32340
Канал про банки, курсы валют, экономику. Графики, таблицы, в общем всё наглядно и понятно, как вы любите. ———— @as111 - ads; @rvost у нас появился чат https://t.me/+KBNvfHq3AFI1ZmQy
📢 Banking news
🔵 В конце апреля на рынке появилась новая Расчетная небанковская кредитная организация "Финансовый Ландшафт" с уставным капиталом 100 млн руб. Сегодня ЦБ зарегистрировал выпуск акций, учредители РНКО не раскрываются. По данным Rusprofile, компанию возглавила Алла Петрова.
🏦 ЦБ выдал лицензию УК Парадигма по управлению инвестфондами, ПИФами и НПФами.
🤩 АКРА снизило рейтинг ИНГ Банка (Евразия) с AA(RU) до A+(RU), статус "на пересмотре (негативный)" изменен на "под наблюдением". Причина: ухудшение оценки поддержки со стороны материнского ING Bank. Агентству требуется дополнительный анализ будущих собственников АО "Глобал Девелопмент"
💳 Банк Санкт-Петербург с 10 июня закрывает петербургский допофис "Центр сделок с недвижимостью №1" на Кирочной, 39. Клиентов навигируют в ближайшее отделение "Коммерческий департамент" на пл. Островского, 7 лит. А
💳 Банк Ростфинанс (Ростов-на-Дону) уменьшил уставный капитал с 781 до 752 млн руб. Также банк объявил о закрытии 30 мая Филиала в Санкт-Петербурге, ранее было анонсировано закрытие 15 мая двух других питерских офисов ДО "Приморский" и ДО "Большевиков". Фактически Ростфинанс закрывает Филиал, но оставляет единственный офис на Лиговский, д.94/2
💳 Банк Зенит закрывает 16 июня единственный офис в г. Елец - ДО "Елец/48". Розничных клиентов навигируют обслуживаться в Липецк в ДО "Катукова/48", юр. лиц - в ДО "Первомайский /48".
💳 Немецкая EOS Group передумала продавать Газпромбанку своё российское коллекторское агентство ПКО ЭОС. По данным РБК, переговоры шли с осени 2024 г., сделка могла сорваться из-за существенного дисконта и потепления отношений между Россией и США.
💳 Локо-Банк 5 июля закрывает единственный офис в Иваново в связи "с развитием в Локо цифровых технологий, расширением направления финансовых онлайн-услуг, а также в целях оптимизации управления банковскими процессами". Клиентам рекомендуют пользоваться ИБ/МП или ехать в ближайший офис в Екатеринбурге (!). Поправим Локо, ближайший офис для жителей Иваново находится в Ярославле. Ранее банк закрыл единственные отделения в Тюмени, Новосибирске и Владивостоке.
🏦 ЦБ оштрафовал банк Дом РФ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
📢 MarketOverview
🤩 Минэкономразвития: экономика 2025 - сценарий очень медленного роста
Минэкономразвития представило прогноз по ключевым макропараметрам на 2025 год. Документ очень выверенный и с посылом - "не обещать лишнего"😁
Пройдем по основным значениям и попробуем придумать применение.
💧 Цена на нефть Urals - $58,1 за баррель в 2025 году и $50- в 2026 и дальше
Судя по точной цифре, это минимальный безопасный уровень, при котором сходится бюджет. Сейчас из "всех утюгов" доносится, что "такая цена нефти равно такой курс рубля", что мне кажется неверным, но какое-то значение отсечения для расчетов может быть.
🔍 Рост ВВП - 2,5% в 2025 году (2,4% в 26-м, 2,8% в 27-м)
Минэк явно избегает оптимизма и из комментариев, которые могли бы объяснить эту цифру, есть только "расширение внутреннего производства и продолжение процесса импортозамещения". Иными словами рост будет продолжаться за счёт:
• крупных госпроектов (ВПК, инфраструктура);
• локализации и принудительного импортозамещения;
• внутреннего потребления в низком и среднем ценовом сегменте (другого импортозамещения у нас для вас нет).
В общем на рецессию и правда не похоже, но и основные факторы для роста слишком зависимые от ситуации.
🛒 Инфляция - 7,6% в 2025 году
Честно говоря, считаю эту цифру реалистичной. Судя по опросам, что-то похожее уже заложено в ожидания бизнеса. Сценарий Минэка предполагает снижение инфляции до 4% к 2026, и в это верится гораздо трудней.
🧮 Инвестиции в основной капитал - +1,7% в 2025 году
Фактически это ноль (особенно на фоне прошлогодней базы 9,8% в 2023 и на 7,4% в 2024). Я думаю, даже весь этот скромный рост сосредоточен в госсекторе и около-госкомпаниях, а частный бизнес просто не инвестирует в такой среде.
🟠 Реальные располагаемые доходы - +6,2%
Звучит хорошо, но наполнение доходов неоднозначное:
Основной вклад внесут как заработные платы работников организаций, так и доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности (прежде всего, доходы по банковским вкладам). Значительное влияние также окажут меры комплексной социальной поддержки населению.
