-
Исследования и прогнозы по финансовым рынкам.
Европлан операционные результаты 2024 г. - ожидаемое снижение нового бизнеса
$LEAS
Европлан опубликовал операционные результаты за 2024 год.
В 2024 году объем нового бизнеса составил 238,3 млрд руб. (было 239 млрд руб. в 2023 году).
В 4-ом квартале снижение составило -21% до 53,6 млрд руб.
Легковой сегмент рост +2% по итогам года до 84 млрд руб. Коммерческий транспорт +1% до 119 млрд руб., в сегменте самоходной техники снижение составило -9% до 35 млрд руб.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114706/
РСБУ за 2024г. по ТЗА. Планы не выполнены! Что дальше?
👉Выручка — 13,15 млрд руб. (+20,6% г/г)
👉Себестоимость — 12,35 млрд руб. (+23,2% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,406 млрд руб. (-28,5% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,457 млрд руб. (-7,5% г/г)
В посте вспомним - какой гайденс ТЗА давала год назад по своим операционным и финансовым показателям на 2024г., а также затронем основные моменты отчета РСБУ!
Разберем результаты по продажам продукции компании в 2024г. и посмотрим как дела идут в январе 2025г.!
$TUZA
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114664/
😙 Конспект Mozgovik за прошедшую неделю (3-9 февраля 2025 года) - тезисно
👉 Нужно ли иметь Цифровые привычки в портфеле
👉 Разобранные отчеты Аэрофлота, Северстали, ЮГК и Ленты
👉 Изменения в порфтелях аналитиков
👉 Дивиденды МТС Банка, Индекс Хэдхантера и Российские порты
Обо всем этом читать тут: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114162/
Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.
В материале рассмотрел и визуализировал в виде графики основные события уходящей недели. РСБУ Аэрофлота (+прогноз по дивидендам), операционные результаты Северстали, Ленты, Русагро и ЮГК. Небольшой комментарий по прогнозу чистой прибыли и дивидендам Мосбиржи.
Подробнее: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114135/
Прогноз дивидендов МТС Банка за 2024 год.
Добрый вечер! В посте актуализировал ожидания по дивидендам МТС-Банка за 2024 год. Поделился своим взглядом на текущую оценку банка.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1113959/
Лента операционные результаты 2024 г. - ожидаемое замедление выручки
$LENT
Лента опубликовала операционные результаты за 2024 год.
Выручка выросла на +44% до 888 млрд руб. В 4-ом квартале рост составил +18,4% до 263,7 млрд руб.
Эффект покупки сети “Монетка” закончился, поэтому мы видим замедление темпов роста выручки в 4-ом квартале.
Торговая площадь за год выросла на +14% до 2,6 млн кв. м.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112902/
Заметка по отчёту (РСБУ) Аэрофлота за 2024 г. Какие дивиденды стоит ожидать?
Аэрофлот представил финансовые результаты по РСБУ за 4Q24 и весь 2024 год. В посте рассмотрел тенденции в операционных и финансовых показателях компании. Поделился прогнозом на ближайшую перспективу и своим отношением к инвестициям в акции Аэрофлота.
Подробнее: 💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112305/
Сделки по портфелю: оперативный комментарий
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112242/
Задай свой вопрос в прямом эфире!
Завтра, 5 февраля команда Mozgovik Research проведет онлайн встречу с годовыми подписчиками.
Встреча будет проходить в закрытом телеграмм канале.
Вы можете подготовить свои вопросы и задать их на стриме.
Если возникли вопросы- пишите @mozgoviksupport
👉Присоединяйтесь👈
Рыл рыл и нарыл: что удалось выяснить по pre-IPO "Цифровых привычек"
Доброго дня. Я провел подробный разговор с основателем айти компании “Цифровые привычки” два раза (30 января и 27 ноября).
Подробный конспект основных моментов последней беседы выложен тут.
До 14 февраля компания собирает заявки в рамках pre-IPO. Подробную информацию о параметрах со всеми ссылками я изложил тут. В этой заметке я постараюсь не допускать повторений, по сравнению с тем, что уже было написано ранее по этим двум ссылкам. Для полноты картины также можете ознакомиться с аналитическим отчетом Солида.
На текущий момент номер один позиция в моем портфеле — акции Диасофт (15%), поэтому мне было интересно разобраться в компании “Цифровые привычки”.
