32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
🇮🇷💳 В Иране запустили оплату покупок через Mir Pay
ЦБ Ирана анонсировал второй этап объединения иранской сети SHETAB и с MIR, в рамках которого иранские продавцы смогут принимать оплаты через Mir Pay. На сайте регуляторе выложена инструкция, технология оплаты через MirPay в принципе знакомая россиянам:
🔺нужен Android с установленным приложением Mir Pay (скачать)
🔺привязываем карту Мир в Mir Pay
🔺в приложениии выбираем вкладку "Иран"
🔺далее оплачиваем покупку телефоном: на крупные покупки потребуется ввод пин-кода
релиз ЦБ Ирана | инструкция
Этапы:
▫️По итогам первого этапа иранцам открыли доступ к снятию рублей в банкоматах российских банков через приложение Amber Mobile Apps с помощью NFC. примерно 100 тыс. иранских пользователей совершили около 2 млн транзакций. Услуга доступна для клиентов иранских Sepah, Parsian, Tasnim, Qarz-e-Hosaneh Resalat, Karfarin Pasargad, Refah, Mellat, Melli, Saderat и Tejarat, ожидается запуск для клиентов Maskan, Shahr Tose Tawan, Middle East и Mellat Credit Institution.
▫️В рамках третьего этапа иранцам откроют доступ к оплате товаров и услуг в России.
💳 ВТБ превращает валюту в рубли (добровольно, но с нюансами)
Банк ВТБ начал процесс рублификации восьми валютных субординированных выпусков. На сервере раскрытия корпоративной информации вышло 8 событий с темой "Проведение и повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента" и текстом:
Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: О предоставлении согласия на внесение изменений в решение о выпуске ценных бумаг по облигациям неконвертируемым процентным бездокументарным с централизованным учетом прав без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению эмитента, серии __________ (регистрационный номер ___________ от ______, ISIN _____________), связанных с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления.
В марте 2025 года банки выдали компаниям и предпринимателям 7 трлн. рублей кредитов. Это +30% к февралю (5,4 трлн. рублей). Если продолжать в этом же темпе, то результаты года могут быть вполне сопоставимы с 2023 годом (чуть больше 74 трлн. рублей)
По типам ставки тренд продолжается:
Доля задолженности по кредитам с плавающей/переменной ставкой продолжила расти и на 01.04.2025 увеличилась на 1,7 п.п., до 64,8%, по сравнению с показателем на 01.03.2025. Доля кредитов, базовым компонентом процентной ставки по которым является ключевая ставка, по сравнению с предыдущей отчетной датой возросла на 0,6 п.п., составив 89,1% от задолженности по кредитам с плавающей/переменной ставкой (или 57,7% от общей суммы задолженности).
🤬 В Калининграде 55-летняя сотрудница банка подозревается в мошенничестве с вкладами: в региональное МВД обратилось 17 клиентов с пропажей более 10 млн руб со своих вкладов.
Правоохранительные органы не указывают в релизе название банка, ограничиваясь формулировками "филиал кредитной организации на ул. Кирова". По версии оперативников, в 2022 г подозреваемая, тогда еще работавшая в банке, досрочно расторгала вклады клиентов, переводила деньги на их счета, обналичивала и тратила по своему усмотрению.
В отношении экс-сотрудника банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», максимальная мера наказания 10 лет лишения свободы. На время следствия подозреваемая под подпиской о невыезде.
Судя по данным из 2Gis, на Кирова сегодня работает лишь один Трансстройбанк, однако действия происходили 3 года, в то время на этой улице работало еще отделение Москоммерцбанка.
📢 MarketOverview
🤩 Энерготрансбанк с 15 мая возобновляет переводы в турецких лирах, запускает тайские баты и снижает комиссию на платежи в долларах и евро:
• фикс ₽15.500 на переводы до 500.000 TRY
• 1,1% min ₽15.500 на переводы свыше 500.000 TRY
• 0,35% min ₽3500 для THB
• 0,3% min $/€100 max $/€200 для USD и EUR - было 2% min $/€150 max $/€1000
тарифы (pdf)
TRY с новыми комисиями и запуск THB появились у клиентов-юр. лиц еще в начале апреля, похоже схему обкатали, теперь запустили и для физ. лиц. По поводу переводов в. USD и EUR: Энерготрансбанк находится в SDN с ноября 2024 г., поэтому направления и список банков-получателей необходимо уточнять в банке. Зайти в банк можно через ФУ.