🔹 Райффайзенбанк снова заработал больше всех в группе RBI по итогам I квартала 2025 г.
Доля прибыли российского Райфа в общем результате RBI составила 55,7% по итогам 1Q25, для сравнения в прошлых периодах: 1Q23 - 43%, 1Q24 - 45,2%. Прибыли дочек RBI в других странах упали, кроме Чехии и Словакии. Райффайзенбанк заработал €425 млн за I квартал 2025 г. (+30,3% к €326 млн за 1Q24)!
▫️отчет RBI по итогам 1Q24
🔵Другие показатели:
• чистые процентные доходы выросли на 24,2% до €457 млн
• чистый комиссионный доход сократился незначительно на 3% до €201 млн
• численность персонала продолжает сокращаться. Если на конец марта 2024 г. в Райфе было 9832 сотрудника, на конец 2024 г. - 8863, на конец марта 2025 г. - уже 8746
• с начала года Райф закрыл 6 отделений, их количество уменьшилось до 83
• количество клиентов за квартал уменьшилось более чем на 94 тыс. до 3.125.002. Похоже Райф считает всех клиентов, а не только активных, поэтому с учетом последних новостей об отмене комиссий за неактивность эта цифра будет изменяться незначительно.
🔵Ряд показателей продемонстрировали рост с начала года:
• остатки на депозитах увеличилсь на 12,2% с €9,512 до €10,669 млрд
• портфель ссуд вырос на 18% с €4,176 до €4,926 млрд
Предположу, что это связано с переоценкой рублевых показателей в евро. С 31.12.24 по 31.03.25 курс евро по ЦБ упал на 15,5%. Курсовую разницу необходимо наложить и на сравнение с 1Q24, с тех пор курс евро к рублю упал на 10%.
UPD: действительно в презентации отмечается влияние укрепления рубля. На самом деле за квартал в рублевом выражении депозиты сократились на 9%, кредиты - на 4%.
pdf релиз | презентация | xls данные
📢 MarketOverview
💳 В ОТП Банке есть интересный вклад "Притяжение" с ежедневным начислением %, с возможностью частичного снятия и пополнения, а также с досрочным расторжением с выплатой части процентов. Разберем по пунктам:
🔘Ставки интересны на сроках 181-366 дней, в зависимости от первоначальной суммы (от 20к до 300 млн руб) предлагают 18,2-19,9%. Если верите в более быстрое снижение ставок на рынке, то можно рассмотреть и более длинные сроки - на фото
🔘Выплата % ежедневно - дается на выбор зачисление на счет карты или НС.
🔘Частичное снятие возможно в пределах 50% от первоначальной суммы вклада. Если были снятия, то можно пополнить вклад до первоначальной суммы
важно: если снять больше, то это приведет к расторжению депозита
🔘При досрочном закрытии проценты по вкладу выплачиваются по ставке 6-8% в зависимости от первоначальной суммы
Оптимальный вариант открытия: оформляем вклад, сразу снимаем 50%, получаем % каждый день на карту/НС, вручную пополняем ими вклад. Таким образом получим эффективную доходность больше. Также можно открыть несколько вкладов с разными сроками.
Зайти в ОТП Банк можно с бонусом 500 руб, если закажите бесплатную дебетовую ОТП карту по ссылке друга и в течение 30 дней потратите от 3к. Не забудьте выбрать 4 из 11 категорий повышенного кэшбека: 5% ЖКХ, АЗС, Кафе и рестораны (включая фаст-фуд), Одежда и обувь, Такси и каршеринг, Образование, Цветы, Искусство, 3% Супермаркеты и Аптеки, 1% на всё (лимит 3000/мес)
Если планируете открывать вклад с неснижаемым остатком от 2 млн руб, то заказывайте ОТП Карту Premium c повышенным кэшбеком в 8 из 11 категорий: 5% Супермаркеты, ЖКХ, АЗС, Кафе и рестораны (включая фаст-фуд), Одежда и обувь, Такси и Каршеринг, Образование, Цветы, Искусство, 1% на всё (лимит 20000/мес)
обзор карт | ставки (pdf)
💳 Банк Синара с 1 мая повысил комиссию на переводы в казахстанских тенге для ИП и юр. лиц:
• 0,65% min ₸35.000 max ₸150.000 для KZT - было 0,24% min ₽2000 max ₽20.000
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
💳 Право на досрочное погашение всех облигаций ВТБ (для держателей - физических лиц) - можно ли воспользоваться?
Сегодня в первой половине дня на странице банка в Центре раскрытия корпоративной информации появилось 379 событий с одинаковой темой - "Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций". Иными словами, ВТБ предлагает выкупить свои биржевые облигации по 100% от номинала + купон, а структурные облигации по текущей стоимости + купон.
