Cbonds.ru

10 February 2025 11:50

#Премаркетинг
🌾 «ФосАгро», БО-02-02 (не менее 1 млрд юаней)

❗️Определена дата сбора заявок — 11 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Размещение запланировано на 18 февраля.

Ориентир ставки купона – не выше 11% годовых.

📝Организатор – Газпромбанк.

Cbonds.ru

10 February 2025 10:00

14 февраля - ЦБ оглашает ставку, а мы разыгрываем билеты на конференцию!

Инвесторы ждут на этой неделе решение Центробанка, рынок затаил дыхание.

А Вы можете не просто следить за новостями, а выиграть билет на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации!

Как участвовать в розыгрыше?
• Подпишитесь на @smartlabnews
• Подпишитесь на @cbonds
• Подпишитесь на бот @mozgovikbot и нажмите “принять участие”
• Ожидайте подведения итогов!

😍 Что разыгрываем?
1 билет “VIP” – доступ к лучшим местам, эксклюзивным возможностям нетворкинга и закрытым обсуждениям на Afterparty.
5 билетов “Standart” – полноценное участие в главной облигационной конференции года.

Дедлайн – 14 февраля в 13:30
В инвестициях побеждает тот, кто вовремя принимает решения.

Cbonds.ru

10 February 2025 09:06

🔔Cbonds объявляет старт VI студенческого конкурса по тематике рынка облигаций

Информационное агентство Cbonds проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты или группы студентов (до трех студентов) бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.

🥇В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.

✅Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно до 31 марта заполнить регистрационную анкету и прислать саму работу до 30 июня по адресу competition@cbonds.info.

💫Победители получат денежные призы, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе.

Участие в конкурсе бесплатное.😉

Cbonds.ru

09 February 2025 13:04

💰 Гостем рубрики «Реальные инвестиции» в новом выпуске Cbonds Weekly News стал руководитель направления анализа рынка облигаций инвестбанка «Синара» Александр Афонин.

Он рассказал, какой динамики на долговом рынке ожидать от ритейлеров в этом году и насколько привлекательны их бонды.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

08 February 2025 14:07

🌿 Итоговый объем размещений ESG-облигаций в прошлом году не только оказался существенно ниже показателей 23-го, но и почти на треть меньше, чем предполагали аналитики.

Об основных причинах такого провала на этом рынке Cbonds Weekly News рассказал руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

08 February 2025 09:03

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 3 по 7 февраля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по драгоценным металлам (Январь 2025)» от Cbonds от 4 февраля: «Рынок золота в начале 2025 года демонстрирует устойчивый рост, достигнув исторических максимумов в районе 2850 за тройскую унцию. Этот тренд обусловлен комплексом взаимосвязанных факторов, включая макроэкономические условия, геополитическую нестабильность, действия центральных банков и структурные изменения в предложении и спросе».

🔘«Почему падают облигации Борец Капитал» от Альфа Инвестиций от 6 февраля: «Причиной падения стал иск от прокуратуры к компании «Борец Холдинг Компани ЛТД» и связанным с ней компаниям. Инвесторы опасаются, что в рамках иска могут быть наложены обеспечительные меры, которые не позволят компании осуществлять платежи по облигациям».

🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 4 февраля: «В понедельник на открытии торгов биржевой курс рубля ослаб, однако затем плавно укрепился до 13,27/юань. С завтрашнего дня возобновляются торги на материковой части Китая. В этих условиях мы не исключаем краткосрочного всплеска волатильности на рынке ввиду повышения активности дочерних китайских банков. Ожидаем, что курс будет варьироваться в широком диапазоне 13,1–13,6/юань».

🔘«Еженедельный обзор» от УК Первая от 3 февраля: «Brent вторую неделю подряд снижалась в цене, опустившись ниже $75,7 за баррель. В этом году ожидается неплохой темп роста спроса на нефть – примерно на уровне исторических средних. Мировые агентства оценивают диапазон прироста в 1,0-1,5 млн баррелей в сутки (б/с), или около 1,2% роста год к году, что соответствует среднему темпу последних 20 лет».

