32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
💳 Банк Финам c 23 июля запускает переводы в китайских юанях в Harbin Bank:
• 0,5% min ¥200 max ¥1000 + 0,3% для CNY в Harbin Bank
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
Судя по данным инФОМ, группа населения со сбережениями не стремится пересматривать свои ожидания и наблюдения по инфляции в сторону снижения, хотя группа без сбережений делает это достаточно активно.
Наблюдаемая инфляция (июль 2025):
💰 Группа без сбережений - 16% (17% в июне),
🔴 Группа со сбережениями - 13,9% (14% в июне).
Ожидаемая инфляция (июль 2025):
💰 Группа без сбережений - 14,2% (14,3% в июне),
🔴 Группа со сбережениями - 11,9% (11,6% в июне).
Как видим, группа со сбережениями демонстрирует завидное упорство в своих прогнозах, показывая даже повышение ожидаемой инфляции.
Варианта, на мой взгляд 2:
1️⃣ Супер крутые смартмани/кукл и прочие все давным давно знают на несколько поколений вперед и как всегда окажутся правы (иначе мы об этом не узнаем никогда),
2️⃣ Это пример экономики поведения и люди со сбережениями буквально «защищают» свои депозитные доходы, подсознательно завышая инфляционные ожидания. Звучит может странно, но у этого есть название "эффект якоря":
Особенность оценки неизвестных числовых значений человеком, из-за которой эта оценка смещается в сторону ранее воспринятых чисел, даже если эти числа не имеют никакого отношения к оцениваемому значению - статья
Дайджест девалютизации
💳 Банк ВТБ смягчает плату за обслуживание счета в индийских рупиях для ИП и юр. лиц. Ежемесячная комиссия теперь не зависит от среднемесячного остатка и взимается в фиксированном размере:
• фикс ₽1500 для клиентов подключенным интернет-банком - было ₽850/мес при среднемесячном остатке до 1 млн руб, 0,1% min ₽850 при среднемесячном остатке от 1 млн руб
• фикс ₽5000 без ДБО - было 0,1% min ₽5000 при любом остатке
тарифы (xls)
💳 Экспобанк с 16 июля запускает переводы в сербских динарах и бразильских реалах в интернет-банке. RSD и BRL появились в банке еще 1 апреля, но только при обращении в отделение. Комиссии на онлайн-переводы будут такими же:
• 0,5% min din2500 max din125.000 для RSD
• 0,5% min R$150 max R$7000 для BRL
тарифы (pdf)
💳 Брокер Сургутнефтегазбанка вернул своим клиентам доступ к торговле китайским юанем
🇬🇪 Нацбанк Грузии рассматривает возможности сотрудничества с китайской трансграничной межбанковской платежной системой CIPS. Официально заявляется, что CIPS упростит платежи, переводы и транзакции между странами, а также потребуется для проекта "Среднего коридора" (Транскаспийский международный транспортный маршрут) - interfax. Очевидно, грузинский ЦБ диверсифицирует риски, особенно после принятия Резолюции Европарламента с требованиями отключить Грузию от SWIFT
📢 MarketOverview
🤩 Финсервис - новый банк с госучастием
В мае Фрунзенский городской суд обратил в доход государства имущество компанию Севинвест, принадлежащую бывшему топ-менеджеру Газпрома Алексею Митюшову. По данным на июнь 2021 г. Севинвесту принадлежало 33,32% акций банка Финсервис, еще 15,8% Митюшов контролировал напрямую.
В телеграм-канале руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарьи Лебедевой "ЛЕБЕДИНОЕ озеро" вкратце описано решение суда в отношении долей Севинвеста, но ничего не сказано про пакет акций, которыми владел Митюшов напрямую. Есть предположение, что эти акции стали частью ЗПИФа под управлением УК Меркури Кэпитал Траст, которые также были изъяты в доход государства.
В июне 100% долей Севинвеста перешло в собственность Росимущества - следует из выписки ЕГРЮЛ. Последующую смену собственников банка Финсервис подтвердило и Эксперт РА, снявшее с рейтинга банка статус "под наблюдением" и изменившее прогноз со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне ruBBB-:
Снятие статуса «под наблюдением» обусловлено изменениями, произошедшими в структуре собственности банка, что снижает акционерные риски на фоне судебных разбирательств в отношении прежнего крупнейшего бенефициара - Эксперт РА
🏦 Признаки стагфляции в России: реально ли это?
В июльском "Мониторинге предприятий" от ЦБ зафиксировано замедление деловой активности. Сводный Индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до 1,5 п. с 3,0 п. месяцем ранее. Оценки уменьшились практически у всех отраслей, кроме сельского хозяйства и водоснабжения, а самые заметные снижения, относительно июня и 2к25 были в торговле.
Для вывода из заголовка отметим, что спад/стагнация в экономике есть.
Ценовые ожидания бизнеса развернулись вверх после шести месяцев снижения - средний ожидаемый темп прироста цен вырос до 4,9% в годовом выражении. Сам ЦБ добавляет к этому комментарий о прошлом периоде:
При этом их [ценовых ожиданий бизнеса - прим.] уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017–2019 гг., когда инфляция была вблизи цели.