Основанием для такой щедрости стал идентичный для всех сообщений пункт:
..решение о реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество), (далее – «Банк ВТБ (ПАО)») в форме присоединения к нему РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) с переходом всех прав, имущества и обязанностей, решение принято общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) 15.04.2025, Протокол №64 от 16.04.2025.
Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.
Кредитор не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков, если в течение тридцати дней с даты предъявления кредитором этих требований ему будет предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
🤩 Получили комментарий от пресс-службы Финстар Банка - работа с физ. лицами будет продолжена:
Об обслуживании банковских карт
Банк временно прекращает облуживание выпущенных ранее карт. Основные векторы работы в среднесрочной перспективе концентрируются на корпоративном направлении с фокусом развития на кредитовании под поручительства Фондов, платежах за границу, комиссионных продуктах, операциях с ценными бумагами, наличной валютой и драгоценными металлами, а также на эквайринге и транзакционном бизнесе.
Работа с клиентами – физическими лицами будет продолжена. Планируется расширение каналов дистанционного обслуживания и привлечения клиентов, в том числе за счет использования процедуры удаленной биометрической идентификации.
📢 Banking news
💳 Банк ПСБ открыл представительство в Республике Абхазия в г. Сухум на ул. Леона, д. 41. Ранее банк организовал выдачу дебетовых карт пенсионерам-гражданам России, проживающим в Абхазии, через 12 отделений Сберегательного банка Республики Абхазии.
💳 В рейтинговом отчете АКРА отметило, что акционеры банка УБРиР (Екатеринбург) весь 2024 г. предоставляли дополнительный капитал и планируют значительные вливания в 2025 г. Докапитализация банка скорее всего связана с окончанием срока санации ВУЗ-Банка, во время которой УБРиР получил возможность не выдерживать некоторые регуляторные нормативы в рамках группы, агентство подтверждает сроки завершения до октября 2025 г.
💳 НРА сняло статус "под наблюдением" с рейтинга Ингосстрах Банка, изменило прогноз с развивающегося на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне A–. Причина: агентство получило информацию о мажоритарном владельце.
🤩 АКРА повысило прогноз по рейтингу Энергобанка (Казань) со стабильного до позитивного, рейтинг подтвержден на уровне BB-(RU). Причина: планомерное сокращение долей связанного (по мнению Агентства) кредитования и кредитования рисковых отраслей.
🔵 На место председателя правления Небанковской кредитной организации Истина была назначена Татьяна Ларина, ранее руководившая двумя компаниями, принадлежащих ББР Банку - Кэндипрайм и Акрополь. В сентябре 2024 г. Ъ писал о планах владельца Истины Роскосмоса продать компанию Нео Ломбарду.
🏦 Новым председателем правления Руснарбанка (Москва) был назначен Вячеслав Дорошко, гендиректор нескольких компаний, афиллированных с ГК Регион.
🔵В расчетной небанковской кредитной организации Азияпэй (Москва) сменился председатель правления: на место Владимира Архангельского был назначен Григорий Жуков, в разное время возглавлявший банк Центр-Инвест и Ставропольпромстройбанк.
🏦 ЦБ вынес предупреждение СПБ Бирже за нарушение правил организованных торгов (ч. 7 ст. 14.24 КоАП)
🏦 ЦБ оштрафовал ААА Управление Капиталом (бывш. ГПБ-УА) за нераскрытие или нарушение сроков и порядка раскрытия или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП). По данному нарушению предусмотрены штраф от 700к до 1 млн руб.
🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ и ААА Управление Капиталом за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). По данному нарушению предусмотрен штраф от 300 до 500 тыс. руб.
📢 MarketOverview
Есть одна занимательная история, как в 2016 г. экс-председатель правления МКБ Николай Каторжнов собрал с рынка 80% выпуска валютных ОФЗ "Россия-2030" для экс-владельца банка ФК Открытие Вадима Беляева. Очень хорошо про схему написал Forbes:
За этим стояла группа «Открытие». Ее брокерская компания покупала облигации, передавала их банку «Открытие», который под них через сделки репо получал от ЦБ валюту и передавал ее брокерской компании на покупку новой порции облигаций. И так по кругу. Зарабатывали на росте котировок и на разнице между ставкой репо (1,2–3,4%) и купонным доходом облигации (7%). Доход группы на операциях с «Россией-2030» мог достигать $500 млн, а то и больше..
Приобретенный портфель ценных бумаг несет минимальное давление на капитал, поскольку представляет собой набор номинированных в рублях ОФЗ с фиксированной доходностью.
