Cbonds.ru

13 March 2025 12:07

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇰🇿Национальный банк Казахстана резко поднял базовую ставку на 175 б.п. до уровня 16.5%, практически вернувшись к рекордным значениям 2023 года. Смягчение денежно кредитной политики на протяжении 2023-2024 годов и стрессовые ситуации в экономике привели к резкому росту по всем метрикам инфляции. Годовая инфляция ускорилась до 9.4% в феврале. Растут также и инфляционные ожидания населения до 13.7% в феврале.

🇺🇿В Узбекистане внедрен механизм выпуска серийных облигаций. Соответствующий указ подписал директор НАПП Дмитрий Ли. Механизм позволит эмитентам проводить несколько размещений в рамках одной программы. Компании смогут выпускать облигации поэтапно, устанавливать ставки и срок погашения долговых бумаг исходя из рыночных условий. Документ призван упростить выпуск облигаций и уменьшить расходы эмитента.

🇰🇬Компания Альфа Ойл, владеющая сетью заправочных станций под брендом Red Petroleum вышла на рынок облигаций с выпуском на 100 млн сомов на 3 года. По облигациям предусмотрен ежеквартальный купон в размере 18% и пут-опцион через 18 месяцев с даты начала обращения. Привлеченные средства компания планирует направить на модернизацию инфраструктуры и строительство зарядных станций в регионах.

Cbonds.ru

13 March 2025 10:31

#ИтогиРазмещения
📱Ростелеком, 001P-15R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 18.75% годовых/20.45% годовых
Дюрация: 1.66

Количество сделок на бирже: 1869
Самая крупная сделка: 900 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 600 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 300 до 600 млн руб. (26%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Совкомбанк.

Cbonds.ru

13 March 2025 09:06

#ИнтервьюCbonds

🎙 Представляем вашему вниманию интервью с управляющим директором ГК Lime Credit Group Олесей Киселевой и директором департамента корпоративных финансов этой же группы компаний Павлом Огневым.


В рамках диалога спикеры поделились профессиональным мнением о состоянии микрофинансового рынка в целом, рассказали, как ГК Lime Credit Group адаптировалась к сложностям и оптимизировала процессы с учетом законодательных изменений, а также представили планы ГК по очередному выпуску облигаций.


⌨️ Посмотреть интервью можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

Cbonds.ru

12 March 2025 15:34

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
💵 Research Hub Cbonds: причины укрепления рубля

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Ниже — краткие выдержки из самых интересных обзоров, а с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Рубль во вторник заметно укреплялся. Восходящую динамику российская валюта показывала на фоне вновь приблизившейся в глазах инвесторов деэскалации. Сегодня курс CNYRUB находится у 11,95 руб./юань. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Сформировавшийся геополитический фон играет на стороне рубля, но к концу недели курс все же способен превысить отметку в 12 руб./юань».

🔴«Геополитика может преподнести неприятный сюрприз» от АЛОР+: «Продолжается укрепление рубля. Поддержкой по паре юань-рубль по-прежнему выступает район чуть выше 11,5. До него рублю осталось укрепляться около 30 копеек. В то же время пара доллар-рубль повторно достигла нашего таргета 86 и даже ушла ниже».

🔴«В ожидании позитивных новостей. Обзор российского рынка» от Цифра брокер: «Мы полагаем, что потенциал дальнейшего укрепления рубля представляется ограниченным. Первым звоночком к тому, что рубль приблизился к пределам укрепления может служить тот факт, что после пяти месяцев нетто-продаж в феврале население перешло к нетто-покупкам».

🔴«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка: «Помимо геополитики, укрепление российской валюты было поддержано сокращением импорта (по оценкам ЦБ, но данные пока не опубликованы) и ростом чистых продаж валюты экспортерами (+25% к январю, до 12,4 млрд долл.). При этом, процент конверсии валютной выручки, видимо, остался на высоком уровне в феврале, превышая значения последних месяцев. Это увеличивает запас прочности для рубля».

👉 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 2-го квартала 2025 года:

🟡USD/RUB: 95.5
🟡EUR/RUB: 100.02
🟡CNY/RUB: 13.1
🟡EUR/USD: 1.04

Cbonds.ru

12 March 2025 14:42

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-03

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23.75% годовых (доходность — 26.51% годовых).

Объем размещения увеличен и составит 2 млрд рублей.

Размещение запланировано на 17 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

12 March 2025 13:48

#ИтогиРазмещения
📀Селигдар, 001Р-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон: 24% годовых

Количество сделок на бирже: 19 684
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 300 млн руб. (22%).

