Cbonds.ru

27 February 2025 15:20

⚖️ «Борец Капитал» намерен обжаловать отказ суда в частичном снятии обеспечительных мер

Эмитент собирается обжаловать решение Арбитражного суда Калининградской области, который отказал в частичном снятии обеспечительных мер, препятствующих выплатам по облигациям. ПВО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» сообщил о намерении эмитента подать апелляцию в 13-й Арбитражный апелляционный суд.

📆 Напомним, что ближайшая выплата по купону облигаций серии 001P-02 – 28 февраля.

Cbonds.ru

27 February 2025 14:28

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-04 (не менее $100 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 10.6% годовых.

Размещение запланировано на 4 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ЛOKO-Банк.

Cbonds.ru

27 February 2025 12:21

#Премаркетинг
💰 АФК «Система», 002P-01 (не менее 3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 24% годовых (доходность — 26.82% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00.

Размещение запланировано на 4 марта.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, ИК ВЕЛЕС Капитал, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс, МКБ, МТС-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

27 February 2025 11:15

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», 001Р-02 (3 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 6 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 11 марта.

📝 Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

27 February 2025 10:20

#Премаркетинг
📱 МТС, 002P-07 (15 млрд)

Сбор заявок – 28 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 10 марта.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 294.8 млрд рублей.

Cbonds.ru

27 February 2025 09:47

#ИтогиРазмещения
🚅РЖД, 001Р-37R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 28 млрд руб.
Купон/Доходность: 19.5% годовых/21.34% годовых
Дюрация: 2.56

Количество сделок на бирже: 37
Самая крупная сделка: 4 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 млрд руб. (26%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

27 February 2025 09:21

✔️ Прямо сейчас в Москве проходит «Конференция IPO-2025». Подробно освещаем ключевые моменты мероприятия в нашем профильном канале Cbonds: IPO/SPO 👇

Cbonds.ru

27 February 2025 09:00

#ИтогиРазмещения
🏦СФО Совком Секьюр, Класс А

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
(размещено 20% выпуска)
Купон: 23% годовых

Количество сделок на бирже: 8639
Самая крупная сделка: 500 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 50 млн руб. (28%).

📝Организатором выступил Совкомбанк.
ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

27 February 2025 08:12

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,04% (⬇️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,02% (⬇️5 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,46% (⬆️34 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰АФК Система, 002P-01 (от 3 млрд)
🛠Металлоинвест, 001Р-12 (от 500 млн юаней)
🏔Южуралзолото ГК, 001P-04 (от $50 млн)

Размещения
🥃КЛВЗ Кристалл, 001Р-02 (350 млн), 001Р-03 (200 млн)
⚡️ППК Российский экологический оператор (РЭО), 09-КИ (1.8 млрд)

Оферты
💰АФК Система, 001P-19 (12.5 млрд)
😀ВЭБ.РФ, 21 (15 млрд)
🚚ТрансФин-М, 001P-02 (689.9 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

26 February 2025 15:39

#Товары
📊 Обзор рынка драгоценных металлов и камней

✅Золото
• Цена: $2 933,25/тр. унцию
• Динамика: +5,58% к м/м, +44,61% г/г
• Тренд: Рост, обусловленный спросом на «активы-убежища».

✅Серебро
• Цена: $32,15/тр. унцию
• Динамика: +5,41% м/м, +43,09% г/г
• Тренд: Рост на фоне поддержки со стороны промышленного спроса (солнечная энергия, технологии 5G).

✅Платина
• Цена: $969/тр. унцию
• Динамика: +2% м/м, +7,19% г/г
• Тренд: Стабильный подъем на фоне баланса спроса и предложения в автомобильной промышленности.

✅Палладий
• Цена: $937/тр. унцию
• Динамика: -4,79% м/м, -1,95% г/г
• Тренд: Снижение связано с ростом предложения, несмотря на устойчивый промышленный спрос.

✅Бриллианты
• Индекс: 94,89 пункта
• Динамика: -0,24% м/м, -13,75% г/г
• Тренд: Снижение активности из-за снижения спроса на натуральные бриллианты.

🔍Ключевые новости и тренды:

Логистические проблемы в Лондоне
Задержки вывоза золота из хранилищ Банка Англии вызвали спекуляции о «золотом заговоре». Эксперты связывают это с некомпетентностью персонала, а не с отсутствием металла.

Аудит Форт-Нокса
Илон Маск и Трамп планируют проверить золотой запас США. Министерство финансов подтверждает его целостность, но рынок ждёт подтверждения.

Newmont увеличила производство золота
Производитель золота Newmont Corp увеличил производство в 2024 году на 23,5% благодаря слиянию с Newcrest.

