46856
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🏦 ЦБ ужесточает лимиты на выдачу кредитов
Кажется, снижение ставки будет самой "мягкой" частью июльских действий ЦБ, т.к. вместе с решением вышел обновлённый среднесрочный прогноз с ростом инфляции на 2026 год поднят с 4,5-5,5% до 6-7% и диапазоном средней ключевой на этот год 14,5-14,6%, а на 2027 год 10,5-12,5% (ранее было 8-10%). Середина прогнозного коридора на следующий год сдвинулась вверх примерно на 2,5 процентных пункта за одно заседание.
Сегодня регулятор ужесточил макропруденциальные лимиты на IV квартал по необеспеченным кредитам без лимита кредитования, по нецелевым под залог недвижимости и автотранспорта, по целевым автокредитам и по займам МФО.
Причина ужесточения есть в релизе:
В II квартале 2026 года портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 2,8%, в основном за счет роста выдач кредитов наличными, в том числе из-за реализации отложенного спроса на кредит в условиях снижения ставок в экономике.
Это ужесточение не приведет к снижению уровня доступности автокредитов, так как доля таких кредитов в выдачах банков меньше, чем установленные значения МПЛ.
27 июля КАМАЗ второй раз за два месяца отменил приказ о четырёхдневке с аналогичной формулировкой, что "Объёмов достаточно для работы в режиме 5-дневной рабочей недели".
Режим неполной недели ввели еще в марте 2026 года, когда рынок тяжёлых грузовиков падал на 40% год к году и сейчас (как и в мае) компания не отменяет решение целиком, оставляя опцию сокращения открытой. Так обычно происходит когда горизонт планирования по заказам короче квартала, т. к. иначе отменили бы полностью.
В релизе, кстати, это даже подтверждено количеством машинокомплектов в сутки - 160, хотя в феврале план был делать "устойчивые" 170 комплектов.
А вообще в МСФО группы за 2025 год были цифры убытка 43 млрд рублей при выручке 382,1 млрд и операционном убытке 17,1 млрд. Можно говорить о том, что конвейер в Набережных Челнах загружен ровно настолько, насколько государство готово оплачивать разрыв между себестоимостью и ценой.
В общем, пока отмена четырёхдневки это скорее не индикатор спроса , а подтверждение приоритета бюджета🤔
📢 MarketOverview | МАКС
🇰🇵 Одна из угроз допуска криптовалют в платежи - уязвимости самих центральных банков
Все знают, что у КНДР есть какие-то очень серьезные хакеры, которые часто выносят криптобиржи и целые протоколы и общая сумма их "добычи" более 7 млрд долларов в криптовалюте, которая стала для КНДР главным способом добыть валюту в обход санкций.
И теперь сейльский DailyNK сообщил, что бывшие "сотрудники" этого подразделения собрали команду, которая взломала внутренние сети ЦБ КНДР и аналога Внешторгбанка КНДР. Деньги дробили на микросуммы, чтобы не сработали пороги контроля, выводили на зарубежные кошельки, где-то в Китае превращали крипту в долларовый или юаневый кэш, а нашли их по каким-то мелочам вроде зарубежного IP.
Вообще, навык обхода санкций и навык личного вывода капитала фактически является одной и той же задачей и тот, кто администрирует валютный поток, тот может его приватизировать. Это кстати знакомо нам по приватизации позднесоветских валютных канлах😉
Сейчас мы активно строим свои "рельсы" обхода санкций (крипта во внешней торговле, ЦФА и даже цифровой рубль в какой-то мере) и пытаемся уйти от чужого контроля, замкнув его внутри нашей системы. Т. е. инфраструктура сама создает некоторое количество людей, которые могут двигать деньги мимо кого угодно (включая государство).
Какие там убытки у ЦБ КНДР никому неизвестно, да и южнокорейские источники могли добавить красок в рассказ, но уязвимости механизма от этого не меняются и стоит помнить, что чем плотнее государство замыкает финансовые потоки на себя, тем дороже обойдется условный "бывший сотрудник информбезопасности ЦБ" с ключами.
📢 MarketOverview | МАКС
Финансовые привычки подписчиков, которые помогают в жизни
Мы собрали финансовые привычки наших подписчиков, которые помогают им в жизни. Используйте с умом, с должной осмотрительностью и без фанатизма - главное регулярно. Если возникнут вопросы, постараемся помочь.
🔣Учет финансов и планирование
• Вести таблицу всех финансовых активов (вклады, накопительные счета, инвестиции, валюта и др.) и регулярно ее обновлять
• Ежедневно или ежемесячно учитывать свои расходы и анализировать структуру трат
• Планировать денежные потоки на несколько месяцев вперед
• Вести статистику крупных покупок и рассчитывать их реальную стоимость с учетом комиссий, курсов валют и возможной перепродажи
• Проверять фактическую доходность вкладов и НС на калькуляторах, а не ориентироваться только на рекламу банка
🔣Сбережения и накопления
• Регулярно откладывать часть зарплаты и придерживаться принципа «сначала заплати себе»
• Всегда держать часть средств на накопительном счете или вкладе, чтобы деньги не лежали без доходности
• Иметь финансовую подушку безопасности минимум на 6–12 мес расходов
• Держать часть резервов в иностранной валюте
• Свободные деньги сразу переводить в ликвидные инструменты, а уже потом принимать решение об их использовании
• Использовать государственные программы софинансирования накоплений и налоговые вычеты (ПДС, ИИС, вычеты за лечение, ипотеку и др.)
🔣Банковские продукты и кэшбэк
• Пользоваться кредитными картами только при условии полного соблюдения льготного периода.
13. Использовать карты разных банков для получения максимального кэшбэка по своим регулярным расходам
• Ежемесячно отслеживать категории повышенного кэшбэка и планировать покупки с их учетом.