📝Организаторами выступили ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

12 March 2025 13:02

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-13 (не менее 20 млрд)

Сбор заявок – 14 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 20 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: $650 млн, 5.5 млрд юаней, 82 млрд рублей.

Cbonds.ru

12 March 2025 12:40

#Премаркетинг
🚚АО «МОНОПОЛИЯ», 001Р-04 (не менее 500 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 26.5% годовых (доходность — 29.97% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 17 марта.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

12 March 2025 12:00

#Интересное
🇨🇳 💼Китай: рекордное размещение двухлетних гособлигаций запланировано на эту пятницу

Китай сталкивается с важным испытанием для своего долгового рынка: Министерство финансов страны готовится в пятницу провести крупнейшее в истории размещение двухлетних гособлигаций. Объем выпуска составит 167 млрд юаней ($23 млрд), что станет рекордом для данного типа бумаг. Этот шаг совпал с обострением распродажи облигаций, что может усилить давление на рынок, если спрос на аукционе окажется слабым.

📈Гособлигации Китая показывают значительный рост доходности в этом году из-за ограниченной ликвидности, нежелания Народного банка Китая смягчать монетарную политику и оптимизма инвесторов по поводу фондового рынка. Доходность двухлетних облигаций поднялась до 1,6%, что стало максимальным показателем с октября прошлого года – за 2024 год доходность постепенно снижалась с 2,25% до 1,1% к январю текущего года. В пятницу, помимо рекордного размещения двухлетних облигаций, запланирован еще один выпуск 30-летних облигаций на 30 млрд юаней. Их доходность так же преодолела отметку в 2% впервые за этот год после аналогичного двухлетним облигациям снижения за 2024 год.

Для контекста отметим, что в этот год КНР планирует выпустить облигаций на сумму в 11,86 трлн юаней на фоне увеличения дефицита госбюджета до 4% от ВВП — максимального уровня за последние три десятилетия.

✅Напоминаем, что в базе Cbonds можно найти всю необходимую информацию по китайским гособлигациям.

Cbonds.ru

12 March 2025 10:57

#Cbonds_Review
📢Журнал Cbonds Review — теперь и в аудиоформате!

Совсем недавно мы писали, что вышел новый номер журнала Cbonds Review, ключевая тема которого — частные инвесторы на российском финрынке.

А сегодня мы рады поделиться еще одной новостью — теперь статьи номера можно не только прочитать, но и послушать.

✔️Ищите аудиоверсии статей номера в Яндекс Музыке и Apple Подкаст.

🎧Ниже прямые ссылки на некоторые статьи в Яндекс Музыке:
👉Мягкая посадка в сложных условиях (Валерий Вайсберг, ИК РЕГИОН) — подкаст
👉Путь инвестора (Сергей Санчиров, ООО «Волста») — подкаст
👉Преимущества инвестиций в драгметаллы для локального инвестора (Александр Камышанский, Андрей Кулаков, Газпромбанк) — подкаст

Уверены, каждый для себя найдет интересную статью. Приятного прослушивания!

👍, если нравится такой формат

Cbonds.ru

12 March 2025 08:12

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,3% (⬆️16 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,26% (⬆️12 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,07% (⬇️11 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26245 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26247 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
⚡️Атомэнергопром, 001P-04 (до 20 млрд)
💰ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 (от $150 млн)
💡ИЭК Холдинг, 001P-03 (от 1 млрд)
🚚Монополия, 001Р-04 (от 500 млн)
😀СФО ГПБ-СПК, А1 (до 4 млрд)

Размещения
📱Ростелеком, 001P-15R (15 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD5 (30 млрд)
🛣АБЗ-1, 002Р-02 (1 млрд)
📞Воксис, 001P-02 (200 млн)
💵Микро Капитал Руссия, 11 (1 млрд)
🥛Михайловский молочный завод, 001Р-02 (85 млн)

Оферты
📱Ростелеком, 001P-04R (10 млрд)
🚛ТрансФин-М, БО-41 (560 млн)
💰ХК Финанс, 001P-08 (3 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

11 March 2025 15:58

🚨 Голосование Cbonds Awards — ЦФА 2025! Осталось буквально несколько дней, чтобы отдать свой голос!

