46856
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🇰🇿 Крипто-уроки от Казахстана
Главный тезис выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поводу крипты:
Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации - этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача.
⚡️ «Донстрой» планирует построить еще один офис в Раменках. Компания возведет 33-этажный бизнес-центр класса А общей площадью 81 500 кв. м. рядом с жилыми комплексами «Река», «Событие» и «Огни»Комплекс будет вмещать в себя 4000 человек.
👉 Это будет второй офисный объект в портфеле застройщика, заявленный за последнее время. В прошлом году компания получила разрешение на строительство еще одного бизнес-центра, на 22 900 кв. м, на ул. Лобачевского.
📦 Криптозалоги в ломбардах
Национальное объединение ломбардов (НОЛ) выступило с инициативой легализовать прием криптовалют и цифровых активов (ЦФА) в качестве залога.
Прогнозы увеличения бизнеса ломбардов фееричные - х10 (со 100 млрд рублей до 1 трлн рублей портфеля) за 3 года за счет привлечения новых заемщиков (современные криптаны же не знают, что можно на любой бирже свои битки заложить), увеличения среднего чека (волатильность в крипте видимо исчезнет, ведь иначе займ будет в разы меньше залога) и ликвидности залога (инфраструктура как раз "почти" готова).
Реализовать все это планируется, по словам экспертов в статье Известий тремя способами:
1️⃣ Передачей физического носителя (аппаратного кошелька) ломбарду и, видимо, клятвой забыть на время займа сид фразу,
2️⃣ Переводом на счет ломбарда или специальный эскроу-счет,
3️⃣ Залог через смарт-контракт или криптобиржу РФ (которой пока нет).
Несмотря на оптимизм НОЛ, есть минимум 2 задачи, которые требуют серьезных затрат на реализацию (инфраструктуры ведь пока нет):
💰 Как ломбарды будут обрабатывать резкие просадки курсов? Очевидно, что требование дозалога или автоматической ликвидации при достижении определенной цены.
💰 Необходимость создания кастодиальных решений, защищенных от взломов, что потребует от ломбардов серьезных IT-компетенций.
В общем, либо у нас ломбарды превратяться в полноценные финтех-институты, либо появится отечественная инфраструктура, которая будет способна решать все задачи с криптой🤔
📢 MarketOverview
📲 Количество мошеннических звонков в 2025 г. снизилось на 21%
По данным Т-Банка за 2025 г., защитные сервисы банка и Т-Мобайла в среднем ежемесячно выявляли 65 млн звонков от злоумышленников, что на 21% меньше, чем в прошлом году – 82 млн в месяц. Руководитель центра экосистемной защиты банка Олег Замиралов сообщил РБК, что переломным стало второе полугодие. К декабрю 2025 г. количество мошеннических звонков снизилось на 39% в сравнении с декабрем 2024 г.
По словам Замиралова, на тренд повлияли как защитные технологии, так и меры борьбы с мошенничеством от государства:
• сервис экосистемной защиты Нейрощит — на основе AI с точностью 99% определяется, что звонок идет от мошенников, клиент получает предупреждение об опасном звонке;
• сервис "второй руки" - клиент может назначить уполномоченное лицо для подтверждения переводов третьим лицам и снятия наличных;
• бесплатный автоматический определитель номера;
• запрет на звонки в мессенджерах;
• Machine Learning (ML)- банк анализирует поведение клиентов и при необходимости, например, приостанавливает переводы на подозрительные счета, отклоняет заявки на кредиты.
• период охлаждения по кредитам.
📢 MarketOverview
Дайджест девалютизации
💳 МТС Банк незначительно повысил комиссию на платежи в китайских юанях для ИП и юр. лиц:
• 1% min ¥1300 для CNY в зарубежные банки - было 1% min ¥1200
• 0,3% min ¥700 max ¥2500 для CNY в российские банки - без изменений
Также для платежей через отделения повышена фиксиованная комиссия за бумажное заявление: фикс ₽1000 - было ₽100
тарифы (pdf)
💳 Банк ВТБ с 16 февраля анонсировал изменение комиссий на трансграничные переводы для банков-респондентов через собственную платежную инфраструктуру в других странах. По сути появляется дополнительный кост 25 руб:
• 0,01% min ₽25 в Казахстан и Армению - было 0,01%
• 0,01% min ₽25 в Беларусь и Азербайджан - было бесплатно
• 0,5% min ₽25 во Вьетнам - было 0,5%
• 4,5% min ₽25 в Китай - было 4,5%
релиз
💳 Т-Банк с 26 января будет указывать комиссию на переводы в китайских юанях на тарифе ТПС3.0 (китайский юань) [по сути у всех такой тариф по счету в CNY] только перед проведением платежа на экране – ранее фикс ¥120
тариф (pdf)
🤩 Банк Объединенный Капитал (Санкт-Петербург) с 26 января повышает комиссию на переводы в китайских юанях под одному из маршрутов - для физ. лиц, ИП и юр. лиц:
• 0,9% для СNY - было 0,4%
xls-тарифы ФЛ | ЮЛ
💳 СДМ-Банк с 20 января изменил комиссию на трансграничные переводы в рублях по всем направлениям, кроме Китая:
• 0,5% min ₽300 max ₽15.000 для RUB в другие страны - было 1,5% min ₽150 max ₽6000
• 1% min ₽10.000 для RUB в Китай - без изменений
тарифы (pdf)
🔹 Банк Приморье с 16 января возобновил бесплатное открытие счетов в тайских батах для физ. лиц, но пока без возможности переводов за пределы контура. В ноябре банк открыл переводы в THB только для ИП и юр. лиц, ждём возможность переводить и для ФЛ.