💳 Альфа-Тревел: в путешествие с максимальным кэшбеком
Коллеги из других телеграм-каналов ругались на высокие наценки сервиса Альфа-Тревел от Альфа-Банка. Это действительно так, Альфа делает наценку примерно 10-15% к цене билета на ависейлс или на сайте авиакомпании. Однако у банка и сервиса проходят различные акции, которые сочетаются друг с другом, что делает покупку авиабилета выгоднее.
Для начала разберем все актуальные акции Альфа-Тревел
🔺Welcome-bonus на первую покупку авиабилетов
На первую покупку от 15к в Альфа-Тревел с 15.05.25 по 30.09.25 дополнительно можно получить: 1500 при покупке билета от 15 тыс. руб, 3000 - от 30 тыс. руб. Размер покупки учитывается без сервисного сбора, поэтому будьте внимательны и проверьте перед операцией
правила (pdf)
🔺Кэшбэк до 20% на авиабилеты
До 10.08.25 на каждую покупку авиабилетов действует дополнительный акционный кэшбек, но не более 10.000 на каждую операцию. Суммарного ограничения по количеству покупок нет.
условия (pdf)
🔺Повышенная категория кэшбека
В списке ежемесячных категорий повышенного кэшбека может оказаться "5% Тревел" на покупку билетов, бронирование туров и отелей в Альфа-Тревел. Лимит кэшбека:
- 5000 для всех
- 7000 с подпиской Альфа-Смарт (беспл. 1-й мес, далее ₽399/мес)
- 15000 для Alfa-Only
Одна покупка не должна превышать 100к, по премиальным картам 500к
кратко (pdf)
©️Из личного
Вчера покупал билеты на ближайший отпуск LED–SAW–BGY, с багажом, расклад цен получился следующий:
• 40.246 на сайте авиакомпании AJet, можно оплатить зарубежной картой или российским UnionPay (подборка)
• 43.227 через Авиасейлс, покупка на OneTwoTrip
• 42.907 через Т-Путешествия, покупка на City.Travel. В зависимости от подписки с кэшбеком до 5-7% при оплате картой Т-Банка получается 39.903-40.761
• 46.153 через Альфа-Тревел - 5% кб в категории - welcome-bonus 3000 - 20% кб за авиабилеты = 31.614. Кэшбек начислят до 10 числа следующего месяца.
Акции для оформления карт Альфа-Банка:
✳️Дебетовая карта с сертификатом 1200 руб в Золотое Яблоко и кэшбеком 1000 руб за траты от 3000 руб в течение 60 дней, обслуживание бесплатно
✳️Кредитная карта со снятием 50к/мес без комиссии и в льготный период - обзор
✳️Премиальный пакет Alfa Only по ссылке друга или по промокоду2L3T5V. Если в течение месяца совершить покупку по карте на любую сумму и на второй месяц ваш остаток составит от 3 млн руб, то получите дополнительный бонус 3000 руб.
Обслуживание 1-й мес. бесплатно, далее 2999 руб/мес или бесплатно при соблюдении любого критерия:
- остатки от 3 млн руб
- остатки от 2 млн руб + траты от 200к/мес
- зарплата от 400к/мес. Реклама АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326
📢 Banking news
💳 Чистая прибыль по РСБУ банка Санкт-Петербург (BSPB) выросла на 9,3% до 27,2 млрд руб.
🔵Структуры Михаила Прохорова (компании Бизнесинформ и Бонаспорт) учредили новую страховую компанию Медиана с уставным капиталом 300 млн руб. Генеральным директором был назначен Сергей Печников, ранее занимавший пост директора по корпоративному андеррайтингу СК Согласие, другой страховой компании Прохорова.
🤩 Камкомбанк (Татарстан) открыл восьмое с начала года отделение в Москве на Головинском ш., 4. С начала года банк активно расширяет свою офисную сеть. В этом году банк открыл в Санкт-Петербурге 3 отделения, в Нижнем Новгороде - 2, также новая точка появилась в Казани.
🤩 НРА понизило рейтинг НС Банка (Москва) с BB– до B+, прогноз понижен со стабильного до негативного. 2024 г. банк закончил с убытком в 350 млн руб, в 1к25 - с убытком 103 млн руб - из-за доформирование резервов и превышением процентных расходов над доходами. На 1.04.2025 капитал банка снизился на 8,7% до 4,4 млрд руб, при этом нормативы по капиталы выполняются с достаточно большим запасом.
🤩 БМ-Банк (входит в группу ВТБ) выкупил у засекреченного лица 0,1% Росгосстрах-Жизнь и стал единственным владельцем страховой компании. В мае 2022 г. РГС ограничил доступ к составу учредителей в рамках ФЗ-129, однако в январе 2025 г. открыл доступ и выяснилось, что 99,9% стали принадлежать БМ-Банку.