Не упустите шанс поддержать лучшие проекты в следующих номинациях:
➡️Лучший долговой ЦФА
➡️Лучший проект по привлечению ликвидности с использованием ЦФА
➡️Лучший ЦФА с физическими поставками
➡️Лучший непоставочный ЦФА, привязанный к физическим ресурсам
➡️Лучший нефинансовый ЦФА
➡️Лучший ЦФА в международных расчетах

✅ Голосование завершится уже 15 марта.
*для голосования необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте

🥇 Награждение победителей пройдет на конференции I Cbonds ЦФА Конгресс 3 апреля в Москве.

💫 Лучшие кейсы будут детально разобраны экспертами прямо на мероприятии!

Не пропустите эту уникальную возможность поддержать лидеров рынка цифровых финансовых активов!

Cbonds.ru

11 March 2025 15:28

#Товары
📊 Обзор энергетических рынков (Часть 2)

🪨 Уголь (Австралия)
⚫️ Текущая цена: $104,6/тонна
⚫️ Динамика: снижение на –0,99% м/м; снижение на –21,35% г/г
⚫️ Тренд: снижение цен, связанное с переходом к зеленым источникам энергии и уменьшением спроса.

⛽️ Бензин (FOB Нью-Йорк)
⚫️ Текущая цена: $2,0825/галлон
⚫️ Динамика: рост на –0,96% м/м; снижение на –19,29% г/г
⚫️ Тренд: краткосрочное укрепление, однако годовая динамика показывает снижение после корректировки цен.

🍃 Биоэтанол (Чикаго)
⚫️ Текущая цена: $1,7/галлон
⚫️ Динамика: рост на –3,41% м/м; рост на +7,60% г/г
⚫️ Тренд: краткосрочная коррекция.

🌍 Ключевые события:

Уголь

Перевалка угля в Арктике под давлением
Перевалка угля через арктические порты сталкивается с трудностями из-за снижения мировых цен и закрытия ряда европейских рынков. По словам председателя АСОП Дениса Илатовского, объемы перевалки, например, через Мурманск, не могут быть существенно увеличены из-за ограниченности добычи.

Ситуация на рынке энергетического угля
Европейские индексы энергетического угля начали восстановление после достижения годового минимума, чему способствовали рост цен на газ и сокращение запасов в регионе. В то же время наблюдаются противоречивые тенденции в ЮАР, Китае и Индонезии, где спрос и предложение демонстрируют различную динамику.

Продукты нефтепереработки и биотопливо

Рост оптовых цен на топливо
После нескольких дней падения оптовые цены на бензин вновь начали расти, что свидетельствует о возобновлении динамики на топливном рынке. Аналитики предупреждают, что предстоящие ремонты НПЗ и повышение акцизов могут привести к дальнейшему подорожанию топлива как в опте, так и в рознице.

Дорожают топливные цены на Дальнем Востоке
По данным Росстата, в регионах Дальнего Востока цены на дизельное топливо и бензин значительно превышают среднероссийские показатели. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам оценить ситуацию, так как специфические логистические и инфраструктурные проблемы способствуют росту цен.

Протесты против изменений в Colonial Pipeline
Американские маркетологи готовят юридические и регуляторные споры против Colonial Pipeline, оспаривая предлагаемые изменения условий доставки топлива. По их мнению, новые правила могут негативно сказаться на марже и привести к росту цен на бензин на АЗС. Протестные обращения в Федеральную энергетическую регуляцию свидетельствуют о возможном влиянии этих мер на рынок моторных топлив.

Спрос на биотопливо под давлением законодательных разногласий
В Европе спрос на биотопливо сдерживается непоследовательным законодательством, что особенно заметно в морском топливном секторе, где стимулы для смешивания были существенно сокращены (например, в Роттердаме). Сокращение множителя HBE привело к резкому падению продаж биосмешанного низкосернистого мазута, а рост продаж высокосернистого мазута отражает смену динамики. Эксперты подчёркивают, что дальнейший рост рынка зависит от развития добровольных рынков углерода и гармонизации нормативов в ЕС.

Возобновление производства биодизеля в Индии
Завод Aemetis в Индии получил разрешение от местного совета по контролю загрязнения для возобновления производства биодизеля после временной приостановки для проведения ремонтных работ. Предприятие, уже имеющее значительный объём готовой продукции, планирует дальнейшее расширение мощности до 80 млн галлонов в год. Это важный шаг для удовлетворения растущего спроса на биодизель в рамках национальной политики по улучшению экологической ситуации.

