестоимость — 11,59 млрд руб. (+4,3% г/г)
👉Валовая прибыль — 2,95 млрд руб. (-16,8% г/г)
👉Коммерческие+управленческие расходы — 3,69 млрд руб. (+9,7% г/г)
👉Прибыль от продаж — -0,65 млрд руб. (+0,16 млрд год назад)
👉Проценты к получению — 16,19 млрд руб. (+99,9% г/г)
👉Чистая прибыль — 4,71 млрд руб. (+266,7% г/г)
Отчет РСБУ отражает экспортную деятельность компании, а когда экспорт электроэнергии падает на -37,4% хороших результатов сложно ждать. что и показывает прибыль от продаж, которая вновь отрицательная (-0,65 млрд руб.), но полученные проценты продолжают вытягивать результаты по чистой прибыли.
Ждем МСФО, там будет больше информации!
$IRAO
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077312.php
🪨Мечел опубликовал отчетность по РСБУ за третий квартал 2024 года, на какой дивиденд могут рассчитывать акционеры?
$MTLR $MTLRP
Мечел опубликовал отчетность по РСБУ за третий квартал 2024 года. Давайте посмотрим какое влияние она может оказать на оценку компании и на какие дивиденды могут рассчитывать акционеры.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1077089.php
⛽️ Газпром отчетность по РСБУ за 3-й квартал: убытки газового бизнеса продолжаются, но скоро отмена НДПИ и пойдет прибыль?
Газпром сегодня отчитался по РСБУ, традиционный убыток, который не влез на одной странице отчетности!)
Разбираемся - все ли хорошо у газового гиганта перед отменой НДПИ через 2 месяца?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076830.php
$GAZP
Что ждет Хэдхантер в будущем, после выплаты рекордного дивиденда в 907 руб./акц.?
Совет директоров МКПАО Хэдхантер рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 907 руб. на 1 акцию, к текущей цене 4312 руб/акц. дивидендная доходность составит 21% — очень хорошая доходность!
Поразмышляем, почему решили заплатить на 200 рублей больше чем планировали ранее и какие дивиденды ожидать в 2025 году!
$HEAD
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076796.php
⛽️ Нужно ли покупать Роснефть по текущим?
Пока все паникуют - надо действовать или хотя бы трезво мыслить.
Оценка текущей ситуации в Роснефти с учетом высоких процентных ставок, переоценки налоговых обязательств и дивидендных перспектив
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1076324.php
$ROSN
Конспект Mozgovik за 43 неделю 2024 года: -X5, Северсталь, Русагро, Аэрофлот, Селигдар, Европлан, Займер, НМТП, ММК.
Читать тут: 💎https://smart-lab.ru/blog/1076104.php
🚢 НМТП: отчетность по РСБУ за 3-й квартал - небольшое снижение прибыли на фоне снижения перевалки
НМТП отчитался по РСБУ за 3-й квартал 2024 года, продолжаем внимательно следить за крупнейшим портовым оператором России
Нужно ли бежать покупать акции, если прибыль по РСБУ за 9 месяцев составила 33,9 млрд рублей (+53% г/г)?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074985.php
$NMTP
X5 финансовые результаты за 3 квартал - депозиты удерживают рентабельность. Сколько накоплено дивидендов?
$FIVE
X5 опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев.
За 9 месяцев выручка выросла на 25% до 2,8 трлн рублей, в 3-ем квартале рост составил 22,9% до 978,6 млрд руб.
Валовая рентабельность в 3-ем квартале осталась практически на уровне прошлого года (24,4%), соответственно валовая прибыль выросла на +22,9% до 239,2 млрд руб. За 9 месяцев рост составил 25,4% до 684 млрд руб.
Расходы на персонал по-прежнему оказывают давление и рентабельность EBITDA снизилась до 7,5%, а показатель год к году вырос до 73 млрд руб. (+16,6%).
Растущая кубышка (о ней позже) помогла компенсировать снижение рентабельности в чистой прибыли. В результате чего компания заработала 35,3 млрд рублей чистой прибыли за 3-ий квартал (+19,3%). За 9 месяцев прибыль выросла на 33,4% до 94,7 млрд руб.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074832.php
Уже в это воскресенье вы можете пообщаться с аналитиками Mozgovik Research!
На следующий день после конференции, годовые подписчики имеют возможность встретиться с командой Mozgovik и задать вопросы.
🔹26 октября — конференция Smart-Lab Conf в Москве
🔹27 октября — встреча аналитиков Mozgovik Research с годовыми подписчиками (регистрация через чат годовых подписчиков)
Вы сможете лично задать интересующие вопросы по фондовому рынку нашей команде аналитиков и получить все ответы здесь и сейчас! 👍
Если у вас возникают вопросы по регистрации, пишите нам @mozgoviksupport
Подписаться на аналитику можно 👉ТУТ
⛏Селигдар опубликовал операционные результаты за 3-й квартал 2024 года, как изменился потенциал акций?
$SELG
Селигдар объявил операционные результаты за 9 месяцев 2024 года. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и оценим потенциал ей акций.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074345.php
Нужны ли акции Аэрофлота в портфеле: очень подробный разбор с оценкой потенциальной доходности
В связи с частым запросом проанализировать инвестиционную привлекательность Аэрофлота подготовил пост, в котором рассмотрены ключевые операционные и финансовые показатели компании, высказал мнение о перспективе покупки акций компании в портфель.
В моменте сложилась достаточно комфортная рыночная конъюнктура: восстановление пассажирооборота происходит стремительным темпом, растёт доходная ставка на пассажиро-км. Дополнительный вклад в высокую операционную рентабельность вносит механизм частичной компенсации расходов на топливо, главной расходной статьи авиакомпании. С 2018 по 2023 год Аэрофлот сгенерировал для своих акционеров более 200 млрд рублей отрицательного свободного денежного потока. Этот гэп был «закрыт» дополнительной эмиссией акций и увеличением долга. По итогам текущего года Аэрофлот впервые за много лет продемонстрирует чистую прибыль и свободный денежный поток (несмотря на высокую интенсивность капитальных расходов).
Разбираемся нужно ли добавлять акции в портфель: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1074074.php
