-
Исследования и прогнозы по финансовым рынкам.
⛽️ Газпромнефть: акции пробили арктическое дно, при этом дивидендная доходность самая высокая в секторе. Что делать?
Акции Газпромнефти показали наихудшую динамику в 2024 году среди нефтянки, даже с учетом выплаты дивидендов
Так ли все плохо у компании или стоит присмотреться к покупке?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1085259.php
$SIBN
🪓 Сегежа: допэмиссия на 101 млрд руб и отчет за 3-й квартал - спасение утопающих дело самих утопающих и АФК Системы
Сегежа отчиталась за 3-й квартал (как всегда убыток) и анонсировала допэмиссию по 1,8 рублей на 101 млрд рублей (это максимум).
Акции Сегежи в этом году были одним из худших активов на фондовом рынке и упали более чем в 2 раза
Стоит ли покупать падающего ангела на фоне агонии рынка - или лучше пройти мимо и понаблюдать со стороны?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084994.php
$SGZH
Европлан МСФО 3 кв. 2024 г. - рекордные резервы и рекордная доналоговая прибыль
$LEAS
Европлан опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2024 года.
Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на +6% до 11,3 млрд руб. В 3-ем квартале прибыль снизилась на -30% до 2,5 млрд руб.
Доналоговая прибыль +19% в 3 квартале и составила 5,8 млрд руб. За 9 мес. 16,7 млрд руб. (+23%).
Лизинговый портфель вырос на 14% с начала года до 261 млрд руб. год к году прирост составил +23%, за квартал +2%.
Чистый операционный доход за 9 мес. вырос на +38% до 30,1 млрд руб. В 3-ем квартале рост составил +41% до 11,1 млрд руб.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084527.php
Текущая ситуация на первичном рынке корпоративных облигаций России
👉Активность на первичном рынке корпоративных облигаций на прошлой неделе находилась на среднем уровне на фоне некоторой стабилизации ситуации на вторичном долговом рынке. Проводились букбилдинги/размещения как по флоатерам, так и по бумагам с фиксированными ставками купонов. По первым продолжился репрайсинг по премиям купонов к ключевой ставке ЦБ РФ.
👉На текущей неделе особо интересных букбилдингов/размещений пока не вижу.
👉Однако, будет можно разнообразить портфель субфедеральным 5-летним флоатером НовосибирскаяОбл-34025-об (AA) объемом до 10 млрд руб. с амортизацией, предназначенного только для квалифицированных инвесторов.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083987/
Два действия по портфелю - оперативный комментарий
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083934/
⛽️ Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
Сегодня утром вместе с поставками ракет ATACMS от США, Минфин решил подлить масла в огонь российского фондового рынка
Разбираемся - что будет с дивидендами Транснефти из-за потенциального роста налога на прибыль для Транснефти с 25% до 40%...
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083787.php
$TRNFP
Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?
👉Выручка — 10,74 млрд руб. (+28,4% г/г)
👉Операционные расходы — 4,04 млрд руб. (+21,1% г/г)
👉Операционная прибыль — 6,34 млрд руб. (+33,8% г/г)
👉EBITDA скор. — 6,94 млрд руб. (+32,8% г/г)
👉Чистая прибыль скор. — 7,26 млрд руб. (+84,3% г/г)
Получены рекордные квартальные значения по всем главным показателям — выручке, EBITDA, операционной и чистой прибыли.
Что интересного сказал Генеральный директор компании Д. Сергиенков о результатах в Q3?
Но главное - что с рынком труда будет в 4 квартале, ведь за октябрь у нас уже есть данные!
$HEAD
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083541.php
Комментарий к отчету ФосАгро за 3кв2024. Стоит ли сейчас покупать акции? 🖥
По итогам 3-го квартала 2024 г. выручка Фосагро увеличилась на 11,5% г/г, до 129,5 млрд руб., благодаря более высоким ценам реализации. Есть ли потенциал у акций?
$PHOR
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083226.php
КАМАЗ почти на дне! Отчет РСБУ Q3 2024г.! Рекордный убыток по прибыли!