Переход на HVO100 для общественного транспорта в Германии
Район Северо-Западного Мекленбурга в Германии решил заменить электробусы на новые биодизельные автобусы, работающие на HVO100, чтобы снизить затраты на модернизацию парка. Это решение позволяет добиться существенных сокращений выбросов без значительных капитальных вложений в электрификацию, которая сопровождается высокими расходами и сложностями инфраструктурного характера. Такой подход демонстрирует, как альтернативное топливо может стать эффективным инструментом декарбонизации транспорта.

Cbonds.ru

11 March 2025 15:05

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-07 (от 1 млрд юаней)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 10.5% годовых.

Размещение запланировано на 14 марта.

📝 Агент по размещению – Ньютон Инвестиции.

Cbonds.ru

11 March 2025 14:05

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) и ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

13 March 2025 11:13

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 марта:

🚗 Выручка Каршеринг Руссия (Делимобиль) по МСФО за 2024 год увеличилась на 34% г/г, до 27.9 млрд руб. Чистая прибыль снизилась в два раза, до 8 млн руб. с 1.9 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA составил 5.8 млрд рублей (-10% г/г), рентабельность по показателю EBITDA – 21%. Компания не планирует выплату дивидендов по итогам 2024 года, об этом рассказала генеральный директор.

⛽️ Татнефть по МСФО в 2024 году увеличила чистую прибыль на 6.3% г/г, до 306.14 млрд руб. Выручка выросла на 27.8% г/г, до 2.03 трлн руб. Операционная прибыль выросла на 13% г/г, до 403 млрд руб.

🧱 Выручка АПРИ по РСБУ в 2024 году увеличилась и составила 2.99 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 43.63% г/г, до 215.07 млн руб. Активы компании составили 11.91 млрд руб. по сравнению с 10.33 млрд руб. годом ранее.

💡 Выручка Электрорешения по РСБУ в 2024 году увеличилась на 30.97% и составила 21.73 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 29.55% до 750.5 млн руб. Операционный денежный поток составил 1.07 млрд руб.

🚘 Автоассистанс в середине 2025 года планирует провести pre-IPO для привлечения 500 млн руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 14 марта:

🏦 Совкомбанк – МСФО (2024 год)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds

Cbonds.ru

13 March 2025 10:00

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 марта

🇷🇺Россия

🔍 МКПАО «Яндекс» – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruААА", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен очень сильным бизнес-профилем, низкой долговой и процентной нагрузкой, высоким уровнем ликвидности, а также умеренно высокими показателями рентабельности и низким уровнем корпоративных рисков».

🔍 МКПАО «Яндекс» – АКРА,🆕 присвоен "ААА(RU)", "стабильный"

«Рейтинг базируется на высоких оценках операционного и финансового риск-профилей. Агентство отмечает сильные рыночные позиции Компании в ключевых сегментах бизнеса, очень высокую оценку бизнеса-профиля, сильную систему корпоративного управления и очень высокую географическую диверсификацию. Оценку финансового риск-профиля поддерживают очень высокие оценки размера и ликвидности, низкая долговая нагрузка, а также высокая рентабельность. Давление на оценку оказывает показатель обслуживания долга, денежный поток оценивается на среднем уровне».

Cbonds.ru

13 March 2025 08:13

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,24% (⬇️6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
21,41% (⬆️15 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
34,69% (⬆️262 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🧰ВсеИнструменты.ру, 001Р-05, 001Р-06 (общий объем 5 млрд)
🚅РЖД, 001P-41R (30 млрд)
😀СФО ГПБ-СПК, А1 (до 4 млрд)

Размещения
💵Быстроденьги, 002P-08 (250 млн)
💰ЛК Роделен, 002P-03 (от 500 млн)
💵Микро Капитал Руссия, 10 (1 млрд)
🛒О`КЕЙ, 001P-07 (3 млрд)
🍽Патриот Групп, 001Р-01 (300 млн)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD5 (30 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

@Cbonds

Cbonds.ru

12 March 2025 15:08

#Премаркетинг
⚡️«Атомэнергопром», 001P-04 (до 20 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к значению КС – 220 б.п.

Размещение запланировано на 17 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, Инвестиционный Банк Синара, МКБ.

Cbonds.ru

12 March 2025 14:36

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 ✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) на 72.060 млрд рублей при спросе в 115.696 млрд рублей.

Цена отсечения составила 85.2411%, доходность по цене отсечения – 15.35% годовых. Средневзвешенная цена – 85.2857%, доходность по средневзвешенной цене – 15.34% годовых.