🔘«Долговой рынок: стратегия ОФЗ — повышение «ключа» с повестки не снимается» от Банка Синара от 3 февраля: «Оптимизм, которым проникся рынок после принятого в конце 2024 г. Банком России решения по ставке, видится слишком поспешным. Если рост кредитов ощутимо замедлился, то инфляция вышла на максимальные за два с лишним года значения. При таких противоречивых вводных данных встает вопрос о необходимости еще ужесточать монетарные условия».

Cbonds.ru

07 February 2025 15:44

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)

Cbonds.ru

07 February 2025 15:44

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)

Cbonds.ru

07 February 2025 14:17

#Макроэкономика #Консенсус_Cbonds
📊🔮Инфляция в России: замедление и изменения прогнозов

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, инфляция на конец 1-го кв. 2025 года составит 10.15%.

Инфляция остается одной из самых обсуждаемых тем в новостях последнее время. Мы подготовили подборку новостей про инфляцию:

🟣«Годовая инфляция замедлилась до 9,92%» от Frank Media:

За период с 28 января по 3 февраля 2025 года недельная инфляция замедлилась с 0,22% на прошлой неделе до 0,16%, следует из обзора Минэкономразвития. Годовая инфляция замедлилась с 9,95% до 9,92%.

«С начала года фиксируется постепенное замедление роста цен после их повышения с 1 по 13 января на 0,67%. С учетом этого полагаем, что Банк России оставит ставку без изменений на отметке 21%. Дополнительным аргументов в пользу этого решения выступит замедление роста кредитования, продолжающееся с ноября прошлого года», - комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Данные за первые недели января свидетельствуют о том, что динамика цен стала чуть более благоприятной, однако их пока явно недостаточно для обоснованных выводов о переломе тренда. Об этом говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

По результатам февральского опроса, эксперты ожидают, что инфляция по итогам 2025 года составит 6,8%, ранее они давали прогноз в 6%. Также аналитики незначительно ухудшили прогноз по темпу роста цен на 2026 год (с 4,5 до 4,6%). Цели в 4% инфляция достигнет только в 2027 году, полагают эксперты.

Оценка инфляции, которую россияне ожидают через год, составляет 14,0%. Об этом свидетельствуют результаты традиционного опроса ООО «инФОМ», проведенного в январе 2025 года по заказу Банка России. Показатель ожидаемой инфляции продолжает расти: в декабре 2024 года он составлял 13,9%.

Cbonds.ru

07 February 2025 13:30

#Товары
🛢 Рынок нефти: снижение цен из-за торговой политики США

📉 Динамика российских цен на нефть:

🔵 Основной сорт российской нефти Urals FOB Primorsk / Novorossiysk сейчас стоит 60,8 долл./бар. (-4,3%) и 64,2 долл./бар. (-3,2%) соответственно, по данным ЦЦИ. Текущий дисконт Urals FOB Primorsk / Novorossiysk равен 16,9 долл. (-3,8%) и 13,5 долл. (+0,0%).

🔵 Сорт российской нефти, экспортируемой на Дальнем Востоке, ESPO FOB Kozmino оценивается сегодня ЦЦИ в 71,7 долл./бар. (-1,4%), а дисконт — в 9,4 долл. (+6,0%).

🔵 Морской экспорт российской нефти за неделю упал на 9,3%, до 423 тыс. т/сут. Экспорт ESPO снизился на 32%, до 99 тыс. т/сут., арктической нефти — на 19,5%. Отгрузки Urals выросли на 13,3% из-за восстановления отгрузок из Усть-Луги.

📉 Последние новости:

➖Новый президент США подписал указ о введении тарифов: 25% на товары из Мексики и Канады (10% для канадских энергоресурсов) и 10% на товары из Китая.
➖ОПЕК+ отказалась от данных EIA, теперь источниками станут Kpler, OilX и ESAI.
➖Ирак планирует возобновить экспорт курдской нефти, что может повлиять на рынок.

💰 Налоги при добыче нефти:

1️⃣Снижение цен на нефть уменьшило размер НДПИ на 0,7-1,2 долл./барр.
2️⃣Размер НДД для ХМАО упал до 8,1 долл./барр. (-1 долл./барр.).

📊 Выводы:

Рынок нефти остается под давлением: торговые барьеры США, снижение цен на бенчмарки и изменения в ОПЕК+ влияют на стоимость российской нефти. Ожидается рост морского экспорта из балтийских портов в феврале на 15-20% из-за ремонтов на НПЗ.