🏦 ЦБ вынес предписание банку Акцепт (Новосибирск) по факту передачи инсайдерской информации другому лицу, не включенному в список инсайдеров, не связанной с исполнением трудовых обязанностей или по договору (п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ-224) и нарушения правил внутреннего контроля за неправомерным использованием инсайдерской информацией и манипулированием рынка. (п. 2 ч. 2 ст. 11 ФЗ-224)
🏦 ЦБ оштрафовал Альфа-Банк за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету Альфы уже 206 нарушений.
🏦 ЦБ оштрафовал Т-Банк и БМ-Банк за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
📢 MarketOverview
Бывший предправления Цифра Банка и Финстар Банка Геннадий Салыч возглавил новую расчетную небанковскую кредитную организацию Лазурус Финанс с уставным капиталом 105 млн руб. По данным Rusprofile учредителем и единственным владельцем новой РНКО является Антон Крицкий, которому принадлежит аутсорсинговая бухгалтерская компания "Бухолье Технологии учета"
📢 MarketOverview
💳💳 20% годовых по вкладу "Надёжный Премиум" от банка Дом РФ для всех
Тем, кто вчера не успел зафиксироваться в жёлтом банке, хорошая новость - на Финуслугах появился вклад, доступный к открытию как для новых, так и для действующих клиентов:
• банк Дом РФ вклад "Надежный премиум"
• ставка 20% годовых
• срок 31 день
• мин. 10 тыс. руб, макс. 1 млн руб
• без пополнения, без частичного снятия
• количество вкладов неограничено
Дополнительно можно увеличить ставку, используя промокод:
- для новых клиентов на ФУ BONUS55 до +5,5% годовых (максимум 4000 руб)
- для действующих - проверьте свою эл. почту, ФУ часто отправляет промокоды для повторного оформления на новые деньги. У себя обнаружил промик с бонусом +1%
pdf- ставки | +5,5% | новые средства | реклама Московская Биржа ИНН 7702077840
Как открыть вклад: онлайн, удаленно, без визитов и встреч
Оформление возможно онлайн, без визита в офис, даже если вы неклиент банка. Чтобы зарегистрироваться на ФУ необходимо встретиться с представителем маркетплейса, а клиентам ТБанка и Альфа-Банк можно без встреч авторизоваться онлайн через T-ID или Alfa ID:
- регистрируемся на Финуслугах, выбираем вклад
- нажимаем "Открыть онлайн" и привязываем Госуслуги
- пополняем счет на ФУ через СБП (быстрее) или по реквизитам
После открытия вклада у вас появится доступ к интернет-банку и мобильному приложению банка.
💳 В Почта Банке можно получить 1000 руб за вклад
Это классическая акция "Приведи друга", в рамках которой Приглашающий и Друг могут получить по 1000 руб. Где найти свой промокод: Главная – кнопка "Открыть" – Приведи друга – акция "Пригласи Друга"
Условия:
🔺до 31.08.2025 г. друг открывает вклад на срок от 91 дня и сумму от 10 тыс. руб
Нужно сразу обеспечить на сберегательном счете сумму и проставить галочку "Пополнить вклад автоматически"
🔺указывает ваш промокод или можете использовать мой D1-1278154
В приложении пишут, что нужно приходить в отделение открывать вклад, но в пдфке акции такого нет, а значит можно открыть онлайн, без обязательного визита в офис), к тому же при оформлении онлайн ставки выше
🔺сумма на вкладе должна оставаться в течение 30 дней. Значит, никаких частичных снятий и досрочный расторжений в этот период не делаем
🔺в течение 2 мес с выполнения условий приходит бонус: 1000 руб приглашающему и 1000 руб другу
Сейчас самые высокие ставки по вкладу "Горячий сезон" - 18,2% на 3 мес или 17,7% на 4 или 6 мес, онлайн. Если открыть вклад на минимальные 10к на 3 мес, то с учетом бонуса друга можно получить доходность до 58,2% годовых ☺️
pdf- акция | ставки
🇺🇸💰 Руководство по хранению криптовалюты от регуляторов США
Вчера OCC (Office of the Comptroller of the Currency/регулирование и надзор за национальными и иностранными банками ), Fed (Federal Reserve System/Федеральная резервная система) и FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation/ Федеральная корпорация страхования депозитов) выпустили совместный документ, который описывает условия и требования к хранению криптовалютных активов.
До этого документа американские банки работали "на два фронта" - OCC через письма разрешал криптодеятельность национальным банкам, а ФРС и FDIC советовали воздерживаться.
Что изменилось?
1️⃣ Устранена межведомственная несогласованность,
2️⃣ Появились унифицированные стандарты для всех типов банков,
3️⃣ И, самое важное, хранение криптовалюты признано стандартной банковской услугой (минус главный риск для крупных участников - регуляторный).