Лицензия получена без торгов
АО «Прогноз», дочернее предприятие канадской Silver Bear Resources Inc, без торгов получило лицензию на разработку Нюектаминского участка в Якутии. Участок площадью 268,4 кв. км содержит прогнозные ресурсы золота и серебра и выдается на 27 лет, что расширяет лицензионную территорию компании до порядка 550 кв. км.

Прогноз спроса и предложения на серебро
Прогноз "World Silver Survey 2025" ожидает стабильный мировой спрос на серебро в 2025 году с ростом промышленного применения, и умеренно оптимистичен относительно цен, предсказывая потенциальный рост до $35-36/унция при достижении золотом $3000/унция.

Потенциал опережения золота
Аналитики TD Securities отмечают, что, несмотря на устойчивый рост золота, серебро демонстрирует исключительную динамику и может в будущем опередить его. Высокий спрос, особенно на фоне дефицита поставок в США и активного интереса инвесторов в Азии, поддерживает позитивные долгосрочные прогнозы.

Проблемы коррозии платины
Исследования показали, что коррозия платины в электролизерах связана с образованием гидридов. Это может повлиять на оборудование, но открывает возможности для удешевления технологий.

Новые применения палладия
«Норникель» работает над новыми способами использования палладия: фотоэлементы для солнечных панелей, покрытия для электроники и стекловолокно. К 2030 году планируется создать 100 новых материалов.

De Beers отказывается от синтетических бриллиантов
De Beers прекращает производство синтетических бриллиантов и разработала устройство для проверки подлинности камней. Это может укрепить рынок натуральных бриллиантов.

Рекордная добыча бриллиантов
Lucara Diamond Corp сообщила о рекордной добыче в 2024 году, включая камни весом 2488 и 1094 карата.

Cbonds.ru

26 February 2025 15:08

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года) на 142.412 млрд рублей при спросе в 239.845 млрд рублей.

Цена отсечения составила 79.3651% от номинала, доходность по цене отсечения – 16.5% годовых. Средневзвешенная цена – 79.3681%, доходность по средневзвешенной цене – 16.5% годовых.

Cbonds.ru

26 February 2025 14:49

👩‍⚖️ Суд запретил операции по исполнению обязательств по облигациям «Борец Капитал»

Эмитент сообщил, что арбитражный суд Калининградской области ввел обеспечительные меры, запрещающие операции, связанные с выплатами инвесторам. Ходатайство компании об отмене части ограничений не было удовлетворено.

Cbonds.ru

26 February 2025 13:21

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 ✅Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26225 (дата погашения – 10 мая 2034 года) на 50 млрд рублей при спросе в 84.533 млрд рублей.

Цена отсечения составила 60.57%, доходность по цене отсечения – 15.99% годовых. Средневзвешенная цена – 60.6059%, доходность по средневзвешенной цене – 15.98% годовых.

Cbonds.ru

26 February 2025 12:04

#ИтогиРазмещения
🏬Полипласт, П02-БО-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.1 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 4554
Самая крупная сделка: 300 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 200 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк Синара, ИФК Солид, МСП Банк, Совкомбанк, Т-Банк.
ПВО - Первая Независимая.

Cbonds.ru

26 February 2025 11:13

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 февраля:

📱 Ростелеком опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 года. Выручка выросла на 10% г/г, до 779.9 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 7% г/г, до 302.5 млрд руб. Чистая прибыль составила 24.1 млрд руб. (-43% г/г) против 42.3 млрд руб. за 2023 г.

🏔 Росгеология подала ходатайство о передаче иска держателей дефолтного выпуска облигаций серии 01 из арбитражного суда в Московский городской суд, а затем в суд общей юрисдикции. Представитель истца выступил с возражением против удовлетворения данного ходатайства. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв в рассмотрении дела до 6 марта. (Интерфакс)

⛽️ По итогам 2024 года Роснефть обогнала американскую ExxonMobil и заняла четвертую строчку в рейтинге топ-100 крупнейших нефтегазовых компаний мира. Об этом сообщило энергетическое агентство Energy Intelligence.

💳 Краудлендинг-платформа JetLend объявила о намерении выйти на IPO в марте 2025 года. Компания выбрала в качестве площадки для размещения СПБ Биржу. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

Cbonds.ru

27 February 2025 15:06

#РынкиСНГ
💡💼События на рынках СНГ:

🇺🇿 Узбекистан вышел на рынок еврооблигаций с тремя эмиссиями на общую сумму порядка $1,5 млрд. Деньги планируется направить на покрытие дефицита бюджета в текущем году, в первую очередь — на инфраструктурные и «зеленые» нужды.