💳 УБРиР повысил ставку по НС до 23%
Похоже банки нашли способ, как собрать клиентов с рынка, на котором снижаются доходности: повышаем ставку за счет сокращения промо-периода. Так поступил и УБРиР по НС "Промо":
• 23% на минимальный остаток - было 20%
• максимальная сумма 1 млн руб
• 1 мес срок действия - было 2 мес
• новым и действующим клиентам на впервые открытый НС
Выплата процентов в последний день месяца. НС нужно пополнить в день открытия до 20:00 мск. Открыть счет можно онлайн в МП/ИБ. Зайти в банк можно, заказав бесплатную дебетовую карту My Life с кэшбеком:
- 5% на ЖКХ, включая оплату по QR, лимит ₽300/мес
- 10% за онлайн-покуки при подключенной подписке My Life+ (₽299/мес), лимит ₽600
pdf ставки | тарифы
Интересно, кто первым из топ-10 не выдержит и повторит за небольшими банками их лайфхак с НС.
📢 MarketOverview
📢 Banking news
💙 Алексей Абрамов, совладелец холдинга Бюрократ, в который входит Реалист Банк, в феврале приобрел 2,98% сети фитнес-клубов DDX (юр. лицо ООО "Илон"). В составе собственников регулярно проходят движения миноритарных пакетов, так в декабре 2024 г. в составе учредителей появился Евгений Елисеев с долей 0,625%. Часть долей действующих владельцев DDX находится в залоге у Сбербанка, просто для информации Сбер Банк Беларусь возглавляет полный тезка - Евгений Елисеев.
💳 Эксперт РА повысило рейтинг Газпромбанка с ruАА+ до ruAAА, прогноз сохранен стабильный. Причина: изменение методологии. За последний год корпоративный портфель ссуд вырос на 10%, розничный - сократился на 15%, при этом в пассивах другая ситуация: розничные депозиты выросли на 40%, остатки юр. лиц практически не изменились. На конец февраля Н1.0 составил 10,1%, Н1.1 - 7,0%, Н1.2 - 8,3%. В середине 2024 г. в привилегированные акции ГПБ были размещены 75 млрд руб средств ФНБ
💳 АКРА сняло с рейтинга Ингосстрах Банка статус "на пересмотре", рейтинг подтвержден на уровне A-, прогноз изменен с развивающегося на стабильный. Агентство считает, что кредитный рейтинг не изменится на горизонте 12–18 месяцев, одновременно снижает с 3 до 1 ступеней поддержки из-за нового собственника. В начала марта стало известно о продаже банка автомобильному холдингу Авторитэйл, сумму сделки раскрыли позднее - 18,1 млрд руб. АКРА подтверждает кредитоспособность нового собственника в части его способности поддержать банк в случае необходимости.
🏦 ЦБ оштрафовал ИК Риком-Траст на 700 тыс. руб за иное нарушение профессиональным участником рынка (ч. 12 ст. 15.29 КоАП). Также 2 штрафа получил ТБанк, 1 штраф УК Гамма Групп и предупреждение УК Арикапитал.
🏦 ЦБ оштрафовал УК Райффайзен Капитал и вынес предупреждение УК Финам Менеджмент за непредоставление или нарушение сроков предоставления отчетов регулятору (ч. 1 ст. 19.7.3 КоАП). Размер штрафа - от 500 до 700 тыс. руб.
🏦 ЦБ оштрафовал проп-трейдинговую компанию Григорян Инвест на 700 тыс. руб за манипулирование рынком, не влекущее уголовно наказуемое деяние (ст. 15.30 КоАП). Компании вынесено предписание о запрете осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.
🏦 ЦБ оштрафовал МФК Т-Финанс (входит в группу ТБанка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб
🏦 ЦБ выписал штрафы по 250 тыс. руб инвестиционным платформам ФИНИН (Финин-К) и Профит (Селект мани) на 250 тыс. руб за невыполнение в установленный срок предписания регулятора (ч. 9 ст. 19.5 КоАП)
📢 MarketOverview
💳 Райффайзенбанк уведомляет о закрытии неактивных карт в рамках обновления ПО. Мне пришел пуш по стикеру, которым как-то заказал, но не довелось воспользоваться за 12 месяцев. Для сохранения карты неоходимо до 19 мая провести оплату на любую сумму. Переводы, платежи в приложении, оплата по QR не подходят, только онлайн по номеру карты или оффлайн с применением карты.
Спящим клиентам, которым пришли пуши и оплаты не было, карты закроют. За выпуском придется идти в офис или заказывать доставку, можно в пункт выдачи.
📢 MarketOverview
💳 ОТП Банк отчитался по МСФО за 2024 год: официальный отчёт продемонстрировал последовательное укрепление бизнеса банка.
Финансовые результаты:
✅чистая прибыль +66% до 37,3 млрд руб — при среднерыночном росте 20–25%.
