Cbonds.ru

26 February 2025 11:27

#Премаркетинг
⚪️«Брусника. Строительство и девелопмент», 002P-05 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на март.

📝Облигационный долг Эмитента: 13.55 млрд рублей.

Cbonds.ru

26 February 2025 10:33

#ИтогиРазмещения
💰Мани Мен, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 26.5% годовых/29.97% годовых
Дюрация: 2.08

Количество сделок на бирже: 4112
Самая крупная сделка: 19.759 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (34%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Цифра брокер.

Cbonds.ru

26 February 2025 09:02

#Премаркетинг
🛒 «О'КЕЙ», 001P-07 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину марта.

Оферент – АО «ДОРИНДА» (публичная безотзывная оферта).

📝Облигационный долг Эмитента: 21 млрд рублей.

Cbonds.ru

26 February 2025 08:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,06% (⬇️7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,07% (⬆️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,12% (⬆️42 б.п.)

📝 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26225 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26248 (ОФЗ-ПД)

Сбор заявок
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-14 (5 млрд)

Размещения
🚅РЖД, 001P-37R (28 млрд), 001Р-38R (30 млрд)

Оферты
🏚ДОМ.РФ, 001P-05R (10 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

25 February 2025 15:45

#Премаркетинг
🛣«АБЗ-1», 002Р-02 (не менее 500 млн)

Сбор заявок – 10 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 12 марта.

Оференты: ПСФ «Балтийский проект» (холдинговая компания Группы) и АО «АБЗ-Дорстрой» (операционная компания Группы).

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 5.258 млрд руб.

Cbonds.ru

25 February 2025 14:20

📆Приглашаем принять участие в III Conference Capital Markets Armenia, которая пройдет 20 марта в Ереване!

В прошлом году мероприятие собрало более 240 участников из Армении, России, Великобритании, Казахстана, ОАЭ, Франции, Чехии, Швейцарии и других стран.

✅ Предлагаем зарегистрироваться

Вас ожидает 3 дня насыщенной программы:

🗣19 марта — Pre-party by Sirius Capital в Keg & Barrel

20 марта — Деловая программа:
🟢 Экономика и финансовая система Армении
🟢 Локальный рынок: перспективы и роль в экономике страны
🟢Эмитенты и корпоративные финансы
🟢 Инвестиционные идеи для Армении и СНГ
🟢 Global: стратегии и перспективы на мировом рынке капитала
🟢 FinTech: инновации и стартапы, меняющие отрасль
🟢 Криптовалюты, цифровые активы и токенизация: вызовы и перспективы

🪩 Вечером — Afterparty в ресторане Apollo от компании Armbrok

⛷21 марта — экскурсия на горнолыжный курорт MyLer Resort от Cbonds и Meta-X Markets

Ознакомиться с неформальной программой можно по ссылке.

До встречи на конференции Cbonds!

Cbonds.ru

25 February 2025 13:57

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26225 (дата погашения – 10 мая 2034 года) и ОФЗ-ПД 26248 (дата погашения – 16 мая 2040 года).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

Cbonds.ru

25 February 2025 13:00

#Премаркетинг
📀 «Селигдар», 001Р-02 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину марта.

📝Облигационный долг Эмитента 29.227 млрд рублей.

Cbonds.ru

25 February 2025 11:30

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 25 февраля:

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2024 году составила 551.4 млрд рублей (+27.6% г/г). Чистые процентные доходы сократились на 36% г/г, до 487.2 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы составили 269 млрд рублей (+24% г/г). Также менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год.

🏭 Чистая прибыль СИБУРа по МСФО по итогам 2024 года выросла на 16.5% г/г до 196.4 млрд рублей. Выручка составила 1 171 млрд рублей, рост на 7.7% г/г. Показатель EBITDA достиг 477 млрд рублей, снижение на 2.2% г/г. Чистый долг составил 863 млрд рублей, увеличившись на 35% г/г.

📈 Свыше 200 выпусков корпоративных облигаций (с рейтингом "А+" и выше) дополнительно стали доступны на Мосбирже неквалифицированным инвесторам без тестирования. Таким образом, стали доступны для покупки еще 234 выпуска облигаций 57 эмитентов на сумму более 1.9 трлн рублей.

🚓 НАО «Финансовые Системы» допустили технический дефолт по 18-му купону облигаций серии БО-01. Объем неисполненных обязательств – 6.5 млн рублей. Причины допущенного технического дефолта – давление ряда факторов (Подробнее).