Более того, я скажу, что попытка разобраться с “ЦП” — было самое интересное из того, что я делал за последний год.
Почему?
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111693/
Обновление модели по КАМАЗ, после публикации операционных результатов за 2024г.!
Всего произведено 54,6 тыс. единиц коммерческой техники (+3,0% г/г), из них:
👉тяжелой грузовой техники — 41677 шт.
👉автобусов — 1596 шт.
👉электробусов — 688 шт.
👉автобетоносмесителей — 554 шт.
👉автомобилей Компас — 5742 шт.
В после обязательно коснемся продаж КАМАЗ в 2024г., выросший утилизационный сбор, и почему изменилась целевая цена компании!
$KMAZ
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111273/
Инвестиционно-спекулятивный портфель на 1февр.2024.
Продолжаю традицию и раз в месяц выкладываю изменения в своём портфеле.
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1111235.php
Окей операционные результаты 4 кв. - трафик дискаунтера перестал снижаться
$OKEY
Окей опубликовал операционные результаты за 2024 год.
Выручка выросла на +5,5% до 217 млрд руб. В 4-ом квартале рост составил +5,3% до 61,5 млрд руб.
Сопоставимая динамика выручки за 4 квартал +5% за счет роста чека +6,8%, трафик снижается на -1,7%. За год +4,1% выручка, +6,9% средний чек и -2,6% трафик.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110936/
Стратегия Кармани 2025 - 2028 г. - амбициозно, но есть нюанс
$CARM
Смарттехгрупп (Кармани) провел эфир по стратегии 2025 — 2028 год
Цели стратегии как всегда амбициозные, но к ней есть вопросы.
Продолжение 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110787/
📲Актуален ли рейтинг акций Диасофт = "4" после роста цены более чем на 20%?
Мы повысили рейтинг акций Диасофт 10 декабря. Тогда акции стоили 3700 руб.
С тех пор акции выросли на 22%.
Актуален ли рейтинг «4» сегодня?
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110411/
$DIAS
📱Позитив отгрузки 2024 г. - результат хуже всех прогнозов
$POSI
Группа Позитив опубликовала предварительные итоги объемов отгрузок клиентам за 2024 год.
Отгрузки за 2024 год остались на уровне прошлого года и составили 26 млрд руб. (оплаченные 25,5 млрд руб.). За 2023 год было столько же.
В 4-ом квартале показатель составил 16,4 млрд руб. — также примерно на уровне 2023 года.
Результат оказался ниже ожиданий менеджмента как в начале 2024 года, так и после сниженного прогноза в ноябре.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114699/
💿 ГМК Норникель: компания остается прибыльной и с свободным денежным потоком, несмотря на высокие кап затраты и низкие цены на металлы (Отчетность за 2024 год)
Норникель сегодня отчитался за 2024 год по стандартам МСФО:
👉 Чистая прибыль акционеров в рублях за год так же упала на 44% г/г (минимум за 7 лет);
👉 Операционная прибыль в рублях упала на на 34% г/г;
👉 Менеджмент будет рекомендовать отсутствие выплаты дивидендов за 2024 год.
Так ли все плохо или отмена курсовых пошлин и рост цен на металлы корзины Норникеля могут вернуть акции на прежние высоты?
Разбираемся тут 👇👇
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114636/
$GMKN
🚢🚢 Портовый срез #1: прикидываем прибыль НМТП и ВМТП (дочка ДВМП) через объемы перевалки + ввод новой ежемесячной рубрики
Морские порты — важная транспортная артерия российской экономики. Большая часть сырья идет через перевалку в Морских портах России, поэтому информация об объемах может дать полезную информацию "быстрее рынка"
Отслеживаем динамику по основным экспортным товарам России и прикидываем результаты НМТП и ДВМП за 2-е полугодие 2024 года, благо отчетности уже скоро выйдут!
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114154/
$NMTP $FESH
Акции ЮГК потеряли более 6% после публикации операционной отчетности, что произошло?
$UGLD
Компания опубликовала операционные результаты, производство золота в 2024 году сократилось на 17%, до 10,6 тонн. После этой новости котировки ЮГК в моменте потеряли более 6%
💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1114133/
История одного портфеля #11 - новая акция
Внутри про новую акцию и краткосрочные планы.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1113618/
Сегодня в 19:00 команда Mozgovik Research проведет онлайн встречу с годовыми подписчиками.
Трансляция будет проходить в закрытом телеграм канале.
