Cbonds.ru

03 February 2025 16:30

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-09 (не менее 10 млрд)

Дата сбора заявок – 4 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 135 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 February 2025 16:12

#ИтогиРазмещения
🔌Россети, 001P-15R

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 21.5% годовых/23.75% годовых
Дюрация: 1.28

Количество сделок на бирже: 43
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд руб., второе место заняла сделка объёмом 5 млрд руб. (25%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

03 February 2025 15:42

#Консенсус_Cbonds
📈Ежемесячный дайджест (прогнозы на конец 1 кв. 2025): как менялся консенсус с декабря по январь

💵Валютная пара USD/RUB:
Декабрь: min – 96; max – 103.63
Январь: min – 102; max – 107

🛢Цена нефти Brent, USD/барр.:
Декабрь: min – 75; max – 75.5
Январь: min – 75; max – 77

🥇Стоимость золота, USD/тр.унцию:
Декабрь: min – 2 670; max – 2 685
Январь: min – 2666.23; max – 2 700

🏦 MOEX, п.:
Декабрь: min – 2 900; max – 3 000
Январь: min – 2 783; max – 2 900

Ниже — рекордные значения приведенных показателей за январь и выдержки из комментариев аналитиков по ситуации на рынке.

⬇️Официальный курс доллара от ЦБ 27 января опустился ниже 98 руб. впервые с ноября
🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка:

Укрепление рубля к доллару оказалось еще более значительным: с начала года пара доллар/рубль просела на 3,4% (юань/рубль – лишь 1,7%). Во многом такая разница связана с динамикой мировых валют к доллару (евро с начала года вырос на 0,6%, юань – на 1,6%), вероятно, вследствие более спокойного (чем ожидалось) старта нового президентского срока Д. Трампа.

Цена на нефть марки Brent закрыла прошлую неделю в красной зоне – цена опустилась на 1,1%. В настоящее время торги ведутся вблизи $77,3/б. Рост составляет порядка 0,4%. Волатильность за последние несколько дней достаточно существенно выросла и тут главными причинами, конечно, являются действия новой администрации Белого дома, а также ожидания того, что будет предпринимать OPEC+.

На текущий рост цены золота также повлияло ослабление доллара США, что сделало драгметалл менее дорогим для покупок. Аналитики отмечают, что приход к власти новой администрации США будет способствовать росту спроса на защитные активы, в том числе на золото.

Индекс Мосбиржи вчера к концу основной торговой сессии, судя по всему, уже примерялся к новому уровню сопротивления – на отметке 3 000 пунктов (IMOEX +1,24%; @ 2 971). Достигнутые в среду рубежи были недоступны рынку почти полгода – последний раз IMOEX был на этих уровнях в конце июля. Мы полагаем, что российский рынок акций может продержаться вблизи текущих уровней до 16 февраля, когда ЦБ должен принять очередное решение по ключевой ставке.

Cbonds.ru

03 February 2025 14:36

🇷🇺🕯 Объем рынка корпоративных облигаций России за январь вырос на 0.49%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 54.68 трлн рублей

🔵Объем рынка корпоративных облигаций
По итогам января объем рынка внутренних корпоративных облигаций России составил 31 202.78 млрд рублей. По сравнению с декабрем объем рынка вырос на 0.49%. Месяцем ранее он составлял 31 049.44 млрд рублей. Год назад, по итогам января 2024 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 25 326.57 млрд рублей – показатель вырос на 23.2%.

В январе на рынок вышли 46 эмитентов, было размещено 140 новых выпусков (включая ЦФА; в декабре эмитентов было 114, а новых выпусков – 298). Для сравнения, в январе 2024 года на рынок вышли 37 эмитентов, было размещено 85 выпусков облигаций.

🔵Объем рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций в январе состоялось одно размещение народных облигаций Томской области объемом 1 млрд рублей. Общий объем рынка составил 643.03 млрд рублей (месяц назад объем рынка составлял 642.03 млрд рублей).

🔵Объем рынка государственных облигаций
В январе Минфин РФ провел 5 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций по итогам января составил 22 841.93 млрд рублей (в декабре – 23 164.34 млрд рублей). За январь показатель снизился на 1.39%.

Cbonds.ru

03 February 2025 13:18

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-05 (1 млрд)
❗️Определена дата сбора заявок — 7 февраля с 11:00 до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 13 февраля.

📝Организатор – Совкомбанк.

Cbonds.ru

03 February 2025 11:33

#Премаркетинг
🏢«Глоракс», 001P-03 (1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 28% годовых (доходность — 31.89% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк.