▫️Обновил пост, в котором можно найти актуальную комиссию в большинстве банков:
• входящие SWIFT-переводы
• исходящие SWIFT-переводы
▫️Чат @swiftTransferProblem
📢 MarketOverview
💳 Абсолют Банк с 14 мая повышает комиссию на переводы в китайских юанях и казахстанских тенге:
• 5% min ¥1000 для CNY - было 5% min ¥200
• 1,5% min ₸65.000 для KZT - было 1,5% min ₸25.000
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
🤩 Goldman Sachs ждут юань по 7. А сколько будет рубль за юань?
Goldman Sachs обновил прогноз по курсу юаня к доллару:
The undervalued levels of the currency, both on a real trade-weighted basis but especially versus the dollar, all point to the possibility for a stronger onshore yuan as a potential offset to tariff reductions - Goldman Sachs analysts led by Kamakshya Trivedi
Недооценённый курс юаня, особенно по отношению к доллару, создаёт потенциал для его укрепления. Это может компенсировать эффект от снижения пошлин - считают аналитики Goldman Sachs под руководством Камакшьи Триведи.
Проанализировали данные о средних и максимальных ставках по депозитам в банках РФ и попытались выявить зависимости, которые могут помочь сделать вывод о том, какой "видят" ключевую ставку в ближайшее время банки. Я знаю, что уважаемые макроаналитики оценивают перспективы исключительно по картофелю и огурцу инфляции и денежной массе, но захотелось сделать небольшой аналог опросам предприятий (эдакие опросы только кредитных организаций).
Возьмем период с января 2022 по апрель 2025 и увидим, что процентные ставки по депозитам движутся вслед за ключевой ставкой. Коэффициент корреляции между ключевой ставкой ЦБ и средней ставкой по депозитам за рассматриваемый период составляет 0.92, а с максимальной ставкой по депозитам - 0.91. Кроме того, заметно, что депозитные ставки обычно ниже ключевой и это естественно, поскольку ключевая ставка отражает стоимость денег для банков, а вклады стоимость денег для вкладчиков.
Как видно на картинке, все три показателя движутся синхронно. Например, резкий скачок ключевой ставки до 20% в конце февраля 2022 года сразу же сопровождался всплеском ставок по вкладам - уже в марте 2022 средняя ставка по депозитам поднялась до ~19%, практически догнав ключевую. Затем, по мере снижения ключевой ставки весной-летом 2022 (до 11% в мае и 7,5% к осени), ставки по депозитам также быстро снизились. В стабильный период (конец 2022 - первая половина 2023) ключевая ставка оставалась на уровне 7,5%, и депозитные ставки колебались близко к этому уровню. Наконец, во второй половине 2023 - 2024 гг., когда ЦБ вновь агрессивно повышал ключевую ставку (с 7,5% летом 2023 до 21% к концу 2024), ставки по вкладам почти параллельно выросли к значениям 20-22%.
Хотя общая динамика вкладов и ключевой ставки совпадает, данные позволяют обнаружить небольшой временной лаг в реакции депозитных ставок на изменение ключевой. Статистически корреляция депозитных ставок с ключевой ставкой предыдущего месяца оказывается даже выше (около 0.95) по сравнению с одновременной корреляцией (~0.92). Это означает, что максимальные и средние ставки по вкладам наиболее сильно связаны с тем уровнем ключевой ставки, который был примерно за месяц до этого. Это можно объяснить как техническими задержками (необходимость пересмотра условий продуктов, запуск новых депозитных программ), так и стремлением банков отслеживать устойчивость политики (особенно, когда ключевая ставка, как раньше поднималаст на непродолжительный срок) и, если изменение ключевой воспринимается как временное, банки могут повременить с изменением ставок по депозитам. Тем не менее, в условиях очень резких рыночных потрясений задержка минимальна - конкуренция за клиентов и ожидания населения заставляют банки довольно быстро подтягивать депозитные ставки к новым ориентирам денежного рынка.