🤝 Аналитика подготовлена на основе исследований ЦЦИ. Узнавайте больше о товарных ресерчах ЦЦИ на сайте Cbonds!

✉️ Для получения тестовой информации и по вопросам подписки на ресерчи можно обращаться на почту rsrch@cbonds.info.

Cbonds.ru

07 February 2025 12:49

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-05 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 25.5% годовых (доходность — 28.7% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 13 февраля.

📝Организаторы – Банк Синара, Совкомбанк.

Cbonds.ru

07 February 2025 11:57

#ИтогиРазмещения
🚗Рольф, 001P-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн руб.
Купон: 27% годовых

Количество сделок на бирже: 1371
Самая крупная сделка: 200 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка объёмом 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. (19%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

07 February 2025 11:12

#Премаркетинг
🧱 АПРИ, БО-002Р-07 (не менее 200 млн)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 29.5% годовых (доходность — 33.84% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 12 февраля.

📝Агент по размещению – Газпромбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

Cbonds.ru

07 February 2025 10:14

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 февраля

🇷🇺Россия

🏦 ЭсЭфАй – АКРА,⬆️с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз⬆️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга базируется на улучшении оценок долговой нагрузки и покрытия процентных платежей на фоне погашения Холдингом своего долга в 2024 году. Для SFI по-прежнему характерны высокая оценка качества инвестиций при среднем уровне их диверсификации, умеренно высокая оценка факторов, входящих в блок «Корпоративное управление», а также высокая оценка ликвидности».

💰ПКБ – НКР, 🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"

«Оценка финансового профиля компании обусловлена умеренной долговой нагрузкой, высокой рентабельностью бизнеса и оценками капитала, а также консервативной оценкой ликвидности. Отмечается адекватное качество корпоративного управления и управления рисками компании, высокое качество стратегического планирования, а также умеренные акционерные риски».

Cbonds.ru

07 February 2025 08:10

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,98% (⬇️17 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,38% (⬇️2 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
33,13% (⬇️25 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🧱АПРИ, БО-002Р-07 (от 200 млн)
🚗Каршеринг Руссия, 001Р-05 (1 млрд)
📱МТС, 001Р-28 (от 10 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD4 (20 млрд)

Размещения
🛣Автодор (Государственная компания), БО-005Р-11 (2.5 млрд)
🛣ЕвроТранс, БО-001Р-06 (1.93 млрд)
🔌Россети, 001Р-16R (20 млрд)

Оферты
💵Волжский Альянс, КО-П01 (200 млн)
💵ПР-Лизинг, 002Р-01 (1.75 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

10 February 2025 11:10

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 10 февраля:

☕️ «Юнилайн Капитал Менеджмент», представитель владельцев облигаций «Кузина» серии БО-П02, сообщил, что в ходе регулярного мониторинга деятельности эмитентов специалисты компании обнаружили у ООО «Кузина» на 10.02.2025 приостановку операций по счетам. Сумма задолженности по налогам и сборам – 1.7 млн рублей. Ближайшая выплата по 22 купону запланирована на 13 февраля.

🛢 Газпром капитал выставил оферту по еврооблигациям серии 31, права на которые учитываются российскими депозитариями, на 19 февраля. Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью до 194.7 млн евро. Срок предъявления – с 10:00 (мск) 10 февраля до 16:00 (мск) 13 февраля, расчеты будут производиться в рублях.

🚛 Европлан опубликовал операционные результаты за 2024 год. С января по декабрь 2024 года компания закупила и передала в лизинг около 58 тыс. единиц автотранспорта и техники (+5% г/г) на сумму 238.3 млрд руб. с НДС (-0,3% г/г). Общее число лизинговых сделок за всю историю компании достигло 673 тыс.

⬜️ Мутко допустил выход ДОМ.PФ на IPO в IV квартале 2025 года. Топ-менеджер госкорпорации рассказал, что в рамках IPO компания хотела бы привлечь до 20 млрд рублей. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 Сбербанк закрывает свою дочернюю структуру — Драйв Клик Банк, специализирующегося на автокредитовании. Почти половина его розничного портфеля уже передана в материнскую компанию, а полная ликвидация ожидается после 14 февраля.