• По возможности оплачивать все покупки картой, а не наличными
• Использовать бесплатные премиальные пакеты обслуживания и другие банковские привилегии
• Выбирать банки не только по ставкам, но и по качеству мобильного приложения, скорости обслуживания и бонусным программам
🔣Отношение к кредитам
• Не брать потребительские кредиты на личные нужды
• Не пользоваться рассрочками и займами ради необязательных покупок
• Использовать заемные средства только тогда, когда они действительно бесплатны (льготный период по кредитным картам)
• Не давать деньги в долг друзьям и знакомым, если это может навредить собственному финансовому положению
🔣 Разумное потребление
• Перед крупной или эмоциональной покупкой выдерживать паузу 2–3 дня.
• Не ходить в магазин на голодный желудок.
• Не совершать импульсивные покупки.
• Мониторить стоимость товаров и покупать их в периоды минимальных цен.
• Отказываться от ненужных подписок и регулярно пересматривать обязательные платежи.
• Предпочитать качественные вещи более дорогим, но недолговечным аналогам.
🔣 Инвестиции и управление капиталом
• Диверсифицировать вложения между различными инструментами, банками и валютами.
• Регулярно пересматривать инвестиционный портфель и корректировать распределение активов.
• Не инвестировать в высокорисковые инструменты больше 8–10% капитала.
• Инвестировать только ту сумму, потеря которой не приведет к существенному ухудшению финансового положения.
• Размещать средства на самых выгодных вкладах и накопительных счетах, своевременно переводя деньги между банками при изменении условий.
• Не гнаться за сверхдоходностью и избегать сомнительных инвестиционных предложений.
🔣 Управление рисками
• Перед принятием финансовых решений оценивать возможные риски и заранее продумывать способы их снижения.
• Следить за экономическими и политическими новостями, влияющими на стоимость активов и условия банковских продуктов.
• Держать накопления в нескольких банках и финансовых инструментах.
• Быть готовым сократить расходы в случае снижения доходов.
🔣 Полезные привычки
• Искать наиболее выгодные финансовые предложения — от банковских продуктов до повседневных покупок.
• Использовать транспорт и сервисы, позволяющие разумно экономить без ущерба для качества жизни.
• Формировать полезные финансовые привычки у себя и близких
📢 MarketOverview | МАКС
🏆 Итоги конкурса по ставке и курсу доллара
Только 8 подписчиков угадали правильно снижение ключевой ставки с 14,25% до 14%, поэтому нет смысла ждать курс доллара ЦБ на завтра - все получат призы: сертификат Ozon 1000 руб + 2 месяца подписки на MarketOverview Premium - проверяйте ЛС:
🔵R V ставка 14%, курс 78
🔵Nikolay Voronkov ставка 14%, курс 78
🔵Настя ставка 14%, курс 78,33
🔵Aleksandr ставка 14%, курс 78,5
🔵Rodion ставка 14%, курс 78,52
🔵S ставка 14%, курс 78,78
🔵Dmitry ставка 14%, курс 78,78
🔵Denis K ставка 14%, курс 79,58
Спасибо всем за участие!
📢 MarketOverview | МАКС
4 участника нашего обзора прогнозов аналитиков оказались правы и ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,0%.
В релизе ЦБ подробно объяснил про рост инфляционных ожиданий и о "прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях", но, я считаю, наиболее важным комментарий о бюджете:
Июльский базовый сценарий Банка России предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня в 2029 году. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе после внесения Правительством в Государственную Думу новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. Если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в текущем базовом сценарии.
🏦 Freedom Bank запустил международную доставку именных карт
Доставка именных пластиковых Deposit Card, SuperCard, Premium Deposit Card и Premium SuperCard доступна в ОАЭ, Турцию, Армению, Россию, Кыргызстан, Узбекистан и Беларусь. Ранее в России можно было получить только неименной пластик.
Комиссия по спецпредложению до 20.10.2026 для неграждан Казахстана:
• ₸10.000 доставка по Казахстану
• ₸25.000 доставка за границу
релиз
📢 MarketOverview | МАКС
🇪🇺В 21-й пакет санкций попали
• Цифра Банк - в чатах предполагают, что это может отразиться на рублевых переводах из/в ФФ КЗ
• Банк Инго, Центр Инвест - недавно анонсировали запуск эмиссии карт UnionPay, ждал достойную альтернативу дальневосточному банку с их ЮП, но после санкционного пакета теперь вряд ли будут принимать в ЕС, а в остальном мире будут работать как РСХБ.
• Москоммерцбанк - восстал из пепла в прошлом году, вряд ЕС-санкции повлияют на его географию существенно, но осадочек может появиться
• Белгородсоцбанк, Форштадт, НОКССБанк, Юг-Инвестбанк - ранее не были ни в одном санкционном списке
• Остальные: Абсолют Банк, Авто Финанс Банк, АК БАРС Банк, АКБ ЦентроКредит, Акцепт, Алмазэргиэнбанк, Банк Авангард, Банк Аверс, Банк Агророс, Банк Держава, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, Банк Национальный Стандарт, Банк Объединённый Капитал, Банк Оренбург, Банк Приморье, Банк Русский Стандарт, Банк Санкт-Петербург, Банк Синара, Банк Точка, Банк Уралсиб, Банк Финам, Банк Финсервис, ББР Банк, БКС Банк, Бланк банк, БыстроБанк, Вайлдберриз Банк, Газэнергобанк, Генбанк, Еврофинанс Моснарбанк, Инвестторгбанк, Итуруп, КБ Кубань Кредит, КБ Модульбанк, КБ Ренессанс Кредит, КБ Солидарность, КБ Хлынов, КБ Энерготрансбанк, Кошелев-Банк, Кредит Урал Банк, Кузнецкбизнесбанк, Левобережный, ЛОКО-Банк, Металлинвестбанк, Меткомбанк, Мир Бизнес Банк, МСП Банк, МТС-Банк, Национальный Банк ТРАСТ, Национальный Резервный Банк, НБД-Банк, Озон Банк, Почта Банк, Примсоцбанк, Прио-Внешторгбанк, ПСКБ, Раунд, Реалист Банк, Россельхозбанк, РосДорБанк, РостФинанс, Росэксимбанк, Роял Кредит Банк, СДМ-Банк, Севергазбанк, Сибсоцбанк, Сургутнефтегазбанк, Татсоцбанк, Тольяттихимбанк, Транскапиталбанк, Трансстройбанк, УБРиР, Углеметбанк, ФОРА-БАНК, Челиндбанк, Челябинвестбанк, Экспобанк, Экономбанк, Энергобанк, Яндекс Банк.