✅чистые процентные доходы +63%
✅чистые непроцентные доходы +39%
ОТП подтвердил статус стабильного банка для ежедневных финансовых операций, что выразилось в укреплении рыночных позиций по итогам года:
💰по росту активов банк поднялся с 29 на 22 место
💰сохранил 1-е место на рынке POS-кредитования — без изменений
💰в автокредитовании — с 10 на 6 место
💰в кредитах наличными — с 11 на 7 место
💰остатки средств клиентов выросли на +77% - это в три раза выше среднего прироста депозитов на счетах банков
Финансовая устойчивость:
🔺уровень покрытия просроченной задолженности по физлицам — до 95%
🔺капитал +37%
🔺ликвидные активы +82%
🔺коэффициент достаточности капитала Н1.0 — 12,4%
🏆 ОТП Банк демонстрирует планомерное укрепление бизнеса и опережает рынок по темпам роста ключевых финансовых показателей.
отчет (pdf)
📢 MarketOverview
💳 Банк Зенит с 1 мая меняет комиссию на трансграничные переводы для ИП и юр. лиц, в частности по RUB
• 0,75% min ₽12.000 в другие банки Китая, кроме ВТБШ - было 3,5% min ₽16.000
• 5,5% min ₽12.000 в ВТБШ - без изменений
• фикс ₽500 в банки Армении, Беларуси, Киргизии, Таджикистана и Абхазии - без изменений
• 0,75% min ₽12.000 в другие зарубежные банки - было 0,5% min ₽15.000 max ₽75.000
CNY - из возможностей банка пропали переводы в CNY по коррсети китайских региональных банков, в китайских юанях можно отправлять только по следующим маршрутам:
• 1,5% min ₽14.000 по коррсети российских банков - было 3,5% min ₽16.000
• 5,5% min ₽12.000 в ВТБШ - без изменений
• 1% min ₽14.000 другое - было 1% min ₽15.000
KZT и другие валюты - появились переводы в казахстанских тенге в ВТБ КЗ, по другим валютам повысилась комиссия:
• 0,5% min ₽6000 для KZT
• 1,11% min ₽16.000 для других валют - было 1,11% min ₽12.000
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
📢 Banking news
💙 Реалист Банк начал процедуру реорганизации, по итогам которой к нему будет присоединен Натиксис Банк, выкупленный у французского Natixis по спецразрешению.
🏦 ЦБ отменил предписания, ограничивающие право голоса Владимира Черемисина в банке Республиканский Кредитный Альянс (РКА, Москва). В начале апреля Черемисин продал 55% в Ювенал ЛТД (владеет 22,1% банка) в равных долях Юрию Корпачеву и зампредправлению Артему Кривоносову, у них появилось право голоса в банке - по 6,0775%.
💳 РНКБ Развитие, принадлежащее ППК Фонд Развития Территорий и РНКБ Банку (ожидает присоединения к ВТБ), сменила вид основной деятельности с капиталовложений и венчурного инвестирования на инженерную деятельность. Изначально компания создавалась с целью реализации проектов комплексного развития территорий в Крыму.
💳 Эксперт РА в рейтинговом отчете Юникредит Банка фиксирует, что по в связи с приостановкой новых выдач в банке растет доля просрочки - за последний год по ЮЛ и ИП с 10% до 28%, по ФЛ - с 8% до 9%. Также агентство отмечает, что из-за судебных разбирательств по гарантии одного из зарубежных банков группы Юникредиту пришлось досоздать резервы в размере 15% капитала.
🙂 НРА понизило рейтинг СОЛИД СпецАвтоТехЛизинга (входит в одну группу с Солид Банком) с B+ до B, прогноз изменен со стабильного до негативного. Причина: негативная динамика показателей покрытия краткросрочного долга поступлениями от текущей деятельности и снижение чистой маржи на фоне роста краткосрочных обязательств и расходов на обслуживание долга. В сентябре 2024 г. лизинговая компания разместила дебютный выпуск облигаций на 500 млн руб со ставкой купона 24% годовых - RU000A109NA8
🏦 ЦБ оштрафовал ТБанк за предоставления сделки неквалифицированному инвестору с бумагами, предназначенными только для квалов, или незаконное признания лица квалом (ч. 3 ст. 15.29 КоАП). По данной статье предусмотрен штраф от 700 тыс. руб до 1 млн руб.
🏦 ЦБ дважды оштрафовал Уралсиб и выписал по одному штрафу ВТБ, МТС Банку и Сбербанку за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 93 нарушения, у МТС Банка - 83, у Уралсиба - 49, у Сбера - 3
🏦 ЦБ оштрафовал Сбербанк, Уралсиб, ТБанк и вынес предупреждение Яндекс Банку за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб.
🏦 ЦБ вынес предупреждение банку Центр-Инвест за нераскрытие, или нарушение сроков и порядка раскрытия, или неполное раскрытие обязательной информации (ч. 2 ст. 15.19 КоАП).
📢 MarketOverview
💳 СДМ Банк с 1 мая запустил переводы в азербайджанских манатах для ИП и юр. лиц:
• 1,3% min ₽2200 для AZN
Плохая новость: из тарифов пропали переводы в турецких лирах.