Cbonds.ru

03 February 2025 10:00

📝Группа «МГКЛ» объявляет предварительные операционные результаты за январь 2025 года

🔸По итогам января 2025 г. выручка Группы увеличилась в 4,7 раза по отношению к январю 2024 г., до 715 млн рублей.
🔸Количество розничных клиентов Группы в январе 2025 г. составило 18,7 тысяч, что на 61% больше показателя аналогичного периода предыдущего года.
🔸Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле вырос на 70%, превысив 2 млрд рублей.
🔸Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, в январе 2025 г. сократилась до минимального за всю работу Группы значения в 6% (аналогичный показатель в январе 2024 г. – 29%).

В планах МГКЛ на текущий год:
✅Активно наращивать долю на рынке ресейла благодаря развитию офлайн инфраструктуры, а также разработке и запуску собственной онлайн ресейл платформы;
✅Развивать розничную сеть, используя синергию ломбардного бизнеса и ресейл направления.

Cbonds.ru

03 February 2025 08:12

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,86% (⬆️8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
23,09% (⬆️8 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
33,17% (⬇️26 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🏢Глоракс, 001P-03 (1 млрд)

Размещения
📱МТС-Банк, 001P-04 (500 млн)
📱Ростелеком, 001P-14R (18 млрд)
💎Сибстекло, БО-01 (350 млн)

Оферты по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

Cbonds.ru

02 February 2025 10:05

❔ Что привлекательнее как для эмитента, так и для инвестора: заем через краудлендинг или выход на облигационный рынок? Где существеннее риски, где выше доходности, а где лучше ликвидность?

За ответами на эти вопросы Cbonds Weekly News обратились к Дмитрию Александрову, управляющему директору компании «Ренессанс Капитал».

Смотри Cbonds TV и размышляй вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

01 February 2025 12:06

#Товары
🛢 Рынок нефти: Снижение цен стимулирует экспорт

📉 Динамика российских цен на нефть:

🔵Основной сорт российской нефти Urals FOB Primorsk / Novorossiysk сейчас стоит 63,6 / 66,4 долл./бар. (-5,2% / -5,6% к прошлому значению), по данным ЦЦИ. Текущий дисконт Urals -16,3 / -13,5 долл (-4,8% / -9,8% относительно прошлого мониторинга).

🔵Сорт российской нефти, экспортируемой на Дальнем Востоке, ESPO FOB Kozmino оценивается сегодня ЦЦИ в 72,7 долл./бар. (-6,1% к прошлому значению), а дисконт — -10,0 долл (-66,7% относительно прошлого мониторинга).

📰 Последние новости:

⚫️Снижение цен на российскую нефть впервые с начала года (Urals -5,4%, ESPO -6,1%).
⚫️Рост экспорта нефти из России на 41,7%, в том числе значительное увеличение поставок ESPO (+89,2%).
⚫️Казахстан нарастил добычу нефти до рекордных 278,4 тыс. т/сут. и развивает новые маршруты экспорта.
⚫️Независимые НПЗ Китая («чайники») планируют остановки из-за налогового давления.
⚫️Размер НДПИ при добыче российской нефти снизился на ~2,9 долл./бар.

💡 Выводы:

🔵Расширение дисконтов и снижение эталонных котировок оказывают давление на цены российской нефти.
🔵Упавшие цены стимулируют восстановление экспортных поставок.
🔵Риски для перерабатывающих мощностей Азии продолжают нарастать.

📊 Заключение:

Рынок российской нефти сталкивается с падением цен, но это компенсируется ростом экспорта. Казахстан усиливает конкуренцию, а налоговая политика Китая создает риски для спроса.

🤝 Аналитика подготовлена на основе аналитических ресерчей ЦЦИ. Узнавайте больше о товарных ресерчах ЦЦИ на сайте Cbonds!

✉️ Для получения тестовой информации и по вопросам подписки на ресерчи можно обращаться на почту rsrch@cbonds.info

Cbonds.ru

31 January 2025 16:14

#Премаркетинг
⚙️«Новые технологии», 001Р-03 и 001Р-04 (совокупный объем 1 млрд)

Сбор заявок – 18 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 4.212 млрд рублей.

Cbonds.ru

31 January 2025 15:05

#Консенсус_Cbonds #Золото
🥇 Золото на бирже пробило свое психологическое и техническое сопротивление на уровне $2800 за унцию - предыдущий максимум.

Согласно консенсус-прогнозу Cbonds, стоимость золота на конец 4-го кв. 2025 составит $2 879.64 за унцию.