Подготовь и задай свой вопрос аналитикам в прямом эфире.
Если возникли вопросы- пишите @mozgoviksupport
👉Присоединяйтесь👈
Что говорит статистика рынка труда за январь 2025г. и как это может повлиять на Хэдхантер?
В январе 2025г. hh.индекс =4,8 — это почти максимальное значение за последние три года, только в марте 2022г. было больше (5,3), рост количества резюме на +30,0% и снижение активных вакансий на -8,0%!
Что это означает для компании - читайте далее в посте!
$HEAD
💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112302/
Северсталь опубликовала отчётность за 2024 год, насколько изменился потенциал акций?
$CHMF
Компания опубликовала операционные и финансовые результаты за 2024 год, а также дала рекомендацию не выплачивать дивиденды за четвертый квартал. Давайте посмотрим как сейчас обстоят дела в компании и оценим потенциал акций.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1112132/
Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России
👉На прошлой неделе активность на публичном рынке рублевого долга заметно повысилась. Сборы заявок/размещения проходили как по облигациям с фиксированными купонами, так и по флоатерам с хорошим переспросом.
👉На текущей неделе объявлено о букбилдингах пока только по «фиксам». По большинству из них нет какой-либо значимой премии ко вторичному рынку. Если и участвовать в них, то близко к максимальным ориентирам по купонам, на мой взгляд. Интересными могут стать выпуски Биннофарм Групп-001P-04 (A) и Каршеринг Руссия-001Р-05 (Делимобиль, A), где есть хорошая премия ко «вторичке».
См. подробнее: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111695/
Вашему вниманию предлагается конспект постов за прошедшую неделю от команды Mozgovik Research: Яндекс, X5, М.Видео, Селигдар, Самолетом, Норникель, Инарктика, Solidcore Resources, Диасофт, Дорогобуж, Кармани, Окей, Хэндерсон, КАМАЗ
💎 Подробнее: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1111299.php
Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.
В материале остановился на ключевых событиях уходящей недели. Рассмотрел прибыль банковского сектора и отдельных банков за декабрь и по итогам всего 2024 года. Проанализировал вклад отдельных компонентов в финансовый результат. Поделился видением относительно перспективы дивидендных выплат некоторых банков с учётом макропруденциального давления на капиталы. Также в посте отметил операционные результаты X5, Селигдара, Норильского Никеля. Дал комментарий по дополнительной эмиссии ОФЗ, которая сказалась на ценах выпусков. Остановился на облигациях компании из периметра холдинга Домодедово с учётом тенденций в пассажиропотоке и финансовых показателей аэропорта.
Подробнее: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1111265/
Хэндерсон операционные результаты 2024 г. - предновогоднее ускорение выручки
$HNFG
Хэндерсон опубликовал операционные результаты за 2024 год.
Рост выручки за год составил +24% до 20,8 млрд руб. В декабре прибавили почти 28% до 2,8 млрд руб.
Торговая площадь за год выросла на +17% до 57,1 тыс. кв. метров. Кол-во торговых точек практически не изменилось — 159 магазинов (+1 за год). Фокус среднесрочной стратегии на переоткрытии салонов в тех же локациях с бОльшей площадью — отсюда и существенный рост.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110951/
Дорогобуж. Есть ли здесь инвестиционная идея?
Вместе с очередной волной внебиржевых акций на Мосбиржу сравнительно недавно вышли акции Дорогобуж. Они начали торговаться по безумно высокой цене, но со временем подошли к более-менее адекватным значениям, где их уже интересно оценивать. Разберем подробнее бизнес компании.
$DGBZ
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1110840.php
Динамика спредов и доходностей рублевых облигаций
После сохранения ключевой ставки (КС – далее) ЦБ РФ на уровне 21% 20.12.2024, при консенсус-прогнозах повышения до 23%, рынок рублевых облигаций резко снизился по доходности. Однако, в январе текущего года доходности стали вновь подрастать. Посмотрим на основные индикаторы этого движения и чего можно ожидать в ближайшей перспективе.
См. далее: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110553/
Solidcore Resources опубликовала производственные результаты за 4 квартал 2024 года, насколько изменился потенциал акций?
$CORE
Solidcore Resources опубликовала операционные результаты за 4 квартал 2024 года. Давайте посмотрим, как сейчас обстоят дела в компании и как изменился потенциал у акций.
💎продолжение: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1110111/