Часть средств будет выделена банкам для ипотечного кредитования. В частности, по программе финансирования Целей устойчивого развития было привлечено €500 млн ($525 млн) при объеме заявок на €1,6 млрд. Купонная ставка по «зеленым» бондам составила 5,1%, срок обращения — четыре года.

Также Узбекистан выпустил долларовые облигации на $500 млн по ставке 6,95% сроком на 7 лет и трехлетние сумовые бонды на 6 трлн сумов ($463 млн) — под 15,5%. Эти деньги пойдут на жилищные программы, строительство и ремонт школ и других социальных объектов.

🇦🇲 Армения продлевает режим освобождения от подоходного налога дивидендов, получаемых бенефициарами с ценных бумаг. Такая практика существовала в стране с 2020 года, а крайний срок был установлен на 31.12.2024. Отметив позитивный эффект от такого режима, законодатели решили продлить его действие ещё на 3 года, до конца 2027 года. Правительство страны также поддержало эту инициативу.

🇰🇬 Кыргызстан планирует внедрение собственной цифровой валюты. Представители Нацбанка на форуме Digital Kyrgyzstan рассказали о планах внедрить цифровую валюту до конца 2026 года. В настоящий момент идёт подготовка к запуску пилотного проекта цифровой национальной валюты. Парламент страны одобрил изменения в соответствующие законопроекты и после вступления этих поправок в силу Нацбанк сможет приступить к полноценному тестированию.

Cbonds.ru

27 February 2025 13:04

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-12 (не менее 500 млн юаней)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 10.2% годовых.

Размещение запланировано на 5 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Банк ДОМ.PФ, Джи Ай Солюшенс, ЛOKO-Банк, МКБ, Т-Банк.

Cbonds.ru

27 February 2025 11:43

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 февраля:

🏦 Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 4.8% г/г – до 1.58 трлн руб. Чистые процентные доходы выросли на 17% г/г – до 2.999 трлн руб. Чистые комиссионные доходы составили 842.9 млрд руб. (+10,3% г/г). Также компания в этом году выплатит акционерам дивиденды в полном объеме, заявил Герман Греф.

📦 Чистый убыток Ozon по МСФО в 2024 году увеличился на 39% г/г и составил 59.4 млрд руб. Выручка группы увеличилась на 45% г/г и составила 615.7 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла более чем в 6 раз – до 40.1 млрд руб. В 2025 году компания ожидает роста оборота на 30-40% г/г при скорректированной EBITDA на уровне 70-90 млрд руб.

🍏 Fix Price в 2024 году сократил чистую прибыль по МСФО на 37.8% г/г, до 22.2 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 0.02% г/г до 53.05 млрд руб. Выручка увеличилась на 7.9% г/г – до 314.94 млрд руб.

💵 Выручка Элемент Лизинг по РСБУ в 2024 году увеличилась на 9.97% г/г и составила 6.38 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 53.88% г/г до 236.44 млн руб. Капитал и резервы увеличились на 5.12% г/г до 3.8 млрд руб.

✈️ «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос допэмиссии акций.

Cbonds.ru

27 February 2025 11:07

#ИтогиРазмещения
🚅РЖД, 001Р-38R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 30 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.9% годовых/19.44% годовых
Дюрация: 3.34

Количество сделок на бирже: 9847
Самая крупная сделка: 3.46 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объёмом от 2 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 100 млн руб. (20%).

📝Организаторами выступили Sber CIB, Газпромбанк.

Cbonds.ru

27 February 2025 10:10

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 февраля

🇷🇺Россия

🤖 МФК Займер – Эксперт РА,⬆️с "ruBB+" до "ruBBB-", "стабильный"

«Повышение рейтинга отражает стабильность ключевых финансовых метрик при снижении вероятности непрофильных сделок, а также появление определенности в отношении дивидендной политики, неорганического роста и продуктовой диверсификации».

🍏 ЛЕНТА – Эксперт РА, "ruAA", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Изменение прогноза обусловлено улучшением операционных и финансовых метрик на фоне расширения портфеля форматов магазинов под управлением Группы, а также поступательной реализацией стратегии по оптимизации бизнес-процессов. В прогнозе ожидается продолжение позитивной динамики, в том числе в рамках метрик рентабельности, долговой нагрузки и показателя покрытия процентных платежей».

💰 Новая перестраховочная компания – НКР, 🆕 присвоен "AAA.rս", "стабильный"

«Присвоение кредитного рейтинга на 8 уровней выше оценки собственной кредитоспособности компании обусловлено очень высоким уровнем экстраординарной поддержки со стороны материнской компании с наивысшим уровнем кредитного рейтинга. Агентство полагает, что структура владения НПК является устойчивой и связанные с ней риски минимальны, а система управления адекватна заявленной стратегии компании».