Cbonds.ru

10 February 2025 09:49

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 7 февраля

🇷🇺 Россия

🛢 Tangent Pump Company Holdings и облигации «Борец Капитал» – АКРА, "AA-(RU)", "стабильный",❗️присвоен статус "рейтинг на пересмотре – развивающийся"

«Присвоение статуса по рейтингу связано наличием исковых требований со стороны Генпрокуратуры РФ к ряду компаний Группы. В результате принятия данных исковых требований к судебному производству в отношении компаний Группы были применены меры обеспечительного характера, которые могут затруднить обслуживание обязательств по облигационным займам. Вместе с тем Компания сообщила, что она еще не была ознакомлена со списком указанных мер. В настоящий момент Агентство не может дать определенную оценку рискам, связанным с негативным влиянием указанных исковых требований на кредитоспособность Группы».

💰 Тамбовская область – АКРА, "BBB+(RU)", прогноз⬆️со "стабильный" на "позитивный"

«Рейтинг обусловлен умеренно низкой долговой нагрузкой, положительным балансом текущих операций и умеренно высокой гибкостью бюджетных расходов. Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг оказывают существенная зависимость Региона от трансфертов из вышестоящего бюджета и отстающие от среднестранового уровня показатели развития региональной экономики».

🇧🇾 Беларусь

🏦 БСБ Банк – Эксперт РА, 🆕 присвоен "byBBB-" по национальной шкале, "стабильный" / "ruB" по российской шкале, "стабильный"

«Рейтинг обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, сильной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования».

Cbonds.ru

10 February 2025 08:11

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,93% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,17% (⬇️21 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
32,34% (⬇️79 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰ВИС ФИНАНС, БО-П07 (до 1.5 млрд)
💳Сбербанк России, 001Р-SBERD4 (20 млрд)

Размещения
🚚ГТЛК, 002P-07 (15 млрд)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-09 (18 млрд)
🛠Металлоинвест, 001Р-10 (10 млрд)

Оферты
💵АйДи Коллект, 06 (2.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

09 February 2025 11:05

#Товары
📉 Уголь на минимумах: обзор ситуации на мировом рынке

Рынок угля демонстрирует заметное снижение цен. При этом наблюдаются разные динамики для энергетического угля и коксующегося угля, что обусловлено рядом факторов – от сезонных особенностей до изменений в мировой торговле.

1️⃣Энергетический уголь
За период с февраля 2024 по февраль 2025 наблюдается устойчивое снижение цены на энергетический уголь в Австралии. Динамика за последние 3 месяца:

06.12.2024 – 132,40 USD/тонна
06.01.2025 – 119,75 USD/тонна
06.02.2025 – 108,95 USD/тонна (минимум с февраля 2024)

2️⃣Твердый коксующий уголь
На китайском рынке также наблюдается тенденция к снижению цен на твердый коксующий уголь, который играет ключевую роль в сталелитейной отрасли.

06.12.2024 – 1 360,50 CNY/тонна
06.01.2025 – 1 280,50 CNY/тонна
06.02.2025 – 1 239,50 CNY/тонна (минимум с сентября 2024)

3️⃣Рыночные факторы влияния

➖Изменения в мировой торговле и тарифные меры
На китайском рынке, который возобновил полноценную работу после Китайского Нового года, отсутствовуют новые морские отгрузки угля из США. Введение дополнительного импортного тарифа (15% с 10 февраля, к уже действующим 3%) создаёт неопределённость для покупателей. Некоторые трейдеры уже пытаются найти альтернативных покупателей в регионах Юго-Восточной Азии, что может влиять на формирование цен.

➖Спрос и предложение
Мягкая зима в отдельных частях мира, высокие запасы и изменение спроса со стороны промышленных потребителей способствуют снижению цен на энергетический уголь.
На китайском рынке динамика определяется особенностями спроса в сталелитейной отрасли. Снижение спроса на сталь, рекордные запасы угля в Китае и рост импорта в предыдущем году создают давление на цены. Отметим, что цены на американский уголь, поставляемый в Китай, демонстрируют определённую волатильность из-за тарифных мер и попыток перенаправить поставки в другие регионы.

➖Общие тенденции
Общемировое снижение цен на уголь связано с сокращением экспорта российского угля, снижением закупок в Китае и Индии, а также увеличением внутреннего производства в этих странах. Отмечается, что, несмотря на снижение, цены вряд ли опустятся ниже уровня себестоимости добычи.