Cbonds.ru

25 February 2025 09:37

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 24 февраля

🇷🇺Россия

💰 Минфин Магаданской области – Эксперт РА, "ruBBB+", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу на стабильный обусловлено стабилизацией бюджетных показателей региона, в том числе снизилась долговая нагрузка, улучшилась оценка бюджетного сальдо».


🛠 Уральская Сталь – АКРА,⬇️с "A+(RU)" до "A(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Понижение рейтинга компании отражает ухудшение оценок долговой нагрузки и обслуживания долга вследствие снижения операционного денежного потока и роста процентных платежей. Изменение прогноза стало следствием высокой вероятности сохранения средних уровней по долговой нагрузке и обслуживанию долга в 2025 году».

Cbonds.ru

25 February 2025 08:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,13% (⬆️3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
22,06% (⬇️7 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,7% (⬆️10 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏗Балтийский лизинг, БО-П15 (от 3 млрд)
🥃КЛВЗ Кристалл, 001Р-02 и 001Р-03 (общий объем до 550 млн)
🌱 Органик Парк, БО-П01 (100 млн)

Размещения
💰Мани Мен, БО-01 (500 млн)
🛠Металлоинвест, 001Р-11 (600 млн юаней)
🏬Полипласт, П02-БО-02 (2.1 млрд)

Оферты
🚛РЕСО-Лизинг, БО-09 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

24 February 2025 15:06

#Товары
📊 Рекордная биржевая цена на NCDEX: новый максимум с момента запуска актива

21 февраля на индийской бирже NCDEX зафиксирована новая рекордная цена подсолнечного нерафинированного масла – 1377,5 INR за 10 кг, что превысило предыдущий максимум, установленный в ноябре 2024 года (1361,3 INR за 10 кг). Этот скачок становится ярким сигналом о динамичном изменении рыночных условий в секторе подсолнечного масла.

Основные факторы роста
1️⃣ Глобальные и региональные рыночные условия
Повышение мирового спроса на растительные масла, одновременно с глобальными ограничениями поставок, приводит к устойчивому росту цен. Российские производители, оставаясь конкурентоспособными, частично сдерживают общий рост цен, что особенно заметно на рынках Индии и Турции.

2️⃣ Экстремальные погодные условия
Засухи в странах черноморского региона существенно ограничили поставки сырья, что привело не только к удорожанию подсолнечного масла, но и к повышению стоимости семян подсолнечника для перерабатывающих предприятий. Эти неблагоприятные климатические условия оказали давление на всю цепочку производства и поставок.

3️⃣ Изменения импортных пошлин в Индии
Важнейшим фактором стало намерение правительства вновь повысить импортные пошлины на растительные масла для поддержки фермеров, пострадавших от падения внутренних цен на масличные культуры. Так, в сентябре 2024 г. уже вводились базовые пошлины в размере 20%, а последующие изменения увеличили тарифы до 27,5% для сырья и до 35,75% для рафинированных продуктов. Эти меры способствуют росту местных цен и сокращению зарубежных закупок, что в свою очередь стимулирует дальнейший рост котировок на бирже.

📈 Перспективы рынка
Отмечается, что в ближайшем периоде подсолнечное масло может демонстрировать дальнейший рост. Сезон весна–лето характеризуется сокращением производства и экспорта, а спрос продолжает расти, поскольку потребители не могут откладывать закупки. Это, наряду с мерами поддержки местных производителей и неблагоприятными погодными условиями, создает благоприятную предпосылку для устойчивого удорожания как масла, так и сырья для его производства. При этом несмотря на глобальные тенденции удорожания, активная конкуренция со стороны российского подсолнечного масла, особенно на индийском и турецком рынках, способствует сдерживанию резкого роста цен.

💡Вывод
Новый рекорд на бирже NCDEX отражает сложное взаимодействие глобальных факторов, от климатических изменений до правительственных мер по регулированию импорта. Эти события подчеркивают важность стратегического планирования для участников рынка в условиях усиливающейся конкуренции и нестабильности поставок.

Cbonds.ru

24 February 2025 12:47

#ИтогиРазмещения
⚙️ Хромос Инжиниринг, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 250 млн руб.
Купон/Доходность: 29.5% годовых/33.85% годовых
Дюрация: 0.87

Количество сделок на бирже: 2023
Самая крупная сделка: 15 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 2 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб. (27%).

📝Организатором выступил Юнисервис Капитал.
ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.