✔️Напоминаем, что в нашем разделе «Золото» можно подробно изучить и проанализировать рынок данного актива!

На роста цены на золото на бирже, предлагаем ознакомиться с подборкой новостей по этому активу:

🟡«Цена на золото достигла нового рекордного значения» от Прайм:

Стоимость золота на бирже Comex подскочила на 1,89%, достигнув $2 846,71 за унцию — это новый исторический максимум. Рост цен произошёл на фоне публикации макростатистики США, показавшей увеличение ВВП в IV квартале на 2,3% и снижение числа заявок на пособие по безработице до 207 тыс.

Стоимость апрельских фьючерсов на золото достигла $2853,2 за унцию, превзойдя предыдущий максимум $2801,8. Рост цен (+2,13%) связан с ослаблением доллара, ожиданием отчёта по инфляции и опасениями инвесторов из-за возможных торговых пошлин. Всего за 2024 год золото подорожало на 27%, оставаясь одним из самых прибыльных сырьевых активов.

В январе фьючерсы на золото достигли рекордных $2853 за унцию на фоне высокой инфляции и геополитической напряженности. Аналитики прогнозируют среднюю цену в 2025 году на уровне $2736,7, с возможным ростом до $3290. Основные факторы поддержки — мягкая монетарная политика ФРС, спрос со стороны центробанков и геополитические риски, а следующая техническая цель — $2900.

Цены на золото в Индии выросли на 2,3% за десять дней, оставаясь стабильными после решения ФРС США сохранить ставку на уровне 4,25–4,5%. На 30 января 24-каратное золото стоит Rs 80 570 за 10 граммов. В Ченнаи золото достигло Rs 80 810 за 10 граммов, показывая наибольший рост среди крупных городов

Cbonds.ru

31 January 2025 13:50

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 31 января)

Cbonds.ru

31 January 2025 13:37

#ИтогиРазмещения
⚡️Корякэнерго, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 2.768 млн руб.
(размещено 0.55% выпуска)
Купон: 23% годовых

Количество сделок на бирже: 89
Самая крупная сделка: 1 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняла сделка объёмом 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 100 тыс. руб. (27%).

📝Организатором выступил Диалот.
ПВО - Первая Независимая.

Cbonds.ru

31 January 2025 11:00

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 31 января:

🛒 ОКЕЙ опубликовал операционные результаты за IV квартал и весь 2024 год. Чистая розничная выручка за 2024 год выросла на 5.5% г/г, до 217.1 млрд руб. Чистая розничная выручка за IV квартал увеличилась на 5.3% г/г, до 61.5 млрд руб., в основном за счет роста выручки сопоставимых магазинов (LFL).

🔋 Выработка электроэнергии объектами генерации, принадлежащими группе РусГидро c учетом Богучанской ГЭС, по итогам 2024 года составила 144.8 млрд кВт-ч, что на 2.8% выше показателя за 2023 год, в том числе по ГЭС и ГАЭС — 114.2 млрд кВт-ч (+2.9%)

🛠 УРАЛ-ВК направил требование о выкупе 95% акций Ашинского метзавода по цене 71 руб. за бумагу. Напомним, в 2024 году акции компании попали в фокус внимания инвесторов, когда взлетели за неделю почти на 100%. Драйвером роста стали рекомендации совета директоров по дивидендам — 77 руб. на бумагу.

🖥 Группа Астра выделила около 500 тысяч акций из квазиказначейского пакета на программу мотивации для менеджмента и ключевых сотрудников.

🧱Девелопер АПРИ не исключает возможности проведения SPO. Сроки возможного проведения вторичного публичного размещения пока не раскрываются. Напомним, «АПРИ» провел IPO летом 2024 года и привлек 880 млн рублей. Вся компания была оценена в 10,8 млрд рублей. ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

Cbonds.ru

03 February 2025 16:19

🍏 «Магнит», БО-005Р-02 (10 млрд)

Сбор заявок – 5 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 7 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента: 129.5 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 February 2025 16:03

#Премаркетинг
📱 МТС, 001Р-28 (не менее 10 млрд)

Сбор заявок – 7 февраля с 11:00 до 16:00 (мск), дата начала размещения – 14 февраля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 284.8 млрд рублей.

Cbonds.ru

03 February 2025 15:06

#ИтогиРазмещения
🚗Рольф, 001P-07

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.6 млрд руб.
Купон/Доходность: 26% годовых/29.34% годовых
Дюрация: 1.56

Количество сделок на бирже: 10385
Самая крупная сделка: 150 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (21%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

03 February 2025 13:52

#ИтогиРазмещения
🚚ЛК Европлан, 001P-09

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 16 млрд руб.
Купон/Доходность: 24% годовых/26.82% годовых
Дюрация: 1.78

Количество сделок на бирже: 15664
Самая крупная сделка: 1.6 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 1 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 500 млн руб. (24%).