• Финансовые компании: Московская биржа, НКО Мобильная карта, РНКО Платежный центр, А7-Агент, А71
Приложение XIV - 33 банка, запрет применяется с 13.08.2026:
• АКБ Энергобанк, Банк Финсервис, Москоммерцбанк, Банк Инго, Реалист Банк, Банк Объединённый Капитал, Тольяттихимбанк, Цифра банк, Датабанк, РосДорБанк, Юг-Инвестбанк, Авто Финанс Банк, Ренессанс Кредит, Банк Приморье, Транскапиталбанк, Банк Национальный Стандарт, Национальный Банк ТРАСТ, Челиндбанк, Кошелев-Банк, Банк МФК (Международный Финансовый Клуб), Юнистрим, СПБ Банк, Газэнергобанк, Центр-инвест, Модульбанк, Банк Раунд, Агропромкредит, Банк Акцепт, Интерпрогрессбанк, Форштадт, Белгородсоцбанк, CMRBank, Кредит Урал Банк.
Приложение XVIII - банки, связанные с СПФС
• добавлен CJSC Eco-Islamic Bank (Киргизия) - с 13.08.2026
• исключён Yelo Bank (Азербайджан) с 14.05.2026
Крипто-платформы - запрет с 23.08.2026:
• Rapira, Aifory Pro (Sooty Ltd.), ABCeX (Nueva Cryptologia S.A.S DE C.V.), WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex (Brightum LLC), Monease Ltd, BitPapa, Exnode / Exnode Pay (Arvix), HTX (Huobi Global SA), EXMO Ltd.
Банки и финансовые компании в третьих странах - запрет с 23.08.2026
• Chinggis Khaan Bank (Монголия), Sberbank India, India VTB, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance Ltd.
Нефтетрейдеры - с 13.08.26
Vistula Delta Global FZE, Estrella Integrated FZE, Linglong Trading Group FZE, Arcadia International FZE, Nexus Oil Trading FZCO.
Физ. лица
• Руслан Арефьев - предправления ЦМРБанка
• Сергей Белов - зампред ЦБ
• Андрей, Сергей, Валентина Шнайдеры - совладельцы ритейлера Светофор
• Михаил Гуцериев - владалец Сафмар
• Леонид Шумаков - директор проекта А7А5
• Михаил Дорофеев - зампредправления банка ПСБ
📢 MarketOverview | МАКС
🇪🇺 21-й пакет санкций ЕС: 48 физ. лиц и 170 компаний
Еврокомиссия опубликовала пока только сводный пресс-релиз без раскрытия поименно:
• 33 российский банка
• 1 банк из Кырыгзстана за связь с российским СПФС и 3 нероссийскими банками, помогающих обходить сенкции
• 4 африканских компании, связанных с А7
• 14 криптовалютных сервиса из Грузии, Панамы, Беларуси, Кыргызстана, ОАЭ, Маршалловых островов
• запрет на использование криптоактивов третьими странами, которые помогают России обходить санкции
• 3 НПЗ из России и 1 НПЗ из Беларуси
• 1 алмазодобывающая компания
• запрет действующим и бывшим участникам СВО на въезд в ЕС - но дату ограничений примут отдельным документом, после согласований
пост дополняется
📢 MarketOverview | МАКС
🇻🇳 Во Вьетнаме с 1 сентября появятся штрафы за торговлю не через лицензированные криптобиржи. У нас периметр уже "оформлен" законопроектом, но про наказания пока речи не было, поэтому интересно посмотреть за опытом других стран.
Итак, судя по декрету правительства Вьетнама 284/2026/NĐ-CP с 1 сентября резидент-ФЛ, торгующий не через лицензированную Минфином площадку, платит 30-50 млн донгов (95 - 155 тысяч рублей). Для ЮЛ потолок 200 млн донгов (620 тысяч рублей) + приостановка деятельности до 12 месяцев, отзыв лицензии и конфискация.
В России пока поправки в КоАП со штрафами для площадок и должностных лиц
прошёл только первое чтение и обычного ФЛ, который ушёл торговать на зарубежную биржу, там нет. Есть, конечно, отсылки к 1 июля 2027 года, когда заработает какая-то легальная инфраструктура, но и то все ограничения( тесты/годовые лимиты покупки/ограничения по типу активов) останутся во внутреннем контуре. Вьетнам показывает пример наказания для ФЛ, а не для биржи.
Мое мнение, что ко второму чтению поправок к КоАП штрафы для ФЛ появятся, т.к. иначе все эти ограничения будут применяться только к части оборота, что нелогично.