Cbonds.ru

24 February 2025 11:45

📆 Календарь финансовой отчетности, 24-28 февраля

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка, в том числе публикацию эмитентами отчетности, можно в Календаре инвестора на Cbonds

Cbonds.ru

24 February 2025 10:45

#ИтогиРазмещения
💵 СибАвтоТранс, 001P-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон/Доходность: 28% годовых/31.87% годовых
Дюрация: 2.5

Количество сделок на бирже: 3252
Самая крупная сделка: 5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. (22%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс.
ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

26 February 2025 11:13

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 26 февраля:

📱 Ростелеком опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 года. Выручка выросла на 10% г/г, до 779.9 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 7% г/г, до 302.5 млрд руб. Чистая прибыль составила 24.1 млрд руб. (-43% г/г) против 42.3 млрд руб. за 2023 г.

🏔 Росгеология подала ходатайство о передаче иска держателей дефолтного выпуска облигаций серии 01 из арбитражного суда в Московский городской суд, а затем в суд общей юрисдикции. Представитель истца выступил с возражением против удовлетворения данного ходатайства. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв в рассмотрении дела до 6 марта. (Интерфакс)

⛽️ По итогам 2024 года Роснефть обогнала американскую ExxonMobil и заняла четвертую строчку в рейтинге топ-100 крупнейших нефтегазовых компаний мира. Об этом сообщило энергетическое агентство Energy Intelligence.

💳 Краудлендинг-платформа JetLend объявила о намерении выйти на IPO в марте 2025 года. Компания выбрала в качестве площадки для размещения СПБ Биржу. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

Cbonds.ru

26 February 2025 10:08

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 25 февраля

🇷🇺Россия

⛽️ ОГК-2 – АКРА, 🆕 присвоен "ААА(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен адекватной рыночной позицией, связанной с успешной работой на рынках генерации электро- и тепловой энергии ряда регионов РФ, хорошими бизнес-профилем, корпоративным управлением, географической диверсификацией, ликвидностью и рентабельностью бизнеса, а также очень низкой долговой нагрузкой при очень высоком уровне обслуживания долга».

Cbonds.ru

26 February 2025 08:30

#Премаркетинг
💩 «МВ ФИНАНС», 001Р-06 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на первую половину марта.

Поручители – ООО «МВМ», ПАО «М.видео».

📝Облигационный долг Эмитента: 15.75 млрд руб.

Cbonds.ru

25 February 2025 16:01

📈 Мосбиржа установила график торговых сессий выходного дня на 2025 год

🗓 С 1 марта на Мосбирже начнут проводиться дополнительные торговые сессии выходного дня, которые будут доступны каждую субботу и воскресенье, кроме следующих дат:

Март: 8, 9, 22, 23
Апрель: 19, 20
Май: 24, 25
Июнь: 21, 22
Август: 2, 3
Сентябрь: 20, 21
Октябрь: 25, 26
Ноябрь: 2
Декабрь: 6, 7

В случае изменения расписания информация будет раскрыта на сайте биржи.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

25 February 2025 14:52

#Премаркетинг
🚚АО «МОНОПОЛИЯ», 001Р-04 (не менее 500 млн)

Сбор заявок – 12 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 марта.

Обеспечение – Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».

По выпуску предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 3.994 млрд рублей.

Cbonds.ru

25 February 2025 14:05

#Премаркетинг
🌱 Органик Парк, БО-П01

❗️Финальный ориентир ставки купона — 29.5% годовых (доходность — 33.85% годовых).
Объем размещения зафиксирован и составит 100 млн рублей.

Размещение запланировано на 28 февраля.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

25 February 2025 13:42

#Премаркетинг
🥃«КЛВЗ Кристалл», 001P-02 и 001P-03

Серия 001Р-02:
❗️Финальный ориентир ставки купона – 28% годовых (доходность – 31.89% годовых).
Объем размещения зафиксирован и составит 350 млн рублей.

Серия 001Р-03:
❗️Финальный ориентир спреда к КС – 700 б.п.
Объем размещения зафиксирован и составит 200 млн рублей.

Размещение запланировано на 27 февраля.

📝Организаторы – АБ «РОССИЯ», ИФК «Солид».

Cbonds.ru

25 February 2025 12:28

#Премаркетинг
🏗 «Балтийский лизинг», БО-П15 (не менее 3 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23.7% годовых (доходность — 26.45% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 28 февраля.

📝Организаторы – Инвестиционный Банк Синара, Джи Ай Солюшенс.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

25 February 2025 10:00

✅Cbonds & Smart-Lab PRO: облигации плюс Совкомбанк уже на этой неделе!