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
Максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков во II декаде января снизилась до 14,877% (I декада января - 15,102%).
ЦБ раскрыл данные сразу за 2 декады января 2026 года и мы отчетливо видим, что поведение банков изменилось - ставки в январе снова последовательно снижаются. Снижение произошло на абсолютно всех сроках, что еще заметней в сравнении с 3 декадой декабря 2025 года (ключевая ставка все эти декады без изменений) так как детализации по ставкам за 1 декаду января ЦБ не раскрывает
Структура по срокам (I декада января 2026)
14,20% - до 90 дней (III декада декабря 2025 было 14,69%)
14,58% - 91-180 дней (III декада декабря 2025 было 14,94%)
13,84% – 181 день - 1 год (III декада декабря 2025 было 14,20%)
12,05% – свыше 1 года (III декада декабря 2025 было 12,37%)
*Напомню принцип расчета этой ставки:Читать полностью…
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада
💳 Средневзвешанная ставка по ипотеке снижается о-о-очень медленно
С 15 декабря 2025 г. по 25 января 2026 г., чуть больше месяца, средневзвешанные ставки по ипотеке незначительно снизились: первичка с 21,25% до 21,2%, вторичка с 21,22% до 21,19%. Изменения в ставках банков - на фото (*.pdf)
прошлые данные
на 25.07.2025: первичка 24,45%, вторичка 24,57%
на 20.08.2025: первичка 22,39%, вторичка 22,45%
на 15.12.2025: первичка 21,25%, вторичка 21,22%
📢 Banking news
💳 Альфа-Банк продал АльфаСтрахованию часть долга крупного корпоративного клиента на сумму 5 млрд руб (около 10% от общей суммы кредита). Остальные условия сделки, в том числе название заёмщика, не раскрываются. Представитель Альфы рассказал Ведомостям, что соглашение о финансировании участия в кредите (СУФК) было согласовано с ЦБ. Руководитель департамента по работе с крупными корпоративными клиентами банка Денис Кутасов: банк передает покупателю все доходы и риски по кредиту, но кредит при этом не передается покупателю по цессии, оставаясь на балансе банка. Смысл таких "синтетических" сделок для банка - освобождение лимита кредитование и ослабление давления на нормативы.
🏦 29 декабря 2025 г. была учреждена новая расчетная небанковская организация Финансовый пилот с уставным капиталом 110 млн руб, ЦБ пока не выдал соответствующую лицензию. Единственным владельцем РНКО Финпилот является Максим Хозяинов.
💳 Петр Фрадков, глава банка ПСБ, по итогам совещания с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым поделился планами по ярословскому стадиону Шинник: "в 2026 году мы начнем разработку концепции будущего стадиона и определимся с наиболее приоритетной моделью реализации этого проекта – путем масштабной реконструкции или строительства нового современного объекта"
🚛 Логистические компании Первая экспедиционная компания (ПЭК) и Деловые линии рассматривают возможность покупки страховых компаний. По данным источников Ъ, ПЭК вел переговоры в конце декабря, но сделка не состоялась. Деловые линии рассматривают Абсолют Страхование, на прошлой неделе проводился due diligence. В Деловых линиях сообщили, что не рассматривают покупку Абсолют Страхования и не ведут соответствующие переговоры.
💳 Андрей Пономарев, директор Датабанка (Ижевск), анонсировал в 2026 г. внедрение "Волны" - сервиса бесконтактной оплаты от НСПК.
💳 Банк ПСБ совместно с правительством ДНР и компанией Альпика приступил к выдаче "Карты жителя ДНР" на базе платежной системы МИР.
❤️ В конце декабря АО "НПП "Исток" им. Шокина" подал 5 исков в арбитражный суд, требуя взыскать с банка Солидарность более 1,4 млрд руб. Большинство исков связано с банковскими гарантиями ООО "Юна Инжиниринг", 100% долей которой принадлежат Андрею Залевскому и находятся в залоге у банка.