Разбор периодов и прогноз по ключевой ставке в комментарии к посту ⬇️
🤩 Банк Акцепт планирует с 1 июня прекратить обслуживание карт VISA. Банк официально заявляет в качестве причины - для повышения качества обслуживания, уровня защиты Ваших прав и интересов. Реальная причина скорее всего связана с истечением сроков действия сертификатов безопасности, карты могут не срабатывать в некоторых терминалах. Всем клиентам предлагается бесплатная замена на карты платежной системы МИР.
релиз
Виза не нужна, когда есть целый Мир
📢 MarketOverview
🪅 Топ накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
актуально на 10.05.2025
За последние 1,5 мес максимальная ставка не изменилась - 22%. Все крупные банки (ГПБ, Сбер, ВТБ) решили снизить ставку, этим воспользовались другие - повысили или запустили новые НС (Яндекс, БРС, Экспо, Локо, БыстроБанк)
Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
🖐Из личного: опыт по УБРиРу, страховка имущества в ТБанке, ГПБ в предпраздничный день, баланс МТС
💳 Решил я заказать карту в УБРиРе ради одной цели - накопительный счет с начислением % на минимальный остаток:
• 23% "НС Промо" (обзор) на 1 мес, до 1 млн руб, новым и действующим клиентам на впервые открытый НС
Удивило, что слоты на доставку карты по адресу курьером были только через неделю. Избаловали нас в больших городах доставкой на следующий день. Счет нужно открыть как можно быстрее, поэтому решил съездить в офис в центре Питера.
Это и было ошибкой продолжительностью в 2 часа: пьяный клиент, тревожная кнопка, очереди, мисселинг, безразличие и хамство сотрудников. Подробности не влезли в один пост - оставлю чуть позже в комментариях.
💳 Газпромбанк повышает ставку по НС на минимальный остаток и даёт неделю на оформление.
При открытии НС в период с 12.05.25 по 18.05.25 будет применяться повышенная приветственная надбавка на 2 месяца - итого:
• 22,5% "Накопительный счет" на 2 мес, от 5к до 1,5 млн руб, онлайн, новым и действующим без вкладов и НС 90 дней с остатком свыше 100 руб
Если открыть до 11.05 (включительно и с 19.05, то ставка составит 21,5%. По остальным накопительным счетам ставки и условия не изменились.
pdf-ставки с 17.04 | c 12.05 | c 19.05
Если вы еще не клиент ГПБ, то рекомендую заранее подготовиться и заказать с доставкой бесплатную дебетовую карту по одной из двух акций:
- по блогерской ссылке: тратим от 1000 руб в первые 30д, получаем сертификат на 1000 руб - на выбор Яндекс Маркет, Озон, Детский Мир, Золотое Яблоко, Wildberries
- карту Mir Supreme с бонусом 2000 руб, если в течение 90 дней потратить 50к + допбонус 2000 руб, если 30 дней держать на НС остаток от 1 млн руб
📢 MarketOverview
С 29 апреля по 5 мая инфляция в РФ замедлилась до 0,03% (0,11% на прошлой неделе) и это минимальное значение в 2025 году!
Годовая инфляция после "плато" на 10,34% тоже показывает снижение до 10,2%
Теперь главное удержаться бы до июньского заседания ЦБ😉
📢 MarketOverview
🤩 $TRUMP снова создает проблемы D J Trump
Bloomberg выпустили интересный материал - 76% топ-холдеров мемкоина Дональда Трампа приобрели его через иностранные биржи, которые формально должны блокировать пользователей из США. А важно это стало, т.к. все держатели $TRUMP автоматически участвуют в конкурсе, где главный приз - ужин с Трампом. Это означает, что доступ к личному контакту с кандидатом в президенты США получат анонимные криптоинвесторы с зарубежных платформ.
Признать (показать их на ужине) в этом случае = нарушить один из пунктов Конституции США (см. U.S. Constitution, Article I, Section 9, Clause 8 (Foreign Emoluments Clause):
No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, accept of any present, emolument, office, or title, of any kind whatever, from any King, Prince, or foreign State.