тарифы (pdf)
📢 MarketOverview
🤩 Первые предложения цены отсечки для бюджетного правила
В конце апреля писали об "обеспокоенности" Минфина корректными значениями для исполнения бюджетного правила. Конкретных предложений тогда от Антона Силуанова не прозвучало, но все варианты мы перечислили:
⬆ Повысить отсечку выше $60 за баррель
Маловероятный сценарий, когда Минфин будет покупать валюты еще меньше (рубль укрепится/экономика очистится) и даст фискальное пространство для расходов.
⬇ Понизить отсечку ниже $60 за баррель
Вероятно это и есть предлагаемое решение, когда отсечка будет снижена и Минфин будет больше покупать валюты (рубль должен ослабнуть).
⚖ Создать адаптивное к ценам на нефть правило
Это, честно говоря, пришло на ум после нескольких перечитываний высказывания А. Силуанова. Возможно речь идет о том, чтобы для правила появилась некий гибридный вариант, когда при достижении цены (например, $70 за баррель) можно было и направлять в бюджет и в ФНБ, а при снижении цены ниже определенной (например, $40 за баррель) включался режим поддержки бюджета из ФНБ. При более творческой/правильной настройке механизм реагировал бы на реальные условия, а не фиксированную цифру.
💳 Райффайзенбанк выплатил €1,87 млрд Расперии
В отчете за первый квартал 2025 г. группа RBI отчиталась, что российский Райффайзенбанк частично выполненил решение Калининградского суда, правда странные формулировки о том, что изъятием занимался Банк России:
Решение суда в отношении АО «Райффайзенбанк» частично исполнено, сумма в рублевом эквиваленте около 1,87 млрд евро изъята Банком России и переведена в компанию Rasperia.
Judgement has been partially enforced against AO Raiffeisenbank with the RUB-equivalent of approximately EUR 1.87 billion withdrawn by the Russian Central Bank and transferred to Rasperia
5️⃣4️⃣3️⃣2️⃣1️⃣8️⃣7️⃣6️⃣
Покупай в Пятерочке и Перекрестке и становись акционером X5
Интересную акцию запустил Х5 в своих магазинах для держателей карт лояльности и владельцев подписки: совершаем покупки в Пятёрочке и Перекрестке на сумму от 20к, оффлайн по-старинке или онлайн через доставку, и получаем в подарок акцию Х5. На момент написания поста её цена 3293 руб.
Инструкция - что нужно сделать:
🔵 если нет карты "Х5 Клуба", создаем на сайте x5club.ru и подключаем "Пакет" x5paket.ru (для новичков 1 мес бесплатно по промокоду PRIVET, далее ₽199/мес)
🔵 регистрируемся в "Акция X5 по акции" x5club.ru/x5days
🔵 открываем брокерский счет в Альфа-Инвестициях alfabank.ru/make-money/investments и текущий счет в Альфа-Банке. Если оба счета в Альфе уже есть, то переходим к следующему шагу
🔵 совершаем покупки в Пятёрочке и Перекрестке на 20 тыс. руб (не идет в зачет покупка табака, алкоголя и лотерейных билетов) - до 31.05.2025
🍏 Первые 10.000 участников получат в подарок акцию Х5 на брокерский счет или её эквивалент на счет в банке до 31.07.2025.
правила (pdf)
🤩 Для подключения интернет-банка в Интезе нужно будет идти в офис: Интеза в лучших традициях европейского банкинга откатывает цифровое развитие в нулевые. С 16 мая действующим розничным клиентам банка Интеза для того, чтобы подключить Интернет-Банк, потребуется личный визит в офис. В новых Условиях заключения и исполнения договоров об оказании услуг (*.pdf) удалена возможность получения доступок к ИБ:
- при получении дебетовой или кредитной карты
- при самостоятельной регистрации по номеру карты, по документу, удостоверяющему личность, по номеру счета
- через ЕСИА и ЕБС
Срок рассмотрения бумажного заявления увеличивается с 10 рабочих до 90 календарных дней. Могу еще и отказать.
"При этом Банк не несёт ответственность за возможные негативные последствия у Клиента, в том числе убытки" - из релиза
🇰🇬 Кыргызстан запускает «золотой криптодоллар»
В третьем квартале 2025 года на рынок выходит USDKG - стейблкоин, обеспеченный золотом и привязанный к доллару США. USDKG поддерживается Министерством финансов Кыргызской Республики (роль Минфина ограничивается предоставлением золотых резервов), но разработка, аудит и техническое обслуживание проекта осуществляются частными компаниями и независимыми специалистами.
Таким образом, USDKG представляет собой гибридную модель - государство обеспечивает активы, а частный сектор отвечает за технологическую реализацию и поддержку.
Основные характеристики:
🔴 за каждым токеном USDKG стоит определённое количество физического золота, хранящегося в резерве,
🔴 курс 1USDKG = 1USD,
🔴 капитализацию на старте планируют $500 млн, но с дальнейшим увеличением обеспечения до $2 млрд,
🔴 в марте была информация, что в качестве основного блокчейна будет использоваться Ethereum,
🔴 самое важное (техническая инфраструктура) пока остается в тени.