Ключевые стандарты:
🔴Полный и эксклюзивный контроль приватных ключей банком,
🔴Полная проверка банком каждого поддерживаемого актива (блокчейн, смарт-контракт, консенсус-механизм, оценка децентрализации, риски актива в санкционном поле, токеномика, ликвидность, планы развития протокола, команды разработчиков),
🔴 Полное соблюдение AML(противодействие отмыванию денег)/BSA(закон о банковской тайне),
🔴 Специализированный аудит крипто-операций,
🔴 Четкие требования к суб-кастодианам
Самое главное, что документ адаптирует существующие банковские стандарты под специфику цифровых активов.
Экономические последствия и перспективы
🏦 Для банковского сектора
Новый источник доходов с очень высокой маржинальностью. Сначала крупные, а затем и региональные банки запустят предложения для частных и институциональных клиентов. Общий доступный рынок существенно расширится.
🪙 Для криптоиндустрии
Признание со стороны представителей традиционных финансов кардинально меняет восприятие актива институциональными инвесторами.
Объемы капитала в криптовалюте значительно вырастут, когда пенсионные фонды, страховые компании и т.д. получат доступ к криптоактивам через привычные каналы и криптовалюта станет стандартным компонентом в портфелях.
Риски и ограничения
1️⃣ Политический риск
Смена администрации может привести к пересмотру подходов. Хотя при подобном едином подходе откат маловероятен, но избыточным регулированием можно убить любой процесс или услугу.
2️⃣ Операционный риск
Банки, скорее всего, недооценивают полноценное управление цифровыми активами. Даже хранение ключей в среде криптовалют может быть не таким простым делом, учитывая чувствительность к подобным утечкам и "открытию" дверей при факте.
3️⃣ Рыночный риск
Высокая волатильность криптоактивов создает излишний репутационный риск для консервативных банков. Нужны продвинутые системы управления рисками, включая стресс-тестирование при падениях на 50-80%.
В общем - это руководство абсолютно точно станет поворотным моментом для всей индустрии и последствия (уверен приятные) мы будем наблюдать годами.
📢 MarketOverview
🤩 Банк Казани с 24 июля повышает комиссию на переводы в турецких лирах для ИП и юр. лиц:
• 0,15% min ₺2500 max ₺10.000 для TRY пакет Валютный - было 0,15% min ₺2500 max ₺7000
• 0,2% min ₺2500 max ₺10.000 для TRY остальные пакеты - было 0,2% min ₺2500 max ₺7000
тарифы (xls)
При проведении платежей может взиматься комиссия банков-корреспондентов, без допкостов будут проходить переводы только в Turkiye Emlak Katilim Bankasi
📢 MarketOverview
💳Т-Банк снижает ставки по непополняемым депозитам - с 15 июля (завтра):
- 17,4% на 2 мес флагманский депозит - сегодня 20%
- 16,8% на 3 мес - сегодня 17,5%
- 15,5% на 4-6 мес - сегодня 16,5%
- 15% на 7-9 мес - без изменений
- 14% на 10-11 мес - сегодня 15%
- 14% на 12 мес - без изменений
- 13% на 13-17 мес - сегодня 14%
- 13% на 18-23 мес - без изменений
- 12,5% на 24 мес - сегодня 13%
страница вклада | ставки сегодня (pdf)
Непополняемые СмартВклады в Т-Банке можно пополнять первые 30 дней, поэтому сегодня еще можно открыться по повышенным ставкам (важно пополнить сегодня на минимальные 50к). Всего можно иметь не более 8 действующих вкладов. Ставка для всех одинаковая, не нужно иметь подписки Pro, Premium, PB. Ограничений по сумме пополнения нет, кроме 2-месячных: суммарно на них можно хранить не более 50 млн руб.
Вклад можно открыть в приложении "Главная - Открыть новый продукт - Вклад" или, если вы уже клиент и никогда не было вкладов в банке [от меня почёт и уважение], по блогерской ссылке.
Реклама АО «ТБанк» лицензия ЦБ РФ №2673
📢 MarketOverview
🤩 СОИ на пике: эйфория или реальность?
НИУ ВШЭ опубликовали данные по Сводному опережающему индексу за июнь - 154,1%.
Весь позитив (сверхоптимизм в терминах ВШЭ) СОИ держится на ожиданиях по спросу, росте нефти Urals и снижении доходности корпоративных облигаций.
Предвестники крахов/коллапсов это РЭА (региональная экономическая активность)(РЭА), которая упала с 65,5 до 51,3 в доле растущих регионов , снижение продаж автомобилей и отрицательный спред фьючерс/спот по нефти.
Сам СОИ строится на 8 показателях:
1️⃣ Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (данные АЕБ, вес 0,039),
2️⃣ Цена нефти Urals (вес 0,027),
3️⃣ Спред между 3-месячным фьючерсом и
спотовой ценой нефти Brent (вес -0,259),
4️⃣ Russia Composite PMI (вес 0,255),
5️⃣ Курс рубля (вес 0,060),
6️⃣ Индекс корпоративных облигаций IFXCbonds YTM (-0,313),
7️⃣ Фондовый индекс РТС (вес 0,029),
8️⃣ Российский индекс волатильности (RVI) (вес -0,018).