Конституция США запрещает президенту принимать подарки и вознаграждения от иностранных субъектов без согласия Конгресса.
Президент поддерживает и расширяет своё участие в криптовалютах, позволяя себе и своей семье продавать интересы американского народа тому, кто предложит наибольшую цену, будь то иностранные или отечественные субъекты. Это сигнал тревоги о потенциальной коррупции, которая может оставить обычных американцев в проигрыше, и Конгресс должен принять соответствующие меры.
$MELANIA с историей о покупке "кем-то" до официального анонса не добрались. И, по всей видимости, не особо в курсе истории MGX😏MGX - инвестфонд с поддержкой правительства ОАЭ. В мае стало известно, что фонд планирует использовать USD1 (стейблкоин, который выпускает World Liberty Financial, компанию, у которой есть корпоративные и семейные связи с окружением Трампа) для покупки миноритарной доли в Binance на сумму $2 млрд.
💳 В приложении банка ВТБ появилось уведомление об изменениях в Правилах дистанционного обслуживания (*.docx). В нём банк прописывает инструкцию, что делать, если потеряли телефона с установленным на нём приложением или телефона с симкартой, на которую приходят банковские смски, и запрещает устанавливавать на телефон программы для удаленного доступа. ВТБ предупреждает, что в случае нарушений этих обязанностей клиента, риски кражи денег со счетов клиент принимает на себя. Пока не прочитать и не нажать "Продолжить", не дает зайти в личный кабинет.
Отличный функционал, который можно расширить и применять в пользу клиентов:
Например, "Вы недавно оформили кредит со страховкой. Её подключение не влияет на одобрение, у вас есть право отказаться и полностью вернуть деньги в период охлаждения, в том числе если вам навязали услугу. Нажмите кнопку "Вернуть", чтобы отказаться от страховки, или "Продолжить", чтобы оставить".
⭐️ Внимание, розыгрыш билетов!
«Эксперт РА» при поддержке информационного партнера, канала «MarketOverview», – разыгрывает 2 бесплатных билета на II ежегодный Банковский форум «Эксперт РА», который состоится 20 мая в Москве.
Банковский форум ежегодно собирает ключевых персон финансового рынка для профессионального обсуждения рисков и возможностей банковского сектора.
Условия:
• Подпишитесь на телеграм-канал «Эксперт РА»
• Подпишитесь на телеграм-канал «MarketOverview»
• Нажмите «Участвую!»
Итоги будут подведены в пятницу, 16 мая. Робот на основе случайной выборки определит двоих победителей, которые получат билеты.
🎉 Удачи!
📢 Banking news
💳 Банк ВТБ подписал с Vietnam Airlines соглашение о сотрудничестве. В релизе только размытые формулировки без конкретики, но понятно, что стандартно ждем возможность приёма оплаты на сайте авиакомпании картами МИР. Для этого у ВТБ есть дочерний Вьетнамо-российский Банк, по 49,5% которого принадлежит ВТБ и Bank for Investment and Development of Viet Nam, 1% NGS Telecommunication and Equipment.
🤩 Совет директоров Меткомбанка (Каменск-Уральский) рекомендовал направить 0,55 млрд руб и 1,05 млрд руб на выплату дивидендов за 9 мес 2024 г. и по итогам года. При этом всего банк заработал 2,313 млрд руб чистой прибыли, остальная часть пошла в резервный фонд.
💳 В обновленном рейтинговом отчете АКРА отмечает, что с 2022 г. потенциально проблемная задолженность в портфеле Юникредит Банка выросла. Виноваты один клиент, который столкнулся с трудностями в проведении платежей по синдицированным кредитам, и ряд других клиентов по стандартным причинам. Также на балансе банка имеется проблемное требование к связанному финансовому институту, однако все проблемные задолженности в достаточной мере покрыты резервами на возможные потери.
💳 Эксперт РА отметил сжатие масштабов бизнеса Бланк Банка: за последний год активы банка уменьшились на 20%. При этом рентабельность банка ROE по РСБУ улучшилась до 11% против 6% годом ранее в основном за счет операций с материнским банком (МКБ).