👉Выручка — 72,16 млрд руб. (+13,4% г/г)
👉Себестоимость — 67,85 млрд руб. (+20,6% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 4,95 млрд руб. (+16,3% г/г)
👉Прибыль от продаж — -0,34 млрд руб. (+3,14 млрд в Q3 2023г.)
👉Чистая прибыль — -4,47 млрд руб. (+2,82 млрд в Q3 2023г.).
Выручка увеличилась на +13,4% в Q3 2024г., а себестоимость на +20,6% г/г и 67,85 млрд руб. — темпы у себестоимости выше, отсюда и снижение валовой прибыли на -37,7% г/г до 4,60 млрд руб. — очень слабый результат.
В посте рассмотрим причины получения рекордного квартального убытка и стоит ли покупать сейчас акции компании!
$KMAZ
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082995.php
Рубль снижается, дивидендная база префов Сургутнефтегаза растёт.
В посте рассмотрел основные моменты, которые нужно знать о Сургутнефтегазе. Посчитал дивиденд за 2024 год с учетом курсовых разниц. Поделился видением относительно прибыли и дивидендной базы на перспективу ближайших нескольких лет в зависимости от динамики девальвации.
Автор: Александр Антонов
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082788.php
Пермэнергосбыт. РСБУ Q3 2024г.! Обновление целевой цены!
👉Выручка — 10,72 млрд руб. (+10,4% г/г)
👉Себестоимость — 9,79 млрд руб. (+9,7% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 0,50 млрд руб. (+6,4% г/г)
👉Прибыль от продаж— 0,429 млрд руб. (+37,3 г/г)
👉Чистая прибыль — 0,478 млрд руб. (+101,4% г/г)
Результаты Q3 2024г. получились отличные - прибыль от продаж +37,3%, а чистая прибыль +101,4% г/г и 0,478 млрд руб.
В посте рассмотрим причины таких результатов и есть ли смысл покупать акции по текущим ценам!
$PMSB
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082612.php
Я объявил окончание медвежьего рынка: что это значит? Расширенный контекст.
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1082369/
📱Пока есть только один сценарий, который оправдывает инвестиции в акции Ростелекома
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1081898/
$RTKM
Короткий комментарий к результатам РусАгро за 3кв2024. Ждем редомициляцию🖥
Компания скоро переедет. Какой потенциал у акций? Когда и сколько ждать дивидендов?
🍅$AGRO
Автор: Владимир Каминский
💎Продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1017334.php
Сбер РСБУ 10 месяцев 2024 г. - прибыль снижается, резервы растут
$SBER
Сбер представил финансовые результаты за 10 месяцев работы по РСБУ.
Чистая прибыль за 10 месяцев прибавила +5,2% до 1,33 трлн руб. За октябрь рост составил +1% до 134 млрд руб.
При этом позитивный эффект оказала переоценка отложенных налоговых обязательств (активов было больше). Доналоговая прибыль в октябре сократилась на 16%.
Кредитный портфель продолжил расти, портфель корпкредитов прибавил +3,2% за месяц до 27,5 трлн руб., розничный портфель прибавил только +0,8% за месяц до 17,4 трлн руб.
Банк стоит 0,8 капитала — так ли все плохо?
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1081510.php
На какие акции смотрю на текущих уровнях? Донная психотерапия для инвесторов. Weekly #89
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1085240/
Скажет ли МТС "Прощай дивиденды" после ужасного результата по прибыли в Q3 2024г.?!
👉Выручка — 180,38 млрд руб. (+15,3% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 100,06 млрд руб. (+19,1% г/г)
👉Операционная прибыль — 33,41 млрд руб. (+11,4% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 61,48 млрд руб. (+4,5% г/г)
👉Финансовые расходы — 29,09 млрд руб. (+89,0% г/г)
👉Чистая прибыль от продолжающейся деятельности — 1,77 млрд руб. (-78,2% г/г)
Отчет за Q3 вышел слабый, потому что чистая прибыль снизилась на -78,2% до 1,77 млрд руб. — это минимальное квартальное значение за последние 10 лет; всё из-за увеличения финансовых расходов на +89,0% и 29,09 млрд руб.