Нынешние минимальные уровни цен на энергетический уголь и твердый коксующий уголь могут свидетельствовать о постепенной стабилизации рынка на фоне сезонных и структурных изменений в торговле углем после максимумов прошлых периодов. Пересмотр тарифных ставок и активное перенаправление поставок между регионами добавляют динамики в этот процесс, влияя как на цены, так и на стратегию закупок покупателей.

Cbonds.ru

08 February 2025 11:04

#Товары
📈 Цены на газ в Европе достигли максимума за последний год

За последний год наблюдается резкий рост цен на природный газ на европейских рынках. Фактические данные демонстрируют следующую динамику:

Британский рынок:
Цена на газ выросла с 70,09 GBP/терм (февраль 2024) до 132,22 GBP/терм (февраль 2025).

Нидерландский хаб TTF:
Стоимость газа поднялась с 28,61 EUR/МВт⋅ч (февраль 2024) до 54,14 EUR/МВт⋅ч (февраль 2025).

Помимо роста цен, за этот период существенно сократились и запасы газа в Европе:
Декабрь 2024 - 949,35 ТВт·ч
Январь 2025 - 802,72 ТВт·ч
Февраль 2025 - 581,06 ТВт·ч

Такая динамика связана с экстремально холодной зимой, которая привела к увеличенному потреблению газа. Существует мнение, что при текущем уровне потребления запасов газа может хватить примерно на 75 дней отопительного сезона. Однако в некоторых странах, где уровень потребления выше, например, во Франции, этот срок может составлять лишь около 40 дней.

Дополнительные аспекты ситуации:

➖Бытовые расходы
Повышение цен отражается и на коммунальных платежах. Например, в Италии счета за газ могут достигать 300 евро в месяц, что оказывает значительное влияние на семейный бюджет при средней зарплате в районе 1500 евро.

➖Изменения в поставках
Наряду с холодной погодой, динамика рынка связана с изменениями в структуре поставок газа. Сокращение транзита газа Россией и увеличение импорта СПГ из США стали дополнительными факторами, влияющими на рыночные условия.

➖Переход к альтернативным источникам энергии
На фоне роста цен на газ некоторые страны и энергетические компании рассматривают возможность увеличения использования угля.

Вероятно, в ближайшие месяцы рост цен может продолжиться ввиду дальнейшего истощения запасов и прогнозируемого похолодания. Эти изменения служат сигналом для тщательного анализа и оптимизации энергетических ресурсов на европейском континенте.

Cbonds.ru

07 February 2025 16:38

#Премаркетинг
📱 МТС, 001Р-28

❗️Финальный ориентир ставки купона — 21.75% годовых (доходность — 24.05% годовых).

Объем размещения зафиксирован и составит 20 млрд рублей.

Размещение запланировано на 14 февраля.

📝Организаторы– АЛОР БРОКЕР, ООО «Джи Ай Солюшенс», БК Регион, Россельхозбанк, ИФК Солид.

Cbonds.ru

07 February 2025 15:44

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 7 февраля)

Cbonds.ru

07 February 2025 14:22

👨‍⚖️ Суд частично снял обеспечительные меры для выплаты по облигациям «Домодедово»

«Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство «Домодедово Фьюэл Фасилитис» о частичном снятии обеспечительных мер. Компания планирует выплатить владельцам облигаций купонный доход по облигациям серии 3028 в сроки, указанные в эмиссионной документации», - сообщил аэропорт.

Cbonds.ru

07 February 2025 14:05

#ИтогиРазмещения
💍МГКЛ, 001P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 30% годовых/34.5% годовых
Дюрация: 2.62

Количество сделок на бирже: 4474
Самая крупная сделка: 35.749 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 3 до 30 млн руб. (29%).

📝Организатором выступил Диалот.

Cbonds.ru

07 February 2025 13:05

#ИтогиРазмещения
🏢Глоракс, 001P-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.4 млрд руб.
Купон/Доходность: 28% годовых/31.89% годовых
Дюрация: 1.54

Количество сделок на бирже: 14133
Самая крупная сделка: 125 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн руб. (29%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк.
ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

Cbonds.ru

07 February 2025 12:13

🛫 Приведет ли иск Генпрокуратуры к дефолту по облигациям аэропорта Домодедова

Завтра компания «Домодедово фьюэл фасилитис» должна выплатить купон держателям своих облигаций серии ЗО28. Из-за ареста имущества и запрета на определённые действия с ним, владельцы бондов опасаются, что эти выплаты могут не состояться.