Cbonds.ru

12 March 2025 13:22

#Премаркетинг
💰«ЕвразХолдинг Финанс», 003Р-03 (от $150 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 9.5% годовых.

Размещение запланировано на 18 марта.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк.

Cbonds.ru

12 March 2025 12:45

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26247 (дата погашения – 11 мая 2039 года) на 173.485 млрд рублей при спросе в 234.816 млрд рублей.

Цена отсечения составила 85%, доходность по цене отсечения – 15.35% годовых. Средневзвешенная цена – 85.0002%, доходность по средневзвешенной цене – 15.35% годовых.

Cbonds.ru

12 March 2025 12:33

📌Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза!
Помните басню "Стрекоза и Муравей"? Так вот, до III Capital Markets Armenia осталась всего неделя!

📎 Более 190 участников из 13 стран уже с нами — не откладывайте регистрацию!

✅Не хочу быть как Стрекоза — регистрируюсь!

Программа конференции:
🔘 Экономика и финансовая система Армении
🔘 Локальный рынок капитала: перспективы развития и роль в экономике страны
🔘Эмитенты и корпоративные финансы: развитие рынка Армении
🔘 Инвестиционные идеи на рынке Армении и стран СНГ: лучшие практики и опыт
🔘 Global: стратегии и перспективы на мировом рынке капитала
🔘 FinTech: инновации и стартапы, меняющие финансовые рынки
🔘 Криптовалюта, цифровые активы и токенизация: перспективы и вызовы

Нетворкинг в неформальной обстановке — неотъемлемая часть мероприятия:
➖ 19 марта — Pre-party от Sirius Capital в Keg & Barrel
➖ 20 марта — Party от Armbrok в ресторане Apollo
➖ 21 марта — Экскурсия

🇦🇲 Ереван ждет вас, чтобы подарить весеннее солнце и ценные деловые контакты!

Cbonds.ru

12 March 2025 11:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 марта:

🏦 Чистая прибыль Ренессанс Страхования по МСФО в 2024 году увеличилась на 7.8% г/г и составила 11.1 млрд руб. Суммарные премии группы выросли на 37.5% г/г, до 169.8 млрд руб. Менеджмент рекомендует совету директоров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 6.4 руб. на акцию.

🛢Суд запретил осуществление выплат держателям облигаций доходов, поступающих от «Борец Капитал» по облигациям. Ближайшая выплата по купону облигаций серии 001P-02 – 17 марта.

🔋 Совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал дивиденды за 2024 год – 46.65 руб./акция. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 28 апреля. Собрание акционеров состоится 17 апреля.

💳 JetLend объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок в рамках IPO на СПБ бирже. Индикативный ценовой диапазон установлен в пределах от 60 руб. до 65 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации в размере от 6 до 6.5 млрд руб. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📆 План публикации отчетности — завтра, 13 марта:

🔋 РусГидро – МСФО (2024 год)
🚗 Каршеринг Руссия (Делимобиль) – МСФО (2024 год)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds

Cbonds.ru

12 March 2025 10:07

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 марта

🇷🇺Россия

🚘 Экспомобилити – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruВВВ", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала при умеренно высокой эффективности деятельности, приемлемым качеством активов, комфортной позицией по ликвидности и фондированию, а также приемлемой оценкой корпоративного управления».

💵 АРЕНЗА-ПРО – АКРА,⬆️с "BBB-(RU)" до "ВВВ(RU)", прогноз⬆️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено стабилизацией качества лизингового портфеля на фоне продолжения его роста при повышении прибыльности деятельности, сохранении достаточного уровня капитализации и неухудшении ликвидности. Кредитный рейтинг также учитывает умеренную оценку бизнес-профиля, адекватную оценку фондирования и удовлетворительную оценку ликвидности».

Cbonds.ru

11 March 2025 16:20

#Премаркетинг
🛠 Девар Петро, БО-П01 (150 млн)

Сбор заявок и размещение запланированы в конце марта.

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг у Эмитента отсутствует.

Cbonds.ru

11 March 2025 15:43

#Премаркетинг
🚅РЖД, 001Р-41R (30 млрд)

Сбор заявок – 13 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 20 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 1.388 трлн руб., 1.2 млрд CHF, £627 млн, €500 млн.

Cbonds.ru

11 March 2025 15:27

#Товары
📊 Обзор энергетических рынков (Часть 1)

🛢 Нефть Brent
⚫️ Текущая цена: $69,28/баррель
⚫️ Динамика: снижение на –8,68% м/м; снижение на –15,73% г/г
⚫️ Тренд: устойчивое снижение с возможностью к восстановлению.