🏦 ЦБ оштрафовал банк ПСБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ПСБ уже 38 нарушений.
📢 MarketOverview
💳 Ренессанс Банк запускает переводы в киргизских сомах
• 1% min c600 max c5000 для KGS
Открытие счета и его обслуживание бесплатное. Переводы возможны только в банки Кыргызстана и только через мобильное приложение
тариф (pdf)
📢 MarketOverview
Посмотрим на чем отразилось фактическое повышение НДС/снижение лимитов для УСН/ограничения на льготные ставки УСН и прочие налоговые нововведения 2026 года.
ТОП роста цен выглядит так:
• Огурцы свежие +28,52%
• Помидоры свежие +17,26%
• Поездка на Черноморское побережье России +15,37%
• Проезд в метро +10,70%
• Поездка на отдых в ОАЭ +9,71%
Неплохой вклад в инфляцию, которая с начала года уже обогнала все январские месяцы до 2015 года и заодно выполнила половину заветного таргета ЦБ в 4%😏
📢 MarketOverview
❗Сбер и дивиденды: цифры, которые задают тон рынку
📉 Рейтинг «РБК Инвестиций» показал, что обе категории акций Сбербанка — привилегированные и обыкновенные — стали самыми доходными за 25 лет с учётом дивидендов и роста цен.
🏗 По масштабам бизнеса Сбер вне конкуренции. На конец 2025 года капитализация составила около ₽6,8 трлн, а чистая прибыль по РСБУ достигла ₽1,694 трлн, подтвердив устойчивость бизнес-модели в условиях турбулентности.
🔍 Впереди — расчёт дивидендов. Отчёт по МСФО выйдет 26 февраля, ориентир по прибыли Группы — ≥ ₽1,7 трлн. Зампред Правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов заявил, что Сбер чувствует себя комфортно по достаточности капиталу и планирует выполнить обещания по дивидендам за 2025 год, сохранив выплату 50% прибыли по МСФО, а в 2026 году — нарастить результат по чистой прибыли к 2025 году при рентабельности капитала (ROE) 22%.
📢 MarketOverview
🔪 Конец анонимных монет в крипте?
Индия делает серьезный шаг в сторону полной прозрачности криптосферы - финансовая разведка (FIU) фактически запрещает листинг "приватных" монет (XMR, ZEC и др.) через классификацию анонимных токенов как инструменты высокого риска. Конкретные действия, связанные с этим, выглядят так:
🔴 Делистинг
Биржи обязаны убрать их из торгов, чтобы не лишиться лицензий,
🔴 Прозрачность
Любая попытка скрыть путь денег теперь приравнивается к автоматическому подозрению в отмывании денег.
Похоже, что "индийский сценарий" это тест того, что уже становится нормой в других крупных юрисдикциях:
🇪🇺 Евросоюз (MiCA) - уже в 2026 году правила MiCA исключают возможность легального существования анонимных активов на биржах,
🇺🇸 США - прямого запрета на владение нет, но создана механика "окрашивания" адреса (факт взаимодействия с миксерами или анонимными монетами), которая влечет отказ в обслуживании в крупных банках.
Все эти новости говорят о том, что для держателей анонимных монет может серьезно обостриться именно вопрос ликвидности, ведь заработанные "иксы" невозможно завести в легальный инвестфонд или потратить. Тем более крупный капитал уже ищет не свободу/анонимность, а юридическую чистоту.
📢 MarketOverview
В декабрьском отчете Банка России "Инфляция в России / № 12 • Декабрь 2025" года за умиротворяющим "Годовая инфляция в декабре уменьшилась до 5,59% (в ноябре – 6,64%)" раскрываются подробности "налогового фронтраннинга".
В сегменте непродовольственных товаров произошел резкий скачок и, если в ноябре текущий рост цен составлял всего 1,2%, то в декабре он подскочил до 4,0%. При этом базовая инфляция, очищенная от случайных факторов, выросла до 5,5% (с 3,6% в ноябре).
Регулятор прямо указывает на причину:
Важным фактором ускорения роста цен на многие товары с устойчивой ценовой динамикой являются вторичные эффекты из‑за повышения НДС и снижения порога доходов для применения упрощенной системы налогообложения. Рост инфляционных ожиданий стимулировал людей делать покупки заранее (особенно товаров длительного пользования), что оказывало давление на цены.
🏦 ЦБ сделает "лайт-лицензии" для криптообменников
Директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева озвучила первые детали той концепции, которая создается для регулирования крипторынка и они касаются в первую очередь криптообменников - криптообменники и цифровые депозитарии смогут получить "упрощенную" лицензию, если откажутся от работы с традиционными ценными бумагами.
Значит, если площадка работает только с криптовалютами, требования к ней будут мягче, но это не касается классичских банков/брокеров, которые решат заниматься тем же - для них введут специальные пруденциальные требования, чтобы их основная деятельность не пострадала в случае обвала цифровых активов.