Время представить наших спикеров:
💥Сергей Хотимский, первый зампред Совкомбанка, откроет форум. Просто лучший (по нашему субъективному мнению😉)!
💥В сессии макроэкономистов — Михаил Васильев, главный банковский аналитик 2024 года! Феноменальную точность его прогнозов признают даже другие аналитики)
💥Обязательно спросите у Али Фаталиева и Кати Малеевой, как заработать на бондах: на их счету сотни организованных размещений облигаций!
💥Дмитрий Хотимский, главный директор по инвестициям Совкомбанка, доходчиво объяснит, как из года в год обгонять инфляцию.
💥Все, что вы хотели знать о Совкомбанке, но не знали, у кого спросить, — спросите у Андрея Осноса, управляющего директора.

📝Не забудьте заглянуть на стенд Совкомбанк Инвестиции, чтобы узнать подробности о крутой акции для инвесторов!

Ждем вас на форуме!

Реклама. ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, erid: 2VtzqwLJYbY

Cbonds.ru

25 February 2025 08:34

#Премаркетинг
🛠«ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», 001Р-12 (не менее 500 млн юаней)

Сбор заявок – 27 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 марта.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝Облигационный долг Эмитента: $650 млн, 3.4 млрд юаней, 82 млрд рублей.

Cbonds.ru

24 February 2025 16:04

🏦 Мосбиржа запускает торги в выходные дни на фондовом рынке

С 1 марта на фондовом рынке Мосбиржи стартуют торги по выходным дням в экспериментальном режиме.

🔹 На первом этапе к торгам будут допущены наиболее ликвидные акции.
🔹 Максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
🔹 Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

График торгов:
📅 Суббота, 1 марта
Режим основных торгов Т+:
14:00–14:10 – аукцион открытия
14:10–19:00 – торговый период
Режим «неполные лоты» – 14:00–19:00

📅 Воскресенье, 2 марта
Режим основных торгов Т+:
09:50–10:00 – аукцион открытия
10:00–19:00 – торговый период
Режим «неполные лоты» – 09:50–19:00

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

Cbonds.ru

24 February 2025 13:17

📢☄️ Москва зовёт: 1 марта — конференция Cbonds & Smart-Lab PRO облигации!

Уже на этой неделе в столице состоится грандиозное событие для всех, кто интересуется инвестициями в облигации - первая совместная конференция Cbonds & Smart-Lab PRO облигации.

📅 Дата: 1 марта
📍Место: Москва

❓ Что вас ждёт?
1️⃣ Эмитенты, инвесторы, брокеры и управляющие соберутся вместе, чтобы обсудить ключевые ставки, защиту от рыночной волатильности и горячие инвестиционные идеи.
2️⃣ Три зала, три потока обсуждений — ведущие эксперты, топ-менеджеры и даже представители ЦБ РФ поделятся своим опытом.
3️⃣ Тема дня: актуальные тренды на рынке облигаций, управление рисками и эффективные стратегии управления портфелем.

🎁 Для VIP-гостей — эксклюзивный бонус: вечерняя прогулка на теплоходе Radisson по Москве-реке. Закаты, новые знакомства и море вдохновения!

➡️ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

💫 Не упустите шанс узнать новое, расширить сеть контактов и найти лучшие инвестиционные решения!

Cbonds.ru

24 February 2025 12:32

#Премаркетинг
🏔«Южуралзолото Группа Компаний», 001P-04 (не менее $50 млн)

❗️Определена дата сбора заявок — 27 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 4 марта.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

Cbonds.ru

24 February 2025 11:33

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 24 февраля:

🛢 Газпром капитал выставил оферту по еврооблигациям серии 2, права на которые учитываются российскими депозитариями, на 5 марта. Количество выкупаемых бумаг – не более 279 475 штук. Срок предъявления – с 10:00 (мск) 24 февраля до 16:00 (мск) 27 февраля, расчеты будут производиться в рублях.

🏥 Выручка Аптечной сети 36.6 за 2024 год выросла на 29.6% г/г до 97 млрд рублей, абсолютное значение EBITDA составило 6.7 млрд рублей при уровне рентабельности 7.7%.

💵 МФК «Лайм-Займ» сообщает о формировании группы компаний Lime Credit Group. В ее состав входят четыре самостоятельных бизнес-юнита: микрофинансовая компания «Лайм-Займ», профессиональная коллекторская организация «Интел Коллект», микрокредитная компания «Онлайнер» и аккредитованная IT-компания Credit Data.

⛽️ Роснефть проводит заседание совета директоров. В повестку внесен вопрос о проведении внешней оценки деятельности (эффективности) СД компании и его комитетов.

⚡️ Совет директоров Россети Юг рассмотрит программу инновационного развития на период 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года.

Cbonds.ru

24 February 2025 10:26

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-12 (500 млн юаней)

❗️Эмитент принял решение перенести размещение на неопределенный срок.

📝Организаторы – Газпромбанк, Совкомбанк.