❔ Оправданы ли опасения
Юристы разошлись во мнениях относительно ситуации с «Домодедово». Одни считают, что дефолта не будет, так как арест не влияет на хозяйственную деятельность. Другие полагают, что выплаты купонов технически невозможны из-за обеспечительных мер.

🔮 Что будет дальше
Юристы считают, что шансы на пересмотр обеспечительных мер для «Домодедово» есть. Запреты нарушают финансовый статус-кво группы и влияют на прогнозируемость поведения эмитента облигаций.

➡️Подробнее

Cbonds.ru

07 February 2025 11:20

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺 Минфин РФ предложит четыре новых дополнительных выпуска ОФЗ-ПД

Минфин РФ сообщает, что с 12 февраля на аукционах будут доступны доп. выпуски бумаг ОФЗ-ПД:

🔵26224 (погашение – май 2029 года);
🔵26242 (август 2029 года);
🔵26239 (июль 2031 года);
🔵26225 (май 2034 года).

Объем каждого дополнительного выпуска – до 50 млрд рублей. Конкретные даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

Cbonds.ru

07 February 2025 11:00

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 7 февраля:

🔅 Южуралзолото ГК опубликовала операционные результаты за 2024 год. Компания снизила производство золота на 4% п/п и 22% г/г, до 5.2 тонн, во 2 полугодии 2024 года. Серьезное падение было на Урале в результате приостановки работ в августе. Темп роста на Сибирском хабе оказался вновь ниже прогнозов (на 16%). Компания ожидает роста выпуска в этом году на 13–35% г/г, что соответствует уровню 2022 года.

📱 МКПАО «ЦИАН» запускает оферту на обмен бумаг Сіаn на свои акции, сбор заявок продлится до 6 марта. Торги акциями начнутся после окончания обмена, ожидается, что это произойдет 3 апреля. Мосбиржа включила акции МКПАО «ЦИАН» в первый котировальный список.

💎 АЛРОСА нарастила продажи бриллиантов инвестиционного класса в три раза по сравнению с 2023 годом, до более 1 тыс. единиц. В денежном выражении показатель увеличился на 60%.

📈 Мосбиржа проводит заседание совета директоров. Будут внесены изменения в правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов.

🔌 Заседания советов директоров по утверждению инвестпрограммы на 2024-2029 годы с перспективой до 2035 года проведут Россети Центр и Россети Центр и Приволжье.

Cbonds.ru

07 February 2025 09:25

🚨 Генпрокуратура не включила в периметр иска эмитента облигаций — «Борец капитал»

Генпрокуратура подала иск к группе «Борец Холдинг Компани ЛТД» и связанным с ней компаниям с требованием взыскать в доход Российской Федерации 100% ООО «Производственная компания «Борец» (ранее писали здесь).

На фоне новости котировки облигаций «Борец Капитал» падали в течение двух торговых дней, а доходность превысила 40%:

🔴Цены облигаций серии ЗО-2026⬇️на 12.75% от цены вторника.
🔴Цены облигаций серии 001Р-01⬇️на 9.8%.
🔴Цены облигаций серии 001P-02⬇️более чем на 17%.

В Ассоциации владельцев облигаций обратили внимание инвесторов, что Генпрокуратура не включила в периметр иска эмитента облигаций — ООО «Борец Капитал». Это грозит тем, что в случае успешной национализации активов и прибыли, долги останутся инвесторам.

↗️ Подробнее

Cbonds.ru

06 February 2025 17:33

▶️ Cbonds Weekly News - 186-й выпуск вышел в эфир!

В этот раз мы узнали, с чем связан прошлогодний провал в сегменте ESG-облигаций, рассказали о возможных сценариях развития ситуации с купонными выплатами по бумагам «Домодедово», выяснили, насколько привлекательны сегодня бонды ритейлеров и какие маркетплейсы могут скоро пополнить список эмитентов.

Кроме того, мы презентовали очередное полезное обновление на сайте Cbonds и представили наш традиционный дайджест актуальных облигационных размещений.

💬 Спикерами выпуска стали:
• Владимир Горчаков, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития, АКРА
• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, ИБ «Синара»
• Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!