По моему мнению, сигнал об упрощенной лицензии позволит обменникам выйти из "серой" зоны, что снизит риски блокировок по нескольким ФЗ при выводе средств в фиат и оставляет за ЦБ надзорную функцию в полном объеме. Осталось дождаться конкретики о том, насколько "несложными" будут требования на практике?🤔
📢 MarketOverview
🤩 Кошелев Банк с 2 февраля запускает переводы в казахстанских тенге, армянских драмах, китайских юанях. Платежи в этих валютах уже были доступны ИП и ЮЛ, теперь валютные переводы появились и для ФЛ:
• 1% min ₸20.000 max ₸200.000 для KZT
• 1% min ֏15.000 max ֏150.000 для AMD
• 0,5% min ¥500 max ¥5000 для CNY
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
💳 Новости ВТБ: округление, страховки в исключениях, черный список ТСП, комиссия на снятие
➖С 1 февраля для расчета кэшбека операции по карте будут округляться - кратно ₽100, в меньшую сторону (сейчас округление идет по математическим правилам). Исключение оставили только для категории "Транспорт" и предложения от Партнеров. Например, кэшбек за покупку на ₽599 и на ₽500 будет одинаковым.
Тг-канал "Дайджест" нашел интервью вице-президента банка Дмитрия Брейтенбихера, в котором он рассказывает про переход программы лояльности "с баллов на рубли" и особое внимание уделяет, что банк начал платить честно, без округлений. Если у банка стоит задача набрать клиентов, он будет смягчать и давать лучшие условия. Когда набирается критическая масса, начинается срезание костов, закручивание, чтобы повысить эффективность = заработать больше комиссионного дохода. И так будет повторяться из года в год, из банка в банк, из цикла в цикл - пользуйтесь банком с лучшими условиями, меняйте банк при ухудшении, без привязки. Для банкиров - это бизнес, для вас - это личная экономия, ничего личного. Так вот – "Ничто не вечно под луной", и тут нет виновных и неправых.
➖С 10 февраля кэшбек за оплату страховок (МСС 6300, 6381, 6399) по карте будет начисляться, только если выбрана категория повышенного кэшбека "Страхование". В остальных случаях эти операции добавлены в список исключений - согласно обновленной Программе лояльности (pdf). Ранее картой можно было оплатить НСЖ от Ренессанса и получить кэшбек, также можно было оптимизировать, используя кредитную карту.
Спасибо, что операции пока не в списки квази-кэш.
➖В начале года в банке появился список точек, при оплате в которых кэшбек не начисляется, вне зависимости от МСС-кода и категории повышенного кэшбека. С тех пор список пополнялся еще два раза - pdf:
01.01.2026:
AUTOLINE 4, AVTOLAYN, BOKS BERI, DOMASHNEE, ELEKTRON, EKVATOR, EVO_PVZ NAB MARKA SHAG, GK SDEK, INFORMAT, IP BOGRYCHEVA IRINA, IP GAVRILOV VP, IP POGREBNYAK, IP POLIVINA IV, IP SATYUKOV A. S., IP SULTANOV, IP VITOVSKIY A.A., KANCELYARIYA I KNIGI, KANTCTOVARY A4, KNIGI, KNOPKA, KRASNYY PERETS, KRISTI., LIT CLUB, LOGISTIKA, MARLEN, MERKURIY, MPB.TOP, OOO KAVARU-LOGISTIK, OOO SDEK YUNION, PEREC KRASNYJ, PRELEST, RK*STREETCATBOOKROOM, SEMEYNYIY, SIESTA, SOGAZ-LIFE.RU MED, SP_AM GRUPP, SP_IP SULTANOV, STREETCAT BOOK ROOM, TERMINAL, TSVETOCHNYIY, UYUTNOE, UYUTNYIY DOM, VDV PAK, ZOO, ZOOMAG
20.01.2026:
AVTOKNIGI, CRPN, IP ARSLANOVA O.I., IP GAVRILOV Y.A., IP OKULOVA V.V., KAFE TSRPN, REST YURKINA AG, SDEK., SP_IP ALEKSANDROV D A, TSR PN, ZAINSKIJ SAKHAR
29.01.2026:
ANTIK, ARENA, BURGERY, EKONOMNIY, FABRIKA-KUKHNYA VKUSNO, IP POLIVIN M.A.PERETS, IP POLIVINA IV, KIBER SPORT, KIRSANOV-2, KLUB-RESTORAN, M1PARTS, MAMONTENOK, MEGASPORT, MERKURIY, MIGRAS LOFT, MONACO, NOVAYA SHKOL, OFIS PRODAZH, OOO MTK, POLIVIN A.M., PRAVILNAYA PRODUKCIYA, RESTORAN, SALON, SEVERNAYA KOFEYNYA 1, SKILLHUB, SKILLUP, TEKHSKLAD
📢 Banking news
💳💳💳 Операторы связи с 27 января отключили маркировку звонков от Сбербанка, Альфа-Банка и банка ВТБ, так как банки не заключили с ними договор на "идентификацию" - сообщает РБК. Маркировка звонка от финансового институа появилась в первом пакете антифрод-мер с сентября 2025 г., тогда действовал переходный период, а с октября операторы стали брать плату с банков за услугу. Банки не прокомментировали по существу, заявив лишь то, что звонят клиентам со знакомым им коротких номеров.