Cbonds.ru

27 February 2025 09:21

#сказано_на_конференции_IPO

📈 По оценкам Московской биржи, более 500 компаний в России потенциально могут стать публичными.

При этом уже стали публичными в России немногим более 200 компаний.

Об этом на Конференции IPO-2025 сообщила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.

По ее словам, Мосбиржа сохраняет позитивный взгляд на российский рынок акций и отмечает рост интереса к таким бумагам со стороны инвесторов.

«На этом рынке есть очень большой потенциал, но важно его не завалить», - подчеркнула она.

Cbonds.ru

27 February 2025 09:10

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-07 (3 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 10 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 13 марта.

📝 Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

27 February 2025 08:49

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-06 (3 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок — 7 марта с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 12 марта.

📝 Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

26 February 2025 16:00

#Премаркетинг
💰«Авто Финанс Банк», БО-001P-14 (5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23% годовых (доходность — 25.59% годовых).

Размещение запланировано на 6 марта.

📝Организаторы – Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

26 February 2025 15:19

💥Уже завтра, 27 февраля в 12:00 (мск), состоится наш онлайн-семинар «Cbonds и Seldon - ключевые провайдеры данных по российским компаниям».

✅ Зарегистрироваться можно здесь 👈

Cbonds.ru

26 February 2025 14:59

#Премаркетинг
💡«ИЭК ХОЛДИНГ», 001Р-03 (не менее 1 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на середину марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 2 млрд рублей.

Cbonds.ru

26 February 2025 14:05

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
💵 Research Hub Cbonds: продолжение укрепления рубля

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds за последние несколько дней, стал валютный рынок.

Ниже — краткие выдержки из самых интересных обзоров, а с их полной версией можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Рынок продолжит рост в случае позитива по инфляции» от АЛОР+: «Рубль дошел до наших целей – это 86 в паре с долларом и 11,7 в паре с юанем. В середине недели завершится налоговый период, и можно ждать снижения предложения валюты на внутреннем рынке. Кроме того, перекупленность рубля высока. Поэтому коррекционное ослабление рубля просто необходимо».

🔴«Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург: «Валютный рынок отыгрывал последние геополитические новости. Фактор налогового периода также оказывает умеренную поддержку рублю. Сегодня курс CNYRUB находится у 11,72 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют к доллару США. В среду курс попробует остаться ниже 11,90 руб./юань, но к концу недели у него сохраняется потенциал к возврату выше отметки в 12,00 руб./юань».

🔴«Очередной максимум. Обзор российского рынка» от Цифра брокер: «Рубль продолжает стремительно укрепляться к основным валютам, что в сочетании с негативной динамикой на рынке нефти влечет определенные риски для нефтегазовых доходов. В бюджет на 2025 год заложена среднегодовая экспортная цене нефти на уровне 69,7 долларов США за баррель при среднегодовом курсе доллара 96,5 руб. Сейчас цена российской нефти находится вблизи 62 долларов за баррель, а курс доллара снизился до 87 руб. Не исключено, что сбалансировать нефтегазовые доходы придется за счет ослабления курса рубля».

🔴«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка: «Мы полагаем, что текущее укрепление рубля связано с улучшением геополитического фона, а также с продажами валюты экспортерами в преддверии уплаты налогов (в конце недели). Последний фактор может косвенно подтверждаться резким увеличением валютных средств юрлиц на счетах в банках в январе (+0,5 трлн руб.) – рекорд с весны 2022 г.».

👉 Консенсус-прогнозы по валютам на конец 1-го квартала 2025 года:

🟡USD/RUB: 99.95
🟡EUR/RUB: 102
🟡CNY/RUB: 13.48
🟡EUR/USD: 1.03

Cbonds.ru

26 February 2025 12:35

#Премаркетинг
💰АйДи Коллект, 001Р-01 (не менее 750 млн)

Сбор заявок – 11 марта, размещение – 14 марта.

📝Облигационный долг Эмитента: 5.6 млрд рублей.

Cbonds.ru

26 February 2025 11:27

#Премаркетинг
⚪️«Брусника. Строительство и девелопмент», 002P-05 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март.

📝Облигационный долг Эмитента: 13.55 млрд рублей.

Cbonds.ru

26 February 2025 10:33

#ИтогиРазмещения
💰Мани Мен, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 26.5% годовых/29.97% годовых
Дюрация: 2.08

Количество сделок на бирже: 4112
Самая крупная сделка: 19.759 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (34%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Цифра брокер.