📢 MarketOverview | МАКС
Завтра состоится пятое заседание Совета директоров по денежно-кредитной политике в 2026 году и обновление среднесрочного прогноза (неизвестно, что из этого может оказаться "больней"). Мы традиционно собираем все самые важные прогнозы на это мероприятие в одном месте и напоминаем о нашем конкурсе, где можно не только оказаться правым в решении ЦБ, но и выиграть приз.
Большинство аналитиков (64%) ожидают сохранение ставки на уровне 14,25%, но 4 участника приводят веские аргументы за снижение на 0,25% до 14%.
*Результаты участников за 2025 год можно посмотреть здесь.
Прогноз на заседание 24.07.2026:
➡️ БКС (75% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25%
Причины - влияние топливного кризиса, разгон инфляционных ожиданий из-за двукратного роста цен у независимых АЗС, пересмотр прогноза инфляции до 6,2% на конец 2026 года, а также проинфляционные риски со стороны ослабления рубля, индексации тарифов и возможного расширения дефицита бюджета.
➡️ SBER CIB (75% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25%
Причины - ускорение инфляции в июне-июле (до ~10% SAAR) из-за роста цен на топливо и сбоев предложения, высокий рост денежной массы (+4,2% с начала года) на фоне повышенных расходов бюджета, а также новый виток эскалации на Ближнем Востоке.
➡️ ФИНАМ (50% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25%
Причины - реализация риска пересмотра бюджетной политики (более стимулирующий бюджет), существенное ускорение роста кредитования и денежной массы выше ожиданий, всплеск цен на топливо и плодоовощную продукцию, а также замедление снижения напряженности на рынке труда.
➡️ Т-Инвестиции (50% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25%
Причины - резкий скачок инфляционных ожиданий населения в июле до 14,7% (максимум с начала года), вызванный топливным кризисом, а также общий более жесткий настрой ЦБ накануне заседания.
➡️ Совкомбанк Инвестиции (50% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25%
Причины - ускорение июньской инфляции до 10,6% SAAR, рост ценовых ожиданий предприятий в рознице до 12,9%, ухудшение рыночных прогнозов по ставке и инфляции (до 6,2–6,7%), а также ускорение розничного кредитования (до 12% SAAR).
➡️ Инго Банк (50% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25%
Причины - продолжающийся рост денежной массы во II квартале, ускорение инфляции из-за подорожания топлива, скачок инфляционных ожиданий до 14,7% и оживление корпоративного кредитования.
➡️ Цифра брокер (25% верных прогнозов в 2026 году) - сохранение ставки на уровне 14,25%
Причины - ускорение годовой инфляции до 6% из-за роста цен на топливо, риски подорожания широкого круга товаров и вторичных инфляционных ожиданий, а также сохраняющийся дефицит бюджета.
↘️ Эксперт РА (50% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,25% до 14%
Причины - замедление инфляции и инфляционных ожиданий, сильное замедление деловой активности, требование более размеренного шага со стороны ЦБ, а также возможная жесткость в риторике из-за осенних бюджетных дискуссий.
↘️ Анатолий Аксаков (50% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,25% до 14%
Причины - ускорение инфляции в динамике и более медленные темпы ее снижения в летний период по сравнению с весенним.
↘️ Райффайзен Банк (50% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,25% до 14%
Причины - регулятор воспринимает рост инфляционных ожиданий населения (до 14,7%) из-за цен на бензин как разовый/«уникальный», а не системный фактор, приостановка аукционов ОФЗ Минфином поспособствует снижению доходностей, а вопрос ужесточения ДКП на повестке не стоит.
↘️ Эйлер (50% верных прогнозов в 2026 году) - снижение ставки на 0,25% до 14%
Причины - устойчивая инфляция пока не отреагировала на топливный шок, скачок инфляционных ожиданий носит адаптивный характер и быстро сойдет на нет по аналогии с прошлыми кризисами, майские данные по экономике слабые, а индикатор бизнес-климата показал фронтальное ухудшение.
📢 MarketOverview | МАКС
📢 Banking news
🤩 Банк “Пэйджин” увеличил уставный капитал с 340 млн руб до 1,097 млрд руб и теперь может претендовать на получение полноценной универсальной банковской лицензии. В октябре 2025 г. РНКО Платежный Конструктор (Санкт-Петербург) сменило наименование Банк “Пэйджин” и получило базовую лицензию на осуществление банковских операций (без права привлечения во вклады денежных средств физ. лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.
🤩 Алор Брокер добавил нового партнера, к которому можно перевести ценные бумаги - это Газпромбанк Инвестиции (ООО "Ньютон Инвестиции"). Для клиентов подготовлена специальная форма на сайте ГПБИ. Ранее банк предоставил возможность перевода в БКС, Финам и Т-Инвестиции. Это брокеры-партнеры, с которыми отлажен технический процесс и согласован порядок взаимодействия. Бумаги можно перевести и к другим брокерам не из списка по инструкции, размещенной в личном кабинете.
❤️ Футбольный клуб "Крылья Советов" продлил спонсорское соглашение с банком Солидарность на сезон 2026/27. Лого банка будет на игровой форме команды, различных рекламно-информационных поверхностях и домашней арене клуба. Дополнительно на стадионе появится партнерский сектор "Солидарность". Напомню, что в 2021 г. ФК Крылья Советов расплатился по долгам сдачей в аренду названия стадиона Самара Арена, который был переименован в Солидарность Арена.