💳 Сбербанк приобрел деловой квартал "Новоспасский" площадью 110 тыс кв м у Московской ситценабивной фабрики (МСНФ). По данным Ведомостей, ранее актив принадлежал группе ПСН, связанной с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, экс-владельцами ПСБ. Объект мог перейти в собственность банка за долги, задолженность МСНФ перед Сбером составляет 17,6 млрд руб.
💳 Райффайзенбанк предъявил требования на сумму 721,4 млн руб к проходящему процедуру банкротства к компании глубокой переработки древесины полного цикла ООО "Док "Енисей". Параллельно банк ВТБ требует с компании 677,1 млн руб.
🏦 ЦБ выписал штраф банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 95 нарушений.
🏦 ЦБ вынес предупреждение УК Арикапитал за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП).
📢 MarketOverview
🇦🇪 🤩 Дубай подключает крипту к госфинансам: меморандум с Crypto com
Департамент финансов Дубая и платформа Crypto com подписали соглашение о запуске пилотного проекта.
Суть соглашения:
🔴 пользователи смогут оплачивать государственные услуги через Crypto com Pay,
🔴 сервис подключат к системе SDGE (Smart Dubai Government Establishment) - цифровой платформе, которая обрабатывает транзакции между резидентами и государственными учреждениями,
🔴 платёж будет проходить в криптовалюте, но в фиатном эквиваленте, зачисленном на счёт госструктуры.
Для понимания масштаба стоит отдельно поговорить о том, что же такое Crypto com. Это полноценная модульная финтех-система и вот основные ее блоки:
1⃣ Crypto com App - розничный интерфейс: покупка/продажа криптовалют, стейкинг, карточные продукты,
2⃣ Crypto com Exchange - спотовая и деривативная торговля,
3⃣ Crypto com Pay - платёжный шлюз, используемый в B2C и в пилотных проектах с государствами. В случае с Дубаем будет использован именно этот блок, который выступает как инфраструктурный партнёр: платёж инициируется в криптовалюте, но зачисление происходит в дирхамах. Курс фиксируется на момент транзакции и у продавца или государства остаётся фиат,
4⃣ Crypto com DeFi Wallet - некостодиальный кошелёк с доступом к DeFi-протоколам,
5⃣ Crypto org Chain - собственный блокчейн для быстрых и дешёвых транзакций,
6⃣ Visa-карта - дебетовая карта с возвратом в CRO (собственный токен, который встроен в платёжную модель всей платформы и используется для снижения комиссий) и привязкой к аккаунту,
7⃣ API для бизнеса - решение для онлайн-магазинов и приложений.
У Crypto com есть лицензии в ОАЭ (VASP от VARA + ограниченная лицензия на предоставление деривативов), Сингапуре (MPI от MAS), Австралии (регистрация в качестве поставщика услуг обмена цифровой валюты и имеет лицензию на финансовые услуги, выданную ASIC) и ЕС ("злосчастная" MiCA).
🏛 "Резюме обсуждения ключевой ставки" и новый "Комментарий к среднесрочному прогнозу Банка России" - значение для инвестиционного позиционирования
Попробуем оценить два важных документа, которые ЦБ опубликовал сегодня по итогам обсуждений на «неделе тишины» и в ходе заседания Совета директоров Банка России 25 апреля 2025 года.
Основные изменения прогноза по сравнению с предыдущим (февраль 2025 г.) связаны с внешними факторами и оценкой нейтральной ставки:
1️⃣ ЦБ сужает диапазон прогнозной средней ключевой ставки на 2025 г. до 19,5-21,5% (с 19,0-22,0% ранее), сохранив среднюю точку диапазона. Фактически это снижает вероятность дальнейшего повышения ставки, что и подтверждается текстом обсуждения
2️⃣ Цена нефти для расчета бюджета снижена с $65 до $60 на 2025 г. из-за усиления внешнеторговых барьеров и их негативного эффекта на мировой спрос на энергоресурсы.