Теперь вспоминаем, что база индекса это январь 2018 года и самые большие веса в СОИ у индекса корпоративных облигаций и PMI. При этом российский долговой рынок кардинально изменился с 2022 года (многие эмитенты ушли, ликвидность упала, ценообразование стало менее эффективным).
Так как альтернативных расчетов (в связи с вопросами к адекватности оценки на главной странице) нам не предлагают в этом материале, можно попробовать самостоятельно интерпретировать высокий СОИ не как сверхоптимизм, а просто адаптивные ожидания в условиях высокой инфляции. Разве бизнес (точно тот, который выжил уже) не может планировать рост цен просто потому, что привыкли к инфляционной среде, или, например, доходности корпоративных облигаций могут снижаться не из-за улучшения экономики, а из-за узости рынка и избытка ликвидности у банков? Понятно, что никто не принимает инвестиционных решений на основе настолько сложного индикатора, но если есть методика, которая отражает текущие изменения просто "не в ту сторону", то странным выглядят журналистские заголовки по типу "пересмотра адекватности"🤔
📢 MarketOverview
🤩 Первый Инвестиционный Банк с 14 июля запускает переводы в армянских драмах для ИП и юр. лиц и сразу определяет целевой круг клиентов:
• 0,4% min ֏10.000 max ֏75.000 для AMD
• 0,75% для AMD в пользу инвестиционных и/или брокерских компаний Армении
Дополнительно может браться комиссия банка-корреспондента. Вообще список валют ПИБа очень широкий, среди которых есть нестандартные болгарские левы и сербские динары.
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
💳 На Авито продают 5% Совкомбанка
Журналисты Ъ обнаружили на Авито объявление о продаже 7% акций МКАО "Cовко Кaпитал Пapтнepc", материнской компании российского Совкомбанка. По сути этот пакет эквивалентен 5% доле в банке. По данным издания, автором объявления и владельцем пакета является Михаил Клюкин, один из старейших владельцев банка, который решил не пользоваться улугами инвестбанков и консультантов. Предварительно Клюкин предложил долю другим акционерам, но желающих не оказалось. Главная причина - акции продаются дороже, чем стоят на бирже.
Рыночная стоимость акций - более 17 млрд руб, сколько просит Клюкин неизвестно. Представитель Авито поясняет: "Цель — продать весь пакет в одни руки, поскольку целый пакет имеет дополнительную стоимость для покупателя". Объявление уже наделало шуму в СМИ, однако на рынке целые пакеты обычно продают с дисконтом, чтобы реализовать его в рамках одной сделки.
Только вот потенциальный инвестор мог и раньше зайти в Совком, когда проходило IPO банка. В декабре 2023 г. акции SVCB были размещены по цене 11,3 руб за штуку, а сегодня торгуются уже выше 17 руб. Спрос был настолько большой, что превысил предложение в 10 раз. Чтобы получить бОльшую аллокацию, я даже отправил небольшие заявки с нескольких брокеров. Как в любой сделке, если задача продать быстро и целиком, необходимо делать скидку. Дисконт в ~10% решил бы вопрос Михала Клюкина быстро и даже без объявлений на Авито.
📢 MarketOverview
📢 Banking news
🤩 Голдман Сакс Банк (Москва) был переименован в Ориджин Банк. В январе 2025 армянский Балчуг Капитал получил спецразрешение Президента РФ на выкуп банка, сделку закрыли в апреле.
💳 ЦБ выдал ПСБ Страхованию, входящей в группу банка ПСБ, лицензию на осуществление перестрахования.
🤩 Предправления банка Кетовский (Курган) Евгений Кафеев выкупил небольшой пакет 0,1% долей банка у с/х кооператива "Юбилейный" и довёл свою долю до 20,93%. В итоге по данным Rusprofile семья Кафеевых стала контролировать 38,91% долей в банке (супруга Марина Кафеева и ПРСК Восход).
💳 Банк Дом РФ запустил сервис онлайн-регистрации неипотечных сделок "Внешняя электронная регистрация". Покупатель и продавец недвижимости смогут за одно посещение банка провести расчеты, открыть аккредитив, сотрудники самостоятельно оформят необходимые документы, направят их в Росреестр на онлайн-регистрацию. Сейчас услуга предоставляется бесплатно, например, у прямого конкурента Дом Клика от Сбера цена 11900 руб. На старте Банк Дом РФ запустил услугу в 15 регионах: Москва, Новосибирск, Уфа, Воронеж, Тюмень, Калининград, Владивосток, Казань, Иркутск, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Саратов.
🏦 ЦБ выдал компании БИТ (бывш. Брокер и Точка) лицензию на осуществление дилерской деятельности. Компания была учреждена Еленой Петровой в июне 2024 г и в конце года уже получила брокерскую и депозитарную лицензии. В апреле 2025 г. брокера выкупил Тарас Андрушечко, ранее занимавший пост директора по рынкам капитала ФПК "Гарант–Инвест"
💳 Юникредит Банк продолжает закрывать офисы: 18 сентября прекращает работу московский ДО "Алексеевская" на пр. Мира, 97. Ранее мы писали о планах банка на закрытие 2 других столичных отделений, в итоге в Москве останется всего 10 офисов.