💳 Временно исполняющим обязанности президента - председателя правления Еврофинанс Моснарбанка (Москва) назначен Владимир Фаворин, ранее занимавший должность старшего Вице-президента - зампредправления. Фаворин сменил Сергея Яроша, возглавлявшего банк с сентября 2022 г.
🤩 ЦБ отменил предписания Компании Автотранссервис и Сергею Абрамову, акционерам Балаково-Банка (Саратовская обл.), ограничивающее их право голоса (по данным на 28.09.21) до менее 10%. Предписание было выдано в январе 2025 г., без подробностей, однако регулятор указал основание – ч. 11 ст. 61 ФЗ-86 "О Банке России", свидетельствующее о факте неудовлетворительного финансового положения или деловой репутации. Автортрансервис контролирует 12,04% доли в банке и принадлежит в равных долях Сергею Абрамову и Владимиру Рузаеву. Сергей Абрамов также напрямую владел 9,18% банка, таким образом их группа контролировала самый большой пакет акций Балаково Банка - 21,22%.
🤩 Бывший глава банка Оренбург, глава совета директоров Система Город (региональный оператор по приему коммунальных платежей) Дмитрий Яшников назначен врио председателя правления ТольяттиХимБанка (Самарская обл.). Прежний руководитель Дмитрий Зырянов пришел с новым собственником и возглавля банк с октября 2021 г.
🔤 Глава департамента по ДУ Ренессанс Капитала Игорь Даниленко заявил о готовности открыть доступ к рынкам Индии и Бразилии в течение полугода. В ходе программы "Инвестиционный час" на РБК Даниленко уточнил, что всё зависит от улучшения ситуаци по отношению движения денег из России.
🤩 Камкомбанк (Наб. Челны) открыл дополнительные офисы в Казани на ул. Рихарда Зорге, 101 и Санкт-Петербурге на Сенной площади, 13. Напомню, что в банке часто бывает выгодный курс обмена валют, но берут небольшую комиссию за операцию.
🏦 ЦБ вынес предупреждение Сбербанку за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Банк за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ выписал два штрафа МФК Т-Финанс (входит в группу ТБанка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб.
📢 MarketOverview
🪅 Топ накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток
актуально на 27.01.26
За два месяца максимальная ставка по НС на мин. остаток снизилась с 18% до 17%. Ранее топовую ставку предлагали Озон и БСПБ, но сейчас к ним присоединились АТБ и Локо.
Полная подборка НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками в канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
💳 ББР Банк запустил для ИП и юр. лиц акцию с льготной комиссией 0,12% на переводы в китайских юанях – с 12.01.2026 по 31.03.2026 г.г., как для новых, так и для действующих клиентов. Классической пдфки с полными условиями в открытом доступе нет, как списка банка-получетелей. За подробностями ББР просит обращаться к менеджеру.
В принципе, акционные 0,12% куда ниже действующих комиссий на платежи в юанях – на фото, зависит от направления. Важно: в акции отсутствуют максимального порога, на крупные суммы дешевле отправлять по стандартным комиссиям.
релиз | тарифы (xls)
📢 MarketOverview
🏦 Когда бизнес и люди живут в разных вселенных
Сегодняшняя справка "Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения" от ЦБ очень в тему утреннему посту об ожиданиях предприятий, но с необычным итогом - у предприятий и населения случился окончательный разрыв в восприятии реальности.
Получается, что предприятия планируют повышать цены в среднем на 10,4% (в годовом выражении) в ближайшие 3 месяца, а население не повышает ожиданий инфляции (те же декабрьские 13,7%). Важно оговориться, что это средняя оценка и ожидаемая инфляция у категории людей без сбережений (те, кто с подорожанием продукции естественных монополий вынуждены мириться) выросла с 14,6% до 15,2%, а у группы со сбережениями она уменьшилась с 12,3% до 12,0%.
Люди либо перестали верить в то, что цены могут расти еще быстрее, либо просто достигли стадии "финансового нигилизма" (как тот самый пингвин из документалки Херцога) и просто еще не осознали, какой "сюрприз" им готовят в чеках.
📢 MarketOverview
Январский "Мониторинг предприятий" от ЦБ начинается с пугающего тезиса:
Ценовые ожидания бизнеса увеличивались четвертый месяц подряд и находятся на максимуме с апреля 2022 года.