3️⃣ Прогноз прироста физического объема экспорта понижен: с (-0,5)-1,5% до (-1,0)-1,0% в 2025 г., и с 1,5–3,5% до 0–2% в 2026 г. Торговые войны и санкции названы основными причинами снижения внешнего спроса
4️⃣ Вследствие пересмотра внешнего спроса прогноз профицита текущего счета на 2025 г. снижен с $48 млрд до $38 млрд. Сокращение экспортной выручки на фоне ограничений и более низких цен - основной фактор этого снижения.
Решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% было единогласным, а обоснование своего решения выглядело следующим образом:
1️⃣ Замедление инфляции недостаточное, ждем момента когда в устойчивости дезинфляционного тренда сомнений не останется ни у кого
2️⃣ Перегрев спроса сохраняется и пока баланс не найден
3️⃣ Усиление внешней неопределенность - мировая экономика тормозит, торговые войны угрожают миру и отражаются в инфляционных ожиданиях населения и бизнеса
4️⃣ Действующая высокая ставка начала давать результаты - спрос и кредитование охлаждаются, рубль укрепился, инфляция пошла вниз.
Ну и в конце, чтобы "дорогие зрители" не приняли доброту за слабость нейтральный сигнал дополнили разъяснением, что жесткая политика будет проводиться длительное время (это сделано, чтобы рынки не восприняли нейтральный тон как сигнал к быстрому снижению ставок).
На картинке мы сделали разбор возможных сценариев движения ключевой ставки с учетом вводных от ЦБ:
Ключевая ставка, в среднем за год, в % годовых 19,5–21,5 с учетом того, что с 1 января по 27 апреля 2025 года средняя ключевая ставка равна 21,0%, с 28 апреля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18,8 – 21,8%.
💳 В линейке Совкомбанка есть расходно-пополняемый вклад "Гибкий", который интересен своими условиями на срок 12-36 мес:
- мин. сумма вклада 10.000 руб - неснижаемый остаток (НСО)
- частичное снятие весь срок до НСО
- пополнение в любой день от 1000 руб, но за весь срок не более [сумма вклада в первый день х 2].
ВАЖНО: согласно п. 1.3.1 Условий по вкладам, банк имеет право отказать вкладчику в приеме дополнительных взносов вклад - *.pdf. Если Совком сохранит возможность пополнения на весь срок, то получится неплохой фикс, которым можно будет воспользоваться в будущем в случае снижения ставок на рынке.
Ставки - на фото:
18,6% на 12 мес (или 1 год)
15,6% на 24 мес (или 2 года)
19,5% на 36 мес (или 3 года)
Ставку можно повысить до 19,6%, 18,6% и 22,5% соответственно, но для сумм до 1,5 млн руб, если в течение всего срока вклада иметь подписку "Халва.Десятка" (беспл. 1й мес., далее ₽399/мес), ежемесячно совершать по карте Халва от 5 покупок на сумму от 10к (для карты Социальная Халва - от 5к) и не допускать просрочек, согласно п.1.5 Заявления-оферты "Гибкий" - *.pdf . Выдержать в долгий срок такие условия и следить за ними сложновато, поэтому далее расписываю без этих обязательных трат и подписок
💸 P2P в 2025 году
Крайне рискованно получить от покупателя или отправить продавцу деньги, и из-за него вас заблокируют по ФЗ-115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" или ФЗ-161 "О национальной платежной системе"
📢 MarketOverview
💳 Итальянский Unicredit планирует полностью выйти из розничного бизнеса России в I полугодии 2026 г.
Но обратим внимание на Россию: "Юникредит банк планомерно сжимается, значительно опережая приказы ЕЦБ и наши цели". Как видим, сжатие замедлилось с IV квартала 2024 г, наверно поэтому для придания красоты презентации Unicredit рисует динамику, начиная с I квартала 2022 г.
• чистая прибыль российского Юникредита увеличилась до €256 млн (+20,6% YoY). Не будем сравнивать с 4Q24, в котором был зафиксирован убыток -€22 млн из-за потенциальных расходов, отложенных на случай реализации риска по делу в российском суде с Русхимальянсом
• портфель депозитов в 1Q25 сократился на 7% до €1,5 млрд. В годовом отчете Unicredit фиксировал остатки по депозитам на отметке в €0,9 млрд, в отчете за 1Q25 эта цифра стала €1,6 млрд - спишем на укрепление рубля, что подтверждалось на аудиозвонке на примере роста чистой прибыли в евровом выражении.