Разбор отчета и перспектив компании - может пора покупать акции по текущим? или ещё рано?
$MTSS
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084983.php
Комментарий к отчётам ЭЛ5 Энерго по МСФО и РСБУ за 9М2024г. Когда уже надо покупать?!
👉Выручка — 15,62 млрд руб. (+2,2% г/г)
👉Операционные расходы — 13,86 млрд руб. (-2,4% г/г)
👉Операционная прибыль — 1,95 млрд руб. (+10,9% г/г)
👉EBITDA — 2,70 млрд руб. (+8,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,51 млрд руб. (-42,3% г/г)
👉Скорректированная чистая прибыль — 0,53 млрд руб. (-39,0% г/г)
Отчет слабый, потому что снижение выработки во 3-ом квартале на -8,9% повлияло на выручку, которая выросла всего на +2,2% до 15,62 млрд руб. (в Q1 было +18,5%, а в Q2 +5,1%), а выросшие на +66,2% (до 0,93 млрд) процентные расходы, давят на чистую прибыль (скор.), которая упала аж на -39,0% до 0,53 млрд руб.!
$ELFV
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1084480.php
Последняя очная встреча с аналитиками в 2024 году!
В нашем календаре можно увидеть все запланированные мероприятия на календарный год, в 2024 году их было более 15! Что ещё нас ждёт в оставшиеся полтора месяца?
🔹22 ноября — живая встреча с аналитиками в Санкт-Петербурге*
🔹18 декабря — звонок с аналитиками в закрытом чате в телеграме*
Вы сможете лично задать интересующие вопросы по фондовому рынку нашей команде аналитиков и получить все ответы здесь и сейчас!
* Доступно только для годовых подписчиков. Участие бесплатно по предварительной регистрации в закрытом чате.
Если возникли вопросы- пишите: @mozgoviksupport
Подробнее о подписке и тарифах на сайте:
👉ТУТ
Конспект Mozgovik за прошлую неделю, попытка №2
Доброго. Попытался сегодня лично сделать конспект за прошлую неделю
Успел не всё, не сердчайте. Пишите комментарии к посту, насколько полезный формат и напишите пожалуйста ваше мнение, чего не хватает вот этому формату конспекта: smart-lab.ru/mobile/topic/1083518/
Спасибо! Поехали!
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083926/
Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы
$SVCB
Совкомбанк опубликовал финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев работы.
Чистая прибыль за 9 месяцев снизилась на +26% до 56,5 млрд руб. За 3-ий квартал прибыль снизилась к прошлому году снизилась на +28% до 17,8 млрд руб.
Рентабельность капитала без учета субордов составила 25%.
Активы год к году выросли на +37% до 3,8 трлн руб. С начала года рост составил 20%. Кредитный портфель за год вырос на +43% до 2,6 трлн руб, с начала года рост составил +31%.
Чистый процентный доход за 9 месяцев вырос на +14% до 117,6 млрд руб. За 3-ий квартал рост составил +7% до 39,6 млрд руб.
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083565.php
Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
💎https://smart-lab.ru/mobile/topic/1083293/
⚓️ Совкомфлот: отчетность за 3-й квартал все хуже и хуже, но девальвация и процентные доходы спасают?
Акции Совкомфлота чувствуют себя не очень - с начала 2024 года капитализация снизилась на 35%
3-й квартал был худшим пост санкционным кварталом для компании или дальше-лучше?
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1083027.php
$FLOT
🪨Мечел опубликовал результаты которые вызывают вопросы, что дальше будет с акциями Мечела?
Мечел опубликовал слабые операционные результаты за 9 месяцев 2024 года, но при детальном рассмотрении они вызвали еще больше вопросов.
Давайте посмотрим, что сейчас происходит в компании и чего нам ждать от акций.