🛍 Сбербанк, ВТБ и ПСБ объявили о мерах поддержки селлеров, чьи товары и деятельность пострадали в результате пожара в логистических центрах маркетплейса в Электростали и Котовске в ночь на 18.07.26 г.:
• Сбер - объявил сбор заявок на реструктуризацию кредитов, бесплатные консультации по ключевым вопросам, сотрудники проконсультируют по вопросам страхования, подскажут, как найти необходимую аналитику по остаткам на складах - подробнее;
• ВТБ – предоставит отсрочка платежа по кредитам и другие меры, обращения пострадавших будут обработаны в приоритетном порядке - релиз;
• ПСБ - отсрочка платежа по кредитам, изменение графика платежей, полная реструктуризация задолженности, кредитные каникулы - контакты
💳 Газпромбанк закрывает 4 офиса: ДО "015/1075" в Шушарах (Санкт-Петербург), ДО "034/2035" в Кяхте (Бурятия), УТО "026/4029" в Верхнем Тагиле (Свердловская обл.) и УТО "042/4024" в г. Елизово (Камчатский край).
🏦 ЦБ выписал штраф Т-Банку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету Т-Банка уже 158 нарушений.
🏦 ЦБ оштрафовал НПФ Сбербанка на 300 тыс. руб и вынес предупреждение УК РИО за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Ореол за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал СФО Сплит Финанс 1 за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Группу Ренессанс Страхование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП) . Размер штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
📢 MarketOverview | МАКС
💳 Т-Банк запустил сервис делегированной биометрии для МФО
Т-Банк представил сервис биометрической идентификации, который помогает микрофинансовым организациям (МФО) выполнять новые регуляторные требования по подтверждению личности онлайн-заемщиков через Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет ТАСС. Сервис позволяет партнеру сэкономить до 90 млн рублей на разработке, внедрении и поддержке собственной интеграции с ЕБС, а также сократить сроки запуска сервиса до 2-4 недель.
В Т-Банке также обещают информационную безопасность за счет использования внутренней инфраструктуры, чтобы предотвратить любые попытки мошеннических действий.
Сервис уже применяется участниками рынка, в том числе ПСБ Финанс и Summit Group. Ожидается, что в течение года сервис внедрят большинство микрофинансовых организаций РФ.
📢 MarketOverview | МАКС
🏦 Свой Банк предложил бизнесу сделать свой банк
С помощью нового B2B2C-решения любые компании могут выпустить собственный кошелек и карту без получения банковской лицензии на базе платформы Своего Банка. Суть проекта заключается в предоставлении white-label кошелька или карты, к которым подключаются займы, кредитные линии и программы лояльности, интегрированные в экосистему бизнеса. Клиенту предоставят несколько уровней идентификации: от базовой регистрации по телефону с лимитами до 15000 руб до расширенной с безлимитными дебетовыми картами.
Свой Банк предоставляет WebView-интеграцию в клиентское приложение, в которы можно встроить:
• кошелек с платежами, переводами и возвратами, пополнением и выводом по СБП без комиссий;
• кредитные продукты – кредитная карта, займы на кошелек, кредитная линия как инструменты для роста продаж;
• программы лояльности — бизнес сам сможет настраивать категории кешбэка под седоставлять дополнительные скидки и подписки под своим брендом;
• оплата в один клик — списание с кошелька через Mir Pay и QR-код за счет собственных и заемных средств.
Компании, которые будут использовать "свой банк", смогут снизить в 2-3 раза расходы на эквайринг и получть комиссии выгоднее, чем при оплате по СБП. Также Свой Банк готов делиться с бизнесом доходами от транзакций его клиентами вне контура проекта и от размещения остатков на овернайтах. Похожее решение без банковской лицензии уже предоставляет банк Пэй Энджин и недавно анонсировал ЮMoney. По итогам 1п26 года Свой Банк открыл более 1 млн кошельков в приложениях и на сайтах партнеров, в основном МФО, сейчас ведутся переговоры с несколькими крупными ритейлерами.
"Новый B2B2C white-label продукт — это готовая инфраструктура, которую партнер может запустить за пару месяцев и сразу начать зарабатывать на новых источниках дохода" — отметила директор департамента развития розничного бизнеса Своего Банка Ирина Димитрова.
📢 MarketOverview | МАКС
💳 Т-Банк запустил оплату по QR в Азербайджане, Армении, Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане
В ближайшем будущем планируют расширить список стран, в приоритете наиболее популярные направления для российских туристов – страны СНГ и Юго-Восточной Азии. Для совершения покупок за границей потребуется приложение Т-Банка для iOS версии 7.29 и выше или для Android версии 7.26 и выше.
У последнего партизанского приложения "Toastmas" для iOS была версия 7.37.1, так что подойдет.
Оплата по QR доступна только с рублевого счета. Все покупки будут без комиссии, но с конвертацией в местную валюту. В этом и заключается экономический смысл для банка и его партнеров в других странах. Курс можно посмотреть в момент покупки, нажав значок "?" перед оплатой. Максимальная сумма одной операции - эквивалент 1 млн руб.
📢 MarketOverview | МАКС
RBI планирует подать иск против Rasperia Trading Limited
На прошлой неделе Raiffeisen Bank International заявила о планах обратиться в суд с иском против Rasperia Trading Limited с требованием взыскать около €3,15 млрд - из релиза. В качестве обеспечения RBI претендует забрать долю Rasperia в строительном холдинге Strabag (в портфеле 24,1% или 28,5 млн акций), замороженные дивиденды по ним, начиная с 2021 г. и денежные выплаты в результате сокращения капитала в 2024 г. К судебным разбирательествам планирует присоединиться и российский Райффайзенбанк в качестве второго истца.
RBI полагает, что выиграет суд, и на взыскание уйдет от 6 до 12 месяцев. Судебные споры и последствия могут повлечь для RBI расходы в размере до €150 млн в 2026 г.
Изначально Rasperia предлагала провести сделку в нормальном правовом поле, предложив схему через несанкционных лиц. Однако против были чиновники в США и ЕС, дополнительно все участники российской стороны попали в SDN. Австрия и RBI просили снять санкции с Rasperia, чтобы обменяться активами, но чиновники ЕС посчитали, что этот кейс создаст опасный прецедент, укрепив позицию российских судов.