• трансграничные платежи сократились с €9,8 до €7,7 млрд (-21% QoQ). В годовом отчете цифры четвертого квартала были другими €9,1 млрд с учетом единовременного платежа западных компаний на погашение долгов или €8,3 млрд без них
• кредитный портфель сократился на 20% с €1,3 до €1 млрд, хотя в годовом отчете уже была достигнута отметка в €1 млрд в 4Q24
• с начала 2025 года Юникредит закрыл 5 отделений, сократив число офисов до 35
В итоге итальянский Unicredit заработал €2,8 млрд чистой прибыли в I квартале 2025 г. (+8,3%), доля чистой прибыли российского Юникредита составила 9,14% (6,2% по итогам 2024, 8,33% в 1Q24). Остальные цифры можно найти в отчетности:
pdf релиз | презентация | xls-детально
📢 MarketOverview
📢Banking news
🇴🇲 Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе рабочей поездки в Оман встретился с гендиректором местного исламского банка Bank Nizwa Халидом Джамал Аль Кайед, с которым провел переговоры об открытии в республике филиала оманского банка и использования лицензии Фонда партнерского финансирования (используется для проектов исламского банкинга в регионе).
🤩 Саммит Банк (Владивосток) открыл первый филиал в Москве на ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 6. До этого в столице у банка функционировал лишь один дополнительный офис.
💳 АКРА повысило рейтинг СДМ-Банка с BBB+(RU) до A-(RU), прогноз сохранен стабильный. Причина: снижение доли проблемной задолженности до уровни ниже 5%.
💳 Сбербанк Инвестиции вышли из капитала крымского ООО "Грушевские сады", специализирующегося на выращивании яблок. Доля Сбера 5% перешла кузбасской компании "Сад-инвест", которая по данным РБК консолидировал 100% пакет.
🤩 Эксперт РА повысило рейтинг Бэнк оф Чайна с ruAA до ruAA+, прогноз сохранен стабильный. Причина: усиление капитальной позиции, высокие показатели рентабельности.
🏦 ЦБ выдал УК Виракс-Инвест лицензию по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами. Владелец УК - Сергей Грудин, бывший предправления банка Кольцо Урала, который в начале 2022 г. был присоединен к Московскому Кредитному Банку.
💳 Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании ФИТ, которая требовала взыскать с Сбербанка 2,89 млрд руб за использование схожих знаков обслуживания Плати QR и SberPay QR. По данным Ъ, суд посчитал, что сходства между спорными обозначениями нет, а банк использовал слова Pay и QR в качестве призыва к действию, но не как средство индивидуализации.
🔵Страховая компания Паритет-СК передала страховой портфель ДМС трудовых мигрантов компании АМТ Страхование.
🤩 ЦБ снова вынес предписание Виктору Бударину, главному владельцу банка Кубань Кредит (Краснодар), о несоответствии законодательству его предложения об обязательном выкупе акций АО "Медвежья Гора" (занимается разработкой щебня). С конца прошлого года Бударин начал покупать компании, занимающиеся производством строительных материалов, аналогичные предписания были выданы в связи с выкупом акций кирпичного завода Силикат, СЗ Агростроительный комбинат Гулькевичский, по Медвежьей Горе ранее было предписание.
🏦 ЦБ выписал штрафы банку ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП) и за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал проп-трейдинговую компанию Кас Кэпитал на 350 тыс. руб за манипулирование рынком, не влекущее уголовно наказуемое деяние (ст. 15.30 КоАП). Компании вынесено предписание о запрете осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.
📢 MarketOverview
💡 Из более чем 300 российских банков в Москве зарегистрировано 154 банка, самый крупный по активам из которых Сбербанк. Второе место с большим отрывом занимает Санкт-Петербург - 16, из них самый большой ВТБ. Третьим регионом идет Татарстан с 12 региональными банками, из которых в лидерах Ак Барс Банк.
Угадайте, какие субъекты России занимают четвертое место по количеству региональных банков и напишите их лидеров по активам?