💎 продолжение: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082925.php
Подбираем оптимальные корпоративные флоатеры
Совет директоров ЦБ РФ 25.10.2024 повысил Ключевую ставку (КС – далее) на 200 б. п., до 21% годовых. Последующие комментарии со стороны представителей регулятора делают весьма вероятным очередное повышение бенчмарка 20.12.2024. В условиях возможного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшее время, а также сохранения КС на повышенном уровне по крайней мере в 1-ом полугодии 2025 г., делают облигации с плавающей ставкой (флоатеры) предпочтительными инструментами в виду большей потенциальной доходности по сравнению с бондами с фиксированными ставками купонов. В данной статье приведу подборку наиболее оптимальных ликвидных флоатеров для портфеля облигаций.
💎 Продолжение см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1082686/
Последняя очная встреча с аналитиками в 2024 году!
В нашем календаре можно увидеть все запланированные мероприятия на календарный год, в 2024 году их было более 15! Что ещё нас ждёт в оставшиеся полтора месяца?
🔹22 ноября — живая встреча с аналитиками в Санкт-Петербурге*
🔹18 декабря — звонок с аналитиками в закрытом чате в телеграме*
Вы сможете лично задать интересующие вопросы по фондовому рынку нашей команде аналитиков и получить все ответы здесь и сейчас!
* Доступно только для годовых подписчиков. Участие бесплатно по предварительной регистрации в закрытом чате.
Если возникли вопросы- пишите: @mozgoviksupport
Подробнее о подписке и тарифах на сайте:
👉ТУТ
🗣 Нефтяной срез: выпуск №3. Из-за чего рухнет прибыль у нефтяников в 3 квартале и стоит ли оставаться нефтегазовым оптимистом или лучше все продать?
Продолжаю регулярную рубрику - отслеживание нефтяных бенчмарков и их влияние на финансовые результаты отечественных нефтяных компаний
Ставки на фрахт, маржа переработки, маржа экспортера нефти, налоговые нюансы и многое другое.
Внутри так же есть прогноз по прибыли основных нефтяных компаний за 3 квартал 2024 года.
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1082318.php
Рязаньэнергосбыт. РСБУ Q3 2024г.! Короткий комментарий слабых результатов!
👉Выручка — 3,46 млрд руб.(+7,8% г/г)
👉Себестоимость — 3,00 млрд руб.(+9,3% г/г)
👉Коммерч. и управ. расходы — 0,21 млрд руб.(+20,4% г/г)
👉Прибыль от продаж — 0,25 млрд руб.(-13,8% г/г)
👉Чистая прибыль — 0,20 млрд руб. (-10,7% г/г)
Результаты Q3 2024г. получились слабыми - прибыль от продаж -13,8%, а чистая прибыль -10,7% г/г и 0,20 млрд руб., главная причина — это во втором полугодии 2024г. (да и в первом также было) сбытовые надбавки практически не выросли!
Ждем решения РЭК Рязанской области по надбавкам на 2025 год, может неплохо их увеличат, но пока - грустно!
$RZSB
💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1081800.php
Аренадата 3 кв. 2024 г. - смещение сезонности помогает кратно расти
$DATA
Аренадата опубликовала результаты за 3-ий квартал и 9 месяцев 2024 года.
Выручка компании выросла за 9 месяцев на 114% до 3,55 млрд руб. В 3-ем квартале показатель вырос на +95% до 1,2 млрд руб.
Чистая прибыль за 9 мес. составил 733 млн руб. (год назад убыток 77 млн руб.). В 3-ем квартале чистая прибыль составила 125 млн руб (убыток 2 млн руб. годом ранее).
Продолжение: 💎 https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1081540.php
Торопитесь!
Напоминаем, что сегодня в полночь по Москве наша распродажа закончится.
Если вы по какой-то причине откладывали покупку — самое время сделать это сейчас со скидкой в 11%!
Просто введите в поле промокода 1111, и скидка применится автоматически.
👉https://mozgovik.com