Сегодняшний иск RBI тоже интересен. В российском суде Rasperia добилась запрета на судебные разбирательства за границей, так как дело рассматривалось в закрытом порядке, неизвестно, какие штрафные санкции ждут тех, кто нарушит этот запрет. По информации из СМИ, адвокаты Rasperia заявляли о неустойке в €1 млрд, но думаю, если "договорнячок" по сделке через судебные решения и был, то к RBI просто не предъявят претензии.
📢 MarketOverview | МАКС
🏦 Группа Свой купила Кредит Европа Лайф
Финтех-группа СВОЙ, бывший холдинг IDF Eurasia, объявил о закрытии сделки по покупке 100% страховой компании Кредит Европа Лайф. Продавцом выступил Кредит Европа Банк (КЕБ), единственный владелец СК. Сделка полностью профинансирована за счёт собственных средств группы.
Кредит Европа Банк начал подготовку к продаже как минимум с начала года, тогда НРА сигнализировало о планируемых корпоративных событиях без уточнений о продаже. С тех пор масштабы страхового бизнеса дочки КЕБа сокращался.
В группу СВОЙ входят Свой Банк, ИК Свой Капитал, IT-компании IDF Technology и IDF Lab, МФО Moneyman и Platiza, коллекторские агентства ID Collect и Финансовые системы. Кредит Европа Лайф станет первой страховой компаний в группе СВОЙ.
"Страховой рынок давно входит в зону наших стратегических интересов. Приобретение СК «Кредит Европа Лайф» – это не точечная сделка, а часть системной работы по созданию экосистемы, где каждый клиент может получить полный набор финансовых сервисов в одном месте. Компания имеет устойчивый страховой портфель, лицензии и профессиональную команду. Мы видим большой потенциал для интеграции страховых продуктов в цифровые каналы группы и рассчитываем в ближайшие годы кратно нарастить объёмы страхового бизнеса. Как мы ранее рассказывали, наша задача построить ведущую финансовую группу и сегодня мы сделали очередной шаг в рамках реализации нашей стратегии" - сообщил сооснователь группы СВОЙ Борис Батин.
📢 MarketOverview | МАКС
💶 Подборка российских банков для отправки и получения переводов в EUR
В списке представлены банки, которые продолжают открывать счета в евро новым клиентам. Перед отправкой перевода уточните, сможет ли банк отправить или получить деньги по вашему маршруту, а также дополнительно изучите отзывы в интернете / чатах, наверняка, кто-то уже пробовал перевести.
Отправить EUR из России за границу. Комиссии:
💳 ОТП Банк - один из немногих банков с переводами по свифту в Европу и банки своей группы в других странах:
• 3% min €200 max €1500
• 2% min €200 max €1500 для ПУ Premium с остатками от 2 млн руб
• 1% min €200 max €1500 для ПУ Private с остатками от 10 млн руб
• обмен валюты по льготному курсу доступен в приложении банка в будние дни.
Курсы otpbank.ru/retail/currency
Swift otpbank.ru/retail/bank-services/currency-accounts-and-transfers/
💳 Кредит Европа Банк - из-за особенного банк-корра не все переводы доходят:
• 3% min €200
• курсы crediteurope.ru/privately/currency/ - вкладка "онлайн"
🤩 Первый Инвестиционный Банк - банк с болгарскими корнями, должен отправлять в Болгарию
• 1,5% min €200 max €500
• фикс €50 перевод на брокерский счет в Армению маршрут №1
• 0,15% min €100 max €150 перевод на брокерский счет в Армению (№2) и Грузию
• курсы валют - внизу страницы входа в ИБ
Получить EUR из-за границы в России
💳 ОТП Банк
• без комиссии за зачисление
💳 Кредит Европа Банк
• фикс €50 за зачисление
💳 Райффайзенбанк - банк внимательно следит за назначением платежа, но переводы зачисляет быстро:
• фикс 500 руб комиссия за зачисление + банк-корр может взять €50-150
• курсы raiffeisen.ru/currency_rates
🤩 Первый Инвестиционный Банк
• без комиссии за зачисление
Важно:
• во всех банках открытие счета бесплатное, но за хранение остатков выше определённой суммы, может взиматься ежемесячная комиссия (может быть минимальный порог без комиссии)
• по факту на бирже нет торгов по паре EURRUB, поэтому придется покупать/продавать по внутрибанковскому курсу. При этом, во время торгов биржи в банках может действовать льготный курс.
📢 MarketOverview | МАКС
📢 Banking news
🤩 Вэйбанк засекретил информацию о своих владельцах. Согласно данным из ЕГРЮЛ, доступ к сведениям ограничен на основании 129-ФЗ "О государственной регистрации ЮЛ и ИП". На 22.07.26 единственным акционером банка являлась компания "Лоджгейт Менеджмент Энд Сейлс", принадлежащая Юрию Гусеву.
🔵Владелец АЛОР Брокера Александр Калин вышел из состава учредителей ООО "Альтернативные инвестиции", которой через несколько компаний-прослоек принадлежит 100% УК ТКБ Инвестмент Партнерс. Согласно данным Rusprofile, его доля 50% перешла в собственность самой компании, остальная доля 50% осталась под контролем АО "Созидание", собственники которого не раскрываются.
💳 ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций МКБ, размещаемых путем конвертации в акции акций присоединяемого Дальневосточного банка
🤩 АКРА сняла с рейтинга Газтрансбанка (ГТ Банк, Краснодар) статус "под наблюдением", рейтинг подтвержден на уровне BB-, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. Причина: завершение суда в Краснодаре об обращении в доходы государства движимого и недвижимого имущества членов семьи собственников банка. В карточке дела нет полного текста решения суда, в интернете опубликован только релиз Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Суд принял решение об изъятии денежных средств 18 млрд руб, акций и долей компаний, но ГТ Банк не упоминается.