🤩 В Коммерческом Индо Банке (Москва) сменился президент: на место Сурика Саха был назначен Бидживат Дас, ранее занимавший пост заместителя руководителя отдела по управлению стрессовыми активами Государственного Банка Индии (SBI) в Мумбаи. 100% Индо Банка принадлежит SBI.
💳 Совкомбанк планирует купить страховую платформу для агентов Пампаду. По данным источников Ъ, размер сделки может составить не менее 1 млрд руб. Совком находится на финальной стадии сделки. Пампаду работает не только с агентами, но и предоставляет СРА-платформу для блогеров, надеюсь, что это направление не оставят. На сегодня аналогичный СРА-сервис есть только у ВТБ (Юником24). Т-Банк, Альфа-Банка, Ак Барс Банк и другие участники развивают партнерские платформы только со своими продуктами.
🏦 ЦБ оштрафовал МФК Т-Финанс (входит в группу ТБанка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб
🏦 ЦБ оштрафовал АльфаСтрахование за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного страхования (ст. 15.34.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 100 тыс. руб до 300 тыс. руб.
📢 MarketOverview
💳 Юникредит Банк повышает вдвое плату за годовое обслуживание карт Мир, выпущенных с 1 августа 2025 г:
• 1000 руб основная карта - было 500 руб
• 1000 руб дополнительная карта - было 500 руб
тарифы (pdf)
Карты, выпущенные до 31.07.2025 г., сохранят прежние условия - 500 руб/год за основную и 500 руб/год за дополнительную.
Из тарифов пропало упоминание о прекращении выпуска всех видов кредитных и дебетовых карт на базе MasterCard и Visa. Вместо него появилось уведомление, что банк прекратил выпуск новых дебетовых карт всех видов, кроме карт Мир.
📢 MarketOverview
🏦 Банк России завершает реформу критериев получения статуса квалифицированного инвестора
17 июля Минюст зарегистрировал указание ЦБ (№ 7060-У), которое добавляет финальные штрихи к уже идущей реформе критериев для квалифицированных инвесторов. Вступает в силу это указание 28 июля 2025 года, а ниже основные изменения из него.
Имущественный критерий (уже в силе с начала 2025)
🔴 с 1 января 2025 года имущественный ценз повышен с 6 млн до 12 млн рублей,
🔴 с 1 января 2026 года будет повышен до 24 млн рублей.
Критерий/дополнительный фактор дохода
🔴 Базовое значение - 12 млн рублей в год* (средний доход за последние 2 года),
🔴 Льготный порог - 6 млн рублей при наличии образования/ученой степени/усложненного тестирования.
*доходы от продажи недвижимости НЕ учитываются
Торговый оборот
🔴 Базовое значение - 6 млн рублей за последние 4 квартала,
🔴 Льготный порог - 4 млн рублей при наличии профильного образования.
минимум 10 сделок в квартал, не реже 1 раза в месяц
Квалификационный критерий
🔴 Российские стандарты
- Специалист рынка ценных бумаг
- Специалист по финансовому консультированию
🔴 Международные сертификаты
- CFA (Chartered Financial Analyst)
- CIIA (Certified International Investment Analyst)
- FRM (Financial Risk Manager)
- ICAWM (International Certificate in Advanced Wealth Management)
- Investment Management Specialist
- Financial Adviser
- Certified Financial Planner
Образовательный критерий
🔴 Приоритетные специальности
- Финансы и кредит (специалитет/магистратура)
- Теоретическая экономика
- Экономическая теория
- Математические методы в экономике
- Мировая экономика
- Экономика (магистратура/бакалавриат)
🔴 Бухгалтерско-аудиторские направления
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Налоги и налогообложение
Физлица, признанные квалифицированными инвесторами до 23 мая 2025 года, сохраняют статус в отношении тех инструментов, по которым они были признаны квалами ранее.
📢 MarketOverview
Недельная инфляция с 8 по 14 июля показывает рекордно низкое значение в этом году - 0,02% (после тарифных 0,79% прошлой недели рекорд заметен еще сильней).
Годовая инфляция тоже на минимуме - 9,34% на 14 июля (9,45% на 7 июля).
Вчера ЦБ говорил, что тренд на снижение инфляции сформировался, что вполне подтверждается недельными данными.
На виртуальном/выдуманном Polymarket ставки на снижение ключевой ставки на 2% уходят куда-то сильно выше 90%😉
📢 MarketOverview
Важный рубеж пройден - максимальная процентная ставка по вкладам* в топ-10 банков в I декаде июля снизилась до 17,913% (18,321% в III декаде июня 2025).
Снижение максимальной процентной ставки на 170 б.п. за два месяца (с 19,60% до 17,91%) говорит о том, что банки активно реагируют на ожидания изменения в денежно-кредитной политике, а факт сокращения акционных вкладов и уменьшения сроков таких вкладов это закрепляют .