🛡 "Накопи и точка" от Ренессанс Жизни под 18,9% годовых
"Накопи и точка" - это краткосрочный НСЖ с единовременным взносом с выплатой по Дожитию (в конце срока) по ставке 18,9% годовых. Страховая компания позиционирует его как "высокодоходный аналог накопительного счета с гибкой системой пополнения", но в чатах продукт знают, как простой способ оплатить его кредитной картой за счет лимита, получить деньги обратно и погасить задолженность в рамках льготного периода. Всё дело в способе оплаты - полис можно оплатить онлайн по карте с МСС 6300 "Услуги страховых компаний", который банки воспринимают как обычную трату, а в некоторых случаях даже платят кэшбек
Важно - перед оплатой проверьте в вашем банке:
- список операций-исключений "квази-кэш", приводящих к вылету из льготного периода. Например, нельзя платить кредитками Озона, Уралсиба и Зенита - риск вылета из грейса
- список категорий МСС, за которые банк не начисляет кэшбек
✅ BRICS PAY переходит от планов к реальности
Сегодня в западных СМИ (в частности, Berliner Zeitung) написали о новом шаге для BRICS PAY, который, кстати, очень хорошо ложится в концепцию будущего цифровых валют от ЦБ (CBDC) - ЦБ Индии предлагает официально объединить цифровые валюты (CBDC) стран БРИКС для расчетов в торговле и туризме. Этот проект станет основным для саммита БРИКС в 2026 году.
Индия, которая долгое время занимала осторожную позицию, теперь открыто лоббирует интеграцию цифровых валют, причем не в формате, котором существует BRICS PAY сейчас ("еще одно приложение для оплаты"), а создание децентрализованной финансовой инфраструктуры, которая сделает трансграничные расчеты независимыми от западных посредников.
Если отбросить тезисы о размере спроса в странах BRIСS, то самым значимым является именно направление в сторону создания конкурента SWIFT - DCMS.BRICS DCMS (Decentralized Cross-Border Messaging System) - децентрализованная (транзакции проходят через распределенные узлы) система обмена финансовыми сообщениями.
Возможно к саммиту будет информация и о BRICS Clear (независимой платформой для расчетов по ценным бумагам), без которого, лично я, в создание BRICS PAY не верю, и может получиться рабочий продукт.
📢 MarketOverview
🏦 Кредитование МСП в ноябре - рецессия (техническая) подошла к концу
Свежая статистика ЦБ по сектору МСП за ноябрь начинается с хороших новостей - годовой темп прироста портфеля вышел в символический плюс (+0,7% г/г), но процессов за которыми стоит продолжать следить по-прежнему достаточно.
1️⃣ Продолжается "зомби-рост" портфеля при сокращении выдач - общий кредитный портфель МСП вырос за месяц на 1,5% (до 14,6 трлн руб.), при снижении объема новых выдач на 25,9% к октябрю.
Портфель "раздувается" за счет капитализации процентов и замедления погашений по старым долгам. Объем выдач в 1,1 трлн руб. сопоставимо с выдачами в январе/феврале и минимум за последние месяцы.
2️⃣ Средневзвешенные ставки в ноябре формально снизились (по коротким кредитам до 19,96% (-0,74 п.п.), по длинным до 17,12% (-0,49 п.п.), но это все еще экстремально дорогой ресурс, учитывая, что доля кредитов с плавающей ставкой в портфеле составляет почти 60% (и почти 80% таких кредитов привязаны к ключевой ставке).
Доля льготного кредитования остается крайне низкой - всего 6,6% от объема выдач.
3️⃣ На графике видно, что доля просрочки стабильно держится на одном уровне с конца лета, а в абсолютных цифрах она за месяц даже немного подросла (+0,5%) до 567,4 млрд руб., но стабильная просрочка при падающем числе заемщиков это показатель того, что с рынка продолжают уходить мелкие игроки, а долги консолидируются в более устойчивых "средних" компаниях. Рынок становится более концентрированным, но менее гибким.
В итоге, сектор МСП формально вышел из "технической рецессии" по объему портфеля, но резкое сжатии деловой активности говорит нам о том, что все силы брошены на удержание текущей долговой нагрузки.
📢 MarketOverview
🤩 В Банке Пермь сменились владельцы
Уход старейшего банкира Пермского края Людмилы Саранской с поста председателя правления Банка Пермь в ноябре 2025 г. был неспроста. Одной из причин кадровых перестановок в топ-менеджменте может быть продажа банка. Так и проиозшло: на прошлой неделе Эксперт РА подтвердил, что в конце 2025 г. в Банке Пермь произошла смена крупнейших собственников. Как отмечает агентство, новые владельцы долей не обладают профильным банковским опытом.