📢 MarketOverview
🤩 ❗️Финстар Банк закрывает все пластиковые карты :
- с 12 мая будет приостановлен выпуск новых и перевыпуск пластиковых карт для физ. лиц;
- с 15 июля прекратится обслуживание всех действующих карт физ. лиц.
⭐️ Топ-вкладов на 1-2 месяца с максимальной процентной ставкой
актуально на 02.05.2025
За последние 2 месяца практически все банки из нашего топа снизили ставку на 1-2 п.п., есть два исключения: Дом РФ вернулся в ФУ с акционными вкладами с ограниченной макс. суммой, и АЭБ, Приморье, Дальневосточный сохранили/незначительно снизили ставку. Ряд банков прекратил приём краткосрочных вкладов, либо значительно снизил ставку ниже рынка, что означает примерно тоже самое. В сегодняшней подборке представлены вклады от 19% годовых.
Полную подборку НС и вкладов на 1, 2, 3, 6, 12 мес. с актуальными ставками вы сможете найти в нашем канале MarketOverview Premium: в первый месяц за подписку плата составит 100 руб, далее 1000 руб/мес.
🙏 Армянский Balchug Capital закрыл сделку по покупке Голдман Сакс Банка
23 апреля в Голдман Сакс Банке официально сменился владелец: американская Goldman Sachs Group, Inc продала 100% долей армянской ЗАО Балчуг Капитал. Спецразрешение Президента РФ было получено еще в январе 2025 г. По данным Rusprofile, новым председателем правления был назначен Арсен Оганджанян. В планах нового инвестора провести переименование банка.
Основатель и директор Balchug Capital Давид Амарян: "Я рад, что эта сделка закрыта. Мы сотрудничали со всеми соответствующими органами для гарантии того, чтобы эта сделка полностью соответствовала локальному и международному законодательству и санкционным нормам. Банк будет играть ключевую роль в портфеле Balchug Capital и позволит реализовать долгосрочную стратегию, охватывающую все регионы нашей деятельности" - armenpress
🖐Из личного: неквал в Атоне, Fast Track от Т-Банка, антифрод МТС Банка, кредитка ВТБ, 30% от Альфы, маркетплейсы автозапчастей
💰 Обнаружил на почте письма от Атона, что я исключен из реестра квалифицированных инвесторов на основании расторжения договоров. Никаких уведомлений до этого от брокера не получал. Возможно закрыли из-за неактивности, но всё, что брокер присылал - это в январе о вводе комиссии 500 руб/мес по счетам с остатком менее 100 тыс. руб. Написал запрос брокеру на почту, попросив объяснить причины. Счет не очень жалко, жалко терять статус квала с учетом новых требований.
💳 ТБанк предложил новую бесплатный сервис в PB-пакете - бесплатные Fast Track через приложение EVERY (новое название Every Lounge). Fast Track - это возможность пройти предполетные процедуры без очередей или по выделенной зоне. В списке пока мало аэропортов, в основном Европа и Великобритания (HEL, TLL, RIX, VNO, WAW, VIE, ABZ, BRU, NCL, VCE), но есть и популярные у россиян - один дубайский DXB и два стамбульских IST и SAW. Российских аэропортов в списке пока нет. Для тех, кто бывает часто в турецких аэропортах, думаю, услуга будет популярна. Проходка по фаст-треку идет в общий лимит бизнес-залов, но если БЗ безлимитные, значит и проходы не ограничены. Жаль, что акция срочная - до конца июля.
💳 Сегодня впервые выводил с открытого недавно НС в МТС Банке. Антифрод-защита банка сработала, перевод блокнули, прислали смс:
Не можем одобрить операцию на ХХХХ от 30-04-2025 06:50:15. Ожидайте звонка из банка для подтверждения. Позвоним с номера 88002343580
В марте 2025 года средневзвешенная ставка по ИЖК снова немного снизилась - с 7,7% в феврале до 7,6 % годовых Учитывая, что процентная ставка по ИЖК по ДДУ давно не меняется (6,0%), это отражение снижений на рынке готового жилья (10,7% против 11,5% месяцем ранее).
В целом на рынке ожидают какое-то оживление:
🔵 ЦБ видит в апреле драйвером распространение госпрограмм на "вторичку":
В апреле 2025 года ожидается небольшой прирост выдачи ипотеки с господдержкой после расширения программы «Семейная ипотека» на вторичный рынок жилья.
Причиной активизации выдачи льготной ипотеки в марте стало как снижение банками комиссий (с 15-20% до 5-10%), так и повышение привлекательности для них выдачи таких продуктов. Напомню, с 1 марта ЦБ снизил макронадбавки по ипотеке на новостройки с первым взносом от 20 до 30% и долговой нагрузкой заемщиков менее 70% − в основном такие кредиты выдаются в сегменте льготных программ. В результате доля льготных программ в общей выдаче ипотеки выросла до 64% (+4 п.п. г/г по количеству) и 82% по объему (+9 п.п.).