🛢 Нефть Urals
⚫️ Текущая цена: $62,65/баррель
⚫️ Динамика: снижение на –8,27% м/м; снижение на –16,13% г/г
⚫️ Тренд: устойчивое снижение с возможностью к восстановлению.

🛢 Нефть WTI
⚫️ Текущая цена: $66,03/баррель
⚫️ Динамика: снижение на –8,69% м/м; снижение на –15,27% г/г
⚫️ Тренд: устойчивое снижение с возможностью к восстановлению.

🔥 UK Газ
⚫️ Текущая цена: £99,05/терм
⚫️ Динамика: снижение на –29,77% м/м; рост на +58,80% г/г
⚫️ Тренд: снижение цен, обусловленное потеплением, снижением спроса и геополитическими факторами.

🌍 Ключевые события:

Нефть и газ

Казахстан сокращает экспорт через КТК
Казахстан планирует в марте сократить объёмы прокачки экспортируемой нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума на 70% в рамках обязательств по ОПЕК+. Это решение поможет оптимизировать добычу и обеспечить выполнение квот посредством использования административных мер и инфраструктурных возможностей.

Гибкая добыча по решению ОПЕК+
Страны ОПЕК+ готовы корректировать добычу нефти в зависимости от рыночного баланса, при этом возможен «отыгрыш» ранее принятого решения об увеличении добычи. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что при появлении дисбаланса на рынке добычу можно будет восстановить для поддержки спроса.

Рост числа буровых установок
Согласно данным Baker Hughes, количество действующих буровых установок для добычи нефти и газа выросло в феврале на 2,65% до 1741 единицы. Однако за год наблюдается снижение на 4%, что отражает общие тенденции и адаптацию отрасли к изменяющимся условиям.

План КНР по разведке месторождений
Китай намерен в 2025 году активизировать разведку и освоение месторождений нефти и газа, а также форсировать строительство новых нефтепроводов и инфраструктуры хранения. Такая стратегия должна способствовать выполнению семилетнего плана действий в энергетическом секторе страны.

Санкции против иранской нефти
Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что администрация Трампа планирует ужесточить санкции против иранской нефти. Ограничение экспорта должно снизить поставки, что, в свою очередь, окажет влияние на мировой рынок нефти.

Альтернативные поставщики для Ирака
На фоне опасений блокировки поставок природного газа из Ирана, Ирак рассматривает Катар и Оман как возможных альтернативных поставщиков. Прекращение американского исключения в расчетах с Ираном усугубило дефицит газа, приводящий к перебоям в энергоснабжении страны.

Трамп и доминирование на газовом рынке
Новый президент США намерен закрепить за страной лидирующие позиции на мировом газовом рынке, увеличив экспорт СПГ до 60% к середине второго срока. Несмотря на неоднозначные реакции международного сообщества, стабильный спрос на природный газ остаётся ключевым фактором стратегии.

Рекордные поставки «Силой Сибири»
«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по проекту «Сила Сибири», превысив контрактные обязательства. Это уже третий рекорд с момента выхода поставок на максимальный уровень, что подчёркивает успешное выполнение условий контракта с китайской компанией CNPC.

Масштабное строительство НПЗ в Индонезии
Правительство Индонезии планирует построить нефтеперерабатывающие заводы общей мощностью 1 миллион баррелей в сутки и создать нефтехранилище на 1 миллион баррелей. Строительство будет осуществляться в нескольких регионах страны, что обеспечит равномерное распределение мощностей, а проект открыт для иностранных инвесторов.

Продолжение ниже👇

Cbonds.ru

11 March 2025 14:35

#ИтогиРазмещения
🏢Джи-групп, 002P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 24.75% годовых/27.76% годовых
Дюрация: 1.58

Количество сделок на бирже: 6473
Самая крупная сделка: 229.15 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 80 до 200 млн руб. (30%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк Синара, Газпромбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

11 March 2025 13:12

#ИтогиРазмещения
📱МТС, 002Р-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.25% годовых/23.46% годовых
Дюрация: 0.9

Количество сделок на бирже: 1315
Самая крупная сделка: 2.3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом от 1 до 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 2 млрд руб. (22%).

📝Организаторами выступили АЛОР+, БК Регион, Джи Ай Солюшенс, ИФК Солид, Россельхозбанк.