В связи с неопределенностью дальнейшей бизнес-стратегии из-за изменений в структуре собственности Эксперт РА изменило прогноз по рейтингу банка Пермь со стабильного до развивающегося, рейтинг подтвержден на уровне ruВB-. В пресс-релизе банка о рейтинговом действии конечно же ни слова про смену собственников, лишь приглашение на оформление банковских гарантий. Сложно конечно было пиарщикам обойти стороной реальную главную новость. Новых собственников банк не раскрывает, как и руководетелей, ссылаясь на Решение Совета директоров ЦБ, которое продлило право банков не разглашать эту информацию до 31.12.2026 г.
Состав крупнейших собственников банка - по данным последней раскрытой отчетности на 15.11.2021 г. (на фото):
• 19,95% экс-предправления Людмила Саранская
• 19,5% Наринэ Вайсман (мать) и Александра Наринэ (дочь)
• по 14,09% зампредправления Александр Утятников, Роман Хрущев, Сергей Брюханов, член совета директоров Игорь Соломатин
Эксперт РА | Решение ЦБ РФ | релиз банка
📢 MarketOverview
📢 Banking news
🤩 Эксперт РА повысил рейтинг банка Кетовский (Курганская обл.) с ruB+ до ruBB-, прогноз сохране стабильный. Причина: улучшение операционной эффективности и качества активов. За последний год порфтель ИП и ЮЛ вырос на 29%, в основном за счет ссыл крупному бизнесу (+100%). В 2025 г. банк протестировал и запустил в промышленную эксплуатацию два IT-проекта, получив за это дополнительный комиссионный доход.
💳 Гендиректором Т-Мобайл был назначен Владимир Любимов, до этого руководивший управлением расчетных и депозитных продуктов Т-Банка и с 2025 г. занимавший должность вице-президента по развитию сотового оператора. Любимов продолжит совмещать руководство расчетными продуктами и мобильного оператора. Владимир Любимов: "Наша амбициозная задача — сделать из сим-карты Т-Мобайла карту Black на телеком-рынке".
💵 МФК Займер (владеет банком Евроальянс) сменила статус на Микрокредитную компанию. Главное отличие МКК от МФК - это отстутсвие возможности выпускать высокодоходные облигации и принимать инвестиции по договору займа у физ. лиц, которые не являются учредителями компании. Предположительно, реальная причина кроется в сроках обязательного применения биометрии при идентификации заемщика: для МФК с 01.03.2026. для МКК с 01.03.2027.
🙂 Приложение Солид Банка было удалено из AppStore 21 января 2026 г. - похоже окончательно. Банк выпустил инструкцию по установке интернет-банка на iPhone, адаптированного под мобильную версию - инструкция (pdf)
💳 Русхимальянс, совместная дочка Газпрома и Рузгаздобычи, снова подал иск к Юникредит Банку, сумма исковых требований и другие подробности в карточке суда пока не указаны. Ранее Русхимальянс уже выигрывал иск против банка и успешно отсудила 462,7 млн евро (42,8 млрд руб.) по банковским гарантиям.
🏦 ЦБ выдал брокерскую лицензию компании Аманита Капитал. По данным Rusprofile, компания была учреждена весной 2025 г. топ-менеджерами Биржи ЦТС (Центральная торговая система) Павлом Поповым и Владиславом Слизиковым.
🏦 ЦБ выдал Децентрализованной торговой системе лицензию торговой системы. Конечным владельцем ДТС является Марина Швецова, компанию возглавляет Георгий Балашов, миноритарный владелец банка Максима.
📢 MarketOverview
💳 Головная структура Долинск Банка перешла под управление РСХБ-Финанс
С 22 января 2026 г. РСХБ-Финанс, принадлежащая Россельхозбанку, стала управляющей компанией структур Дениса Штенгелова, которые в прошлом году по иску Генпрокуратуры были обращены в доходы государства. До этого Тверской районный суд Москвы признал владельца холдинга KDV Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова экстремистским объединением и изъял их имущества в доходы государства.
Под управлением РСХБ-Финанс оказались:
• АО "Кондитерус Ком" – головная компания КДВ Групп
• АО "Боавишта" – владеет сетью супермаркетов Ярко, грузоперевозчик Корса, АНО ФК КДВ (бывший ростовский ФК Строитель), ФК Кузбасс, ФК КДВ. И один из значимых активов - это ООО "Альтаир", которому держит пакет 99,8% акций Долинск Банка - схема на январь 2025 г. В октябре 2025 г. Долинск Банк заявил, что его владельцем стало государство.