🏦 ЦБ выписал штраф ВТБ и вынес предупреждение банку Дом РФ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 125 нарушений, у Дом РФ - 8.
🏦 ЦБ оштрафовал Альфа-Банк за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф на сумму от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🏦 ЦБ выписал три штрафа Яндекс Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Капитал на 350 тыс. руб, ВИМ Инвестиции на 300 тыс. руб и УК Доверие на 150 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данным нарушениям предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Капитал на 750 тыс. руб за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
🏦 ЦБ оштрафовал УК БКС за нарушение исполнения обязанности по принятию мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на финансовых и товарных рынках (ч. 4 ст. 15.35 КоАП). За данное нарушение предусмотрен штраф от 300 до 700 тыс. руб.
📢 MarketOverview | МАКС
Сегодня ЦБ снизил ставку на 25 б.п. до 14,0% и обновил среднесрочный прогноз.
Средняя ставка на 2026 год теперь 14,5-14,6% против апрельских 14,0-14,5%, а диапазон уменьшился до 10 б.п., потому что 207 дней из 365 уже прошли и на остаток года заложено 13,7-14,0%.
До конца года у нас остается три заседания и четыре отрезка (49, 42, 56 и 11 дней), что дает возможность построить новый прогноз траектории дальнейшего движения ключевой ставки.
• Осторожный сценарий - пауза до декабря, 14,0% на всех 158 днях (средняя 14,0%).
• Умеренный сценарий - пауза в сентябре (я думаю инфляция продолжит расти и даже предвыборный период не поможет) по 25 б.п. в октябре и декабре (средняя 13,88% и конец года 13,5%).
• Агрессивный сценарий - по 25 б.п. на каждом заседании (средняя 13,7% и конец года 13,25%).
О снижении на 50 б.п. говорить не приходится, т.к. не сойдется средняя, хотя в апреле даже осторожная траектория давала 13,5% к декабрю, а агрессивная 12,0%.
Средняя ставка на 2027 год ожидается 10,5-12,5% (в апрельском прогнозе была 8,0-10,0%), а инфляция в среднем за 2027 год ожидается 4,3-5,2% (вместо 4,0% в апрельских данных).
📢 MarketOverview | МАКС
🏦❗️Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п.п. до 14%
Цикл снижения ставки начался в июне прошлого года, с тех пор Банк России девять раз снижал ставку с максимальных 21%. Сегодня ЦБ принял решение снова снизить ключевую ставку с 14,25% до 14%, в очередной раз на 25 б.п.п.
📹 Выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной - в 15:00 в ВКонтакте, с релизом можно ознакомиться по ссылке. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на пятницу 11 сентября 2026 г.
📢 MarketOverview | МАКС
Судя по опросу подписчиков, сегодня ЦБ будет выбирать между тремя вариантами:
• 28,9% подписчиков считает, что ставка будет понижена до 14%
• 54,4% - за сохранение ставки на уровне 14,25%
• 7,2% - верят в повышение ставки до 14,5%
📢 MarketOverview | МАКС
Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков во II декаде июля повысилась до 12,826% (I декада июля - 12,790%)
Структура по срокам (II декада июля 2026)
⬇️ 12,38% - до 90 дней (I декада июля 2026 было 12,40%)
➡️ 12,61% - 91-180 дней (I декада июля 2026 было 12,57%)
➡️ 12,43% – 181 день - 1 год (I декада июля 2026 было 12,35%)
🟰 11,30% – свыше 1 года (I декада июля 2026 было 11,30%)
Максимальная процентная ставка продолжает рост и перед заседанием можно даже отметить смещение интереса банков к более длинным срокам размещения - ставки на срок от полугода до года выше, чем на срок до 3 месяцев.
*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада
🇰🇿 Казахстан создает стратегический резерв BTC за счет изъятий у майнеров
Майнер ВТС получает прямой договор с электростанцией на 10 лет по цене не выше предельного тарифа и персональную квоту, а взамен ежемесячно передает цифровые активы в фонд "Астана Хаб", откуда они уходят в доверительное управление Национальной инвестиционной корпорации Нацбанка.
Очень классно продумана схема взимания части добытого, когда государство встает на сторону "слабого" (стоимость киловатта неизменна, а стоимость ВТС еще как). Отдаётся 10% того, что осталось после вычета стоимости электроэнергии и её поставки с НДС, т.е. это скорее доля от прибыли (когда она есть), а не "добровольный взнос".
Судя по открытой информации, сейчас участие принимает только одна ГРЭС с предельным тарифом 9,5 тенге за кВтч или 14,5 тенге за кВтч с учетом платы за майнинг), государству за год может "достаться" 178 ВТС (около 11,5 млн долл).
Разница между РФ и Казахстаном здесь очевидно в самой цели участия в криптофинансах. Казахстан ранее озвучивал планы по созданию крипторезерва на 1 млрд долл и это, как я понимаю, один из способов его наполнения и, точно, нееединственный, учитывая его потенциальные объемы.
📢 MarketOverview | МАКС
🏦 Банк Элемент получил лицензию ЦБ
Учрежденный в конце июня Банк Элемент получил универсальную лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и инвалюте с правом привлечения во вклады денежных средств физ. лиц и на осуществление банковских операций с драгметаллами. Единственный владельцем банка является Вадим Логофет, бывший топ-менеджер Сберабанка. Предправления назначена Ольга Юдакова, экс-зампред МКБ.
Информация с лицензией от 22.07.2026 г. появилась на сайте ЦБ только сегодня (на фото №1), но уже вчера АСВ включил Элемент в систему страхования вкладов. В карточке банка пока нет адреса сайта.