Структура по срокам (I декада июля 2025)
До 90 дней - 17,22%
91-180 дней - 17,39%
181 день-1 год - 16,93%
Свыше 1 года - 15,08%
*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.
📢 MarketOverview
💳 ЦБ очень близок к победе над инфляцией
Неужели это то, что так долго ждали напрямую от первоисточника:
Общий тренд на снижение инфляции сформировался. Важно, чтобы он сохранялся и не ослабевал даже в условиях большого разброса динамики цен на отдельные категории товаров и услуг - ЦБ.
Для этого необходимо поддерживать жесткость ДКУ, которая соответствует устойчивому инфляционному давлению. При этом оценка устойчивого давления менее надежна при столь больших различиях в темпах роста цен по разным категориям - ЦБ.
🇪🇺 Начинаем утро с европейских санкций: санкции введены против 5 российских судей, 7 молдавских политиков и журналистов, 2 политических организаций Молдовы, а также:
• ООО "А7" - компания-платежный агент ПСБ, созданная Иланом Шором
• телерадиокомпания РТРС
• Андрей Романченко - гендиректор телерадиокомпании РТРС
• Владимир Найденов - директор по развитию в новых регионах РТРС
• Дмитрий Буймистру - блогер mr.Buimistr, телеведущий
• Симеон Бойков - автралийский блогер "Австралийский казак"
• Tigerweb - крымская веб-компания
• Евгений Шевченко - основатель Tigerweb
• Ассоциация журналистов БРИКС
• Центр геополитических экспертиз
• Фонд борьбы с несправедливостью
список дополняется
📢 MarketOverview
🔓 Страхование денежных средств на ИИС - закон принят
Сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о создании системы компенсационных выплат по ИИС-3 в случае банкротства брокера или управляющей компании. Механизм заработает аналогично страхованию банковских вкладов.
Размер покрытия: до 1,4 млн рублей на все счета, открытые у одного профучастника.
Условия возмещения: выплаты производятся, если имущество клиента не возвращено в течение шести месяцев после признания организации банкротом.
Участие: добровольное для брокеров и УК, при этом они будут обязаны информировать клиентов о том, состоят ли они в системе.
Оператором выступит переименованный Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, который станет "Фондом гарантирования индивидуальных инвестиционных счетов". Компенсационный фонд будет формироваться за счет взносов участников.
Создание системы гарантирования закрывает существенный пробел в защите розничных инвесторов. Осталось узнать отразится ли это в разнице активов тех, кто "добровольно" участвует в системе и нет.
Да и вопросы, которые были на старте запуска, пока без ответа:
🔵 У ЦБ отлично получилось зарегулировать брокеров и УК, что фактически сводит риск их банкротств к минимуму (цель создания может не оправдать средств, которые будут уходить на содержание нового механизма);
🔵 Проведение прямых параллелей инвестиций и депозита (Иван Иванович, ну застраховано все на свете на 1,4 млн. рублей как на вашем депозите) может добавить мисселинга в продажи инвестиционных продуктов в банках;
🔵 Добровольность в присоединении к этой программе условная, ведь неприсоединение к системе будет трактоваться пользователям как "тревожный звонок", хотя дополнительных рисков у брокера может и не быть.
💳 В Ярославе могут снести стадион Шинник для строительства нового офиса банка ПСБ.
Источники Ведомостей отмечают, что территория стадиона - это одна из возможных локаций, рассматриваемых банком, хотя и рассматривается как основная. Представитель ПСБ сообщил изданию, что локация нового центрального офиса банка пока еще не определено, решение планируется принять до конца 2025 г. Администрация Шинника не в курсе планов о сносе.
В начале года на прямой линии губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о планах строительства в городе нового офиса банка и переезде 5000 сотрудников и членов их семей. В апреле Промсвязьбанк перерегистрировался в Ярославль и сменил наименование на банк ПСБ.
Ради эксперимента, зафиксируем стоимость квадратного метра в многоквартиных домах не старше 10 лет – примерно 220 тыс руб, площадь квартиры от 60 кв м - cian. И в случае, если Шинник всё-таки будут сносить, можно будет проследить динамику. Новостроек рядом очень мало, поэтому пока ориентируемся на вторичку.
На словах ЦБ о том, что на ближайшем заседании снижение ключевой ставки будет рассматриваться более 100 б.п., доходность ОФЗ снизилась в среднем на всех сроках на 10-50 б.п.
Как видим на графике, лаг реакции годовых ОФЗ и депозитов разный, но его "лучшей формой" является просто очень близкие значения. Резкое снижение ставок по вкладам очень очень близко.
📢 MarketOverview
🤩 Олег Бойко больше не владеет контрольным пакетом Финстар Банка
На прошлой неделе Олег Бойко уменьшил долю в банке с 55,0584% до 29,02%, продав акции 3 новым инвесторам - 8,79%, 8,75% и 8,5% соответственно. Имена участников сделок не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
Бойко начал снижать долю в Финстар Банке с июня, продавая акции пакетами до 10%, что не требует согласования с регулятором. В итоге таким образом в банк зашло уже 8 новых инвесторов.