💳 Банк Солидарность с 5 мая банк повышает комиссию на переводы в индийских рупиях для ИП и юр. лиц и комиссию за валютный контроль:
• 3,1% min $50 для INR - было 1% min $50
• 0,2% min ₽1000 max ₽100.000 за ВК на ТП Бизнес - было 0,15% min ₽500 max ₽60.000
• 0,15% min ₽1000 max ₽100.000 за ВК на ТП Без границ и ТП Целевой малый бизнес - было 0,1% min ₽500 max ₽60.000
Из хороших новосте банк продлил акцию "Китай рядом" с выгодными переводами в рублях в Китай для юр. лиц и ИП - до конца мая:
• бесплатно для исходящих переводов в RUB - было 0,1% min ₽1500 max ₽25.000
• бесплатно зачисление RUB на коррсчета восточно-азиатских банков в Солидарности - было 1%
релиз | условия (pdf) | тарифы (xls)
📢 MarketOverview
🤩 Запуск дирхам-стейблкоина
Вчера стало известно, что три крупнейшие финансовые структуры Абу-Даби - First Abu Dhabi Bank (FAB), суверенный фонд благосостояния ADQ и инвестиционный холдинг International Holding Company (IHC, который имеет тесные связи с правящей семьей ОАЭ) объявили о запуске нового стейблкоина, полностью обеспеченного дирхамом ОАЭ.
Проект ожидает одобрения Центрального банка ОАЭ (CBUAE) и в этом случае сомнений в ближайшем одобрении нет, т.к. в декабре обеспеченный AED AEcoin уже был одобрен.
Стейблкоин, обеспеченный национальной валютой и поддержанный крупнейшими игроками видится серьезной попыткой создать устойчивую альтернативу долларовым цифровым активам.
Проект стейблкоина призван обслуживать как b2b, так и b2c-сегменты, а также поддерживать расчёты в среде AI и IoT устройств, что говорит о прицеле именно в автоматизированные платежи. Похожую стратегию на своей "заре" анонсировал Ripple и в схему связи классических платежных систем и крипты история ложилась очень хорошо.
В итоге основные сферы применения могут выглядеть так:
▪️ внутренние расчёты (упрощение b2b и b2c-платежей,
▪️ международные переводы (альтернатива традиционным каналам а-ля SWIFT),
▪️ автоматизация государственных платежей,
▪️ AI/IoT интеграция (без участия человека).
Возможно мы видим очень хорошую попытку создать региональный стейблкоин с возможностью уменьшить долларовую привязку (я знаю, что AED с долларом курсом привязан "намертво", но идентичности от этого у AED вряд ли становится меньше) и гораздо более широким применением. Честно говоря, даже возникают аналогии комбинирования CBDC и классического стейблкоина🤔 Если реализация будет успешной, стейблкоин на базе дирхама способен стать новой точкой роста для экономики ОАЭ (текущий объем рынка глобальных стейблкоинов около $240 млрд и даже 1% в обороте может быть очень прибыльной историей) и моделью для других стран.
📢 MarketOverview
💳🇧🇷 Банк ВТБ с 7 мая запускает переводы в бразильских реалах для ИП и юр. лиц. Курс конечно же будет внутрибанковский, валютная пара должна появиться в Конвертере валют. Сравнивая с другими игроками на рынке, которые предлагают от 0,2% до 0,6%, у ВТБ одна из низких комиссий на переводы в реалах:
• 0,15% min $20 для BRL
В банке ВТБ для новых клиентов есть пакет "На старте", который оправдывает своё название и отлично подходит для старта работы. Тариф подключается на год, далее попросят перейти на любой другой пакет из линейки. Кратко по другим условиям ПУ "На старте":
- 3 месяца бесплатного обслуживания без условий, далее бесплатно при обороте 10к/мес или ₽490/мес
- 5 бесплатных платежек в месяц, далее ₽150/шт
- бесплатные переводы со счета ИП на личный счет ФЛ
переводы (xls) | пакеты (pdf)
📢 MarketOverview
👵🏼 Ипотека на пенсии - новый тренд российского кредитования?
В новом "Анализе тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй" за 2024 год, возрастная структура ипотечных заемщиков заметно изменилась.
💰 Уже 41% новых ипотек оформляют люди, которым на момент полного погашения будет от 65 до 75 лет.
💰 Заёмщиков, которым будет более 60 лет на момент закрытия кредита, стабильно более 60% от всех новых выдач.
Это связано не только с ростом продолжительности жизни и изменением демографии. На фоне высокой стоимости недвижимости и огромной переплате процентов с текущей ключевой ставкой многие семьи переносят решение о покупке на более поздний возраст.
Банкам, судя по изменяющимся вводным, должно быть это даже "на руку" - средний срок ипотечных кредитов должен снижаться, страховки должны дорожать🤔
📢 MarketOverview