Первому, кто напишет в комментариях посту правильный ответ, подарим приз
🇬🇧 Великобритания ввела санкции против страховой компании Согласие
• Анар Мадатли, Талат Сафаров, Ахмед Керимов, Этибар Эйюб, Тахир Гараев - директора CORAL ENERGY GROUP (сейчас 2RIVERS GROUP), граждане Азербайджана
• Romarine AS (Норвегия) - компания, обслуживающая морские суда
• NORD AXIS LTD (Гонконг) - торговля нефтью
• BX ENERGY (Гонконг)
Также в санкционный список попало 100 нефтяных танкера так называемого "теневого флота"
релиз | список
📢 MarketOverview
💳 Я всё текстом собирал инфу о доле чистой прибыли Райффайзенбанка в общей отчетности RBI, а Ъ тут свёл все цифры в красивую инфографику. По версии издания, на чём продолжает зарабатывать Райф в условиях сокращения бизнеса в России:
• гигантская избыточная ликвидность размещается в ЦБ под 21%
• увеличение комиссий по SWIFT-переводам - но это уже неактуально, как минимум с осени 2024 г
• высокие ставки по кредитам - неактуально, как минимум, с лета 2024 г., но отчасти
• комиссии за операции на брокерских счетах
• расчеты юр. лиц, в частности для покупки иностранных активов
Есть еще одна техническая версия, на чём может хорошо зарабатывать Райф, не делая практически ничего - но пока проверяем.
📢 MarketOverview
💚 Новый суперапп Цифра Банка
В новых условиях универсального банковского обслуживания физ. лиц Цифра Банк прописал своё новое партнерское банковское приложение - Freedom Banker от кипрской IT-компании Freedom Finance Technologies LTD 😁
Что смогут делать клиенты Цифра Банка в новом приложении:
- получать информацию о балансе, выписку по операциям
- делать конвертацию и переводы между своими счетами, оплату по QR
- переводы по номеру телефона, по СБП и другим идентификаторам в российский и иностранный банк, но только самому себе
В общем все стандартные операции, как в любом другом банковском приложении - подробно функционал прописан на стр. 37 УБОФЛ от 12.05.2025 - *.pdf
По умолчанию Цифра Банк подключит всех своих клиентов к Freedom Banker, но можно отказаться: в приложении заходим в "Настройки" - отключаем рычажок "Цифра Банк".
📢 MarketOverview
💳 Важный апдейт по МТС Счету под 24% на минимальный остаток: необходимо пополнять сразу за один раз всей суммой!
Пополняя НС на минимальный остаток в других банках, я не задумывался о таком правиле и считал, что всё, что придет за сутки на НС - это и будет минимальным остатком до конца расчетного периода. В МТС Банке сделали иначе - из тарифов стр. 30 (*.pdf):
Проценты начисляются на минимальный остаток по Счету (наименьшую сумму денежных средств, находящихся на Счете в течение операционного дня в течение расчетного периода) с применением установленного на соответствующий день значения процентной ставки.
👨💻👨💻 Bloomberg и Reuters публикуют списки компаний, которые обсуждаются для включения в 17-й пакет санкций ЕС.
Дисклеймер: санкции еще не утверждены и не объявлены, оглашение запланировано на 20 мая
Судя по тому, что ставки в банках продолжают медленно снижаться (при неизменности ключевой ставки и датой следующего заседания еще через месяц 6 июня 2025 года), деньги им уже так сильно не нужны. Выдавать кредиты особо некому, с ликвидностью уже в марте ситуация выправилась.
В итоге очередные данные о максимальных* процентных ставках по вкладам в первой декаде марта 2025 года в ТОП-10 банков РФ по привлечению средств населения нам показывают значение меньше 20% - 19,792% (предыдущее 20,036%).
*Напомню принцип расчета этой ставки:
🔵 Ставки должны быть доступны любому клиенту без доп. условий;
🔵 Ставка должна быть без учета капитализации;
🔵 Для ставки не должно быть дополнительных требований к бизнесу с банком (обороты по карте, остатки и прочее);
🔵 Вклад не должен быть частью комбо из вклада и, например, ПИФа или страховки;
🔵 Ставка не должна меняться в период действия вклада.
📢 MarketOverview