📢 MarketOverview
📢 Banking news
💳 МТС Банк (MBNK) привлек 4 млрд руб в рамках вторичного размещения акций. Цена размещения составила 1380,5 руб.
💳 Газпромбанк с 1 августа прекращает пополнение карт ГПБ&ФК «Зенит». Банк рекомендует потратить остаток или обратиться в офис для перевода. Предоплаченная карта была совместным проектом ГПБ и ФК Зенит, фанаты клуба могли получать дополнительные бонусы и скидки, приобретая билеты и атрибутику. В январе 2025 г. банк закрыл проект предоплаченных карт Огонь - совместный продукт Газпромбанка и его дочки компании "Сеть партнерств", скорее всего ГПБ&ФК «Зенит» ждет такая же судьба.
🤩 Банк Акцепт возглавил Владимир Слипенькин, ранее занимавший пост финансового директора Уральского Банка Реконструкции и Развития. На прежнем месте работы перед ним была поставлена задача сформировать эффективную финансовую модель, а из недавнего в Акцепте была свернута программа лояльности для клиентов-физ. лиц.
💳 Московский Кредитный Банк официально возглавила Дина Маликова, покинувшая на днях пост предправления банка ВБРР.
🤩 Финстар Банк с 15 июля переводит режим работы контакт-центра с круглосуточного на формат с с 9:00 до 20:00.
💳 Локо-Банк 13 сентября закрывает единственное отделение в Казани: касса будет работать до 11.09, прием клиентов до 12.09. Клиентов навигируют на обслуживание в офис в Нижнем Новгороде. В последнее время Локо активно сокращал сетку своих офисов, обосновывая развитием цифровых технологий, расширением направления финансовых онлайн-услуг, а также в целях оптимизации управления банковскими процессами. Так были закрыты единственные офисы в Иваново, Белгороде, Воронеже, Тюмени, Новосибирске и Владивостоке. 15 мая банк отключил все свои банкоматы, кроме одного устройства в московском офисе.
🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 100 нарушений.
🏦 ЦБ вынес штраф УК БКС за предоставление неквалифицированному инвестору доступа к покупке бумаг, которые может покупать только квалифицированный инвестор. Размер одного штрафа - от 700 тыс. до 1 млн руб.
🏦 ЦБ оштрафовало УК Альфа-Капитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
🏦 ЦБ аннулировал лицензию УК Конкордия – эссет менеджмент на управление инвестфондами, ПИФами и НПФами по заявлению о добровольном отказе.
📢 MarketOverview
Рост интереса к облигациям — сигнал для инвестиционных сервисов: все больше новых пользователей впервые изучают этот инструмент. И если они сталкиваются с запутанными фильтрами, непонятными терминами или отсутствием базовых подсказок — велика вероятность, что дальше первого экрана они не пойдут.
Как отметил Роман Остапчук, автор канала MarketOverview, в начале 2025 года инвесторы массово перераспределили средства в сторону облигаций с фиксированным купоном, рассчитывая на стабильную доходность. Одновременно снизился интерес к инструментам, чувствительным к ставке ЦБ, и фондам денежного рынка — это признак растущей готовности к более осознанным инвестиционным стратегиям.
Но, как оказалось, не всегда сервисы готовы к новым инвесторам.
Мы в Markswebb сравнили два клиентских пути по выбору облигаций и нашли 29 UX-проблем, которые мешают неопытному инвестору принять решение — даже при высоком интересе к продукту.
Подробнее — в нашей статье на VC.
По любым вопросам — пишите в личные сообщения нашего канала или через @markswebb_inbox.Читать полностью…
💳 Пока в Италии Unicredit выторговывает себе выгодные условия по M&A-сделке, российский Юникредит Банк продолжает закрывать офисы Санкт-Петербурге и Москве:
• с 18 июля прекращает работу ДО "Ленинградский проспект" на бул. Новаторов, 8 в СПб
• с 2 сентября – ДО "Кутузовский проспект" на Кутузовском, 22 в МСК
• с 9 сентября – ДО "Тверская" на 1-й Тверской-Ямской, 28 в МСК
Начиная с осени 2022 г., Юникредит постепенно закрывал офисы - в Ростове-на-Дону, Саратове, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Москве. Летом 2023 г. прекратили работу единственные офисы в Тюмени, Архангельске, Сочи и Белгороде. В августе 2024 г. - единственный офис в Барнауле, далее в Калуге, в декабре - 6 офисов в Москве и единственное отделение в Татарстане. С начала 2025 г. приостановили работу 5 офисов в Санкт-Петербурге и по 2 офиса в Москве и Московской области.
Итого, с учетом анонсированного закрытия, у Юникредита останется 11 отделений в Москве, 3 в Санкт-Петербурге и еще 13 в регионах.
📢 MarketOverview