KDV Group - российский пищевой холдинг, специализирующийся на выпуске снэков, кондитерских изделий, соусов и других продуктов - бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «Смак», «BEERка», «Calve», «Балтимор», «Bottega del Sole», «Своя мельница», «Бомбастер», «Галерея вкусов», «Зеленый попугай», «Золотая чайхана», «Крут Фрут», «Крошка Лёва», «Мачо Хит», «Маяма», «Морские», «Мэлори», «Озёрский сувенир», «Ореховичи», «Фруктовичи», «El Alino», «Etre», «Fan», «Flint», «Forsite», «Impulse», «Krutonoff», «Lifely», «Maestro Gusten», «Medino», «Nina Farina», «Nut story», «PROчипсы», «Smart formula»,«Tondi», «Verano», «Yota», «3 корочки», «Болжау» и другие. Штаб-квартира холдинга находится в Томске.
❗️Банк России отозвал лицензию у Нового Московского Банка (НМБ, Москва, 258-е место по активам). В банк введена временная администрация.
Причины:
• нарушение законодательства по банковскому регулированию
• неоднократное применение регулятором мер банковского надзора, в том числе ограничение на прием вкладов.
НМБ фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием - сообщает ЦБ. Портфель ссуд составлял всего 10% активов, которые характеризовались крайне низким качеством. Банк специализировался на РКО и на протяжении продолжительного времени проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками «технических» компаний. ЦБ обращал внимание на это, применял меры надзорного реагирования, но руководство и собственники не предпринимали действенных мер для снижения выявленных рисков в ее деятельности. Банк России планирует передать информацию об этих операциях в правоохранительные органы.
По данным на декабрь 2021 г., собственником с самым крупного пакета была Татьяна Лосева, остальные владельцы владели пакетами менее 10% - на фото. В январе 2025 г. банк засекретил информацию о владельцах и руководителе, за это время известно о приходе в банк новых миноритариев, получивших небольшие пакеты. В частности в июне 2023 г. в состав акционеров банка с пакетами 2023 г. пришли два миноритария, одна из которых Оксана Кременник, в июле 2022 г. она продала долю в компании Лигрион Умару Кремлёву, президенту Международной ассоциации бокса.
UPD: АСВ оценивает страховую ответственность НМБ перед вкладчиками в 132,5 млн руб на 01.12.2025, выплаты планируется начать не позднее 06.02.2026 г.
📢 MarketOverview
Поймали «металлический» тренд на старте ✨
Платина и палладий стали яркими звездами в 2025 году, и наши инвесторы оказались в самом центре этого движения 🫰
БПИФ «Альфа-Капитал Платина — Палладий» (тикер AKPP) по итогам 2025 года вырос на 74,13% и стал самым доходным ПИФом в линейке компании.
🤓 Мы запустили фонд в феврале 2025-го — еще до того, как рост драгоценных металлов стал «темой номер один». Он стал первым биржевым фондом на рынке, позволяющим инвестировать в платину и палладий.
И да, история продолжается: с начала 2026 года паи фонда уже прибавили более 10%.
📈 Наши продукты помогают инвесторам использовать рыночные возможности. Мы видим тренды, быстро запускаем решения и получаем результат, который видно в цифрах.
А добавить «металлический акцент» в портфель просто: БПИФ «Альфа-Капитал Платина — Палладий» доступен с брокерского счета по тикеру AKPP.
@alfacapital
💳 МТС Банк закрыл сделку по покупке 99,9% Экси-Банка
Весной 2024 г. Экси-Банк стал технологическим партнером МТС Банка для запуска проекта карты "МТС Деньги". Карта была запущена в короткие сроки и интегрирована в экосистемные каналы сотового оператора МТС. В итоге, было выпущено более 4,5 млн карт, около 75% держателей - абоненты МТС, но самый главный показатель для таких проектов - это операции во внешнем контуре: более 90% транзакций по обороту по картам МТС Деньги совершаются за пределами экосистемы.
Что планируется в будущем:
• объединение двух банков в рамках единой модели daily banking
• перевод клиентов на единую технологическую платформу
• расширение возможностей продажи финансовых продуктов внутри экосистемы, включая увеличения количества продуктов на одного клиента
• дальнейшее масштабирование карты МТС Деньги и укрепление её позиции как основного платежного инструмента экосистемы
Покупка Экси-Банка практически нейтрально отразится на нормативе достаточности капитала Н1.0 МТС Банка – не более -0,1% на горизонте 2026 года.
"Завершение сделки позволит МТС Банку установить полный контроль над бизнесом daily banking и повысить эффективность кросс-продаж наиболее рентабельных кредитных продуктов. В перспективе это обеспечит рост финансовых показателей банка и достижение целевых ориентиров стратегии до 2027 года. Сделка является еще одним шагом по развитию бесшовной интеграции финтех-продуктов и сервисов МТС Банка в клиентские сценарии абонентов МТС, численность которых превышает 80 млн. Это одна из ключевых целей, озвученных инвесторам в рамках IPO МТС Банка в 2024 году" - отметил предправления МТС Банка Эдуард Иссопов