Около 10 лет назад бренд Elementbank уже использовался на рынке в качестве специализирующегося на ВЭД-операциях подразделения Морского Банка. Но где-то тогда же он и закрылся, сайт elementbank.ru уже не работает, соцсети не ведутся со второй половины 2017 г. (на фото №2).
📢 MarketOverview | МАКС
За неделю с 14 по 20 июля инфляция в РФ составила 0,17% (после инфляции 0,17% за период с 7 по 13 июля). Годовая инфляция на 13 июля ускорилась до 5,84% (с 5,62% на 13 июля).
Пока недельные данные по инфляции приближают нас к еще одному месяцу рекордов по инфляции + банки даже повышают ставки по вкладам в предверии заседания ЦБ.
Полные данные за I квартал
Полные данные за II квартал
📢 MarketOverview | МАКС
⚡️ Главное об обращении криптовалют в России
21 июля Госдума приняла закон "О цифровых валютах и цифровых правах" сразу во втором и третьем чтениях и основные нормы заработают уже с 1 сентября 2026 года.
Что разрешили и с какими лимитами
• Неквалам разрешено использовать криптовалюты после тестирования, только монеты из перечня ЦБ*, не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Причем 300 тысяч рублей это скорее потолок из закона, внутри которого лимит устанавливает ЦБ.
• Квалам тоже нужно будет пройти тестирование, но дальше без лимитов по сумме и по набору активов.
*Фильтр для перечня ЦБ - средняя капитализация за два года выше 5 трлн рублей, среднедневной оборот выше 1 трлн, публикуемая история цен от пяти лет (подходят биткоин, эфир и USDT). Совет директоров ЦБ вправе допустить монету вне критериев на полгода.
• Инфраструктура состоит из пяти типов участников - организатор торгов, брокеры, управляющие, цифровые депозитарии и обменники. Обменник это российское ЮЛ с собственными средствами от 15 млн рублей в реестре ЦБ (до 1 июля 2027 года разрешено работать без реестра) и главная характеристика его - систематическая купля-продажа от своего имени вне организованных торгов криптовалюты два и более раза в месяц на сумму свыше 3,5 млн рублей.
• Хранить крипту на личном некастодиальном кошельке никто не запретил.
• Крипту разрешили менять на российские ценные бумаги и цифровые права.
Расчёты, отчётность и антифрод
• Платить криптой внутри страны нельзя, рекламировать приём такой оплаты тоже. Исключения - внешнеторговые контракты резидент/нерезидент, майнинговое вознаграждение, сетевые комиссии, покупка бумаг и цифровых прав за крипту.
• Цифровая валюта признана валютной ценностью (отсюда обязанность уведомлять ФНС о крипте, которая учитывается за рубежом).
• Покупать за границей можно только с иностранных банковских счетов, выводить купленное в России только через регулируемых посредников.
• Реклама криптоуслуг теперь идёт с предупреждением о рисках, без обещаний доходности и без названий конкретных монет и прогнозов по курсу.
В общем, пока контур строят под объём, которого в нём нет и не будет из-за изолированности нашей финансовой системы😏
📢 MarketOverview | МАКС
Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков об инвестициях в недвижимость, фондовый рынок.. и крипте.
Не ИИР
📢 MarketOverview | МАКС
💳 Рокетбанк проиграл суд за товарный знак
Почти два года длился судебный процесс за товарный знак (ТЗ) №959273 "РокетТех" и наконец-то завершился. Компания-владелец ТЗ "Рокет Ворк" обратилась в Арбитражный суд Костромской области с требованием признать незаконным использование её ТЗ и взыскать с компании-разработчика платформы Рокетбанка "Рокет Тех" 500 тыс. руб компенсации за ТЗ.
В иске Рокет Ворк указал, что его ТЗ используется в названии сайта rocket-tech.pro и на его страницах, а также в коммерческом наименовании ООО "Рокет Тех". Суд пришел к выводу о схожести названия сайта до степени смещения с ТЗ истца, так как транскрипция "rocket tech" повторяла данные из ТЗ. Ответчик Рокет Тех сообщил суду, что перестал использовать сайт. В августе 2025 г. объявил о смене наименования юр. лица, но затянул процедуру аж до июля 2026 г. На этой неделе ООО "Рокет Тех" был переименован в ООО "Рокета".
Требование компенсации в 500 тыс. руб суд посчитал чрезмерной и снизил её до 50 тыс. руб. Решение суда можно почитать по ссылке.
📢 MarketOverview | МАКС
🤩 OTP Bank покупает латвийский Luminor Bank
Венгерская группа OTP объявила о выходе на рынок стран Балтии, расширив своё присутствие через приобретение латвийского Luminor Bank у консорциума частных инвестфондов под управление Blackstone и норвежского DNB Bank.
В результате сделки активы группы OTP увеличатся на 13%, а доля операций в еврозоне в чистых кредитах группы - с 42% до 50%. Сделка должна получить одобрение регулирующих органов.
"Приобретение Luminor — это не просто географическое расширение, это стратегический выход на развитый, стабильный регион со значительным потенциалом роста. Будучи одной из ведущих банковских групп в Центральной и Восточной Европе, OTP Group на протяжении последних десятилетий демонстрирует свою способность создавать ценность на новых рынках. Мы инвестируем капитал, ликвидность и технологическую экспертизу в приобретенные банки и применяем долгосрочный подход к владению. Опираясь на сильные рыночные позиции Luminor, наша цель — еще больше укрепить роль банка в странах Балтии и внести свой вклад в развитие финансовой системы региона, кредитной деятельности и финансовых инноваций" - отметил гендиректор OTP Bank Петер Чаньи