📝Организаторами выступили Банк Синара, Газпромбанк, Совкомбанк, УБРиР.

Cbonds.ru

03 February 2025 12:23

#ИтогиРазмещения
🛣ЕвроТранс, БО-001Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 57.323 млн руб.
(размещено 2.87% выпуска)
Купон/Доходность: 15% годовых/14.09% годовых
Дюрация: 3.58

Количество сделок на бирже: 636
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (35%) заняли сделки объёмом от 7 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 7 млн руб. (30%).

📝Организатором выступил Газпромбанк.

Cbonds.ru

03 February 2025 11:11

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 3 февраля:

💿 Выручка Северстали по МСФО в 2024 году выросла на 14% г/г до 829.78 млрд руб. Показатель EBITDA составил 237.88 млрд руб. (-9% г/г). Рентабельность по EBITDA снизилась на 7 п.п. до 29%. Свободный денежный поток снизился на 19% г/г до 96.77 млрд руб. Компания планирует инвестиции на уровне 169 млрд руб. в 2025 году. Также совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год.

✈️ Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ по итогам 2024 года составила почти 22 млрд руб. против убытка размером 29.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании за год достигла 712.9 млрд рублей, на 43.3% превысив показатель 2023 года.

🍗 Выручка Группы Черкизово по РСБУ по итогам 2024 года составила 25.23 млрд руб. (+14.3% г/г), чистая прибыль 14.71 млрд руб. против прибыли 14.68 млрд руб. годом ранее.

📲 Диасофт проводит заседание совета директоров по вопросу о дивидендах за предыдущие годы.

🥇 Полюс проводит внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос о дроблении акций.

Cbonds.ru

03 February 2025 09:47

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 31 января

🇷🇺Россия

🔌 Россети Урал - АКРА, 🆕 присвоен "AА+(RU)", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен сильной позицией компании в регионах присутствия, сильным операционным профилем, хорошей оценкой рентабельности бизнеса, низкой долговой нагрузкой, а также хорошей оценкой ликвидности. Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают средний показатель размера бизнеса и слабый денежный поток. Положительное влияние на рейтинг оказывает высокая вероятность предоставления Компании экстраординарной поддержки со стороны ПАО "Россети"».

🇰🇿Казахстан

📞 Казахтелеком – S&P Global Ratings,⬇️с "ВВ+" до "BB", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Учитывая снижение операционных денежных потоков компании из-за продажи «МТ-С» и значительных капиталовложений в развитие сетей 5G, агентство прогнозирует, что компания будет генерировать отрицательный cвободный денежный поток от операционной деятельности (free operating cash flow, FOCF) по крайней мере в 2025–2026 гг».

Cbonds.ru

02 February 2025 14:05

🏠 Как будет складываться ситуация на рынке жилья в этом году, и будут ли застройщики с учетом этого активны как заемщики?

За комментарием по этой теме Cbonds Weekly News обратились к руководителю Аналитического центра ДОМ.PФ Михаилу Гольдбергу.

Узнавай главное первым вместе с Cbonds Weekly News!😉

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

01 February 2025 14:04

⏰ С начала этой недели Московская биржа возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках, одновременно с этим ограничив диапазон ценовых границ.

Что показали первые дни на бирже после недавних нововведений, в новом выпуске Cbonds Weekly News рассказал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.

Будьте в курсе важных событий на финрынках вместе с нами!

👉 Запись уже доступна на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Cbondsru">Youtube!

Cbonds.ru

01 February 2025 09:06

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 27 по 31 января в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«Бюллетень по драгоценным металлам (декабрь-январь)» от Cbonds от 28 января: «Рынок золота в 2024 году продемонстрировал впечатляющий рост, с приростом цен на 27%. Этот рост стал результатом комплексного воздействия различных факторов, которые продолжают оказывать влияние на рынок и в 2025 году. Анализ текущих фундаментальных факторов позволяет выделить несколько ключевых драйверов и тенденций, поддерживающих долгосрочные перспективы для золота».

🔘«Навигатор экономики и долговых рынков» от Газпромбанка от 28 января: «Минфин зарегистрировал дополнительные выпуски по семи уже обращающимся на рынке ОФЗ объемом 50 млрд руб. каждый. Несмотря на определенное ценовое давление в моменте, среднесрочно мы позитивно оцениваем данное решение Минфина, так как это добавит ликвидности в обращающиеся выпуски и позволит снизить предсказуемость предложения ведомства на первичном рынке».

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 29 января: «С начала года подорожать успели короткие 1-2 летние бумаги, тогда как общее движение по кривой было лишь вверх, со снижением инверсии. Довольно слабые данные по инфляции с отсутствием явных признаков охлаждения экономики, видимо, все же давят на ожидания по траектории ДКП в более жесткую сторону. При этом, стоит отметить, что масштабного пересмотра ожиданий нет, и рынок попрежнему закладывает смягчение политики ЦБ в этом году.».

🔘«Макромониторинг» от Совкомбанка от 27 января: «Инфляция в декабре, по оценке Банка России, составила 14.2% SAAR. По его данным, рост цен в базовых компонентах ускорился в сравнении с ноябрем. Банк России повторил сигнал о необходимости поддержки жестких денежно-кредитных условий для замедления инфляции».

🔘«Еженедельный обзор – Долговой рынок» от Банка Синара от 27 января: «Полагаем, что доходности госбумаг продолжат плавно повышаться, а несколько сдерживающим фактором может стать поступление ликвидности от погашения облигаций. Ключевыми событиями на наступившей неделе станут аукционы Минфина и публикация данных по недельной инфляции».

Cbonds.ru

31 January 2025 15:37

#ИтогиРазмещения
🧱АПРИ, БО-002Р-08

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 625 млн руб.
Купон/Доходность: 34% годовых/39.42% годовых
Дюрация: 0.86

Количество сделок на бирже: 2620
Самая крупная сделка: 34 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 50 тыс. руб. до 1 млн руб. (30%).

📝Организатором выступила Иволга Капитал.
ПВО - Регион Финанс.

Cbonds.ru

31 January 2025 14:37

#ИтогиРазмещения
💊Медицинский центр Поликлиника.ру, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 196.913 млн руб.
(размещено 66% выпуска)
Купон/Доходность: 22.5% годовых/24.97% годовых
Дюрация: 1.93

Количество сделок на бирже: 1746
Самая крупная сделка: 7.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 20 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 2 млн руб. (27%).

📝Организатором выступил Диалот.
ПВО - Первая Независимая.

Cbonds.ru

31 January 2025 13:50

#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: февраль (данные от 31 января)

Cbonds.ru

31 January 2025 11:31

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 30 января

🇷🇺Россия

🌐 МКПАО ВК – АКРА,⬇️с "AА(RU)" до "A(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "развивающийся"

«Понижение рейтинга компании преимущественно обусловлено снижением оценки обслуживания долга. Агентство полагает, что по итогам 2024 года показатель FFO до фиксированных платежей окажется ниже ожидаемого, что в совокупности с возросшей процентной нагрузкой приведет к снижению средневзвешенного за период с 2024 по 2027 год отношения FFO до фиксированных платежей к фиксированным платежам ниже границы ранее присвоенной оценки».

Cbonds.ru

31 January 2025 10:05

⚡️📊 Cbonds и PREQVECA представляет рэнкинг организаторов IPO&SPO в России за 2024 год

Рэнкинг-2024 был составлен совместно Cbonds и Preqveca на основании данных первичных и вторичных размещений, состоявшихся на Российских биржах по итогам календарного года.

📝 Для повышения точности и полноты рэнкингов, а также для более полного представления участниками рынка текущей ситуации за 2024 год были сформированы рэнкинги организаторов первой и второй линии.

1️⃣ Первая линия организаторов включает в себя ведущих андеррайтеров, которые играют ключевую роль в структуре сделки.

По объему привлеченных средств Альфа-Банк занимает первое место с участием в 8 размещениях, деля второе и третье место по количеству размещений с Сбербанком. Т-Банк, возглавивший рэнкинг по количеству размещений, занимает третье место по объему привлеченных средств. Пятерку лидеров по объему привлеченных средств замыкают Старт Капитал и Совкомбанк с участием в 7 и 3 размещениях соответственно.

2️⃣ Вторая линия организаторов призвана поддержать процесс размещения и расширить дистрибуцию акций через свои платформы.

Первое место в качестве агента второй линии заняла компания БКС, принявшая участие в 13 размещениях. Второе место рэнкинга занял Инвестиционный Банк Синара. Тройку лидеров замыкает Совкомбанк.

📌 При составлении рейтинга использованы данные из пресс-релизов, эмиссионных документов, раскрытия информации компаний, информации от участников размещения, а также из материалов ведущих деловых СМИ.